PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM- CHI NHÁNH CÀ MAU 4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG 4.1.1 Phân tích biến động cấu vốn Ngân hàng Nguồn vốn Ngân hàng giữ vai trò quan trọng, tăng hay giảm nguồn vốn ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Căn vào biến động nguồn vốn thấy cấu nguồn vốn hợp lý hay khơng, từ tìm kết cấu tốt cho nguồn vốn ngân hàng Kết cấu nguồn vốn Ngân hàng bao gồm: - Vốn huy động - Vốn điều hòa Bảng 4.1: KHÁI QT TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005 – 2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch 2005 2006 222.032 365.941 2006/2005 2007/2006 Tuyệt Tương Tuyệt Tương 2007 đối đối(%) đối đối(%) 382.815 143.909 64,82 16.874 4,61 1.328.451 1.108.481 931.771 -219.970 -16,56 -176.710 -15,94 Nguồn vốn Vốn huy động Vốn điều hòa Tổng cộng 1.550.483 1.474.422 1.314.586 -76.061 -4,91 -159.836 -10,84 (Nguồn: phòng kinh doanh) Qua bảng số liệu, ta thấy tình hình nguồn vốn Ngân hàng giảm liên tục qua năm, cụ thể sau: Năm 2005 tổng nguồn vốn 1.550.483 triệu đồng, sang năm 2006 tổng nguồn vốn 1.474.422 triệu đồng, giảm 76.061 triệu đồng tương ứng 4,91% so với năm 2005 Nguyên nhân nguồn vốn điều hòa giảm mạnh, vốn huy động có tăng so với giảm vốn điều hòa, thực tế năm 2006 vốn huy động tăng 143.909 triệu đồng tương ứng 64,82% so với năm 2005, vốn điều hòa giảm mạnh 219.970 triệu đồng tương ứng 16,56% so với năm 2005 Mà thực tế năm 2006 công tác huy động vốn chỗ có bước tiến rõ rệt, với tốc độ tăng cao, gấp 1,65 lần so với năm 2005 Đây kết phấn đấu liên tục cố gắng lớn lực lượng làm công tác huy động vốn điều kiện cạnh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại khác địa bàn Điều đáng ghi nhận năm Ngân hàng Công Thương Việt Nam phát động giao tiêu đợt huy động kỳ phiếu, chứng tiền gửi, tiết kiệm dự thưởng…, đợt áp sát nhau, liền kề nhau, có đợt song trùng chi nhánh đạt vượt tiêu Và việc vốn điều hòa giảm lãi suất vốn điều hòa tăng liên tục đứng mức cao trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận chi nhánh Trong tương lai lãi suất vốn điều hịa chưa có dấu hiệu giảm Cho nên việc tăng cường huy động vốn chỗ với giá rẽ lãi suất vốn điều hòa vấn đề sống chi nhánh Tuy nhiên, đến năm 2007 tổng nguồn vốn tiếp tục giảm, vốn huy động tăng nhẹ 16.874 triệu đồng tương ứng 4,61% so với năm 2006 vốn điều hòa giảm mạnh 176.710 triệu đồng tương ứng 15,94%, làm cho tổng nguồn vốn giảm 1.314.586 triệu đồng Hình 4.1: BIỂU ĐỒ KẾT CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005-2007) Qua hình 4.1 cho thấy cách tổng quát cấu nguồn vốn Ngân hàng sau: + Vốn huy động: vốn huy động tăng liên tục qua năm, năm sau cao năm trước, cụ thể năm 2005 222.032 triệu đồng, chiếm 14% tổng nguồn vốn, năm 2006 365.941 triệu đồng, chiếm 25% tổng nguồn vốn, tăng 143.909 triệu đồng, tương ứng 64,82% so với năm 2005, sang năm 2007 vốn huy động tiếp tục tăng năm 2006, tăng 16.874 triệu đồng, tương ứng 4,61% so với năm 2006, tức đạt 382.815 triệu đồng, chiếm 29% tổng nguồn vốn Vốn huy động không ngừng gia tăng qua năm Đạt điều nhờ vào nỗ lực phấn đấu toàn thể cán nhân viên việc huy động vốn Tuy nhiên tỷ trọng vốn huy động nhìn chung cịn thấp nguồn vốn Ngân hàng phụ thuộc cao vào vốn điều hịa từ Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam + Vốn điều hòa: vốn điều hòa giảm liên tục qua năm sau: năm 2005 1.328.451 triệu đồng, chiếm 86% tổng nguồn vốn; năm 2006 1.108.481 triệu đồng, chiếm 75% tổng nguồn vốn, giảm 219.970 triệu đồng so với năm 2005; năm 2007 731.771 triệu đồng, chiếm 71% tổng nguồn vốn Tóm lại, cấu vốn Ngân hàng dần có thay đổi, vốn huy động dần tăng tỷ trọng, ngược lại vốn điều hòa giảm dần tỷ trọng Vấn đề huy động vốn gây cho Ngân hàng sức ép không nhỏ trước nhu cầu vốn khách hàng ngày tăng Trong năm qua, vốn điều hịa ln chiếm tỷ trọng cao cấu nguồn vốn Đây hạn chế lớn Ngân hàng, điều chứng tỏ Ngân hàng phụ thuộc nhiều vào Ngân hàng cấp Chính điều khiến Ngân hàng khơng có độc lập hoạt động Nhận thức điều đó, cơng tác huy động vốn Ngân hàng thời gian qua cịn nhiều khó khăn, cạnh tranh Ngân hàng thương mại khác địa bàn Ngân hàng phấn đấu không ngừng việc huy động vốn Ngân hàng trọng khâu quảng cáo, tiếp thị, quảng bá hình ảnh nhiều hình thức khác để thu hút khách hàng Kết dần nâng cao tỷ trọng vốn huy động, giảm bớt phụ thuộc vào Ngân hàng cấp 4.1.2 Các hình thức huy động vốn Ngân hàng Cũng Ngân hàng thương mại khác hoạt động với phương châm “đi vay vay” Ngân hàng Công Thương Cà Mau đa dạng hố hình thức huy động vốn nước để đảm bảo cân đối hoạt động kinh doanh mình, nâng cao hiệu tín dụng Ngân hàng khách hàng, với kinh tế với thân Ngân hàng Để thực điều đó, Ngân hàng Công Thương Cà Mau huy động vốn hình thức như: nhận tiền gửi có kỳ hạn không kỳ hạn từ tổ chức kinh tế dân cư, huy động vốn thông qua giấy tờ có phát hành kỳ phiếu, trái phiếu Ngân hàng Công Thương Cà Mau Ngân hàng thương mại quốc doanh, tích cực chủ động hoạt động từ huy động vốn đến nâng cao quản lý điều hành để hoạt động kinh doanh có hiệu Với phương châm “đi vay vay” công tác huy động vốn nghiệp vụ khơng thể thiếu Ngân hàng nói chung Ngân hàng Cơng Thương Cà Mau nói riêng Công tác huy động vốn xác định mục tiêu quan trọng đặc biệt hoạt động Ngân hàng, năm qua Ngân hàng Công Thương Cà Mau có nhiều biên pháp tích cực huy động để thu hút vốn nhàn rỗi nhân dân nhiều hình thức huy động như: Tiền gửi tiết kiệm khơng kỳ hạn, có kỳ hạn,… thường xun thơng tin khuyến khích cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi toán qua Ngân hàng Từ tập trung thu hút nguồn vốn lớn để đầu tư cho vay phát triển kinh tế địa phương Dựa vào linh hoạt công tác huy động vốn với nhiều mức lãi suất khác mà Ngân hàng Công Thương Cà Mau thu hút lượng tiền gửi dân cư tổ chức kinh tế ngày tăng, vốn huy động tổng nguồn vốn năm sau cao năm trước Sau kết huy động vốn Ngân hàng qua năm từ 2005 – 2007 Bảng 4.2: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005 – 2007) Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 2005 Số tiền Tiền gửi doanh nghiệp 61.676 90.356 Tiền gửi tiết kiệm 69.923 Phát hành công cụ nợ 77 Tiền gửi TCTD khác 222.032 Tổng cộng Năm 2006 Tỷ trọng Số tiền (%) 27,78 94.399 40,70 188.494 31,49 82.980 0,03 69 100 365.941 Chênh lệch 2007 2006/2005 2007/2006 Tỷ Tỷ trọng trọng Số tiền Tuyệt đối Tương đối(%) Tuyệt đối Tương đối (%) (%) (%) 25,80 76.829 20,07 32.723 53,06 -17.570 -18,61 51,51 227.943 59,54 98.138 108,61 39.449 20,93 2,27 76.486 19,98 13.057 18,67 -6.494 -7,83 0,02 1.557 0,41 -8 -10,39 1.488 2.156,52 100 382.815 100 143.909 64,81 16.874 4,61 (Nguồn: phòng kinh doanh) Hình 4.2: CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005-2007) Nhìn chung vốn huy động tăng liên tục qua năm, năm sau cao năm trước Cụ thể, năm 2005 đạt 222.032 triệu đồng; năm 2006 đạt 365.941 triệu đồng, tăng 143.909 triệu đồng, tương đương 64,81% so với năm 2005; năm 2007 đạt 382.815 triệu đồng, tăng 16.874 triệu đồng, tương đương 4,61% so với năm 2007 Sau cụ thể khoản mục sau: - Tiền gửi doanh nghiệp: tiền gửi doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng tổng nguồn vốn huy động, chiếm tỷ trọng cao tổng vốn huy động Ngân hàng Bảng 4.3: TIỀN GỬI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch Năm 2006/2005 Chỉ tiêu 2007/2006 2006 2007 Tuyệt Tương đối đối(%) Tiền gửi doanh nghiệp 61.676 94.399 76.829 32.723 53,06 -17.570 -18,61 - Tiền gửi không kỳ hạn 52.906 68.508 52.314 15.602 29,49 -16.194 -23,64 8.770 25.891 24.515 17.121 2005 - Tiền gửi có kỳ hạn 195,22 Tuyệt đối Tương đối (%) -1.376 (Nguồn: phòng kinh doanh) Năm 2005 tiền gửi doanh nghiệp có số dư 61.676 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 27,78% tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng, mà chủ yếu tiền gửi không kỳ hạn Sang năm 2006 loại tiền gửi đạt 94.399 triệu đồng, chiếm 25,80% tổng nguồn vốn huy động, đồng thời tăng 32.723 triệu đồng với tốc độ 53,06% so với năm 2005 Đến năm 2007 loại tiền gửi giảm nhẹ chiếm tỷ trọng 20,07% tổng vốn huy động giảm 17.570 triệu đồng so với năm 2006 Nguyên nhân làm cho tiền gửi doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao tổng vốn huy động qua năm Ngân hàng tạo lòng tin cho khách hàng khách hàng doanh nghiệp, công ty, Ngân hàng cung cấp đa dạng hóa hình thức tốn từ lơi kéo thu hút nhiều doanh nghiệp gửi vốn lưu động vào Ngân hàng để phục vụ cho việc toán Đây chủ yếu tiền gửi tốn khơng mục đích lợi nhuận nên số dư tương đối cao không ổn định -5,32 - Tiền gửi tiết kiệm: tiền gửi tiết kiệm phần tiền nhàn rỗi dân cư, Ngân hàng huy động từ khoản tăng mạnh qua năm có tỷ trọng cao tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng Bảng 4.4: TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch Năm 2006/2005 Chỉ tiêu 2005 Tiền gửi tiết kiệm - Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn - Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 2006 2007 90.356 188.494 227.943 4.335 4.712 Tuyệt Tương đối đối(%) 98.138 3.878 377 86.021 183.782 224.065 97.761 2007/2006 Tuyệt đối Tương đối (%) 108,61 39.449 8,70 20,93 -834 -17,70 113,65 40.283 21,92 (Nguồn: phòng kinh doanh) Năm 2005 huy động tiền gửi tiết kiệm chiếm 40,70%, năm 2006 chiếm 51,51%, năm 2007 chiếm 59,54% tổng nguồn vốn huy động Tình hình tiền gửi tiết kiệm huy động qua năm sau: Năm 2005 90.356 triệu đồng, năm 2006 188.494 triệu đồng, tăng 98.138 triệu đồng với tốc độ tăng 108,61% so với năm 2005 tiếp tục tăng mạnh vào năm 2007 với số tiền huy động 227.943 triệu đồng tăng 39.449 triệu đồng với tốc độ tăng 20,93% so với năm 2006 Loại tiền gửi tăng dần qua năm nhờ vào việc Ngân hàng có sách hợp lí như: Đã sử dụng lãi suất tiết kiệm linh hoạt, có chương trình khuyến khích người dân gửi tiền vào Ngân hàng đội ngũ nhân viên Ngân hàng có giải thích để thuyết phục người dân gửi tiền nhàn rỗi vào Ngân hàng, kết hợp với thái độ phục vụ tốt giúp khách hàng tìm đến Ngân hàng để gửi tiền Hiện tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Cơng Thương Cà Mau gồm có hai loại là: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Trong tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có tỷ trọng lớn, năm 2005 đạt 86.021 triệu đồng chiếm 95,20% tổng tiền gửi tiết kiệm Sang năm 2006 đạt 183.782 triệu đồng tăng 97.761 triệu đồng với tốc độ tăng 113,65% so với năm 2005 Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh vào năm 2007, số tiền huy động 224.065 triệu đồng tăng 40.283 triệu đồng với tốc độ tăng 21,92% so với năm 2006 Đạt kết lãi suất tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn cao lãi suất tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng đầu tư nhiều vào loại tiền gửi xem hình thức đầu tư đạt hiệu cao Mặt khác Thành Phố Cà Mau nay, có nhiều hộ gia đình làm ăn giả, trở nên giàu, lượng tiền nhàn rỗi lớn Mà Ngân hàng Cơng Thương Cà Mau có trụ sở đặt trung tâm thành phố Cà Mau, hoạt động có hiệu tạo niềm tin khách hàng Cùng với hướng dẫn cặn kẽ cán Ngân hàng nên việc huy động tiền gửi người dân thuận lợi Tuy nhiên phần lớn hộ làm ăn giả e ngại chưa làm quen với việc gửi tiền vào Ngân hàng, chưa thấy lợi ích việc gửi tiền họ thường cất tiền cách mua vàng Vì Ngân hàng cần quan tâm nguồn vốn huy động từ hộ gia đình, khách hàng tiềm lớn mà Ngân hàng cần khai thác thời gian tới - Phát hành công cụ nợ: chủ yếu kỳ phiếu, trái phiếu giấy tờ có giá khác Năm 2005 69.923 triệu đồng chiếm 31,49% tổng nguồn vốn huy động, năm 2006 82.980 triệu đồng tăng 13.057 triệu đồng so với 2005, sang năm 2007 lại giảm nhẹ 6.494 triệu đồng so với năm 2006 Hình thức huy động hồn tồn phụ thuộc vào sách đạo huy động cụ thể Trung ương thời kỳ Tuy nhiên chi nhánh có khả phát huy tốt nhờ biện pháp quảng bá, chăm sóc khách hàng để khơi tăng nguồn vốn - Tiền gửi tổ chức tín dụng khác: tiền gửi tổ chức tín dụng Ngân hàng Công Thương Cà Mau, khoản mục chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng, cụ thể sau: Năm 2005 77 triệu đồng; năm 2006 69 triệu đồng, giảm triệu đồng so với năm 2005, năm 2007 lại tăng nhanh 1.488 triệu đồng với tốc độ tăng 2156,52% so với năm 2006 Để thuận tiện cho việc tốn qua lại với tổ chức tín dụng mở tài khoản tiền gửi Ngân hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh doanh Đặc biệt năm 2007, tiền gửi doanh nghiệp tăng đột biến với tốc độ 2156,52% so với năm 2006, nguyên nhân năm 2007 hoạt động xuất công ty chế biến thuỷ sản tăng nhanh dẫn đến việc toán tiền tổ chức tín dụng với Ngân hàng Cơng Thương Cà Mau tăng việc gửi tiền tổ chức tín dụng Ngân hàng Công Thương Cà Mau tăng mạnh để tốn tiền xuất Nhìn chung, cơng tác huy động vốn Ngân hàng qua năm thực tốt Kết nhờ vào nỗ lực toàn cán nhân viên Ngân hàng, với việc người dân ý thức lợi ích việc gửi tiền Tuy nhiên, địa bàn có nhiều tổ chức tín dụng với nhiều phương thức huy động phong phú lãi suất hấp dẫn nên để trì gia tăng vốn huy động năm tới, Ngân hàng cần có kế hoạch biện pháp huy động tốt để giữ khách hàng truyền thống mở rộng khách hàng mới, tăng vốn huy động để đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao thành phần kinh tế thành phố Cà Mau 4.1.3 Phân tích hiệu huy động vốn Ngân hàng qua số Để biết thêm hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Cà Mau, ta cần xem xét số số sau: Bảng 4.7: KHÁI QUÁT LẠI MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005-2007) Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Vốn huy động/Tổng Nguồn vốn 14,32 24,82 29,12 Vốn điều hoà/Tổng Nguồn vốn 85,68 75,18 70,88 Tiền gửi doanh nghiệp/ Vốn huy động 27,78 25,79 20,07 Tiền gửi tiết kiệm/ Vốn huy động 40,69 51,51 59,54 (Nguồn: phòng kinh doanh) a) Vốn huy động tổng nguồn vốn: Hoạt động Ngân hàng nên chủ yếu dựa vốn huy động, phải chiếm tỷ trọng khoảng 70-80% tổng nguồn vốn Ngân hàng tốt Trong năm qua nguồn vốn huy động Chi nhánh có tăng chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ tổng nguồn vốn hoạt động Ngân hàng Năm 2005 14,32%, năm 2006 tăng lên 24,82%, sang năm 2007 đạt 29,12% Kết đạt Chi nhánh khắc phục hạn chế qua năm áp dụng nhiều biện pháp tích cực quan trọng chiến lược khách hàng, lãi suất áp dụng cụ thể tuỳ theo quy định hệ thống ngành Tuy nhiên tỷ lệ chưa đạt mức hiệu so với Ngân hàng khác địa bàn Ngân hàng cần tích cực đẩy mạnh cơng tác huy động vốn cao b) Vốn điều hoà tổng nguồn vốn: Chỉ tiêu phản ánh mức độ phụ thuộc Chi nhánh vào Hội sở Trung ương Số liệu bảng cho thấy tỷ lệ giảm qua năm, cụ thể năm 2005 85,86%, năm 2006 75,18%, sang năm 2007 giảm xuống 70,88% Tỷ lệ giảm cho ta thấy chiều hướng tích cực cơng tác huy động vốn Ngân hàng Với nguồn vốn điều hịa từ Trung ương, Ngân hàng sử dụng linh hoạt hoạt động kinh doanh thời hạn trả vốn ổn định Ngân hàng quay vòng cần để kinh doanh Mặt khác, hạn chế việc sử dụng vốn điều hòa lãi suất vốn điều hòa mức cao Cho a) Dư nợ theo thời hạn tín dụng Bảng 4.13: DƯ NỢ THEO THỜI HẠN Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch Ngắn hạn 2005 Tỷ trọng Số tiền (%) 991.130 78,29 2006 Tỷ trọng Số tiền (%) 939.865 81,09 2007 2006/2005 2007/2006 Tỷ trọng Tương đối Tương đối Số tiền Tuyệt đối Tuyệt đối (%) (%) (%) 879.411 79,77 -51.265 -5,17 -60.454 -6,43 Trung-dài hạn 274.889 219.238 222.970 20,23 -55.651 -20,25 3.732 1,70 100 1.102.381 100 -106.916 -8,45 -56.722 -4,89 Thời hạn Tổng cộng 1.266.019 21,71 100 1.159.103 18,91 (Nguồn: phịng kinh doanh) Hình 4.7: DƯ NỢ THEO THỜI HẠN - Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ chi nhánh giảm liên tục qua năm Dư nợ ngắn hạn năm 2005 991.130 triệu đồng chiếm 78,29% tổng dư nợ; năm 2006 939.865 triệu đồng, chiếm 81,09% tổng dư nợ; năm 2007 879.865 triệu đồng, chiếm 79,77% tổng dư nợ Nhìn chung dư nợ ngắn hạn chi nhánh giảm qua năm chiếm tỷ trọng cao tổng dư nợ Có Ngân hàng tăng cường cấp tín dụng ngắn hạn hình thức tín dụng theo hạn mức tín dụng lần, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh mang tính chu kì doanh nghiệp người dân Đồng thời, Ngân hàng chủ động tìm kiếm khách hàng, đặc biệt Ngân hàng áp dụng sách lãi suất linh hoạt việc cấp tín dụng sách nhằm giữ khách hàng vay vốn nhiều lần có thành tích tốt khứ, nguyên nhân dẫn đến dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao năm qua - Khác với dư nợ ngắn hạn, dư nợ trung dài hạn tăng giảm không qua năm Dư nợ trung dài hạn năm 2006 đạt 219.238 triệu đồng, giảm 55.651 triệu đồng so với năm 2005, qua năm 2007 tăng 3.732 triệu đồng so với năm 2006, tức đạt 222.970 triệu đồng Nguyên nhân năm gần nhu cầu sử dụng vốn người dân dần kéo dài chuyển đổi cấu sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề, phân lớn ngành có thời gian hồn vốn dài nên nhu cầu vay vốn trung dài hạn tăng theo b) Dư nợ theo thành phần kinh tế Bảng 4.14: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Đơn vị tính: Triệu đồng Năm 2005 2006 Thành phần kinh tế Tỷ trọng Tỷ trọng Số tiền Số tiền (%) (%) Doanh ngiệp Nhà nước 272.194 21,50 132.717 11,45 Kinh tế quốc doanh 993.825 78,50 1.026.386 88,55 Tổng cộng 1.266.019 100 1.159.103 100 Chênh lệch 2007 2006/2005 2007/2006 Tỷ trọng Tươngđối Tương đối Số tiền Tuyệt đối Tuyệt đối (%) (%) (%) 120.711 10,95 -139.477 -51,24 -12.006 -9,05 981.670 89,05 32.561 3,28 -44.716 -4,36 1.102.381 100 -106.916 -8,45 -56.722 -4,89 (Nguồn: phịng kinh doanh) Hình 4.8: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ - Dư nợ doanh nghiệp Nhà nước chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ kinh tế, giảm liên tục qua năm Dư nợ doanh nghiệp Nhà nước năm 2005 đạt 272.194 triệu đồng, chiếm 21,50% tổng dư nợ; năm 2006 đạt 132.717 triệu đồng, chiếm 11,45% tổng dư nợ; năm 2007 đạt 120.711 triệu đồng, chiếm 10,95% tổng dư nợ Ta thấy tỷ lệ dư nợ qua năm thấp Ngân hàng cố gắng thu khoản nợ doanh nghiệp Nhà nước hạn chế xét duyệt cho vay đa số doanh nghiệp Nhà nước làm ăn hiệu nên Ngân hàng chưa mạnh dạn đầu tư vào thành phần kinh tế này, dẫn đến dư nợ doanh nghiệp Nhà nước thấp giảm liên tục - Dư nợ thành phần kinh tế quốc doanh: ngược lại với doanh nghiệp Nhà nước, thành phần kinh tế quốc doanh chiếm tỷ cao tổng dư nợ kinh tế Mặc dù tỷ trọng biến động tăng giảm không qua năm, năm 2006 đạt 1.026.386 triệu đồng, tăng 32.561 triệu đồng, với tốc độ 3,28% so với năm 2005, tốc độ khơng trì lâu, đến năm 2007 lại giảm đạt 981.670 triệu đồng Nguyên nhân Cà Mau có kinh tế sản xuất nhỏ chủ yếu, nên doanh nghiệp vừa nhỏ tồn nhiều, đặc biệt doanh nghiệp tư nhân ln chiếm tỷ trọng lớn tổng loại hình doanh nghiệp tỉnh Hoạt động góp phần tăng trưởng kinh tế tạo nhiều cơng ăn việc làm Nhờ nhận thức vai trị doanh nghiệp Đảng Nhà nước ta tạo điều kiện thuận lợi cho họ cách ban hành nhiều Nghị Định để trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Tuy vậy, hoạt động doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn mà nguyên nhân chủ yếu thiếu vốn Thấy điều Ngân hàng Công Thương Cà Mau không ngừng nỗ lực để mở rộng quy mô hoạt động tín dụng với thành phần kinh tế này, thể qua dư nợ tín dụng tăng năm 2006 Trong năm 2007 dư nợ giảm Ngân hàng làm tốt công tác thu nợ thành phần kinh tế Mặt khác canh tranh gay gắt Ngân hàng thương mại khác địa bàn làm cho doanh số cho vay giảm, góp phần làm giảm dư nợ 4.2.4 Tình hình nợ hạn Nợ hạn xấu điều trăn trở Ngân hàng thương mại Cho vay phải thẩm định khách hàng điều khó, song việc thu hồi nợ lại khó Do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan làm cho tình hình nợ q hạn ln tồn hoạt động Ngân hàng Một Ngân hàng có tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ cao khó khăn việc trì mở rộng quy mơ tín dụng Vì phân tích nợ hạn giúp cho nhà quản trị nhìn lại tình hình sử dụng vốn khứ để có biện pháp thay đổi tương lai đảm bảo hiệu sử dụng vốn ngân hàng a) Nợ hạn theo thời hạn tín dụng Như biết, dư nợ Ngân hàng tăng trưởng tốt, nhiên để đánh giá xác ta phải xem chất lượng dư nợ tức dư nợ có phần trăm nợ q hạn Thơng thường dư nợ nhiều, nợ hạn cao Ta có bảng số liệu tình hình nợ q hạn theo thời hạn tín dụng qua năm sau: Bảng 4.15: NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN Đơn vị tính: Triệu đồng Năm Chênh lệch Thời hạn 2006/2005 2007/2006 Tỷ trọng Tương đối Tương đối Tuyệt đối Tuyệt đối (%) (%) (%) 22,42 2.311 13,50 -7.545 -38,82 - Ngắn hạn Tỷ trọng Tỷ trọng Số tiền Số tiền (%) (%) 17.123 25,02 19.434 24,30 11.889 - Trung-dài hạn 51.325 74,98 60.535 75,70 41.151 77,58 9.210 17,94 -19.384 -32,02 Tổng cộng 68.448 100 79.969 100 53.040 100 11.521 16,83 -26.929 -33,67 Số tiền (Nguồn: phịng kinh doanh) Hình 4.9: NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN - Đối với ngắn hạn: Năm 2005 nợ hạn ngắn hạn 17.123 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 25,02% tổng nợ hạn Sang năm 200 19.434 triệu đồng tăng 2.311 triệu đồng, tương ứng 13,50% so với năm 2005, chiếm tỷ trọng 24,30% Nguyên nhân việc nợ hạn tương đối cao năm ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh, giá ảnh hưởng đến nguồn thu nhập khách hàng dẫn đến việc không trả nợ hạn cho Ngân hàng Đến năm 2007, với nỗ lực đôn đốc, thu nợ đội ngũ cán tín dụng nên số hộ trả nợ cho Ngân hàng, nên nợ hạn ngắn hạn giảm 11.889 triệu đồng - Đối với nợ hạn trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ hạn tăng giảm không qua năm, năm 2006 nợ hạn 60.535 triệu đồng, tăng 9.210 triệu đồng, tương ứng 17,94% so với năm 2005 Năm 2007 nợ hạn 41.151 triệu đồng, giảm 19.384 triệu đồng so với năm 2006 Việc giảm nợ hạn trung hạn năm 2007 vay vốn trung dài hạn người dân xoay chuyển vốn vay thu nhập từ nhiều nguồn khác để đảm bảo trả nợ hạn, năm đầu nông dân bị thất mùa qua năm sau cải thiện kịp thời để trả nợ, bên cạnh Ngân hàng tăng cường thu hồi nợ biên pháp mạnh nhờ can thiệp quan chức có thẳm quyền Chính nên nợ q hạn trung dài hạn giảm với tốc độ tương đối nhanh năm qua b) Nợ hạn theo thành phần kinh tế Khi phân tích nợ hạn theo thành phần kinh tế biết chất lượng dư nợ tín dụng mà ngân hàng đầu tư vào thành phần Ta có bảng số liệu qua năm sau: Bảng 4.16: NỢ QUÁ HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ Đơn vị tính: Tỷ đồng Năm Thành phần kinh tế - Doanh ngiệp Nhà nước Chênh lệch 2005 2006 2007 Tỷ trọng Tỷ trọng Tỷ trọng Số tiền Số tiền Số tiền (%) (%) (%) 12.731 18,60 16.874 21,10 9.865 18,60 2006/2005 2007/2006 Tương đối Tươngđối Tuyệt đối Tuyệt đối (%) (%) 4.143 32,54 -7.009 -41,54 - Kinh tế quốc doanh 55.717 81,40 63.095 78,90 43.175 81,40 7.378 13,24 -19.920 -31,57 Tổng cộng 68.448 100 79.969 100 53.040 100 11.521 16,83 -26.929 -33,67 (Nguồn: phịng kinh doanh) Hình 4.10: NỢ Q HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ - Theo số liệu ta thấy nợ hạn doanh nghiệp Nhà nước ít, năm 2005 12.731 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,60% tổng nợ hạn, năm 2006 16.874 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 21,10%, năm 2007 9.865 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 18,59% Ta thấy vào năm 2006 nợ hạn doanh nghiệp Nhà nước 16.874 triệu đồng, tăng 4.143 triệu đồng so với năm 2005 hay tăng 32,54% Tỷ lệ tăng tương đối cao phần cấu lại nợ, bên cạnh phát triển khơng ngừng doanh nghiệp quốc doanh, doanh nghiệp Nhà nước có khả tài kém, cơng nghệ lại lạc hậu, mang nặng tư tưởng bao cấp nên không đủ sức cạnh tranh thị trường Nhưng giảm mạnh năm 2007, nguyên nhân Ngân hàng Công Thương Cà Mau chủ yếu cho vay đơn vị làm ăn có hiệu quả, có chọn lọc qua nhiều năm, nên nợ hạn giảm Mặt khác dư nợ chiếm tỷ trọng nhỏ nên nợ q hạn có phát sinh thành phần kinh tế khác - Đối với doanh nghiệp quốc doanh: thành phần kinh tế phát triển mạnh tỉnh, đánh giá làm ăn có hiệu ta thấy nợ hạn doanh nghiệp phát sinh chiếm tỷ trọng cao qua năm Tình hình nợ hạn tăng giảm qua năm sau: năm 2006 nợ hạn 63.095 triệu đồng, tăng 7.378 triệu đồng so với năm 2005 với tỷ lệ tăng 13,24%; năm 2007 nợ hạn giảm 19.920 triệu đồng so với năm 2006 Do cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt, nhiều doanh nghiệp khơng thích ứng chế thị trường dẫn đến hoạt động hiệu nên trả nợ vay hạn cho ngân hàng, dẫn đến nợ hạn tăng năm 2006 Năm 2007 nợ hạn giảm cố gắng tận thu, ngăn chặng xử lý kịp thời Việc giao tiêu thu nợ xấu đến phòng, cán tín dụng có tác dụng tích cực thúc đẩy cán có trách nhiệm Ngồi nhờ Trung ương đạo xử lý vào cuối năm, nên góp phần làm giảm nợ q hạn 4.2.5 Phân tích hiệu cho vay vốn Ngân hàng qua số Bảng 4.17: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHO VAY VỐN CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CÀ MAU QUA NĂM (2005 - 2007) Chỉ tiêu Doanh số cho vay ĐVT Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 triệu đồng 5.387.869 5.637.670 5.035.903 Doanh số thu nợ triệu đồng 5.125.567 5.567.843 5.118.812 Dư nợ triệu đồng 1.266.019 1.159.103 1.102.381 Dư nợ bình quân triệu đồng 1.063.184 1.154.251 1.102.419 Nợ hạn triệu đồng 68.448 79.969 53.040 Vốn huy động triệu đồng 222.032 365.941 382.815 Tổng nguồn vốn triệu đồng Vịng quay tín dụng Vịng 1.550.483 1.474.422 1.314.583 4,8 4,8 4,6 Hệ số thu nợ % 95,13 98,76 101,65 10 Dư nợ/Tổng nguồn vốn % 81,65 78,61 83,86 11 Dư nợ/Vốn huy động % 570,20 316,75 287,97 12 Nợ hạn/Dư nợ % 5,41 6,90 4,81 (Nguồn: Phòng kinh doanh) a) Vòng quay vốn thu nợ so với dư nợ mà Chi nhánh phát vay để hiểu rõ Đây yếu tố thể số vốn đầu tư quay nhanh hay chậm năm Phân tích yếu tố nhằm đánh giá phần tình hình tình hình ln chuyển vốn Vịng quay vốn tín dụng có biến động nhẹ qua năm Năm 2005 4,8 vòng, năm 2006 vòng quay vốn không tăng không giảm, sang năm 2007 giảm xuống 4,6 vòng Ta thấy yếu tố giảm xuống cịn 4,6 vịng năm 2007 tình hình thu nợ bị giảm có nhiều khách hàng trả nợ chậm với nhiều lý khách quan mùa, buôn bán chậm, chưa thu khoản nợ mà người mua cịn thiếu, … nên chưa có khả hồn nợ hạn Năm 2007 vịng quay vốn có giảm giảm khơng đáng kể Với kết cho thấy Chi nhánh có sách cho vay thu nợ phù hợp b) Hệ số thu nợ Chỉ tiêu phản ánh hiệu thu hồi nợ Ngân hàng khả trả nợ vay khách hàng, cho biết số tiền Ngân hàng thu hồi thời gian định từ đồng doanh số cho vay Qua bảng tiêu cho thấy hệ số thu nợ tăng liên tục qua năm, năm sau cao năm trước Hệ số thu nơ năm 2005 đạt 95,13%, năm 2006 đạt 98,76%, năm 2007 đạt 101,65% Điều cho thấy hoạt động Ngân hàng đạt hiệu cao năm qua, năm 2005 100 đồng doanh số cho vay Ngân hàng thu 95,13 đồng, năm 2006 100 đồng doanh số cho vay Ngân hàng thu được98,76 đồng, năm 2007 100 đồng doanh số cho vay Ngân hàng thu 101,65 đồng Đây thực kết khả quan cần tiếp tục phát huy công tác thu nợ Chi nhánh Để trì phát triển hoạt động cho vay địi hỏi thân Ngân hàng cần có nỗ lực, cần kết hợp chặt chẽ gia tăng doanh số cho vay với tăng cường việc thu nợ nhằm giúp cho đồng vốn Ngân hàng luân chuyển liên tục đảm bảo an toàn c) Dư nợ tổng nguồn vốn Qua bảng số liệu ta thấy tình hình tập trung vốn cho hoạt động cho vay Ngân hàng lớn Thông thường tỷ lệ cần đạt 50% tốt năm qua, Chi nhánh có tỷ lệ dư nợ tổng nguồn vốn lớn 78%, cụ thể: năm 2005, tỷ lệ đạt 81,65%; năm 2006 giảm xuống 78,61%; sang năm 2007 tăng lên 83,86% Điều chứng tỏ Ngân hàng khai thác tối đa nguồn vốn vay đồng thời Ngân hàng phải gánh chịu mức rủi ro lớn Tuy nhiên Chi nhánh sử dụng phần lớn nguồn vốn vay ngắn hạn, loại hình kinh doanh có khả thu hồi vốn nhanh rủi ro loại hình cho vay trung dài hạn nên đảm bảo mục tiêu kinh doanh an toàn hiệu d) Dư nợ vốn huy động Chỉ số giảm liên tục qua năm, năm 2005 tỷ lệ 570,20%, năm 2006 316,75% năm 2007 287,97% Nhìn chung qua năm tỷ lệ lớn tức vốn huy động không đủ đáp ứng nhu cầu cho vay Ngân hàng giải vốn điều hòa từ Ngân hàng Trung ương Đối với nguồn vốn nào, dù vốn tự huy động hay vốn điều hòa từ Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng phải chịu khoản chi phí Vì Ngân hàng phải điều hành vốn tự huy động vốn vay cho đảm bảo nhu cầu vay vốn khách hàng tốn chi phí hiệu cho vay vốn tăng e) Nợ hạn tổng dư nợ Chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng Ngân hàng, hiệu sử dụng vốn Ngân hàng Qua bảng tiêu ta thấy tỷ lệ biến động nhẹ qua năm Theo quy định Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ hạn phép nhỏ 5% mức 2% hoạt động Ngân hàng coi bình thường Năm 2005 tỷ lệ Chi nhánh cao so với mức trung bình ngành Ngân hàng, với tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 5,41% Hình 4.11: NỢ QUÁ HẠN TRÊN TỔNG DƯ NỢ Năm 2005 nợ hạn cao từ phía khách hàng vay vốn, nguyên nhân khách quan khách hàng làm ăn thua lỗ khơng có khả trả nợ cho Ngân hàng Tuy Ngân hàng thu hồi nợ qua việc phát tài sản chấp không đủ bù đắp Trước tình hình kinh tế phức tạp, hầu hết doanh nghiệp kinh doanh không thuận lợi, sức mua giảm… nói chung hoạt động tín dụng có nhiều nguy tiềm ẩn Năm 2006 số không giảm mà lại tăng lên 6,90%, phần gây khó khăn cho Ngân hàng, nguyên nhân nợ hạn tiếp tục tăng năm Nhưng sang năm 2007 tình khả quan hơn, số giảm xuống 4,81%, nguyên nhân nợ hạn giảm mạnh, Ngân hàng thu, mà giảm chuyển nợ ngoại bảng để xử lý nên thật hoạt động tín dụng Ngân hàng chưa tốt, chưa phát huy hết tính đồng vốn cho vay Chính Ngân hàng cần quan tâm nhiều chất lượng tín dụng đơn vị 4.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU 4.3.1 Mơi trường Mơi trường kinh doanh có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh chủ thể kinh tế Nhất Việt Nam gia nhập WTO mơi trường kinh tế hẳn trở nên nóng bỏng, cạnh tranh ngày khốc liệt Do Ngân hàng thương mại hoạt động lãnh thổ Việt Nam chịu ảnh hưởng, hoạt động Ngân hàng hoạt động kinh doanh đặc biệt mang tính tổng hợp gắn liền với điều kiện kinh tế, trị, xã hội…Chất lượng hoạt động Ngân hàng dụng phụ thuộc vào yếu tố như: người cho vay (ngân hàng), người vay, môi trường kinh tế, mơi trường pháp lí yếu tố khác Một sản phẩm hoạt động Ngân hàng kết tổng hợp yếu tố Do việc thiết lập mơi trường kinh tế, pháp lí đầy đủ đồng hoạt động kinh doanh Ngân hàng có ý nghĩa to lớn việc thúc đẩy, tăng cường phát triển kinh tế Có mơi kinh tế ổn định, mơi trường pháp lí chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động huy động vốn sử dụng vốn nói riêng Thực tế, hịa vào xu phát triển chung kinh tế đất nước, tỉnh Cà Mau bước thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Sự phát triển kinh tế tỉnh tạo bước khởi sắc cho hoạt động Ngân hàng Khi kinh tế phát triển nhu cầu vốn nhóm khách hàng khơng ngừng tăng cao hội thuận lợi để Ngân hàng mở rộng thị trường, đa dạng hóa khách hàng 4.3.2 Đối thủ cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh tương lai lớn mạnh thách thức cho Ngân hàng trình hoạt động kinh doanh Ngày môi trường kinh tế phát triển vượt bậc, Việt Nam gia nhập WTO tạo nhiều thử thách cho hệ thống Ngân hàng nói chung Ngân hàng Cơng Thương Cà Mau nói riêng Sự cạnh tranh Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngồi thách thức lớn cho Ngân hàng Bên cạnh Ngân hàng cịn gặp phải cạnh tranh Ngân hàng thương mại khác địa ... vốn huy động, giảm bớt phụ thuộc vào Ngân hàng cấp 4.1.2 Các hình thức huy động vốn Ngân hàng Cũng Ngân hàng thương mại khác hoạt động với phương châm “đi vay vay” Ngân hàng Công Thương Cà Mau. .. vốn huy động để đáp ứng nhu cầu vốn ngày cao thành phần kinh tế thành phố Cà Mau 4.1.3 Phân tích hiệu huy động vốn Ngân hàng qua số Để biết thêm hiệu hoạt động huy động vốn Chi nhánh Ngân hàng Công. .. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH CÀ MAU 4.3.1 Mơi trường Mơi trường kinh doanh có tác động lớn đến hoạt động kinh doanh chủ