Triển vọng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2010.pdf

Triển vọng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến 2010

Trang 1

NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM

MỘTSỐNGÂNHÀNG

Trang 2

Đặc điểm ngành ngân hàng VN

Việt Nam vẫn đangtrong giai đoạn đầucủa quá trình pháttriển và tiềm năngvẫn còn rất lớn

chủ yếu là các sảnphẩm truyền thống,khá đơn điệu, hàmlượng khoa học côngnghệ trong sản phẩm– dịch vụ còn ít khả năng cạnh tranhkém, thu nhập chủyếu từ tín dụng.

0%50%100%150%200%Việt Nam

SingaporeTrung QuốcĐài LoanHongKong

Tổng huy động/GDP (2 0 0 5 )

6 8 %

1 1 5 %1 5 4 %

2 2 2 %

2 9 4 %

0 %1 0 0 %2 0 0 %3 0 0 %4 0 0 %Việ t N a m

Sin g a p o reTru n g Qu ố cĐ à i L o a nH o n g Ko n g

Trang 3

Đặc điểm ngành ngân hàng VN

sản phẩm – dịch vụ ngân hàng Hiện chỉ có

gửi, mở tài khoản ở ngân hàng.

NHTMQD nắm phần lớn thị phần Tuy nhiên cókhá nhiều những ngân hàng có quy mô nhỏ(VĐL < 1.000 tỷ)

trưởng khá cao và vượt xa tốc độ tăng trưởngGDP.

ngân hàng vẫn đang tiếp tục được hoàn thiệnvà hướng theo các thông lệ quốc tế.

1.

Trang 4

đẳng hơn cho các tổ chức tín dụng, góp phần duy trì ổn định và pháttriển kinh tế đất nước

Luật NHNN và Luật Các TCTD được

thiếu hụt về các dịch vụ ngân hàng,nâng cao chất lượng hoạt động,năng lực quản lý và khuyến khích

ứng các yêu cầu của việc hội nhậpkinh tế khu vực và quốc tế

Trang 5

Môi trường pháp lý và chính sách

Chính sách tiền tệ:từ những năm 1990 đến nay, NHNN đãthành công trong việc điều hành chính sách tiền tệ, ổn định giátrị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, góp phần thúc đẩy tăngtrưởng kinh tế, đảm bảo sự ổn định và phát triển hệ thống cácTCTD.

Cơ chế điều hành lãi suất: năm 2002, thực hiện cơ chế lãi suất

thỏa thuận trong hoạt động cho vay thương mại bằng tiền đồngcủa các TCTD đối với khách hàng  nâng cao tính tự chủ trongkinh doanh và khả năng cạnh tranh của các TCTD.

nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Cơ chế quản lý ngoại hối: NHNN từng bước đổi mới chính sách

quản lý ngoại hối theo hướng tự do hóa, tạo điều kiện thu hút vốnđầu tư nước ngoài.

điều kiện cho các TCTD có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trongquyết định cho vay.

CP và NHNN đã từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt độngthanh toán qua ngân hàng và thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện cho các ngân hàng và khách hàng sử dụng cácphương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.

2.

Trang 6

Mức độ hấp dẫn của ngành ngân hàng

Triển vọng phát triển:từ nay đến năm 2010, triển vọng phát

hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi

gia dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong vài năm tới Nền kinh tếVN nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng sẽhội nhập ngày càng sâu rộng hơn với nền kinh tế thế giới.

Vốn ĐTNN đang và sẽ tiếp tục chảy mạnh vào VN.

-20002001200220032004200520062007F2008F0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%

Trang 7

ngân hàng quốc tế đang còn rất nhiều tiềm năng và ngàycàng gia tăng mạnh mẽ.

T ố c đ ộ t ă n g t rư ở n g G D P , V H Đ , C V ( % )

1 9 4 %2 5 1 %

2 2 2 %

4 1 7 %

3 1 1 %

2 5 4 %2 8 4 %

3 8 1 %

0 %1 0 %2 0 %3 0 %4 0 %5 0 %

Trang 8

Tiền mặt/Tiền gửi

37%Tiền gửi/GDP

2010 (ước)2005

ngân hàng quốc tế đang còn rất nhiều tiềm năng và ngàycàng gia tăng mạnh mẽ.

yếu tố:

• Cơ cấu dân cư, sự gia tăng các khu công nghiệp, khu đôthị mới.

• Số lượng doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ.

• Thu nhập của người dân Việt Nam đang dần tăng lên, sửdụng các dịch vụ ngân hàng đang dần trở thành thói quen• v.v…

Nguồn: NHNN và ACNielsen Vietnam

Trang 9

bảo an toàn hệ thống, tạo điều kiện cạnh tranh lành mạnhvà minh bạch, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và hộinhập tốt với quốc tế.

nghệ, kỹ năng quản trị, phát triển sản phẩm và khai thác thịtrường, tiếp cận các thị trường mới, các nhóm khách hàngcó mức độ rủi ro thấp.

cũng sẽ là yếu tố cộng hưởng cho sự phát triển của lĩnh vựctài chính ngân hàng.

phải hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

tác động nhất định đến sự phát triển của ngành ngân hàng.

Trang 10

BASEL IChuẩn mực giám sát ngân hàng đến năm 2010

năm 2010

100-115%Tỷ lệ M2/GDP đến cuối năm 2010

Tăng trưởng bình quân tổng phương tiện thanh toán (M2)

33-35%/tổng HĐTỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn

18-20%/nămTốc độ tăng tín dụng

18-20%/nămTốc độ tăng huy động vốn

Một số chỉ tiêu phát triển chính của ngành ngân hàng đến năm 2010:

Nguồn: NHNN

Trang 11

Mức độ cạnh tranh:diễn ra hiện nay là khá mạnh mẽ và sẽngày càng gia tăng khi mà cánh cửa hội nhập sẽ mở ra ngàycàng lớn hơn.

927Quỹ Tín dụng nhân dân

11Công ty Cho thuê tài chính

6Công ty Tài chính

43Văn phòng đại diện của Ngân hàng nước ngoài

31Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài

5Ngân hàng liên doanh

34Ngân hàng Thương mại cổ phần

1Ngân hàng Phát triển

1Ngân hàng Chính sách

Trang 12

Tỷ trọng cho vay nền kinh tế năm 2006 (%)

8.0% 1.4%1.3% 1.2%

68.7%0.2%

Trang 13

Mức độ cạnh tranh:

bắt đầu quan tâm đến thị trường bán lẻ.

hàng con 100% vốn nước ngoài bắt đầu được hoạt độngtại Việt Nam.

càng mạnh mẽ từ các định chế tài chính phi ngân hàngnhư bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chínhphủ, các quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty cho thuê tàichính

thủ tục để thành lập ngân hàng.

người dân được hỏi cho rằng họ sẽ lựa chọn ngân hàng

vay vốn ngân hàng nước ngoài.

Trang 14

Mức độ cạnh tranh:

buộc mỗi ngân hàng phải hoạt động tốt hơn, không ngừngnổ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của mình, những

ngân hàng hoạt động yếu kém có thể sẽ bị đào thải, bị

thâu tóm, sáp nhập Và như vậy, khách hàng cũng như nềnkinh tế sẽ được hưởng lợi hơn.

Trang 15

1 6 1 , 2 7 74 4 , 6 4 5

2 4 , 7 7 61 8 , 7 3 41 8 , 3 3 21 7 , 4 6 81 6 , 5 5 21 2 , 0 7 71 1 , 6 8 51 0 , 9 7 31 0 , 2 2 21 0 , 2 0 19 , 1 3 58 , 5 2 06 , 2 4 04 , 1 8 14 , 0 1 43 , 1 6 11 , 3 2 21 , 1 8 6

A G RV C BB I D VA C BST BM H BE X BT C BV I BE A BH B BSC BV P BSE A BP N BM SBSG BV A BH D BA B BSH BP G B

Nguồn:BCTCcủa cácngânhàng

Trang 16

6 7 , 7 4 31 7 , 0 1 4

1 4 , 3 1 31 0 , 1 6 51 0 , 1 1 38 , 8 8 88 , 6 9 18 , 1 6 67 , 9 8 65 , 9 8 34 , 9 9 44 , 8 1 14 , 6 3 33 , 3 5 42 , 8 5 12 , 7 1 32 , 6 5 91 , 1 1 98 0 14 9 2

A G RB I D VV C BA C BST BE X BM H BV I BT C BSC BE A BH B BV P BSG BP N BSE A BM SBV A BH D BA B BP G BSH B

Trang 17

1 1 3 , 7 2 43 3 , 6 0 6

1 7 , 5 1 21 3 , 1 4 19 , 8 1 49 , 6 4 79 , 4 8 88 , 3 8 75 , 6 7 85 , 3 6 64 , 6 1 63 , 9 4 83 , 6 7 43 , 5 7 63 , 5 1 22 , 5 2 91 , 5 7 71 , 5 5 13 9 43 6 8

A G RV C BB I D VA C BST BE X BV I BT C BE A BM H BV P BP N BH B BSG BM SBSC BSE A BV A BH D BA B BP G BSH B

Trang 18

1 ,0 7 65 0 5

4 7 02 5 82 5 62 0 01 8 51 5 71 5 21 4 11 1 91 1 19 97 97 56 86 55 31 37

VC BA GRB I D VA C BST BE X BT C BVI BH B BVP BE A BP N BSGBSC BSE A BM SBM H BH D BA B BVA BP GBSH B

Trang 19

Rào cản thâm nhập ngành:

khe mà không phải tổ chức, cá nhân nào cũng có thể đápứng.

• NHTW của nước nguyên xứ phải ký cam kết về hợp tácquản lý, giám sát hoạt động và trao đổi thông tin vớiNHNN VN

năm xin phép

an toàn khác theo tiêu chuẩn quốc tế

liên tiếp trước thời điểm cấp phép, không vi phạm

nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng vàpháp lý tại nước nguyên xứ trong vòng 3 năm.

• Cam kết hỗ trợ về tài chính và công nghệ cho ngân hàngcon tại Việt Nam.

Trang 20

Rào cản thâm nhập ngành:

theo hướng chặt chẽ hơn

• VĐL thực góp đến2008là1.000 tỷ đồngvà đến2010là3.000đồng.

• Tối thiểu phải có 100 cổ đôngvàkhông được chuyển nhượngcổphần trong thời gian03 năm, cáccổ đông sáng lậpphải cùng nhaumua ít nhất 50% tổng số cổ phần được quyền chào bán vàkhông

được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập trongthời hạn5 năm.

• Có tối thiểu3 cổ đông sáng lập là tổ chức đã được thành lập và hoạtđộng tối thiểu là 5 năm, có tài chính lành mạnh, TTS tối thiểu2.000 tỷ

năm xin thành lập ngân hàng Đối vớiNHTMphải có TTS tối thiểu phải

• Trong cơ cấu HĐQT của ngân hàng có thành viên độc lập.

• Đảm bảo về khả năng công nghệ, kế hoạch hoạt động kinh doanhtrong 3 năm đầu, về năng lực quản trị rủi ro, khả năng áp dụng cácchuẩn mực quản lý quốc tế cùng những điều kiện, tiêu chuẩn đối vớingười quản lý, điều hành ngân hàng sau khi thành lập

Trang 21

Rủi ro của ngành ngân hàng

RỦI RONGÀNHNGÂN HÀNG

Rủi ro lãi suất

Rủi ro tín dụng

Rủi ro thanh khoản

Rủi ro tỷ giá

Rủi ro hoạt độngRủi ro luật pháp

Rủi ro bất khả kháng

Trang 22

Giới thiệu một số ngân hàng

TỔNG CỘNG TÀI SẢNTăng trưởng

7- Cho vay và tạm ứng cho khách hàngTăng trưởng

4- Tiền gửi của khách hàngTăng trưởng

Vốn và các quỹ của chủ sở hữu Ngân hàng mẹTăng trưởng

Trang 23

Thu nhập lãi ròngTăng trưởng

Thu phí và dịch vụ thuầnTăng trưởng

Thu nhập khácTăng trưởng

Lợi nhuận ròng trong nămTăng trưởng

Trang 24

Tỷ trọng nguồn vốn

7.6% 8.5% 9.7% 10.0%82.6%84.6%82.3% 75.3%

7.4%5.2% 4.6%

2003200420052006Tiền gửi và vay của các TCTDTiền gửi của khách hàngVốn chủ sở hữuVốn khác

38.7% 38.1%59.7%

46.9% 50.6%92.1% 93.7% 90.2% 90.2%

2003200420052006Thu nhập từ lãi ròngThu phí và dịch vụ thuầnThu nhập khác

-2004 2005 2006tr.đ/CBNVThu nhập/CBNVThu nhập ròng/CBNV

Trang 25

CARTrung bình

Trang 26

Trang 27

52.2% 52.6%

Trang 28

11.9% 6.0% 5.8% 5.2%75.1%

13.1%11.6%8.8% 9.3%

4.2%2.1% 2.3%

57.6% 58.3% 58.1%85.7%

70.0% 73.8% 71.8%89.4%

86.8% 84.5% 82.8%

tr.đ/CBNVThu nhập/CBNVThu nhập ròng/CBNV

Trang 29

Tỷ lệ nợ xấuTrung bình

Trang 30

Trang 31

419 448

529 528

1,103 1,290

Trang 32

14.8% 18.5% 10.1% 17.3%73.5%

79.4% 71.7%73.7%

8.9%9.0%6.1% 6.0%

5.6% 1.6% 1.9%

40.6% 44.7% 44.7% 40.6%55.3%

56.4% 56.6%91.9% 97.4% 98.0% 98.2%

2003 2004 2005 2006

Cho vay/TTSCho vay/TG của KHTỷ lệ TSCSL

Tỷ trọng thu nhập

66.7% 77.2% 73.5%67.7%

14.7% 10.4%10.4%

-2004 2005 2006tr.đ/CBNV Thu nhập/CBNVThu nhập ròng/CBNV

Trang 33

ROE (bình quân)Trung bình

200420052006LSĐRBQLSĐVBQCLLSBQ

Trang 34

6,182 6,531

Trang 35

Trang 36

23.1% 26.2% 21.5%22.1%68.7% 65.5% 70.6% 70.5%5.4%4.7%6.3%6.0%

1.9%2.4% 2.7%

72.9% 70.5% 70.4%

61.2%106.2% 107.7% 99.6%

86.7%99.8% 99.3% 99.2%

8.4% 5.3%4.7%

tr.đ/CBNV Thu nhập/CBNVThu nhập ròng/CBNV

Trang 37

200420052006LSĐRBQLSĐV BQCLLSBQ

Trang 38

Trang 39

Trang 40

38.6% 32.9% 33.5% 43.8%53.9%

56.0% 39.5%58.2%

7.1% 15.0%5.6% 6.8%

1.8%3.3% 1.7%

59.4% 63.4% 60.3%

51.2%110.2% 108.9% 107.6%

97.5% 97.3% 97.5%

2003 2004 2005 2006

Cho vay/TTSCho vay/TG của KHTỷ lệ TSCSL

Tỷ trọng thu nhập

86.1%88.0% 86.7%81.2%

8.7%8.8%8.6%14.5%4.3% 5.2% 4.6%

Lãi suất bình quân

200420052006LSĐRBQLSĐV BQCLLSBQ

Trang 41

CARTrung bình

Trang 42

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB

Trang 43

Trang 44

Trang 45

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng cho vay và tạm ứng cho KHTrung bình

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng tổng tài sản có sinh lờiTrung bình

Trang 46

-Giới thiệu một số ngân hàng

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng tổng tài sảnTrung bình

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng tiền gửi của khách hàngTrung bình

Trang 47

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng vốn chủ sở hữu và TPCĐTrung bình

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng vốn điều lệTrung bình

Trang 48

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng lợi nhuận ròng trong nămTrung bình

ACBBIDVEIBHBBSTBTCBVCBABBPNB Tăng trưởng số lượng CBNVTrung bình

Trang 49

309 998 201.4

A CB B IDV E IB HB B S TB TCB V CB A B B P NB

Tr đ./CBNVS ố lượng CBNVThu nhậ p ròng/CBNV

A CB B IDV E IB HB B S TB TCB V CB A B B P NB

-Lãi s uất đầu ra bình quânLãi s uất đầu v ào bình quânChênh lệc h lãi s uất bình quânTrung bìnhTrung bìnhTrung bình

Trang 50

-Tỷ lệ nợ x ấ uTrung bình

Trang 51

0%5%10%15%20%25%

Trang 52

0%10%20%30%40%50%60%70%

Trang 53

KẾT LUẬN

hàng Việt nam đến năm 2010 và xa hơn nữa làtốt đẹp Tuy nhiên, trong quá trình phát triển đilên đang và sẽ nảy sinh nhiều vấn đề thuận lợivà khó khăn Cạnh tranh, thâu tóm và sáp nhậpchắc chắn sẽ xảy ra Chúng ta cần định kỳ xemxét, đánh giá và có những giải pháp kịp thờinếu thực hiện đầu tư vào ngành này nhằmmang lại hiệu quả cao.