Đang tải... (xem toàn văn)
Nghiên cứu bán lẻ các loại kem đánh răng PS
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA TOÁN -THỐNG KÊ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỊ TRƯỜNG ĐỀ TÀI : Nghiên cứu bán lẻ loại kem đánh P/S TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhằm mục đích thống kê số điểm bán lẻ quận 10 ,xác định vị trí phần phối nhãn hiệu kem đánh điểm bán lẻ Và xác định thị phần loại kem đánh P/S quận 10, giá bán lẻ mức độ tiêu thụ loại kem đánh P/S tuần ( ngày 24-30/10 ) Dựa sở lý thuyết liệu thống kê điểm bán lẻ kem đánh địa bàn quận 10,một nghiên cứu khám phá thực với mẫu 10 điểm bán lẻ ,nhằm mục đích thu thập xậy dựng bảng câu hỏi thức Cuối nghiên cứu định lượng với mẫu 48 tổng số 211 điểm bán lẻ quận 10 để thống kê kiểm tra mục tiêu nghiên cứu Kết tổng hợp phân tích cho thấy nhãn hiệu kem P/S bày bán tất cửa hàng ,sau tới colgate ( 91%), …và nhãn hiệu Bambo,Darlie bày bán Các loại nhãn hàng P/S trà xanh P/S ngừa sâu điểm bán lẻ bày bán nhiều ,cịn nhãn P/S dâu trẻ em bày bán Trong tuần qua mức độ tiêu thụ sản phẩm P/S đứng đầu P/S trà xanh ( 28.36% tổng số tuyp bán ) ,sau tới P/S ngừa sâu ,P/S tre em hương dâu khó tiêu thụ ( 0.75%).Và sản phẩm P/S bán tuần qua loại hình bán lẻ khác ( tiệm tạp hóa,cửa hàng tiện lợi,gian hàng chợ ) sấp xỉ nhau.Vị trí trưng bày hàng hóa cửa tiệm ảnh hưởng tới số lượng sản phẩm bán cửa hàng Và nghiên cứu đa số các nhà bán lẻ biết tới sản phẩm kem đánh qua giới thiệu người bán 77,1% ( cụ thể sales đại lý phân phối giới thiệu ),tiếp theo xem quảng cáo truyền hình 41,7% , biết đến sản phẩm qua báo chí 2,1% Nghiên cứu phát đa số điểm bán lẻ lấy hàng qua đại lý (50 %) qua chợ lớn ( 20,8 %) Từ kết nghiên cứu giúp nhà marketing cùa cơng ty ,đặc biệt Unilever nắm rõ tình hình phân phối tiêu thụ loại kem đánh P/S điểm bán lẻ quận 10.Qua có kế hoạch phát triển hình thức quảng cáo đội ngũ sales giúp nâng mức tiêu thụ Mục Lục TÓM LƯỢC ĐỀ TÀI Mục Lục 1.1 Tình hình kem đánh P/S thị trường Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu .5 CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.2 Tiệm tạp hóa : 2.3 Gian hàng chợ : 2.4 Cửa hàng tiện lợi : CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Chiến lược nghiên cứu: 3.2 Phương pháp thu thập liệu 3.3 Đối tượng nghiên cứu 3.4 Phương pháp chọn mẫu 3.4.1 Quy mô mẫu = 48 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu áp dụng : 10 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 11 4.1 Kiểm tra mặt hàng bán kênh phân phối: .11 4.1.1 Phân bố mặt hàng kem đánh răng: .11 4.1.2 Phân bố mặt hàng Kem đánh PS: 12 4.2 Kiểm tra kênh phân phối: 15 4.3 Dòng di chuyển sản phẩm Giá trung bình sản phẩm tuần: 15 4.3.1 Dòng di chuyển sản phẩm 15 4.3.2 Giá trung bình sản phẩm: 16 4.4 Vị trí trưng bày sản phẩm kem đánh : 16 4.5 Quảng cáo 18 4.6 Bán hàng 18 4.7 Truyền thông 19 CHƯƠNG : ĐỀ XUẤT VÀ KẾT LUẬN 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 PHỤ LỤC 22 BẢN CÂU HỎI KHẢO SÁT KIỂM TRA BÁN LẺ 22 Bảng câu hỏi 22 CHƯƠNG : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình kem đánh P/S thị trường Việt Nam Kem đánh P/S nhãn hiệu tiếng Việt Nam từ năm 1975, sản xuất Cty Elida P/S (Cty liên doanh với Unilever nay), thức gia nhập vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ Unilever từ năm 1997 Chín năm trở lại P/S trở thành mặt hàng tiêu biểu thị trường kem đánh răng, sản xuất theo hệ thị trường kem đánh răng, sản xuất theo hệ thống chất lượng kĩ thuật Unilever, cơng nhận FDI (tổ chức nha khoa tồn cầu P/S trở thành nhãn hiệu chăm sóc sức khỏe miệng chủ yếu cho gia đình Việt Nam Thị trường Việt Nam có nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe miệng Bao gồm sản phẩm kem đáng răng, bàn chải đánh răng, nước súc miệng… hãng tiếng nước P/S, Collgate, Lose up, Oral B Nhưng 90% thị phần kem đánh nằm tay công ty Unilever Colgate Palmolive , thị phần PS vị trí cao 42- 43% , nhãn hiệu Colgate có thị phần gần 16% có xu hướng gia tăng thị phần nhanh Ps CÁC THƯƠNG HlỆU CHĂM SÓC RĂNG MiỆNG Thương hiệu P/S Colgate Close-Up Oral-B Khác Tổng(%) Nguồn: GBN 2007-2010 Công ty Unilever Vietnam Colgate-Palmolive Unilever Oral-B (Vietnam) 2007 42.6 14.8 13.5 6.2 22.9 100% 2008 42.9 15.2 13.1 6.3 22.5 100% 2009 43.2 15.7 13 6.2 21.9 100% 1.2 Mục tiêu nghiên cứu • Xác định thị phần loại kem đánh P/S bán khu vực quận 10 • Xác định vị trí ,loại hình phân phối,quảng cáo sản phẩm kem đánh • Xác định giá bán lẻ mức độ tiêu thụ kem đánh P/S tuần qua 2010 43.2 16 12.9 6.3 21.6 100% 1.3 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Kết nghiên cứu cố thể giúp nhà làm marketing bên Unilever thấy tình hình sơ loại kem đánh thị trường bán lẻ, mức độ tiêu thụ loại kem đánh P/S tuần qua Và từ xem xét xây dựng lên chiến lược phù hợp để phát triển sản phẩm kem đánh P/S CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Siêu thị : Siêu thị" từ dịch từ thuật ngữ nước - "supermarket" (tiếng Anh) hay "supermarché" (tiếng Pháp), "super" nghĩa "siêu" "market" "thị trường" ("chợ") Theo Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại Bộ Thương mại Việt Nam (nay Bộ Công Thương Việt Nam) ban hành ngày 24 tháng năm 2004 Siêu thị loại hình cửa hàng đại; kinh doanh tồng hợp chuyên doanh; có cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng tiêu chẩn diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hóa khách hàng ( theo Wikipedia ) 2.2 Tiệm tạp hóa : hay tiệm tạp phẩm, cửa hàng tạp hóa cửa hàng loại nhỏ theo mơ hình cửa hàng bách hóa, nơi lưu trữ hàng hóa bày bán nhiều loại hàng hóa khác có bán đầy đủ thứ cần thiết cho sống hàng ngày mặt hàng đồ ăn uống khô, đồ gia dụng, kim chỉ, vải vóc, số loại đồ xây dựng đinh, ốc, sơn, ống nước, đồ thiết yếu cho sinh hoạt kem đánh răng, bóp đánh răng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, đồ phục vụ cho học tập bảng, thước kẻ, bút, mực, loại đồ ăn nhanh đa số hàng hóa rẻ điều tiện lợi ( theo Wikipedia ) 2.3 Gian hàng chợ : người bán số lượng lớn loại thực phẩm (thường thực phẩm qua chế biến sơ chế) gạo, nếp, thịt khô nguyên liệu (gia vị, chè (trà), đường, cà phê, đồ hộp ), đồ uống (rượu, bia, nước ) đồ thiết yếu cho sinh hoạt kem đánh răng, bóp đánh răng, giấy vệ sinh, băng vệ sinh chợ sạp bán hàng hay gian hàng theo phương thức bán lẻ toán trực tiếp Ở Việt Nam, loại hình thơng dụng sạp hàng chợ, khu vực dân cư đông để phục vụ cho nhu cầu hàng ngày người dân Đây mắt xích hệ thống phân phối bán lẻ ( theo Wikipedia ) 2.4 Cửa hàng tiện lợi : dạng cửa hàng bán tương tự mặt hàng tiệm tạp hóa Khách hàng tự phục vụ có đến quầy tính tiền ( theo Ned Roberto ) CHƯƠNG : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Chiến lược nghiên cứu: 3.2 Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu thứ cấp : Nguồn thông tin từ : báo, internet Dữ liệu sơ cấp : Thu thập liệu định tính : thực thơng qua vấn sâu 10 chủ điểm bán lẻ quận 10 Thu thập liệu định lượng : quan sát thống kê tất điểm bán lẻ có bán kem đánh quận 10, vấn trực tiếp 48 chủ điểm bán lẻ ( 31/10 – 6/11) 3.3 Đối tượng nghiên cứu Đáp viên phải đảm bảo : Có bán sản phẩm kem đánh P/S Điểm bán lẻ hình thành tháng 9 3.4 Phương pháp chọn mẫu 3.4.1 Quy mô mẫu = 48 Quy mô mẫu phù hợp theo công thức : Mục tiêu nghiên cứu trung bình : n z: hệ số tin cậy tra từ bảng phân phối chuẩn Độ tin cậy thường dùng nghiên cứu 95%, tương ứng z = 1.96 σ: độ lệch chuẩn tổng thể từ lần nghên cứu trướcc trƣờng hợp mục tiêu giá trị trung bình ε : sai số cho phép Ở chưa có thơng tin độ lệch chuẩn từ nghiên cứu trước Do ta sử dụng cơng thức tính gần độ lệch chuẩn Với xmax : số hộp kem đánh P/S bán nhiều tuần điểm bán lẻ Xmin : số hộp kem đánh P/S bán tuần điểm bán lẻ phương án độ tin cậy z độ lệch chuẩn 95% 1.96 3.5 90% 1.65 3.5 85% 1.44 3.5 95% 1.96 3.5 90% 1.65 3.5 85% 1.44 3.5 sai số 1 1 1 quy mô mẫu 47.55 33.35 25.40 47.06 33.35 25.40 10 3.4.2 Phương pháp chọn mẫu áp dụng : Sử dụng chọn mẫu phân tầng theo phường kết hợp phương pháp ngẫu nhiên Trong tổng thể 211 điểm bán lẻ chọn 48 điểm bán lẻ số tiệm tạp hóa Phường 10 11 12 13 14 15 Tổng thể Mẫu 10 6 1 siêu thị Tổng thể Mẫu 3 4 Cửa hàng tiện lợi Tổng thể Tổng thể Mẫu Mẫu 1 24 10 10 17 21 11 21 gian hàng chợ 10 30 1 1 11 CHƯƠNG : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thống kê tổng điểm bán lẻ quận 10 : có 211 điểm bán lẻ Phường số tiệm tạp hóa 10 11 12 13 14 15 totals siêu thị gian hàng chợ 10 6 Cửa hàng tiện lợi total 1 24 10 10 17 21 11 21 155 10 1 30 49 Mô tả mẫu nghiên cứu : loai hinh cua hang Cumulative Frequency Valid Percent Percent 2.1 2.1 2.1 34 70.8 70.8 72.9 2.1 2.1 75.0 gian hang cho 12 25.0 25.0 100.0 Total Valid sieu thi Percent 48 100.0 100.0 tiem tap hoa cua hang tien loi 4.1 Kiểm tra mặt hàng bán kênh phân phối: 4.1.1 Phân bố mặt hàng kem đánh răng: Qua khảo sát cácđiểm bán lẻ, có mặt hàng kem đánh sau xuất kệ hàng bán điểm bán lẻ: PS xuất 100% kệ hàng bán, với 48 lượt quan sát, Colgate 48 loại cửa hàng tham gia khảo sát có 44 điểm bán lẻ có bán mặt hàng chiếm tỉ lệ 91,67% Closed up với 38 điểm bán lẻ có bán chiếm tỉ lệ 79,17% Đây mặt hàng thấy xuất kệ hầu hết điểm bán lẻ Số lại Fresh, Dạ lan, 10 10 1 27 20 11 22 21 42 22 211 12 Darlie chiếm tỉ lệ nhỏ 4.1.2 Phân bố mặt hàng Kem đánh PS: “Chức phân phối hàng mang thương hiệu từ nhà sản xuất đến cửa hàng bán lẻ cho có hiệu quả”.(trích trang 271, sách Market Research) Trong chương đề cập đến việc kiểm tra phân phối hàng bán có hiệu hay khơng khía cạnh nhà sản xuất tiến hành điều tra Với 48 điểm bán lẻ chọn điều tra có siêu thị, cửa hàng tiện lợi, 34 cửa hàng tạp hóa 12 gian hàng chợ với sản phẩm PS Unilever khu vực quận 10 đa số cửa hàng bán P/S trà xanh P/S ngừa sâu vượt trội,có điểm bán P/S tree m hương dâu ( 4,2%) 13 Trong tuần qua, số tuyp kem PS loại bán địa bàn 268 tuyp có 76 tuyp PS trà xanh bán (chiếm 28,36%) chiếm tỉ lệ số tuyp bán cao tuần, PS Ngừa sâu có 61 tuyp loại bán chiếm 22,76% tổng số tuyp bán được, PS Muối có 30 tuyp bán (chiếm 11,19%), PS Lõi xanh thơm mát có 29 tuyp bán (10,82%), PS Hương Chanh có 28 tuyp bán (10,45%), PS White now có 20 tuyp (7,46%), PS Complete có 13 tuyp (4.85%), PS bạc hà có tuyp (3.36%) cuối PS trẻ em hương dâu với tuyp bán chiếm tỉ lệ thấp (0,75%) tổng số 268 tuyp bán tuần Trong mặt hàng kem đánh nêu tỉ lệ phân bố nhãn hàng khác Cụ thể loại kem đánh PS, tỉ lệ khác theo kích thước size Chẳng hạn với PS Trà xanh kích cỡ size mua nhiều size từ 160-200g Đồng thời với 268 tuyp kem đánh PS loại việc mua sản phẩm theo kích thước size yêu thích thể cụ thể sau: PS Trà xanh size 160-200g mua nhiều với 45 tuyp (chiếm 16.79%), tiếp PS Trà xanh size 100-120g với 31 tuyp chiếm 11,57% tổng số, loại PS Ngừa sâu size 100-120g (7,46%) , size 150-160g (7,46%), PS Lõi xanh thơm mát size 150-160g (7,09%), hương chanh size 160-200g (6,72%) mặt hàng tiêu thụ cao tuần qua Bảng 4.1: Tình hình bán loại kem đánh tuần qua: 14 PS Tra xanh size 100-12 0g PS Ngua sau rang size 160-20 0g PS Ngua sau rang size 220-25 0g PS Ngua sau rang size >=250 g PS White now size 100-12 0g 20 16 20 7.46% 7.46% 5.97% 1.87% 7.46% PS Bac size 150-16 0g PS Bac size 160-20 0g PS Huong chanh size 100-12 0g PS Huong chanh size 160-2 00g PS Tre em huong dau size < 100g PS Tra xanh size 160-200 g PS Muoi size 100-12 0g PS Muoi size 150-16 0g 31 45 17 11.57% 16.79% 6.34% PS Comple te size < 100g Số lượng bán trung bình/ tuần phần trăm PS Complet e size 100-120 g PS Compl ete size 150-16 0g 0.75% PS Loi xanh thom mat size 150-16 0g 19 10 10 18 0.75% 1.49% 2.61% 7.09% 3.73% 2.24% 1.12% 3.73% 6.72% 0.75% Số lượng bán trung bình/ tuần phần trăm PS Muoi size 160-20 0g PS Ngua sau rang size 100-12 0g 11 4.10% PS Loi xanh thom mat size 160-20 0g 20 Bên cạnh tỉ lệ bán mặt hàng theo kích cỡ tuyp khác khác Theo thống kê tuần qua có kích cỡ size mà người tiêu dùng mua nhiều là: Kích cỡ size nhỏ 100g, 100-120g, 150-160g, 160-200g, 220-250g, lớn 250g Trong có đến 107 tuyp kem đánh PS loại size 160-200g chiếm 39,93% 102 tuyp kem size 100-120g chiếm tỉ lệ 38,06% tổng số kích cỡ size tiêu dùng nhiều Bảng 4.2: kích thước Size loại PS Loại Size Số lượng Phần trăm < 100g 1.49% 100-120g 102 38.06% 150-160g 34 12.69% 160-200g 107 39.93% 220-250g 16 5.97% >250g 1.87% 15 4.2 Kiểm tra kênh phân phối: Với kênh khảo sát trực tiếp từ người bán Tiệm tạp hóa (34 cửa tiệm), cửa hàng tiện lợi (1 tiệm), gian hàng chợ (12 cửa hàng) cửa hàng tiện lợi bán sản phẩm chạy với trung bình 7tuyp/tuần chiếm tỉ lệ 37.3% tổng số sản phẩm bán Sản phẩm bán 185 76 Tiệm tạp hóa Cửa hàng tiện lợi Gian hàng chợ Số lượng cửa hiệu 34 12 TB điểm bán tuần 5.44 7.00 6.33 Phần trăm bán 29% 37.3% 33.7% 4.3 Dịng di chuyển sản phẩm Giá trung bình sản phẩm tuần: 4.3.1 Dòng di chuyển sản phẩm Với kích thước size nhỏ 100g/tuyp có sản phẩm bán với tỉ lệ 100% cho mặt hàng PS Complete PS trẻ em hương dâu Với kích thước size từ 100-120g/tuyp PS Trà xanh bán chạy nhất, White now, PS Ngừa sâu chiếm đồng tỉ lệ 64.52% (tức có 20tuyp/ tuần bán loại) so với PS Trà xanh Điều xác định nên khối lượng hàng bán tuần theo mức độ bán chạy loại sản phẩm theo kích thước size cửa hàng Do kiểm tra tỉ lệ phân bổ cách tương tự với nhãn hàng PS lại cửa hàng Cụ thể Size 150-160g/tuyp PS Lõi xanh bán chạy với số lượng 19tuyp/tuần, PS Complete PS Bạc hà Size từ 160-200g PS Trà xanh bán chạy với 45tuyp/tuần (100%), PS Ngừa sâu (44,44%), PS Hương chanh (40%) Size 220-250g/tuyp có mặt hàng PS Ngừa sâu bán chạy với 16 tuyp/tuần Kích thướcsize lớn 250g/tuyp có PS Ngừa sâu với 5tuyp/tuần PRICES Siz Size Size Size Size Size e 100- 150- 160- 220>= = 250g a Size = 250g a Size 50g PS Size b c d e f 24 Câu 5: Anh/chị lấy hàng đâu Đại lý Thông qua sales công ty Chợ lớn Khác (……………………………) Câu : Nhãn hiệu có quảng cáo poster,standee nhiều cửa hàng PS Colgate Closed up Fresh Bamboo Darlie Doreen Dạ lan Khác (……………………………) Câu : Vị trí trưng bày hàng ? Trưng bày hàng kệ vừa tầm mắt khách hàng Trưng bày hàng kệ,khuất tầm mắt khách hàng Không trưng bày hàng kệ Khác (……………………………) Câu 8: Anh/chị biết đến sản phẩm kem đánh qua : Người bán giới thiệu Người mua giới thiệu Người thân giới thiệu Bạn bè giới thiệu Xem quảng cáo truyền hình Xem quảng cáo báo, tạp chí Khác (……………….) ... Kiểm tra mặt hàng bán kênh phân phối: 4.1.1 Phân bố mặt hàng kem đánh răng: Qua khảo sát các? ?iểm bán lẻ, có mặt hàng kem đánh sau xuất kệ hàng bán điểm bán lẻ: PS xuất 100% kệ hàng bán, với 48 lượt... Mục tiêu nghiên cứu • Xác định thị phần loại kem đánh P/S bán khu vực quận 10 • Xác định vị trí ,loại hình phân phối,quảng cáo sản phẩm kem đánh • Xác định giá bán lẻ mức độ tiêu thụ kem đánh P/S... LƯỢC ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhằm mục đích thống kê số điểm bán lẻ quận 10 ,xác định vị trí phần phối nhãn hiệu kem đánh điểm bán lẻ Và xác định thị phần loại kem đánh P/S quận 10, giá bán lẻ mức độ