Đang tải... (xem toàn văn)
Nghiên cứu khả thi dự án thành lập nhà máy đại tu và nâng cấp tự động hóa máy may công nghiệp
Chương III: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 3.1 TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG MÁY MAY CÔNG NGHIỆP 3.1.1 Giới thiệu trình hình thành phát triển ngành dệt may Việt Nam Ngành công nghiệp dệt may ngành cơng nghiệp có truyền thống lâu đời nước ta Từ đời, trải qua thập niên, ngành công nghiệp dệt may không ngừng phát triển qui mô, công nghệ, chất lượng, mẩu mã … Tuy có bước thăng trầm khác q trình phát triển, chia phát triển ngành công nghiệp dệt may thành giai đoạn sau : Giai đoạn 1954 – 1975 Đây giai đoạn mà ngành công nghiệp dệt may bắt đầu hình thành phát triển nước ta Do đất nước bị chia cắt nên lúc ngành công nghiệp dệt may miền nam miền bắc có bước hình thành phát triển khác : - Tại miền Bắc : hình thành nhà máy , xí nghiệp dệt, may lớn thuộc nhà nước : dệt Nam Định , Dệt 8/3 , Dệt kim Đơng Xn … Các xí nghiệp dệt sản xuất vải để phục vụ cho nhu cầu quốc phòng chiến tranh nhu cầu mặc ấm nhân dân miền Bắc Máy móc đa số lạc hậu suất thấp, chất lượng kém, mẫu mã đơn điệu - Tại miền Nam : hình thành lên số nhà máy, xí nghiệp dệt - may lớn tư nhân làm chủ với máy móc nhập từ Châu Âu, Nhật,… suất cao sản xuất loại vải chất lượng đa dạng mẫu mã phục vụ chủ yếu cho nhu cầu dân chúng miền nam Giai đoạn 1975-1986 Sau đất nước thống nhất, thực cải tạo cơng thương nghiệp cơng ty, xí nghiệp dệt may miền Nam quốc hữu hóa Lúc ngành cơng nghiệp dệt may nhà nước làm chủ Sản phẩm ngành dệt may giai đoạn chủ yếu phục vụ cho nhu cầu quốc phòng mặc ấm nhân dân Năng suất lúc thấp, chất lượng kém, mẩu mã nghèo nàn, máy móc xuống cấp trầm trọng Các xí nghiệp dệt, may hoạt động cầm chừng, sản xuất theo kế hoạch phân bổ từ xuống, không trọng đến chất lượng sản phẩm Giai đoạn 1986 đến Sau phủ Đảng ta thực công đổi mới, cải cách kinh tế, chấp nhận nhiều thành phần kinh tế mở cửa cho đầu tư nước ngồi với ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp dệt may có bước tiến vượt bậc Cùng với cải tạo đầu tư xí nghiệp dệt may nhà nước nhiều xí nghiệp dệt tư nhân nước ngồi hình thành với máy móc, thiết bị cơng nghệ đại từ Châu Âu, Châu Á như: Đức, Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan … góp phần tăng cao suất, chất lượng đa dạng hóa mẩu mã Chất lượng sản phẩm dệt may Việt Nam bắt kịp nước khu vực Ngành dệt may lúc đáp ứng đủ yêu cầu mặc đẹp nhân dân nước mà cịn góp phần tạo hàng trăm nghìn việc làm kim nghạch xuất ngành tăng cao ( đứng hàng thứ hai sau dầu hỏa ) : - Năm 1991 : 150 triệu đô la Mỹ - Năm 1997 : 1.502 triệu đô la Mỹ - Năm 1992 : 211 triệu đô la Mỹ - Năm 1998 : 1.450 triệu đô la Mỹ - Năm 1993 : 350 triệu đô la Mỹ - Năm 1999 : 1.750 triệu đô la Mỹ - Năm 1994 : 550 triệu đô la Mỹ - Năm 2000 : 1.900 triệu đô la Mỹ - Năm 1995 : 850 triệu đô la Mỹ - Năm 2001 : 1.975 triệu đô la Mỹ - Năm 1996 : 1.150 triệu đô la Mỹ - Năm 2002 : 2.750 triệu đô la Mỹ - Năm 2003 : 3.600 triệu đô la Mỹ ( Nguồn: Số liệu thống kê Hiệp hội dệt may Việt Nam ) Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11% / năm Theo dự kiến Tổng công ty dệt may, năm 2005 ngành dệt may Việt nam xuất hàng hóa trị giá khoảng 4-5 tỷ, đến 2010 tỷ Các doanh nghiệp dệt may nhà nước giữ vai trò chủ đạo, chiếm tỉ trọng lớn khoảng 80% Tuy nhiên năm sau tỉ trọng đầu tư tư nhân doanh nghiệp nước ngồi vào ngành dệt may có gia tăng nhanh chóng 3.1.2 Giới thiệu doanh nghiệp may Việt Nam Hiện ngành dệt may có khoảng 1030 doanh nghiệp bao gồm: Theo hình thức sở hữu ( đến tháng 3-2002 ) : 1030 - Doanh nghiệp nhà nước: 231 - Doanh nghiệp tư nhân cổ phần: 446 - Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngịai ( DNVNN): 353 Phân theo lĩnh vực: Việt Nam DNVNN Tổng số - Doanh nghiệp Dệt: 159 114 273 - Doanh nghiệp May: 381 251 596 - Doanh nghiệp thương mại dịch vụ: 140 22 162 680 381 1031 Theo vị trí địa lý: Bảng 3.1: Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam S Tỉnh/Thành phố t Tổng DNN DNT DNV số N N NN 11 t Hà nội 106 52 43 Hải phòng 30 15 12 Lạng sơn 1 Tuyên Quang 1 0 Yên Bái 1 0 Thái Nguyên 3 0 Phú Thọ 14 4 Vĩnh Phú Bắc giang 1 Bắc Ninh 11 Hịa Bình 2 0 Hà tây 19 13 Quảng Ninh Hải Dương 2 Hưng Yên 3 Thái Bình 20 10 Hà Nam 1 2 2 Nam Định 25 15 Ninh Bình Thanh Hóa 4 0 Nghệ An Hà Tĩnh 1 Total (1) 285 140 106 39 Huế Quảng nam – Đà Nẵng 30 11 12 Quảng Ngãi 3 0 Bình Định Phú Yên 2 0 Khánh Hịa 10 4 Bình Thuận 1 3 3 Kon Tum 1 0 TP Hồ Chí Minh 489 43 267 179 Lâm Đồng 12 Đồng Nai 59 42 Bà Rịa – Vũng tàu 0 Long An 19 Tây Ninh 13 11 Bình Dương 72 22 49 Total(III) 668 Total(II) 4 4 60% Bình Phước 1 Tiền Giang 1 Bến Tre 2 5 Cần Thơ 3 Đồng Tháp 1 Vĩnh Long 1 0 Trà Vinh 1 0 Kiên Giang 1 Rạch Giá 1 0 Total (III) 686 61 322 303 TOTAL 1031 231 449 351 5 5 6 8 ( Nguồn: số liệu Hiệp hội dệt may Việt Nam – tháng 2/2003 ) 3.1.3 Giới thiệu máy may công nghiệp nhà cung cấp máy may công nghiệp 3.1.3.1 Các lọai máy may công nghiệp tỷ lệ sử dụng: Dưới lọai máy may công nghiệp sử dụng phổ biến xí nghiệp may Bảng 3.2: Các lọai máy may công nghiệp tỷ lệ dụng Lọai máy Máy kim Tỷ lệ sử dụng 65% Máy vắt sổ 10% Máy kim Máy thùa khuy Máy đính nút 25% Máy đính bọ Máy sườn Máy may zigzag Máy đánh ( Nguồn: công ty Juki ) 3.1.3.2 Các nhà cung cấp thị phần Dưới nhà cung cấp máy may công nghiệp phổ biến việt Nam Bảng 3.3: Các nhà cung cấp máy may thị phần Nhà cung cấp Thị phần Juki 60% Brother 20% Pegasus Sunstar Siruba Kingtex Các hãng khác (Nguồn: thống kê công ty Juki ) 3.2 LỰA CHỌN SẢN PHẨM CHO DỰ ÁN 20% Như trình bày phần ta thấy: máy may kim hiệu Juki máy chiếm tỷ lệ cao nhất, thực tế lọai máy phổ thơng khách hàng ưa chuộng, có cấu tạo khơng phức tạp lắm, có số chi tiết thơng dụng chế tạo Việt nam, Trường Đại học Bách Khoa TP HCM nghiên cứu nâng cấp thành công máy kim Juki, nên chọn lọai máy máy đại tu nâng cấp tự động hóa đề tài 3.3 NGHIÊN CỨU NHU CẦU 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu nhu cầu 3.3.1.1 Đối với máy cần đại tu Kim ngạch XK Dệt-may năm t Dự báo Thống kê số máy có năm t -1 Nhu cầu đầu tư máy năm t Tuổi thọ kỹ thuật Nhu cầu tiềm máy cần đại tu năm t Độ chấp nhận khách hàng Nhu cầu máy cần đại tu năm t Hình 3.1: Qui trình nghiên cứu nhu cầu máy cần đại tu 3.3.1.2 Đối với máy nâng cấp tự động hóa Tổng số máy có năm t Tỷ lệ tự động hóa tối ưu Nhu cầu tiềm máy TĐH năm t Mức độ chấp nhận kh/h Nhu cầu máy TĐH năm t Hình 3.2: Qui trình nghiên cứu nhu cầu máy cần nâng cấp tự động hóa Trong đó: Nhu cầu máy cần đại tu năm t + Tổng số máy có: xác định khảo sát thống kê + Nhu cầu đầu tư máy năm t: xác định phương pháp dự báo + Tuổi thọ kỹ thuật: xác định cách khảo sát vấn trực tiếp + Mức độ chấp nhận khách hàng: khảo sát bảng câu hỏi 3000 (Triệu đô la) 2500 2000 1500 1000 500 92 94 96 98 2000 2002 ( Năm ) Hình 3.4: Kim ngạch xuất hàng dệt may từ năm 91-2002 ( Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam ) Đánh giá tương quan nhu cầu đầu tư máy may kim ngạch xuất hàng dệt may Nhu cầu sử dụng máy may cơng nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với nhu cầu sản phẩm may mặc Việt Nam nước phát triển, sản phẩm may mặc Việt Nam phần đáp ứng nhu cầu nhu cầu nước phần lớn phục vụ xuất hình thức gia cơng chiếm tỷ trọng cao Vậy nói nhu cầu sử dụng máy may có mối quan hệ chặt chẽ với kim ngạch xuất hàng dệt may nước ngòai Đồ thị ( tạo phần mềm E-VIEW ) chứng minh cho nhận định Hình 3.5: Đồ thị tương quan số lượng máy may nhập kim ngạch xuất hàng dệt may ( thích: đơn vị IMPT: – đơn vị EXPT: triệu la ) 3.3.2.2 Xác định phương trình hồi qui nhu cầu đầu tư máy may kim ngạch xuất hàng dệt may Xây dựng mô hình chạy hồi qui phần mềm E-View - Biến IMPT: nhu cầu đầu tư máy may - Biến EXPT: kim ngạch xuất hàng dệt may Hình 3.6: Mơ hình chạy hồi qui biến IMPT va EXPT phần mềm E-View Kết chạy hồi qui đánh giá kiểm định Hình 3.7: Bảng kết chạy hồi qui Phương trình hồi qui IMPT = 16950,87 + 14,55*EXPT Kiểm định mơ hình Giả thiết H0: =0 H1: ≠0 - Pvalue ≈ < (0,05): hệ số mơ hình chấp nhận - R2= 0.86: mơ hình giải thích tốt quan hệ biến Vậy nhu cầu đầu tư máy kim ngạch xuất hàng dệt may có mối quan hệ với thể ‘Phương trình hồi qui’ 3.3.2.3 Dự báo nhu cầu đầu tư máy cho năm 2004-2012 Dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may 2004 – 2012 Theo “Chiến lược tăng tốc phát triển ngành dệt may Việt Nam” Hiệp Hội dệt may Việt Nam xậy dựng mục tiêu kim ngạch xuất hàng dệt may giai đọan sau: + Đến năm 2005: 5000 triệu USD + Từ 2006 – 2010: 7000 triệu USD Quan sát đồ thị số liệu thống kê kim ngạch xuất nhập hàng dệt may từ 1991 – 2002 ta thấy kim ngạch xuất hàng dệt may tăng trưởng gần tuyến tính ( Triệu đô la ) nên ta chọn đường tăng trưởng dự báo tăng trưởng 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 92 94 96 98 2000 2002 2004 2006 2008 2010 ( Năm ) Hình 3.8: Đồ thị dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam Bảng dự báo nhu cầu đầu tư máy 2004 – 2012 Thay số liệu dự báo tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may vào phương trình đường hồi qui ta có nhu cầu đầu tư máy nước IMPT = 16950,87 + 14,55*EXPT Nhu cầu đầu tư máy kim TP.HCM tỉnh lân cận = [Nhu cầu đầu tư máy nước]*[tỷ lệ x/ngh may TP.HCM]*[tỷ lệ máy kim] Trong đó: - [tỷ lệ x/ngh may TP.HCM]: 60% ( Bảng 3.1 ) - [tỷ lệ máy kim]: 65% ( Bảng 3.2 ) Bảng 3.4 Bảng dự báo nhu cầu đầu tư máy từ năm 2004 - 2012 Nă Kim ngạch XK Nhu cầu đầu Nhu cầu đầu m Dệt May tư tư máy kim ( triệu USD ) nước máy TP.HCM ( ) 200 3500 67530 26400 4250 78788 30.727 5000 89700 34.983 5400 95520 37.252 200 200 200 200 5800 101.341 39.523 6200 107.160 41.792 6600 112.980 44.062 7000 118.800 46.332 7400 124.620 48.600 200 201 201 201 3.3.3 Khảo sát tuổi thọ kỹ thuật Để biết ‘số lượng máy tiềm năng’ cần đại tu tổng số máy có, thực điều tra ‘tuổi thọ kỹ thuật’ máy may kim Juki cách vấn trực tiếp số chuyên gia, cán kỹ thuật lâu năm ngành Những nguời vấn: Bảng 3.5: Những người vấn để khảo sát ‘tuổi thọ kỹ thuật’ máy Người Chức vụ Tên công ty Tạ Công Duy Linh Trưởng kỹ thuật Công ty Juki Phạm Trường Linh Trưởng kỹ thuật Cty Vinatex TP HCM Nguyễn trọng Huân Trưởng kỹ thuật Cty vấn Viet Tiến TungShing Nguyễn văn Huy Trưởng kỹ thuật Cty TNHH Cẩm Lệ - Trần văn Kiều Trưởng kỹ thuật Cty TNHH Hà-Long Lê Thanh Hương Trưởng kỹ thuật Cty TNHH Tân Sinh Nội dung vấn: Theo ông/bà, máy cần đại tu có tình trạng kỹ thuật nào? Thời gian sử dụng máy cần phải đại tu? ( máy JUKI ) + Điền kiện bảo dưỡng tốt: ………năm + Điền kiện bảo dưỡng trung bình: ………năm + Điền kiện bảo dưỡng kém: ………năm Kết điều tra Phần lớn ý kiến cho biểu kỹ thuật để u cầu đại tu máy là: + Tróc, mịn sơn: gây bẩn sản phẩm + Rơ trụ kim, ổ máy: gây bắt mũi không đảm bảo + Không bơm dầu chảy dầu: gây bẩn sản phẩm + Tiếng ồn lớn Thời gian máy cần đại tu ( ‘tuổi thọ kỹ thuật’ ) Bảng 3.6 Kết khảo sát ‘tuổi thọ kỹ thuật’ máy Tên người Thời gian sử dụng ( năm ) vấn Bảo dưỡng Bảo dưỡng Bảo tb dưỡng tốt Tạ Công Linh Phạm Trường Linh Nguyễn trọng Huân Nguyễn văn Huy Lê Thanh Hương Trần văn Kiều Trung bình 6,3 7,3 Trung bình 6,2 Chúng tơi chọn ‘tuổi thọ kỹ thuật’ để nghiên cứu là: năm 3.3.4 Nhu cầu tiềm máy cần đại tu Nhu cầu máy cần đại tu năm t xác định với số lượng máy đầu tư vào năm thứ ( t- [tuổi thọ kỹ thuật] ) Theo thống kê (Bảng 3.1) doanh nghiệp may thành phố HCM Và tỉnh lân cận chiếm 60% tổng số máy nước (Bảng 3.2) số máy kim chiếm 65% tổng số máy Như nhu cầu tiềm máy kim cần đại tu tính sau: = [số máy đầu tư năm (t-7)]*60%*65% Bảng 3.7: Nhu cầu tiềm máy cần đại tu Năm Nh/cầu nhập Nhu cầu nhập máy máy nước TP HCM lân Số máy kim cần đại tu cận 2004 18500 10.600 7.450 2005 24.000 14.400 9.360 2006 30.000 18.000 11.700 2007 36.000 21.600 14.040 2008 45.000 27.000 17.550 2009 49.000 29.400 19.110 2010 57.000 34.200 22.230 2011 67.867 40.720 26.468 15 78.788 47.272 30.726 3.3.5 Nhu cầu tiềm máy nâng cấp tự động hóa 3.3.5.1 Tỷ lệ tự động hóa tối ưu Tỷ lệ tự động hóa khảo sát câu hỏi Tham khảo phần 3.3.6 ( Nghiên cứu nhu cầu thực tế ) Kết khảo sát Tỷ lệ tự động hóa tối ưu là: 28% 3.3.5.2 Nhu cầu tiền Nhu cầu tiềm năm tại: [Nhu cầu tiềm năm t] = [tổng số máy đầu tư năm t]*[tỷ lệ TĐH tối ưu] Bảng 3.8: Nhu cầu tiềm máy cần nâng cấp tự động hóa Năm Tổng số máy ( ) Số máy cần nâng cấp ( ) 2004 26.467 7940 2005 30.727 9218 2006 34.983 10459 2007 37.252 11175 2008 39.523 11856 2009 41.792 12537 2010 44.062 13218 2011 46.332 13900 2012 48.600 14580 ... nghiên cứu nâng cấp thành công máy kim Juki, nên chọn lọai máy máy đại tu nâng cấp tự động hóa đề tài 3. 3 NGHIÊN CỨU NHU CẦU 3. 3.1 Phương pháp nghiên cứu nhu cầu 3. 3.1.1 Đối với máy cần đại tu. .. 30 3 TOTAL 1 031 231 449 35 1 5 5 6 8 ( Nguồn: số liệu Hiệp hội dệt may Việt Nam – tháng 2/20 03 ) 3. 1 .3 Giới thi? ??u máy may công nghiệp nhà cung cấp máy may công nghiệp 3. 1 .3. 1 Các lọai máy may công. .. động hóa 3. 3.5.1 Tỷ lệ tự động hóa tối ưu Tỷ lệ tự động hóa khảo sát câu hỏi Tham khảo phần 3. 3.6 ( Nghiên cứu nhu cầu thực tế ) Kết khảo sát Tỷ lệ tự động hóa tối ưu là: 28% 3. 3.5.2 Nhu