BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  HỒ TẤT ĐẶNG Q HỒN THIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ̉ ̀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ CÔ PHÂN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  HỒ TẤT ĐẶNG Q HỒN THIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI ̉ ̀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MAỊ CÔ PHÂN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH CÔNG TIẾN TP.HCM – NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ Hồn thiện Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng thân tơi Các số liệu điều tra, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu khác Tác giả: Hồ Tất Đặng Quý MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ̉ ̀ DANH MỤC BẢNG – BIÊU ĐƠ DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU Lýdo nghiên cứu Mucc̣ tiêu nghiên cứu Đối tươngc̣ vàphaṃ vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc báo cáo CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý thuyết tín dụng vàrủi ro tín dungg̣ Ngân hàng thương mại 1.1.1 Tiń dungg̣ ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.1.2 Nguyên tắc cấp tiń dungg̣ 1.1.2 Rủi ro tiń dungg̣ ngân hàng thương mai 1.1.2.1 Khái niêṃ rủi ro tiń dungg̣ 1.1.2.2 Phân loairủi ro tiń dungg̣ 1.1.2.3 Nguyên nhân gây rủi ro tiń dungg̣ 10 1.1.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng đến hoạt động Ngân hàng kinh tế13 1.1.2.5 Tiêu chíđánh giárủi ro tiń dungg̣ 14 1.2 Quản tri rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 17 1.2.1 Tổng quan quản tri rủi ro tín dụng 17 1.2.1.1 Khái niệm quản tri rủi ro tín dụng 17 1.2.1.2 Vai trị hoạt động quản tri rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại 18 1.2.1.3 Các bước quátrinh̀ quản tri rủi ro tín dụng 19 1.2.1.4 Môṭsốcông cu g̣pháp lýđươcg̣ sử dungg̣ quản tri rủi ro tín dụng 23 1.2.2 Kinh nghiêṃ quản tri rg̣ ủi ro tiń dungg̣ taimôṭsốNgân hàng Thương mai taiViêṭNam 25 1.2.2.1 Kinh nghiêṃ quản tri rg̣ ủi ro tiń dungg̣ taiNgân hàng Thương mai Cổphần Công Thương ViêṭNam 25 1.2.2.2 Kinh nghiêṃ quản tri rg̣ ủi ro tiń dungg̣ taiNgân hàng Thương mai Cổphần Xuất Nhâpg̣ Khẩu ViêṭNam 26 1.2.2.3 Kinh nghiêṃ quản tri rg̣ ủi ro tiń dungg̣ taiNgân hàng Thương mai Cổphần Hàng Hải ViêṭNam 27 1.2.3 Kinh nghiệm Quản tri rủi ro tín dụng từ nước giới 28 1.2.3.1 Kinh nghiêṃ NhâṭBản 28 1.2.3.2 Kinh nghiêṃ My ̃ 29 ́ KÊT LUÂN CHƯƠNG I 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 33 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 33 2.1.1 Lich sử hình thành phát triển 33 2.1.1.1 Lich sử hình thành phát triển 33 2.1.1.2 Cơ cấu tổchức 34 2.1.1.3 Tầm nhiǹ vàsứ mênh 35 2.1.2 Hoaṭđôngg̣ kinh doanh vànhững kết quảđaṭđươcg̣ thời gian qua 36 2.1.2.1 Khái quát hoaṭđôngg̣ kinh doanh 36 2.1.2.2 Kết Thành tích đạt 37 2.1.2.3 Đinh hướng phát triển thời gian tới 40 2.2 Hoạt động tín dụng Quản tri rg̣ ủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam giai đoaṇ từ năm 2010 đến 2015 40 2.2.1 Tổng kết hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam giai đoaṇ từ năm 2010 đến 2015 40 2.2.2 Mơ hình quản tri rủi ro tín dụng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 45 2.2.3 Thực trạng hoạt động Quản tri rủi ro tín dụng NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam 49 2.3 Khảo sát nhân viên Ngân hàng TMCP NgoaiThương ViêṭNam vềQuản tri rụ̉i ro Tiń dungg̣ 53 2.4 Thành tựu 74 2.5 Vấn đề nguyên nhân 74 ́ KÊT LUÂN CHƯƠNG II 80 ́ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ CHƯƠNG III: MÔṬ SÔ GIAI PHAP NHĂM HOAN THIÊN QUAN TRI c̣ RỦI RO TÍN DUNGc̣ TAỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOAỊ THƯƠNG VIÊṬ NAM 82 3.1 Cơ sở xây dưngg̣ giải pháp hoàn thiêṇ quản tri rg̣ ủi ro tiń dungg̣ taiNgân hàng TMCP NgoaiThương ViêṭNam 82 3.1.1 Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng thời gian tới .82 3.1.1.1 Cơ hôiđối với ngành Ngân hàng thời gian tới 82 3.1.1.2 Thách thức ngành ngân hàng thời gian tới 84 3.1.2 Điểm mạnh điểm yếu Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam hoạt động Quản tri rủi ro tín dụng 87 3.1.2.1 Điểm manh 87 3.1.2.2 Điểm yếu 89 3.1.3 Đinh hướng hoạt động tín dụng Quản tri rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thời gian tới 91 3.1.4 Các vấn đềđăṭra cần giải 94 3.2 Một số giải pháp hoàn thiêṇ Quản tri R g̣ ủi Ro tín dụng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 95 3.2.1 Hoàn thiên,g̣ câpg̣ nhât,g̣ sửa đổi g̣thống quy đinh vàquy trinh̀ liên quan đến cấp tiń dungg̣ 95 3.2.2 Hoan thiên,g̣ câpg̣ nhât,g̣ sưa đổi g̣thống quy đinh ̀ đến nhâṇ tai san bao đam ̀ 3.2.3 Tổ chưc xây dưngg̣ bô cg̣ ông ́ dungg̣ môṭcach chuyên nghiêpg̣ ́ 3.2.4 Xây dưngg̣ nganh hang kinh tế ̀ 3.2.5 Xây dưngg̣ thư viêṇ văn ban liên quan đến tin dungg̣ ̀ 3.2.6 Xây dưngg̣ va hoan thiêṇ bô g̣mẫu hơpg̣ đồng 3.2.7 Thưcg̣ hiêṇ tuyên truyền, đaọ taọ va giao rui ro tin dungg̣ ̉ 3.2.8 Xây dưngg̣ dungg̣ xay ́ ̉ 3.3 Kiến nghi g̣ 3.3.1 Kiến nghi g̣đối vơi cac quan Nha nươc 3.3.1.1 đất ̀ 3.3.1.2 Hoan thiêṇ th 3.3.1.3 Cac quan n bốthông tin kipg̣ thơi va rôngg̣ rai 3.3.2 Kiến nghi Ngân hàng Nhà Nước 3.3.2.1 Hoan thiêṇ tg̣ hốn 3.3.2.2 Thưcg̣ hiêṇ tin dungg̣ co ty lê g̣nơ g̣xấu vư ́ KÊT LUÂN CHƯƠNG III ́ KÊT LUÂN DANH MUCc̣ TÀI LIÊỤ THAM KHẢO PHỤLUCc̣ ́ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A C B B I D V E I B G D P M B B N H N H N N N H N T Q T R R Q T R R T D Sacombank SHB TCB TCTD TMCP TSBĐ Vietcombank Vietinbank VPB - Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Tổng sản phẩm quốc nội - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Ngoại thương - Quản tri rủi ro - Quản tri rủi ro tín dụng - Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Tổ chức tín dụng - Thương mại cổ phẩn - Tài sản bảo đảm - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thinh Vượng PHỤLUCc̣ PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Đề tài: “HOÀN THIÊN QUẢN TRI c̣RỦI RO TÍN DUNGc̣ TAỊ NGÂN HÀNG ̉ ̀ THƯƠNG MAỊ CÔ PHÂN NGOAỊ THƯƠNG VIÊṬ NAM” Xin chào Anh/chị Tôi Hồ Tất Đăngg̣ Quý, học viên cao học ngành Quản tri kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hiện Tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Hoàn thiêṇ Quản tri r ̣ ủi ro tín dung ̣ taị Ngân hàng Thương maị Cổphần Ngoaị Thương ViêṭNam” Trong trình thực đề tài Tôi cần thu thập thông tin từ Anh/ chi vấn đề liên quan đề tài, những ý kiến trao đổi Anh/ Chi hữu ích góp phần cho Tơi hồn thiện đề tài nghiên cứu Mong Anh/ Chi dành chút thời gian để trả lời bảng câu hỏi Mọi thông tin Anh/ Chi cung cấp chỉ đơn thuần nhằm mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích khác NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Anh/ Chi vui lịng cho biết mức độ đờng ý ý kiến việc đánh giáHoaṭđôngg̣ Quản tri rụ̉i ro Tiń dungg̣ taiNgân hàng TMCP NgoaiThương ViêṭNam, đó: Hồn tồn khơng đờng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến; Đờng ý; Hồn tồn đờng ý Lưu ý: Vui lòng chọn điểm cho phát biểu PH Phat biểu vềquy đinh/quỵ trinh xet duyêṭcấp ́ tin dungc̣ ́ Quy đinh,g̣ quy trinh đa lacg̣ hâu,g̣ không bắt kipg̣ vơi sư tg̣ hay đổi cua phap luâṭva phat triển cua hoaṭđôngg̣ tin dungg̣ Quy đinh,g̣ quy trinh chăṭche, đam bao kha phân loaitốt khach hang Quy đinh,g̣ quy trinh xac nhiêṃ cua tưng bô ̉ Nên cósư tg̣ hay đổi, câpg̣ nhâṭquy đinh,g̣ quy trinh nhằm đam bao tinh phu hơpg̣ vơi ̀ thay thưcg̣ tiễn hoaṭđôngg̣ cua thi g̣trương Nhưng hồsơ yêu cầu khach hang cung cấp theo quy đinh đam bao đươcg̣ yếu tốphap ly cần thiết lam cư cho qua trinh xet duyê cấp tin dungg̣ Theo anh/chi,g̣quy đinh vềphân cấp thẩm quyền phê duyêṭtaiVietcombank hiêṇ la hơpg̣ ly va thoa ̀ ́ ̀ Theo anh/chi,g̣viêcg̣ giao cho chi nhanh mưc phan tin dungg̣ cao se lam tăng nguy xay rui ro tin dungg̣ Nhom câu hoi danh cho Can bô tc̣ in dung/cạn bô c̣quan ly rui ro tin dungc̣ Anh/chi tg̣ hưcg̣ hiêṇ đầy ́ quy đinh qua trinh xet duyêṭcấp tin dungg̣ Anh/chi cg̣ o thương xuyên bo bơt cac bươc qua trinh thẩm đinh nhằm đẩy nhanh tiến đô gg̣ Đối vơi khach hang lơn, co anh hương hoaṭđôngg̣ kinh doanh cua chi nhanh nơi 10 ́ anh/chi lg̣ am viêc,g̣ se co môṭsốyêu cầu chung đươcg̣ ưu tiên bo qua đối vơi khach hang ̀ ̀ Anh/chi cg̣ hu trongg̣ vao cac yếu tốđinh tinh (tư cach đaọ 11 ́ doanh, văn hoa doanh nghiêpg̣…) gia khach hang ́ ́ Anh/chi cg̣ hu trongg̣ vao cac yếu tốđinh 12 lươngg̣ (doanh thu, tổng tai san, vốn lưu đôngg̣ rong…) đanh gia khach hang Trong qua trinh thưcg̣ hiêṇ nhiêṃ vu g̣cua ̀ minh khâu xet duyêṭcấp tin dung,g̣ ̀ 13 anh/chi lg̣ uôn tư g̣tin va co sơ vưng chắc cho đinh cua minh Anh/chi bg̣ i g̣ca nhân khac tac 14 Phat biểu vềquy khâu xet duyêṭhồsơ cua minh ́ ́ bao đam ̉ ̉ Quy đinh,g̣ quy trinh đa lacg̣ hâu,g̣ không bắt kipg̣ vơi sư tg̣ hay đổi cua phap luâṭva phat triển cua hoaṭđôngg̣ tin dungg̣ ́ Quy đinh,g̣ quy trinh hương dẫn đầy chi tiết cac bươc khâu nhâṇ tai san ̉ PHÁT BIỂU bao đam ̉ ̉ Anh/chi lg̣ uôn lam theo đung quy đinh thưcg̣ hiêṇ thu tucg̣ nhâṇ tai san bao đam ̉ (công chưng, đăng ky giao dich bao đam, ́ nhâpg̣ quy…) ̃ Theo anh/chi,g̣quy đinh vềtai san bao đam Pháp Luâṭchăṭche ṽ àkhông gây rủi ro cho Ngân hàng Viêcg̣ xư ly tai san bao đam trương ̉́̀ hơpg̣ phát sinh rủi ro theo anh/chi lạ̀đơn giản, không cần nhiều thời gian Phát biểu quy đinh,c̣ quy trinh giai ngân (danh cho can bô c̣tin dungc̣ va can bô q c̣ uan ly ̀ ́ nơ)c̣ Nhưng quy đinh/thụ tucg̣ giai ngân cua ̃ Vietcombank chăṭche va tiềm ẩn it rui ro Anh/chi lg̣ uôn kiểm tra ky cang cac điều kiêṇ vềgiải ngân vốn vay mỗi lần thưcg̣ hiêṇ giải ngân cho khách hàng Đối vơi khach hang ma anh/chi cg̣ ho la tốt, ́ uy tin thi anh/chi sg̣ e linh hoaṭhơn ́ khâu kiểm tra chưng tư giai ngân va cac điều kiêṇ giai ngân Theo anh/chi,g̣đối vơi khoan giai ngân cógiátri lợ́n cần phải cóphê duṭ phịng/ban taiHơisởchinh́ 5Anh/chi g̣nắm ro chưng tư cần cung ̃ ̃     PHÁT BIỂU cấp đểchưng minh cho cac mucg̣ ́ ngân khac ́ Anh/chi lg̣ uôn thưcg̣ hiêṇ đung va đầy đu cac     quy đinh vềgiải ngân vốn vay cho khách hàng Anh/chi g̣chiụ ap lưcg̣ tư ca nhân khac thưcg̣ hiêṇ thu tucg̣ giai ngân cho khach hang Phát biểu kiểm tra va giam sat sau cho vay (danh cho can bô c̣tin dungc̣ va can bô q c̣ uan ly ̀ ́ nơ)c̣ Cac quy đinh vềkiểm tra va giam sat sau ́ cho vay Vietcombank chăṭche ̃vàthưcg̣ tế Theo anh/chi,g̣cac quy đinh vềkiểm tra va ́ giám sát sau cho vay Vietcombank cần tiết vàchăṭche h̃ ơn nữa Anh/chi lg̣ uôn thưcg̣ hiêṇ đung va đầy đu qu đinh kiểm soat sau cho vay Anh/chi lg̣ uôn nắm rõhoaṭđôngg̣ kinh doanh cua khach hang ̉ Anh/chi tg̣ hương xuyên găpg̣ gơ va trao đổi Phát biểu tc̣ hống xếp hangc̣ tin dungc̣ nôịbô hoaṭđôngg̣ kinh doanh vơi khach hang Khach hang sư dungg̣ vốn vay đung ́ mucg̣ đich (HT XHTDNB) Theo anh/chi,g̣tiêu chi chẩm điểm cua HT PHÁT BIỂU XHTDNB cókhảnăng đánh giámức đô g̣ rủi ro quan tg̣ iń dungg̣ mỗi khách hàng Theo anh/chi,g̣kết quảchấm điểm HT         XHTDNB hiêṇ taiphản ảnh đúng tinh̀ hình sức khỏe khách hàng Theo anh/chi,g̣HT XHTDNB cua Vietcombank cần phai đươcg̣ điều chinh để phu hơpg̣ vơi thưcg̣ tiễn hoaṭđôngg̣ tin ̀ dungg̣ Trong qua trinh chấm điểm xếp hangg̣ tin ́ dung,g̣ khách hàng luôn cung cấp thông tin trung thưcg̣ Trong quátrinh̀ chấm điểm xếp hangg̣ tiń dung,g̣ anh/chi luôṇ nhâpg̣ thông tin chấm điểm trung thưcg̣ Phat biểu vềnguyên nhân gây rui ro tin ́ ̉ dungc̣ Nguyên nhân tư phia kh ̀ Theo anh/chi ng̣ guyên nhân chủyếu gây rủi ro tiń dungg̣ xuất phát từ phiá khách hàng Trong qua trinh giao dich,g̣ khach hang ́ tư ng̣ guyên cung cấp đầy đu hồsơ, chưng tư Anh/chi g̣thương xuyên găpg̣ phai trương hơpg̣ khách hàng cốtinh̀ cung cấp thông tin sai sư g̣thâṭ Khach hang cua anh/chi ́ đầy đu vềkhoan vay va rui ro co thể ̉ găpg̣ phai sư dungg̣ tiền vay ̉ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la lưcg̣ tai chinh cua khach ̀ hang yếu kem ̀ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la lưcg̣ điều hanh cua khach ̀ hang yếu kem ̀ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la khach hang sư dungg̣ vốn vay sa ̀ mucg̣ đich ́ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la Quy đinh,g̣ quy trinh chưa chăṭ ̀ che ̃ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la can bô cg̣ hưa tuân theo cac quy ̀ đinh vềcấp tin dungg̣ va quan ly rui ro tin dungg̣ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 10 dungg̣ la trinh đô cg̣ huyên môn cua can bô ̀ haṇ chế ̀ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 11 dungg̣ la phẩm chất đaọ đưc cua can bô g̣ ̀ bi g̣biến chất 12 Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin dungg̣ la canh tranh tư cac ngân hang an ̀ hương đến qua trinh thẩm đinh cho vay ̉ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 13 dungg̣ la biến đôngg̣ cua kinh tếanh ̀ hương đến hoaṭđôngg̣ cua khach hang ̉ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 14 dungg̣ la sư g̣thay ̀ phap luâṭliên quan đến hoaṭđôngg̣ cua ́ khach hang ́ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 15 dungg̣ la quy đinh vềquan ly rui ro tin ̀ dungg̣ cua cac cấp nha nươc haṇ chếva ̉ thiếu chăṭche ̃ Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 16 dungg̣ la tg̣ hống thông tin tin dungg̣ ̀ nhiều khuyết điểm Theo anh/chi,g̣nguyên nhân gây rui ro tin 17 dungg̣ la yếu tốtư g̣nhiên anh ̀ hương đến hoaṭđôngg̣ cua khach hang ̉ ̀ PHẦN II THƠNG TIN VÊBAN̉ THÂN VÀVI T c̣ RÍĐANG CƠNG TAC Cuối cùng, Anh/ Chi vui lịng cho biết thơng tin thân vàvi g̣trícơng tác: Giới tính: Trinh̀ đô h c̣ occ̣ vấn  Cao đẳng  Nam  Nữ  Thacg̣ sỹ  Đaihocg̣ Vi trị́công tác:  Tiến sỹ   Can bô g̣tin dungg̣ ́ ́ Can bô qg̣ uan ly rui ro ́ ̉ Thời gian công tác Anh/ Chị taịvi trị́hiêṇ tai:c̣   Dưới năm Từ năm đến năm  Trên 10 năm HẾT Xin chân thành cám ơn Anh/ Chi đã dành thời gian quý báu để thực phiếu khảo sát Chúc Anh/ Chi gia đình sức khỏe, hạnh phúc, thành cơng! ... - Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước - Ngân hàng Ngoại thương - Quản tri rủi ro - Quản tri rủi ro tín dụng - Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội - Ngân. .. tăng dần v? ?rủi ro tăng dần 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng Bất kỳmôṭ ngân hàng nào, bất... Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Tổ chức tín dụng - Thương mại cổ phẩn - Tài sản bảo đảm - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Ngân hàng Thương mại Cổ