TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG TÊN ĐỀ TÀI LÝ THUYẾT TRỊ CHƠI VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM Mã số đề tài: 10 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG TÙNG Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: DH12KI02/Kinh tế luật Ngành học: Kinh tế Người hướng dẫn: Ts Lê Văn Chơn Nam, Nữ: Nam Năm thứ: /Số năm đào tạo: TP Hồ Chí Minh, Tháng Năm 2014 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC ĐỒ THỊ DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT LÝ THUYẾT TRỊ CHƠI VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM 11 PHẦN MỞ ĐẦU 11 Mục tiêu nghiên cứu: 11 Câu hỏi nghiên cứu 12 Đối tượng nghiên cứu: 12 Phạm vi nghiên cứu: 12 Phương pháp nghiên cứu: 12 Kết cấu đề tài: 12 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI 14 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT TRỊ CHƠI 14 Q trình hình thành lý thuyết trò chơi: 14 Các bước phát triển: 14 II NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI: 15 Lý thuyết trò chơi kinh doanh: 15 a Player (Người chơi): 15 b Added Value (Giá trị gia tăng): 16 c Rules (Những quy tắc): 17 d Tactics (Chiến thuật): 17 e Scope (Phạm vi): 17 Biểu diễn trò chơi: 18 a Dạng chuẩn tắc: 18 b Dạng mở rộng: 19 Phân loại trò chơi: 19 a Dựa vào kết trò chơi: 19 b Dựa vào thông tin trò chơi: 20 III ÁP DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH DOANH: 20 IV ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI TRONG KINH DOANH: 21 I CHƯƠNG II: SỬ DỤNG MƠ HÌNH LÝ THUYẾT TRỊ CHƠI TRONG KINH DOANH VÀO PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA VINAMILK 23 I TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM: 23 II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA VINAMILK THEO MƠ HÌNH BRANDENBURGER VÀ NALEBUFF: 24 Vinamilk: 25 a Qúa trình hình thành phát triển: 25 b Tình hình hoạt động Vinamilk từ 2008 – 2012: 26 c Tài sản nguồn vốn: 27 d Sơ đồ tổ chức cấu quản lý: 28 e Sản phẩm: 29 f Nhà máy trang trại: 29 g Các công ty công ty liên kết nước ngoài: 29 h Hệ thống tủ đông, tủ lạnh: 30 Nhà cung cấp: 30 a Fonterra: 30 b Hoogwegt International: 30 c Tetra Pak Indochina: 31 d Đội ngũ lao động: 32 e Nguồn nguyên liệu sữa nước: 33 f Vùng nguyên liệu tự chủ Vinamilk: 33 Khách hàng: 33 a Thị trường nội địa: 33 b Thị trường xuất khẩu: 35 c Khách hàng khác: 35 Đối thủ cạnh tranh: 35 a Thị trường sữa bột: 35 b Thị trường sữa nước: 36 c Sữa chua: 37 d Sữa đặc: 37 e Khái quát đối thủ cạnh tranh Vinamilk theo cấu doanh thu: 38 Người bổ trợ: 38 a Chính phủ: 38 b Các doanh nghiệp sữa khác: 40 III THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA VINAMILK: 41 Thuận lợi: 41 Khó khăn: 42 IV TỔNG KẾT CHƯƠNG II: 45 CHƯƠNG III: VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀO PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM 46 THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT CÔNG THỨC TRẺ EM: 46 Tổng quan thị trường sữa bột: 46 Triển vọng ngành sữa bột: 47 Chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp: 48 a Cuộc chiến thương hiệu giá: 49 b Cuộc chiến sản phẩm: 61 Ảnh hưởng nhà nước đến việc điều tiết thị trường sữa: 64 a Chính sách quản lý giá: 64 b Chính sách tiếp thị, quảng cáo ghi nhãn hàng hóa: 66 II THỊ TRƯỜNG SỮA NƯỚC TẠI VIỆT NAM: 66 Tổng quan thị trường sữa nước: 66 Triển vọng ngành sữa nước: 67 Cuộc chiến Vinamilk Friesland Campina: 69 TH Group chiến với Vinamilk: 70 a TH Group: 70 b Cuộc chiến Vinamilk TH Group: 73 III TỔNG KẾT CHƯƠNG III: 78 Thị trường sữa bột: 78 Thị trường sữa nước: 78 I CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM TỪ THÁNG 4/2014 – 2020 VÀ GIẢI PHÁP CHO CHÍNH PHỦ ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG SỮA 80 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM TỪ THÁNG 4/2014 – 2020: 80 Thị trường sữa bột: 80 Thị trường sữa nước chiến lược doanh nghiệp việcphát triển thị trường: 81 II SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI ĐỀ RA GIẢI PHÁP CHO CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG SỮA TẠI VIỆT NAM: 82 Partner (Người chơi): 83 Added Value (Giá trị gia tăng): 84 Rules (Những quy tắc): 85 Tactics (Chiến thuật) Scope (Phạm vi): 85 Kết luận: 87 I DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 I SÁCH, TÀI LIỆU: 88 II WEBSITE: 88 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Những dòng sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh sữa Trang 22 Bảng 2: Tốc độ tăng trưởng kép bình quân Vinamilk từ 2008 – 2012 Trang 25 Bảng 3: Bốn doanh nghiệp mang lại nguồn lợi lớn cho SCIC năm 2013 Trang 37 Bảng 4: Thị phần theo doanh thu doanh nghiệp kinh doanh sữa bột thức trẻ em năm 2008 Trang 46 Bảng 5: Biến động giá sữa bột giới, tỷ giá hối đoái, lạm phát giá sữa nước so với mốc năm 2006 Trang 49 Bảng 6: Biến động yếu tố ảnh hưởng đến giá sữa (Giữa năm sau so với năm trước) Trang 49 Bảng 7: Bảng phân tích ảnh hưởng lạm phát, tỷ giá VND/USD, biến động giá sữa giới đến thay đổi giá sữa doanh nghiệp (Denta P thật) so với 2006 Trang 59 Bảng 8: Thị phần sữa nước doanh nghiệp theo doanh thu Trang 66 Ma trận 1: Biểu diễn tổng quát định Vinamilk Friesland Campina Trang 51 Ma trận 2: Biểu diễn định Vinamilk Friesland Campina vào năm 2009 Trang 54 Ma trận 3: Biểu diễn định Vinamilk Friesland Campina vào năm 2010 Trang 57 Ma trận 4: Biểu diễn định Vinamilk Friesland Campina vào năm 2011 Trang 58 Ma trận 5: Biểu diễn định sản lượng Vinamilk Friesland Campina vào năm 2013 Trang 62 DANH MỤC ĐỒ THỊ Đồ thị 1: Tình hình tài sản nguồn vốn Vinamilk giai đoạn 2008 – 2013 Trang 26 Đồ thị 2: Cơ cấu lao động Vinamilk 31/12/2012 Trang 31 Đồ thị 3: Hai kênh phân phối sản phẩm Vinamilk Trang 33 Đồ thị 4: Thị phần sữa bột Việt Nam năm 2012 Trang 34 Đồ thị 5: Thị phần sữa nước Việt Nam năm 2013 Trang 35 Đồ thị 6: Cơ cấu doanh thu Vinamilk năm 2012 Trang 35 Đồ thị 7: Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố Vinamilk T9/2012 Trang 42 Đồ thị 8: Doanh thu ngành sữa bột 2004 – 2009 Trang 45 Đồ thị 9: Tiêu thụ sữa bình quân 2008 Trang 46 Đồ thị 10: Doanh thu đầu người Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013 Trang 46 Đồ thị 11: Thị phần sản lượng sữa bột năm 2008 Trang 51 Đồ thị 12: Doanh thu ngành sữa nước 2004 – 2009 Trang 65 Đồ thị 13: Thị phần sữa bột Vinamilk Friesland Campina giai đoạn 2009 -2012 Trang 68 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT A – M: Abbott – Mead Johnson CAGR: Compound annual growth rate – Tỷ lệ tăng trưởng kép năm ESOP: Employee Stock Ownership Plan – Kế hoạch thực quyền sở hữu cổ phần cho người lao động GDP: Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội SCIC: State Capital and Investment Corporation – Tổng Công ty Đầu tư Kinh doanh Vốn Nhà nước V – FC: Vinamilk – Friesland Campina Mẫu SV-06 Thông tin kết nghiên cứu đề tài BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ ÁP DỤNG PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM - Sinh viên thực hiện: NGUYỄN HOÀNG TÙNG - Lớp: DH12KI02 Năm thứ: Khoa: KINH TẾ VÀ LUẬT Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: Ts Lê Văn Chơn Mục tiêu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm áp dụng lý thuyết trị chơi để phân tích chiến lược doanh nghiệp sữa thị trường Việt Nam Thông qua trung tâm trò chơi Vinamilk, có nhìn khách quan diễn biến thị trường Từ sử dụng tiếp lý thuyết trị chơi nhằm đưa dự báo chiến lược doanh nghiệp tương lai giải pháp cho Chính phủ để định hướng thị trường sữa theo hướng có lợi cho Chính phủ người tiêu dùng Việt Nam Tính sáng tạo: Đây đề tài áp dụng công cụ “Lý thuyết trò chơi” để giải vấn đề kinh tế tham gia nghiên cứu khoa học trường đại học Mở TP Hồ Chí Minh kể từ năm 2004 Vì thế, đề tài đưa lý lẽ, giải thích,… hồn tồn mẻ so với cơng cụ trước Nó đưa nhiều lựa chọn cho nhà kinh tế việc tác động hay điều chỉnh vấn đề kinh tế Kết nghiên cứu: Đề tài thực đạt đầy đủ kết theo dự tính ban đầu:  Giải thích nguyên nhân khiến Vinamilk doanh nghiệp sữa số Việt Nam  Phân tích chiến lược doanh nghiệp sữa kinh doanh hai phân khúc: Sữa bột sữa nước  Dự đoán thị trường sữa Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020  Áp dụng “Lý thuyết trò chơi” đưa giải pháp cho Nhà nước việc điều khiển thị trường sữa bột Việt Nam Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Đóng góp mặt kinh tế:  Giúp Nhà nước kiểm soát thị trường sữa Việt Nam, đặc biệt phân khúc sữa bột sữa nước “Bàn tay vơ hình” thị trường “Bàn tay hữu hình” nhà nước  Giúp người tiêu dùng Việt Nam sử dụng sản phẩm sữa với giá phải chăng, phù hợp với thu nhập trung bình người dân Việt Nam Khả áp dụng đề tài:  Nếu đề tài doanh nghiệp sữa quan tâm, cơng cụ hữu hiệu để doanh nghiệp đưa chiến lược riêng  Nếu đề tài cấp quyền nhà nước quan tâm, cơng cụ để Nhà nước nắm hoàn toàn chủ động đưa giải pháp nhằm làm chủ thị trường sữa mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ Nhà nước doanh nghiệp mối quan hệ ngoại giao Việt Nam nước xuất nguyên liệu sữa bột sang Việt Nam Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài (ghi rõ tên tạp chí có) nhận xét, đánh giá sở áp dụng kết nghiên cứu (nếu có): Ngày 31 tháng 03 năm 2014 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài (ký, họ tên) Nhận xét người hướng dẫn đóng góp khoa học sinh viên thực đề tài (phần người hướng dẫn ghi): Ngày tháng Xác nhận đơn vị Người hướng dẫn (ký tên đóng dấu) (ký, họ tên) năm Gia nhập ngành sữa ba năm (2010 – 2013), TH Group nhanh chóng khẳng định vị chiếm lĩnh 7.7% thị phần thị trường sữa nước Điều tạo nên thành cơng TH Group, doanh nghiệp tới đâu thị trường sữa nước Việt Nam? Chúng ta giải mã “Ẩn số” TH Group Theo Nalebuff, doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường phân chia rõ ràng, doanh nghiệp phải có đột phá chất lượng sản phẩm, qua phải có nguồn lực mạnh vượt qua đối thủ khác cơng nghệ đại doanh nghiệp chen chân thị trường có hệ thống (Cuộc chiến giành thị trường từ tay Nitendo Saga ví dụ điển hình nhất) Chúng ta phân tích chiến Vinamilk TH Group thông qua mặt trận sau: Cuộc chiến làm chủ nguồn cung nguyên liệu: Trước TH Group gia nhập ngành sữa, Vinamilk tự chủ nguồn cung cách thu mua sữa từ hộ chăn ni bị sữa tồn quốc Ngồi ra, Vinamilk cịn sở hữu năm nơng trại bị sữa quy mơ nhỏ Lúc đó, cạnh tranh nguồn tự cung nguyên liệu xảy chủ yếu từ việc thu mua sữa từ hộ chăn ni bị sữa Sự cạnh tranh chủ yếu Vinamilk Friesland Campina Tuy nhiên, TH Group gia nhập ngành sữa với tuyên bố doanh nghiệp tự cung nguồn nguyên liệu Theo nguồn thơng in lấy từ Website thức TH Group, giai đoạn từ năm 2010 – 2015, trang trại chăn ni bị sữa TH Group đại bậc Đơng Nam Á có diện tích 37,000 xã Nghĩa Đàn, Nghệ An; đàn bò nhập từ nước chăn ni bị sữa tiếng giới Mỹ, New Zealand, Úc,… có phả hệ rõ ràng TH Group áp dụng công nghệ quản lý đàn Afifram SAE Afikim (Isarel) đại giới Công suất nhà máy đạt 500,000 tấn/năm Đến năm 2013, TH Group có 30,000 bị cho sữa với sản lượng 800 tấn/ngày, bò TH Group cho sản lượng khoảng 28.6 kg/ngày (40 lít/ngày) Trong năm, đàn bị sữa TH Group cho khoảng gần 300 triệu tấn/năm (438 triệu lít/năm), cao khoảng 1.5 lần so với sản lượng tự cung thu mua sữa Vinamilk 201.000 tấn/năm Dự án đầu tư nhà máy chế biến chăn ni bị sữa TH Group hồn thành vào cuối năm 2020 với tổng đàn bò 203,000 với sản lượng khoảng 203,000 triệu tấn/năm Với số ấn tượng vậy, Vinamilk khơng có biện pháp hiệu đến năm 2020, TH Group nắm chủ hoàn toàn thị trường sữa nước Việt Nam với thị phần theo sản lượng gấp khoảng lần so với Vinamilk Sữa nước sản phẩm chiến lược Vinamilk góp 40% cấu doanh thu doanh nghiệp năm 2012 Vì vậy, Vinamilk làm cách để giành lợi trước đối đầu với TH Group, trước mặt cạnh tranh mặt trận “Sản lượng” 74 Hiện tại, Vinamilk thu mua khoảng 61,000 bò sữa từ hộ chăn ni bị sữa tồn quốc (Con số chạm ngưỡng cao nhất) với sản lượng 460 tấn/ngày, bị thu mua có sản lượng khoảng 7.5 kg/ngày Vì thế, Vinamilk khơng thể trơng chờ thêm nguồn cung cấp từ hộ chăn ni bị sữa Tính đến năm 2013, Vinamilk sở hữu trang trại bò sữa với tổng cộng 8,200 với sản lượng 90 tấn/ngày, bò sữa từ trang trại Vinamilk cho sản lượng khoảng 11 kg/ngày, khoảng 2.3 lần so với sản lượng bò sữa TH Group Nguyên nhân trước TH Group bước chân vào thị trường sữa nước, Vinamilk chưa trọng đến công tác phát triển nguồn tự cung nguyên liệu chưa có cạnh tranh gay gắt mặt trận này, đàn bò sữa Vinamilk thu mua từ hộ chăn ni bị tồn quốc chăm sóc tự phát, khơng áp dụng cơng nghệ đại giới, suất cho sữa đàn bị sữa khơng cao Trong đó, nơng trại Vinamilk thành lập với số lượng ít, chưa trọng tập trung phát triển nơng trại, suất cho sữa bị nơng trại Vinamlk cao so với đàn bò hộ chăn ni bị sữa rải rác tồn quốc Giai đoạn từ 2012 – 2016, Vinamilk có dự án phát triển nơng trại bị sữa để tăng số lượng đàn bò tăng lên 28,000 năm 2016 (Gần 30,000 – số lượng đàn bò sữa TH Group năm 2013) Tuy nhiên, không trọng phát triển chất lượng đàn bị sữa nơng trại Tính đến năm 2016, sản lượng sữa Vinamilk đạt khoảng 700 tấn/ngày; 255,500 tấn/năm; thấp 44,500 tấn/năm so với TH Group năm 2013 Trong dài hạn, Vinamilk cạnh tranh với TH Group tự chủ nguồn cung nguyên liệu sữa tươi nguyên chất nước Nguyên nhân Vinamilk xây dựng trang trại có quy mơ lớn TH Group, TH Group ủng hộ Chính phủ người dân xã Nghĩa Đàn, Nghệ An nên quy hoạch diện tích đất lên tới 37,000 Trong đó, nơng trại Vinamilk rải rác, khơng thống nhất, khơng thể tìm vùng đất lớn để quy hoạch Không thể cạnh tranh với TH Group việc tự chủ nguồn cung nguyên liệu để sản xuất sản phẩm sữa tươi 100% dài hạn; muốn thu lợi nhuận từ thị trường sữa nước, Vinamilk phải tìm nguồn cung nguyên liệu từ nước ngồi Nắm thực trạng đó, vào năm 2010, Vinamilk định góp 19.3% vốn cổ phần vào dự án dây chuyền sản xuất sữa tươi tiệt trùng UHT Miraka (New Zealand) Theo trang chủ Miraka ngày 28/01/2014, dự án UHT sản xuất 300 triệu lít sữa tươi/năm Với cổ phần 19.3%, Vinamilk có sản lượng 57.9 triệu lít/năm Mặc dù sản lượng sữa đầu tư thêm từ Miraka giúp Vinamilk cạnh tranh dài hạn với TH Group viêc tự cung nguyên liệu chiến lược quan trọng Vinamilk chiến chất lượng sản phẩm 75 Cuộc chiến đột phá sản phẩm: Trước TH Group gia nhập thị trường sữa nước, sản phẩm sữa tươi 100% Vinamilk sản phẩm thóng lĩnh thị trường sữa tươi 100% sản phẩm sữa tốt lúc Muốn sản xuất sản phẩm sữa tươi 100%, doanh nghiệp cần phải có nguồn nguyên liệu sữa tươi nguyên chất từ đàn bò nước Trước năm 2010, phải nhập 70% nguyên liệu sữa bột từ nước ngoài, Vinamilk doanh nghiệp có sản lượng sữa tươi từ đàn bị nhiều nước Vì thế, Vinamilk hoàn toàn chiếm lợi sản phẩm sữa tươi 100% Đối với sản phẩm cấp thấp hơn: Sữa tiệt trùng, doanh nghiệp phải nhập sữa bột hồn ngun từ nước ngồi, sau chế biến lại trở thành sữa tươi, qua cơng đoạn biến đổi từ sữa bột sang sữa tươi nên sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiều dưỡng chất cần thiết, chất lượng thấp nhiều so với sản phẩm sữa tươi 100% Vinamilk tham gia vào hai dòng sản phẩm: Sữa tươi nguyên chất 100% sữa tiệt trùng Tuy nhiên, 80% nguyên liệu sữa để Vinamilk sản xuất sữa tươi 100% lại đến từ đàn bị sữa hộ chăn ni bị tồn quốc, chất lượng sữa đàn bị khơng cao Đầu vào đầu phải vậy, sản phẩm sữa tươi 100% Vinamilk có chất lượng khơng phải tốt chưa có tn thủ nghiêm ngặt chất lượng đàn bò sữa Nắm điểm yếu đầu vào Vinamilk, TH Group cho ghi rõ xuất xứ nguồn nguyên liệu đầu vào bao bì sản phẩm để người tin dùng để minh bạch đầu vào sản phẩm sữa TH Group Sau TH Group làm động thái trên, hồn tồn khơng thấy Vinamilk thực minh ghi rõ đầu vào sản phẩm Chiến lược minh bạch nguồn cung nguồn liệu TH Group phát huy tác dụng, người tiêu dùng có lý để tin tưởng vào sản phẩm TH True Milk Nhận thấy vấn đề trên, TH Group cho đời sản phẩm sữa TH True Milk tươi, sạch, nguyên chất Điểm khác biệt lớn dòng sản phẩm “Sạch” Vụ sữa nhiễm khuẩn Melamine xảy Trung Quốc năm 2008 không ảnh hưởng trực tiếp đến dịng sản phẩm sữa bột mà cịn có ảnh hưởng đến thị trường sữa nước, người tiêu dùng quan tâm nhiều đến chất lượng sản phẩm Vì thế, sản phẩm sữa TH True Milk vươn lên cấp bậc mới, dòng sản phẩm cao cấp sữa tươi 100% Để tạo sản phẩm khó, khơng có doanh nghiệp thị trường sữa Việt Nam sản xuất được, trừ TH Group Bước đột phá sản phẩm giúp TH Group xây dựng thương hiệu riêng cho Năm 2013, người tiêu dùng đánh giá sản phẩm sữa TH True Milk đạt chất lượng số thị trường sữa nước Việt Nam Hiện tại, sản phẩm sữa “Tươi, sạch, nguyên chất” thống lĩnh thị trường sữa nước Để tạo sản phẩm sữa “Tươi, sạch, nguyên chất” khó, TH Group phải nhập bị sữa có lai lịch rõ ràng tốt vùng ni bị sữa bậc giới, đàn bị phải chăm sóc giám sát kỹ theo 76 công nghệ đại từ Isarel, vùng nguyên liệu thức ăn cho bò dựng lên Nghĩa Đàn đáp ứng đủ điều kiện dinh dưỡng tốt cho bị Khơng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa Việt Nam xây dựng mơ hình chăn ni bị sữa vậy, kể Vinamilk Những yếu tố cản trở doanh nghiệp khác sản xuất sản phẩm sữa “Tươi, sạch, nguyên chất” là: Có vốn đầu tư ngang với vốn đầu tư mà TH Group bỏ để đầu tư vào dự án: 1.2 tỷ USD Muốn làm điều đó, doanh nghiệp phải có nguồn lực tài hùng hậu tranh thủ huy động nguồn vốn Tuy nhiên, cho dù có nguồn vốn lớn vậy, doanh nghiệp bắt chước sản xuất sữa “Tươi, sạch, nguyên chất” giống TH Group, doanh nghiệp chắn thất bại, người tiêu dùng quen thuộc với dòng sản phẩm sữa TH, bắt chước sản phẩm TH Group khơng có hiệu cho doanh nghiệp Muốn giành miếng bánh ngon thị trường sữa nước, doanh nghiệp phải tạo đột phá chất lượng sản phẩm, phải vượt qua dòng sản phẩm sữa cao cấp nay: Tươi, sạch, nguyên chất TH Group Trước năm 2020, chắn Vinamilk cạnh tranh với TH Group chất lượng sản phẩm Để giành hy vọng vấn đề chất lượng sản phẩm, trình bày trên, Vinamilk đầu tư 19.3% cổ phần dự án sản xuất sữa tươi tiệt trùng UHT Miraka Vào năm 2013, Vinamilk cho mắt sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhập Twin Cows Miraka sản xuất đóng gói New Zealand Đây sản phẩm gán mác “Sữa ngoại” với nhận diện thương hiệu hồn tồn khác so với dịng sản phẩm trước Vinamilk Mặc dù Twin Cows sản phẩm sữa cấp thấp với tâm lý thích sử dụng sản phẩm sữa ngoại người tiêu dùng Việt Nam ngắn hạn, Twin Cows nhận ưa chuộng người tiêu dùng Cuộc chiến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng: Đã có vị vững thị trường sữa Việt Nam từ năm 1976, Vinamilk xây dựng hệ thống phân phối bền vững Tính đến năm 2013, Vinamilk có 240 nhà phân phối 140,000 điểm bán lẻ toàn quốc – Một hệ thống phân phối xây dựng thời gian dài (38 năm) Đây trở ngại lớn cho đối thủ Vinamilk Một điều bất ngờ TH Group đem lại cho đối thủ cạnh tranh năm 2013, doanh nghiệp xây dựng hệ thống với 160 nhà phân phối 120,000 điểm bán lẻ toàn quốc Chỉ vòng ba năm ngắn ngủi, số nhà phân phối TH Group 2/3 số nhà phân phối Vinamilk, TH Group gần đuổi kịp Vinamilk việc mang sản phẩm đến tay người tiêu dùng thông qua điểm bán lẻ toàn quốc 77 Sự đột phá TH Group việc xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng xây dựng chuỗi 20 cửa hàng thực phẩm tươi TH True Mark Chuỗi cửa hàng thực phẩm TH True Mark đầu tư mạnh sở vật chất đại, công nghệ tiên tiến trang thiết bị bảo quản sản phẩm tốt Chuỗi cửa hàng TH True Mark bước chiến lược TH Group nhằm tạo chuyên nghiệp cao nhất, đưa lòng tin người tiêu dùng vào sản phẩm thông qua hài lòng cao người tiêu dùng bước chân vào TH True Mark III TỔNG KẾT CHƯƠNG III: Trong chương III, có nhìn khách quan thị trường sữa bột sữa nước Việt Nam: Thị trường sữa bột: Công nghệ Việt Nam chưa cho phép sản xuất sữa bột mà phải nhập toàn sữa bột từ nước ngồi (Mỹ, Úc, New Zealand,…) Vì thế, có Vinamilk doanh nghiệp sữa Việt Nam cạnh tranh với doanh nghiệp sữa bột nước ngồi Tính đến cuối năm 2013, thị trường sữa bột Việt Nam (Sữa bột công thức trẻ em) chia thành ba phân khúc thị trường rõ ràng: Phân khúc sữa cấp cao (Abbott Mead Johnson) nắm giữ có lợi nhuận lớn nhất, phân khúc sữa trung bình phân khúc sữa cấp thấp (Vinamilk Friesland Campina nắm giữ) Mức chênh lệch giá sữa phân khúc tương đối lớn Giá sữa bột cấp thấp 50% giá sữa bột cấp cao giá sữa bột trung bình 70% giá sữa bột cấp cao Áp dụng lý thuyết trò chơi, thấy định Abbott Mead Johnson (A – M) ảnh hưởng đến toàn chơi thị trường sữa bột Việt Nam, A – M có giá trị gia tăng lớn, doanh nghiệp lại phân khúc sữa bột trung bình cấp thấp (V – FC) phụ thuộc hồn toàn vào định A – M Nếu định V – FC ngược lại với chiến lược trước A – M hay V – FC muốn gia nhập vào phân khúc sữa cao cấp, chắn có chiến giá Khi đó, V – FC có lợi nhuận thị trường sữa bột cao cấp họ gặp tổn thất lớn thị trường sữa chiến lược (Thị trường sữa bột trung bình cấp thấp) Vì vậy, thị trường sữa bột Việt Nam mang chất thị trường độc quyền nhóm Nhà nước có nhiều biện pháp nhằm kiểm sốt đảm bảo lợi ích người tiêu dùng Tuy nhiên, biện pháp Bộ tài khơng thể có tác dụng tác động vào thị trường sữa bột cơng thức trẻ em Để định hướng thị trường sữa bột theo hướng có lợi cho mình, Nhà nước cần phải giải gốc rễ vấn đề Thị trường sữa nước: 78 Nguồn cung nguyên liệu sữa tươi nước cịn hạn chế; nơng trại sữa cịn rải rác, tự phát Vì thế, doanh nghiệp sữa lấy nguồn cung nguyên liệu từ nơng trại Ba Vì, Mộc Châu,… tham gia thị trường sữa với sản lượng nhỏ Nguồn cung nguyên liệu cho doanh nghiệp kinh doanh sữa nước lớn Việt Nam thu mua từ đàn bị hộ chăn ni bị sữa tồn quốc, điển hình Vinamilk Friesland Campina Thị trường sữa nước Việt Nam giai đoạn 2004 – 2009 cạnh tranh gay gắt Vinamilk Friesland Campina thị phần hai doanh nghiệp gần chiếm 50% thị phần thị trường sữa nước Tuy nhiên, vào năm 2009, TH Group bước chân vào thị trường sữa nước Việt Nam bước đột phá lớn việc làm chủ nguồn cung nguyên liệu, xây dựng nhà máy sản xuất sữa nước đại bậc theo tiêu chuẩn Isarel, tạo dựng hệ thống phân phối sản phẩm trải rộng tồn quốc Trong đó, Friesland Campina khơng có nhiều bước chuyển đổi lớn Nhận thấy mức ảnh hưởng lớn TH Group, Vinamilk phải có chiến lược cụ thể để tồn thu nguồn lợi từ thị trường sữa chủ đạo Vì thế, giai đoạn nay, cạnh tranh chiến lược thị trường sữa nước Việt Nam đến từ Vinamilk TH Group 79 Chương IV: Sử dụng lý thuyết trò chơi dự báo thị trường sữa Việt Nam từ Tháng 4/2014 – 2020 giải pháp cho phủ định hướng thị trường sữa I DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG SỮA VIỆT NAM TỪ THÁNG 4/2014 – 2020: Thị trường sữa bột: Như phân tích chương III, khơng thể tự chủ nguồn cung nguyên liệu sữa bột nên giai đoạn 2014 – 2020, khơng có đột phá lớn đến từ doanh nghiệp sữa nội, kể Vinamilk Thị trường sữa bột Việt Nam mang chất thị trường độc quyền nhóm, hệ thống phân chia thị trường hoàn chỉnh giai đoạn 2006 – 2014, Abbott Mead Johnson dẫn đầu thị trường này, hai doanh nghiệp kiểm sốt giá thị trường sữa bột Cân Nash trò chơi thị trường sữa bột Việt Nam tất doanh nghiệp tăng giá thành sản phẩm với mức tăng ngang Các doanh nghiệp chiếm lĩnh phân khúc sữa bột cao cấp sử dụng thương hiệu đặc thù sản phẩm để kiếm lợi nhuận cao nhất, doanh nghiệp phân khúc trung bình cấp thấp tăng giá theo để tăng lợi nhuận giữ mức chênh lệch giá với sản phẩm sữa cao cấp Đợt khủng hoảng 2008 khiến doanh nghiệp kinh doanh sữa bột khoản biến động lợi nhuận Để tối đa hóa lợi nhuận, doanh nghiệp tăng giá sữa thu khoản lợi nhuận bị khủng hoảng Giá sữa phụ thuộc vào ba yếu tố chính: Lạm phát, tỷ giá hối đoái VND/USD, giá sữa bột giới Trong chương II, dễ dàng nhận giai đoạn 2006 – 2011, ba số tăng với tốc độ chóng mặt Có thể thấy, ba yếu tố hồn tồn khơng nằm tầm kiểm soát doanh nghiệp Trong lạm phát tỷ giá VND/USD thuộc vấn đề vĩ mô, trách nhiệm nhà nước; giá sữa bột giới phụ thuộc vào quốc gia sản xuất sữa bột lớn giới; phụ thuộc vào Mỹ, Úc, New Zealand,… Các doanh nghiệp hoàn toàn bị động việc thay đổi số ba yếu tố Tốc độ tăng trưởng kép GDP bình quân đầu người CAGR (2006 – 2013) đạt 13.23%, mức thu nhập người dân tăng cao qua năm Trong đó, ảnh hưởng lạm phát (Yếu tố quan trọng định đến giá sữa) lại khơng ảnh hưởng nhiều đến q trình sử dụng sản phẩm sữa bột công thức trẻ em (6%) 80 Với dẫn chứng trên, đưa dự báo thị trường sữa bột Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020:  Thị trường sữa bột Việt Nam hình thành theo ba phân khúc thị trường nhỏ: Cao cấp, trung bình cấp thấp Khơng thể tự chủ ngun liệu đầu vào khơng có đặc thù sản phẩm sữa mình, Vinamilk kinh doanh sữa phân khúc sữa trung bình cấp thấp  Thị trường sữa Việt Nam mang chất độc quyền nhóm, quyền định giá thành sản phẩm thuộc doanh nghiệp chiếm lĩnh phân khúc sữa cao cấp Vì thế, giá sữa tăng theo mức tăng thu nhập bình quân đầu người/năm phụ thuộc vào thay đổi sách vĩ mơ Việt Nam Tuy nhiên, nhìn vào tình hình quản lý vĩ mơ Việt Nam giai đoạn 2005 – 2014, khơng có nhiều thay đổi số lạm phát tỷ giá VND/USD Tốc độ tăng giá kép dòng sản phẩm sữa bột CAGR (2014 – 2020) – 11% (tăng dần từ phân khúc sữa bột cấp thấp lên sữa bột cấp cao)  Vì chưa có đặc thù sản phẩm nên khơng thể xuất doanh nghiệp nội đột phá sản phẩm kiếm lợi nhuận từ thị trường sữa bột Việt Nam Thị trường sữa nước chiến lược doanh nghiệp việcphát triển thị trường: Trong giai đoạn 2014 – 2020, thị trường sữa nước Việt Nam cạnh tranh hai doanh nghiệp sữa nội: Vinamilk TH Group Theo phân tích chương III, dài hạn (2014 – 2020), TH Group hoàn toàn lấn át Vinamilk khâu tự chủ nguyên liệu đầu vào, công nghệ đột phá sản phẩm sữa “Tươi, sạch, nguyên chất”, với tốc độ xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng chóng mặt giai đoạn 2010 – 2013, xây dựng thương hiệu sữa tươi TH True Milk Vì thế, đến năm 2020, TH Group thống lĩnh thị trường sữa nước Việt Nam với thị phần lớn lớn từ – lần theo sản lượng Trong đó, Friesland Campina khơng thể xây dựng nguồn tự cung nguồn liệu nông trại sữa bò đất Việt Nam, nguồn thu mua sữa từ hộ chăn ni bị sữa tồn quốc đạt trần, sản lượng sữa Friesland Campina khơng thay đổi nhiều năm 2010, Vì thế, năm 2020, thị phần Friesland Campina theo sản lượng 7.5 – 15 lần so với TH Group Tự cung nguyên liệu sữa nước đơn giản nhiều so với tự cung nguyên liệu sữa bột Các doanh nghiệp cần xây dựng trang trại đủ lớn để sản xuất sản phẩm sữa tươi Tuy nhiên, vấn đề khó doanh nghiệp sản xuất sữa nước 81 Việt Nam hay doanh nghiệp muốn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh sữa nước tạo dựng thương hiệu dòng sản phẩm Để làm điều đó, doanh nghiệp cần phải tạo đột phá sản phẩm mình, phải vượt qua rào cản “Sữa tươi, sạch, nguyên chất” TH Group Tuy nhiên, Vinamilk (Đứng đầu thị trường sữa Việt Nam) khơng thể làm điều giai đoạn 2014 – 2020 khơng thể xây dựng trang trại sữa bị tập trung có quy mơ lớn Do đó, đến năm 2020, khó để xuất doanh nghiệp sữa nội tham gia vào thị trường sữa nước Việt Nam Đến năm 2020, Vinamilk cạnh tranh với TH Group thị trường nội địa Vì thế, Vinamilk tiếp tục đầu tư cho dự án kinh doanh sản phẩm sữa nước Trước 2014, Vinamilk xuất 20 – 27% cấu doanh thu xuất đến Campuchia Năm 2012, Vinamilk góp vốn 51% để xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm từ sữa Campuchia Trong năm 2013, Vinamilk góp 70% vốn cơng ty Driftwood, tạo bàn đạp xâm nhập thị trường Mỹ Có thể thấy, để gia nhập thị trường sữa Mỹ, Vinamilk phải sử dụng sản phẩm sữa tốt thị trường khó tính bậc giới Trước tình hình TH Group cịn cố gắng xây dựng thương hiệu TH True Milk nhằm phát triển thị trường nội địa, Vinamilk nhanh chóng xâm nhập vào thị trường quốc tế để giành lợi trước TH Group tham gia hoạt động xuất Đến năm 2020, TH Group hoàn thành xong dự án phát triển kinh doanh sữa nên trước 2020, TH Group để Vinamilk rảnh rang thu lợi nhuận từ hoạt động xuất Trong giai đoạn 2014 – 2020, Vinamilk chắn xâm nhập vào thị trường tiềm khác Trong q trình tìm hiểu Vinamilk, ơng Trương Ngơ Trọng Nghĩa – Chun viên phân tích kỹ thuật Vinamilk cho biết: Trong giai đoạn 2014 – 2020, Vinamilk có kế hoạch xây dựng nhà máy có quy mô lớn kinh doanh sản phẩm sữa Myanmar, kế hoạch nằm mục tiêu giành lợi thị trường quốc tế Vinamilk II SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI ĐỀ RA GIẢI PHÁP CHO CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG SỮA TẠI VIỆT NAM: Thị trường sữa nước chủ yếu chơi doanh nghiệp sữa nội Hầu hết doanh nghiệp sữa kinh doanh sữa nước Việt Nam doanh nghiệp nội, có Friesland Campina doanh nghiệp sữa nước ngồi Chính phủ có hầu hết ích lợi từ cạnh tranh doanh nghiệp sữa nước: Giá sữa nước thị trường không chênh lệch nhiều sữa bột; khơng có áp đặt giá từ hay nhiều doanh nghiệp; Chính phủ lợi dụng cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp để 82 thu lợi ích cộng đồng (Phát triển nơng nghiệp Nghĩa Đàn TH Group, giải thưởng “Đèn đom đóm” phát triển giáo dục Việt Nam, quỹ sữa “Vươn cao Việt Nam” Vinamilk góp phần giúp đỡ trẻ em nghèo,…) Vì thế, việc mà Chính cần làm tiếp tục khuyến khích cạnh tranh từ doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ giúp đỡ dự án kinh doanh sản phẩm sữa nước doanh nghiệp muốn bước chân vào lĩnh vực Khác hẳn với thị trường sữa nước, thị trường sữa bột Việt Nam mang chất độc quyền nhóm, khơng có nhiều áp lực cạnh tranh từ đối thủ Sữa bột sản phẩm thiết yếu, cần thiết cho trẻ nhỏ, cho phát triển dân tộc, đa phần doanh nghiệp kinh doanh sữa bột doanh nghiệp nước ngồi Vì vậy, mục đích doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, không trọng phát triển cộng đồng Lợi ích từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sữa bột Nhà nước khoản thuế, ngồi nhà nước khơng cịn thu thêm nguồn lợi nhuận khác Đứng phương diện Nhà nước, Nhà nước muốn thu nhiều lợi ích từ thị trường sưa bột: Các doanh nghiệp phải đóng góp vào lợi ích cộng đồng; sản phẩm sữa chất lượng kèm giá phải chăng, lợi ích người tiêu dùng,… Đánh giá thực trạng trên, nghiên cứu trọng đề giải pháp giúp Chính chủ điều tiết thị trường sữa bột, cần có phối hợp nhịp nhàng “Bàn tay hữu hình” Nhà nước “Bàn tay vơ hình” thị trường để tác động vào thị trường sữa bột Việt Nam Lý thuyết trị chơi cơng cụ hữu hiểu để giải vấn đề Partner (Người chơi): Yếu tố cần nhắc tới để thay đổi trò chơi thay đổi người chơi Abbott Mead Johnson nắm tồn trị chơi dịng sản phẩm sữa cao cấp, giá trị gia tăng hai doanh nghiệp tồn trị chơi, định Abbott Mead Johnson đinh toàn chơi Chính phủ khơng thể dùng quyền lực để làm thay đổi ba thị trường: Cao cấp, trung bình cấp thấp Vì thế, Chính phủ phải thay đổi người chơi hạn chế giá trị gia tăng danh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa cao cấp cách tạo điều kiện cho nhiều người chơi tham gia vào thị trường với quy mô lớn, phá vỡ giá trị gia tăng Abbott Mead Johnson Khi có nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân khúc sữa cao cấp với quy mô lớn, thị phần doanh nghiệp chia chênh lệch thấp, doanh nghiệp có cạnh tranh để điều chỉnh giá sữa Để thay đổi người chơi, Chính phủ cần bỏ hàng rào thuế quan, đưa thuế nhập gần với số Lúc đó, chắn giá trị nhập mặt hàng từ sữa tăng mạnh, phá vỡ lợi doanh nghiêp kinh doanh sữa bột Việt Nam tạo rào cản gia nhập đối thủ khác, Nhà nước vơ tình trở thành người bảo trợ cho doanh nghiệp 83 nắm quyền định thị trường sữa bột Khi đưa mức thuế nhập số 0, có nhiều doanh nghiệp sữa nước ngồi kinh doanh phân khúc sữa cao cấp, tạo cạnh tranh mạnh mẽ từ người chơi cũ người chơi Tuy nhiên, để Nhà nước đưa mức thuế gần giai đoạn 2014 – 2020 khó, chứng vào năm 2011, Nhà nước nâng mức thuế cho doanh nghiệp kinh doanh sữa bột từ 5% 10% Một vấn đề quan trọng cần nhắc tới liên quan đến ngân sách Nhà nước, dự toán bội chi ngân sách Nhà nước 2014 224,000 tỷ đồng; tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP 5.3% (Theo thơng tin từ Bộ tài chính) Vì vậy, giải pháp từ bỏ thuế giai đoạn 2014 – 2020 thực Thay đổi người chơi thuế khơng cịn giải pháp tối ưu giai đoạn 2014 – 2020 Để tác động vào thị trường sữa bột, Nhà nước cần nhờ tới yếu tố thứ hai: Giá trị gia tăng Added Value (Giá trị gia tăng): Trên thị trường sữa bột, doanh nghiệp sữa ngoại định thị trường nhập phân phối sữa thành phẩm cơng ty thông qua công ty phân phối độc quyền Nhà nước cần có thay đổi việc cởi mở với doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sữa bột ngoại việc để doanh nghiệp tự xây dựng hệ thống phân phối riêng Để làm điều này, Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp phân phối đến tay người tiêu dùng cách đồng ý cho doanh nghiệp không hạn chế số lượng nhà phân phối điểm bán lẻ họ Ví dụ, Abbott tham gia thị trường sữa bột Việt Nam thông qua công ty dược phẩm 3A, giá từ công ty 3A đưa tới điểm bán lẻ gấp khoảng lần so với giá Abbott đưa 3A (Theo chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, khóa 2011 – 2012) giá trị gia tăng 3A Abbott toàn thị trường sữa bột Abbott Việt Nam Nếu để công ty kinh doanh sữa bột cao cấp tự xây dựng mạng hệ thống phân phối riêng họ đến tay người tiêu dùng, doanh nghiệp hạn chế giá trị gia tăng tuyệt đối nhà phân phối cách chia giá trị gia tăng cho nhà phân phối mới, doanh nghiệp sữa ngoại có giá trị gia tăng lớn nhà phân phối họ, quyền định giá phụ thuộc vào doanh nghiệp sữa ngoại không định song phương doanh nghiệp chủ quản doanh nghiệp phân phối độc quyền Quyết dịnh hồn tồn nằm tầm kiểm sốt nhà nước có thơng lệ: Vào năm 1995, Nhà nước cho phép Friesland Campina xây dựng hệ thống sản xuất phân phối sản phẩm Vì thế, Friesland Campina có vị vững thị trường sữa Việt Nam với giá phải chăng, phù hợp với giá thị trường Khi tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sữa bột nước thiết lập hệ thống phân phối sản 84 phẩm toàn quốc, việc doanh nghiệp sữa ngoại loại bỏ giá trị gia tăng lớn nhà phân phối độc quyền, tạo tiền đề quan trọng để doanh nghiệp khác nhảy vào thị trường sữa bột Nhà nước đạt mục đích Rules (Những quy tắc): Như phân tích, thơng tư 104 thơng tư 122 Bộ tài đưa nhằm tác động đến thị trường sữa bột không hiệu Khi thị trường xây dựng cách có hệ thống từ năm 2006 – 2014, giá trị gia tăng doanh nghiệp định thị trường sữa bột Việt Nam lớn Nhà nước Khi đó, biện pháp thơng qua thơng tư Chính phủ khơng thể phát huy tác dụng Có thể lấy ví dụ định sử dụng sách quản lý giá lương Chính phủ Mỹ năm 1970, tác hại vơ nghiêm trọng, xuất khan sản phẩm thị trường Điều tương tự xảy sách quản lý giá sản phẩm sữa bột công thức trẻ em Chính phủ Việt Nam May mắn Thông tư chưa phát huy tác dụng Nếu thông tư khứ phát huy hết tác dụng, sách kiểm sốt giá gây thiệt hại vô nghiêm trọng cho thị trường: Giá đầu vào tăng không nằm tầm kiểm sốt Chính phủ, giá sản phẩm bán thị trường không phép tăng làm giảm động thúc đẩy phát triển thị trường sữa doanh nghiệp, chắn thị trường xuống mục tiêu lợi nhuận bị kiểm sốt Khi đó, doanh nghiệp khơng có tiền đầu tư vào máy móc, trang bị công nghệ đại, sản phẩm không cải tiến chất lượng chắn giá không giảm dài hạn, người chịu thiệt người tiêu dùng Vì thế, giải pháp đưa Chính phủ dỡ bỏ sách quản lý giá, xóa bỏ thơng tư 104 122, để thị trường tự điều chỉnh, hạn chế tối đa tác động Nhà nước Tactics (Chiến thuật) Scope (Phạm vi): Chính phủ lợi dụng hệ thống thị trường sữa bột theo ba cấp độ: Cao cấp, trung bình cấp thấp để chống lại doanh nghiệp thị trường Vinamilk Friesland Campina hai doanh nghiệp thống lĩnh thị trường sữa bột trung bình cấp thấp Giải pháp đưa cho Chính phủ hỗ trợ tối đa để hai doanh nghiệp tham gia vào phân khúc sữa cấp cao Khi đó, hai doanh nghiệp tham gia vào ba phân khúc sữa Nếu tham gia vào phân khúc sữa cao cấp, Vinamilk Friesland Campina phải cạnh tranh giá để giành thị phần Lúc xảy chiến giá, giá sản phẩm sữa cao cấp gần ngang với giá sản phẩm sữa trung bình, doanh nghiệp phải hạ giá sản phẩm sữa trung bình gần giá sản phẩm sữa cấp thấp, động tác cuối doanh nghiệp giảm giá sản phẩm sữa cấp thấp Mơ hình xảy Vinamilk Friesland Campina tham gia vào phân khúc sữa cao cấp Trong trường 85 hợp mơ hình thực hiện, doanh nghiệp không tham gia vào phân khúc sữa cao cấp phải chịu thiệt hại lớn phân khúc sữa bột trung bình cấp thấp Vì thế, giải pháp tốt cho Chính phủ đầu tư vào Vinamilk để Vinamilk tham gia vào phân khúc sữa cao cấp bước rút khỏi phân khúc sữa trung bình cấp thấp Nếu Vinamilk mà doanh nghiệp khác tham gia vào thị trường sữa bột cao cấp muốn tạo đột phá gia tăng thị phần Nestle, giá thành sản phẩm không thay đổi nhiều so với trước hệ thống phân phối Vinamilk phủ rộng tồn quốc, khơng phụ thuộc vào nhà phân phối Vì vậy, Vinamilk định giá sản phẩm cách độc lập, buộc doanh nghiệp khác phải phụ thuộc vào định Để làm điều đó, Chính phủ Ban lãnh đạo Vinamilk cần phải bắt tay hợp tác với việc nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa bột cao cấp từ quốc tế mua công thức sản xuất sữa bột cao cấp doanh nghiệp uy tín Thời thuận lợi để làm việc lần kết thúc nhiệm kỳ bà Mai Kiều Liên, người lãnh đạo Vinamilk chắn muốn khẳng định thân ý tưởng táo bạo Chính phủ lợi dụng chuyển giao hệ nội Vinamilk để phục vụ cho mục đích Sự bắt tay Chính phủ Vinamilk hồn tồn xảy phục vụ cho lợi ích hai bên: Vinamilk có bước tiến lớn phát triển doanh nghiệp việc cạnh tranh trực tiếp vào phân khúc đem lại lợi nhuận cao nhất, có quyền định thị trường sữa bột Việt Nam, tạo tiền đề để xuất sữa sang khu vực thị trường tiềm giới Chính phủ có nguồn lợi lớn việc kiểm soát thị trường sữa bột Việt Nam, phá vỡ độc quyền Abbott Mead Johnson, bước tạo đặc thù sản phẩm Vinamilk gắn liền với đặc thù sản phẩm quốc gia, tạo dựng thương hiệu sản phẩm Việt Nam trường quốc tế thơng qua hình ảnh doanh nghiệp (Vinamilk doanh nghiệp sữa xếp hạng 53 giới ngành sữa năm 2013) Quyết định đầu tư vào phát triển Vinamilk bước đí chiến lược Chính phủ Trong khoảng năm gần (2009 – 2014), thâm hụt ngân sách mối quan tâm hàng đầu Chính phủ Điển hình năm 2014, Chính phủ phải vay 224,000 Tỷ đồng để bù đặp bội chi ngân sách Theo điều kiện trên, khó để Nhà nước chuẩn bị số tiền lớn để giúp Vinamilk cho đời sản phẩm sữa cao cấp Tuy nhiên, biết Vinamilk muốn gia nhập vào thị trường sữa bột cao cấp, nhà nước đưa đề nghị có lợi cho hai bên: Tạo điều kiện để Vinamilk đáp ứng nguồn cung nguyên vật liệu sữa Vinamilk đáp ứng 30% nguyên liệu đáp ứng thị trường sữa nước, 70% nguyên liệu sữa bột nhập từ nước ngồi Nhà nước giúp Vinamilk xây dựng hệ thống trang trại quy mô lớn Đổi lại, Vinamilk phải tung sản phẩm sữa bột cao cấp Nhà nước hồn tồn áp dụng 86 chiến lược “Mô lành mạnh”, học tập cách thức TH Group xây dựng trang trại sữa cách giao quyền sử dụng đất cho Vinamilk Trang trại sữa đại TH Group thành công nhờ công nghệ đại, áp dụng sản xuất nơng nghiệp Vì thế, nhà nước cho Vinamilk khai thác sử dụng vùng đất sử dụng với độ màu mỡ nhất, điển hình khu vực miền Trung Khi thực ý tưởng trên, Nhà nước đánh vào tham vọng Vinamilk cạnh tranh trực tiếp với TH Group phân khúc nước thu lợi nhuận cao từ thị trường sữa bột Có trang trại với quy mơ lớn, Vinamilk tự chủ nguồn cung nguyên liệu sữa nước, tạo điều kiện phát triển công nghệ sữa bột, mũi tên trúng hai đích Chính phủ đạt mục đích sau: Tạo điều kiện để vùng đất xấu khơng bị bỏ phí; tạo công ăn việc làm cho người lao động trang trại sưa khởi cơng xây dựng hồn thành; bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Đặc biệt, điều quan trọng mà nhà nước đạt là: ĐIỀU KHIỂN THỊ TRƯỜNG BỘT TẠI VIỆT NAM Kết luận: Trong điều kiện hội nhập quốc tế nay, Chính phủ doanh nghiệp cần phải đưa chiến lược tối ưu để tối đa hóa lợi ích tổ chức Lý thuyết trò chơi cơng cụ hữu hiệu để đạt mục đích Tuy nhiên, nước phát triển, lý thuyết trị chơi tồn ứng dụng thành cơng từ năm 1950 đến Có thể thấy ứng dụng quan trọng lý thuyết trò chơi doanh nghiệp nước phát triển Abbott Mead Johnson không tạo ta chiến gián tiếp giá để triệt hạ đối thủ cạnh tranh Vinamilk Friesland Campina họ có khả tạo khác biệt, Việt Nam cịn mù mờ cơng cụ Để tận dụng tốt hợp tác cạnh tranh, cần có phát triển cơng cụ lý thuyết trị chơi mơn chun ngành kinh tế Việt Nam 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I II SÁCH, TÀI LIỆU: Adam M Brandenburger; Barry J Nalebuff – “Lý thuyết trò chơi kinh doanh”, Nhà xuất Tri thức Thomas C Schelling – “Chiến lược xung đột”, Nhà xuất Trẻ, 2006 Avinash K Dixit; Barry J Nalebuff – “Tư chiến lược”, Nhà xuất Tri thức, 2007 Alan Greenspan – “Kỷ nguyên hỗn loạn”, Nhà xuất Trẻ, 2008 Nguyễn Khắc Minh – “Nhập mơn lý thuyết trị chơi ứng dụng kinh tế kinh doanh”, Nhà xuất KHKT, 2002 Feryal Erhun – “Game Theory in business Applications”, Nhà xuất Stanford, 2003 WEBSITE: Vinamilk.com.vn Thmilk.vn Scic.vn Vietnamdairy.org.vn Globaldairytrade.info 88 ... lý lu? ?n lý thuyết trò chơi Chương II: Sử dụng mơ hình lý thuyết trị chơi kinh doanh vào ph? ?n tích tình hình hoạt động Vinamilk 12 Chương III: V? ?n dụng lý thuyết trò chơi vào ph? ?n tích chi? ?n lược. .. KẾT QUẢ NGHI? ?N CỨU CỦA ĐỀ TÀI Thông tin chung: - T? ?n đề tài: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ ÁP DỤNG PH? ?N TÍCH CHI? ?N LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM - Sinh vi? ?n thực hi? ?n: NGUY? ?N HOÀNG TÙNG - Lớp:... nhiệm thực đề tài (ký, họ t? ?n) (ký t? ?n đóng dấu) 10 LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI VÀ ÁP DỤNG PH? ?N TÍCH CHI? ?N LƯỢC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP SỮA TẠI VIỆT NAM PH? ?N MỞ ĐẦU Kể từ n? ?m 1986, Việt Nam chuy? ?n từ kinh