ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ THU NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ THỊ THU NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU Chuyên ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 60310106 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIỆT KHÔI XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, không chép Trong nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Vũ Thị Thu LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới giảng viên hướng dẫn - PGS.TS Nguyễn Việt Khơi tồn thể thầy giáo Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Tác giả xin trân trọng cảm ơn Bộ phận sau đại học, phòng đào tạo, anh/chị chuyên viên văn phòng Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo CTCP – Tổng công ty May Bắc Giang, cảm ơn tất bạn bè, anh chị em đồng nghiệp động viên, giúp đỡ nhiệt tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian nghiên cứu có hạn, luận văn chắn tránh khỏi sơ suất, thiếu sót, tơi mong nhận đóng góp thầy giáo tồn thể bạn đọc Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Vũ Thị Thu MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT…………………….………i DANH MỤC BẢNG…………………………………………………… … …ii DANH MỤC HÌNH……………………………………………………… … iii MỤC LỤC .5 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài .4 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .5 1.2 Giá trị gia tăng 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Cách tính 1.3 Ly thuyết chuôi giá trị chuôi giá trị ngành d êt may 1.3.1 Chuôi giá trị 1.3.2 Chuôi giá trị ngành dêt may 13 1.4 Ban chất giai đoạn/măt xích chi giá trị ngành d êt may 18 1.4.1 Ban chất chuôi giá trị 18 1.4.2 Các giai đoạn/măt xích chi giá trị ngành d êt may 21 1.5 Kinh nghiệm tham gia chuôi giá trị dệt may toàn cầu Hàn Quốc 30 1.5.1 Q trình tham gia chi giá trị dệt may Hàn Quốc 30 1.5.2 Bài học kinh nghiệm 33 Chương 36 PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .36 2.1 Phương pháp nghiên cứu .36 2.1.1 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 36 2.1.2 Phương pháp phân tích SWOT .37 2.1.3 Phương pháp kế thừa 37 2.1.4 Phương pháp so sánh 38 2.1.5 Phương pháp tính giá trị gia tăng 39 2.1.6 Phương pháp vấn sâu 39 2.2 Thiết kế nghiên cứu .39 2.2.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 39 2.2.2 Khung khổ phân tích 40 Chương 42 NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 42 3.1 Thực trạng tham gia ngành dệt may Việt Nam vào giai đoạn chuôi giá trị dệt may toàn cầu 42 3.1.1 Khâu thiết kế san phẩm 42 3.1.2 Cung cấp bông, xơ sợi .43 3.1.3 Các doanh nghiêp dêt, nhm hồn tất 45 3.1.4 Các doanh nghiêp căt may 47 3.1.5 Hoạt đông xuất khẩu, marketing phân phối 50 3.2 Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần – Tổng công ty may Băc Giang 52 3.2.1 Tổng quan Công ty cổ phần – tổng công ty may Băc Giang .52 3.2.2 Phân tích giá trị gia tăng khâu san xuất gia cơng qua hai dòng san phẩm – áo Jacket quần 56 3.3 Kha nâng cao giá trị gia tăng d êt may Vi êt Nam 61 3.3.1 Phân tích SWOT ngành dệt may Việt Nam 61 3.3.2 Một số nhận xét, đánh giá .64 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO .66 GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY VIỆT NAM 66 4.1 Chuyển đổi phương thức san xuất CMT sang FOB, ODM, OBM 66 4.2 Đầu tư cho khâu thiết kế san phẩm xuất nh âp 67 4.3 Hoàn thiên mạng lươi marketing phân phối 68 4.4 Phát triển ngành công nghiêp phụ trợ 68 4.5 Đầu tư vào máy móc .69 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT KÝ HIỆU NGUYÊN NGHĨA CMT Gia công xuất CTCP Công ty cổ phần ĐHQG Đại học Quốc gia FDI Đầu tư trực tiếp FOB Xuất trực tiếp FTA Hiệp định thương mại tự MFA Hiệp định đa phương ngành dệt may NPL Nguyên phụ liệu OBM Sản xuất theo nhãn hiệu riêng 10 ODM Sản xuất thiết kế gốc 11 OEM Sản xuất thiết bị gốc 12 SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức 13 TPP Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 14 VINATEX Tập đoàn dệt may Việt Nam 15 WTO Tổ chức thương mại Thế giới 16 XNK Xuất nhập i DANH MỤC BẢNG STT BẢNG NỘI DUNG 1.1 3.1 Chỉ tiêu chương trình phát triển bơng giai đoạn 2010 - 2020 43 3.2 Giá CMT số mã hàng áo Jacket sản xuất CTCP – Tổng công ty may Bắc Giang 57 3.3 Giá CMT số mã hàng quần sản xuất CTCP – Tổng công ty may Bắc Giang 58 Chuỗi giá trị người bán chi phối chuỗi giá trị người mua chi phối ii TRANG 13 DANH MỤC HÌNH STT HÌNH NỘI DUNG 1.1 Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 16 1.2 Giá trị gia tăng chuỗi giá trị dệt may 17 3.1 Kim ngạch nhập NPL ngành may giai đoạn 2007 - 2014 46 3.2 Kim ngạch xuất mặt hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014 48 3.3 Giá trị xuất giai đoạn 2010 - 2015 CTCP Tổng công ty may Bắc Giang 54 3.4 Các thị trường xuất CTCP - Tổng cơng ty may Bắc Giang 55 3.5 Các sản phẩm xuất CTCP - Tổng công ty may Bắc Giang 56 iii TRANG 33 Kim Liên - Thúy Ngọc, 2015 Năm 2015: Cơ hội cho ngành dệt may [Ngày truy cập: 20 tháng 05 năm 2015] 34 Nguyến Phương Thảo, 2015 Một số nhận định chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam [Ngày truy cập: 30 tháng 10 năm 2015] 75 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chi tiết NPL sản xuất số mã hàng Mã D471 STT TÊN NGUYÊN LIỆU ĐƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ (USD) TRỊ GIÁ (USD) NGUỒN NGUYÊN LIỆU Vải dệt thoi 100% Nylon M2 3.84 4.04 15.50 Hàn Quốc 10 11 12 13 Vải dệt thoi 100% Nylon Vải dệt thoi 100% Nylon Vải dệt thoi 100% Polyester Vải dệt thoi 100% Polyester Vải dệt thoi 100% Polyester Dựng may Bông loại Bông loại Lông vũ Dải lông thú thật (lông gấu) M2 2.20 2.80 3.20 1.80 3.14 0.47 1.50 1.50 31.64 1.50 1.20 0.10 0.80 6.50 1.57 1.45 8.56 0.29 0.61 0.33 8.38 1.50 6.06 0.30 Hàn Quốc Chiếc 0.36 2.32 0.49 0.81 2.73 0.63 0.40 0.22 0.27 1.00 5.05 3.03 14 Cúc dập bằng nhựa Chốt chặn loại Ô zê loại (1 = chiếc) Dây chun loại Băng gai Nhãn mác bằng vải Nhãn mác loại bằng da Nhãn mác bằng giấy Chỉ may Túi PE Tổng Bộ 14.14 0.14 1.98 Hàn Quốc Chiếc 10.10 6.06 3.78 0.20 2.04 3.06 5.05 1045.00 1.00 0.20 0.15 0.56 0.14 0.66 0.85 0.55 0.00 0.13 2.02 0.91 2.12 0.03 1.35 2.60 2.80 1.99 0.13 67.78 Hàn Quốc 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Khóa loại Tay kéo khóa bằng nhựa M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 KGS Chiếc Chiếc Bộ YDS YDS Chiếc Chiếc Chiếc M Chiếc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam Việt Nam Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam Việt Nam Mã VA211 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ĐƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ (USD) TRỊ GIÁ (USD) Vải dệt thoi 100% Polyester Vải phủ tráng nhựa Vải dệt thoi 100% Polyester Vải dệt thoi 100% Polyester Vải dệt thoi 100% Polyester M2 Lông vũ Dải lông thú thật (lông gấu) Bông vụn Bông loại Dựng may Khóa loại Băng gai Ơ zê loại (1 = chiếc) Băng dán đường may Chốt chặn loại Cúc dập bằng kim loại Dây luồn loại Dây chun Nhãn mác loại bằng cao su Nhãn mác bằng vải Nhãn mác bằng giấy Chỉ may Túi PE Tổng KGS YDS 4.09 2.52 0.46 0.08 4.60 0.33 1.00 0.05 0.89 0.54 6.06 1.50 12.24 0.09 14.28 12.24 0.81 5.29 3.50 2.70 2.20 2.41 2.32 31.50 1.62 1.50 1.52 0.42 1.21 0.15 0.14 0.30 0.13 0.20 0.16 0.53 14.31 6.80 1.01 0.19 10.67 10.40 1.62 0.08 1.36 0.22 7.33 0.23 1.71 0.03 1.86 2.45 0.13 2.80 Chiếc 1.02 0.72 0.73 Nhật Bản Chiếc 2.04 4.08 1204.00 1.00 0.61 0.15 0.00 1.06 1.24 0.62 1.06 1.06 67.91 Nhật Bản TÊN NGUYÊN LIỆU M2 M2 M2 M2 Chiếc KGS M2 M2 Chiếc YDS Bộ YDS Chiếc Bộ YDS Chiếc M Chiếc Mã M036 NGUỒN NGUYÊN LIỆU Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Trung Quốc Việt Nam Việt Nam Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản Việt Nam Việt Nam STT TÊN NGUYÊN LIỆU ĐƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ (USD) TRỊ GIÁ (USD) NGUỒN NGUYÊN LIỆU Vải dệt thoi 100% Polyester M2 4.34 4.50 19.52 Hàn Quốc Vải dệt thoi 100% Nylon M2 2.55 3.12 7.95 Hàn Quốc Bolen M2 0.15 3.70 0.55 Hàn Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 3.08 2.73 8.42 Trung Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.11 2.34 0.25 Trung Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.71 2.23 1.59 Trung Quốc Dựng may M2 0.60 0.45 0.27 Hàn Quốc Lông vũ KG 0.29 31.70 9.19 Hàn Quốc Dải lông thú thật(lông gấu) Chiếc 1.00 1.30 1.30 Hàn Quốc 10 Bông loại M2 0.47 1.62 0.76 Hàn Quốc 11 Khóa loại Chiếc 6.06 0.17 1.03 Việt Nam 12 Tay kéo khóa bằng nhựa Chiếc 2.02 0.07 0.14 Việt Nam 13 Cúc dập bằng kim loại Bộ 18.18 0.18 3.27 Hàn Quốc 14 Cúc dập bằng nhựa Bộ 7.07 0.15 1.06 Hàn Quốc 15 Chốt chặn loại Chiếc 6.06 0.21 1.27 Hàn Quốc 16 Ô zê loại (1 = chiếc) Bộ 4.04 0.14 0.57 Hàn Quốc 17 Băng gai YDS 1.01 0.21 0.21 Hàn Quốc 18 Dây chun loại YDS 3.61 0.80 2.89 Hàn Quốc 19 Nhãn mác loại bằng cao su Chiếc 3.03 0.82 2.48 Hàn Quốc 20 Nhãn mác bằng vải Chiếc 6.06 0.56 3.39 Thái Lan 21 Nhãn mác bằng giấy Chiếc 7.07 0.42 2.97 Thái Lan 22 Chỉ may M 1600.00 0.00 1.44 Trung Quốc 23 Túi PE Chiếc 1.00 1.30 1.30 Hàn Quốc Tổng 71.84 Mã DJ23 STT TÊN NGUYÊN LIỆU ĐƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ (USD) TRỊ GIÁ (USD) NGUỒN NGUYÊN LIỆU Vải dệt thoi 100% Polyester M2 4.34 4.50 19.52 Hàn Quốc Vải dệt thoi 100% Nylon M2 2.55 3.12 7.95 Hàn Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.11 3.42 0.37 Hàn Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.71 4.45 3.18 Hàn Quốc Dựng may M2 0.60 0.45 0.27 Trung Quốc Lông vũ KG 0.32 32.50 10.50 Trung Quốc Đáp da trang trí Chiếc 1.00 1.30 1.30 Trung Quốc 10 Bơng loại M2 0.47 1.62 0.76 Việt Nam 11 Khuy đai Chiếc 1.00 0.70 0.70 Hàn Quốc 12 Dây dệt trang trí YDS 2.05 1.20 2.46 Hàn Quốc 13 Khóa loại Chiếc 6.06 0.17 1.03 Việt Nam 14 Cúc đính loại Chiếc 2.02 0.07 0.14 Việt Nam 15 Cúc dập bằng kim loại Bộ 18.18 0.18 3.27 Hàn Quốc 16 Cúc dập bằng nhựa Bộ 8.07 0.15 1.19 Hàn Quốc 17 Chốt chặn loại Chiếc 6.06 0.21 1.27 Hàn Quốc 18 Ô zê loại (1 = chiếc) Bộ 4.04 0.14 0.57 Hàn Quốc 19 Băng gai YDS 1.01 0.54 0.55 Việt Nam 20 Nhãn mác bằng vải Chiếc 6.06 0.56 3.39 Hàn Quốc 21 Nhãn mác bằng giấy Chiếc 7.07 0.42 2.97 Hàn Quốc 22 Chỉ may M 1600.00 0.00 1.44 Việt Nam 23 Hạt chống ẩm Túi 1.00 0.02 0.02 Việt Nam 24 Túi PE Chiếc 1.00 1.30 1.30 Việt Nam Tổng 64.15 Mã 2002 STT TÊN NGUYÊN LIỆU ĐƠN VỊ TÍNH ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG ĐƠN GIÁ (USD) TRỊ GIÁ (USD) NGUỒN NGUYÊN LIỆU Vải dệt thoi 100% Nylon M2 3.70 4.04 14.95 Nhật Bản Vải dệt thoi 100% Nylon M2 0.53 2.20 1.17 Nhật Bản Vải dệt thoi 100% Nylon M2 2.32 2.34 5.43 Nhật Bản Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.65 3.20 2.08 Trung Quốc Vải dệt thoi 100% Polyester M2 0.81 1.95 1.58 Trung Quốc Vải lưới M2 2.73 3.14 8.56 Nhật Bản Dựng may M2 0.63 0.47 0.29 Nhật Bản Bông loại M2 0.67 1.50 1.01 Việt Nam Bông loại M2 0.22 1.50 0.33 Việt Nam 10 Lông vũ KGS 0.40 31.64 12.66 Nhật Bản 11 Lông thú (nhân tạo) Chiếc 1.00 1.30 1.30 Nhật Bản 12 Dây treo bằng kim loại Chiếc 1.00 0.50 0.50 Nhật Bản 13 Khóa loại Chiếc 5.05 1.20 6.06 Nhật Bản 14 Tay kéo khóa bằng nhựa Chiếc 3.03 0.10 0.30 Nhật Bản 15 Cúc dập bằng nhựa Bộ 14.14 0.14 1.98 Nhật Bản 16 Chốt chặn loại Chiếc 10.10 0.20 2.02 Nhật Bản 17 Ô zê loại (1 = chiếc) Bộ 6.06 0.15 0.91 Nhật Bản 18 Dây chun loại YDS 2.80 0.56 1.57 Nhật Bản 19 Băng gai YDS 0.40 0.14 0.06 Nhật Bản 20 Nhãn mác bằng vải Chiếc 3.02 0.66 1.99 Thái Lan 21 Nhãn mác loại bằng da Chiếc 3.06 0.85 2.60 Thái Lan 22 Nhãn mác bằng giấy Chiếc 5.05 0.56 2.83 Thái Lan 23 Chỉ may M 996.00 0.00 1.88 Nhật Bản 24 Chỉ thêu M 952.00 0.00 1.14 Nhật Bản 25 Móc treo Chiếc 1.00 0.32 0.32 Nhật Bản 26 Túi PE Chiếc 1.00 0.11 0.11 Việt Nam Tổng 73.62 Mã 9118 STT ĐƠN VỊ TÍNH TÊN NGUYÊN LIỆU Vải dệt thoi từ xơ tồng hợp