Đang tải... (xem toàn văn)
LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO SỮA CHUA THẠCH MATCHA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY 1 1.1. Lịch sử hình thành 1 1.2. Hiện trạng và mục đích 2 1.3 Kế hoạch tương lai – tầm nhìn và định hướng 3 PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 4 2.1. Phân tích mô tả 4 2.2. Phân tích ứng dụng. 5 2.3. Phân tích lợi ích 6 2.4. Kế hoạch phát triển 7 PHẦN III THỊ TRƯỜNG 7 3.1. Phân tích ngành kinh doanh 7 3.2. Phân tích thị trường mục tiêu 13 3.2. Phân tích cạnh tranh 15 PHẦN IV KẾ HOẠCH MARKETING 20 4.1. Mục tiêu kế hoạch Marketing 20 4.2. Thị trường mục tiêu và chiến lược định vị 20 4.3. Marketing mix (4p) 21 Giá 23 Sản phẩm 23 Phân phối 24 Chiến lược xúc tiến 25 PHẦN V KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC NH N SỰ 28 5.1. Quá trình vận hành 28 5.2.Quy trình sản xuất 29 5.3. Tổ chức nhân sự 31 PHẦN VI PH N TÍCH TÀI CHÍNH 32 6.1. Nhu cầu vốn và nguồn vốn 32 6.1.1. Chi phí đầu tư ban đầu 33 6.1.2. Nguồn huy động vốn 33 6.1.3. Ước tính chi phí hàng năm 34 6.2. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. 35 6.2.1.Dự báo kết quả hoạt động kinh doanh 35 6.2.2 phân tích hòa vốn 37 6.2.3. Dự báo lợi nhuận 38 PHẦN VII BIẾN CỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH 39 KẾT LUẬN 41 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO SỮA CHUA THẠCH MATCHA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TY 1.1. Khái quát chung về công ty Tên công ty: Công ty cổ phần sữa TH Tên giao dịch: TH Joint Stock Company Tên viết tắt: TH True MILK Tập đoàn TH được thành lập với sự tư vấn tài chính của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á. Bên cạnh việc kinh doanh các dịch vụ tài chính và các hoạt động mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng đầu tư vào ngành chế biến sữa và thực phẩm. Từ xuất phát điểm đó, Tập đoàn TH đang từng bước phát triển để trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam cung cấp các sản phẩm thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên, trong đó có sữa tươi, thịt, rau củ quả sạch, thủy hải sản… đạt chất lượng quốc tế. Sứ mệnh và tầm nhìn Sứ mệnh: Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đoàn TH luôn nỗ lực hết mình để nuôi dưỡng thể chất và tâm hồn Việt bằng cách cung cấp những sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon và bổ dưỡng. Tầm nhìn: Tập đoàn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. Với sự đầu tư nghiêm túc và dài hạn kết hợp với công nghệ hiện đại nhất thế giới, chúng tôi quyết tâm trở thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp thế giới được mọi nhà tin dùng, mọi người yêu thích và quốc gia tự hào. Lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm sữa và các sản phẩm làm từ sữa. + Một số sản phẩm của công ty: Sữa tươi thanh trùng TH True Milk Sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi Sữa chua Phân tích doanh số bán hàng theo mức sản phẩm tiêu thụ (Đvt: tỷ đồng) Nhu cầu về sữa tại Việt Nam là lớn mà cung nội địa chưa đáp ứng đủ cầu. Tại Việt Nam, bình quân mức tiêu thụ là 9 kg sữangườinăm, tăng 14,1%năm. Trong khi con số này ở Thái Lan là 25kg, Pháp là 130 kg và Úc là 320 kg. Phân tích doanh số theo mức thu nhập bình quân của người dân Việt Nam Thu nhập của người tiêu dùng tăng lên cùng với việc hiểu biết hơn về lợi ích của việc uống sữa làm cho nhu cầu tiêu dùng sữa ngày càng tăng cao 2025%năm. 1.2. Hiện trạng và mục đích Các dòng sản phẩm chính của công ty: Sữa tươi TH True Milk. Sữa chua TH True Milk Đặc điểm của công ty Sản xuất hàng thực phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên. Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các dòng sản phẩm về sữa tuy xuất hiện sau trên thị trường nhưng xây dựng được thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng. Các yếu tố giúp TH True Milk thành công Làm chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch chất lượng cao. Trang trại chăn nuôi bò và nhà máy chế biến sữa hiện đại, quy mô công nghiệp. Thương hiệu uy tín, danh tiếng là động lực thúc đẩy phân phối bán hàng. Hệ thống quản lý và hoạt động thương mại chuyên nghiệp, nhân sự chuyên nghiệp và quản lý tài chính chặt chẽ. Ngoài ra, chiến lược đúng đắn là một trong những yếu tố thành công của công ty: Con đường riêng lẻ: TH True Milk đã chọn rất rõ cho mình một con đường đi riêng lẻ. Ngành sữa Việt Nam khi đó phải nhập sữa về để pha chế thành sữa hoàn nguyên tới 92%, thời điểm này là 72%. Còn TH True Milk đi trên một con đường riêng lẻ, nôm na là “tìm cho mình một đại dương xanh trong lòng biển đỏ. Đó là trồng cỏ, mua bò về, mua quy trình về để bảo vệ tính vẹn toàn của thiên nhiên để cung cấp sữa sạch”. Chiên lược và tham vọng của nhà quản trị TH True Milk là những chìa khóa cho sự thành công. Tại Việt Nam, trên thực tế TH True Milk là kẻ đến sau trên thị trường sữa. Chính vì thế, kẻ đến sau phải định ra cho mình một lý do đáng giá để người tiêu dùng lựa chọn.Ở trường hợp này, nhiều doanh nghiệp rơi vào cái bẫy sản phẩm. Nhiều công ty cho rằng với một sản phẩm tốt hơn, ưu thế hơn, công ty sẽ dần chiếm được ngôi đầu.Tuy nhiên, một sản phẩm ra đời sau với tuyên bố tôi tốt hơn, dịch vụ của tôi hoàn hảo hơn... sẽ không có cơ hội sống sót trước kẻ thống trị hùng mạnh. Một sản phẩm khác biệt với một ý tưởng đắt giá mới là câu trả lời.TH True Milk đã làm việc này rất tốt bằng việc chiếm lĩnh từ “sạch”. Với một chương trình quảng bá đi kèm PR nhấn mạnh đến yếu tố “sữa sạch”, TH True Milk đã phần nào tạo được khác biệt hóa với những nhãn hàng sữa khác trên thị trường. Đồng thời, yếu tố “sạch” cũng rất đáng giá đối với người tiêu dùng trong thời buổi mọi người đều lo ngại trước những vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm.TH True Milk đã có yếu tố “sạch”. Đây là kết quả đáng khích lệ. Nhưng để có thể hoàn thành tham vọng của bà Chủ tịch Thái Hương, TH True Milk cần phải tìm ra điểm yếu của kẻ thống trị Vinamilk và xây dựng mình với một hình ảnh đối nghịch. Khi đó, chỉ cần Vinamilk lơ là, cơ hội sẽ đến với TH True Milk. Để đối đầu với một đối thủ mạnh, doanh nghiệp đến sau cần phải tập trung, xoáy vào một thị trường nghách, thống lĩnh thị trường đó trước khi có thể mở rộng cuộc chiến với kẻ dẫn đầu. 1.3. Kế hoạch dự kiến Sản phẩm mới: Sữa chua thạch Matcha ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng bằng việc kết hợp những lợi ích từ nguồn sữa chua bổ dưỡng và bột trà xanh. Khả năng sinh lời và doanh số dự kiến của công ty (ĐVT: tỷ đồng) Doanh thu công ty từ khi hoạt động(cuối 2010) đến 2012 xấp xỉ 3.000 tỷ đồng. Năm 2016 dự kiến đạt 14.000 tỷ đồng, năm 2019 là 16.000 tỷ và đến 2020 đạt 23.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến năm 2019, TH True Milk sẽ cung cấp 50% nguồn nguyên liệu sữa tươi sạch cả nước. Với tổng số đàn bò sữa hiện tại khoảng trên 30.000 con, dự kiến công ty sẽ tăng lên 137.000 con vào năm 2020, chiếm khoảng 50% tổng đàn bò trong cả nước. Những khách hàng chính Chuỗi sản phẩm của TH True Milk đáp ứng dinh dưỡng cho mọi lứa tuổi khách hàng: phụ nữ mang thai, trẻ em, người trưởng thành, người có nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt và người già. Sản phẩm sữa chua trà xanh Matcha sẽ tập trung vào những khách hàng là nữ, độ tuổi từ 12 đến 60, quan tâm đến vẫn đề sức khoẻ và làm đẹp, giữ gìn vóc dáng. Điểm mạnh và điểm yếu Điểm mạnh TH là công ty sữa hàng đầu Việt Nam được hỗ trợ bởi truyền thống hoạt động uy tín, cũng như thương hiệu được xây dựng tốt. Sản phẩm đa dạng thích hợp cho các độ tuổi và đáp ứng các nhu cầu khác nhau. TH có mạng lưới phân phối và bán hàng trải rộng trên cả nước. Các đại lý của TH cũng được trang bị hệ thống tủ đông để bảo quản sản phẩm sữa đến tay người tiêu dùng. Nhờ có ban lãnh đạo và điều hành tốt. Điều này thể hiện ở khả năng kiểm soát chi phí đầu vào ổn định, lợi nhuận của công ty tăng trưởng ổn định qua các năm. Có số vốn lớn và hệ thống PR rất tốt Điểm yếu Hiện nay mặc dù TH đang có kế hoạch xây dựng trang trại bò sữa trong nước song nguyên liệu phần lớn vẫn phải nhập khẩu do đó sẽ chịu tác động bởi các yếu tố như: giá thế giới, tỷ giá… Giá thành các sản phẩm từ sữa hiện nay nếu như so sánh với các nước phát triển trên thế giới vẫn đang ở mức khá cao. Điều này khiến cho một phần đối tượng người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận với các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Thị phần lớn, thương hiệu mạnh nhưng nếu so sánh về giá cả thì các sản phẩm của công ty chưa có tính cạnh tranh cao so với các sản phẩm khác
Mục lục PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY 1.1 Lịch sử hình thành 1.2 Hiện trạng mục đích 1.3 Kế hoạch tương lai – tầm nhìn định hướng PHẦN II: SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 2.1 Phân tích mơ tả 2.2 Phân tích ứng dụng 2.3 Phân tích lợi ích 2.4 Kế hoạch phát triển PHẦN III THỊ TRƯỜNG 3.1 Phân tích ngành kinh doanh 3.2 Phân tích thị trường mục tiêu 13 3.2 Phân tích cạnh tranh 15 PHẦN IV KẾ HOẠCH MARKETING 20 4.1 Mục tiêu kế hoạch Marketing 20 4.2 Thị trường mục tiêu chiến lược định vị 20 4.3 Marketing mix (4p) 21 Giá 23 Sản phẩm 23 Phân phối 24 Chiến lược xúc tiến 25 PHẦN V KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 28 5.1 Quá trình vận hành 28 5.2.Quy trình sản xuất 29 5.3 Tổ chức nhân 31 PHẦN VI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 32 6.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn 32 6.1.1 Chi phí đầu tư ban đầu 33 6.1.2 Nguồn huy động vốn 33 6.1.3 Ước tính chi phí hàng năm 34 6.2 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận 35 6.2.1.Dự báo kết hoạt động kinh doanh 35 6.2.2 phân tích hịa vốn 37 6.2.3 Dự báo lợi nhuận 38 PHẦN VII BIẾN CỐ CÓ THỂ XẢY RA VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH 39 KẾT LUẬN 41 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO SỮA CHUA THẠCH MATCHA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TY 1.1 Khái quát chung công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần sữa TH - Tên giao dịch: TH Joint Stock Company - Tên viết tắt: TH True MILK - Tập đoàn TH thành lập với tư vấn tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á Bên cạnh việc kinh doanh dịch vụ tài hoạt động mang tính an sinh xã hội, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt trọng đầu tư vào ngành chế biến sữa thực phẩm Từ xuất phát điểm đó, Tập đồn TH bước phát triển để trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, có sữa tươi, thịt, rau củ sạch, thủy hải sản… đạt chất lượng quốc tế * Sứ mệnh tầm nhìn - Sứ mệnh: Với tinh thần gần gũi với thiên nhiên, Tập đồn TH ln nỗ lực để ni dưỡng thể chất tâm hồn Việt cách cung cấp sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon bổ dưỡng - Tầm nhìn: Tập đồn TH mong muốn trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam ngành hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên Với đầu tư nghiêm túc dài hạn kết hợp với công nghệ đại giới, tâm trở thành thương hiệu thực phẩm đẳng cấp giới nhà tin dùng, người yêu thích quốc gia tự hào * Lĩnh vực kinh doanh Sản phẩm sữa sản phẩm làm từ sữa + Một số sản phẩm công ty: - Sữa tươi trùng TH True Milk - Sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi - Sữa chua * Phân tích doanh số bán hàng theo mức sản phẩm tiêu thụ (Đvt: tỷ đồng) Nhu cầu sữa Việt Nam lớn mà cung nội địa chưa đáp ứng đủ cầu Tại Việt Nam, bình quân mức tiêu thụ kg sữa/người/năm, tăng 14,1%/năm Trong số Thái Lan 25kg, Pháp 130 kg Úc 320 kg * Phân tích doanh số theo mức thu nhập bình quân người dân Việt Nam Thu nhập người tiêu dùng tăng lên với việc hiểu biết lợi ích việc uống sữa làm cho nhu cầu tiêu dùng sữa ngày tăng cao 20-25%/năm 1.2 Hiện trạng mục đích * Các dịng sản phẩm cơng ty: - Sữa tươi TH True Milk - Sữa chua TH True Milk * Đặc điểm công ty - Sản xuất hàng thực phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên - Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dòng sản phẩm sữa xuất sau thị trường xây dựng thương hiệu uy tín người tiêu dùng * Các yếu tố giúp TH True Milk thành công - Làm chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi chất lượng cao - Trang trại chăn ni bị nhà máy chế biến sữa đại, quy mơ cơng nghiệp - Thương hiệu uy tín, danh tiếng động lực thúc đẩy phân phối bán hàng - Hệ thống quản lý hoạt động thương mại chuyên nghiệp, nhân chuyên nghiệp quản lý tài chặt chẽ Ngồi ra, chiến lược đắn yếu tố thành công công ty: - Con đường riêng lẻ: TH True Milk chọn rõ cho đường riêng lẻ Ngành sữa Việt Nam phải nhập sữa để pha chế thành sữa hoàn nguyên tới 92%, thời điểm 72% Còn TH True Milk đường riêng lẻ, nơm na “tìm cho đại dương xanh lịng biển đỏ Đó trồng cỏ, mua bị về, mua quy trình để bảo vệ tính vẹn tồn thiên nhiên để cung cấp sữa sạch” Chiên lược tham vọng nhà quản trị TH True Milk chìa khóa cho thành cơng Tại Việt Nam, thực tế TH True Milk kẻ đến sau thị trường sữa Chính thế, kẻ đến sau phải định cho lý đáng giá để người tiêu dùng lựa chọn.Ở trường hợp này, nhiều doanh nghiệp rơi vào bẫy sản phẩm Nhiều công ty cho với sản phẩm tốt hơn, ưu hơn, công ty dần chiếm đầu.Tuy nhiên, sản phẩm đời sau với tuyên bố tốt hơn, dịch vụ tơi hồn hảo khơng có hội sống sót trước kẻ thống trị hùng mạnh Một sản phẩm khác biệt với ý tưởng đắt giá câu trả lời.TH True Milk làm việc tốt việc chiếm lĩnh từ “sạch” Với chương trình quảng bá kèm PR nhấn mạnh đến yếu tố “sữa sạch”, TH True Milk phần tạo khác biệt hóa với nhãn hàng sữa khác thị trường Đồng thời, yếu tố “sạch” đáng giá người tiêu dùng thời buổi người lo ngại trước vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.TH True Milk có yếu tố “sạch” Đây kết đáng khích lệ Nhưng để hoàn thành tham vọng bà Chủ tịch Thái Hương, TH True Milk cần phải tìm điểm yếu kẻ thống trị Vinamilk xây dựng với hình ảnh đối nghịch Khi đó, cần Vinamilk lơ là, hội đến với TH True Milk Để đối đầu với đối thủ mạnh, doanh nghiệp đến sau cần phải tập trung, xoáy vào thị trường nghách, thống lĩnh thị trường trước mở rộng chiến với kẻ dẫn đầu 1.3 Kế hoạch dự kiến Sản phẩm mới: Sữa chua thạch Matcha đời nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng việc kết hợp lợi ích từ nguồn sữa chua bổ dưỡng bột trà xanh * Khả sinh lời doanh số dự kiến công ty (ĐVT: tỷ đồng) - Doanh thu công ty từ hoạt động(cuối 2010) đến 2012 xấp xỉ 3.000 tỷ đồng Năm 2016 dự kiến đạt 14.000 tỷ đồng, năm 2019 16.000 tỷ đến 2020 đạt 23.000 tỷ đồng - Theo kế hoạch đến năm 2019, TH True Milk cung cấp 50% nguồn nguyên liệu sữa tươi nước Với tổng số đàn bò sữa khoảng 30.000 con, dự kiến công ty tăng lên 137.000 vào năm 2020, chiếm khoảng 50% tổng đàn bò nước * Những khách hàng Chuỗi sản phẩm TH True Milk đáp ứng dinh dưỡng cho lứa tuổi khách hàng: phụ nữ mang thai, trẻ em, người trưởng thành, người có nhu cầu dinh dưỡng chuyên biệt người già Sản phẩm sữa chua trà xanh Matcha tập trung vào khách hàng nữ, độ tuổi từ 12 đến 60, quan tâm đến đề sức khoẻ làm đẹp, giữ gìn vóc dáng * Điểm mạnh điểm yếu Điểm mạnh - TH công ty sữa hàng đầu Việt Nam hỗ trợ truyền thống hoạt động uy tín, thương hiệu được xây dựng tốt - Sản phẩm đa dạng thích hợp cho các độ tuổi đáp ứng nhu cầu khác nhau - TH có mạng lưới phân phối bán hàng trải rộng nước Các đại lý của TH trang bị hệ thống tủ đông để bảo quản sản phẩm sữa đến tay người tiêu dùng - Nhờ có ban lãnh đạo điều hành tốt Điều thể khả kiểm sốt chi phí đầu vào ổn định, lợi nhuận công ty tăng trưởng ổn định qua năm - Có số vốn lớn hệ thống PR tốt Điểm yếu - Hiện TH có kế hoạch xây dựng trang trại bò sữa nước song nguyên liệu phần lớn phải nhập chịu tác động yếu tố như: giá giới, tỷ giá… - Giá thành sản phẩm từ sữa hiện so sánh với nước phát triển giới mức cao Điều khiến cho phần đối tượng người tiêu dùng nước tiếp cận với sản phẩm đối thủ cạnh tranh - Thị phần lớn, thương hiệu mạnh nhưng so sánh giá sản phẩm cơng ty chưa có tính cạnh tranh cao so với sản phẩm khác PHẦN II SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 2.1 Phân tích mơ tả * Thơng tin sản phẩm Sữa chua thạch matcha tự nhiên hộp 110g - Được làm từ sữa tươi nguyên chất - Sữa chua có nhiều cơng dụng sức khỏe - Hương vị thơm ngon, phù hợp với người Hạn sử dụng 45 ngày Quy cách gói Hộp Khối lượng 110g Thành phần nguyên liệu Sữa bò tươi, đường tinh luyện, chất ổn định, chất xơ inulin, thạch matcha tự nhiên, tinh chất trà xanh, vitamin C, màu tự nhiên, men… Hướng dẫn sử dụng Dùng ăn trực tiếp sau mở bì Hướng dẫn bảo quản Bảo quản lạnh 4-8 độ C Xuất xứ Việt Nam * Mô tả Sữa chua sản phẩm nhiều người yêu thích sử dụng hàng ngày Sữa chua thạch matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 110g làm từ sữa tươi nguyên chất qua trình lên men tự nhiên, đem lại thành phẩm loại sữa chua mềm mịn, vị, chua dịu Sản phẩm bổ sung hương vị trà xanh matcha, tạo nên hương vị đặc trưng, lạ Sữa chua thạch matcha tự nhiên TH True Yogurt hộp 110g giúp tiêu hóa tốt, tăng sức đề kháng, chống oxy hóa giúp ngăn lão hóa, giúp xương khỏe, bổ sung vitamin có lợi Sản phẩm sử dụng hồn tồn sữa bị ngun chất trang trại TH, trải qua quy trình sản xuất đại kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng cao Sản phẩm đóng hộp nhỏ gọn, tiện lợi cho việc sử dụng bảo quản Sữa chua thạch matcha tự nhiên TH True Yogurt chắn phù hợp với vị thành viên gia đình bạn 2.2 Phân tích ứng dụng * Tác dụng sữa chua sức khỏe Với nguồn gốc thiên nhiên, sữa chua mặt nạ dưỡng da thần kỳ chị em phụ nữ Này nhé, mặt nạ sữa chua yến mạch giúp se khít lỗ chân lơng, hỗn hợp sữa chua nước cốt chanh giúp trị mụn, mờ vết thâm, cịn sữa chua kết hợp với khoai lang lại giúp trẻ hóa da Thật tuyệt phải khơng bạn? ● Sữa chua có tác dụng trung hịa vi khuẩn đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh tăng cường miễn dịch cho thể Đặc biệt, với công nghệ lên men tự nhiên từ chủng men khiết Bulgaricus, sữa chua không bị lẫn tạp khuẩn cho chất lượng thơm ngon ● Hàm lượng canxi sữa chua cao, vậy, thường xuyên ăn sữa chua, bạn tăng cường sức khỏe xương ngăn ngừa loãng xương Điều đặc biệt quan trọng với chị em phụ nữ, chị em giai đoạn tiền mãn kinh mãn kinh giai đoạn này, thay đổi hormone mà chị em cần nhiều canxi để tăng cường sức khỏe cho xương ● Chọn chế độ ăn uống chất béo việc mà nhiều người thực nhằm mục đích đạt trì trọng lượng thể lý tưởng Nghiên cứu Trung tâm Y tế Đại học Tennessee, Knoxville cho thấy người bổ sung đầy đủ canxi có xu hướng tăng cân chậm so với người khác Cách đơn giản để bổ sung canxi cho thể ăn sữa chua Bạn chọn loại sữa chua chất béo để phục vụ mục đích trì trọng lượng ● 2.3 Phân tích lợi ích Thị phần lớn, dây truyền cơng nghệ đại, mạng lưới phân phối rộng, thương hiệu mạnh nét bật mà TH sở hữu cho vị trí dẫn đầu ngành sản xuất sữa Việt Nam Tuy nhiên có điểm đáng ý cho tồn ngành (khơng phải riêng TH) nguồn nguyên liệu để sản xuất sữa chua lại phải nhập phần lớn (chiếm đến 70% nhu cầu nguyên liệu) TH đang sở hữu trang trại chăn ni bị sữa Tun Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định Lâm Đồng Hiện sản lượng sữa nguyên liệu trang trại TH cung cấp thu mua hộ nông dân đáp ứng 20% nhu cầu Dự kiến đến năm 2019 nguyên liệu nước đáp ứng khoảng 40% nhu cầu sản xuất nhờ có đàn bị dự kiến lên tới 10,000 Hiện trang trại chăn nuôi Nghệ An xây dựng trở thành trang trại chăn nuôi đại Đông Nam Á với quy mô lên đến 49ha với số lượng bò chủng lên tới 3,000 (dự kiến) Đây thấy bước chuẩn bị sở TH để chủ động nguồn nguyên liệu giảm thiểu rủi ro từ biến động giá giới biến động tỷ giá nước Việt Nam thị trường tiềm không TH mà toàn ngành sữa dân số 90 triệu dân Trong đó, trẻ em chiếm tới 36%, tốc độ tăng trưởng dân số bình quân hàng năm 1.5% tốc độ tăng trưởng thu nhập khoảng 5% /năm Thu nhập ngày cải thiện với gia tăng dân số trẻ yếu tố khiến cho sức cầu sản phẩm có lợi cho sức khỏe sữa ngày được nâng cao Sữa đặc, sữa nước sữa chua mặt hàng TH chiếm lĩnh phần lớn thị phần nước nhờ thời gian hoạt động tương đối lâu so với công ty khác Cạnh tranh lớn dòng sản phẩm TH có lẽ sữa chua từ hãng ngoại nhập Dutch Lady, Nestle, Abbott, Mead Jonhson,… Đối với sản phẩm chức sữa đặc, sữa bột dành cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hay người già sản phẩm thay khơng nhiều khó có loại sản phẩm thay hoàn toàn cho chức chúng Theo cam kết WTO, thuế suất sữa bột thành phẩm nhập cho đến năm 2019 25% năm Tuy nhiên thuế nhập sữa bột nguyên liệu cũng sữa bột thành phẩm thấp so với cam kết Do vài năm tới áp dụng mức thuế suất không giá sữa ngoại tăng mà sản phẩm sữa nội địa tăng giá theo Với lợi nhờ quy mô truyền thống hoạt động lâu năm chắn TH chịu sức ép lợi nhuận biên những cơng ty Thêm vào cơng ty sản xuất hàng tiêu dùng TH, hệ thống đại lý rộng khắp nước Đối với doanh nghiệp có dự định thâm nhập vào thị trường cịn tiềm thử thách tương đối lớn 2.4 Kế hoạch phát triển Thiết kế triển khai sản phẩm: - Cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm: dịng sản phẩm sữa nước cơng ty hầu hết có vỏ bên giống nhau, khác màu sắc điều gây cho khách hàng không ý đến thành phần đặc tính loại sản phẩm - Tiến hành nghiên cứu loại sản phẩm : Sữa chua giàu vitamin A & E rất đẹp cho da, Marketing bán hàng - Cơng ty có nhiều hoạt động marketing chưa phát huy hết hiệu quả, dẫn đến chưa tạo thông điệp hiệu để quảng bá đến người tiêu dùng điểm mạnh công ty PHẦN III THỊ TRƯỜNG 3.1 Phân tích ngành kinh doanh a Quy mơ ngành * Thị phần phân khúc ngành Sữa chua đóng góp khoảng 14% doanh thu 16% lợi nhuận gộp TH năm 2017 Thị trường sữa chua tăng trưởng với tốc độ gộp bình quân hàng năm 13,1% năm qua tăng 16% năm ngoái Áp lực cạnh tranh ngày gia tăng mảng sữa chua, với TH cho dù công ty áp đảo thị trường Thị phần sữa chua TH giảm từ 90% năm 2012 xuống 84% năm 2017 Doanh nghiệp lớn thứ hai mảnh Friesland Campina với khoảng 8%-9% thị phần Trong đó, đối thủ IDP Vinamilk gia nhập ngành với nhiều đột phá sản phẩm Tập đoàn Kido (KDC) tung thị trường sản phẩm sữa chua đá Với sản phẩm sữa chua uống, phân khúc tăng trưởng 17% năm 2017 với quy mô khoảng 4.850 tỷ đồng, nhỏ so với phân khúc sữa chua ăn với quy mô 7.765 tỷ đồng c ũng tăng trưởng 16% năm ngối Theo đánh giá Cơng ty Chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HSC), thị trường sữa nói chung mức bão hịa Với TH, việc gia tăng thị phần trở nên khó khăn công ty vị áp đảo hầu hết phân khúc Do đó, tăng trưởng doanh thu lợi nhuận TH nhiều khả mức tương đương với ngành sữa Sơ đồ cấu ngành sữa *Sản lượng sản xuất tốc độ tăng trưởng Năm Sản lượng sản xuất (lít) Tốc độ tăng trưởng 2016 262 6% 2017 278 15% 2018 320 15% 2019 368 15% 2020 423 15% Sản lượng sản xuất sữa tăng qua năm với tốc độ tăng trưởng cao *Sản lượng tiêu thụ trung bình Năm Sản lượng tiêu thụ trung bình (lít/người/năm) 2017 2018 14 2019 15 b Những nhân tố ảnh hưởng - Yếu tố trị: Tình hình trị ổn định Việt nam có ý nghĩa định việc phát triển kinh tế, giải việc làm tăng thu nhập cho người lao động, làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội Điều tác động tích cực việc tạo lập triển khai chiến lược doanh nghiệp Việt Nam nói chung TH true milk nói riêng Từ sau thời kỳ đổi mới, Việt Nam thức bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc vào năm 1992 với Hoa Kỳ năm 1995, gia nhập khối ASEAN năm 1995 Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với 171 quốc gia Bước ngoặt quan trọng phải kể đến 11/1/2007, Việt Nam thức trở thành thành viên thứu 150 WTO Những điều tác động không nhỏ đến mở rộng thị trường, thu hút nhà đầu tư , tăng doanh thu, tiếp cận công nghệ tiên tiến, dây chuyền sản xuất đại, nâng cao suất…của TH Tuy nhiên, điều mang lại thách thức phải cạnh tranh với sản phẩm loại công ty nước nhập vào Việt Nam Trong xu hướng hội nhập vào kinh tế khu vực giới, Quốc hội ban hành tiếp tục hồn thiện luật Một thể chế trị ổn định, luật pháp rõ ràng sở đảm bảo thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp cạnh tranh hiệu quả, lành mạnh Điều giúp TH true milk giới hạn hành lang pháp lí, từ đưa định thích hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh Thêm vào đó, sách khuyến khích Nhà Nước có ý nghĩa tích cực đến cơng ty Đặc biệt sách ưu đãi thuế Ngành sản xuất sữa ưu đãi Luật khuyến khích đầu tư nước thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập máy móc thiết bị Điều khích lệ tinh thần, tạo điều kiện cho công ty cố gắng - Yếu tố kinh tế: mơi trường kinh tế đóng vai trò quan trọng vận động phát triển thị trường có sức mua có thị trường tổng sức mua phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, tùy thuộc bào phát triển kinh tế lĩnh vực khác nhau, tình hình lạm phát tiết kiệm, thay đổi kết cấu tiêu dùng thay đổi kết cấu sức mua vùng khác Các yếu tố ảnh hưởng đến sức mua, cấu tiêu dung ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động Marketing công ty Các yếu tố kinh tế bao gồm tốc độ tăng trưởng hay suy thoái kinh tế chung , tỷ lệ lạm phát kinh tế, cấu thu nhập mức tăng trưởng thu nhập, thay đổi cấu chi tiêu dân cư, sở hạ tâng kinh tế mà trực tiếp hệ thống giao thơng, bưu ngành dịch vụ khác Việc tìm hiểu mơi trường kinh tế giúp cơng ty qua tìm hiểu mong muốn, nhu cầu người khả chi tiêu họ thu nhập người dân, nhu cầu tiết kiệm, điều kiện tài chính… Xu hướng tăng lên thu nhập trung bình dân chúng ngồi việc tạo sức mua cao thị trường dẫn đến nhu cầu, mong muốn khác biệt từ phía người tiêu dùng Họ đòi hỏi nhiều hay sẵn sàng bỏ số tiền cao cho yếu tố chất lượng, đa dạng, tính tiện dụng, thẩm mỹ… Ngồi ra, xu hướng khác phân bố thu nhập có nhiều phân hóa dân chúng vấn đề mà cơng ty cần quan tâm Chính phân hóa làm đa dạng nhu cầu, mong muốn người tiêu dung tạo thị trường nhiều phân khúc khác biệt Tổng sản phẩm nước năm 2010 6,78%, năm 2011, GDP tăng 5,89% so với năm 2010 Thu nhập bình quân người Việt Nam, tính đến cuối năm 2010 đạt khoảng 1.160 USD, năm 2011 1300 USD Chứng tỏ tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập người dân ngày cao Điều ảnh hưởng nhiều đến việc tiêu thụ sữa công ty 10 Quảng cáo truyền hình: Quảng cáo đài HTV7, VTV3, SCTV2, StarMovies, TVC, … Quảng cáo báo chí: Tuổi trẻ, Phụ Nữ, Sài gịn tiếp thị, Đà Nẵng, Hà Nội Mới Quảng cáo trời: Sử dụng bảng quảng cáo hộp đèn nhà chờ xe buýt, khu vực nội thành: gần trường trung học, đại học cơng sở, văn phịng cơng ty Quảng cáo siêu thị, cửa hàng bán lẻ: cạnh gian hàng Vinamilk, Dutch Lady gian hàng TH True milk với màu xanh, trắng đơn giản gây ý nhờ đơn giản đó, nhân viên bán hàng mặc trang phục nhân viên vắt bò sữa trang trại Bảng kế hoạch quảng cáotrên truyền hình Tháng Tháng Tháng Tháng4 Tháng Tháng - VTV3: 19h00, 19h45, Như - VTV3: 19h00, 19h45, 22h15 22h15 tháng - VTV1: 20h00 - VTV1: 20h00 Độ - Độ dài 30 - HTV7: 21h00 30s dài - HN1: 21h00 - DRT1: 21h00 - Độ dài 45s * Quảng cáo báo chí Cơng chúng mục tiêu tập trung vào phụ nữ doanh nhân Bảng kế hoạch quảng cáotrên báo chí Tháng Tháng Tháng Tháng - TuổiTrẻ: trang 10, in màu, nhật báo Tháng QC tuần báo - Phụ Nữ: trang 3, in màu, nhật báo - Sài Gòn Tiếp Thị: trang 7, in màu, nhật báo - Đà Nẵng: trang 7, in màu, nhật báo 26 Tháng - Hà Nội Mới: trang 8, in màu, nhật báo * Bảng quảng cáo trời Bảng quảng cáo hộp đèn nhà chờ xe buýt, khu vực nội thành: gần trường trung học đại học, công sở Thời gian thực hiện: 15/1/2019 → 30/6/2019 Hình ảnh thể hiện: - Nhân vật: Ốc Thanh Vân trẻ trung, sang trọng, tươi cười, thể sức sống tràn đầy, tay nâng hộp sữa TH trueMilk - Không gian: màu xanh thiên nhiên dịu mát - Xuất hiện: Slogan “Thật thiên nhiên” Bảng kế hoạch quảng cáo trời Quý (tháng – – 3) Quý (tháng – – 6) - Tại Nhà Văn Hóa - Tại siêu thị: BigC, Lotteria, Co.op Mart, Maxi Mart - Trục đường Truyền thơng địa điểm bán Tại hệ thống bán lẽ TH TrueMart trang trí với hai màu chủ đạo xanh dương trắng, LCD chiếu liên tục TVC quảng cáo sản phẩm Nhân viên bán hàng mặt trang phục nhân viên vắt bò sữa trang trại Ở siêu thị, cạnh giang hàng Vinamilk, Dutch lady giang hàng TH True Milk với việc trang trí kệ hàng bật bắt mắt Tại cửa hàng nhỏ, tạp hóa Th cung cấp cho họ băng rôn quảng cáo, hỗ trợ cho họ việc trưng bày sản phẩm * Hoạt động PR Đối với hoạt động quảng bá sản phẩm, Ở Việt Nam , hoạt động quảng bá 27 TH True Milk gây ấn tượng sâu sắc với khách hàng Việt Nam Ngoài việc quảng cáo sản phẩm clip, dễ gây ý thiện cảm từ người tiêu dùng TH True Milk trọng tài trợ cho hoạt động xã hội trao học bổng cho em học sinh ( chi phí 500 triệu đồng), hỗ trợ chương trình từ thiện “ Cùng hịa nhập u thương”( chi phí 150 triệu đồng), tổ chức chương trình “ Họa sĩ nhí TH” ( chi phí 500 triệu đồng), tổ chức chương trình “ Sinh viên làm thương hiệu” nhằm tìm kiếm tài cho cơng ty, đưa hình ảnh cơng ty đến với sinh viên ( chi phí 100 triệu đồng), tài trợ cho chương trình lớn khơn, Ngồi TH tổ chức chương trình “ TH True Milk vẻ đẹp phụ nữ”, “Th True Milk đồng hành sức khỏe vẻ đẹp bạn gái” chương trình “ Thơng điệp ngày khai trường – Tầm vóc việt” - 10 gương học sinh nghèo, học giỏi tập đoàn TH trao tặng học bổng 40 triệu dồng/ học sinh trực tiếp truyền hình VTV1 * Chương trình tung sản phẩm Với việc tung thị trường sản phẩm sữa chua thạch matcha TH True Milk từ ngày 26/12/2018, Cơng ty Cổ phần Sữa TH (Nghệ An)đã thức bước vào cạnh tranh với sản phẩm loại công ty sữa khác Đây kiện quan trọng ngành sữa Việt Nam TH true Milk sản phẩm dự án Chăn ni bị sữa chế biến sữa quy mô lớn Đông Nam Á Nghệ An với số vốn đầu tư lên đến 1,2 tỉ USD Sau mắt TH True Milk áp dụng hai phương pháp tiếp thị trực tiếp tiếp thị gián tiếp Tiếp thị trực tiếp thông qua việc thực ngày 26-27/12/2018 hệ thống cửa hàng TH True Mart, treo baner quảng cáo, mơ hình trưng bày “từ đồng cỏ đến ly sữa”, mơ hình trang trại, nhà máy Trong tháng kể từ ngày khai trương, cửa hàng TH Truemart tổ chức cho khách hàng uống thử sữa tươi TH True Milk miễn phí Tiếp thị gián tiếp thơng qua việc quảng cáo chương trình truyền hình liên tục tuần trước đó, phát kênh khán giả yêu tích TVC,VTV3, HTV7, HTV9, HTVC, Chi phái cho tiếp thị chương trình lên đến 10.245.000.000 VNĐ PHẦN V: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ 5.1 Qúa trình vận hành * Giai đoạn 1: Tổng hợp nhu cầu khách hàng Phòng Marketing xác định nhu cầu mua hàng khách hàng 28 Phòng Kinh Doanh tổng hợp số lượng đơn đặt hàng thực tế khách hàng (là nhà phân phối) * Giai đoạn 2: Lập kế hoạch sản xuất Phòng Kế Hoạch tổng hợp số lượng hàng cần phải sản xuất, kiểm tra tồn kho thành phẩm lập bảng dự trù sản xuất Bộ phận vật tư – nguyên liệu Phòng Kế Hoạch kiểm tra tồn kho nguyên vật liệu đặt hàng, nhập nguyên vật liệu Phòng Kế Hoạch chuyển kế hoạch dự trù sản xuất qua Phòng Sản Xuất * Giai đoạn 3: Sản xuất Phòng Sản Xuất Phịng Nhân Sự kết hợp xếp phân cơng nhân cho công tác sản xuất Bộ phận Kỹ thuật – QC Phòng Sản Xuất kiểm tra dây chuyền sản xuất cho kế hoạch sản xuất đƣợc diễn theo tiến độ Thành phẩm đưa vào kho thành phẩm, bàn giao cho phận Kho thuộc Phòng Kế Hoạch quản lý * Giai đoạn 4: Bán hàng Phòng Kinh Doanh dựa đơn đặt hàng tiến hành giao sản phẩm cho khách hàng Phòng Marketing tiến hành kế hoạch Marketing hỗ trợ Phịng Kinh Doanh bán hàng Phịng Tài – Kế tốn lập kế hoạch tài chính, quản lý việc tốn chi phí đầu vào doanh thu bán hàng, thu hồi cơng nợ 5.2 Quy trình sản xuất Nguyên liệu đầu vào kiểm tra chất lượng chặt chẽ: Đầu tiên, nguồn sữa tươi phải niêm phong để đảm bảo yêu cầu vệ sinh nghiêm ngặt trình vận chuyển đến nhà máy Trước tiếp nhận, nhân viên kiểm tra niêm phong tiêu chất lượng Sau đó, mẫu sữa chuyển đến phịng thí nghiệm nhà máy để phân tích, kiểm tra chất lượng phân loại Quá trình chế biến với thiết bị đại từ châu Âu: Từ hệ thống van sữa tự động tắt mở theo quy trình, thiết bị bồn chứa hóa chất, hệ thống điều khiển, bơm đến thiết bị phụ trợ vệ sinh hoàn toàn hệ thống tự động 29 Hệ thống rót sữa đóng hộp tự động: Được trang bị máy móc Pháp Đức, hệ thống đảm bảo mức độ vệ sinh an toàn Dự trữ kho lạnh: Sữa tươi nhà máy sau kiểm tra chất lượng qua thiết bị đo lường, lọc nhập vào hệ thống bồn chứa lạnh (150 m3/bồn) Từ bồn chứa lạnh, sữa tươi nguyên liệu qua công đoạn chế biến: ly tâm tách khuẩn, đồng hóa, trùng, làm lạnh xuống độ C chuyển đến bồn chứa sẵn sàng cho khâu chế biến Máy ly tâm tách khuẩn, giúp loại vi khuẩn có hại bào tử vi sinh vật 30 5.Vận chuyển bảo quản bằng xe chuyên dụng: Thành phẩm đóng gói, xếp kho dựa nguyên lý hệ thống vận hành Tetra Plant Master Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc điều hành Khối Nghiên Cứu Phát Triển TH true milk, hộp sữa chua TH true milk sản xuất dây chuyền cơng nghệ khép kín theo Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001:2015 & đạt tiêu chuẩn FSSC 22000; xử lý nhiệt trùng loại bỏ vi khuẩn giữ nguyên dưỡng chất; áp dụng công nghệ lên men tự nhiên; không sử dụng chất bảo quản với khâu sản xuất đảm bảo tính an tồn vệ sinh 5.3 Tổ chức nhân * Sơ đồ nhân Ban giám đốc 31 * Kế hoạch tuyển dụng Mã số tuyển dụng TH 01 TH 02 TH 03 Vị trí tuyển dụng Chuyên viên kinh Chuyên viên hành Chuyên viên quảng doanh nhân cáo truyền thông Yêu cầu cho công - Chịu trách - Thực - Viết bài, đăng việc nhiệm tìm cầu cơng tác văn thư, quảng cáo, PR sản kiếm, liên hệ qua lưu phẩm công ty điện thoại, cho HCM - Tổ chức email,giới thiệu, - Thực chấm kiện truyền thông tư vấn bán công cho CBCNV quảng bá cho cơng dịng sản phẩm quẹt thẻ vào, theo ty công ty dõi báo cáo hàng - Triển khai kế tuần tình hình quẹt hoạch phán trực tiếp, thẻ vào trực tuyến thuyết phục - Thực công tác doanh nghiệp - Xây dựng mua sắm quản lý tài xuất nhập tin sản, đồ dùng văn mua phòng -Gặp gỡ, đàm sản trữ theo VP Marketing phẩm công ty quy định - Hỗ trợ, chăm - Nghe, trực điện sóc khách hàng thoại khu vực lễ tân xúc tiến thương mại Điều kiện tuyển dụng - Nam nữ tốt - Nữ ngoại hình ưa - Nữ, ngoại hình nghiệp từ CĐ trở nhìn, độ tuổi từ 22- khá, 26 tuổi lên ngành kinh 27 tuổi - Tốt nghiệp ĐH 32 tế, ưu tiên - Tốt nghiệp CĐ, chuyên ngành kinh ngành ĐH chuyên ngành tế, ưu tiên chuyên kinh nhân sự, hành ngành quản trị kinh doanh, marketing doanh, marketing - Yêu thích nghê - Có năm - ưu tiên ứng viên kinh doanh, kinh kinh nghiệm vị trí có kiến thức nghiệp nhân quảng cáo, truyền năm - Trung thực, trách thông chuyên quản trị nhiệm, chăm PHẦN VI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 6.1 Nhu cầu vốn nguồn vốn 6.1.1 Chi phí đầu tư ban đầu Nhu cầu vốn công ty giai đoạn 2016-2020 tiêu (1) Tài sản cần thiết (2) Nguồn vốn có nhu cầu tài trợ vốn (1)- 2016 2017 2018 2019 2020 790402,7 830467,8 833892,7 917410,8 1018232,6 790402,7 830467,8 869871,7 935126,0 1016890,9 0,00 0,00 - - 1341,67 35979,06 17715,17 (2) Tổng số vốn CSH tổng nguồn vốn cho kế hoạch mắt sản phẩm Trong đó, nguồn vốn dùng cho việc mua thiết bị dụng cụ; thiết kế bao bì, dùng mua NVL cho tháng đầu hoạt động 6.1.2 Huy động nguồn vốn Dự báo bảng cân đối kế toán giai đoạn 2013-2017 Chỉ tiêu Tiền khoản tương 31/12/20 31/12/20 31/12/20 31/12/20 31/12/22 16 17 18 19 10226,18 11760,11 13524,13 16228,95 19474,74 100000 100000 50000 50000 50000 đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 33 Các khoản phải thu ngắn 184639,4 212335,3 244185,6 293022,7 351627,3 hạn 3 Hàng tồn kho 132235,1 152070,3 174880,9 209857,1 251828,5 Tài sản ngắn hạn khác 9055 14055 19055 24055 29055 Tổng tài sản ngắn hạn 436155,7 490220,8 501645,7 593163,8 701985,6 Tài sản cố định 339119 324119 315119 306119 297119 a.Nguyên giá 619119 624119 625119 626119 627119 b Khấu hao -280000 -300000 -310000 -320000 -330000 2.Các khoản đầu tư tài 0 0 3.tài sản dài hạn khác 15128 16128 17128 18128 19128 Tổng tài sản dài hạn 354247 340247 332247 324247 316247 Tổng tài sản 790402,7 830467,8 833892,7 917410,8 1018232, 62 180603,4 189123,5 198966,6 214219,3 232582,6 178800,5 187620,6 197763,7 213316,4 231979,7 a vay ngắn hạn ngân hàng 120000 120000 120000 120000 120000 b nợ nhà cung cấp 38348,19 44100,41 50715,48 60858,57 73030,29 c khoản nợ lương, thuế 20452,37 23520,22 27048,25 32457,90 38949,49 Nợ dài hạn 1802,9 1502,9 1202,9 902,9 602,9 Vốn chủ sỡ hữu 609799,2 641344,3 670905,1 720906,6 784308,2 4 vốn đầu tư CSH 569272 569272 560000 560000 560000 thặng dư vốn cổ phần 3000 3000 3000 3000 3000 3.Lợi nhuân chưa phân phối 37527,27 69072,30 107905,1 157906,6 221308,2 4 dài hạn Nợ phải trả nợ ngắn hạn Tổng nguồn vốn 790402,7 830467,8 869871,7 935126,0 1016890, 95 34 6.1.3 ước tính chi phí hàng năm * Chi phí tài Giảm nhẹ từ 197,621 triệu đồng năm 2017 xuống 184,828 triệu đồng năm 2008 năm 2018 lại giảm xuống 153,198 triệu đồng Do khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán lỗ chênh lệch tỷ giá * Chi phí bán hàng Năm 2017 đạt 1,245,476 triệu đồng, tăng 18% so với năm 2018 Ước tính năm 2019 tăng nhẹ đạt 1,438,186 triệu đồng, tăng 15.47% so với năm 2018 Tuy nhiên số thấp tốc độ tăng doanh thu, chi phí bán hàng giảm chi phí khuyến hỗ trợ nhà phân phối giảm * Chi phí quản lý Năm 2017 tiêu giảm xuống nhẹ 292,942 triệu đồng so với năm 2018 297,804 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ giảm 2% Ước tính qua năm 2019 số Tăng số tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với doanh thu Chi phí quản lý năm 2019 388,147 triệu đồng, tăng 32.50% so với mức 292,942 triệu đồng năm 2008, chủ yếu chi phí dịch vụ mua ngồi 6.2 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận 6.2.1 Dự báo kết hoạt động kinh doanh Nhóm dự kiến doanh thu tháng khơng có rủi ro 1020 triệu đồng Nhóm tính cơng suất hoạt động dự kiến trung bình năm 80% doanh thu dự kiến năm Tương ứng với cơng suất hoạt động dự kiến trung bình 10.152 triệu đồng Doanh thu hoạt động hàng tháng Đvt: 1.000đ Công suất Tháng hoạt động Doanh thu dự DK kiến Doanh thu hoạt động 60% 1,020,000 720,000 80% 1,020,000 960,000 70% 1,020,000 840,000 35 65% 1,020,000 780,000 75% 1,020,000 900,000 90% 1,020,000 1,080,000 60% 1,020,000 720,000 85% 1,020,000 1,002,000 100% 1,020,000 1,020,000 10 100% 1,020,000 1,020,000 11 95% 1,020,000 1,114,000 12 80% 1,020,000 960,000 Tổng năm 80% 10,152,000 Với tiêu tính biến động theo số lạm phát thị trường ước lượng 8%/năm Tổng biến phí tổng hợp từ chi phí NVL (bột, thịt,…), NVL phụ hành, tỏi, phụ gia,… chi phí thuê mặt phải đặt trước năm 360 triệu đồng Dự báo báo cáo kết kinh doanh giai đoạn 2017-2021 Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu 1022618, 1176011, 1352412, 1622895, 1947474, 30 05 70 24 29 766963,7 882008,2 1014309, 1217171, 1460605, 53 43 72 255654,5 294002,7 338103,1 405723,8 486868,5 8 173845,1 199921,8 229910,1 275892,1 331070,6 CPQLDN 40565,46 44400,28 48810,32 55572,38 63686,86 EBIT 41244,01 49680,61 59382,70 74259,24 92111,09 Chi phí lãi vay 247,65 232,65 217,65 202,65 187,65 Lợi nhuận trước thuế 40996,36 49447,96 59165,05 74056,59 91923,44 thuế TNDN 10249,09 12361,99 14791,26 18514,15 22980,86 GVHB Lợi nhuận gộp CPBH 36 10 Lợi nhuận sau thuế 30747,27 37085,97 44373,79 55542,44 68942,58 11 cổ tưc 5540,94 5540,94 5540,94 5540,94 12.lợi nhuận giữ lại tái đầu 30747,27 31545,03 38832,85 50001,50 63401,64 tư Sau phòng kinh doanh tổng kết doanh thu thi phịng kế tốn giữ lại khoản tiền để tiến hành hoạt động kinh doanh cho kì sau 6.2.2 Phân tích hồ vốn Bảng phân tích hịa vốn Đvt: 1.000đ Năm Chỉ tiêu 2018 STT Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 3,720,067 4,010,833 4,133,979 4,268,698 5,306,193 298,702 321,078 342,644 237,416 240,409 4,101,769 4,233,911 4,368,623 5,406,113 5,546,602 16,152,000 17,244,160 17,343,693 19,451,188 21,567,283 Biến phí Định phí 430,389 Doanh thu hịa vốn Doanh thu Thời gian hồn vốn Năm Cơng ty dự kiến chi phí biến đổi năm đầu hoạt động 3.472.067.000 đồng tăng theo số làm phát ước tính 8% Khoản định phí mà nhóm dự kiến phải bỏ năm 2018 430.389.000 đồng phân bổ cho năm vòng đời dự án Qua tính tốn nhận thấy vào tháng năm hoạt động thứ nhất, tức tháng năm 2018 hoạt động kinh doanh hồn lại số vốn công ty bỏ bảng Phân tích hịa vốn năm 2019 Đvt: 1.000đ Tháng Doanh Biến Định Tổng dịng tích lũy Thời thu hoạt phí phí chi phí tiền dịng gian hồn tiền hồn vốn vốn hoàn động 37 vốn N0 43,3890 -80,000 T1 722,000 248,004 244,004 147,996 -32,004 T2 963,000 317,006 314,006 164,994 112,990 T3 842,000 276,505 275,505 256,495 121,490 T4 781,000 255,755 251,755 252,245 108,741 T5 903,000 290,255 290,255 160,745 112,990 T6 108,000 344,506 340,506 173,494 134,238 T7 720,000 246,004 243,004 147,996 121,490 T8 102,000 324,756 323,756 169,244 117,240 T9 120,000 380,007 386,007 181,993 151,237 T10 120,000 380,007 384,007 181,993 163,986 T11 114,000 360,257 366,257 177,743 159,736 T12 96,000 310,006 310,006 164,994 142,738 Tháng 6.2.3 Dự báo lợi nhuận * Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp TH true milk giảm dần qua năm, từ mức 52.5% năm 2017 giảm xuống 49.3% năm 2018 đến năm 2019 số giảm xuống 33.4% Kết cho thấy khả quản lý chi phí việc thay đổi cấu sản phẩm theo hướng tập trung vào sản phẩm có giá trị sụt giảm Về mặt số tuyệt đối, giá vốn bán hàng tăng từ 5,610,969 triệu đồng năm 2017 lên 6,735,062 triệu đồng năm 2018, tương ứng với tăng 20%, dự báo năm 2019 giá vốn hang bán tăng lên 10,579,208 triệu đồng tương ứng với mức tỉ lệ 57.08%.Mặc dù giá nguyên vật liệu chủ yếu Công ty sữa tươi sữa bột đứng mức cao * Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm 2017 tăng 109% so với năm 2018, dự báo sang năm 2019 tiêu lại tăng với tỉ lệ 40.34% so với năm 2018 Tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / doanh thu năm 2018 đạt 14.81%, thấp nhiều so với mức 23.99% năm 2017 năm 2019 đạt mức 22.65% chủ yếu doanh thu tăng nhanh chi phí 38 PHẦN VII BIẾN CỐ CĨ THỂ XẢY RA VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH 7.1 Ưu điểm Kế hoạch kinh doanh cho sản phẩm sữa chua thạch matcha tạo ưu điểm: - Hệ thống máy móc, trang thiết bị tốt hiệu quả, giúp máy sản xuất hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp mở hội có thêm khách hàng Người tiêu dùng an tâm chất lượng gói mì sản xuất - Bộ phận quản lý tiến hành phân công công việc cách rõ ràng, hợp lý khoa học cho nhân viên - Không ngừng tìm hiểu nhu cầu ln thay đổi khách hàng tìm cách đáp ứng nhu cầu - Khai phá, đột biến loại sản phẩm khác biệt 7.2 Khó khăn - Đó định hướng ban đầu, khó xây dựng phát triển thời gian dài - Chi phí cao, nhiều rủi ro, cần có kế hoạch dài hạn, cơng nghệ khoa học tiên tiến, cần nghiên cứu thị trường - Mọi mặt thị trường xuất qúa nhiều đối thủ cạnh tranh gây nhiều hạn chế cho sản phẩm - Bộ phận marketing yếu việc quảng bá thương hiệu tới khách hàng chậm đặc biệt kinh tế nhiều khủng hoảng, cần giảm thiểu tối đa chi phí 7.3 Cách khắc phục - Nâng cao suất làm việc, tìm hiểu đề thị trường diễn để nâng cấp truyền thông, quảng bá sản phẩm 39 - Đi thị trường, quan sát đối thủ cạnh tranh, tìm điểm yếu điểm mạnh họ để thay đổi cách kinh doanh xây dựng cho sản phẩm kế hoạch chiến lược riêng đạt hiểu - Xây dựng chiến lược, mục tiêu dài hạn, ngắn hạn trung hạn cách hiệu mang lại lợi ích kinh tế cho cơng ty - Tuyển dụng đào tạo nhân viên nâng cao chất lượng máy móc tiên tiến 40 ... TH? ??CH MATCHA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TH PHẦN I GIỚI THIỆU CÔNG TY 1.1 Khái quát chung công ty - Tên công ty: Công ty cổ phần sữa TH - Tên giao dịch: TH Joint Stock Company - Tên viết tắt: TH True... báo kết hoạt động kinh doanh 35 6.2.2 phân tích hịa vốn 37 6.2.3 Dự báo lợi nhuận 38 PHẦN VII BIẾN CỐ CÓ TH? ?? XẢY RA VÀ KHẢ NĂNG ĐIỀU CHỈNH 39 KẾT LUẬN 41 LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO SỮA CHUA TH? ??CH... th? ?? trường cho doanh nghiệp nước Có hai loại sữa chua Việt Nam: sữa chua ăn sữa chua uống Trong năm 2017, TH true milk tiếp tục dẫn đầu th? ?? trường sữa chua với 73% th? ?? phần, sữa chua ăn chiếm