Đang tải... (xem toàn văn)
Hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàngTMCP Đông Nam á- SeABank Thực trạng và một số giải pháp phát triển
http://caohoc.vn Tr-ờng đại học ngoại th-ơng khoa tài ngân hàng chuyên ngành tài quốc tế -*** - khóa luận tốt nghiệp Đề tài: Hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam á- SeABank: Thực trạng số giải pháp phát triển Họ tên sinh viên : Bùi Thị Hoài Trang Lớp : Anh Khóa : 46 Giáo viên h-ớng dẫn : TS Trần Thị L-ơng Bình Hà Nội, tháng 05 năm 2011 http://caohoc.vn http://caohoc.vn MC LC DANH MỤC BẢNG BIỂU…………………………………………………… V DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT………………………………………… VI LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.Tổng quan hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế 1.1.2 Vai trò toán quốc tế 1.1.3 Hệ thống văn pháp lý điều chỉnh hoạt động toán quốc tế 1.1.3.1 Nguồn luật công ước quốc tế .5 1.1.3.2 Thông lệ tập quán quốc tế 1.1.3.3 Nguồn luật quốc gia 1.1.4 Phân loại phương thức toán quốc tế 1.1.4.1 Căn vào chứng từ kèm theo .8 1.1.4.2 Căn vào vai trò ngân hàng phương thức toán 1.1.4.3 Căn vào phương tiện toán .9 1.1.4.4 Căn vào mục đích toán 1.2 Các phƣơng thức toán quốc tế chủ yếu ngân hàng thƣơng mại 1.2.1 Phương thức chuyển tiền (Remittance) .9 1.2.2 Phương thức nhờ thu (Collection) .12 1.2.3 Phương thức tín dụng chứng từ (Letter of Credit) 16 1.3.Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động toán quốc tế NHTM 20 1.3.1 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng 20 1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngân hàng: 21 1.4.Các tiêu đánh giá chất lƣợng toán quốc tế NHTM 23 1.4.1 Các tiêu đánh giá định lượng 23 1.4.2 Các tiêu đánh giá định tính 24 1.5.Kinh nghiệm phát triển hoạt động toán quốc tế số NHTM 25 1.5.1 Ngân hàng HSBC .25 1.5.2 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 26 II http://caohoc.vn 1.5.3 Ngân hàng Công Thương Việt Nam 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 28 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI SEABANK .29 2.1 Khái quát Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á-SeABank 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 30 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh SeABank giai đoạn 2007-2010 32 2.2 Thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank 36 2.2.1 Cơ sở pháp lý tổ chức hoạt động toán quốc tế SeAbank 36 2.2.1.1 Cơ sở pháp lý 36 2.2.1.2 Tổ chức hoạt động TTQT SeABank 38 2.2.2 Quy trình nghiệp vụ toán quốc tế hệ thống SeABank 39 2.2.2.1 Quy trình bước tốn xuất .39 2.2.2.2 Quy trình bước toán nhập 42 2.2.3 Thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank 47 2.2.3.1 Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 47 2.2.3.2 Khái quát hoạt động TTQT SeABank 48 2.2.3.3 Thanh toán nhờ thu .50 2.2.3.4 Thanh toán chuyển tiền 52 2.2.3.5 Thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ 53 2.2.3.6 Thu nhập từ hoạt động TTQT .54 2.3 Đánh giá hoạt động TTQT SeABank 56 2.3.1 Những kết đạt .56 2.3.2 Những mặt hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân .60 KẾT LUẬN CHƢƠNG II .63 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK .64 3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế trƣớc xu hội nhập 64 3.2 Định hƣớng phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank 66 III http://caohoc.vn 3.2.1 Chiến lược kinh doanh SeABank thời gian tới 66 3.2.2 Định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank 67 3.2 Các giải pháp thúc đẩy hoạt động toán quốc tế SeABank 68 3.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ toán viên quốc tế .68 3.2.2 Xây dựng chiến lược thu hút khách hàng 70 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 73 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập 74 3.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 75 3.2.6 Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp 75 3.2.7 Mở rộng quan hệ đại lý nước khu vực tiềm toàn giới 77 3.3 Kiến nghị 78 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .78 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 80 3.3.3 Kiến nghị với SeAbank .81 3.3.4 Đối với khách hàng 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG III .83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .85 IV http://caohoc.vn DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu tài SeABank 2007-2010 32 Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động SeABank 33 Bảng 2.3: Một số tiêu dư nợ SeAbank 2007-2010 35 Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ 48 Bảng 2.5: Doanh số TTQT SeABank 2007-2010 49 Bảng 2.6: Doanh số toán XNK theo phương thức Seabank 50 Bảng 2.7: Số tốn nhờ thu Seabank 2007-2010 51 Bảng 2.8: Thanh toán chuyển tiền 2007-2010 52 Bảng 2.9: Doanh số toán L/C Seabank 2007-2010 53 Bảng 2.10: Thu nhập từ hoạt động TTQT Seabank 2007-2010 55 Bảng 2.11: Hạn mức tín dụng ngân hàng đại lý SeABank 57 Biều đồ 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Seabank 2007-2010 36 Biểu đồ 2.2: Giá trị nhờ thu Seabank 2007-2010 51 V http://caohoc.vn DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên NHTM Ngân hàng thương mại NOSTRO Tài khoản ngoại tệ ngân hàng gửi nước ngồi ICC Phịng Thương mại Quốc tế L/C Thư tín dụng MT Chuyển tiền thư TTQT Thanh toán quốc tế TTV Thanh toán viên TDCT Tín dụng chứng từ TT Chuyển tiền điện T24 Phần mềm ngân hàng lõi (Core banking) XK Xuất NK Nhập XNK Xuất nhập SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SWIFT Hiệp hội viễn thông quốc tế (Society for Worldwide Interbank Finạcial Telecommunication UCP 600 Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ số 600 URR 725 Quy tắc thống hoàn trả ngân hàng số 725 URC 522 Quy tắc thống nhờ thu số 522 http://caohoc.vn http://caohoc.vn LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các quốc gia giới ngày tiến sâu vào xu hội nhập, toàn cầu hóa Điều làm cho mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt thương mại quốc tế ngày đóng vai trị quan trọng phát triển quốc gia Nhận thức điều đó, Việt Nam chủ trương mở cửa kinh tế, đẩy nhanh trình hội nhập kinh tế khu vực giới, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế thông qua hoạt động thương mại quốc tế nhằm thu hút đầu tư, sử dụng nguồn lực hiệu để phục vụ cho q trình Cơng nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước Việc mở quan hệ kinh tế đối ngoại nói chung hoạt động thương mại quốc tế nói riêng địi hỏi phải phát triển khơng ngừng quan hệ toán, tiền tệ ngân hàng quốc tế Như mắt xích khơng thể thiếu, hoạt động toán quốc tế ngân hàng ngày có vị trí đóng vai trị quan trọng, xem công cụ, cầu nối quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế thương mại nước giới Hoạt động tốn quốc tế cịn hoạt động quan trọng ngân hàng, có liên quan đến nhiều hoạt động khác ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á –SeABank ngân hàng TMCP thành lập sớm nằm Top 10 nhừng ngân hàng TMCP lớn Việt Nam Hoạt động toán quốc tế SeABank phát triển, thu thành định, nhiên hạn chế cần khắc phục Cùng với cạnh tranh gay gắt ngân hàng ngồi nước việc tìm giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế SeAbank cần thiết Xuất phát từ lí trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- SeABank: Thực trạng số giải pháp phát triển” làm nội dung nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động tốn quốc tế SeABank từ tìm hạn chế giải pháp phát triển http://caohoc.vn Để đạt mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề lý luận hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank thời gian vừa qua, đánh giá thành tựu đạt hạn chế tồn - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁSeABank từ năm 2007 đến hết năm 2010 Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong q trình nghiên cứu đề tài: Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: lý luận, logic, phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn Sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Điều tra, tổng hợp, phân tích, so sánh, thống kê…để đánh giá, kết hợp bảng biểu để minh họa, chúng minh rút kết luận Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận có kết cấu gồm chương: Chƣơng I: Những vấn đề hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng II: Thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank Chƣơng III: Một số giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank http://caohoc.vn Chƣơng I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế Thương mại phát triển, hoạt động buôn bán, trao đổi kinh tế khơng bó hẹp nội nước mà diễn chủ thể kinh tế quốc gia khác nhau, khắp khu vực thế giới Chính việc trao đổi hoạt động kinh tế, thương mại quốc gia phát sinh khoản thu chi tiền nước với nước khác Trong mối quan hệ chi trả này, quốc gia phải quy định yếu tố cấu thành nên chế toán quốc gia như: chủ thể tham gia tốn, lựa chọn tiền tệ, cơng cụ phương thức đòi chi trả tiền tệ Tổng hợp yếu tố cấu thành chế tạo thành tốn quốc tế quốc gia Như vậy, toán quốc tế (TTQT) việc tốn nghĩa vụ tiền phát sinh có liên quan tới quan hệ kinh tế, thương mại mối quan hệ khác tổ chức, công ty chủ thể khác nước Sự đời phát triển NHTM đại góp phần thúc đẩy hoạt động TTQT nước diễn nhanh chóng, thuận lợi xác đảm bảo quyền lợi bên tham gia TTQT Ngân hàng tổ chức trung gian tài chính, có bề dày kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực tài tiền tệ, có mạng lưới quan hệ đại lý với ngân hàng khác rộng Ngồi ra, ngân hàng tiếp cận ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến bậc giúp hoạt động toán diễn cách nhanh chóng, xác Chính điều mà hầu hết hoạt động toán quốc tế diễn cần có tham gia ngân hàng 1.1.2 Vai trị tốn quốc tế Hoạt động tốn quốc tế NHTM có vai trị quan trọng, thể khía cạnh sau: - Đối với khách hàng: http://caohoc.vn NHTM đóng vai trị trung gian hoạt động TTQT, giúp khách hàng tốn nhanh chóng, an tồn xác, tiện lợi tiết kiệm tối đa chi phí Tham gia TTQT qua NHTM, quyền lợi khách hàng đảm bảo hơn, đồng thời khách hàng tư vấn để lựa chọn phương thức toán, kỹ thuật toán nhu đồng tiền toán nhằm giảm thiểu rủi ro, tạo cho khách hàng tin tưởng quan hệ buôn bán với nước Khách hàng nhận tài trợ từ phía ngân hàng tham gia vào q trình TTQT: Ngân hàng cho vay để toán hàng nhập khẩu, bảo lãnh toán mở L/C, chiết khấu ứng trước chứng từ xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp xuất - Đối với ngân hàng: Việc hoàn thiện để phát triển hoạt động TTQT có ý nghĩa thiết thực, hoạt động toán quốc tế dịch vụ túy làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng, bổ sung hỗ trợ hoạt động khác ngân hàng TTQT tạo điều kiện cho Ngân hàng ứng dụng công nghệ ngân hàng tiên tiến, đại giới Thông qua việc nối mạng thông tin, NHTM ứng dụng tiến cơng nghệ thơng tin xử lí liệu TTQT tăng cường quan hệ đối ngoại ngân hàng Thông qua việc bảo lãnh cho khách hàng nước tốn cho ngân hàng nước ngồi, NHTM có điều kiện mở rộng quy mơ mạng lưới ngân hàng đại lý Mối quan hệ dựa sở hợp tác tương trợ tạo vị ngân hàng thương trường, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng TTQT làm tăng tính khoản cho ngân hàng thông qua việc ngân hàng yêu cầu khách hàng ký quỹ khoản tiền định nhằm đảm bảo khả toán Nguồn ký quỹ phát sinh thường xuyên tương đối ổn định góp phần tạo nguồn tốn làm tăng tính khoản cho ngân hàng Hoạt động TTQT giúp cho Ngân hàng phát triển nghiệp vụ bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ dịch vụ khác Nếu hoạt động TTQT mạnh đẩy mạnh hoạt động tín dụng xuất nhập tăng cường nguồn http://caohoc.vn ký quý mở L/C thích hợp giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn tài khích lệ động viên họ mở L/C nhập Ngân hàng - Ưu đãi phí dịch vụ, có phí tốn quốc tế: Có thể giảm phí dịch vụ để tăng lợi cho Ngân hàng Chỉ với chút % chi phí giảm, khách hàng xuất nhập giảm chi phí với hợp đồng có giá trị lớn - Ưu đãi giá mua, bán ngoại tệ phục vụ toán quốc tế Đa dạng hoá hoạt động kinh doanh đối ngoại Để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, Ngân hàng cần nghiên cứu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng, sở củng cố mối quan hệ Ngân hàng khách hàng, đồng thời nâng cao uy tín, qui mơ hoạt động Ngân hàng - Hồn thiện phát triển nghiệp vụ bảo hành bảo lãnh đấu thầu quốc tế, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh khả cung cấp hàng, bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh tiền đặt cọc, bảo lãnh mở L/C trả chậm Tuy nhiên, đôi với nghiệp vụ bảo lãnh, đặc biệt L/C trả chậm cần nâng cao chất lượng thẩm định, thực quy trình nghiệp vụ bảo lãnh L/C trả chậm mặt hàng danh mục cho phép nhà nước, không mở L/C trả chậm hàng tiêu dùng, quản lý chặt chẽ tiền bán hàng - Phát triển dịch vụ toán séc du lịch, Visa card hệ thống rút tiền tự động, tham gia tổ chức Master Card quốc tế, phát hành toán thẻ tín dụng - Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đa dạng hoá loại ngoại tệ kinh doanh hình thức kinh doanh ngoại tệ (mua bán trao đổi ngay, mua bán có kỳ hạn, nghiệp vụ hoán đổi) để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Mua bán trao nhằm cân ngoại tệ cho hoạt động đối ngoại khách hàng trực tiếp kinh doanh với khách hàng - Mua bán kỳ có hạn: Có thể ký hợp đồng mua ngoại tệ có kỳ hạn khách hàng từ khách hàng nhận thông báo L/C ký hợp đồng bán ngoại tệ có kỳ hạn cho khách hàng để tốn nước ngồi thời gian tới 72 http://caohoc.vn Đổi phong cách phục vụ, giao tiếo văn minh lịch Trong Marketing Ngân hàng sách giao tiếp ngày có vị trí quan trọng, coi trọng sách quảng cáo quảng cáo cho chế độ an toàn khoản tiền gửi Ngân hàng, dịch vụ mà Ngân hàng cung cấp sai lầm Trên thực tế, định lựa chọn khách hàng giao tiếp nhiều quảng cáo đưa lại, mà phong cách giao tiếp Ngân hàng Thái độ, phong cách giao tiếp nghệ thuật lơi kéo khách hàng giữ khách hàng có hiệu Trong mắt khách hàng nhân viên hình ảnh Ngân hàng nên thực nghiệp vụ họ khơng biết làm Marketing Việc đổi phong cách làm việc, thái độ giao tiếp cán toán quốc tế Ngân hàng biện pháp quan trọng để lôi kéo giữ khách hàng Nhân viên toán Ngân hàng cần phải ln ln niềm nở, nhiệt tình, giải cơng việc xác, khơng gây khó khăn không sai hẹn với khách hàng, sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ khách hàng làm thủ tục cách nhanh chóng xác Sẵn sàng tư vấn cho khách hàng ký kết hợp đồng xuất nhập với điều khoản áp dụng phương thức tốn an tồn có lợi Đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo Ngày chế thị trường diễn cạnh tranh gay gắt Ngân hàng, muốn tồn phát triển Ngân hàng khơng thể ngồi đợi khách hàng tìm đếm mà phải chủ động tìm đến khách hàng Ngân hàng cần đẩy mạnh tiếp thị, thành lập tiếp thị, để tìm hiểu thường xuyên nhu cầu khách hàng tiếp xúc với khách hàng, tăng cường hoạt động quảng cáo nhằm thu hút doanh nghiệp có tình hình tài tốt, có hoạt động kinh doanh xuất nhập có nhu cầu mua bán ngoại tệ giao dịch toán quốc tế 3.2.3 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Một tồn mà không SeABank mà hệ thống NHTM Việt Nam cơng nghệ cịn lạc hậu, nhiều thao tác cịn thủ cơng, chưa đại 73 http://caohoc.vn hóa Tồn làm cho dịch vụ TTQT không thuận tiện cho khách hàng, cịn giảm tính an tồn, xác nhanh chóng dịch vụ TTQT Với tiềm lực SeABank, tồn công nghệ ngân hàng khắc phục thời gian ngắn Giải phát trước mắt cần dựa vào nội lực để cải tiến kỹ thuật trang thiết bị phục vụ TTQT, tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn thiện chương trình phầm mềm nghiệp vụ với nhiều tiện ích sở phần mềm để áp dụng cho tồn hệ thống, ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý nhân viên, số liệu, nối mạng tồn hệ thống, giảm chi phí hoạt động giảm cước phí điện thoại, cước thư tín… Ngoài tương lai, để thực chiến lược ngân hàng bán lẻ SeABank cần đầu tư mua công nghệ cung cấp dịch vụ ngân hàng qua mạng - hình thức ngân hàng trực tuyến, ngân hàng điện tử… Vì tiềm lực có hạn chế, giá phầm mềm nghiệp vụ ngân hàng từ vài trăm nghìn USD đến vài triệu USD, SeABank số ngân hàng TMCP khác liên kết mua phần mềm cơng nghệ sử dụng hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động TTQT nói riêng 3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập Trong xu hướng phát triển giới nay, quan hệ kinh tế diễn ngày sơi động, kéo theo đa dạng, phức tạp hình thức chu chuyển hàng hóa Đồng thời với vận động dịng tiền tốn nhiều hoạt động khác, hoạt động giao lưu buôn bán ngoại thương nảy sinh nhu cầu tài trợ Ngoài số lượng thành viên tham gia vào hoạt động ngoại thương ngày lớn nên nhu cầu hoạt động tài quốc tế ngày trở nên cần thiết hết Vì vậy, để thực thành cơng thương vụ xuất nhập bên cạnh vấn đề cốt lõi chất lượng tính cạnh tranh sản phẩm, vấn đề tài phục vụ cho nhu cầu xuất nhập vô quan trọng Khi doanh nghiệp hỗ trợ tài ngân hàng, họ chủ động đàm phán hợp đồng thương mại giá cả, số lượng hàng, ngày giao hàng, điều khoản toán Hiện SeABank, hoạt động tài trợ xuất nhập khuyến khích, khách hàng vay để tốn hợp đồng xuất 74 http://caohoc.vn nhập họ có đầy đủ điều kiện, khơng phân biệt tín dụng nội thương hay tài trợ xuất nhập Việc phát triển hoạt động tài trợ xuất nhập vừa mở rộng hoạt động tín dụng ngân hàng, vừa phát triển hoạt động TTQT, ngồi cịn tạo liên hoàn ciệc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng - yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh SeABank 3.2.5 Đa dạng hóa dịch vụ kinh doanh ngoại tệ Để thu hút khách hàng đến với mình, SeABank cần nghiên cứu đa dạng hóa loại hình dịch vụ này, dịch vụ mang tính liên kết hỗ trợ hoạt động TTQT Trong TTQT nguồn vốn ngoại tệ đóng vai trị khơng nhỏ Khi tốn nhập khẩu, có nguồn ngoại tệ dồi SeABank đáp ứng hết nhu cầu mua vay ngoại tệ khách hàng, cịn thơng báo L/C xuất nguồn vốn ngoại tệ nhân tố tạo nên uy tín vị SeABank ngân hàng phát hành Vì chủ động nguồn ngoại tệ phục vụ TTQT biện pháp quan trọng giúp SeABank thu hút khách hàng đến với Để trì phát triển nguồn vốn ngoại tệ này, SeABank cần đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngoại tệ, đa dạng hóa loại ngoại tệ hình thức kinh doanh ngoại tệ Như vậy, ngân hàng thỏa mãn nhu cầu khác khách hàng khối lượng loại ngoại tệ Bên cạnh đó, SeABank có sách ưu đãi khác loại khách hàng để khuyến khích họ giao dịch ngoại tệ với ngân hàng, khuyến khích nhà xuất bán ngoại tệ cho ngân hàng, nhà nhập mua ngoại tệ ngân hàng, xây dựng cầu tiền gửi ngoại tệ hợp lý kỳ hạn, lãi suất… Ngồi biện pháp trên, SeABank cần có biện pháp sử dụng có hiệu nguồn vốn để khơng bảo tồn mà cịn ngày phát triển nguồn vốn 3.2.6 Xây dựng chiến lược Marketing phù hợp Hiện diễn cạnh tranh gay gắt thị trường tài ngân hàng Việt nam, có tổ chức tài ngân hàng phi ngân hàng nước ngồi với mạnh vốn, uy tín, kinh nghiệm, cơng nghệ Để biến tiềm lực thành lợi cạnh tranh SeABank phải xây dựng cho 75 http://caohoc.vn chiến lược Marketing phù hợp với chiến lược phát triển đặc trưng Hiện hoạt động TTQT chưa phải mạnh ngân hàng, cần xây dựng chiến lược Marketing hỗn hợp để phát triển hoạt động để tăng doanh số lợi nhuận Thứ nhất, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ TTQT mà SeABank cung cấp cho khách hàng Việc hồn thiện sản phẩm dịch vụ có tác dụng to lớn việc trì khác hàng cũ thu hút khách hàng khác biệt so với sản phẩm dịch vụ đối thủ cạnh tranh Thứ hai, phát triển sản phẩm dịch vụ TTQT để thay đổi danh mục sản phẩm kinh doanh ngân hàng, tăng cường khả cạnh tranh, phát triển thêm nghiệp vụ bảo lãnh nhận hàng, bảo lãnh khả cung cấp hàng, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, mở L/C trả chậm Việc phát triển sản phẩm nên theo hướng liên kết toàn hệ thống, liên kết với sản phẩm dịch vụ khác ngân hàng có tính ràng buộc khách hàng khách hàng phụ thuộc vào ngân hàng Lúc ngân hàng phục vụ khách hàng có tính khép kín: ngân hàng vừa thủ quỹ, kế toán, nợ, chủ nợ, tiến hành tốn tiền hàng hóa, thu tiền hàng… Đối với SeABank việc tạo sản phẩm có theo hướng thuận lợi SeABank dần thực chế độ ngân hàng cửa: tất khách hàng doanh nghiệp tư vấn cung cấp dịch vụ Phòng Kinh doanh, có tất dịch vụ khác: tín dụng, huy động, toán xuất nhập khẩu… Như tạo sản phẩm TTQT có liên kết với hoạt động khác ngân hàng: cho vay du học, đó, có dịch vụ chuyển tiền nhanh, chất lượng cao Western Union Thứ ba, phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp để tác động vào thị trường, hỗ trợ cho hoạt động Marketing khác ngân hàng Hoạt động xúc tiễn hỗn hợp coi hình thức tuyên truyền ngân hàng Các hoạt động làm cho khách hàng khách hàng tiềm hiểu rõ, đầy đủ, xác ngân hàng, sản phẩm dịch vụ, giá cả, kênh phân phối ngân hàng Đó sở để họ lựa chọn sản phẩm dịch vụ ngân hàng Hơn thông quan thông tin phản hồi từ khách hàng, ngân hàng có điều chỉnh sản phẩm, giá cả, kênh 76 http://caohoc.vn phân phối hoạt động Marketing ngân hàng để phù hợp với nhu cầu, mông muốn khách hàng Do đó, hoạt động xúc tiến có tác dụng rõ khác biệt ngân hàng với ngân hàng khác, tạo lập phát triển hình ảnh uy tín, danh tiếng ngân hàng thị trường, thiết lập tin tưởng trung thành khách hàng Vì vậy, hoạt động xúc tiến góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng, hoạt động thiếu chiến lược Marketing ngân hàng đại 3.2.7 Mở rộng quan hệ đại lý nước khu vực tiềm toàn giới Đối với hoạt động TTQT hệ thống ngân hàng đại lý có vai trị quan trọng việc mở rộng phát triển hoạt động TTQT Quan hệ đại lý hai ngân hàng quan hệ sở bên có lợi, bên trao cho mẫu chữ ký, mật mã TELEX, mã SWIFT Chính việc mở rộng quan hệ đại lý với nước chiến lược quan trọng mà SeABank cần phải quan tâm Để mở rộng mạng lưới SeABank cần tiếp tục phát triển hệ thống đại lý, đặc biệt nước có quan hệ thương mại lớn Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, nước ASEAN, nước EU… Hệ thống ngân hàng đại lý ngồi việc phục vụ cho hoạt động tốn xuất nhập SeABank cịn thơng qua tìm hiểu đối tác xuất khách hàng đồng thời tránh rủi ro cho ngân hàng tỷ lệ ký quỹ nhỏ 100% thông qua SeABank cịn khai thác nguồn vốn tài trợ ngân hàng đại lý để bổ sung nguồn vốn ngoại tệ mình, ngồi cịn có mối quan hệ khác với ngân hàng đại lý: đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý, phát triển sản phẩm… Cùng với việc củng cố nâng cao chất lượng chi nhánh phòng giao dịch có SeABank cần mở rộng mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch - mạng lưới phân phối Một mạng lưới phân phối rộng thu hút khách hàng thêm vào việc đưa thị trường sản phẩm dịch vụ mang tính liên kết tồn hệ thống, hoạt động TQTT thêm nhiều khách hàng từ hệ thống mạng lưới phân phối rộng Trong tương lai SeABank cần phát triển thêm hệ thống kênh phân phối đại, điều hoàn toàn phù hợp với chiến lược mở rộng trở 77 http://caohoc.vn thanht ngân hàng bán lẻ SeABank Hệ thống kênh phân phối đại hệ thống kênh phân phối áp dụng thành tựu công nghệ thông tin: ngân hàng điện tử, ngân hàng qua mạng, ngân hàng nhà, ngân hàng qua điện thoại… 3.3 Kiến nghị Trong thời gian qua, Chính phủ ngành có nhiều cố gắng việc ban hành văn pháp luật điều chỉnh nghiệp vụ Ngân hàng quốc tế nói chung hoạt động TTQT nói riêng, hướng tới hoạt động hiệu đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế Tuy nhiên, nay, hệ thống văn pháp luật nước chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, sách liên quan tới xuất nhập chưa ổn định, thủ tục rườm rà, chồng chéo… gây khơng khó khăn cho hoạt động TTQT NHTM Xuất phát từ vấn đề trên, khóa luận xin kiến nghị: 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Thứ nhất, ổn định môi trường kinh tế vĩ mô: Hoạt động TTQT ngân hàng an tồn có hiệu cao môi trường kinh tế vĩ mô ổn định Môi trường kinh tế thiếu ổn định, gây tâm lý e ngại cho nhà xuất nhập nước đối tác nước Chỉ kinh tế phát triển, lạm phát trì mức ổn định, doanh nghiệp yên tâm, tin tưởng tham gia đầu tư vào hoạt động xuất nhập Đó sở để ngân hàng phát triển hoạt động TTQT Thứ hai, Chính phủ cần cải thiện cán cân tốn quốc tế (BOP) Tình trạng cán cân tốn có quan hệ mật thiết đến khả toán dự trữ ngoại hối quốc gia BOP cơng cụ tổng hợp để phân tích, đánh giá hoạt động kinh tế đối ngoại, biểu doanh số xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư, vay nợ, viện trợ nước Để cải thiện BOP, Chính phủ cần có biện pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu, đặc biệt hoạt động xuất hàng hóa Thứ ba, xây dựng mơi trường pháp lý hồn chỉnh, tạo điều kiện đảm bảo cho hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử, thương mại điện tử phát triển phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế Cụ thể, Chính phủ cần ban hành số văn pháp quy phù hợp với thông lệ quốc tế đặc điểm Việt Nam làm sở điều chỉnh cho hoạt động TTQT Các thông lệ quốc tế cần nội luật hóa làm sở pháp lý cho bên tham gia toán, cho quan tài phán xử lý 78 http://caohoc.vn có tranh chấp xảy Thời gian vừa qua, nước ta ban hành số luật như: Bộ luật dân sự, luật thương mại, Luật công cụ chuyển nhượng…Cùng với phát triển kinh tế, đòi hỏi phải có hình thức văn pháp lý cao lĩnh vực quản lý ngoại hối Hiệu lực cuả văn quản lý ngoại hối tồn vấn đề nan giải cho việc áp dụng thực tế Các quy định quản lý ngoại hối nằm rải rác nhiều văn khác nên áp dụng phải dẫn chiếu từ nhiều nguồn Vẫn chồng chéo, mâu thuẫn văn bản, dẫn đến bỏ sót bn lỏng vấn đề đáng quan tâm.Việc nghiên cứu ban hành luật ngoại hố việc làm cần thiết, có tạo lập môi trường pháp lý đầy đủ, ;làm sở cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ TTQT ngân hàng, hoạt động XNK doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư nước ngồi Thứ tư, đề nghị với Chính phủ tạo thống ngành liên quan, tránh xung đột thông lệ quốc tế với quy định nước nghĩa vụ cam kết tài ngân hàng với nước Thứ năm, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với nước: Chính phủ thông qua đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt nam cần chủ động tích cực phát triển quan hệ với định chế tài khu vực giới; không ngừng mở rộng quan hệ song phương, đa phương, tạo cầu nối cho NHTM Việt Nam với thị trường tài ngân hàng khu vực giới, góp phần nâng cao uy tín, vị NHTM Việt Nam Thứ sáu, có sách để ổn định tỷ giá nước nhằm đảm bảo an toàn cho ngân hàng thực toán xuất nhập Tỷ giá có tính nhạy cảm cao, ảnh hưởng rộng đến tất hoạt động đời sống kinh tế-xã hội, đặc biệt lĩnh vực XNK TTQT Tỷ giá hối đoái nhân tố tác động mạnh đến hoạt động TTQT Vì vậy, để nâng cao hiệu hoạt động TTQT cần phải xây dựng chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với thị trường Việc điều hành sách tỷ giá phải tiến hành theo giai đoạn Nhà nước không nên trực tiếp ấn định tỷ can thiệp tầm vĩ mô thị trường ngoại hối để tỷ giá biến động có lợi cho kinh tế 79 http://caohoc.vn 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước mặt cần nâng cao tính hiệu cơng tác quản lý, kiểm sốt can thiệp vào thị trường, cần tạo chế thơng thống, tự cạnh tranh thành viên tham gia thị trường Những biện pháp cần thiết là: Thứ nhất, hồn thiện mơi trường pháp lý: Sự đời luật Ngân hàng Nhà nước luật tổ chức tín dụng bước tiến đáng kể việc hồn thành mơi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng Việt Nam Tuy nhiên, văn pháp lý hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc biệt nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, có hoạt động TTQT chưa thực hồn thiện Ngân hàng Nhà nước cần ban hành số quy định liên quan tới: - Các quy định toán quốc tế: Sớm ban hành quy định TTQT làm thực nghiệp vụ toán xuất nhập khẩu, xảy tranh chấp ngân hàng khách hàng - Chế độ chiết khấu chứng từ hàng xuất để ngân hàng có thực việc chiết khấu, đặc biệt chiết khấu chứng từ hàng xuất trả chậm, làm sở pháp lý cho hoạt động tài trợ thương mại NHTM, tăng sức cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi - Hồn thiện quy trình điều chỉnh hoạt động bao toán: Ngân hàng nhà nước đưa quy chế bao toán nhằm tạo hành lang pháp lý cho phát triển dịch vụ thực tế hiệu mang lại chưa cao Có nhiều nguyên nhân chủ yếu văn pháp lý điều chỉnh hoạt động bao tốn cịn nhiều nội dung chưa hợp lý, gây khó khăn cho cơng tác thực ngân hàng doanh nghiệp Thứ hai, trì sách tỷ giá ổn định: Những biến động tỷ giá hối đối có tác động đến hoạt động kinh doanh xuất nhập doanh nghiệp, từ ảnh hưởng đến hoạt động TTQT NHTM Vì vậy, Ngân hàng nhà nước cần trì sách tỷ giá ổn định khơng giúp doanh nghiệp an tâm kinh doanh mà mang lại hiệu cho doanh nghiệp, đất nước ngân hàng 80 http://caohoc.vn 3.3.3 Kiến nghị với SeAbank Như đề cập phần hạn chế, hầu hết chi nhánh SeABank chưa có phịng TTQT chun biệt mà thường phịng kinh doanh phịng kế tốn đảm nhiệm Do đó, SeABank cần thành lập phịng TTQT chi nhánh chi nhánh phải có số cán chuyên TTQT Tăng cường hoạt động marketing, quảng cáo hoạt động TTQT chi nhánh đến khách hàng có chiến lược thu hút khách hàng tốt Hiện nay, hoạt động TTQT SeABank tập trung phòng TTQT Hội Sở làm cho trình TTQT bị chậm lại, giảm tính cạnh tranh tính hiệu hoạt động TTQT hệ thống SeABank Tác giả xin kiếm nghị với Hội đồng quản trị SeABank sau: Một là, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chi nhánh Phòng TTQT nên tập trung vào chức quản lý, giám sát chủ động việc cân đối ngoại tệ đáp ứng nhu cầu toán Hai là, tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán nội ngành, có chế độ khen thưởng với cán xuất sắc, có tinh thần trách nhiệm, có hình thức xử lý cán thiếu ý thức, làm giảm hiệu hoạt động ngân hàng 3.3.4 Đối với khách hàng Thứ nhất, nâng cao trình độ, hiểu biết nghiệp vụ TTQT: doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam hiểu biết hạn chế nghiệp vụ TTQT Điều gây rủi ro lớn cho doanh nghiệp ngân hàng Vì vậy, doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam cần nâng cao hiểu biết hoạt động TTQT biện pháp cụ thể sau: - Tham gia buổi trao đổi với khách hàng SeABank tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết, cập nhật thay đổi quy trình nghiệp vụ TTQT hay tìm hiểu nghiệp vụ ngân hàng cung cấp - Thường xuyên cử cán học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ lớp tập huấn chuyên gia giảng dậy để nâng cao trình độ cán doanh nghiệp 81 http://caohoc.vn Đặc biệt doanh nghiệp cần quan tâm đến trình độ ngoại ngữ cán doanh nghiệp, điều quan trọng tham gia ký kết hợp đồng mua bán ngoại thương Thứ hai, khách hàng phải tuyệt đối trung thực giao dịch với ngân hàng: Các thông tin khách hàng cung cấp cho ngân hàng phải tuyệt đối xác, trung thực, khơng lừa đảo ngân hàng Khách hàng phải ln giữ uy tín với ngân hàng, nói cách khác, khách hàng phải thực đúng, nghiêm túc quy định ngân hàng điều khoản thỏa thuận hai bên Thứ ba, doanh nghiệp xuất nhập nên đa dạng hóa rổ ngoại tệ tốn: Khơng dùng USD làm đồng tiên tốn quốc tế, dùng loại ngoại tệ mạnh khác, đàm phán dùng đồng tiền nước xuất làm phương tiện toán 82 http://caohoc.vn KẾT LUẬN CHƢƠNG III Chương III nêu lên cấp thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế NHTM nói chung SeABank nói riêng trước hội nhập kinh tế tồn cầu Trên sở đó, với định hướng phát triển SeABank định hướng phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank thời gian tới, tác giả đưa số giải pháp phát triển hoạt động TTQT SeABank; đồng thời đưa kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước, SeABank khách hàng nhằm thúc đẩy hoạt động TTQT phát triển Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 83 http://caohoc.vn KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam thời gian qua có bước phát triển đáng kể Bước sang kỷ 21, hoà nhập với kinh tế khu vực giới cần phải mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại nữa, bước nhằm phục vụ nghiệp cơng nghiệp hố - đại hố đất nước.Trước u cầu đổi này, địi hỏi Ngân hàng nói chung Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á nói riêng phải đổi chế chất lượng sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng cơng tác TTQT đáp ứng u cầu khách hàng, đạt mục đích đề Thơng qua việc nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động SeABank, cụ thể hoạt động TTQT, cho thấy SeABank có nhiều cố gắng việc phát triển, nâng cao hoạt động TTQT đạt kết đáng ghi nhận hoạt động TTQT SeABank có nhiều bất cập tổ chức hoạt động So với NHTM nước, hoạt động TTQT SeABank cịn non trẻ yếu nhiều mặt SeAbank cần tập trung phát triển hoạt động TTQT Trên sở nghiên cứu sách điều kiện kinh tế, xã hội, khóa luận đề xuất số giải pháp có tính khả thi cho việc tăng cường nâng cao hoạt động TTQT SeABank như: Nâng cao trình độ nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược thu hút khách hàng chiến lược marketing phù hợp, đại hố cơng nghệ ngân hàng, đẩy mạnh hoạt động có liên quan như: kinh doanh ngoại tệ, tài trợ thương mại Bên cạnh cố gắng SeABank, quan tâm, hỗ trợ từ phía Chính phủ Ngân hàng Nhà Nước giúp hoạt động toán quốc tế SeABank ngày phát triển 84 http://caohoc.vn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Quỳnh Anh (2010), Thực trạng giải pháp nhằm hạn chế rủi ro toán quốc tế L/C Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Việt Nam, Khố luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội Ngân hàng Công Thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2009, 2010 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank, Báo cáo thường niên năm 2007, 2008, 2009, 2010 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank, Báo cáo tổng kết hoạt động toán quốc tế năm 2007, 2008, 2009, 2010, giai đoạn 2007-2010 tháng đầu năm 2011 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2009, 2010 Ths Nguyễn Thị Hồng Hải, Rủi ro pháp lý hoạt động toán quốc tế Việt Nam, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, số 61 tháng 6/2007 PGS TS Nguyễn Thị Hường (2008), Giáo trình Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê Nguyễn Thị Ngân (2008), Thực trạng giải pháp hoàn thiện hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn-chi nhánh Láng Hạ, Khoá luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội Phòng Thương mại Quốc tế ICC (2007), Bộ tập quán quốc tế L/C, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Hà Nội 10 Hoàng Phương (2005), Nghiệp vụ TTQT chi nhánh ngân hàng Cơng Thương Ba Đình: Thực trạng giải pháp, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương HN 11 TS Nguyễn Thị Kim Thanh (2010), Vai trị cơng nghệ ngân hàng chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011-2020, Tạp chí ngân hàng, số 10 tháng 5/2010 12 PQS.TS Nguyễn Văn Tiến (2008), Giáo trình Ngân hàng thương mại, nhà XB Thống Kê 13 TS Nguyễn Văn Tiến (2004), Cẩm nang thị trường ngoại hối giao dịch kinh doanh ngoại hối, NXB Thống kê, Hà Nội 85 http://caohoc.vn 14 Ths Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ Lê Bích Ngọc, Phân tích SWOT mơi trường kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế NHTM Việt Nam, tạp chí ngân hàng, số tháng 3/2010 15 GS.NGƯT Đinh Xn Trình (2006), Giáo trình tốn quốc tế, NXB Lao Động-Xã Hội 16 GS.NGƯT Đinh Xuân Trình (2008), Giáo trình Kinh tế ngoại thương, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Thị Tuyết (2008), Giải pháp nâng cao hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát Triển Nơng Thơn Thanh Hố, Khố luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội 18 Phương Trâm (2011), Cơ hội-Thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2011, Tạp chí ngân hàng, tháng 1/2011 Website: 19 Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: http://www.seabank.com.vn 20 Ngân hàng HSBC: http://www.hsbc.com.vn 21 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam: http://www.vietcombank.com.vn 22 Ngân hàng Công Thương Việt Nam: http://www.vietinbank.vn 23 Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: http://www.vn 24 Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn 25 Bộ tài chính: http://mof.gov.vn 26 Báo điện tử-Thời báo kinh tế Sài Gòn: http://www.thesaigontimes.vn 27 Báo điện tử-Thời báo kinh tế Việt Nam: http://vneconomy.vn 28 Tài điện tử: http://www.taichinhdientu.vn 86 ... tìm giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế SeAbank cần thiết Xuất phát từ lí trên, tác giả lựa chọn đề tài: ? ?Hoạt động toán quốc tế Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- SeABank: Thực trạng số giải pháp. .. I: Những vấn đề hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại Chƣơng II: Thực trạng hoạt động toán quốc tế SeABank Chƣơng III: Một số giải pháp phát triển hoạt động toán quốc tế SeABank http://caohoc.vn... .63 CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á – SEABANK .64 3.1 Sự cần thiết phải phát triển hoạt động toán quốc tế trƣớc xu hội nhập
