Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành Da giày Việt Nam Cập nhật 2010-2015.doc

Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành Da giày Việt Nam Cập nhật 2010-2015

Chiến lược xuất khẩu ngànhNgành Da giày Việt Nam

Cập nhật 2010-2015

Người thực hiện:

Trần Thị Huyền TrangHiệp hội Da giày Việt Nam

Theo yêu cầu của Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94)Dự thảo

Tháng 01-06 năm 2009

1.2.1 Quy mô chiến lược xuất khẩu ngành 7

1.2.2 Khuôn khổ thiết kế và quản lý chiến lược 8

1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị trong đánh giá năng lực cạnh tranh 8

2 Tầm nhìn 10

3 Đánh giá hiện trạng ngành 12

3.1 Ngành da giày toàn cầu 12

3.1.1 Thị trường toàn cầu 12

3.1.2 Năng lực sản xuất 12

3.1.3 Xu hướng sản phẩm 12

3.2 Phân loại sản phẩm-thị trường 13

3.2.1 Phân loại theo nhóm khách hàng 13

3.2.2 Phân loại theo công dụng sản phẩm 13

3.2.3 Phân loại theo nguyên liệu mũ giày 13

3.3 Hoạt động xuất khẩu 14

3.3.1 Xuất khẩu giày thể thao 15

3.3.2 Xuất khẩu giày da nam nữ 15

3.3.3 Xuất khẩu giày vải 15

3.3.4 Xuất khẩu xăng đan và dép đi trong nhà 15

3.4 Các thị trường xuất khẩu chủ đạo 16

3.4.1 Các nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản) 16

3.4.2 Các nước Trung Cận Đông và châu Phi 19

3.4.3 Các nước châu Đại Dương (Úc & New Zealand) 20

3.5 Cạnh tranh 20

3.5.1 Đối thủ cạnh tranh 20

3.5.2 Vị thế cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Việt Nam 22

3.5.3 Tiếp cận thị trường xuất khẩu 29

3.6 Chuỗi giá trị hiện tại của ngành 30

3.7 Phân tích chiến lược và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Ngành 32

3.7.1 Các chính sách phát triển chiến lược 32

3.7.2 Các chính sách khác của nhà nước - Thuế 32

3.8 Mạng lưới hỗ trợ thương mại của ngành 32

3.8.1 Hỗ trợ xúc tiến thương mại 32

3.8.2 Dịch vụ thông tin thương mại 33

3.8.3 Dịch vụ tài chính thương mại 33

3.8.4 Dịch vụ quản lý chất lượng xuất khẩu 34

3.8.5 Các dịch vụ hỗ trợ thương mại khác 34

4 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) 36

5 Các lựa chọn chiến lược 38

5.1 Chuỗi giá trị tương lai của ngành 38

5.2 Những ưu tiên chiến lược cho việc phát triển trong tương lai 40

Phụ lục 1: Hồ sơ ngành da giày Việt Nam (Nguồn: Hiệp hội Lefaso ) 44

Phụ lục 2: Các hoạt động xúc tiến xuất khẩu ngành da giày 2007-2009 45

Viettrade 45

Hiệp hội Lefaso 47

Phụ lục 4: Ngành da toàn cầu 48

Phụ lục 5: Các trang web tham khảo 48

Các trang web thương mại toàn cầu 48

Các trang web ngành da giày 48

Phụ lục 6: Tài liệu tham khảo 48

Các cụm từ viết tắt

SES Chiến lược xuất khẩu ngànhVIETRADE Cục xúc tiến thương mạiTPO Tổ chức xúc tiến thương mại

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam LEFASO Hiệp hội Da giày Việt Nam

SLA Hiệp hội da giày thành phố Hồ Chí MinhITC Trung tâm Thương mại quốc tế

MPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MOLISA Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hộiMOET Bộ Giáo dục và Đào tạo

WTO Tổ chức Thương mại thế giới

APEC Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình DươngAFTA Khu vực tự do thương mại ASEAN

ILO Tổ chức Lao động quốc tếQMS Hệ thống quản lý chất lượngTQM Quản lý chất lượng toàn diệnSTAMEQ Cục tiêu chuẩn chất lượng

ECVN Cổng thương mại điện tử Việt nam B2B Doanh nghiệp với doanh nghiệp

SWOT Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức

Tóm tắt

Lời cảm ơn

1 Giới thiệu

1.1 Cơ sở

Nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu về tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu đến năm2010 định hướng 2020, Dự án VIE 61/94 (Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Phát triển xuấtkhẩu” do Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Thương mại) và Trung tâm Thương mại Quốc tế(ITC) đồng thực hiện) đã tiến hành xây dựng chiến lược xuất khẩu ngành đối với một sốngành có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu Các chiến lược xuất khẩu ngành này dựa trên cơsở chiến lược phát triển chung của nhà nước

Chính phủ Việt Nam đã xác định da giày là một trong những ngành xuất khẩu mục tiêu trongChiến lược xuất khẩu quốc gia giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệttrong quyết định 156/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 Ngành da giày có tốc độtăng trưởng xuất khẩu bình quân 23%/năm từ 2002 đến 2008, với kim ngạch xuất khẩu năm2008 đạt 4.768 tỉ USD, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nền kinh tế Cùng với dệtmay, da giày còn là ngành trọng tâm tạo công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động phổthông và bán chuyên nghiệp, tận dụng lợi thế tương đối về chi phí nhân công thấp Ngànhcông nghiệp da giày cũng được kỳ vọng là có tiềm năng trong chuyển dịch cơ cấu xuất khẩutheo hướng gia tăng tỉ trọng sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng, công nghệ và hàm lượngchất xám cao so với sản phẩm xuất thô

Chiến lược xuất khẩu ngành (SES) cập nhật giai đoạn 2010-2015 là cơ sở để tiếp tục thựchiện các kế hoạch hành động của Chương trình xuất khẩu quốc gia đến năm 2010, tầm nhìn2020

1.2 Các nguyên tắc phân tích

1.2.1 Quy mô chiến lược xuất khẩu ngành

Chiến lược xuất khẩu đối với ngành sản xuất da giày (gọi tắt là Ngành) là chiến lược cấpngành được xây dựng cho giai đoạn 2006-2010 và cập nhật cho giai đoạn 2010-2015 Đây làchiến lược xuất khẩu trung hạn nhằm thực hiện các hoạt động mang tính sáng kiến, hỗ trợngành củng cố và tối ưu hóa khả năng xuất khẩu, đồng thời tạo đà phát triển xuất khẩu bềnvững theo tầm nhìn 2020 Những khó khăn ngắn hạn trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế tàichính toàn cầu hiện nay không nằm trong phạm vi giải quyết của chiến lược này, tuy rằngtình hình này cũng được tính đến trong việc đưa ra các lựa chọn chiến lược

Tại Việt Nam, da là phân ngành chủ yếu cung ứng nguyên liệu trực tiếp cho ngành sản xuấtgiày dép, bên cạnh một khối lượng sản phẩm hàng hóa nhỏ (về mặt giá trị) cặp xách và phụkiện thời trang Do đó các phân tích về phân ngành da sẽ được trình bày chủ yếu ở phần sửdụng nguyên liệu thô và các ngành công nghiệp, dịch vụ phụ trợ (3.4.2.3 & 3.4.2.5) trongchiến lược này.

Khách hàng của chiến lược là những nhà sản xuất/xuất khẩu hiện tại và tiềm năng của sảnphẩm da giày ở Việt Nam.

1.2.2 Khuôn khổ thiết kế và quản lý chiến lược

Chiến lược xuất khẩu ngành da giày được xây dựng dựa trên phương pháp xây dựng chiếnlược xuất khẩu ngành của ITC Phương pháp này có 3 nguyên tắc cơ bản: a) vai trò chủ đạocủa các doanh nghiệp trong ngành; b) vai trò hỗ trợ, điều phối của nhà nước và c) ứng dụngphương pháp phân tích chuỗi giá trị Quy trình xây dựng chiến lược bao gồm 13 bước và cơbản gồm những nội dung sau:

 Vị thế xuất khẩu hiện nay của ngành trong tương quan với các hoạt động và năng lựccạnh tranh quốc tế;

 Vị thế xuất khẩu tương lai của ngành so với hoạt động và năng lực cạnh tranh trong 5năm tới; và

 Làm thế nào để ngành có thể đạt được vị thế tương xứng trong tương lai.

Việc cập nhật chiến lược đã được thực hiện thông qua quá trình rà soát kỹ lưỡng các nguồnthông tin thứ cấp về ngành, các khảo sát đánh giá doanh nghiệp trong thời gian qua và cácquy định, chính sách của nhà nước Chuyên gia chiến lược cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡngnhững hoạt động của ngành trên thế giới và xu hướng thị trường quốc tế nhằm xác định rõ vịthế của ngành da giày Việt Nam tại thời điểm hiện tại và cách thức để đạt được mục tiêu đếnnăm 2015

Bản chiến lược cập nhật sẽ được đưa ra thảo luận tại hai cuộc tọa đàm ở thành phố Hồ ChíMinh và Hà Nội để xác nhận cụ thể các thông tin thu thập được trong quá trình cập nhật vàthu thập ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, phục vụ hoạt động xây dựng chiến lược, đặcbiệt là tìm hiểu rõ hơn nhu cầu của họ đối với những hỗ trợ của nhà nước trong khuôn khổchiến lược Thành phần tham dự chính của hai cuộc họp này là các nhà sản xuất và xuất khẩutrong ngành da giày

1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị trong đánh giá năng lực cạnh tranh

Chuỗi giá trị biểu thị một loạt các hoạt động tạo giá trị và các mối liên kết của chúng vớinhững sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể Một mô hình chuỗi giá trị cơ bản như sau:

Hình 1: Mô hình chuỗi giá trị ngành

Những hoạt động này được tiến hành thuận lợi hơn khi công nghiệp phụ trợ được phát triển,trong đó có khâu mua nguyên liệu thô, vật liệu phụ trợ và trang thiết bị máy móc; nghiên cứu

- Dịch vụ khách hàngVD:

-Nhà cung cấp nguyên liệu thô

- Nhà cung cấp máy móc

- Nhà cung cấp vật liệu phụ trợ

- SX giày thể thao - SX giày vải - SX giày daCung ứng

SX/dịch vụ

Hậu cần ngoài nước

Marketing và bán hàng

Dịch vụ

VD:- kho bãi- vận chuyển- Chứng nhận, kiểm định CL

VD:- Giá cả- Quảng cáo- Phân phối

phát triển công nghệ và phát triển sản phẩm/dịch vụ, tự động hóa quy trình; phát triển nguồnnhân lực có kỹ năng, năng lực quản lý; và phát triển cơ sở hạ tầng như luật pháp, quy định,quản lý chất lượng và tài chính.

Phân tích chuỗi giá trị để hiểu rõ hơn các hoạt động sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranhtiềm năng, giúp xác định những khâu giá trị được tạo ra lớn hơn so với chi phí sản xuất vàdịch vụ, những điểm có thể đạt được sự tối ưu hóa cũng như điều hoà được các liên kết hoạtđộng Mặc dù được mô tả như những yếu tố về chi phí, nhưng những hoạt động bổ trợ cũngcó nhiều đóng góp trong việc tìm hiểu năng lực cạnh tranh của ngành và của công ty, chẳnghạn như việc áp dụng hệ thống thông tin trong sản xuất và quản lý, lao động có chuyên mônvà phát triển sản phẩm và dịch vụ có tính sáng tạo.1

Chuỗi giá trị của ngành da giày xuất khẩu có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ sử dụng côngnghệ sản xuất và việc sử dụng nguồn lực đầu vào trong nước như nguyên liệu thô, máy mócsản xuất và dịch vụ hỗ trợ

1 Khái niệm chuỗi giá trị-http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/

2 Tầm nhìn

Ngành xuất khẩu da giày Việt Nam có tầm nhìn như sau:

Ngành da giày xuất khẩu Việt Nam phấn đấu trở thành một trung tâm có trình độ quốc tế vềsản xuất giày dép giá trị cao, phù hợp xu hướng của các thị trường dẫn đầu toàn cầu EU,Mỹ, Nhật Bản và châu đại dương với giá cả cạnh tranh thông qua việc xây dựng năng lựcsản xuất toàn diện, nâng cao trình độ quản trị và kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệptrong ngành, củng cố liên kết ngành chặt chẽ và xây dựng một ngành công nghiệp phụ trợhiệu quả.

Tầm nhìn này phù hợp với mục tiêu tổng quát “nâng cao chất lượng sản phẩm…nâng caohiệu quả, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu, chuyển mạnh từ gia công sang tựsản xuất” đã được đề cập đến trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày Việt Nam

đến năm 2010, tầm nhìn 2020

Tầm nhìn này cũng ghi nhận những nỗ lực của các bên liên quan nhằm tập trung xây dựnghình ảnh quốc tế tích cực của ngành/quốc gia cho các thị trường mục tiêu cao cấp và xâydựng năng lực sản xuất toàn diện, hướng tới sản phẩm cao cấp, phù hợp xu hướng thị trường,đảm bảo yêu cầu về môi trường và xã hội Sản phẩm cần được tập trung vào khâu tạo ra sựkhác biệt, đặc biệt là với các sản phẩm đại trà của Trung Quốc.

Tầm nhìn này đề cập đến sự cần thiết phát triển ngành công nghiệp phụ trợ đáp ứng yêu cầuchất lượng xuất khẩu, nhằm tối ưu hóa năng lực nội địa, chủ động và giảm chi phí sản xuất,một trong những yếu tố quan trọng tạo năng lực cạnh tranh bền vững.

Trong giai đoạn phát triển 2010-2015, Hiệp hội Lefaso đề xuất mục tiêu cụ thể cần đạt được

là “chuyển đổi thành công từ phương thức gia công sang sản xuất toàn diện, tập trung vàosản phẩm thời trang và chất liệu da” Mục tiêu này đặt trọng tâm vào việc a) tối ưu hoá

những năng lực gia công hiện có và những công nghệ, thiết bị hiện đang sử dụng; và b) gắnkết và xây dựng các liên kết ngành nhằm mang lại lợi ích thực tế cho tất cả các nhà sản xuấtvà kinh doanh trong ngành; ví dụ như các nỗ lực chung trong xúc tiến xuất khẩu, chủ độngứng phó với các vụ kiện thương mại, các chương trình đào tạo chung về phát triển sản phẩmvà đào tạo kỹ năng quản lý nhằm phát triển kỹ năng của người lao động và năng lực làm việccao cấp.

-85,00–90,00

-3 Đánh giá hiện trạng ngành

3.1 Ngành da giày toàn cầu

3.1.1 Thị trường toàn cầu

Về tổng thể, giày dép được đánh giá là một phụ kiện thời trang quan trọng nhất và tiêu thụgiày dép vẫn có xu hướng tăng cao, đặc biệt là ở thị trường châu Á và Mỹ la tinh Tuy nhiênEU vẫn là thị trường giày dép lớn nhất thế giới, trị giá 50.43 tỉ euro với 2.155 tỉ đôi, chiếmgần 1/3 giá trị thị trường toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng bình quân 1.9%/năm từ 2002-2006 Mỹ là thị trường lớn thứ 2 với 2.4 tỉ đôi, giá trị 44 tỉ euro năm 2006 Mức tiêu thụgiày bình quân của người Mỹ lại đứng đầu thế giới với 8 đôi/người/năm trong khi đó ở EU là4.3 đôi/người/năm

Xu hướng thị trường cho thấy phân đoạn thị trường cao cấp giày da và giày thời trang tăngtrưởng nhanh hơn, đặc biệt là các loại giày dép da đi ngoài trời Nhóm thị trường giày dépchất liệu chất dẻo/cao su có xu hướng chững lại ngoại trừ phân đoạn nhỏ của giày thể thaogiả da chất liệu nhựa và cao su Nhóm giày thể thao mũ vải cùng với dép đi trong nhà có xuhướng giảm đi (CBI 2008)

3.1.2Năng lực sản xuất

Dự kiến sản lượng giày dép toàn cầu lên tới 15.585 tỉ đôi (tương ứng với số dân 6.87 tỉngười) và Trung Quốc vẫn là nhà sản xuất hàng đầu với sản lượng chiếm tới gần 60% sảnlượng giày dép toàn cầu Ấn độ, Braixin, Việt Nam, Indonesia là các trung tâm sản xuất giàydép lớn tiếp theo (Unido, Rolan Steyns, 2007)

Bảng 2: Dự kiến sản lượng giày dép toàn cầuNămSản lượng (triệu đôi)Dân số (triệu người

www.nikereuseashoe.com/) với công nghệ phân tách, tái chế và tái sử dụng lại các nguyênliệu của đôi giày cũ

3.2 Phân loại sản phẩm-thị trường

Do tính chất phong phú, đa dạng về sản phẩm-thị trường của Ngành mà có nhiều hình thứcphân loại khác nhau Mỗi phương thức sẽ cung cấp thông tin về sản phẩm-thị trường ở cácgóc độ khác nhau Phần dưới đây trình bày 3 cách phân loại phổ biến

3.2.1 Phân loại theo nhóm khách hàng

Phương thức phân loại này dựa trên cơ sở giới tính người sử dụng sản phẩm giày dép: phụnữ, nam giới và trẻ em (bao gồm cả lứa tuổi vị thành niên) Cách phân loại này giúp cungcấp thông tin dưới khía cạnh nhu cầu và xu hướng của người sử dụng sản phẩm trong tươnglai, rất hữu ích cho các hoạt động marketing Ví dụ, nhóm khách hàng phụ nữ thường chútrọng đến tính chất thời trang của giày dép bên cạnh tính năng sử dụng, trong khi đó nam giớithường chú trọng hơn đến tính năng sử dụng Đối với trẻ em, mối quan tâm hàng đầu là tínhnăng bảo vệ, phù hợp tiêu chuẩn sức khỏe của giày dép

Tuy nhiên khó có thể có số liệu chi tiết về thống kê sản phẩm theo cách phân loại này vì cácđối tượng sử dụng sản phẩm thường sử dụng nhiều loại sản phẩm một lúc, ví dụ một phụ nữthường có cả giày cao gót, giày thể thao và giày vải.

3.2.2 Phân loại theo công dụng sản phẩm

Đây là phương thức phân loại phổ biến ở Việt Nam, bao gồm các nhóm sản phẩm thị trường: Giày thể thao (sport): dành cho các hoạt động thể thao như chạy, đi bộ, bóng đá, thể

dục thẩm mỹ Tuy nhiên một số khách hàng cũng mua những loại giày thể thao nàycho các hoạt động đi lại thường ngày.

 Giày thông dụng (casual, leisure, health): dành cho các hoạt động thường ngày Xuhướng hiện nay là một số loại giày này cũng được dùng trong môi trường công sở,văn phòng, ví dụ như giày bệt (ballerina)

 Giày công sở và dạ hội (classic, formal): Đây là các loại giày dùng cho các hoạt độngchính thức, truyền thống trong văn phòng, công sở và tại các sự kiện, dạ hội, ví dụnhư giày nữ cao gót, giày da nam.

 Giày bốt, dã ngoại (outdoor, rugged): Các loại giày thường cao đến mắt cá chân,dùng cho hoạt động ngoài trời Phổ biến nhất là các loại ủng, bốt, giày leo núi.

Cách phân loại này cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà sản xuất về tính năng cần có củatừng loại sản phẩm, qua đó các công nghệ, nguyên liệu và thiết kế phù hợp được lựa chọn chotừng loại sản phẩm

Số liệu thống kê ở Việt Nam có sẵn cho các phân loại này, tuy chưa ở mức cụ thể như trên.

3.2.3 Phân loại theo nguyên liệu mũ giày

Phương thức phân loại này dựa trên nguyên liệu chủ yếu làm mũ giày Phân loại này cũnggiúp các nhà sản xuất định hình được nhóm sản phẩm của mình Các phân loại cơ bản bao

gồm: da, chất dẻo/cao su, vải và chất liệu khác Phân loại này, trong nhiều trường hợp,thường được phối hợp với phân loại ở phần 3.1.2 để tạo ra các phân loại sản phẩm-thị trườngchi tiết hơn, ví dụ giày thể thao mũ da, đế cao su hoặc giày thông dụng mũ vải.

3.3 Hoạt động xuất khẩu

Việt Nam là nước xuất khẩu giày dép lớn thứ tư sau Trung Quốc, Ý, Hồng Kông, chiếm 7.4%thị phần xuất khẩu toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng hàng năm 17% (từ 2000-2006) (ITC).Năm 2007, giá trị xuất khẩu giày dép của Việt Nam là gần 4 tỉ đô la với các sản phẩm xuấtkhẩu chính là giày thể thao, giày vải và giày da nam nữ Thị trường xuất khẩu chủ đạo là EUvà Mỹ

Tuy nhiên các nhà sản xuất Việt Nam thường làm gia công cho các hãng lớn trên thế giới(đặc biệt là giày thể thao), tận dụng nguồn nhân công phổ thông giá rẻ, vì vậy các sản phẩmthường có giá trị thấp và lợi nhuận cũng không cao Gía bán lẻ giày dép xuất xứ từ Việt Namtại các siêu thị hoặc cửa hàng ở thị trường xuất khẩu rất cao nhưng phần giá trị gia tăng giữlại trong nước cho các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu và gia công thành phẩm chỉchiếm khoảng 5-10% giá bán lẻ sản phẩm Biểu đồ dưới đây trình bày tương quan giá trịtrung bình của một tấn sản phẩm của các nhóm hàng xuất khẩu có giá trị trên 100 triệu đô lamỹ của Việt Nam

Biểu đồ 1: Giá trị XK trung bình/tấn sản phẩm theo nhóm mặt hàng và nước xuấtkhẩu

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

-outer sole of rubber/plastic; upper

outer soles, upper of

plastic and rubberrubber/plastic; upper outer soles of leather coverage ankle

outer soles of rubber,

plastic; upper textilesoles of rubber, plasticfootwear other sports, outer sole, upper of plastic, rubber outer sole, upper of plastic, rubber

GT TB toàn cầu

USD

Do chuyên làm gia công nên sản phẩm giày của Việt Nam cũng không mang thương hiệuriêng Tuy là nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, người tiêu dùng quốc tế vẫn không biết đếncác thương hiệu giày dép Việt Nam.

Đi cùng với sự tăng trưởng vượt bậc của mình, Việt Nam cũng đang ngày càng phải đối mặtvới các vụ kiện bán phá giá ở các thị trường chính Hiện tại giày mũ da của Việt Nam phảichịu thuế suất bán phá giá ở EU là 10% và Canada đã chính thức điều tra chống bán phá giágiày chống thấm nước của Việt Nam 2/2009

Dưới đây là trình bày về hoạt động xuất khẩu của Việt Nam theo các phân loại sản phẩm-thịtrường chính (theo công dụng sản phẩm).

3.3.1 Xuất khẩu giày thể thao

Đây là mặt hàng giày xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm tới 68% tổng doanh thu xuấtkhẩu giày năm 2007 (2.7 tỉ USD) và có mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao hơn toànngành (20%) về số lượng Tuy nhiên giá trị xuất khẩu lại tăng ít hơn trong cùng kỳ 2002-2007, chỉ đạt 16%, với đơn giá xuất khẩu trung bình giảm còn 6.9 USD/đôi năm 2007 từ 7.74USD năm 2002

Các nhà xuất khẩu chính là các nhà máy 100% vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu từ Đài Loan,Hàn Quốc chuyên cung cấp cho một số thương hiệu giày nổi tiếng Nike, Rebok, Addidas.Một số nhà máy vốn trong nước chủ yếu gia công các đơn hàng xuất khẩu giày thể thao thôngdụng cho các nhà buôn và bán lẻ lớn như các chuỗi siêu thị ở châu Âu và Mỹ Rất ít đơn vịxuất khẩu được trực tiếp mà đều phải thông qua nhiều đầu mối trung gian ở nước ngoài.

3.3.2 Xuất khẩu giày da nam nữ

Đứng thứ hai về doanh số và số lượng xuất khẩu là giày da nam nữ với 803 triệu USD cho111 triệu đôi năm 2007 Nhóm hàng này có mức tăng trưởng rất cao về giá trị xuất khẩu, vớimức tăng đơn giá từ 3.93 USD/đôi năm 2002 lên 7.26 USD/đôi năm 2007 Các nhà sản xuấtViệt Nam thường cung ứng các loại giày da nữ cổ điển thông dụng dưới nhãn hiệu của cácnhà bán lẻ lớn ở châu Âu và Mỹ.

Sản lượng xuất khẩu mặt hàng này đã đạt mức tối đa công suất sản xuất (xấp xỉ 100%) năm2007

3.3.3 Xuất khẩu giày vải

Nhóm giày vải có doanh thu ít nhất trong các nhóm giày dép xuất khẩu, đạt 207 triệu USD năm 2007 với 38 triệu đôi Mức tăng trưởng bình quân về số lượng cũng khá thấp, chỉ đạt 6%/năm, giai đoạn 2002-2007 Đơn giá sản phẩm trung bình tăng đều hàng năm, đạt 5.35USD/đôi năm 2007

3.3.4 Xuất khẩu xăng đan và dép đi trong nhà

Nhóm mặt hàng này tuy có doanh thu xuất khẩu khá khiêm tốn, đạt 285 triệu USD năm 2007,nhưng lại là nhóm xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng bình 37%/năm

từ 2002-2007 Đơn giá sản phẩm cũng tăng gần gấp đôi, từ 1.52 lên 3.84 USD/đôi trong thời kỳ này

Biểu đồ 2: Tăng trưởng giá trị xuất khẩu theo nhóm sản phẩm (2000-2007)

(nguồn: Hiệp hội Lefaso)

3.4 Các thị trường xuất khẩu chủ đạo

3.4.1 Các nền kinh tế phát triển (Mỹ, EU, Nhật Bản)

EU là thị trường nhập khẩu giày dép lớn nhất thế giới với giá trị lên tới 26.244 tỉ euro với số

lượng gần 3 tỉ đôi năm 2006, chiếm 52% toàn thị trường giày dép của khối Trung Quốc vàViệt Nam là hai nhà cung ứng hàng đầu vào thị trường này, tuy nhiên thường ở phân loại sảnphẩm giá trị thấp và trung bình Trong khi đó xuất khẩu nội khối đang trên đà tăng lên, dẫnđầu là Ý, Đức và Bỉ và các nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu như Rumani và thường nằm ởphân loại sản phẩm cao cấp và giày dép thời trang giá trị cao Năm 2006, xuất khẩu nội khốiEU chiếm 50% tổng giá trị nhập khẩu nhưng chỉ chiếm 25% về số lượng Trong khi đó, cácnước đang phát triển dẫn đầu là Trung Quốc và Việt Nam chỉ chiếm 42% tổng giá trị nhậpkhẩu cho 71% tổng số lượng Giày dép mũ da là thị trường nhập khẩu lớn nhất EU, chiếm tới60% tổng giá trị nhập khẩu, tiếp theo là các loại giày dép mũ cao su, chất dẻo, và giày vải.

Triệu USD

Bảng 3: Tiêu thụ giày dép của các nước EU năm 2006

Gía trị(triệu euro)

Số lượng (triệuđôi)

Tăng trưởng giá trị bìnhquân/năm từ 2002-2006

Bảng 4: Xuất khẩu giày dép của Việt Nam vào EU

Nhóm sản phẩmSL 2006

tăng trưởng

Mỹ là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 sau EU, với doanh số nhập khẩu 18.7 tỉ đô la cho 2.3 tỉ

đôi, chiếm 96% khối lượng giày dép tiêu thụ của cả nước năm 2006 Trung Quốc là nhà cungứng lớn nhất với 86.2% thị phần nhập khẩu, tiếp theo là Việt Nam với 3.6% thị phần nhập vàBraxin với 3% thị phần Tuy nhiên đơn giá xuất khẩu trung bình của Việt Nam cao hơnTrung Quốc khi Việt Nam chiếm tới 5.1% tổng thị phần nhập khẩu về giá trị trong khi củaTrung Quốc chỉ là 72.8% Việt Nam đứng đầu về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu vào Mỹ(33.6%) trong khi đó Trung Quốc chỉ tăng 6.2% và Braxin thậm chí giảm gần 16% từ 2005-2006 (AAFA) Sự tăng trưởng xuất khẩu đột biến này của Việt Nam là do việc ký kết cáchiệp định thương mại và qui chế tối huệ quốc giữa hai nước và sự gia nhập Tổ chức thươngmại thế giới WTO gần đây Sản phẩm xuất khẩu chính là giày thể thao và giày da nam nữ.

Bảng 6: Gía trị nhập khẩu giày dép vào Mỹ (đơn vị: 1,000 USD)

% tăng trưởng 2005-06

thị phần 2006

Trung Quốc $12,467,866 $13,600,167 9.1% 72.8%

Braxin 1,017,196 893,488 -12.2% 4.8% Indonesia 510,098 471,113 -7.6% 2.5%

Nhật Bản là thị trường có những phong tục tập quán tương đối giống Việt Nam và có mức

tiêu thụ giày dép bình quân theo đầu người cao trên 3 đôi/người/năm Tuy nhiên xuất khẩucủa Việt Nam còn rất khiêm tốn, đạt 3% tổng giá trị nhập khẩu giày dép của Nhật (3.8 tỉUSD) năm 2006 Việt Nam chủ yếu xuất khẩu giày thể thao, giày da nam nữ và dép đi trongnhà sang Nhật Trung Quốc, Ý, Campuchia, Indonesia là những nhà cung ứng chính cho thịtrường này

Người Nhật thường được coi là khó tính, tiêu dùng ở mức cao, chất lượng và mẫu mốt thờitrang đối với người Nhật quan trọng hơn giá cả, nhiều người Nhật mua hàng đánh giá vì chấtlượng và mẫu mốt thời trang.

3.4.2 Các nước Trung Cận Đông và châu Phi

Trung Cận Đông là một thị trường tiềm năng cho sản phẩm giày dép cao cấp do thu nhậpbình quân đầu người rất cao từ dầu mỏ Tổng giá trị nhập khẩu của khối này là 1.6 tỉ USDnăm 2006 Các Tiểu vương quốc Ả rập, Ả rập Xê út và Ixaren là 3 nước nhập khẩu giày déplớn trong khối này Trung Quốc là nhà cung ứng chủ yếu, bên cạnh đó là Ý, Braxin và cácnước tây âu Tuy nhiên một trong những rào cản chính vào thị trường khối này là tình hìnhchính trị, xã hội không ổn định và tôn giáo đặc thù.

Châu Phi cũng là một thị trường tiềm năng cho các sản phẩm giày dép thông dụng giá trịthấp Tuy nhiên tình hình chính trị phức tạp và rủi ro thanh toán là những rào cản hàng đầuvào thị trường này Sự có mặt rộng khắp của người Trung Quốc ở lục địa này cũng là mộtrào cản rất lớn đối với những nhà xuất khẩu giày dép giá rẻ vào thị trường này.

Bảng 7: Gía trị thị trường nhập khẩu giày dép Trung Cận Đông (2006)

GT nhập khẩu(triệu USD)

3.4.3 Các nước châu Đại Dương (Úc & New Zealand)

Đây cũng là nhóm thị trường có thu nhập cao và mức độ tiêu thụ giày dép lớn Nhập khẩu giày dép của khối này năm 2006 là 1.062 triệu USD, chủ yếu từ Trung Quốc Cộng đồng người Việt Nam nhiều thế hệ sinh sống, kinh doanh và học tập ở Úc sẽ là một lợi thế tiềm năng trong việc thâm nhập thị trường này.

Tóm lại, từ 2002 đến nay, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ đứng trong tốp 5 nhà sản xuất và

xuất khẩu giày dép hàng đầu thế giới Sản phẩm của Việt Nam chủ yếu là gia công, không cóthương hiệu và thường nằm ở phân loại sản phẩm giá trị thấp và trung bình Việt Nam xuấtkhẩu chủ yếu giày thể thao và giày da nữ và giày vải Những năm gần đây, một số nhà sảnxuất thực hiện những đơn đặt hàng lớn dép đi trong nhà Việc tập trung mạnh vào các thịtrường phát triển EU và Mỹ và còn bỏ ngỏ một số thị trường tiềm năng khác như châu ĐạiDương, Nhật Bản và Trung Đông làm gia tăng nguy cơ sức ép thương mại và chưa tận dụngđược lợi thế đa dạng hóa thị trường

thị phần) năm 2006 Tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng năm vẫn ở mức cao 18% so với 10%trung bình thế giới (ITC, USstat, CBI)

Lợi thế của Trung Quốc về nguồn lao động giá thấp khổng lồ, chi phí cơ sở hạ tầng thấp,ngành công nghiệp nguyên liệu phụ trợ sẵn có, trung tâm phát triển mẫu, cung ứng công nghệvà thiết bị sản xuất của Đài Loan và dịch vụ xuất nhập khẩu của Hồng Kông đã giúp chonước này có vị trí thống lĩnh trong xuất khẩu giày dép, đặc biệt là đối với các loại sản phẩmthông dụng giá trị thấp và trung bình và có số lượng rất lớn

Tuy nhiên sự phát triển của ngành giày dép Trung Quốc dựa trên các yếu tố truyền thống nàyđược dự đoán là đã gần tới điểm cực đại của chu kỳ kinh doanh, những vấn đề mới nảy sinhnhư sự gia tăng chi phí nhân công và nguyên liệu, nguy cơ kiện bán phá giá và các rào cảnphi thương mại, các vấn đề môi trường và quyền con người và sự đa dạng hóa nguồn cungcủa các nhà mua lớn sẽ khiến Trung Quốc gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí thống lĩnhnày trong trung hạn

3.5.1.2 Các nước Đông Âu

Xuất khẩu giữa các nước trong khối EU có chiều hướng gia tăng, trong đó các nước đông âuhiện đang nổi lên là một lực lượng cung ứng giày dép cho thị trường này (chủ yếu là cácnước Tây Âu), làm đối trọng với các nước đang phát triển Rumani và Ba Lan là những nướcxuất khẩu lớn trong khối này Năm 2006, Italy nhập khẩu 65 triệu đôi từ các nước đông âu,trong đó 46.3 triệu đôi đến từ Rumani Rumani là nhà sản xuất lớn thứ 3 EU với sản lượng90 triệu đôi, trị giá 1.5 tỉ Euro (1.95 tỉ USD) năm 2006 và là một trong số ít mấy nước EU cótỉ lệ tăng trưởng ngành dương (11.8%/năm trong giai đoạn 2002-2006) Giày mũ da là sảnphẩm xuất khẩu chủ yếu, chiếm 2/3 giá trị xuất khẩu (CBI)

Sự phát triển mạnh của ngành giày dép Rumani, ngoài việc dựa trên nền tảng ngành đónggiày trước kia cung cấp cho Liên Xô cũ còn nhờ vào sự hợp tác chặt chẽ với Italy, nhà sảnxuất giày dép chất lượng cao hàng đầu thế giới trong việc cung ứng linh kiện giày dép và tậndụng lợi thế chi phí nhập khẩu thấp giữa hai nước Năm 2006, Rumani là nước nhập khầulinh kiện giày dép hàng đầu từ Italia, với giá trị là 526 triệu USD, chiếm 55% tổng giá trị xuấtkhẩu linh kiện của Italia Ngược lại Italia cũng là nhà nhập khẩu linh kiện hàng đầu,chiếm77% tổng giá trị xuất khẩu linh kiện của Rumani (ITC)

3.5.1.3 Braxin

Braxin là trung tâm sản xuất giày lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ấn Độ với sản lượnghàng năm khoảng 755 triệu đôi Mặc dù phục vụ thị trường trong nước là chủ yếu (72% tổnggiá trị sản lượng, 543 triệu đôi), xuất khẩu của Braxin hiện diện trên 130 nước, với Mỹ là thịtrường lớn nhất (70% tổng giá trị XK) Braxin là nhà cung cấp thứ 3 vào thị trường Mỹ, sauTrung Quốc và Việt Nam Gía trị xuất khẩu trung bình của các dòng sản phẩm xuất khẩuchính thường thấp hơn giá trị xuất khẩu TB toàn cầu (xem thêm biểu đồ 1-trang 12).

Các nhà sản xuất Braxin chủ yếu là các nhà sản xuất nhỏ có dòng sản phẩm và thương hiệuriêng của mình (7,000 doanh nghiệp) Thống kê hiện tại cho thấy có hơn 3,000 nhãn hiệu sảnphẩm của Braxin đang lưu hành Ngành công nghiệp phụ trợ của Braxin cũng phát triển đadạng, gồm 300 doanh nghiệp linh kiện, 400 doanh nghiệp thuộc và chế biến da và khoàng100 doanh nghiệp sản xuất máy móc, thiết bị ngành da giày.

Dù đã phát triển được các dòng sản phẩm của riêng mình, các nhà sản xuất Braxin đang đốimặt với sự cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc và các nước đang phát triển khác về chi phílao động thấp và qui mô sản xuất khổng lồ Trình độ quản lý, năng lực sáng tạo, marketingvà tài chính của các DN qui mô nhỏ cũng là một trong những khó khăn hiện thời của Braxintrong việc tăng năng lực cạnh tranh của ngành.

3.5.1.4 Ấn Độ và các nước Đông Nam Á

Ấn độ là nước sản xuất giày dép lớn thứ 2 hai thế giới với hơn 2 tỉ đôi mỗi năm, chỉ sauTrung Quốc Thị trường trong nước với hơn 1 tỉ dân là trọng tâm của ngành giày dép nướcnày Xuất khẩu chỉ đứng thứ 14 với doanh thu 1.23 tỉ USD năm 2006, chủ yếu sang thịtrường tây Âu (Đức, Anh, Ý, Pháp) và Mỹ Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là giày mũ da vàgiày thể thao Gía trị xuất khẩu trung bình của các dòng sản phẩm chính thấp hơn khá nhiềugiá trị xuất khẩu trung bình toàn cầu (xem thêm biểu đồ 1-trang 12) Tăng trưởng xuất khẩuhàng năm là 19% về giá trị.

Ngành da giày Ấn độ cũng có bước phát triển tương tự như ở Trung Quốc và Việt Nam, chủyếu là gia công cho các hãng giày nổi tiếng thế giới, tận dụng lợi thế lao động và cơ sở hạtầng về công nghệ thông tin CNTT sẽ giúp ngành da giày từng bước thiết lập năng lực quảntrị và thiết kế để sẵn sàng đón nhận chuyển giao công nghệ cao về giày thể thao cho vận độngviên Ấn độ hiện đang nổi lên là một địa chủ thu hút đầu tư nước ngoài và chuyển dịch sảnxuất từ Trung Quốc sang Các hãng giày lớn bắt đầu chuyển dần các cơ sở sản xuất lớn từTrung Quốc sang Ấn độ, kể cả các nhà sản xuất lớn Trung Quốc như APACHE

Trong số các nước Đông nam á, Indonesia là nước gia công giày lớn, với giá trị xuất khẩugần 1.6 tỉ USD năm 2006 Tuy nhiên giá trị đơn vị xuất khẩu của Indonesia cũng rất thấp sovới trung bình thế giới Ngành giày dép Indonesia chủ yếu dựa vào gia công hàng giá trịthấp, tận dụng lợi thế lao động phổ thông giá rẻ Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, chiếm28% tổng giá trị XK, tiếp theo là các nước Tây Âu Đức, Anh, Bỉ và Hà Lan, mỗi nước chiếmkhoảng 8% tổng giá trị XK Tăng trưởng xuất khẩu hàng năm chỉ khoảng 9% về giá trị.

3.5.2 Vị thế cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của ngành có thể được đánh giá từ nhiều góc độ:- Qui mô và công suất sản xuất

- Sản phẩm và quy trình sản xuất;- Cơ sở chi phí,

3.5.2.1 Qui mô và công suất

Việt Nam là một trong 5 nhà sản xuất giày dép hàng đầu thế giới với công suất 715 triệu đôi/năm với 90% sản phẩm là cho xuất khẩu Ngoài ra Việt Nam còn có thể cung ứng 80 triệucặp, túi xách hàng năm Thực tế huy động công suất sản xuất đều ở mức tối đa, 90-100% đốivới giày dép và 80% đối với túi xách

Theo thống kê của Hiệp hội Lefaso có 507 doanh nghiệp xuất khẩu giày dép, cặp túi xách vànguyên phụ liệu ngành giày vào cuối năm 20072 Bên cạnh đó còn có rất nhiều cơ sở sảnxuất nhỏ lẻ, hộ gia đình Các nhà sản xuất trong ngành da giày tại Việt Nam có thể được chiathành 3 nhóm:

Nhóm 235 đơn vị liên doanh và 100% vốn nước ngoài, thường từ Đài Loan và Hàn Quốc.

Nhóm này chủ yếu là các đơn vị gia công giày cho các thương hiệu nổi tiếng Nike, Rebok,Addidas, Clarks và một vài đơn vị cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành Đây là lực lượngsản xuất chính, chiếm tới 60% tổng công suất sản xuất giày dép của Việt Nam (429 triệu đôi)và có hệ thống thiết bị công nghệ ở mức trung bình cao, có khả năng thực hiện tất cả các côngđoạn sản xuất giày Các đơn vị sản xuất này cũng có tổ chức và trình độ quản lý sản xuấthiện đại, hưởng lợi thế vốn, thiết bị, thiết kế, marketing và phân phối sản phẩm từ các đối tácmua lớn

Nhóm 230 nhà sản xuất trong nước trong đó có một số nhà máy cổ phần hóa và 6 doanh

nghiệp nhà nước, còn lại là doanh nghiệp tư nhân Các doanh nghiệp này chủ yếu gia cônghàng xuất khẩu cho các nhãn hiệu và các nhà bán lẻ lớn trên thế giới, tuy nhiên ở cấp độ nhỏvà ít ổn định hơn so với các đơn vị có vốn nước ngoài Hệ thống thiết bị, công nghệ nóichung vẫn ở mức trung bình bán tự động và cơ khí, mức độ sử dụng lao động phổ thông còncao, do đó năng suất lao động chưa được cải thiện Đặc biệt, trình độ kỹ thuật, quản lý củacác đơn vị này còn yếu kém do thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, chủ yếu được họchỏi qua kinh nghiệm vừa làm vừa học Năng lực marketing của nhóm này hầu như không códo bị quá phụ thuộc vào các trung gian xuất khẩu và chỉ tập trung vào gia công các đơn hàngxuất khẩu Hầu như không có sự hiện diện của các doanh nghiệp trong nước sản xuất phụkiện cho ngành da giày.

Nhóm các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, thủ công có công nghệ sản xuất đơn giản, chủ yếu cung

ứng cho thị trường nội địa các sản phẩm có mẫu mã nghèo nàn Nhóm này chưa có khả năngxuất khẩu

3.5.2.2 Sản phẩm và quy trình sản xuất

Chất liệu giày dép quyết định chất lượng và đẳng cấp sản phẩm Hiện nay chất liệu da vẫnđược đánh giá là cao cấp nhất, tiếp theo là chất dẻo và cao su và các chất liệu khác Các tínhnăng đặc thù của giày dép cũng được đánh giá cao, ví dụ như giày dép không thấm nước,giày thể thao có bánh xe, giày dép thời trang hoặc giày dép có chất liệu hoàn toàn từ tự nhiên

(vegan & vegetarian shoes-không dùng da và không sử dụng keo dán có nguồn gốc từ động

Qui trình sản xuất giày dép bao gồm các công đoạn chính sau:

2 Gồm cả 42 doanh nghiệp thuộc da, trong đó có 10 doanh nghiệp có vốn của nước ngoài (Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành da giày Việt Nam đến 20105, tầm nhìn 2020-Lefaso-2008)

 gia công nguyên liệu pha cắt nguyên liệu  lắp ráp mũ giày  tiền chế đế giày

 gò ráp đế và hoàn thiện giày KCS và đóng gói

Các loại sản phẩm khác nhau sẽ có một số công đoạn sản xuất khác nhau, ví dụ dép đi trongnhà hoặc xăng đan thì không qua khâu gò đế bằng máy.

Mức độ gia tăng giá trị là khác nhau ở từng công đoạn sản xuất và đối với từng loại sảnphẩm Đối với giày thể thao và giày vải, công đoạn gia công nguyên liệu bồi vải và cánluyện cao su mang tính quyết định trong khi đó đối với giày nữ, công đoạn pha cắt nguyênliệu có thể gia tăng nhiều giá trị với việc trang trí bán thành phẩm pha cắt như in, thêu.Tương tự như vậy là công đoạn lắp ráp với nhiều hình thức may ráp mũ giày nữ phong phútạo ra các sản phẩm hợp thời trang

3.5.2.3 Cạnh tranh trên cơ sở chi phí

 Sử dụng nguyên liệu thô

Thông thường, giày dép có tỉ lệ giá trị nguyên liệu khoảng 25% giá xuất khẩu (CIF) hoặc10% giá bán lẻ Nguyên liệu thô chủ yếu là da, vải, chất dẻo và cao su được gia công theocác công đoạn như thuộc da, bồi vải, cán luyện cao su để làm mũ và đế giày Bí quyết côngnghệ trong lĩnh vực bồi vải và cán luyện cao su thuộc về từng nhà sản xuất và là nguyên nhânsâu xa dẫn đến sự khác biệt về chất lượng sản phẩm giữa các nhà sản xuất

Phân ngành thuộc da đã có bước phát triển vượt bậc, có tốc độ tăng năng lực sản xuất nhanhnhất, bình quân 34%/năm từ năm 2003 Thực tế sản xuất đạt 73% công suất thiết bị (87 triệusq ft so với công suất 120 triệu) vào cuối năm 2007 10 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài đãchiếm 2/3 tổng công suất (72 triệu sq ft) trong khi đó 32 đơn vị thuộc da trong nước chỉ cócông suất 48 triệu sq ft Nhiều doanh nghiệp thuộc da đã đầu tư công nghệ thiết bị tiên tiếncủa Ý, Hà Lan để cung cấp các loại da thuộc bảo đảm tiêu chuẩn cho sản phẩm xuất khẩu.Tuy rằng các doanh nghiệp này đã giúp tăng tỉ lệ nội địa hóa và chủ động nguyên liệu chongành giày, nguyên liệu da thô vẫn còn phải nhập khẩu từ nước ngoài là chủ yếu Tương tựnhư vậy, mặc dù Việt Nam có tiềm năng về cao su, chất dẻo nhưng tỉ lệ sử dụng nguyên liệutrong nước chỉ đạt 40%; 60% còn lại đều nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc với số lượng vàgiá cả rất cạnh tranh, làm ngành sản xuất nguyên phụ liệu da giày trong nước chưa thể pháttriển được Đơn cử giá trị nhập khẩu da thuộc và phụ liệu ngành giày năm 2004 là 1.153 và902 triệu đô la mỹ, chiếm tới 78% tổng giá trị xuất khẩu giày dép năm đó Tuy nhiên đếnnay, năng lực thuộc da trong nước đã tăng lên, giúp giảm bớt sức ép nhập khẩu nguyên liệu.

 Chi phí nhân công

Chi phí nhân công là một trong các yếu tố xem xét hàng đầu khi các hãng và nhà bán lẻ nướcngoài tìm đối tác gia công giày dép vì ngành này cần một lượng lớn lao động thủ công, nhấtlà trong các khâu sản xuất giày Mức lương thấp và phụ cấp khiêm tốn phổ biến ở Việt Nam

đã tạo ra lợi thế cạnh tranh, thậm chí cả với Trung Quốc là quốc gia gia công giày dép lớnnhất thế giới Mức tiền lương tối thiểu ở Việt nam là 620,000 đ/tháng3 (39 USD) so với 112USD ở miền nam và 50 USD ở miền trung Trung Quốc (PwC, 2008)

Việt Nam có một lực lượng lao động trẻ, khéo léo, kiên nhẫn, đặc biệt là lao động nữ Đếnnăm 2007, số lao động trong ngành da giày là 610,000 người, chỉ đứng sau ngành dệt maytrong số các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động nhất Tuy vậy, tay nghề của người laođộng Việt Nam chưa cao, phần lớn chỉ được đào tạo kèm cặp trong thời gian ngắn và thựchành trên dây truyền sản xuất Đội ngũ kỹ thuật viên, quản trị doanh nghiệp, điều hành sảnxuất kinh doanh còn rất thiếu và ít kinh nghiệm Việc thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao đãđẩy mức lương lên cao, làm chi phí lao động trình độ cao cao hơn so với Trung Quốc Mộtnghiên cứu của hãng tư vấn PwC năm 2008 cho thấy đối với cấp quản lý, chi phí lao động ởBình Dương cao hơn từ 20-70% so với miền nam Trung Quốc và 200% so với miền trungTrung Quốc Chi phí bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp của Việt Nam (26% lương) cũng caohơn vùng nam Trung Quốc (22.5%) (PwC, 2008).

Ngành da giày có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, đặc biệt cho nhóm các lao độngphổ thông nông thôn, trong quá trình đô thị hóa nhanh chóng hiện nay, tuy nhiên lao độngtrong ngành giày chỉ phát triển về lượng chứ chưa về chất, chủ yếu là lao động thủ công đơngiản, năng suất và giá trị gia tăng thấp Dù rằng Việt Nam còn có thể kỳ vọng vào lợi thế nàytrong thời gian ngắn tới, lợi thế này không mang tính chiến lược và bền vững về lâu dài khinền kinh tế đã chuyển sang chu kỳ phát triển mới, không thể cạnh tranh dựa trên động lực sứclao động phổ thông giá rẻ nữa

Bảng 8: Cơ cấu lao động trong doanh nghiệp

Ngành dagiày

Công nhân kỹ thuật đào tạo không chính qui (không có bằng) 28%

3 Từ 1/5/2009, mức lương tối thiểu ở Việt Nam đã tăng lên 650,000đ

Hầu như chưa có các doanh nghiệp trong nước sản xuất các máy móc chuyên phục vụ sảnxuất giày Công tác nghiên cứu trang thiết bị ngành giày còn tản mạn chưa được tập trung ởcác viện nghiên cứu chuyên về thiết kế, chế tạo các thiết bị sản xuất giày hay ở các cơ sở chếtạo quy mô lớn có phòng thiết kế độc lập và mạnh Hiện nay, công việc này mới được nhennhóm ở quy mô nhỏ, thử nghiệm trong các viện nghiên cứu chuyên ngành cơ khí hoặc việnchuyên ngành da giày mà chưa có các nhà nghiên cứu, thiết kế chuyên nghiệp trong lĩnh vựcnày Công tác nghiên cứu chế tạo chưa tập trung cũng làm cho chất lượng của sản phẩm chếtạo không cao (lựa chọn nguyên liệu, thiết bị chế tạo, nhiệt luyện ) Bên cạnh đó công tácthông tin, tiêu chuẩn hoá còn hạn chế dẫn đến thực trạng các thiết bị, phụ tùng chế tạo trongnước chưa được tiêu chuẩn hoá, không có khả năng lắp lẫn gây khó khăn cho người sử dụngvà hạn chế hiệu quả về kinh tế trong quá trình sửa chữa thay thế

Trình độ công nghệ sản xuất phổ biến ở mức trung bình và trung bình khá Quá trình sản xuấtmới đang được cơ giới hoá mà chưa được tự động hoá Tỷ lệ công việc làm thủ công hiện cònở mức cao, điển hình là các công đoạn trải nguyên liệu, bôi keo, đục tán ôdê, mài, xén, kiểmđếm và vận chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm Đây chính là một trong những nguyên nhântrực tiếp khiến cho năng suất lao động của ngành luôn ở mức thấp và do đó người lao độngphải thường xuyên làm thêm giờ Những công nghệ cao như sản xuất các loại giày đặc chủng,giày thể thao chuyên nghiệp đẳng cấp cao, giày y tế và giày thời trang cao cấp hiện còn ởngoài tầm của các doanh nghiệp Việt Nam.

Việc sử dụng tư vấn chuyên gia trong và ngoài nước còn yếu do ngành chưa có kế hoạch,chưa chủ động Thực tế chỉ có công việc tư vấn trong quá trình hợp tác gia công sản xuấthoặc kinh doanh hoá chất, nguyên liệu do các đối tác gia công thực hiện Ngoài ra ngànhcũng có một số cơ hội tư vấn ít ỏi về mặt kỹ thuật do các chuyên gia nước ngoài thực hiệnnằm trong khuôn khổ các dự án hỗ trợ kỹ thuật của một số tổ chức quốc tế cho toàn ngành dagiàytrong đó chủ yếu là khâu thiết kế phần mũ giày chứ chưa phải là toàn bộ quá trình thiếtkế tổng thể sản phẩm giày dép

Biểu đồ 3: Tính hiện đại của thiết bị sản xuất giày dép