Luận văn tốt nghiệp Thực trạng công tác phát hành kinh doanh thẻ tín dụng ngân hàng ngoại thơng việt nam I - Vài nét Vietcombank thị trờng thẻ tín dụng Việt Nam 1.Lịch sử hình thành tình hình kinh doanh VCB : Kể từ ngày thành lập 1/4/1963 ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam đợc biết đến ngân hàng thơng mại uy tín hoạt đông hiệu Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam đóng vai trò quan trọng hoạt động tài trợ đầu t trung gian toán cho giao dịch kinh tế Trong giai đoạn đổi đất nớc, Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam đà có bớc tiến vững : phát triển chi nhánh tất thành phố chính, hải cảng quan trọng trung tâm thơng mại phát triển, trì quan hệ đại lý với 1000 ngân hàng 85 nớc giới, trang bị hệ thống máy tính đại nối mạng SWIET quốc tế Đội ngũ cán nhiệt tình, đợc đào tạo lành nghề Đó chìa khoá động lực cho phát triển vững chắc, cung cấp dịch vụ chất lợng cao, giữ chữ tín với đông đảo bạn hàng nớc Hệ thống ngân hàng Ngoại thơng Việt nam có 23 chi nhánh hầu hết thành phố trung tâm buôn bán nớc, đảm bảo nhịp nhàng toán thơng mại giao dịch xuất nhập Ngoài ngân hàng có ba văn phòng đại diện liên bang Nga, Cộng hoà Pháp Singapore, liên doanh với đơn vị nớc Hàn quốc, Nhật Bản Singapore Những thành ngân hàng Ngoại thơng đà đợc ghi nhận qua việc t¹p chÝ Asian Money - T¹p chÝ tiỊn tƯ uy tín Đông nam - bình chọn ngân hàng hạng Việt Nam năm 95 đợc nhà nớc xếp hạng 23 doanh nghiệp hạng đăc biệt Trong vài năm qua, bên cạnh thuận lợi bản, VCB đứng trớc khó khăn lớn Đó môi trờng kinh tế vĩ mô lên vấn đề làm ảnh hởng đến hoạt động toàn hệ thống ngân hàng nói chung Vietcombank nói riêng nh tốc độ tăng trởng kinh tế chững lại, tình hình thiểu phát xuất , thêm vào khủng hoảng tài chÝnh tiỊn tƯ khu vùc, ¶nh hëng cđa nã tác động trực tiếp đến hoạt động ngoại hối ngân hàng Ngoại thơng Trong bối cảnh nh vậy, ngân hàng Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Ngoại thơng đà có nhiều nỗ lực vợt qua khó khăn để đứng vững hoàn thành mục tiêu đà đề * Nguồn vốn: Trong năm 1999, tổng nguồn vốn NHNT tăng trởng liên tục đạt 46272 tỷ VNĐ thời điểm 31/12/99, tăng 31,7 % so với cuối năm trớc Nếu loại trừ yếu tố tỷ giá tổng nguồn vốn tăng 24,7%, vợt tiêu kế hoạch ( 15% đề từ đâù năm) Bảng 1: Số liệu tổng nguồn vốn năm 98, 99 NHNT Đơn vị : tỷ VNĐ, triƯu USD Tû gi¸: USD/VND =14016 (12/99 ); 12985 (12/98 ) Chỉ tiêu 31.12.98 31.12.99 Tăng Số d Tỷ trọng (%) Số d Tỷ trọng (%) Giảm 1.VNĐ 11 456 32.6 13 154 28.4 14.8 2.Ngo¹i tƯ 824 363 29.5 Ng.tƯ quy VN§ 23 687 67.4 33 118 71.6 TÔNG(QUY VNĐ) 35 143 100 46 272 100 31.7 ( Nguồn : Báo cáo tổng kết công tác năm 98, 99 cđa NHNT ) - Ngn vèn ngo¹i tƯ đạt 363 triệu USD (tơng đơng 33 118 tỷ VNĐ), chiếm 71,6% tổng nguồn vốn, tăng 29,5% so với cuối năm trớc; - Nguồn vốn VNĐ đạt 13 154 tỷ đồng, chiếm 28,4% tổng nguồn vốn, tăng 14,8% So với 31/12/98 cấu nguồn vốn ngoại tệ VNĐ tỉng ngn vèn thay ®ỉi nh sau : tû trọng vốn ngoại tệ tăng từ 67,4% lên đến 71,6% ; ngợc lại tỷ trọng vốn VNĐ giảm từ 32,6% xng cßn 28,4% Theo sè liƯu vỊ ngn vèn cã thĨ thÊy ngn vèn b»ng ngo¹i tƯ chiÕm tû träng lớn ( (71,6%) tổng nguồn vốn ngân hàng Ngoại thơng Điều chứng tỏ sách huy động vốn ngoại tệ VCB hiệu bối cảnh cạnh tranh gay gắt Vietcombank không độc quyền kinh doanh ngoại tệ, ngân hàng nớc có ngân hàng nớc vốn giàu kinh nghiệm có u vợt trội kỹ thuật nghiệp vụ công cụ toán Công tác huy động vốn dân c đợc ngân hàng trọng nguồn vốn có chi phí rẻ nên việc tăng tỷ trọng nguồn vốn tổng nguồn vốn làm giảm tơng đối chi phí vốn huy động Năm 99 nguồn huy động tiết kiệm từ dân c đạt 13 595 tăng 34,2% so với năm ngoái * Hoạt động tín dụng: Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Công tác tín dụng đợc coi nhiệm vụ trọng tâm hoạt động VCB Trong thời kỳ bao cấp, hoạt động tín dụng đầu t VCB đợc thực theo kế hoạch nhà nớc Khách hàng vay vốn chủ yếu doanh nghiệp chuyên doanh xuất nhập hàng hoá thực theo yêu cầu phủ Hoạt động cho vay ngâh hàng lúc mang nặng tính bao cÊp Bíc sang thêi kú ®ỉi míi, VCB tõng bíc đổi hoạt động tín dụng Các hình thức sử dụng vốn đợc đa dạng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Ngoài hình thức cho vay thông thờng, Vietcombank thực nghiệp vụ cho thuê tài (leasing), mua trái phiếu Kho bạc, góp cổ phần liên doanh Vốn tín dụng đà đợc VCB đầu t cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau: từ sản xuất đến thơng mại, dịch vụ, xây dựng sở hạ tầng Vốn tín dụng VCB chủ yếu đầu t vào ngành kinh tế mũi nhọn, tổng công ty lớn nhà nớc, lĩnh vực liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, dự án vùng đợc nhà nớc u tiên, khuyến khích phát triển nh: dầu khí, đờng dây tải điện 500KV, đại hoá ngành bu viễn thông, xuất lơng thực, lâm hải sản Cụ thể năm 99 : đến cuối tháng 12 tổng d nợ cho vay trực tiếp đạt 11 498 tỷ, tăng 0,8% so với cuối năm ngoái Doanh số cho vay thu nợ tăng so với năm 98 Doanh số cho vay năm 99 đạt 28 395 tỷ quy VNĐ, tăng 9,8% Doanh số thu nợ đạt 27831 tỷ quy VNĐ, tăng 7,0% Đặc biệt cho vay trung dài hạn có tốc độ tăng cao doanh số cho vay lÉn thu nỵ Doanh sè cho vay trung dài hạn đạt 1385 tỷ VNĐ, tăng 30% Doanh số thu nợ trung dài hạn 180 tỷ, tăng 123% * Hoạt động bảo lÃnh: Ngay từ thành lập, ngân hàng Ngoại thơng đà chủ trơng phát triển nghiệp vụ Hàng năm doanh số bảo lÃnh nhập ổn định mức vài tỷ USD.Đặc biệt, năm 90, kinh tế khó khăn, Vietcom bank đà bảo lÃnh cho doanh nghiệp nhập t liệu sản xuất hàng tiêu dùng thiết yếu thông qua hình thức L/C trả chậm với khối lợng lớn, tạo điều kiện cho công ổn định phát triển kinh tế đất nớc Trong năm 99, d nợ bảo lÃnh nớc 75,95 triệu USD, giảm 20,42 triệu tức giảm 21% so với năm 98 D nợ bảo lÃnh nớc đạt triệu USD 110 tỷ đồng Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Bảng 2: Số liệu công tác bảo lÃnh NHNT Đơn vị : triệu USD Chỉ tiêu Tổng số -L/Ctrả chậm -Th bảo lÃnh D nợ Bảo lÃnh Quá hạn 31/12/98 31/12/99 +/- % 31/12/98 31/12/99 +/- % 96.37 75.95 -21 41.60 28.90 -31 68.15 49.60 -27 37.24 23.95 -36 28.22 26.35 -7 4.36 4.95 + 14 (Ngn: B¸o c¸o tỉng kết công tác 98, 99 NHNT) * Hoạt động toán quốc tế: Thanh toán quốc tế nghiệp vụ truyền thống điểm mạnh VCB Thông qua quan hệ đối ngoại toán quốc tế, Vietcombank đà phục vụ tốt mục tiêu kinh tế đặt giai đoạn phát triển cụ thể cuả đất nớc Trong năm gần đây, có ngày nhiều ngân hàng nớc chi nhánh ngân hàng nớc tham gia toán quốc tế nhng giá trị toán xuất nhập Vietcombank hàng năm tăng ổn định Cụ thể đến cuối năm 99 tổng kim ngạch toán xuất nhập qua ngân hàng Ngoại thơng đạt 577 triệu USD, chiếm 28% tổng kim ngạch xuất nhập nớc, tăng 580 triệu USD so với năm 1998.Trong đó: doanh số toán xuất đạt 242 triệu USD tăng 28%, chiếm 28% kim ngạch xuất nớc.; doanh số toán nhập đạt 1335 triệu USD, chiếm 29% tổng kim ngạch nhập nớc * Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Kinh doanh ngoại tệ nghiệp vụ mang tính đặc trng ngân hàng chuyên ®èi ngo¹i nh VCB Víi mét m¹ng líi kinh doanh ngoại tệ đợc tổ chức tốt đội ngũ nhân viên tinh thông nghiệp vụ, VCB thu đợc kết khả quan lĩnh vực Bảng 3: Hoạt động kinh doanh ngoại tệ NHNT (31/12/99) Đơn vị : triệu USD TIÊU 1998 1999 +/- % 244 995 +34 1.Kinh doanh ngo¹i tƯ nớc a- Doanh số mua vào Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp +NHNN&TCTD 257 159 +Doanh nghiệp & cá nhân 987 836 -43 b- Doanh sè b¸n 301 026 +32 +NHNN & TCTD 79 787 +896 222 239 +1 836 659 +45 +Doanh nghiÖp & cá nhân -38 2.Kinh doanh ngoại tệ nớc a-Doanh số mua vào b-Doanh số bán 830 650 +45 (Nguồn : Báo cáo tổng kết công tác năm 98, 99 NHNT ) + Hoạt động kinh doanh ngoại tệ nớc: doanh số mua vào bán tơng ứng đạt 295 triệu USD 026 triệu USD , tăng 34% 32% so với năm 98 Doanh số mua ngoại tệ từ khu vực doanh nghiệp cá nhân lại có xu hớng tăng mạnh với tốc độ tăng 43%, từ 1987 triệu USD năm 1998 lên 836 triệu USD Kết có đợc giá trị xuất tăng mạnh Trong năm 99, lợng ngoại tệ bán thị trờng liên ngân hàng lớn gấp 10 lần so với năm 98, đạt 787 triệu USD +Hoạt động kinh doanh ngoại tệ nớc ngoài: doanh số mua vào bán đạt tốc độ tăng trởng cao mức 45% Tiếp tục thực định hớng phát triển 10 năm ngân hàng Ngoại thơng theo phơng châm An toàn Hiệu - Phát triển , vào mục tiêu phát triển kinh tế- xà hội Nhà nớc Năm 2000 ngân hàng Ngoại Thơng đà đặt tiêu kinh doanh năm 2000 : 1.Tăng trởng nguồn vốn : 2.Tăng trởng d nỵ tÝn dơng : 20% 15% 3.Tû lƯ nỵ hạn/ tổng d nợ : 4.Thị phần toán xuất nhập khẩu: dới 4% giữ mức 28% 2.Quá trình hình thành phát triển thị trờng thẻ tín dụng Việt Nam: Thẻ tín dụng phơng thức toán không dùng tiền mặt đợc lu hành giới phổ biến nớc phát triển từ năm 70 Thị trờng thẻ Việt Nam biết đến thẻ tín dụng năm 90, ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam tiến hành nghiệp vụ toán thẻ tín dụng Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp quốc tế với vai trò ngân hàng đại lý toán cho ngân hàng tổ chức tài nớc Giai đoạn đầu, Vietcombank víi c¸c u thÕ vỊ uy tÝn qc tÕ kinh nghiệm hoạt động toán thơng maị xuất nhập khâủ ngân hàng Việt Nam cung cấp dịch vụ thẻ Những lợi ích thiết thực lợi nhuận kinh doanh từ hoạt động kinh doanh thẻ đà thu hút ngân hàng khác tham gia Do việc chia sẻ thị trờng tránh khỏi Các ngân hàng chọn hớng giống là: thí điểm làm đại lý toán cho ngân hàng nớc ngoài, sau trực tiếp phát hành thẻ Hình thức đà đem lại mức hoa hồng chắn, kinh doanh thận trọng kinh doanh cần thiết Năm 1993, ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam phát hành thẻ ngân hàng đầu tiên, đa công nghệ thẻ thông minh, công nghệ đại giới, vào thị truờng Việt Nam Tháng năm 1995, với ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam, ngân hàng thơng mại khác Việt Nam: ngân hàng Châu, First Vinabank, ngân hàng thơng mại cổ phần xuất nhập Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thẻ Quốc tế Mastercard Đến tháng năm 1996, ngân hàng Ngoại thơng VN thức đứng tổ chøc thỴ tÝn dơng qc tÕ VISA TiÕp theo sau ngân hàng Châu, ngân hàng Công thơng VN ngân hàng Sài Gòn công thơng lần lợt trở thành thành viên thức tổ chức thẻ tín dụng quốc tế VISA Vào cuối năm1997, loại thẻ tín dụng quốc tế thứ thẻ Visa đà đợc phát hành Việt Nam Thị trờng thẻ trở nên sôi động nhiều ngân hàng tham gia, ngân hàng thơng mại Việt Nam, có khoảng 25 chi nhánh ngân hàng nớc Việt Nam nh UOB, Hongkongbank Đây ngân hàng có kinh nghiệm hoạt động toán phát hành loại thẻ ngân hàng, tạo nhiều khó khăn cho ngân hàng Việt Nam việc cạnh tranh Vào tháng năm 1996, Hội ngân hàng toán thẻ Việt Nam đợc thành lập vào hoạt động với thành viên Vietcombank, ACB, EXIMBANKvà FIRST VINABANK nhằm tạo thống hoạt động kinh doanh thẻ lÃnh thổ Việt Nam, trì môi trờng cạnh tranh lành mạnh Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp 3.Đặc điểm thị trờng thẻ tín dụng Việt Nam : Thị trờng thẻ tín dụng Việt Nam thị ttrờng phụ thuộc chặt chẽ vào lợng thơng nhân khách du lịch vào Việt Nam Từ năm 91 đến năm 96, tốc độ phát triển toán thẻ trung bình khoảng 200% / năm Nhng từ năm 97 ảnh hởng khủng hoảng kinh tế khu vực đà làm giảm số lợng khách nớc vào Việt Nam ( chín tháng cuối năm 1997 giảm 11% so với kỳ 1996, chín tháng đầu năm 1998 tiếp tục giảm ) kéo theo doanh thu thẻ bị giảm Môi trờng pháp lý cha đợc hoàn thiện cha có văn pháp qui thức qui định số 74/UD - nhà nớc ngày 10/4/1993 Thống đốc ngân hàng Nhà nớc thể lệ tam thời phát hành sử dụng thẻ toán Mức phí lÃi áp dụng nhiều bất cập Bên cạnh khó khăn thị trờng thẻ tÝn dơng ViƯt Nam cßn cã nhiỊu triĨn väng míi : Mạng lới sở chấp nhận thẻ ngày đợc mở rộng Ngoài loại hình sở truyền thống nh khách sạn, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tham gia mạng lới sở chấp nhận thẻ Đến tháng 9/98 tổng số đơn vị toán thẻ toàn quốc đạt khoảng 3500 đơn vị, tăng 75% Việc đầu t công nghệ, thực tự động hoá qui trình chấp nhận toán thẻ đợc quan tâm Hiện khoảng 70% giao dịch thẻ đợc xử lý tự động thông qua thiết bị EDC, CAT II Thực trạng kinh doanh thẻ Vietcom bank : 1.Vietcombank - ngân hàng đầu việc toán phát hành thẻ tín dụng: Kinh doanh thẻ ngân hàng lĩnh vực hoàn toàn mẻ Việt Nam Vietcombank ngân hàng Việt Nam triển khai nghiệp vụ toán thẻ (từ năm 1990 ) phát hành thẻ tín dụng quốc tế ( Vietcom bank thức phát hành thẻ Master vào tháng 8/1996) Bởi vËy Vietcom bank ®· cã u thÕ cđa ngêi ®Õn trớc việc chiếm lĩnh thị trờng mẻ Trong suốt năm ( từ năm 90 đến 94 ) Vietcom bank chiếm vị trí độc tôn hoạt động toán thẻ tín dụng tín dụng quốc tế Việt Nam Từ năm 1995 có ngân hàng khác tham gia vào thị trờng thẻ, thị phần chiếm giữ thị trờng Vietcom bank đà giảm dần qua năm Năm 1996 Vietcom bank chiếm 75% thị phần, năm 97 tỷ lệ giảm 62% năm 98 chiếm 50% năm 99 48% Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Điều suy giảm hoạt động kinh doanh mà tuý cạnh tranh mạnh mẽ thị trờng thẻ Bên cạnh Vietcom bank ngân hàng Việt nam mạnh dạn đa máy ATM vào hoạt động điều kiện viễn thông cha ổn định, trình độ dân trí sản phẩm hạn chế , điều đà chứng minh vai trò tiên phong ngân hàng Ngoại thơng Việt nam việc đổi công nghệ, giúp cho việc mở rộng phát triển kinh doanh thẻ năm tới 2.Hoạt động kinh doanh thẻ Vietcombank : 2.1 Một số quy định thẻ tín dụng Vietcombank: Thẻ tín dụng VCB phát hành thẻ tín dụng quốc tế (VCB Mastercard VCB Visacard) lu hành phạm vi toàn cầu Thẻ tín dụng đợc phát hành sở đồng Việt nam, sử dụng để toán hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng để rút tiền mặt máy ATM ngân hàng đại lý Trong trờng hợp sử dụng thẻ toán nớc ngoài, Tổ chức thẻ chuyển đổi sang USD theo tỷ giá thị trờng Tổ chức thẻ quốc tế công bố báo nợ cho ngân hàng ngoại thơng(NHPH) NHNT sÏ quy ®ỉi sè tiỊn ®ã VND theo tỷ giá trung bình giá mua giá bán NHNT VN công bố vào ngày ghi nợ tài khoản thẻ.Trờng hợp CSCNT tính giá hàng hoá dịch vụ ngoại tệ NHNT quy đổi ngoại tệ VND theo tỷ giá trung bình giá mua giá bán NHNT công bố vào nhày ghi nợ tài khoản thẻ *Đối tợng sử dụng thẻ: +Cá nhân ngời Việt nam ngời nớc làm việc Việt nam đợc tổ chức nơi cá nhân công tác đứng yêu cầu ngân hàng cho cá nhân sử dụng thẻ với trách nhiệm toán tổ chức Các tổ chức đứng yêu cầu ngân hàng cho sử dụng thẻ có tài khoản tài khoản VCB, tuỳ thuộc vào uy tín tổ chức giám đốc chi nhánh định +Ngời Việt nam có thu nhập cao, ổn định có địa nơi ở, công tác rõ ràng, chấp nhận mở tài khoản VCB đợc quan hàng tháng chuyển lơng thẳng vào tài khoản +Ngời Việt nam có tài khoản cá nhân, tiền gửi tiết kiệm VCB, dùng làm ký quỹ có tài sản thể chấp cho VCB theo chế độ tín dụng thẻ Giải pháp phát triển thị trờng thẻ tín dụng Ngân hàng Ngoại thơng Việt Nam Luận văn tốt nghiệp +Các cá nhân ngời nớc sống làm việc Việt nam thuộc văn phòng tổ chức quốc tế, quan ngoại giao, thơng mại, công ty có vốn nớc chấp nhận mở tài khoản cá nhân VCB, có thời gian làm việc lại Việt nam không dới năm, có nguồn thu nhập ổn định *Phạm vi sử dụng thẻ : +Thanh toán hàng hoá dịch vụ sở chấp nhận thẻ nớc +ứng tiền mặt quầy, phòng giao dịch VCB, nh ngân hàng đại lý toán VCB +Hëng mét sè dÞch vơ VCB cung cÊp: