Chng Các mô hình kinh doanh điện tử Trn Hoài Nam Khoa Thương mại điện tử E-mail: namdhtm@gmail.com Nội dung chÝnh Giới thiệu mơ hình kinh doanh Các yếu tố mơ hình kinh doanh Các mơ hình kinh doanh Giíi thiệu mô hình kinh doanh Khỏi nim mụ hỡnh kinh doanh miêu tả tầm rộng mơ hình (về mặt hình thức) doanh nghiệp xác định để đại diện khía cạnh khác doanh nghiệp, trình hoạt động, cấu trúc tổ chức, dự báo tài chính… Thuật ngữ mơ hình kinh doanh xuất vào năm 50 (thế kỷ XX) Đạt vị trí phổ biến nhng nm 90 (th k XX) Mô hình kinh doanh Một hệ thống gồm nhiều phần tử quan hệ chúng; thể lý luận kinh doanh, quan điểm quản trị doanh nghiệp Mô tả khả sản xuất-kinh doanh loại sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp nhiều đối tượng khách hàng Mô tả thuật kiến trúc doanh nghiệp, mạng lưới đối tác doanh nghiệp sử dụng để tạo lập, tiếp thị phân phối sản phẩm, dịch vụ nói Mơ tả nguồn lực, mối quan hệ, nhằm phát sinh dòng doanh thu có khả tạo lợi nhuận trước mắt lâu dài doanh nghiệp (Ostenwalder, 2004) Giới thiệu mơ hình kinh doanh Một mơ hình kinh doanh liên quan tới khía cạnh doanh nghiệp: − − − − Cơ sở hạ tầng (Infrastructure - I) Chào hàng (Offering - O) Khách hàng (Customers - C) Tài (Finances - F) Các khía cạnh mơ hình kinh doanh Các khía cạnh mơ hình kinh doanh bao gồm yếu tố: − − − − − − − − − Năng lực nòng cốt Mạng lưới đối tác Cấu hình giá trị Mục tiêu giá trị Khách hàng đối tượng Mạng lưới phân phối Quan hệ khách hàng Cấu trúc chi phí Mơ hình doanh thu Giới thiệu mô hình kinh doanh Giới thiệu mô hình kinh doanh Cú nhiu nh nghĩa khác mơ hình kinh doanh: − − − − − − − − − − Paul Timmers, 1999 Chesbrough Rosenbloom, 2000 Hamel, 2000 Linder Cantrell, 2000 Weill Vitale, 2001 Gordijn, 2002 Afuah Tucci, 2003 Osterwalder, 2004 Fetscherin Knolmayer, 2005 Efraim Turban, 2006 Khái niệm mơ hình kinh doanh Là phương pháp tiến hành kinh doanh qua doanh nghiệp có doanh thu, điều kiện để tồn phát triển thị trường (Efraim Turban, 2006) Mơ hình kinh doanh cách bố trí, xếp sản phẩm, dịch vụ dịng thơng tin, bao gồm việc mơ tả yếu tố q trình kinh doanh vai trị kinh doanh; đồng thời mô tả nguồn doanh thu, khả thu lợi nhuận từ mơ hình kinh doanh (Paul Timmers, 1999) Sự công nhận bảo hộ mơ hình kinh doanh Mỗi mơ hình kinh doanh coi phát minh sáng chế pháp luật bảo hộ Mỹ − Bằng sáng chế “Đặt giá cố định/Đấu giá đặt sẵn” Priceline (US No 5,794,207), cấp cho “phương thức máy hệ thống mạng thương mại chạy chế bảo mật thiết kế để tạo phù hợp với chào mua hàng có điều kiện” − Bằng sáng chế “Quảng cáo DoubleClick” (US No.5,948,061), cấp cho “một phương pháp truyền gửi, nhắm đích, đo lường việc quảng cáo qua mạng” − Bằng sáng chế “Mua hàng giỏ hàng điện tử” (US 5,715,314), cấp cho “Hệ thống bán hàng qua mạng” Yếu tố mơ hình kinh doanh Các thành phần Mục tiêu giá trị Câu hỏi then chốt Tại khách hàng mua hàng doanh nghiệp? Mơ hình doanh thu Doanh nghiệp kiếm tiền nào? Cơ hội thị trường Thị trường doanh nghiệp dự định phục vụ gì? Phạm vi nào? Mơi trường cạnh tranh Đối thủ doanh nghiệp thị trường ai? Lợi cạnh tranh Những lợi riêng có doanh nghiệp thị trường gì? Chiến lược thị trường Kế hoạch xúc tiến sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng nào? Cấu trúc tổ chức Các kiểu cấu trúc tổ chức mà doanh nghiệp cần áp dụng để thực kế hoạch kinh doanh mình? Đội ngũ quản lý Những kinh nghiệm kỹ quan trọng đội ngũ lãnh đạo việc điều hành doanh nghiệp? Mục tiêu giá trị Là cách mà sản phẩm hay dịch vụ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu khách hàng Để phân tích mục tiêu giá trị, doanh nghiệp phải trả lời câu hỏi sau: − Vì khách hàng lựa chọn doanh nghiệp để giao dịch? − Doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng mà doanh nghiệp khác cung cấp? Mục tiêu giá trị thương mại điện tử bao gồm: − cá nhân hoá, cá biệt hoá sản phẩm − giảm bớt chi phí tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá − thuận tiện giao dịch thơng qua q trình quản lý phân phối sản phẩm Thí dụ: Amazon.com Mụ hỡnh doanh thu Là cách thức để doanh nghiệp có doanh thu, tạo lợi nhuận có mức lợi nhuận vốn đầu t lớn hình thức đầu t khác Các mô hình doanh thu chủ yếu đợc áp dụng thơng mại điện tử bao gồm: Mô hình doanh thu quảng cáo Mô hình doanh thu đăng ký Mô hình thu phí giao dịch Mô hình doanh thu bán hàng Mô hình doanh thu liên kết Các mô hình doanh thu kh¸c Các mơ hình doanh thu chủ yếu TMĐT Cơ hội thị trường Nh»m ®Ĩ chØ tiỊm thị trờng doanh nghiệp toàn hội tài tiềm mà doanh nghiệp có khả thu đợc từ thị trờng Cơ hội thị trờng thực tế đợc hiểu khoản doanh thu doanh nghiệp có khả thu đợc vị trí thị trờng mà doanh nghiệp giành đợc Mụi trng cnh tranh Nhằm nói đến phạm vi hoạt động doanh nghiệp khác kinh doanh sản phẩm loại thị trờng Môi trờng cạnh tranh bao gồm nhân tố nh: có đối thủ cạnh tranh hoạt động, phạm vi hoạt động đối thủ sao, thị phần đối thủ nh nào, lợi nhuận đối thủ mức giá đối thủ Môi trờng cạnh tranh quan trọng để đánh giá tiềm thị trờng Phân tích yếu tố giúp DN a định đầu t Li th cạnh tranh Là khả sản xuất loại sản phẩm có chất lượng cao và/hoặc tung thị trường sản phẩm có mức giá thấp đối thủ cạnh tranh Lợi cạnh tranh điều kiện thuận lợi liên quan đến nhà cung ứng, người vận chuyển, nguồn lao động vượt trội kinh nghiệm, tri thức hay trung thành người lao động… Chiến lược thị trường Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng Lập kế hoạch thực hoạt động xúc tiến sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng Cấu trúc tổ chức Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần có hệ thống tổ chức tốt đảm bảo thực thi có hiệu kế hoạch chiến lược kinh doanh Một kế hoạch phát triển có tổ chức hiểu cách thức bố trí, xếp thực thi công việc kinh doanh nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp Đội ngũ quản trị Đội ngũ quản trị chịu trách nhiệm xây dựng mẫu công việc doanh nghiệp Đội ngũ quản trị giỏi đưa định thay đổi tái cấu trúc mơ hình kinh doanh cần thiết Một đội ngũ quản trị mạnh góp phần tạo tin tưởng chắn nhà đầu tư bên lợi cạnh tranh DN Đội ngũ quản trị có khả kinh nghiệm yếu tố quan trọng, cần thiết mơ hình kinh doanh Các mơ hình kinh doanh chủ yếu TMĐT doanh nghiệp người tiêu dùng (B2C e-commerce) Thương mại điện tử B2C loại giao dịch khách hàng doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến người tiêu dùng cuối cùng, mua hàng với mục đích phục vụ tiêu dùng cá nhân Đây loại giao dịch quen thuộc phổ biến thương mi in t Các mô hình kinh doanh thơng mại điện tử B2C Mô hỡnh KD Dạng thức Mô t Mô hỡnh Dthu Chiều rộng/Tổng quát a dịch vụ trọn gói nội dung nh tìm kiÕm, tin tøc, th− tÝn ®iƯn tư, chun gÉu, âm nhạc, chơng trỡnh video, chơng trỡnh lịch ối tợng chủ yếu nhng ngời sử dụng nhà Qung cáo Phí đng ký Phí giao dịch Chiều sâu/ Chuyên biệt hoá a dịch vụ sn phẩm cho nhng thị trờng chuyên biệt Qung cáo Phí đng ký/Phí giao dịch Ngời bán hàng o Phiên bn trực tuyến cửa hàng bán lẻ, nơi khách hàng mua sắm hàng hoá nhà/công sở vào thời gian ngày Bán hàng hoá Cú nhắp va hồ Kênh phân phối trực tuyến cho DN kinh doanh truyền thống Bán hàng hoá Danh mục ngời bán hàng Phiên bn trực tuyến danh mục th tín trực tiếp Bán hàng hoá Phố buôn bán trực tuyến Phiên bn trực tuyến phố buôn bán Bán hàng hoá/Phí dịch vụ Các nhà sn xuất trực tiếp Việc bán hàng trực tuyến đợc thực trực tiếp nhà sn xuất Bán hàng hoá Nhà cung cấp nội dung Các nhà cung cấp thông tin, chơng trỡnh gii trí (nh báo chí, vấn đề thể thao, ) chơng trỡnh trực tuyến khác đa cho khách hàng tin tức thời cập nhật, vấn đề quan tâm đặc biệt, nhng dẫn hay lời khuyên lĩnh vực và/hoặc bán thông tin Qung cáo Phí ®ăng ký PhÝ liªn kÕt / tham khảo Trung gian giao dịch Các trung gian giao dịch cung cấp nhng xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống nh nhà môi giới chứng khoán hay đại lý du lịch Bằng việc tạo điều kiện để hoạt động giao dịch diễn nhanh với chi phí thấp hơn, trung gian góp phần tng hiệu suất mua bán khách hàng doanh nghiệp Phí giao dịch Cổng nối Nhà bán lẻ điện tử (e-tailer) Các doanh nghiệp sở Web sử dụng công nghệ Internet để tạo nên thị trờng, đa ngời mua ngời bán lại với Phí dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ yếu việc bán dịch vụ cho khách hàng Bán dịch vụ Nhà cung cấp cộng đồng Nhng site, nơi cá nhân có mối quan tâm, sở thích riêng biệt, tới để cung chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, tho luận nhng vấn đề quan tâm Qung cáo Phí đng ký Phí liên kết tham kho Ngời tạo nên thị trờng Các hỡnh thức đấu giá mô hỡnh giá động Cng thụng tin a cỏc dch v trọn gói nội dung tìm kiếm, tin tức, thư tín điện tử, chuyện gẫu, âm nhạc, chương trình video, chương trình lịch Đối tượng chủ yếu người sử dụng nhà Mơ hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí giao dịch, phí liên kết Cơ hội thị trường: hầu hết người sử dụng thông qua cổng thông tin để truy cập vào website thương mại khác khắp giới Cổng thơng tin Cổng thơng tin chung (cịn gọi cổng thông tin chiều rộng) − Yahoo, AOL, MSN Cổng thông tin chuyên biệt (hay cổng thông tin chiu sõu) iBoats.com Nhà bán lẻ điện tử Phiên trực tuyến cửa hàng bán lẻ, nơi khách hàng mua sắm hàng hố nhà công sở vào thời gian ngày Kênh phân phối trực tuyến cho doanh nghiệp kinh doanh truyền thống Mơ hình doanh thu: Bán hàng hóa, phí dịch vụ Cơ hội thị trường: người sử dụng Internet khách hàng tiềm doanh nghiệp bán lẻ điện tử Nhà bán lẻ điện tử Người bán hàng ảo − Amazon.com Cú nhắp vữa hồ − Walmart.com Danh mục người bán hàng − LandsEnd.com Phố buôn bán trực tuyến − Fashionmall.com Các nhà sản xuất trực tiếp − Dell.com Nhà cung cấp nội dung Cung cấp thông tin, chương trình giải trí (như báo chí, vấn đề thể thao, ) chương trình trực tuyến, tin tức thời cập nhật, vấn đề quan tâm đặc biệt, dẫn hay lời khuyên lĩnh vực và/hoặc bán thơng tin Mơ hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết tham khảo, phí download Cơ hội thị trường: chủ yếu thuộc nhà cung cấp thông tin truyền thống, có kinh nghiệm thâm niên hoạt động Nhà trung gian giao dịch Các nhà trung gian giao dịch cung cấp xử lý giao dịch bán hàng trực tuyến, giống nhà môi giới chứng khốn hay đại lý du lịch Góp phần tăng hiệu suất mua bán khách hàng doanh nghiệp Mơ hình doanh thu: Phí giao dịch Cơ hội thị trường: Với phát triển Internet, gia tăng thị trường tài thị trường chứng khoán, hội thị trường ngày lớn Yêu cầu: Phải giải lo ngại khách hàng biện pháp hữu hiệu đảm bảo an tồn bảo vệ tính riêng tư khách Nhà tạo thị trường Các doanh nghiệp sở Web sử dụng Internet để tạo nên thị trường, kết nối người mua người bán Mơ hình doanh thu:Phí dịch vụ Cơ hội thị trường: Có tiềm lớn u cầu: − Phải có nguồn lực tài chiến lược tiếp thị tốt để thu hút người mua người bán đến với thị trường − Tốc độ xử lý thuận tiện xử lý giao dịch Các hình thức đấu giá dạng khác mơ hình giá động − eBay.com, Priceline.com M« hình Đấu giá & Đấu thầu điện tử Cho phộp người tham gia đấu giá sản phẩm dịch vụ thơng qua mạng internet Mơ hình ưa chuộng doanh nghiệp, cá nhân người tiêu dùng đặc biệt với quan công quyền, cho phép người mua người bán tham gia cửa hàng ảo, quyền đưa giá phịng đấu giá ảo tạo Có hai phương thức đấu giá trực tuyến: đấu giá theo giá tăng dần đấu giá theo hình thức giá giảm dần (đấu thầu Reverve Auction Model) Ví dụ: − www.ebay.com: website đấu giá tiếng − www.priceline.com: mơ hình đấu giá ngược (đấu thầu) 10 Đấu giá trực tuyến, giá tăng dần (Ascending Price) Nguồn: E-Commerce Efraim Turban Đấu giá trực tuyến, giá giảm dần (Reverse Auction Process) Nguồn: E-Commerce Efraim Turban Nhà cung cấp dịch vụ Các doanh nghiệp kiếm tiền chủ yếu việc bán dịch vụ cho khách hàng − Các dịch vụ chủ yếu: lưu giữ thơng tin máy tính, tư vấn, đánh giá, mua bán tạp phẩm… Mơ hình doanh thu: Bán dịch vụ, phí đăng ký Cơ hội thị trường: lớn nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm dịch vụ ngày tăng Yêu cầu: − Cần quảng cáo, xúc tiến nhằm giảm bớt lo ngại khách hàng dịch vụ trực tuyến, tạo dựng tin cậy − Có biện pháp khuyến khích khách hàng tiếp cận định dùng thử sản phẩm dịch vụ DN 11 Nhà cung cấp cộng đồng Những site, nơi cá nhân có mối quan tâm, chung sở thích riêng biệt, tới chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, thảo luận vấn đề quan tâm Mơ hình doanh thu: Quảng cáo, phí đăng ký, phí liên kết tham khảo Cơ hội thị trường: số lượng người sử dụng Internet, mối quan tâm người tiêu dùng cộng đồng mạng ngày tăng Yêu cầu: − Phải có chiến lược tiếp thị tốt để thu hút thành viên tham gia cộng đồng − Cân đối chi phí cho nội dung chất lượng cao thu nhập doanh nghiệp Các mơ hình kinh doanh chủ yếu TMĐT doanh nghiệp (B2B e-commerce) Thương mại điện tử doanh nghiệp (business-to-business hay B2B e-commerce) loại hình giao dịch quan trọng nhất, chim t trng ln nht trờn Internet Các mô hình kinh doanh thơng mại điện tử B2B Mô hỡnh kinh doanh Thị trường/ Sở giao dịch (trung tâm B2B) D¹ng thøc Chiều sâu/ Chiều rộng Nhà phân phối điện tử Nhà cung cấp dịch vụ B2B M« tả Giúp người mua người bán gặp gỡ nhằm giảm chi phí mua sắm lĩnh vực kinh doanh định M« hình doanh thu Phí giao dịch Kết nối trực tiếp doanh nghiệp với Bán hàng doanh nghiệp khác nhằm giảm thiểu chu hố trình bán hàng giá thành sản phẩm Truyền thống Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua dịch vụ kinh doanh trực tuyến Bán dịch vụ Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) Cho doanh nghiệp thuê ứng dụng phần mềm sở Internet Phí dịch vụ Giúp doanh nghiệp tỡm hàng hoá dịch vụ mà họ cần Phí giao dịch Mơi giới quảng cáo Thu thập thông tin người tiêu dùng sử dụng chúng giúp nhà quảng cáo xây dựng chương trình quảng cáo phù hợp Bán thông tin Định hướng Cung cấp thông tin định hướng KD Phí tham khảo/liên kết Mơi giới giao dịch B2B (matchmaker) Trung gian thông tin 12 Thị trường - Sở giao dịch Là khoảng không thị trường điện tử số hoá nơi nhà cung ứng DN TMĐT tiến hành hành vi thương mại Mơ hình doanh thu: Phí giao dịch Cơ hội thị trường: − Phụ thuộc vào qui mô lĩnh vực kinh doanh số lượng người sử dụng đăng ký tham gia thị trường − Bị thay dần giao dịch ngang hàng trực tiếp Nhà phân phối điện tử Thực phân phối trực tiếp sản phẩm, dịch vụ cho tổ chức kinh doanh cá thể TMĐT Bán hàng theo hình thức one-stop shopping Mơ hình doanh thu: Bán hàng hoá Cơ hội thị trường: − Phụ thuộc vào uy tín DN thị trường tính chuyên nghiệp lĩnh vực phân phối Thí dụ: Grainger.com, GE Aircraft Engines Nhà cung cấp dịch vụ B2B Cung cấp dịch vụ kinh doanh cho DN như: kế tốn, kiểm tốn, dịch vụ tài chính, quản trị nguồn nhân lực, dịch vụ xuất bản, in ấn Cung cấp dịch vụ ứng dụng (Application Service Provider – ASP) Mơ hình doanh thu: Bán dịch vụ Cơ hội thị trường: − Nhiều tiềm người sử dụng, việc chi khoản tiền phí để sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ B2B kinh tế khả thi so với việc bỏ tiền đầu tư xây dựng hệ thống dịch vụ riêng 13 Nhà cung cấp dịch vụ B2B Nhà cung cấp dịch vụ truyền thống: − Employeematters.com Nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) − Salesforce.com, Corio.com Nhà môi giới giao dịch B2B Giúp doanh nghiệp tìm hàng hố dịch vụ mà họ cần Mơ hình doanh thu: Phí giao dịch Thí dụ: iShip.com Trung gian thông tin Tập hợp thông tin khách hàng, tiếp thị bán thông tin thu thập cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ tính riêng tư thơng tin Mơ hình doanh thu: Bán thơng tin, phí tham khảo liên kết Các dạng thức: − Môi giới quảng cáo: DoubleClick.net nh hng kinh doanh: AutoByTel.com 14 Các mô hình kinh doanh đặc trng thơng mại điện tử Thơng mại điện tử doanh nghiệp (business-to-business hay B2B e-commerce) loại hình giao dịch quan trọng nhất, chiếm tØ träng lín nhÊt trªn Internet Các mơ hình kinh doanh đặc trưng thương mại điện tử Loại Mô hình kinh doanh Mơ tả Mơ hình kinh doanh người tiêu dùng (C2C) Nhà tạo Mơ hình kinh doanh ngang hàng (P2P) Nhà cung Công nghệ cho phép khách cấp nội dung hàng chia sẻ tập tin dịch vụ qua Web thị trường Mơ hình thương mại Các dạng di động khác Liên kết người tiêu dùng với người tiêu dùng khác để bán hàng Các ứng dụng kinh doanh mở rộng sử dụng cơng nghệ khơng dây Mơ hình doanh thu Phí giao dịch Phí đăng ký, quảng cáo phí giao dịch Bán hàng hố Mơ hình kinh doanh người tiêu dùng (C2C) Là cách mà người tiêu dùng sử dụng để bán hàng hố cho người tiêu dùng khác với giúp đỡ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến Người tiêu dùng Internet thường dùng cách để lý hàng hố dư thừa hàng hóa qua sử dụng Mơ hình doanh thu: Phí giao dịch Thí dụ: eBay.com, Half.com 15 Mụ hỡnh kinh doanh ngang hàng (peer-to-peer – P2P) Mơ hình kinh doanh ngang hàng (P2P) hoạt động với mục tiêu liên kết người sử dụng, cho phép họ chia sẻ tệp tin tài ngun khác máy tính mà khơng cần truy cập vào máy chủ chung Mục đích hoạt động chủ yếu: chia sẻ thông tin loại tài ngun khác Mơ hình doanh thu: Phí đăng ký, quảng cáo phí giao dịch Thí dụ: Napster.com Mụ hình thương mại di động (M-commerce) Mơ hình kinh doanh cho phép đối tượng thực giao dịch mua bán thời điểm, đặc biệt nơi sử dụng thiết bị sở công nghệ mới, không dây Điều kiện để phát triển mơ hình: − Hạ tầng cơng nghệ − Cước phí sử dụng thiết bị di động truy cập Internet Mơ hình doanh thu: Bán hàng hố Những người tạo điều kiện cho thương mại điện tử Những người cung cấp sở hạ tầng cần thiết giúp DN kinh doanh điện tử thực HĐKD Cơ sở hạ tầng Các doanh nghiệp điển hình Phần cứng: Máy chủ Web IBM, Sun, Compaq, Dell Phần mềm: Hệ điều hành phần mềm máy chủ Microsoft, Sun, Apache Thiết bị mạng: Bộ định tuyến Cisco Bảo mật: Phần mềm mã hoá CheckPoint, VeriSign Các phần mềm hệ thống TMĐT (B2B, B2C) IBM, Microsoft, iPlanet, CommerceNet, Ariba Các giải pháp đa phương tiện Real Networks, Microsoft Phần mêm quản lý mối quan hệ khách hàng PeopleSoft Các hệ thống toán PayPal, CyberCash Nâng cao hiệu suất Akamai, Cache Flow, Inktomi, Digital Island Cơ sở liệu Oracle, Sybase Dịch vụ máy chủ Exodus, Equinex, Global Crossing 16 ... e-commerce) Thương mại điện tử doanh nghiệp (business-to-business hay B2B e-commerce) loại hình giao dịch quan trọng nhất, chiếm tỉ trọng lớn Internet C¸c mô hình kinh doanh thơng mại điện tử. .. doanh: AutoByTel.com 14 C¸c mô hình kinh doanh đặc trng thơng mại điện tử Thơng mại điện tử doanh nghiệp (business-to-business hay B2B e-commerce) loại hình giao dịch quan trọng nhÊt, chiÕm tØ träng... doanh thu: Bán hàng hố Những người tạo điều kiện cho thương mại điện tử Những người cung cấp sở hạ tầng cần thiết giúp DN kinh doanh điện tử thực HĐKD Cơ sở hạ tầng Các doanh nghiệp điển hình