Xuất sang Canada October, 2014 This presentation is produced with the financial support of the Government of Canada provided through the Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) © Trade Facilitation Office Canada 2014 Thị trường Xu hướng tiêu dùng Canada Tổng quan thị trường Địa lý Tổ chức hành Canada The North •  Diện tích lớn thứ hai giới (sau LB Nga); •  Gồm Khu vưc địa lý, chia thành 10 tỉnh vùng lãnh thổ; •  cấp quyền: Liên bang, tỉnh/vùng lãnh thổ, huyện; •  Nhà nước: có dân chủ nghị viện, có phủ liên bang chế độ quân chủ lập hiến (nữ hồng Anh Elizabeth II) •  GDP: $1.825 nghìn tỷ đô la (2013 est.) British Columbia The Prairies Québec Ontario Atlantic Canada Source: Statistics Canada, Population estimates and projections (2013) Dân số Canada Atlantic Provinces: Québec: Ontario: Prairie Provinces: British Columbia: The Territories: 2.3 8.1 13.5 5.3 4.5 0.1 Million Million Million Million Million Million Quy mô dân số nhỏ, sống tập trung: • Tổng dân số: 35.4 triệu (ước 4/2014) • Bằng 10% dân số Mỹ • 62% dân số sống tập trung tỉnh Ontario Quebec; • 80% dân số sống phạm vi 160 km tính từ đường biên giới với Mỹ; The North British Columbia • 81% The Prairies Québec Ontario Atlantic Canada dân số sống thành phố • 1 phần dân số sống thành phố lớn Toronto, Montreal, Vancouver Source: Statistics Canada, Population estimates and projections (2013) *Xu hướng dân số Canada Dân số già nhanh •  phần dân số Canada người cao tuổi (trên 65 tuổi) Trong năm qua, tỷ lệ người cao tuổi tăng từ 13,7% lên 14,8%; •  Những người sinh thời kỳ bùng nổ dân số (sinh từ 1946 đến 1965) đối tượng chủ yếu thị trường Canada Source: Globe & Mail (2012) Source: Statistics Canada, Census (2011) Người nhập cư tăng nhanh •  phần dân Canada người nhập cư (tỷ lệ cao số nước phát triển G8); •  1.6 triệu người nhập cư định cư Canada từ 2006 đến 2011; •  62% số người nhập cư sống thành phố Toronto, Montreal, Vancouver Số người nhập cư lớn đến từ châu Á Trung Đơng, có gần 200.000 người Canada gốc Việt Source: Statistics Canada, Census (2011), National Household Survey (2011) Người tiêu dùng Canada Chi tiêu gia đình: • Chỗ ở: • Thuế thu nhập: • Thực phẩm: • Chi tiêu khác: 34% 14% 8% 20% Xu hướng/cơ hội tiêu dùng: • Hàng hóa cho nhóm dân nhập cư thiểu số; • Đảm bảo sức khỏe, sống tích cực; • Tính thuận tiện; • Thích dùng hàng đặc sản, cao cấp • Sản phẩm gia dụng • Sở thích: làm vườn, hoạt động giải trí • Sản phẩm phục vụ lễ hội, kỳ nghỉ Source: Macleans Canada (2014) Tầm quan trọng ‘Trách nhiệm xã hội (CSR) môi trường” sản phẩm Tăng khả cạnh tranh, sáng tạo, thơng qua: Chuẩn bị sẵn sàng: • Cải • Chứng thiện uy tín thương hiệu • Tăng cường hiệu kinh doanh, quản lý rủi ro, tiếp cận nguồn vốn đối tác đầu tư; • Quan hệ tốt với nhân viên cộng đồng; * CSR quan trọng DN Nhỏ Vừa (SMEs) làm ăn với cơng ty Canada; *Tìm hiểu kỹ quy định luật lệ liên quan đến môi trường minh bạn có biện pháp hiệu bảo vệ mơi trường; • Cung cấp thơng tin Hệ thống Quản lý Mơi trường bạn; • Giới thiệu với Nhà Nhập “Trách nhiệm Xã hôi (CSR)” tài liệu tiếp thị sản phẩm Lưu ý, Nhà Nhập Canada coi trọng việc tuân thủ quy định mơi trường cấp quyền: Canada Lãnh đạo doanh nghiệp Canada phải chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật gây cho phép hủy hoại môi trường trường hợp nghiêm trọng bị phạt tù) Source: Industry Canada Quy mô thị trường Canada Quan hệ thương mại với Vietnam Quy mô thị trường (2013) Canada USA Vietnam Dân số 35 triệu 317 triệu 90 triệu GDP $1.900 tỷ $18.600 tỷ $176 tỷ Xuất $472 tỷ $1.700 tỷ $142 tỷ Nhập $476 tỷ $2.400 tỷ $148 tỷ Trị giá tính la Canada ( $CAD) (2013) Source: Canadian & US Government Sources, ITC Trade Map 10 Mặt hàng xuất Việt Nam sang Canada Top 10 Products Wooden furniture Portable automatic data processing machines Footwear (leather uppers) Ignition wiring sets used for vehicles, aircrafts or ships Printing machinery Crustaceans Woven sweaters Womens/Girls cotton clothing Sports shoes (textile uppers) 10 Cashews nuts, fresh or dried Exports to Canada Addressable Market in Canada Market Share $ 175 million $2,902 million 6.0% $ 127 million $ 121 million $9,254 million $1,200 million 1.4% 10.1% $ 111 million $ 85 million $ 82 million $ 74 million $ 60 million $ 60 million $ 56 million $3,958 million $2,318 million $751 million $1,354 million $1,220 million $438 million $114 million 2.8% 3.7% 10.9% 5.5% 4.9% 13.7% 49.1% Excluding mineral products (HS2 Codes 26-27 and 71-80) Source: Industry Canada, Trade Data Online (2013) 19 Thâm nhập thị trường Canada Hướng dẫn - Các bước thâm nhập thị trường 20 Các bước để xuất sang Canada Xác đinh chiến lược thâm nhập thị trường Phân loại hàng theo mã HS để xác định mức thuế nhập thuế khác Canada Lập chứng từ giao hàng để làm thủ tục xuất Vận chuyển hàng đến nước nhập Để khởi đầu, cần tìm đọc: -Sổ tay Xuất sang Canada thông tin thị trường Canada qua: www.tfocanada.ca 21 Chiến lược thâm nhập thị trường Nghiên cứu yêu cầu sản phẩm bạn thị trường Canada •  •  •  •  Kích thước sản phẩm, quy mô thị trường; Xu hướng hội kinh doanh; Các đối thủ cạnh tranh; Mức giá cạnh tranh Tìm hiểu quy định kinh doanh Canada •  •  •  •  Hạn ngạch, định mức tiêu chuẩn sản phẩm; Luật lệ địa phương; sản phẩm cấm nhập khẩu; Quy định nhãn mác Điều kiện nhập thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm Xác định Nhà nhập / Người mua tiềm •  Danh bạ nhà nhập Canada; •  Các Hiệp hội ngành hàng, Phòng Thương mại, Ủy Ban Thương mại •  Các ngân hàng, cơng ty vận tải •  Hội chợ, đồn khảo sát thị trường •  Truyền thơng quảng bá 22 Các quy định nhập Canada vài ví dụ: Sản phẩm Ví dụ vê luật lệ, quy định Cơ quan quản lý Chính phủ -Thực phẩm, thực vật, súc vật (trong đất nước) sản phẩm liên quan; -Quy định nhãn mác bao bì thực phẩm thu hồi sản phẩm chất lượng -Bao bì gỗ -Nhập phế thải, máy/thiết bị cũ •  •  •  Luật Giám sát Hải sản Luật Nơng sản Canada Luật đóng gói nhãn mác hàng tiêu dùng (nhất với thực phẩm) Luật phân hóa học Cục Giám định Thực phẩm Canada www.inspection.gc.ca -Nhãn mác quần áo -SP làm từ kim loại quý -Quy định đóng gói nhãn mác sản phẩm khác thực phẩm •  •  •  Luật Cạnh tranh Luật nhãn mác hàng dệt may Luật bao bì nhãn mác hàng tiêu dùng Văn phòng Cạnh tranh www.competitionbureau.gc.ca Sản phẩm tiêu dùng, thuốc, thực phẩm, dụng cụ y tế, sản phẩm sức khỏa thiên nhiên, thuốc trừ sâu, dược phẩm, dụng cụ phát xạ, chất độc, vitamin •  •  Luật An toàn tiêu dùng Luật an toàn Thực phẩm Dược phẩm Bộ Y Tế Canada www.hc-sc.gc.ca Nơng sản, vũ khí, hàng cấm vận, thép, dệt may •  Luật cấp phép xuất nhập Bộ Ngoại giao, Thương mại Phát triển Canada www.international.gc.ca •  23 Các kênh phân phối Các nhà nhập •  Hầu hết hàng hóa xuất qua Nhà nhập để bán trực tiếp cho Nhà bán lẻ thông qua Nhà mơi giới •  Giá bán nâng lên theo tỷ lệ khác tùy mặt hàng •  Tìm Cơ sở liệu CID / Triển lãm •  Hầu hết mặt hàng thực phẩm đặc sản nhập thông qua nhà phân phối / người môi giới để bán trực tiếp cho nhà bán lẻ Nhà phân •  Giá bán nâng lên theo tỷ lệ khác tùy mặt hàng •  Tìm qua hội chợ / tìm kiếm trực tuyến / sở liệu Hiệp hội ngành hàng phối / liên quan Môi giới Các nhà bán lẻ Các nhà bán lẻ mua hàng từ nhiều nguồn khác nhau: • Hội chợ thương mại (91%) • Đại diện bán hàng (60%) • Tạp chí chun ngành (35%) • Các hình thức khác (32%) • Các trang web (28%) •  Các nhà bán lẻ lớn, đa quốc gia thường mua trực tiếp từ nhà xuất nhiều mặt hàng thông qua nhà môi giới nhiều mặt hàng thực phẩm khác Các nhà bán lẻ nhỏ thường mua hàng trực tiếp từ Nhà xuất và/hoặc Nhà nhập •  Giá bán nâng lên theo tỷ lệ khác tùy mặt hàng •  Tìm qua Hội chợ thương mại (tập trung nhiều mặt hàng tiêu dùng) / sở liệu Hiệp hội ngành hàng 24 Tùy chọn tìm kiếm • từ khóa sản phẩm • Mã số HS6 HS10 • Thành phố điểm đến • Nước xuất xứ Có thể tìm website: www.tfocanada.ca www.ic.gc.ca/cid Tạo lập danh sách công ty 25 Hội chợ Thương mại lớn Canada Nông sản - Thực phẩm Canadian Food and Beverage Show www.crfa.ca Toronto, March 1-3, 2015 Canadian Produce Marketing Association www.cpma.ca - Montreal, April 15-17, 2015 SIAL Canada: www.sialcanada.com Toronto, April 28-30, 2015 Canadian Blooms Flowers www.canadablooms.com Toronto, March 13-22, 2015 Hàng quà tặng trang trí Canadian Gift & Tableware Association (CGTA) Gift Show www.cgta.org - Toronto, January 25-29, 2015 Quần áo Giầy dép Mode Accessories (incl Apparel/Fashion) Toronto, January 25-27, 2015 www.mode-accessories.com Trends Apparel Show Edmonton, March 5-9, 2015 www.trendsapparel.com Toronto Shoe Show February 22-24, 2015 August 23-25, 2015 www.torontoshoeshow.com 26 Phân loại theo mã hàng hố •  Biểu thuế hải quan Canada dựa Hệ thống Mã thuế Hài hòa quốc tế (HS Codes) •  Ví Dụ: mã thuế HS cho sản phẩm tôm nõn, dùng cho người: 0306 19 00 00 nhóm phân nhóm số tính thuế Mã quốc tế số thống kê Mã Canada 27 Quy chế tính thuế Canada Quy tắc xuất xứ •  •  •  Rất phức tạp thay đổi tùy theo sản phẩm hiệp định thương mại Chính Nhà xuất khẩu, khơng phải Cơ quan chứng nhận (Phòng Thương mại Bộ Thương mại (tùy theo quốc gia), người ký Giấy Chứng nhận xuất xứ Việt Nam có hai quy chế MFN GPT Quy chế Tối Huệ Quốc (MFN-TT) Mức thuế đặc biệt theo hiệp định thương mại song phương đa phương Thuế suất dựa điều khoản ưu đãi thuế quan •  Ưu đãi thuế quan phổ cập (GPT) •  Canada áp dụng MFNTT, chung hàng hóa có nguồn gốc từ tất nước thành viên WTO •  Hiệp định FTA Canada-Peru: Thuế quan Peru (PT) •  Hiệp định FTA CanadaJordan: Thuế quan Jordan (JT) •  Ưu đãi thuế quan cho nước Kém Phát triển (LDCT) •  Lưu ý: Để hưởng mức thuế này, hàng hóa phải nhập từ nước GPT LDCT 28 Biểu thuế Hải quan CBSA Có website: www.cbsa.ca HS Code Mức thuế ưu đãi Theo GPT, LDCT FTA song phương (FTAs) Important Note: Where a country qualifies for multiple preferential tariffs, the lowest applicable tariff will apply 29 Chứng từ giao hàng Các chứng từ giao hàng cần phải có để làm thủ tục nhập vào Canada: Giấy Chứng nhận xuất xứ (Mẫu A) cần thiết để đảm bảo hàng đủ điều kiện hưởng mức thuế nhập ưu đãi đối Chứng phải xác nhận quan có thẩm quyền Bộ Cơng Thương Phòng Thương mại (tùy quy định nước) Hoá đơn hải quan văn pháp lý để xác định giá trị, số lượng tính chất lơ hàng Vận đơn (Bill of Lading): chứng từ pháp lý người gửi hàng người vận chuyển chi tiết hàng hóa, số lượng địa điểm giao nhận hàng 30 Hệ thống tham chiếu nhập tự động(AIRS) Bắt đầu tìm kiếm sử dụng từ khóa sản phẩm mã HS Trả lời câu hỏi hướng dẫn • Về nước xuất xứ, người sử dụng cuối cùng, và/hoặc nơi điểm Canada Có tại: www.inspection.gc.ca/airs Lập danh mục yêu cầu thủ tục nhập khẩu: Tùy sản phẩm, bao gồm: • Xin Giấy phép nhập • Bộ chứng từ nhập • Các forrm, mẫu, tờ khai… • Xem quy định liên quan Canada 31 Phương thức vận chuyển Các phương thức vận chuyển hàng hóa vào Canada: Đường hàng khơng: hàng hóa chở máy bay thương mại (như Air Canada), máy bay thuê chuyến (như Air Transat), máy bay chuyển phát bưu kiện chuyên dụng (như Purolator Courier) Sân bay quốc tế Canada Pearson (Toronto), Pierre Elliot Trudeau International (Montreal) Sân bay Quốc tế Vancouver… (13 sân bay quốc tế) Đường biển: hàng hóa đóng container, sau chuyển lên xe tải theo đường tàu hỏa tới điểm nhận hàng Các cảng biển Montreal, Halifax, Vancouver Fraser … (18 Cảng) Đường sắt: hàng hóa sau chuyển tải sang xe tải có thùng kín, xe tải thường, xe bồn Tổng số có 9422 km đường sắt Đường bộ: hàng hóa thơng quan cửa đường (với Mỹ) Canada có 16.900 km đường cao tốc 32 Cám ơn Liên hệ với Zaki Munshi chúng tôi: Project Manager - Asia TFO Canada 130 Slater Street, Suite 1025 Ottawa, ON Canada K1P 6E2 @TFOcan linkedin.com/TFOCanada T: (01)613-233-3925 X 21 1-800-267-9674 E: zaki.munshi@tfocanada.ca www.tfocanada.ca 33 ... Industry Canada, Trade Data Online (2013) 19 Thâm nhập thị trường Canada Hướng dẫn - Các bước thâm nhập thị trường 20 Các bước để xu t sang Canada Xác đinh chiến lược thâm nhập thị trường Phân... Canada, Census (2011), National Household Survey (2011) Người tiêu dùng Canada Chi tiêu gia đình: • Chỗ ở: • Thuế thu nhập: • Thực phẩm: • Chi tiêu khác: 34% 14% 8% 20% Xu hướng/ cơ hội tiêu dùng: ... Source: TFO Canada Trade Data Analysis Tool Tiềm xu t Việt Nam Canada •  Canada khơng nằm số 20 thị trường xu t lớn Việt Nam chiếm 1% kim ngạch xu t Việt Nam •  Sản phẩm xu t Việt Nam sang Canada