I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN: 1. Thông tin chung : Tru sở chính: Tầng 10 Tháp đôi Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Vốn điều lệ: 700 tỷ đồng. Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BSC) được thành lập vào ngày 7/7/2000, là Công ty chứng khoán đầu tiên trong ngành ngân hàng tham gia kinh doanh ở lĩnh vực chứng khoán và cũng là một trong hai công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu tự hoạt động ngân hàng, phân tích thẩm định dự án trong hơn 40 năm qua của hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), với kinh gnhiệm, chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cao của đội ngũ chuyên viên, cùng với BIDV- Ngân hàng Thương mại quốc doanh được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chỉ định làm Ngân hàng thanh toán cho thị trường chứng khoán, BSC đã và đang không ngừng đóng góp những viên gạch vững chắc để xây nền móng ban đầu cho sự hình thành và phát triền thị trường chứng khoán cùa Việt Nam. Là một trong các công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, một trong bốn Ngân hàng Thương mại Quốc doanh lớn nhất hiện nay, BSC luông nhận được sự hỗ trợ toàn diện của BIDV trên mọi mặt hoạt động. Những cột mốc đáng nhớ: - 7/7/2000: Thành lập Công ty - 11/7/2000: Thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. - 28/7/2000: Kết nối thành công đường truyền lệnh và công bố thông tin Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh đề chuyển lệnh mua 51.300 cổ phiếu của 51 nhà đầu 1 tư trong cả nước vào hệ thống giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong phiên giao dịch đầu tiên. - 13/11/2000 và 2/8/2001 tư vấn niêm yết trái phiếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. - 19/6/2002: Thành lập phòng giao dịch BSC-PVFC. - 17/2/2003: Nhận và triển khai thực hiện thành công hợp đồng quản lí danh mục đầu tư cho khách hàng với tổng trị giá 1 tỷ đồng. - 18/10/2003: Phát hành lần đầu thành công 720.000 cổ phiếu của Công ty Sữa Việt Nam( Vinamilk). - 1/12/2003: Thực hiện dịch vụ quản lí cổ đông ( đại lí chuyển nhượng) cho 5.170 cổ đông Vinamilk. - 15/10/2004: Hoàn thành hợp đồng tư vấn cổ phần hóa và xác địn giá trị doanh nghiệp cho Tổng Công ty Thương mại và xây dựng ( Vietracimex). - 17/2/2005: Phát hành lần hai 1.827.000 cổ phiếu Công ty Sữa Việt Nam qua trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. - 6/5/2005: Phát hành thành công trái phiếu của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam. Mục tiêu kinh doanh: Lợi ích của khách hàng là lợi ích của BSC. Triết lí kinh doanh: BSC- Người bạn đồng hành đáng tin cậy. Chiến lược cạnh trạnh: - Không ngừng đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng, kiến thức, văn hóa ứng xử và đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực hiện có. Đồng thời xây dựng và thực thi các chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khắt khe của mọi khách hàng. 2 - Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển và đưa vào vận hành hệ thống các phần mềm ứng dụng tiên tiến như định giá chứng khoán, xác định giá trị doanh nghiệp, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và đặt lệnh trực tuyến để hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư. - Tiếp tục cải thiện hệ thống công bố thông tin nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đáng tin cậy và có giá trị sử dụng cho các nhà đầu tư. - Cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua việc tập trung đầu tư nguồn lực vào các dịch vụ cho phép tiếp cận trực tiếp vào nhóm các khách hàng mục tiêu. - Đẩy mạnh tài trợ cho các dự án hỗ trợ gia tăng kiến thức đầu tư cho cộng đồng thông qua việc phối hợp với các Trường Đại học, các Học viện, các Viện nghiên cứu để tổ chức đều đặn các chương trình hội thảo khoa học, tư vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp, thi tìm hiểu chứng khoán, thi làm giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, thi chứng khoán ảo… nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh của BSC. Tầm nhìn 2010: Đến năm 2010, BSC sẽ là nhà tư vấn hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 3 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BSC Hiện nay cơ cấu tổ chức ở trụ sở chính của BSC bao gồm các phòng ban: - Phòng Môi giới. - Phòng Tư vấn đầu tư. - Phòng Hành chính tổng hợp. - Phòng Giao dịch: nhận lệnh giao dịch cả sàn giao dịch Hà Nội và Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng Tư vấn Kinh doanh. - Phòng Tư vấn và Đầu tư tài chính. - Phòng Công nghệ. - Phòng Kế toán thanh toán. - Phòng Nghiên cứu phát triển. 2. Hoạt động của BSC: Giám đốc Công ty Chủ tịch Công ty Phó giám đốc Môi giới Đầu tư Kế toán thanh toán Nghiê n cứu phát triển Tổ chức hành chính Công nghệ thông tin Giám đốc chi nhánh Môi giới Đầu tư Kế toán thanh toán Nghiê n cứu phát triển Tổ chức hành chính Công nghệ thông tin Hội đồng đầu tư Kiểm soát nội bộ Phòng giao dịch BSC-PVFC Phòng giao dịch 20 Hàng Tre 4 Hiện nay BSC có các nghiệp vụ sau: - Nghiệp vụ môi giới chứng khoán: Cho vay, cầm cố, ứng trước, bảo chứng; môi giới chứng khoán. - Nghiệp vụ lưu kí chứng khoán. - Nghiệp vụ tư vấn: Tư vấn niêm yết; tư vấn cổ phần hóa; tư vấn bảo lãnh phát hành, đại lí phát hành; tư vấn đầu tư chứng khoán. - Nghiệp vụ khác: Dịch vụ quản lí thông tin cổ piếu trước khi được niêm yết; dịch vụ tư vấn tài chính và cơ cấu vốn… 2.1 Nghiệp vụ môi giới: Lệnh mua và bán chứng khoán của khách hàng sẽ được BSC nhanh chóng chuyển vào thị trường ngay khi khách hàng yêu cầu. Môi giới chứng khoán là hoạt động của công ty chứng khoán làm trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng. Các dịch vụ môi giới BSC cung cấp cho khách hàng: - BSC đại diện cho khách hàng mua, bán chứng khoán đã niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nhanh chóng, an toàn và chính xác. - BSC cung cấp thông tin mà khách hàng quan tâm và tư vấn đầu tư miễn phí cho khách hàng trên thị trường tập trung và phi tập trung. - BSC cung cấp dịch vụ đặt lệnh từ xa (qua điện thoại và fax). 5 Dịch vụ cho vay, cầm cố, ứng trước, bảo chứng: - Cho vay có đảm bảo bằng cổ phiếu cầm cố: Nếu bạn muốn mua thêm chứng khoán nhưng không có đủ tiền để mua, bạn có thể làm thủ tục để vay với tài sản đảm bảo là cổ phiếu các bạn hiện đang nắm giữ. Với dịch vụ này, số chứng khoán của các bạn đưa ra cầm cố sẽ không được giao dịch trong thời gian vay nhưng bù lại, bạn sẽ có được tiền để mua thêm chứng khoán bạn mong muốn. Hay nói đúng hơn, bạn sẽ được trợ giúp trong việc chớp lấy cơ hội trên thị trường. Tất cả các nhà đầu tư có tài khoản tại BSC và có chứng khoán trong tài khoản đều có cơ hội sử dụng dịch vụ này. Chứng khoán được phép mang ra cầm cố sẽ được quy định tùy theo từng thời điểm. Khách hàng cần chú ý một số điểm sau khi sử dụng dịch vụ cho vay có đảm bảo bằng cổ phiếu cầm cố:  Bạn có thể vay theo mệnh giá hay vay theo thị giá. Nếu vay theo mệnh giá, bạn sẽ được vay 10.000 đồng (mười nghìn đồng) trên một cổ phiếu mang ra cầm cố. Nếu vay theo thị giá, bạn sẽ được vay 30% của giá cổ phiếu tại thời điểm cho vay. 6  Lãi suất vay là 0.85% mỗi 30 ngày. Nếu vay dưới 30 ngày thì bạn vẫn phải chịu một mức lãi tối thiểu là 0.85% trên số tiền vay. Nếu vay từ 30 ngày trở lên thì lãi suất vay sẽ được tính như sau: Lãi suất vay = số tiền vay * 0.85% * số ngày vay/30  Thời hạn cho vay tối đa trên mỗi Giấy nhận nợ là 6 tháng.  Mức cho vay tối thiểu đối với một khách hàng là 20,000,000 đồng và tối đa là 1,000,000,000 đồng, Trường hợp bạn có nhu cầu lớn hơn thì BSC sẽ xét theo từng trường hợp một.  Khách hàng có thể rút tiền vay nhiều lần nhưng hạn cuối là ngày thứ 30 kể từ ngày của hợp đồng tín dụng.  Khách hàng có thể gia hạn nợ nhiều lần nhưng tổng thời gian gia hạn nợ không quá 3 tháng kể từ ngày đáohạn.  Khách hàng có thể thay thế một phần hoặc toàn bộ tài sản cầm cố với điều kiện tài sản xin thay thế được xác định tại thời điểm thay thế phải có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị tài sản bị thay thế.  Khách hàng có thể bán số chứng khoán cầm cố để trả nợ. - Cho vay hỗ trợ mua chứng khoán: Với dịch vụ cho vay hỗ trợ mua chứng khoán, bạn không cần phải đưa chứng khoán ra cầm cố mà vẫn được vay tiền để mua chứng khoán. Số tiền vay là một tỉ lệ nhất định so với số tiền bạn có trong tài khoản. Tỉ lệ này sẽ được quy định theo từng thời điểm. Do không phải mang cổ phiếu ra cầm cố, bạn vẫn có thể bán các cổ phiếu bạn đang nắm giữ trong thời gian bạn sử dụng dịch vụ này. Khách hàng chỉ cần mở một tài khoản giao dịch chúng khoán tại BSC và gởi một lượng tiền nhất định vào tài khoản là có thể sử dụng dịch vụ này. 7 Một số điểm khách hàng cần chú ý khi sử dụng dịch vụ này của BSC:  Bạn có thể vay theo một trong hai phương thức sau: o Phương thức 1: Vay …… % của số tiền hiện có trong tài khoản o Phương thức 2: Theo mệnh giá chứng khoán đặt mua  Lãi suất vay không cố định trước mà tùy theo hợp đồng.  Thời gian tối đa cho hợp đồng vay hỗ trợ mua chứng khoán có hiệu lực là 30 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận vay.  Tài sản đảm bảo là số tiền đối ứng trên tài khoản của bạn và số chứng khoán mua được sau khi vay hỗ trợ mua chứng khoán.  Sau khi mua được chứng khoán, hết ngày T + 3 nếu bạn chưa muốn hoàn trả tiền vay thì bạn có thể ký hợp đồng cầm cố chứng khoán với số chứng khoán mới mua được là tài sản cầm cố. Tại thời điểm này, việc vay hỗ trợ mua chứng khoán chính thức kết thúc và bắt đầu thời gian cho vay có đảm bảo bằng cổ phiếu cầm cố. So sánh các dịch vụ: Cho vay ứng trước Cho vay hỗ trợ mua chứng khoán Cho vay có đảm bảo bằng cổ phiếu Lãi suất 0.032%/ngày 0.85%/30ngày Thời gian vay tối đa 3 ngày 33 ngày 6 tháng Tài sản đảm bảo Tiền bán chứng khoán Tiền trong tài khoản hoặc chứng khoán mua được. Chứng khoán cầm cố Tỉ lệ vay 100% tiền bán chứng khoán. 100% mệnh giá hoặc 30% thị giá. 8 Thời gian được phép sửu dụng tiền vay Trong ngày Trong ngày Trong ngày Khả năng rút tiền vay Được Không được Được 2.2Nghiệp vụ lưu kí chứng khoán: An toàn tiện lợi khi khách hàng gửi chứng khoán tại BSC. Lưu kí chứng khoán là việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán và các chứng từ có giá của khách hàng, đồng thời thực hiện các quyền của khách hàng đối với chứng khoán. Lợi ích của nhà đầu tư khi lưu kí chứng khoán tại BSC: - Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu chi phí đối với nhà đầu tư; - Tránh được các rủi ro, hư hỏng, mất mát, giả mạo . khi nhà đầu tư tự cất giữ chứng khoán tại nhà; - Được hưởng các dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng khi gửi và rút chứng khoán ; - Được đảm bảo bí mật. - Được đảm bảo các quyền lợi của người sở hữu chứng khoán (quyền bỏ phiếu, mua cổ phiếu, quyền cổ phiếu thưởng và cổ tức, chuyển đổi trái phiếu, tách gộp cổ phiếu ) Phương thức lưu giữ chứng khoán: - Nhận gửi, rút và cầm cố chứng khoán theo yêu cầu của khách hàng và bên nhận cầm cố - Cung cấp thông tin về các quyền lợi phát sinh đối với chứng khoán và thay mặt khách hàng thực hiện các quyền này. - Thanh toán cho khách hàng các thu nhập phát sinh đối với chứng khoán họ sở hữu. 9 Thống kê khách hàng và chứng khoán lưu kí tại BSC: Thời gian Lượng khách hàng Lượng chứng khoán (ngàn chứng khoán) 2000 320 1895 2001 1191 3790 2002 1343 8097 2003 2314 17907 2004 2850 24540 Q1/2005 3192 16001 2.3Nghiệp vụ tư vấn: a. Tư vấn niêm yết: Tư vấn niêm yết tại BSC sẽ giúp bạn những gì? o Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động. o Xây dựng phương án kinh doanh, hỗ trợ xây dựng Điều lệ doanh nghiệp và đề án cổ phần hoá o Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xin chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. o Phân phối chứng khoán cho các nhà đầu tư bên ngoài. o Thu xếp nguồn vốn và hỗ trợ lập hồ sơ giúp cán bộ công nhân viên vay tiền mua cổ phần. o Lưu ký chứng khoán, làm trung gian chuyển nhượng, quản lý danh sách cổ đông và chi trả cổ tức o Cơ cấu lại vốn, giúp xác định cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp o Được tư vấn các vấn đề chuẩn bị cho việc đưa công ty thành công ty đại chúng o Được sử dụng dịch vụ tư vấn niêm yết trên thị trường chứng khoán của BSC. b. Bảo lãnh phát hành: 10