MỞ ĐẦU Hiện nay, để phát triển việc hợp tác kinh tế quốc tế nước, hiệp định có số nước tiếp tục tham gia vào hiệp định với mở cửa hợp tác rộng hơn, phải kể đến Hiệp định đối tác chiến lược toàn diện tiến xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Hơn việc tham gia vào Tổ chức Thương mại giới (WTO), Hiệp định toàn diện tiến quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương CP TPP coi Hiệp định thương mại tự “thế hệ mới" đầy tham vọng tiêu chuẩn cao; thỏa thuận khu vực mở rộng, linh hoạt toàn diện Đặc biệt ngành dệt may, phát triển xuất hàng dệt may chiến lược phát triển xuất hàng hóa Việt Nam Hàng dệt may khơng có kim ngạch xuất lớn mà cịn có thị trường xuất tới nhiều nước nước giới CP TPP tạo nhiều hội thuận lợi ngành dệt may giảm, miễn thuế Tuy nhiên, bên cạnh triển vọng hội mà CP TPP mang lại, dệt may Việt Nam gặp phải thách thức không nhỏ địi hỏi phải có bước thận trọng hướng Đã thức có hiệu lực Việt Nam vào ngày 14/1/2019, ngành dệt may kì vọng hưởng lợi nhiều từ CP TPP bên cạnh ngành gỗ, da giày,… Bên cạnh hội to lớn, không kể đến thách thức từ Hiệp định, vậy, nhóm chúng tơi định chọn đề tài “Tác động Hiệp định CPTPP đến xuất ngành dệt may Việt Nam” để tìm hiểu sâu Mục đích nghiên cứu đề tài: Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích tìm hiểu hội, thách thức ngành dệt may tham gia vào Hiệp định CP TPP Với thực trạng ngành dệt may gặp khó khăn tối ưu hóa hội từ Hiệp định CP TPP nào? Liệu rằng, hiệp định có thực mang lại lợi ích to lớn mong đợi tương lai? Chương Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 1Tổng quan Hiệp định CPTPP a)Định nghĩa Hiệp định CPTPP CPTPP (tên tiếng Anh Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Aggreement) tạm dịch Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương Đây Hiệp định thương mại tự nhiều bên, ký với mục tiêu thiết lập mặt thương mại tự chung cho nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương CPTTP có 11 nước thành viên bao gồm: Australia, New Zealand, Canada, Mexico, Chile, Peru, Brunei, Nhật Bản, Malaysia, Singapore Việt Nam Mục tiêu CPTTP xóa bỏ loại thuế rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập nước thành viên nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa, dịch vụ nước này, thắt chặt mối quan hệ kinh tế b)Lịch sử hình thành, phát triển trình đàm phán Năm 2002, TPP hình thành với nước Singapore, New Zealand Chile bàn thảo Pacific Three Closer Economic Partnership (P3-CEP) Tháng 4/2004, Brunei tham gia thỏa thuận đổi tên thành Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xun Thái Bình Dương hay cịn gọi P4 Năm 2007, nước thành viên P4 định mở rộng phạm vi đàm phán Hiệp định vấn đề dịch vụ tài đầu tư trao đổi với Hoa Kỳ khả nước tham gia vào đàm phán mở rộng P4 Tháng 9/2008, Văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ thông báo định Hoa Kỳ tham gia đàm phán P4 mở rộng thức tham gia Hiệp định để mở cửa thị trường đầu tư dịch vụ tài Tháng 11/2008, Peru, Australia bày tỏ ý định muốn gia nhập Tại buổi họp báo công bố tham gia Australia Peru, đại diện bên khẳng định đàm phán để thiết lập mối khuôn khổ cho TPP Kể từ vịng đàm phán TPP lên lịch diễn đến Tháng 3/2010, vòng đàm phán TPP tiến hành Melbourn (Australia) Tháng 11/2010, sau tham gia phiên đàm phán TPP với tư cách thành viên liên kết, Việt Nam thức tham gia đàm phán TPP Tháng 6/2012, Canada Mexico tuyên bố tham gia đàm phán trở thành thành viên thức vào tháng 10/2012 Tháng 7/2013, Nhật Bản tham gia đàm phán trở thành thành viên thứ 12 vòng đàm phán thứ 18 diễn Malaysia Tháng 10/2015, Đại diện 12 nước thức đạt thỏa thuận cuối TPP Tháng 2/2016, Hiệp định TPP thức ký Tháng 1/2017, Mỹ rút khỏi TPP Tháng 11/2017, Bộ trưởng 11 nước thành viên TPP lại tuyên bố đạt thỏa thuận với tên gọi Hiệp định Đối tác Tiến Toàn diện xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP) Ngày 8/3/2018, Hiệp định CPTPP thức kí kết 1.2 Ý nghĩa CPTTP Việt Nam Về trị - đối ngoại, CPTPP tập hợp có ý nghĩa nước khu vực, có khả đem lại lợi ích lợi thiết thực, từ tác động để nước cân nhắc tham gia CPTPP, thúc đẩy xu hướng hợp tác khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Về kinh tế, việc tham gia CPTPP tổng thể có lợi cho Việt Nam Hiệp định góp phần vào việc thúc đẩy xuất hàng hóa sang thị trường lớn Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico thu hút đầu tư nước vào ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu phát triển Phần quan trọng khác việc giúp ta cải cách thể chế nước, tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thơng thống, minh bạch Đây lợi ích mang tính lâu dài Hiệp định CPTTP có tính mở, có nước khác tham gia Hiệp định lợi ích với Việt Nam tăng lên Là nước tham gia từ đầu Việt Nam có lợi việc bảo vệ lợi ích 1.3.Nội dung số điều khoản liên quan đến xuất dệt may từ Việt Nam CPTPP a)Quy tắc xuất xứ dệt may Quy tắc xuất xứ chủ đạo hàng dệt may CPTPP “yarn-forward” (“từ sợi trở đi’), hay gọi quy tắc “ba công đoạn” Quy tắc hiểu cách chung tất công đoạn sản xuất hàng dệt may từ sợi trở đi, bao gồm (i) kéo sợi, dệt nhuộm vải; (ii) cắt (iii) may quần áo phải thực nội khối CPTPP CPTPP chấp nhận 03 mặt hàng áp dụng quy tắc “cắt may” vali, túi xách; áo ngực phụ nữ; quần áo trẻ em sợi tổng hợp Ngoài ra, Chương Dệt may CPTPP quy định số ngoại lệ linh hoạt quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” (ví dụ nguyên tắc tỷ lệ tối thiểu, mã nguyên liệu thuộc danh mục nguồn cung thiếu hụt…) b) Tỷ lệ tối thiểu (De minimis) Theo quy định CPTPP trường hợp sau coi có xuất xứ CPTPP: Các sản phẩm dệt may ngồi Chương từ 61 đến 63 khơng đáp ứng quy tắc xuất xứ chuyển đổi mã HS quy định Phụ lục A-Chương Hiệp định, khối lượng nguyên liệu không đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã HS không vượt 10% tổng khối lượng sản phẩm; Các sản phẩm dệt may từ Chương 61 đến 63 không đáp ứng quy tắc xuất xứ chuyển đổi mã HS quy định Phụ lục A-Chương Hiệp định, khối lượng nguyên liệu sợi không đáp ứng quy tắc chuyển đổi mã số HS dùng sản xuất thành phần định mã HS sản phẩm dệt may có khơng vượt q 10% tổng khối lượng thành phần sản phẩm dệt may Chú ý hai trường hợp trên, sản phẩm dệt may chứa nguyên liệu sợi đàn hồi (elastomeric yarn) mà nguyên liệu định phân loại sản phẩm Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI sản phẩm coi có xuất xứ sợi đàn hồi sản xuất toàn khu vực CPTPP c)Danh mục nguồn cung thiếu hụt Danh mục quy định Phụ lục Phụ lục 4-A Chương Hiệp định CPTPP Đây danh mục gồm 187 loại sợi vải phép nhập từ nước bên CPTPP để sản xuất hàng dệt may mà hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP Danh mục gồm loại: Danh mục nguồn cung thiếu hụt tạm thời: Danh mục bao gồm 08 loại nguyên liệu phép nhập từ nước CPTPP mà coi đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan, vòng năm kể từ Hiệp định có hiệu lực Danh mục nguồn cung thiếu hụt vĩnh viễn: bao gồm 179 loại nguyên liệu phép nhập từ nước CPTPP mà coi đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP, không hạn chế thời gian Tuy nhiên, nguyên liệu danh mục nguồn cung thiếu hụt có mơ tả phức tạp, không đơn bao gồm mã HS nguyên liệu mà chi tiết kỹ thuật kèm nguyên liệu sử dụng cho sản phẩm đầu cụ thể theo quy định danh mục d)Biện pháp tự vệ đặc biệt dệt may Trong trường hợp sản phẩm dệt may nước CPTPP hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định xuất sang nước CPTPP khác với khối lượng gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng, đe doạ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI ngành sản xuất nội địa nước đó, nước nhập có quyền áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt sản phẩm dệt may Cụ thể, nước nhập không tiếp tục áp dụng ưu đãi thuế quan cho sản phẩm dệt may nâng mức thuế lên ngang với mức thuế Tối huệ quốc (thuế MFN) theo WTO thời điểm Biện pháp áp dụng khoảng thời gian cần thiết đủ đề ngăn ngừa bù đắp thiệt hại hàng nhập gây ngành sản xuất nội địa nước nhập Tuy nhiên, trước áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt, yêu cầu nước xuất khẩu, nước nhập phải tiến hành tham vấn với nước xuất biện pháp tự vệ vòng 60 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu tham vấn nước nhập Nếu nước nhập định áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt, nước nhập phải đền bù thiệt hại kinh tế biện pháp tự vệ gây cho nước xuất khẩu, khơng nước xuất tiến hành biện pháp trả đũa thuế tương đương Chương Thực trạng XK ngành dệt may VN sang nước thành viên CPTPP 2.1.Tổng quan ngành dệt may Việt Nam a)Tình hình tăng trưởng ngành dệt may Việt Nam Trong nhiều năm trở lại dệt may lựa chọn ngành kinh tế mũi nhọn xuất cảu Việt Nam, có nhiều sách hỗ trợ ưu tiên từ phủ hứa hẹn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước kinh tế Hơn từ sau gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO), ngành dệt may Việt Nam có nhiều hội tiếp cận công nghệ, thông tin, dịch vụ có kinh nghiệm quản lí tốt bình đẳng thành viên Với lợi riêng ổn định trị, suất, chi phí nhân cơng thấp, dệt may Việt Nam ngày khẳng định uy tín thị trường giới nằm top nước xuất cao Ngành dệt may Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng bình quân 15%/ năm với kim ngạch xuất đóng góp từ 10%-15% GDP hàng năm, tạo công ăn việc làm cho 2,7 triệu lao động, chiếm tỷ lệ 25% tổng số lao động ngành Công nghiệp, chiếm 5% tổng số lao động Việt Nam nước xuất dệt may hàng đầu giới với thị phần 4%-5% Ngành công nghiệp dệt may Việt Nam tham gia vào phần thứ chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu cắt may, sản xuất theo phương thức gia cơng đơn giản, cịn phụ thuộc lớn vào nguyên phụ liệu nhập hẩu (khoảng 70%) chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc Tuy nhiên hai năm liên tiếp trở lại đây, lần Việt Nam xuất phụ liệu dệt may, khẳng định bước đầu cho tự chủ b)Vị trí ngành dệt may cấu kim ngạch xuất Nói đến dệt may nói đến đóng góp vào kim ngạch xuất Việt Nam Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam năm 2017 đạt 31,3 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 14,5% kim ngạch xuất toàn quốc, đứng thứ kim ngạch xuất sau xuất điện thoại loại linh kiện Trong năm gần đây, xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục mở rộng với việc Việt Nam liên tục tham gia Hiệp định thương mại quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc ký kết tháng 05/2015 vào hiệu lực từ tháng 12/2015; Hiệp định Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu ký kết tháng 05/2015 vào hiệu lực tháng 10/2016; Hiệp định Việt Nam - Liên minh Châu Âu - kết thúc đàm phán tháng 12/2015 dự kiến vào hiệu lực năm 2019; Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP - ký kết tháng 02/2016, nhiên đến tháng 01/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP khiến Hiệp định đáp ứng điều kiện có hiệu lực dự kiến ban đầu Đến tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP Tuyên bố chung thống đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) CPTPP thức ký kết vào tháng 3/2018 11 nước thành viên lại TPP (khơng bao gồm Hoa Kỳ) CPTPP có hiệu lực nước nửa số thành viên CPTPP phê chuẩn hiệp định Với hỗ trợ từ Hiệp định, tổng kim ngạch xuất Dệt May Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt: năm 2015 đạt 26,78 tỷ USD tăng 8,5% so với năm 2014; năm 2016 đạt 28,2 tỷ USD tăng 5,42% so với năm 2015; năm 2017 đạt 31 tỷ USD tăng 10% so với năm 2016 2.2.Thực trạng XK ngành dệt may VN sang nước thành viên CPTPP Theo số liệu từ Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam năm 2017 đạt 31,3 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 14,5% kim ngạch xuất toàn quốc Hàng dệt khơng có kim ngạch xuất lớn mà cịn mà cịn mặt hàng có thị trường xuất đến nhiều nước giới Hiệp định CPTPP tạo hy vọng mở rộng thị trường cho ngành dệt may a)Trước kí kết Trong năm 2017, tổng kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam đạt xấp xỉ 31,8 tỷ USD, tăng 10,93% so với năm 2016; chiếm tỷ trọng 14,86% tổng kim ngạch xuất nước Xuất dệt may năm 2017 quay lại với mức tăng trưởng số sau tăng gần 6% năm 2016 – mức tăng thấp suốt 10 năm giai đoạn 2006 – 2016 Về thị phần, Nhật Bản thị trường truyền thống VN nên chiếm tỷ trọng cao, thị phần VN tới nước lại khiêm tốn Cao Canada với năm 2017 đạt 574 triệu USD 13,7 tỷ USD nhu cầu thị trường Với Úc Mexico, kim ngạch nhập hàng dệt may hai thị trường trung bình đạt 9-10 tỷ USD VN chiếm 250 triệu USD Năm 2018, tổng kim ngạch xuất ngành dệt may đạt 36 tỷ USD Trong thặng dư thương mại đạt gần 18 tỷ (thặng dư thương mại nước 7,5 tỷ) Đây coi lợi lớn ngành dệt may giai đoạn Nhật Bản: Mặc dù trước hiệp định CPTPP Nhật Bản nước chiếm tỉ trọng cao kim ngạch xuất hàng dệt may nước ta 20 năm qua Do VN Nhật Bản có FTA từ trước Năm 2018, xuất hàng hóa Việt Nam sang Nhật Bản đạt 18,8 tỷ USD, hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn với 20% Australia: Mặc dù dân số Australia 1/4 so với Việt Nam, nhiên người dân nước sẵn sàng chi tiêu với số tiền lớn nhiều lần Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất hàng dệt may sang thị trường Australia 10% Kim ngạch nhập sản phẩm dệt may nước tăng trưởng trung bình - 5%/năm năm qua Năm 2017, Australia nhập khoảng 9,32 tỷ USD sản phẩm dệt may từ giới Tuy nhiên, Việt Nam chiếm 173 triệu USD, tương đương 1,9% tổng kim ngạch nhập dệt may Australia Bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt cạnh tranh lớn mạnh đền từ “gã khổng lồ” Trung Quốc thị phần may mặc nước Australia lên tới 60% Nguyên nhân là, doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Australia sớm doanh nghiệp Việt Nam Ngoài Trung Quốc, Ấn Độ tích cực thâm nhập vào thị trường Và có doanh nghiệp dệt may tham gia với thị phần chiếm khoảng 16% thị trường may mặc da giày Australia Việt Nam trước CPTPP chiếm thị phần nhập tương đối nhỏ Australia sản phẩm dệt may tiếp tục dư địa để mở rộng Vì vậy, sau hiệp định CPTPP kỳ vọng cho việc mở rộng sang thị trường tiềm Canada: Canada thị trường tiềm Việt Nam với kim ngạch nhập hàng dệt may khoảng 13,3 tỷ USD/năm Tuy nhiên, chưa có FTA với nước nên xuất dệt may Việt Nam sang Canada khiêm tốn, đạt khoảng 550 triệu USD/năm Bộ Công Thương đánh giá Canada thị trường tiềm cho hàng dệt may Việt Nam nhập khoảng 13,3 tỷ USD năm, với tốc độ tăng trưởng nhập dự báo khoảng 20% năm.Theo số liệu Tổng cục Hải quan, năm 2018 xuất hàng dệt may từ Việt Nam sang Canada đạt gần 667 triệu USD tăng 19,8% so với năm trước chiếm 2,2% tổng giá trị xuất mặt hàng thị trường Mexico Peru: Mexico phụ thuộc lớn vào hàng dệt may nhập từ Mỹ với việc hàng hóa nhập từ Mỹ hưởng ưu đãi thuế theo NAFTA Tuy nhiên, tỷ trọng hàng nhập từ Mỹ giảm dần, tạo hội cho hàng hóa từ nước khác Trung Quốc Việt Nam Tính tới năm 2016, hàng dệt may nhập từ Trung Quốc chiếm khoảng 36% tổng kim ngạch nhập khẩu, đối tác nhập hàng may mặc lớn Mexico Mỹ, Bangladesh Việt Nam chiếm tỷ trọng xấp xỉ mức - 9% Về phía Peru chủ yếu nhập sẩn phẩm dệt may từ Trung Quốc, Bangladesh Colombia Malaysia: Là quốc gia có quan hệ hai chiều lĩnh vực dệt may với Việt Nam, đó, năm 2017 tổng kim ngạch nhập xuất từ Malayxia 111 triệu USD 91 triệu USD Trong số 11 quốc gia thành viên CPTPP, Malaysia nước có khả cạnh tranh với Việt Nam xuất hàng may mặc sang thị trường Xét quy mô xuất khẩu, hàng dệt may Malaysia khơng có khả cạnh tranh với Việt Nam Tại thị trường ASEAN (Brunei Singapore), hàng dệt may Malaysia chiếm ưu so với Việt Nam, nhiên, quy mô thị trường không lớn Nếu tận dụng tốt hội thị trường từ CPTPP, Việt Nam nước hưởng lợi số 11 quốc gia thành viên Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng dệt may xuất sang Malaysia đạt 15%/năm Dự kiến năm 2018 kim ngạch xuất hàng dệt may thị trường đạt 165 triệu USD New Zealand: New Zealand thị trường tương đối tiềm hàng dệt may quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập Tuy nhiên, tương tự thị trường Úc, New Zealand, hàng dệt may Việt Nam chiếm tỉ trọng tổng kim ngạch nhập (3%), sau Trung Quốc (71%) Bangladesh (6%) Chile: Kể từ năm 2014, kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam Chiletăng đột biến ảnh hưởng Hiệp định thương mại tự Việt Nam Chile.Tuy nhiên, Chile, hàng hóa nhập từ Trung Quốc chiếm đa số (75%),giảm đáng kể so với năm 2013 (82%) Hàng hóa Trung Quốc vào thị trường nàyđược hưởng ưu đãi thuế theo Hiệp định thương mại tự Trung Quốc - Chile Singapore: Singapore nhập hàng dệt may từ Trung Quốc, Malayxia, Bangladesh, Indonexia, Việt Nam Trong đó, tỷ trọng nhập từ Trung Quốc chênh lệch không đáng kể so với quốc gia khác Đây thị trường tiềm với hàng may mặc phụ thuộc lớn vào nhập Tính tới năm 2017, kim ngạch xuất mặt hàng đạt 88 triệu USD Brunei: Brunei vốn đối tác nhập hàng dệt may lớn Việt Nam Brunei chủ yếu nhập sản phẩm dêt may từ Malaysia, Singapore, Trung Quốc Người tiêu dùng Brunei vốn quen với sản phẩm nhập từ Malaysia, nước tham gia CPTPP thuộc khối ASEAN với Việt Nam Đồng thời Malaysia có khả sản xuất hàng may mặc Do đó, kì vọng tăng trưởng từ thị trường Brunei giai đoạn đầu không lớn, chủ yếu giới thiệu quảng bá sản phẩm b)Sau kí kết Trong số 10 nước VN có FTA với nước, nên hiệp định CPTPP không tạo tăng trưởng kim ngạch đột biến cho ngành dệt may góp phần giúp ngành dệt dễ dàng tham gia vào thị trường CPTPP với nội dung xóa bỏ từ 95-98 % dịng thuế quan hiệp định có hiệu lực, theo lộ trình Mang đến tác động tích cực cho phát triển kim ngạch xuất nhiều ngành đặc biệt ngành dệt may CPTPP mở hội tiếp cận số thị trường, nhà đầu tư ngồi nước có động lực đầu tư phát triển ngành nguyên phụ liệu, công nghiệp hỗ trợ Từ đó, thiết lập liên kết chuỗi dệt-may hiệu hơn, tạo tảng cho ngành dệt may phát triển bền vững Theo số liệu thống kê Tổng cục hải quan, giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam đạt gần 30.5 tỷ USD, tăng 16.7% so với 2017 Trong đó, giá trị xuất mặt hàng sang quốc gia thuộc CPTPP chiếm 17% tổng giá trị xuất hàng dệt may nước, đạt 5.17 tỷ USD, tăng 22.8% Hiện có 8/10 nước thuộc khối CPTPP tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam, ngoại trừ Brunây Peru; Nhật Bản chiếm 73.7% Nhật Bản: Nhật Bản thị trường lớn hàng dệt may Việt Nam Mặc dù Việt Nam Nhật Bản có hiệp định thương mại tự (FTA) song phương, CPTPP tác động thêm vào đầu tư phát triển mặt hàng Việt Nam, thương mại dệt may hai nước tiếp tục tăng thêm Nhờ CPTPP kim ngạch xuất nói chung kim ngạch xuất hàng dệt may tăng mạnh quý I/2019 Mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam sang Nhật Bản hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn 19,4% đạt gần 900 triệu USD So với quý I/2018 kim ngạch tắng 6,68% Australia: Với đời Hiệp định CPTPP, tốc độ tăng trưởng kỳ vọng đạt mức hai số Theo cam kết Hiệp định CPTPP, Australia giảm thuế nhập 5% năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba kể từ Hiệp định có hiệu lực Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam, kim ngạch nhập hàng dệt may năm 2017 khối CPTPP đạt 53 tỷ USD; đó, Australia thị trường nhập dệt may lớn thứ với kim ngạch 6,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,67% Do đó, tiềm phát triển xuất hàng dệt may Việt Nam sang thị trường Australia nói riêng lớn Canada: Theo hiệp định tồn mặt hàng dệt may xuất chủ yếu Việt Nam xóa bỏ thuế Hiệp định có hiệu lực sau năm Trước CPTPP VN Canada chưa có FTA nên kỳ vọng trước hết mở hội mở rộng thị trường lớn cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam Nhập hàng dệt may Canada từ nước CPTPP kì vọng tăng 69.4 triệu USD, đó, tăng trưởng hàng dệt may chủ yếu từ Việt Nam Mexico Peru: Cũng Canada, hai nước lần đầu có FTA vớiVN Mexico đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam Mỹ Latinh sau Brazil Argentina Với CPTPP, Mexico cam kết xóa bỏ 77% số dòng thuế từ 14/1, tương đương 36.5% kim ngạch nhập từ Việt Nam xóa bỏ thuế quan 98% số dịng thuế vào năm thứ 10 kể từ Hiệp định có hiệu lực Peru đánh giá thị trường tiềm thị trường tương đối phù hợp với trình độ quy mơ cách tiếp cận ta 75% công ty xuất – nhập Peru vừa nhỏ, hàng hóa sản phẩm dễ thâm nhập, cạnh tranh vào nước láng giềng Ecuador, Colombia, Bolivia Brazil Dù trước CPTPP hàng hóa trao đổi hai nước khiêm tốn dự kiến năm 2019 hứa hẹn tạo xung lực cho quan hệ thương mại hai nước quốc gia cam kết xóa bỏ 81% dòng thuế Đây lần hai nước có quan hệ FTA ta cần nắm bắt hội mà Hiệp định mang lại CPTPP kì vọng đem lại hội thị trường Peru cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam mở hội lớn cho hàng dệt may Việt Nam vào Mexico với kim ngạch xuất dự kiến đạt 110 triệu USD năm 2018 New Zealand: Sau CPTPP, kim ngạch xuất hàng dệt may thị trường kì vọng tăng trưởng thấp mức 5%/năm đạt 20 triệu USD năm 2018 Chile: Nhìn chung, đánh giá CPTPP không đem lại hội thị trường vượt trội cho Việt Nam thị trường Chile, kim ngạch xuất hàng dệt may thị trường tăng trưởng mức trung bình 13%/năm, đạt 100 triệu USD vào năm 2018 Singapore: Hàng hóa xuất sang Singapore cắt giảm thuế nhập 0% hầu hết sản phẩm, đó, xét ưu đãi thuế quan, CPTPP không mang lại nhiều hội vượt trội cho xuất hàng may mặc Tuy nhiên kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng với tốc độ 20%/năm, đạt 100 triệu USD năm 2018 Nhìn chung nhờ CPTPP mà thi phần hàng dệt may VN mở rộng Chương 3.Ảnh hưởng CPTPP đến xuất ngành dệt may Việt Nam 3.1.Cơ hội Việt Nam lại thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với nguồn lao động dồi Cú hích từ việc gia nhập CPCPTPP: Khi gia nhập CPCPTPP, phần lớn hàng dệt may Việt Nam hưởng thuế suất 0% xuất vào nước thành viên CPTPP a)Ưu đãi thuế quan Ngay hiệp định có hiệu lực, lợi ích quan trọng Hiệp định thương mại tự lợi ích cắt giảm thuế suất Đối với Hiệp định CPTPP, ngành Dệt may ngành hưởng lợi nhiều cắt giảm thuế quan Thực tế văn kiện Hiệp định, dành riêng chương quy định Dệt May để thấy rõ tầm quan trọng Dệt May Hiệp định Các ưu đãi thuế giảm thuế lập tức; giảm năm, năm giảm 1,4%; giảm năm, năm giảm 50% giữ nguyên thuế suất năm, giảm nốt xuống 0% vào năm thứ 4; giảm năm, năm giảm 50% giữ nguyên thuế suất năm, giảm nốt xuống 0% vào năm thứ Về khía cạnh lợi ích cắt giảm thuế, lấy ví dụ từ thị trường bật Canada Mexico Có thể thấy Hiệp định vào hiệu lực, doanh nghiệp dệt may Việt Nam xuất thị trường Canada doanh nghiệp tiết kiệm thêm 17-18% vào chi phí, Mexico số 15-30% Đây lợi doanh nghiệp Dệt may Việt Nam công tác đàm phán giá, thu hút đơn hàng, khách hàng Đối với thị trường khác tham gia Hiệp định, mức giảm thuế tương tự b) Tiếp cận với thị trường chưa quan tâm đến Canada, Úc, New Zealand, Singapore: Hiệp định tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất lĩnh vực dệt may Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường nước kí kết hiệp định mà lâu bên chưa quan tâm lẫn Các thị trường dệt may lớn nằm quốc gia Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, nước nhập nhiều sản phẩm dệt may mà chủ yếu đến từ Trung Quốc Cơ hội đến với Việt Nam Đặc biệt thị trường lớn Canada, Mexico Peru - thành viên CPTPP mà Việt Nam chưa có thỏa thuận thương mại tự (FTA) Thị phần Việt Nam nước (ngoại trừ Nhật Bản) khiêm tốn, cao kể đến Canada với thị phần 4,14%, kim ngạch xuất từ Việt Nam năm 2017 đạt 574 triệu USD nhu cầu thị trường 13,8 tỉ USD Tương tự Úc, Mexico, năm trở lại đy kim ngạch xuất hàng dệt may thị trường 9-10 tỷ USD, xuất dệt may từ Việt Nam sang hai thị trường đạt 250 triệu USD Có thể thấy, dư địa dành cho hàng Dệt may tới quốc gia tham gia hiệp định cao c)Thúc đẩy đầu tư phát triển ngành CN phụ trợ Khi tham gia hiệp định CPTPP, rào cản lớn Dệt May Việt Nam yêu cầu quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” (yarn forward), hay gọi quy tắc ba công đoạn Quy tắc hiểu cách chung tất công đoạn sản xuất hàng dệt may từ sợi trở đi, bao gồm kéo sợi, dệt nhuộm vải, cắt may quần áo phải thực nội khối CPTPP Doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hàng hóa dệt may xuất nội khối hưởng ưu đãi thuế quan Với việc tham gia CPTPP Việt Nam, coi cú hích để doanh nghiệp dệt may Việt Nam mạnh tay đầu tư vào khâu yếu, để đáp ứng yêu cầu quy tắc xuất xứ Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư mạnh mẽ vào khâu sợi, vải Việt Nam nhằm hưởng lợi ích Có thể lấy ví dụ thực tế sau: để đón đầu hiệp TPP ký kết năm 2016, nhiều nhà đầu tư nước thành lập nhà máy Việt Nam giai đoạn 2014-2015 Căn số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, năm 2014 số lượng dự án 83 dự án với tổng mức đầu tư 1,64 tỷ USD; năm 2015 110 dự án với tổng mức đầu tư 2,03 tỷ USD Về cấu, số dự án nhà máy sợi 20 dự án, dự án dệt nhuộm 30 dự án, dự án nhà máy may 125 dự án Các cơng ty FDI điển Công ty TNHH Lishin (Hàn Quốc), Công ty TNHH Lu Thai (Hồng Kông), Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Đài Loan) với tổng vốn đầu tư công ty từ 300 triệu USD trở lên Với xu vậy, thấy, thời gian tới nhà đầu tư nước ngồi tiếp tục rót vốn, cơng nghệ vào Việt Nam nhằm đón đầu hiệp định CPTPP Nhìn mặt tổng thể xu có lợi cho ngành, doanh nghiệp Việt Nam có hội trao đổi, học hỏi từ doanh nghiệp FDI, đồng thời nguồn cung sợi, vải Việt Nam dồi d)Cơ hội nâng cao tay nghề lao động sở hạ tầng trang thiết bị số doanh nghiệp: Thị trường lao động ngành dệt may gia tăng số lượng chất lượng Khi thuế suất 0%, hàng hóa xuất sang nước tăng lên, đồng nghĩa với nhu cầu lớn lực lượng lao động Lực lượng lao động tham gia vào ngành dệt may cao kéo theo chất lượng lao động tốt tạo đà cho doanh nghiệp dệt may tăng trưởng phát triển 3.2 Thách thức Việt Nam tham gia CPTPP Hàng Việt Nam bị cạnh tranh với hàng nước khác Trung Quốc, Ấn Độ số nước khối ASEAN.Thị trường lớn vào thị trường xuất (chiếm 80% lực sản xuất toàn ngành) vốn đầy biến động khó kiểm sốt.Thị trường nước 90 triệu dân với sức mua ngày tăng chưa tập trung khai thác CPTPP có yêu cầu khắt khe nguyên tắc xuất xứ gọi nguyên tắc xuất xứ “từ sợi trở đi” Thách thức đầu tiên: “ nút thắt cổ chai” ngành CN phụ trợ dệt may Như vậy, muốn hưởng thuế suất 0% xuất DN cần phải sử dụng toàn nguyên liệu cho sản phẩm xuất từ nhà sản xuất nước nhập từ nước tham gia CPTPP khác nguyên liệu nhập từ nước CPTPP Cu thể khâu kéo sợi, dệt nhuộm vải Đây tốn hóc búa ngành dệt may Việt Nam 85% doanh nghiệp dệt may tập trung vào khâu cắt may quần áo, doanh nghiệp kéo sợi dệt vải Việt Nam chiếm chưa đến 15% tổng số doanh nghiệp dệt may, nguồn cung đáp ứng phần nhỏ nhu cầu doanh nghiệp may Thực tế, 90% vải để sản xuất nhập từ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì, Hàn Quốc, 80% sợi để sản xuất nhập từ Mỹ, Tây Phi, Ấn Độ Các quốc gia khơng tham gia hiệp định CPTPP, kéo dài tình hình doanh nghiệp dệt may khó hưởng lợi từ hiệp định Tình trạng vấn đề nhức nhối ngành dệt may nhiều năm doanh nghiệp gặp khó khăn vốn, cơng nghệ nhân cơng chất lượn cao Có thể lấy ví dụ sau: để thành lập nhà máy may với quy mô 1000 công nhân cần số vốn 100 tỷ đồng, thành lập nhà máy sợi cần số vốn tối thiểu 300 tỷ đồng, thành lập nhà máy dệt nhuộm vải cần tối thiểu 600 tỷ đồng Đồng thời, xu hướng thị hiếu vải khách hàng thay đổi liên tục, đầu tư máy móc cơng nghệ dệt nhuộm nhanh bị lỗi thời, sản xuất với quy mơ lớn gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp Dệt May Việt Nam công tác đầu tư Thách thức thứ hai: yêu cầu đảm bảo tuân thủ Gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam Tham gia CPTPP nghĩa doanh nghiệp dệt may có nghĩa vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ nghiêm ngặt, khai báo, chứng minh xuất xứ Các khách hàng kiểm tra lúc doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần đảm bảo cung cấp đầy đủ hồ sơ cần thiết để hưởng lợi từ Hiệp định Thách thức thứ ba: Làn sóng FDI vào Việt Nam để hưởng lợi ích lớn Bên cạnh lợi ích cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam học hỏi cơng nghệ, quy trình quản lý đại từ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước chịu sức ép lớn từ cạnh tranh quy mô sản xuất, giá thành, tuyển dụng lao động Các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam doanh nghiệp lớn, có vốn, kinh nghiệm mơ hình sẵn có, việc áp dụng vào Việt Nam với quy mô lớn, chuyên nghiệp dễ dàng Ngoài ra, doanh nghiệp FDI sẵn sàng trả lương cao cho công nhân để thu hút lực lượng lao động có tay nghề tốt Chương 4.Giải pháp thúc đẩy xuất dệt may Việt Nam 4.1Nhóm giải pháp kiến nghị với Nhà nước Hiệp hội dệt may Việt Nam Cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý hoạt động xuất Thời gian qua, công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật, hồn thiện chế, sách liên quan đến hoạt động xuất Bộ, ngành trọng thực Luật Quản lý ngoại thương Quốc hội thơng qua năm 2017 sở để Chính phủ, Bộ, ngành ban hành văn quy định chi tiết với tinh thần minh bạch, thơng thống, cải cách thủ tục hành quản lý hoạt động ngoại thương Luật tiếp tục giữ nguyên quy định thơng thống quyền tự kinh doanh xuất doanh nghiệp Các biện pháp quản lý hoạt động xuất quy định nhằm đảm bảo lợi ích cơng cộng, an ninh quốc phịng, phù hợp cam kết quốc tế, Các biện pháp phải thực theo nguyên tắc xác định Luật áp dụng danh mục hàng hóa cụ thể, theo thẩm quyền quy định cụ thể Luật Những hàng hóa ngồi danh mục tự xuất khẩu, nhập Quy hoạch khu công nghiệp (KCN) khu kinh tế (KKT) trọng điểm đất nước, có KCN dệt may Cùng với phát triển KCN, KKT, Chính phủ cần xây dựng chiến lược dài hạn để kết nối hạ tầng giao thông, tạo sức hút cho nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu này, để vận chuyển hàng hóa thời gian ngắn nhất, chi phí thấp quan trọng tạo nguồn lực thu hút nhân lực đến KCN, hạn chế tượng di dân từ địa phương KCN Bên cạnh đó, tiêu chuẩn quan trọng hàng dệt may xuất “buyer” (người mua, đầu mối buôn hàng) quan tâm chất lượng nhà xưởng nguồn gốc xơ, sợi, dệt, nhuộm hoàn tất Để đạt yếu tố này, Hiệp hội kiến nghị Chính phủ quan tâm đến việc đầu tư nhà máy xử lý nước thải đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm môi trường xanh cho người dân bảo đảm cho sản phẩm ta xuất sang nước đón nhận Phát huy vai trò Hiệp hội dệt may Việt Nam Hiệp hội dệt may tổ chức trung tâm hội nhập đoàn kết doanh nghiệp ngành dệt may nước không phân biệt thành phần kinh tế, hoạt động theo điều lệ nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện sở tuân thủ luật pháp Nhà nước Trước tình hình naym Hiệp hội cấn có vai trị tích cực việc hỗ trợ cung cấp thơng tin tìm kiếm thị trường giới thiệu đối tác cho doanh nghiệp thành viên Mặt khác, đại diện cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam Hiệp hội cần tích cực tham gia hoạt động với tổ chức quốc tế khu vực liên quan đến hoạt động ngành dệt may như: AFTEX ( Hiệp hội dệt may ASEAN), Diễn đàn ngành dệt may vùng Châu Á, Thái Bình Dương, để trao đổi thơng tin kiến nghị sách mậu dịch ngành dệt may nước khu vực giới 4.2Giải pháp thúc đẩy thị trường dệt may xuất doanh nghiệp Thứ nhất, doanh nghiệp Dệt May cần nghiên cứu kỹ toàn văn Hiệp định, đặc biệt chương riêng biệt quy tắc xuất xứ dệt may Trong Hiệp định có quy định rõ dịng thuế áp dụng, lộ trình cắt giảm thuế quốc gia Ngoài ra, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần quan tâm đến danh mục “nguồn cung thiếu hụt”, nói cứu cánh cho doanh nghiệp Việt Nam nguồn cung vải, sợi nước yếu Danh mục quy định Phụ lục Phụ lục 4-A Chương Hiệp định TPP Đây danh mục loại sợi vải phép nhập từ nước bên TPP để sản xuất hàng dệt may mà hưởng ưu đãi thuế quan theo TPP Danh mục gồm loại: (1) Danh mục nguồn cung thiếu hụt tạm thời: Danh mục bao gồm 08 loại nguyên liệu phép nhập từ nước TPP mà coi đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan, vòng năm kể từ Hiệp định có hiệu lực (2) Danh mục nguồn cung thiếu hụt vĩnh viễn: bao gồm 186 loại nguyên liệu phép nhập từ nước TPP mà coi đáp ứng quy tắc xuất xứ TPP để hưởng ưu đãi thuế quan TPP, không hạn chế thời gian Với danh mục này, áp lực đáp ứng quy tắc xuất xứ cho doanh nghiệp Dệt May Việt Nam phần giảm bớt biện pháp tạm thời Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may vấn đề sống để ổn định dài hạn Thứ hai, doanh nghiệp cần có chiến lược cụ thể theo mặt hàng để có định hướng phát triển hợp lý Với hàng trăm dòng thuế giảm sau hiệp định có hiệu lực, doanh nghiệp cần xác định mặt hàng mặt hàng ưu tiên cho doanh nghiệp Có thể kể đến số tiêu chí sau Một, tiêu chí giảm thuế yếu tố then chốt, cần xác định rõ dòng thuế có tốc độ giảm thuế cao, phù hợp với lực sản xuất có tiềm để phát triển Hai, dung lượng thị trường, cần tập trung vào mặt hàng thị trường có nhu cầu nhập dệt may lớn, thị phần dệt may Việt Nam thị trường cịn khiêm tốn, hội để tiếp cận khách hàng Ba, lực sản xuất mặt hàng mạnh doanh nghiệp, cần ưu tiên mặt hàng mà doanh nghiệp mạnh, có lực sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng Thứ ba, doanh nghiệp cần đẩy mạnh nâng cao lực sản xuất cốt lõi, lực quản trị doanh nghiệp, quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến chứng minh xuất xứ Với cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp dệt may nước cần nâng cao suất chất lượng sản phẩm, chấp nhận đầu tư để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Ngoài ra, nâng cao lực quản trị doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí người, chi phí khấu hao, quản lý chặt chẽ đầu vào đầu ra, giúp doanh nghiệp có sở giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh Đồng thời, quy trình quản lý hồ sơ, chứng từ xuất xứ sản phẩm quan trọng để đáp ứng yêu cầu mà khách hàng Hiệp định đưa Thứ tư, doanh nghiệp Dệt may Việt Nam cần chủ động công tác phát triển thị trường thuộc Hiệp định CPTPP Ngoại trừ Nhật Bản, thị trường khác thuộc Hiệp định tiềm năng, thị phần dệt may Việt Nam 5% Đặc biệt, thị trường Canada gần thị trường Mỹ, tiếp cận thị trường Canada tiềm để tiếp cận thị trường Mỹ sâu rộng hơn, nâng cao thị phần thị trường rộng lớn mở rộng thị phần Canada KẾT LUẬN Xuất may Việt nằm top nước xuất dệt may cao giới, kỳ vọng tiếp tục tăng tốc sau hiệp định CPTPP Với việc tận dụng Hiệp định CPTPP thắng lợi năm 2018, ngành dệt may xác định mục tiêu xuất kỷ lục 40 tỷ USD năm 2019, đồng thời sẵn sàng đối phó thách thức Về khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam gặp phải, dệt may Việt thiếu điều kiện phát triển đầy đủ nước, nhiều địa phương quay lưng với ngành dệt nhuộm sợ ảnh hưởng môi trường Dù chuẩn bị cho CPTPP để tận dụng lợi doanh nghiệp chưa thực đáp ứng Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu nội dung liên quan tới ngành từ CPTPP quy định, thủ tục hải quan, logistic nước, đồng thời thân doanh nghiệp ý thức tự vươn lên liên kết để nâng cao chất lượng sản xuất Nghiên cứu hiệp định CP TPP nói chung CP TPP ảnh hưởng tới ngành dệt may: hội thách thức nói riêng để thấy Việt Nam đã, cần chuẩn bị để hưởng lợi tối ưu từ Hiệp định này, từ đưa kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam tăng trưởng nhanh hiệu năm tới Mặc dù nhóm nghiên cứu làm việc cố gắng, khả tiếp cận thông tin kĩ thành viên cịn thiếu sót nên tiểu luận chúng tơi cịn chưa hồn thiện Vì mong thông cảm ý kiến đóng góp tận tình để hồn thiện Chúng xin chân thành cảm ơn! Tài liệu tham khảo ... KẾT LUẬN Xuất may Việt nằm top nước xuất dệt may cao giới, kỳ vọng tiếp tục tăng tốc sau hiệp định CPTPP Với việc tận dụng Hiệp định CPTPP thắng lợi năm 2018, ngành dệt may xác định mục tiêu xuất. .. nhập kinh tế quốc tế tiếp tục mở rộng với việc Việt Nam liên tục tham gia Hiệp định thương mại quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc ký kết tháng 05/2015 vào hiệu lực từ tháng 12/2015; Hiệp định Việt Nam. .. Đối với Hiệp định CPTPP, ngành Dệt may ngành hưởng lợi nhiều cắt giảm thuế quan Thực tế văn kiện Hiệp định, dành riêng chương quy định Dệt May để thấy rõ tầm quan trọng Dệt May Hiệp định Các