Phân tích quá trình hình thành và thực hiện chiến lược của Piaggio tại thị trường Việt Nam.

25 851 2
Phân tích quá trình hình thành và thực hiện chiến lược của Piaggio tại thị trường Việt Nam.

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Việt Nam, một thị trường đặc biệt với nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều đặc trưng riêng là một thách thức không nhỏ cho các nhà kinh doanh và đầu tư trong và ngoài nước. Để có thể kinh doanh thành công, bạn cần phải am hiểu sâu sắc về hành vi của người tiêu dùng. văn hóa truyền thống, các yếu tố về pháp lý và cơ sở hạ tầng...về khả năng ứng dụng kiến thức tiếp thị quốc tế sao cho phù hợp nhất. Không ít hoạt động tiếp thị với chi phí lớn của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đã thất bại hoặc không hiệu quả, gây tổn thất lớn cho nhà đầu tư vì các mô hình Kiến thức quốc tế không thích ứng được hoàn toàn với đặc trưng riêng của thị trường Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước, việc xây dựng thương hiệu và công tác tiếp thị thật sự rất mới mẻ trong khi chi phí cho các hoạt động quảng cáo tiếp thị lại rất lớn.Việc bỏ ra chi phí lớn trong khi hiệu quả của các hoạt động tiếp thị thường không đến ngay tức khắc đã dẫn đến không ít doanh nghiệp bị thất bại. Việc nghiên cứu chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam của PIAGGIO sẽ giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nhiệm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi xâm nhập vào thị trường Việt Nam ,em đã chọn tình huống Piaggio thâm nhập thi trường Việt Nam làm đề tài môn học,nội dung chính của đề án 2..Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu của đề án. 2.1.Mục đích nghiên cứu. Em nghiên cứu đề án này nhằm mục đích đưa ra những bài học kinh nghiệm cho các chính bản thân em và cho các doanh nghiệp Việt Nam. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu quá trình thực hiện chiến lược của Piaggio.những thách thức và cơ hội của thị trường Việt Nam 3.Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu . 3.1.Đối tượng nghiên cứu . Các chiến lược phát triển của Piaggio từ năm 1996 cho tới nay 3.2.Phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường vào Việt Nam.”trong phạm vi thị trường Việt Nam” 4.Kết cấu gồm 3 Chương. CHƯƠNG 1:Chiến lược xâm nhập thị trường của PIAGGIO vào Việt Nam đến năm 2010 CHƯƠNG 2 :Phân tích quá trình hình thành và thực hiện chiến lược của Piaggio tại thị trường Việt Nam. CHƯƠNG 3:Bài học kinh nghiệm của Piaggio khi xác định, thực hiện chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam

Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam, thị trường đặc biệt với nhiều hội nhiều đặc trưng riêng thách thức không nhỏ cho nhà kinh doanh đầu tư nước Để kinh doanh thành cơng, bạn cần phải am hiểu sâu sắc hành vi người tiêu dùng văn hóa truyền thống, yếu tố pháp lý sở hạ tầng khả ứng dụng kiến thức tiếp thị quốc tế cho phù hợp Khơng hoạt động tiếp thị với chi phí lớn doanh nghiệp hàng đầu giới thất bại không hiệu quả, gây tổn thất lớn cho nhà đầu tư mơ hình Kiến thức quốc tế khơng thích ứng hồn tồn với đặc trưng riêng thị trường Việt Nam Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ nước, việc xây dựng thương hiệu công tác tiếp thị thật mẻ chi phí cho hoạt động quảng cáo tiếp thị lại lớn.Việc bỏ chi phí lớn hiệu hoạt động tiếp thị thường không đến tức khắc dẫn đến khơng doanh nghiệp bị thất bại Việc nghiên cứu chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam PIAGGIO giúp rút học kinh nhiệm cho doanh nghiệp nước xâm nhập vào thị trường Việt Nam ,em chọn tình Piaggio thâm nhập thi trường Việt Nam làm đề tài mơn học,nội dung đề án Nhiệm vụ mục đích nghiên cứu đề án 2.1.Mục đích nghiên cứu Em nghiên cứu đề án nhằm mục đích đưa học kinh nghiệm cho thân em cho doanh nghiệp Việt Nam 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu trình thực chiến lược Piaggio.những thách thức hội thị trường Việt Nam 3.Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio 3.1.Đối tượng nghiên cứu Các chiến lược phát triển Piaggio từ năm 1996 3.2.Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu chiến lược thâm nhập thị trường vào Việt Nam.”trong phạm vi thị trường Việt Nam” 4.Kết cấu gồm Chương CHƯƠNG 1:Chiến lược xâm nhập thị trường PIAGGIO vào Việt Nam đến năm 2010 CHƯƠNG :Phân tích q trình hình thành thực chiến lược Piaggio thị trường Việt Nam CHƯƠNG 3:Bài học kinh nghiệm Piaggio xác định, thực chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam Trong trình làm đề án kiến thức thời gian có hạn.Em làm đề án không tránh khỏi hạn chế nguồn tư liệu chưa hệ thống.Kính mong thầy bạn thơng cảm ,và đóng góp ý kiến cho đề án em Đặc biệt qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Nguyễn Thị Hường tận tình hướng dấn giúp đỡ em hoàn thành đề án Hà Nội,tháng năm 2007 Sinh viên Trần Thanh Hùng Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio CHƯƠNG 1: CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA PIAGGIO ĐẾN NĂM 2010 1.1 Giới thiệu đôi nét Piaggio Như biết công ty PIAGGIO công ty đa quốc gia có chặng đường phát triển lâu đời.Ngồi thương hiệu Piaggio tiếng ra, cơng ty cịn sở hữu thương hiệu: Gilera (xe máy bánh nhỏ xe mô tô), Vespa (xe máy bánh nhỏ), Derbi (xe máy bánh nhỏ xe máy bánh lớn) Puch (xe máy bánh nhỏ) Bên cạnh đó, Piaggio cịn nhà sản xuất cung cấp động xe máy cho nhiều hãng xe máy giới từ loại động 50cc đến 1.000cc.Sau chặng đường phát triển công ty PIAGGIO Rinaldo Piaggio (1864-1938) thành lập Cơng ty Piaggio vào năm 1884 Genoa Ơng 20 tuổi lấy tên "Piaggio &C.".Lúc nhà máy công ty đặt Sestri Ponente chuyên sản xuất trang thiết bị cho tàu thuỷ Sau vài năm, Ơng chủ trẻ Rinaldo mở rộng sang hướng sản xuất trang thiết bị cho tàu hoả, máy bay Ông mở thêm nhà máy Finale Ligure Tiếp theo đó, Rinaldo mở rộng hoạt động Piaggio vùng Tuscany với nhà máy đặt Pisa năm 1917 Pontedera năm 1924.Trong chiến tranh giới thứ II, Piaggio hãng sản xuất máy bay, xe lửa, tàu thuỷ nước, tàu thuỷ vượt Đại Tây Dương quan trọng Châu Âu Năm 1920, Rinaldo Piaggio hợp nhà máy Sestri, Finale & Pisa thành Hãng Piaggio Năm 1938, Rinaldo Piaggio qua đời để lại toàn gia sản nhà máy Finale & Sestri cho người trai Armando Piaggio (19011978) quản lý.Còn nhà máy, Pisa Pontedera vùng Tuscany gần bị Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio chiến tranh giới thứ phá huỷ hoàn toàn, Rinaldo trao lại cho người thứ Enrico Piaggio (1905-1965) điều hành Khi điều hành nhà máy, Enrico Piaggio nảy ý tướng sản xuất loại phương tiện lại rẻ hơn, thuận tiện dùng phải bảo vệ người lái giữ cho người lái trời mưa Để thực ý tưởng mình, Enrico Piaggio kỹ sư tài năng, người thiết kế máy bay trực thăng - Corrandino D'Ascanio - thiết kế nên xe scooter huyền thoại - Vespa.Vespa coi biểu tượng thời kỳ tái thiết sau chiến tranh Italy thiết kế dựa phế tích cịn lại chiến tranh giới thứ II Chiếc Vespa xuất xưởng vào tháng năm 1946.Vespa thành công trở thành tượng mốt nhiều năm sau chiến tranh Năm 1948 năm đời xe ba bánh Ape đầu tiên.Ape giúp cho hoạt động thương mại Italy khởi sắc thời kỳ hậu chiến Kế đó, năm 1949 Piaggio cho xuất xưởng thuyền máy nhỏ Moscone Vespa 400 vào năm 1957 Năm 1965, Enrico Piaggio qua đời để lại hãng Piaggio & C cho người rể Umberto Agnelli làm chủ tịch.Umberto Agnelli điều hành thành công nhà máy cho đời xe đạp máy - Moped: Ciao vào năm 1967 Bravo, Si vào năm 70 hàng loạt model hàng năm Từ đầu năm 2000, việc kiểm sốt cơng ty chuyển giao cho tập đồn tài Morgan Grenfell Private Equity (cơng ty thành viên tập đồn Deutsche Bank) Dante Razzano trở thành chủ tịch Piaggio từ tháng năm 2001 Từ Vespa huyền thoại năm 1946 đến Vespa ET8 năm 1996, Beverly 2001 Vespa Granturismo năm 2003, hãng Piaggio thiết kế giới thiệu 100 model xe khắp giới với sắc riêng Piaggio.Đó chứng cho tài bẩm sinh Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio người sáng lập hãng, người chế tạo xe máy giới đóng góp qn mình, tinh thần sáng tạo hệ nam, nữ - người góp viết lên lịch sử hồnh tráng hãng Piaggio Đến công ty PIAGGIO tay nhiều thương hiệu lớn,trong nhãn hiệu xe máy bánh nhỏ (scooter) PIAGGIO vào Việt Nam tư năm 1996.Cơng ty khảng định vị trí chỗ đứng lền công nghiệp xe máy việt nam đối thủ cạnh tranh với hãng xe may tiếng khác HONDA Hay YAMAHA Với lịch sử truyền thống lâu đời công tý Piaggio xứng đáng người tiên phong lền cơng nghiệp xe máy.góp phần vào thúc đảy phát triển ngành giao thông vận tải giới 1.2 Quá trình hình thành chiến lược Tình hình kinh tế, trị xã hội Việt Nam trước năm 1996 Tình hình kinh tế,chính trị xã hội Việt Nam trước năm 1996 Giai đoạn 1986-1990: Giai đoạn đầu đổi Đây giai đoạn đầu thời kỳ Đổi với việc chủ yếu đổi chế quản lý Trong thời gian ban hành nhiều nghị định Đảng Chính phủ nhằm cải tiến quản lý kinh tế, sách tiền tệ, sách nơng nghiệp Tuy nhiên năm đầu kế hoạch năm chế cũ chưa đi, chế chưa hình thành nên Đổi chưa có hiệu đáng kể Trung bình năm, tổng sản phẩm nước tăng 3,9%/năm Tóm lại, thành công Đổi năm 1986-1990 sản xuất phục hồi, kinh tế tăng trưởng, lạm phát bị đẩy lùi Điều quan trọng chuyển đổi cơ chế quản lý cũ sang chế quản lý mới.Thành cơng có ý nghĩa Đổi thực trước nước Đông Ấu Liên Xô cũ bị khủng hoảng toàn diện Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Giai đoạn 1991-1996: Cơ chế quản lý kinh tế thay đổi bản: Trong kinh tế xuất nhiều thành phần: quốc doanh, tư nhà nước, tư tư doanh, hợp tác xã, cá thể kinh tế quốc doanh chiếm 60% tổng sản phẩm nước Các thành phần kinh tế trao quyền sử dụng đất xuất nhập Kinh tế quốc doanh tiếp tục trọng giữ vai trò chủ đạo kinh tế Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao : Trong năm 1991-1995 tổng sản phẩm nước tăng bình quân 8,2% Năm 1996 tăng 9,5% Sản xuất công nghiệp bước thích nghi với chế quản lý mới, bình qn năm tăng 13,5%, mức tăng cao từ trước tới lúc Sản xuất nước có tích luỹ, đảm bảo 90 % quĩ tích luỹ quĩ tiêu dùng hàng năm Từ 1991- 1995 có 1401 dự án FDI với 20,413 tỷ USD vốn đăng ký Đây thời kỳ vốn FDI vào Việt Nam tăng cao nhất, khoảng 50%/năm Về xuất khẩu, giai đoạn này, kim ngạch xuất bình quân năm tăng 27%, gấp lần tốc độ tăng GDP.Những số liệu cho thấy trước năm 1996 kinh tế việt nam trình phát triển mạnh mẽ ,tăng trưởng cao,cơ cấu ngành thay đổi,nguồn vốn đầu tư vào việt nam nhiều có dự án lớn Tình hình tăng GDP việt nam qua dai đoạn 1986_2005 Tốc độ tăng tổng sản phẩm 1986-1990 1991-1995 Trong nước 4,4% 8,2% Cụ thể: - Nông, lâm nghiệp thủy sản 4,1% - Công nghiệp xây dựng 12,0% - Dịch vụ 8,6% 1996-2000 2001-2005 7,0% 7,5% 4,42% 10,6% 5,69% 3,8% 10,2% 7,0% Tình hình trị văn hóa xã hội Việt Nam trước năm 1996: Tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại: Lần lịch sử, Việt Nam có quan hệ bình thường với tất nước trung tâm kinh tế- trị lớn giới Ngày 28/07/1995, Việt Nam trở thành thành viên Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio thức Hiệp hội nước Đông Nam (ASEAN) Cũng tháng 7/1995, Việt Nam Liên minh Châu Ấu ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật bình thường hố quan hệ ngoại giao với Mỹ Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á- Thái Bình Dương (APEC) Tổ chức thương mại giới (WTO) Đến cuối năm 1996, Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại thức với 120 nước, kim ngạch ngoại thương gia tăng nhanh chóng, bình quân 20%/năm Nhiều nước tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam viện trợ khơng hồn lại cho vay để đầu tư phát triển kinh tế xã hội Tổng số tài trợ ODA cho Việt Nam từ năm 1994 đến 1997 8,53 tỷ USD Đặc biệt đầu tư nước Việt Nam kể từ 1998 đến tháng 12 năm 1996 có 1868 dự án đầu tư cấp giấy phép với tổng số vốn 26.974 triệu USD Đời sống nhân dân cải thiện Giáo dục, y tế củng cố tăng cường Đời sống vật chất tinh thần phần lớn nhân dân cải thiện Số hộ có thu nhập trung bình số hộ giàu tăng lên, số hộ nghèo giảm Mỗi năm thêm triệu lao động có việc làm Công tác nghiên cứu khoa học- công nghệ đẩy mạnh Với điều kiện thận lợi môi trường kinh tế mơi trường trị có nhiều thận lợi công ty chọn cách thức thâm nhập thị trường cách trực tiếp lợi ích lâu dài công ty.và nhằm đưa sản phẩm công ty tới người tiêu dùng qua tạo hình ảnh tốt đẹp tâm chí người tiêu dùng Mục tiêu Piaggio thâm nhập thị trường Việt Nam: Như ta biết thị trường Việt Nam thị trường tiềm cho doanh nghiệp sản xuất xe máy.Trên thị trường lúc Piaggio phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh HONDA hay YAMAHA vật Piaggio phải xây dựng chiến lược hệ thống mục tiêu hợp lý Piaggio đưa nhữg mục tiêu sau thâm nhập thị trường Việt Nam Chiếm lĩnh thị trường xe máy tay ga cao cấp thị trường Việt Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Nam,xây dựng chỗ đứng vững cho thị trường.Trong năm 2006 Piaggio tiêu thụ 7600 thị trường Việt Nam,và doanh số bán không ngừng tăng 10% so với năm trước.Điều thấy Piaggio có hội lớn để đứng đầu xe tay ga cao cấp vượt qua nhiều hãng xe khác HONDA hay YAMAHA… Xây dựng hình ảnh tâm trí khách hàng,và xây dựng hình ảnh thương hiệu Piaggio thị trường tay ga cao cấp Việt Nam.Piaggio xây dựng cho hình ảnh tốt đẹp tâm trí khác hàng.khi nhìn thấy hay nghe thấy hình ảnh quảng cáo hay trương trình quảng cáo Piaggio người tiêu dùng liên tưởng tới chất lượng uy tín doanh nghiệp Trong năm đầu thâm nhập thị trường Việt Nam cụ thể “1996-2006” Piaggio lập chi nhánh Việt Nam nhập trực tiếp xe má Piaggio vào thị trường Việt Nam.Khi có chỗ đứng vững thị trường Việt Nam Piaggio xây dựng nhà máy sản xuất xe máy Việt Nam.Qua thực mục tiêu chiếm lĩnh thị trường xe máy tay ga cao cấp thị trường Việt Nam 1.3 Những khó khăn gặp phải q trình thực chiến lược: Khó khăn từ mơi trường:Như ta biết Việt Nam thị trường đặc biệt với nhiều hội nhiều đặc trưng riêng thách thức không nhỏ cho nhà kinh doanh đầu tư ngồi nước Để kinh doanh thành công, bạn cần phải am hiểu sâu sắc hành vi người tiêu dùng văn hóa truyền thống, yếu tố pháp lý sở hạ tầng khả ứng dụng kiến thức tiếp thị quốc tế cho phù hợp Không hoạt động tiếp thị với chi phí lớn doanh nghiệp hàng đầu giới thất bại không hiệu quả, gây tổn thất lớn cho nhà đầu tư mơ hình/kiến thức quốc tế khơng thích ứng hồn tồn với đặc trưng riêng thị trường Việt Nam.Những khó khăn cơng ty Piaggio gặp phải khó khăn từ mơi trương kinh tế Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Piaggio vào thị trường xe tay ga nước ta với tiên phong X9 Nhưng với mức giá hàng trăm triệu lúc giờ, X9 không trọng dụng.như ta biết X9 loại xe tay ga co kích thước to va kềnh vóc dáng Việt Nam nhỏ bé lên sản phẩm không ưa chuộng thị trường việt nam va giá ló cao so vơi túi tiền người tiêu dùng Việt Nam,đây thất bại Piaggio không nghiên cứu thị trường việt nam ký trước tung sản phẩm thị trường Ngoài Piaggio gặp cạnh tranh gay gắt từ HonDa hay YAMAHA hãng xe khác thị trường xe tay ga Việt Nam Mãi Piaggio tung sản phẩm Vespa lx vào thị trường.đây bước ngoặt công ty,công ty dã thành công với sản phẩm này,sản phẩm kích thước vừa phải nên phù hợp với ngoại hình người Việt Nam,sản phẩm đáp ứng tốt thị hiếu người Việt Nam Khó khăn từ phủ.ngày cơng nghiệp tơ nước non trẻ phủ đặt nhiều giao cản để bảo chợ ngành công nghiệp lắp giáp ô tô nước.trong sản phẩm cơng ty phải nhập ngun giá xe tăng cao,sẽ làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm ve giá với sản phẩm lắp giáp nước 1.4.Quá trình thực chiến lược Piaggio Từ năm 1996 Piaggio thức vào Việt Nam.Piaggio thiết lập chi nhánh Việt Nam Các sách thâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio: +Chính sách thị trường:Piaggio chọn đoạn thị trường khách hàng người có thu nhập cao,có khả chi trả.Piaggio chọn phân đoạn thị trường phân đoạn thị trường phù hợp với sản phẩm công ty,mức độ cạnh tranh phân đoạn thị trường không cao.trên phân đoạn thị trường có Honda đối thủ cạnh tranh mạnh với Piaggio.Trước công ty vào Việt Nam hãng xe náy Honda có sản phẩm SH … Dòng xe tay ga Honda bán chạy Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Việt Nam Piaggio sử dụng nhiều phương thức quảng cáo như.Truyền hình,internet,tạp trí… cơng ty xây dựng diễn đàn sản phẩm qua khách hàng biết nhiều thơng tin cơng ty chao đổi với sản phẩm.Như công ty thành cơng việc đưa hình ảnh công ty sản phẩm tới người tiêu dùng Piaggio thâm nhập vào thị trường Việt Nam sản phẩm mang đậm sắc đất nước hùng ủng sản phẩm cải tiến cho phù hợp với thị yếu người Việt Nam.Ngoài Piaggio tung sản phẩm với giá phù hợp với người tiêu dùng co thu nhập trung bình.Sản phẩm Piaggio tạo một sốt thị trường xe máy tay ga Với lịch sử 10 năm có mặt thức Việt Nam, Piaggio Việt Nam góp phần quảng bá hình ảnh scooter độc đáo, phong cách giới đến người dân Khơng xe thực sứ mệnh cao hơn, đại diện phổ biến văn hóa Italia, phong cách Italia đến tồn giới Sau nghiên cứu chế độ, sách, thị trường nguồn nhân lực, Tập đoàn Piaggio, chủ sở hữu nhiều thương hiệu xe máy khác thức đệ trình dự án lên Bộ Kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất xe gắn máy mang thương hiệu Piaggio Việt Nam với quy mô 50.000 sản phẩm/năm vốn đầu tư 30 triệu USD Và hôm qua, khu công nghiệp Bình Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, diễn lễ động thổ khởi công nhà máy Piaggio Việt Nam Việc xây dựng nhà máy Việt Nam cho thấy tiềm lớn thị trường lợi ích việc cải tiến sách thu hút đầu tư Chính phủ Nhà máy Việt Nam góp phần cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa xuất sang thị trường khác Các sản phẩm đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Piaggio toàn cầu Tập đoàn Piaggio Trần Thanh Hùng 10 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio tin tưởng vào thành công Piaggio Việt Nam.Theo dự kiến, nhà máy Piaggio Việt Nam sản xuất sản phẩm chiến lược, nhắm vào thị phần đối tượng khách hàng khác nhau, đồng thời phục vụ vào việc xuất sản phẩm thị trường khác Nhà máy vào hoạt động năm 2009 Trần Thanh Hùng 11 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA PIAGGIO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1 Phân tích q trình đưa định xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Để đánh giá định công ty phải trả lời câu hỏi công ty piaggio lai chọn thị trường Việt Nam? Như chương I nghiên cứu vài nét cơng ty tình hình kinh tế xã hội Việt Nam trước năm 1996.Qua thấy phần lý công ty piaggio lại chọn thị trường Việt Nam Với tình hình phát triển mơi trường kinh tế ta biết Môi trường kinh tế việt nam trình phát triển kê từ Việt Nam mở kinh tế 1986.Trong năm 1991-1995 tổng sản phẩm nước tăng bình quân 8,2% Năm 1996 tăng 9,5% Con số cho ta thấy kinh tế việt nam tăng trưởng cách manh mẽ.Việt Nam thị trương hấp dẫn cho cơng ty đa quốc gia,với đổi sách đảng va nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển Bên cạnh mơi trường trị văn hóa ổn định.Việt Nam có quan hệ bình thường với tất nước trung tâm kinh tế- trị lớn giới Ngày 28/07/1995, Việt Nam trở thành thành viên thức Hiệp hội nước Đông Nam (ASEAN) Cũng tháng 7/1995, Việt Nam Liên minh Châu Ấu ký Hiệp định khung hợp tác kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật bình thường hố quan hệ ngoại giao với Mỹ Việt Nam nộp đơn xin gia nhập Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu á- Thái Bình Dương (APEC) Tổ chức thương mại giới (WTO) Đến cuối năm 1996, Việt Nam có quan hệ kinh tế thương mại thức với 120 nước, kim Trần Thanh Hùng 12 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio ngạch ngoại thương gia tăng nhanh chóng, bình qn 20%/năm Nhiều nước tổ chức quốc tế dành cho Việt Nam viện trợ khơng hồn lại cho vay để đầu tư phát triển kinh tế xã hội Với kinh tế phát triển môi trường trị văn hóa ổn định Piaggio sác định mục tiêu chiến lược xâm nhập thị trường cho phù hợp.Công ty lựa chọn chiến lược xâm nhập thị trường cách trực tiếp,và xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp ba miền Bắc,Trung,Nam,Piaggio xây dựng nhà máy sản xuất lắp giáp với quy mơ lớn nhăm đạt mục đích lâu dài bành trướng công ty thị trường châu Á Trên thị trường lúc có nhiều hãng xe máy xó chỗ đứng,vi vấy Piaggio cần có chiến lược khác biệt hóa sản phẩm công ty.Piaggio trọng vào thiết kế sản phẩm vưa mang tính chất chuyền thống đại mang lại cho người tiêu dùng giá trị sử dụng va tiên ích.Piaggio đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm cơng ty thành cơng với điều đó.hiện xe máy Piaggio la nét văn hóa Như ta biết.Ngành công nghiệp ô tô_xe máy ngành công nghiệp non trẻ suất Việt Nam vỏn vẹn chưa đầy 10 năm.sau số nét ngành công nghiệp ô tô _xe máy triển vọng phát triển ngành công nghiệp Thị trường nước giới có nhu cầu lớn xe máy, đặc biệt nước phát triển, sở hạ tầng dành cho ô tơ cịn yếu kém, nên phương tiện giao thơng chủ yếu xe máy Theo số liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam, năm 1995 nước sản xuất lắp ráp 62.000 xe Bình quân số người dân/xe, năm 1990 23,8người/1xe máy Như vậy, hội cho ngành xe máy Việt Nam phát triển năm tới lớn Song, chưa thoát khỏi thách thức lớn trước cạnh tranh xu phát triển công nghệ vũ bão giới Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định môi trường đầu tư-kinh Trần Thanh Hùng 13 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio doanh cải thiện khiến Việt Nam ngày trở thành mối quan tâm nhiều tập đồn lớn giới với quy mơ vốn đầu tư cho dự án vượt xa giai đoạn trước,cũng chiến lược xâm nhập vào thị trường việt nam Qua thuận lợi mà thị trường yếu tố khác đem lại Công ty Piaggio định thâm nhập vào thị trường Việt Nam vào tháng năm 1996.đây định đắn công ty.với thị trường tiềm việt nam chắn hứa hẹn đem lại cho doanh nghiệp nguồn lợi lớn môi trường kinh doanh tốt sâm nhập vào thị trường Việt Nam Piaggio đưa đến cho khách hàng sản phẩm tốt 2.2 Phân tích chiến lược phương thức thực chiến lược Piaggio Chiến lược thị trường Trong hãng xe máy lớn HONDA,YAMAHA, SUZUKI trọng vào phân đoạn thị trường mà khách hàng có thu nhập trung bình cơng ty Piaggio lại chọn phân đoạn thị trường mà khách hàng có thu nhập cao.đây đoạn thị trường khó phân đoạn thị trường khó tính,u cầu sản phẩm cao Tại công ty lại chọn phân đoạn thị trường mà phân đoạn thị trường đại trà phải trăng đặc tính sản phẩm.như ta biết sản phẩm xe máy bánh nhỏ (scooter) PIAGGIO nhãn hiệu danh tiếng giới cố mặt nhiều quốc gia toàn giới,Xe máy Piaggio trở thành niềm tự hào, nét văn hoá người dân đất nước Italy Trong năm đầu xâm nhập thị trường công ty chăn khó có số lớn doanh thu.công ty Piaggio đưa yếu tố văn hóa vào chiến lược tiêu thụ sản phẩm,hay chiến lược marketing cơng ty,Dù xe Piaggio cịn chiếm thị phần khiêm tốn Việt Nam, Công ty Piaggio lạc quan cho rằng, tới thời xe Piaggio Trần Thanh Hùng 14 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio đô thị tiếp tục mở rộng phát triển Xe Piaggio có giá hợp lý so với loại xe thời thượng khác, thế, cịn người bạn mơi trường, với hệ thống đốt cháy khí xả tiên tiến Tới Piaggio tung sản phẩm đa giá đa dạng giúp cho khách hàng có nhiều lựa chọn hơn,mở rông quy mô thị trường kinh doanh qua nhằm tăng doanh thu tạo dựng chỗ đứng cho thị trường Chiến lược phân phối: Công ty xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp việt nam tư nam bắc,xây dựng chạm bảo hành nhằm đem lại dịch vụ tốt cho khách hàng đáp ứng nhu cầu khó tính người tiêu dùng việt nam.mở rộng kênh phân phối giúp cho công ty gia tăng doanh thu để đem sản phẩm tới gần khách hàng hơn.Tạo dựng mối quan hệ với nhà phân phối tạo dựng kênh phân phối đa dạng Về chiến lược sản phẩm: Trong hãng xe máy khác đưa vào thị trường mấu mã xe lạ.Thì Piaggio đưa dịng sản phẩm lại ln mang tính chuyền thống thành công lớn công ty đưa vào sản phẩm giá tri văn hóa truyền thống mà khơng giống hãng xe khác Để cạnh tranh với sản phẩm Honda Spacy,Dylan,SH HONDA hãng xe máy khác Piaggio vào thị trường xe tay ga nước ta với tiên phong X9 Nhưng với mức giá hàng trăm triệu lúc giờ, X9 không trọng dụng Không "bỏ cuộc", hãng xe tới từ "đất nước hình ủng" tiếp tục đưa model ET4, ET8, Beverly đại gia Grantusimo (GT) Tới đây, người tiêu dùng Việt Nam bắt đầu biết tới Piaggio hãng xe thời trang Các sản phẩm hãng không "mềm" chút nào, GT có giá 5800 USD Nhưng thành cơng tới với đại diện Italia Piaggio Vespa LX "ra đời" Ngay lập tức, đặt tên vô đài - "công chúa" LX tạo Trần Thanh Hùng 15 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio nên sốt kéo theo dịch vụ làm đẹp cho xe.Như thời kỳ mà công ty đưa dịng sản phẩm thích hợp để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.không phải sản phẩm công ty thành công.Công ty luôn đổi sản phẩm mình.để đáp ứng nhu cầu khách hàng cơng ty phải tìm tịi đưa thiết kế sản phẩm phù hợp với phân đoạn thị trường Việt Nam Công ty khai thác tốt thị yếu khách hàng thiết kế sản phẩm nhằm thoả mãn tốt thị yếu cua khách hàng,sản phẩm công ty hội tụ đầy đủ yếu tố đại “những kỹ thuật tiên tiến “nhằm đem tới tiện ích cho người sử dụng.Bên cạnh xe máy mang vẻ đẹp truyền thống tâm huyết người chế tạo ló.Tâm lý khách hàng.Piagggio thành cơng tận dụng điều đó,khơn khéo đưa yếu tố văn hóa vào thương hiệu Vespa chưa có số liệu thức để nói Piaggio đầu thị trường xe ga cao cấp Việt Nam.Nhưng doanh số Piaggio thị trường việt nam năm 2006 tăng 50% so với năm 2005 số biết nói Một viết độc giả trang wes cơng ty”Xe máy PIAGGIO loại xe có uy tín vào Việt nam từ lâu, người giữ lòng tin vào thương hiệu So với trước đây, xe ngày có nhiều thay đổi cho phù hợp với thị hiếu kỹ thuật tiên tiến giũ hình dáng xe truyền thống bạn trơng xe có ve cồng kềnh, chiều rộng bao ngồi xe kích thước bao ngồi loại tượng tự hãng khác.Ngày dòng xe dạng vecspa mốt người sử dụng thành phố, giá thành xe hợp lý, ưu điểm xe “ Chiến lược Marketing quảng cáo: Công ty khôn khéo đánh vào tâm lý người tiêu dùng Việt Nam.Ngồi việc sử dụng kênh quảng cáo,cơng ty tham gia vào hội trợ triển lãm nhằm quảng bá sản phẩm cịn làm tăng uy tín hay hình ảnh cơng ty Trần Thanh Hùng 16 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Ngồi cơng ty cịn tổ chức câu lạp người chơi Vespa cổ,ở CLB Vespa cổ "cầu nối" cho thành viên xa lạ trở nên gần gũi thân thiết nhau.Tạo trào lưu Trong diễn đàn thú chơi mạng, Vespa xem mạnh với số lượng người truy cập đông, tin ảnh, viết liên tục cập nhật người yêu Vespa khắp ngồi nước gửi Có thể thấy diễn đàn viết mang nhiều phong cách khác từ nghiêm túc, hóm hỉnh, gây cười nhằm gắn kết thành viên xa lạ trở nên gần gũi thân thiện với thông qua đam mê cháy bỏng với Vespa cổ.Công ty thành cơng việc tạo dựng hình ảnh tiềm thức khách hàng qua tạo ấn tượng Piaggio 2.3 Nguyên nhân thành công chiến lược 2.3.1 Nguyên nhân khách quan Thị trường Việt Nam miếng mồi ngon cho công ty đa quốc gia.Sứ mua ngày tăng ,với sách phủ nhằm thúc đẩy ngành cơng nghiệp tơ xê máy cịn non trẻ mình,kinh tế Việt Nam ngày phát triển GDP tăng trung bình 8% điều chứng tỏ kinh tế Việt Nam ngày bùng lổ hội cho nhiều công ty nhảy vào thị trương việt nam”thị trường việt nam mở rộng quy mô ngày tăng sức mua” Việt Nam có trị ổn định điều giúp cho công ty xâm nhập thị trường Việt Nam đầu tư vào Việt Nam khơng phải lo tình hình trị,an ninh Chính sách mở của việt nam sách kinh tế giúp cho doanh nghiệp thuận lợi việc kinh doanh.Trong trình hội nhập kinh tế hay tham gia vào tổ chức kinh tế WTO việt nam cắt bỏ hành rào thuế quan hàng rào phi thuế quan.Việt Nam tạo môi trường kinh doanh lành mạnh,và nhiều điều kiện giúp cho doanh nghiệp xâm nhập thi trường cách tốt Trần Thanh Hùng 17 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio 2.3.2 Ngun nhân chủ quan.: Cơng ty có sách phát triển đắn,chính sách thị trường thời gian đầu công ty trọng vào phân đoạn thị trường khách hàng có thu nhập cao,khi có chỗ đứng thi trường cơng ty bắt đâu mở rộng thị trường mình,cơng ty đua vào thị trường sản phẩm vừa với túi tiền người có thu nhập trung bình sản phẩm ZIP 100,hay Fely sản phẩm gây lên sốt thị trường xe tay ga việt nam Công ty xây dựng kênh phân phối rộng khắc toàn quốc,các trung tâm bảo hành điều tạo dịch vụ sau bán hàng công ty tốt hơn,cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt có thể.Và qua nhăm tăng uy tín cơng ty với khách hàng.Khơng dừng lại lại cơng ty cịn ln tìm tịi bổ sung cho sản phẩm nhằm tạo nét riêng cho sản phẩm Piaggio qua dấn đến thành công công ty Piaggio Công ty luôn thay đổi cải tiến sản phẩm cho phù hợp với yêu cầu thị trường Việt Nam,bản thân công ty cố gắng đáp ứng tốt thị yếu khách hàng,đối với công ty khách hàng quan trọng Công ty xây dựng hệ thống phân phối dịch vụ sau bán hàng Nhằm đem lại cho người tiêu dùng dịch vụ tốt Trần Thanh Hùng 18 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA PIAGGIO KHI XÁC ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 3.2.Những học kinh nhiệm từ việc xây dựng thực chiến lược thâm nhập thị trường công ty PIAGGIO vào việt nam Nắm bắt hội kinh doanh: Từ Việt Nam đổi kinh tế 1986 kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi tốc độ tăng trưởng nhanh,thị trường nước mở cửa tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước thâm nhập thị trường Việt Nam.Ngành công nghiệp ô tô xe máy ngành cơng nghiệp non trẻ hội cho hãng xe máy nhảy vào thị trường Việt Nam.Piaggio bắt không bỏ lỡ hội vào thị trường việt nam 1996 Phân tích thị trường nhăm tìm phân đoạn thích hợp cho mình: Có Thể ví thị trường xe máy Việt Nam miếng mồi ngon mà hãng cố gắng giành miếng hay miếng đó,trong hãng xe máy khác thâm nhập phân đoạn thị trường người tiêu dùng có thu nhập trung bình thấp,thứ nhất.do đặc điểm sản phẩm Piaggio xe máy tay ga cao cấp ,thứ hai.phân đoan thị trường người tiêu dùng có thu nhập cao cạnh tranh hãng xe máy khác la khơng lớn.Vì doanh nghiệp chọn phân đoạn thị trường ló phù hợp với sản phẩm cơng ty Tạo khác biệt sản phẩm Piaggio: Vì sản phẩm cơng ty khơng có cạnh tranh giá ro vây yêu cầu công ty phải tạo đặc trưng cho sản phẩm minh.điếu công ty thành công Piaggio thay đôi thiết kế sản phẩm cho phù hợp với thời đại không giá trị chuyền thống hãng xe Ngoài tạo khác biệt vế sản phẩm.Cơng ty cịn tạo khác biệt Trần Thanh Hùng 19 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio dịch vụ mình.cơng ty sây dựng hệ thống phân phối dịch vụ bảo hành khắc đất nước việt nam Chú ý tới nhu cầu thị yếu khách hàng: Dưới viết thành công Piaggio đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm nhằm đánh vào tâm lý khách hàng Khi ta nơi đất - Khi ta đất hóa tâm hồn” - Đó trạng thái chung người Chúng ta thường có xu hướng lưu giữ ký ức tốt đẹp tiềm thức Vì Doanh nghiệp biết vận dụng linh hoạt điều dẫn đến thành cơng Đây ý tưởng nằm kế sách Tư tưởng kinh doanh, kế sách "Xa thương gần thường" mang cốt lõi: Tâm lý hồi cố người quy luật bất biến Con người ta thường có xu hướng lưu giữ ký ức tốt đẹp tiềm thức Vì mà thứ hàm chứa thời gian lại trở nên q giá Chính có quy luật quay vịng mốt, kiến trúc theo hình xốy ốc Tức lặp lại theo chu kỳ sản phẩm truyền thống với số yếu tố Người làm kinh doanh không coi trọng vận dụng linh hoạt yếu tố tâm lý hồi cố người Việc nắm vững kế sách giúp nhà kinh doanh chủ động việc hoạch định phát triển sản xuất, phát triển thị trường để tới thành cơng Có thể nhìn thấy việc vận dụng kế sách trở lại chiếm lĩnh thị trường dòng xe Vespa Tại Sài Gòn trước năm 1975, Vespa xe gắn máy "chảnh" Nhiều người trung niên không đủ điều kiện tậu xe mới, tiếp tục bình bịch với Vespa thâm niên nhân chứng bao dòng chảy lịch sử Tuy nhiên, sau năm 75, xe Vespa vắng bóng thị trường Việt Nam Chính thức trở lại Việt Nam từ năm 1996, bất chấp khoảng thời gian dài vắng bóng, xe máy Piaggio nhanh chóng lấy lại tiếng tăm vốn có Trần Thanh Hùng 20 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio Điều có xe Vespa nhà sản xuất nâng lên trở thành biểu tượng văn hóa Khơng Việt Nam, Piaggio hình ảnh "thời trang hồi niệm", với vơ số câu lạc "Vespa cổ" thành lập khắp giới, từ Los Angeles, Paris, Tokyo, đến Hong Kong Cùng với sốt chơi xe vespa cổ Việt Nam, dòng xe Piaggio ngày chiếm thị phần lớn Mỗi dịng xe đời lưu giữ hình ảnh loại xe quen thuộc ký ức nhiều người”) Trần Thanh Hùng 21 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio KẾT LUẬN Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO năm 2006 Việt Nam vươn lên tầm cao mới,thị trường Việt Nam thị trường hấp dấn.Là miếng mồi ngon cho nhiều công ty lớn giới Với thuận lợi từ môi trường kinh tế Việt Nam định đắn đưa chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam.Đến Piaggio khảng định vị trí thị trường xe tay ga cao cấp Việt Nam.Trong tương lai Piaggio xây dựng nhà máy lắp ráp xe máy Việt Nam qua làm tảng để vươn thị trường khác châu Thành công Piaggio thị trường Việt Nam gặp nhiều khó khăn trình xâm nhập vào thị trường này.Piaggio gặp phải nhiều thất bại trình kinh doanh.Tuy công ty giám đầu tư suy nghĩ đưa chiến lược hợp lý giúp cho công ty đạt nhiều thành công ngày hôm nay.Đây học quý báu cho doanh nghiệp Việt Nam co ý định xâm nhập thị trường nước ngoài.Nêu doanh nghiệp nước làm Piaggio cơng nghiệp ƠTƠ XE MÁY việt nam phát triển mạnh mẽ Sinh viên thực Trần Thanh Hùng Trần Thanh Hùng 22 Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản tri chiến lược-Trường ĐH Kinh tế quốc dân Giáo trình Kinh doanh quốc tế-Trường ĐH Kinh tế quốc dân Giáo trình Marketing quốc tế-Trường ĐH Kinh tế quốc dân Thời báo kinh tế -TP.Hồ Chí Minh http://piaggio.com.vn/ http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn http://www.gso.gov.vn http://irv.moi.gov.vn http://vbqppl1.moj.gov.vn 10.http://vama.wordpress.com 11.http://csi.dddn.com.vn/Desktop.aspx/TinTuc/OtoXeMay/Tam_nhin_xe_may/ 12 http://www11.dantri.com.vn/news/ Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP VÀO THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM CỦA PIAGGIO ĐẾN NĂM 2010 1.1 Giới thiệu đôi nét Piaggio 1.2 Quá trình hình thành chiến lược Tình hình kinh tế, trị xã hội Việt Nam trước năm 1996 Tình hình trị văn hóa xã hội Việt Nam trước năm 1996: 1.3 Những khó khăn gặp phải q trình thực chiến lược: 1.4.Quá trình thực chiến lược Piaggio CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA PIAGGIO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 12 2.1 Phân tích q trình đưa định xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio 12 2.2 Phân tích chiến lược phương thức thực chiến lược Piaggio 14 2.3 Nguyên nhân thành công chiến lược 17 2.3.1 Nguyên nhân khách quan .17 2.3.2 Nguyên nhân chủ quan.: .18 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA PIAGGIO KHI XÁC ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 19 3.2.Những học kinh nhiệm từ việc xây dựng thực chiến lược thâm nhập thị trường công ty PIAGGIO vào việt nam 19 KẾT LUẬN 22 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B Chiến lược xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio NhËn xÐt cđa gi¸o viªn híng dÉn Hà Nội, ngày tháng năm 2007 Giáo viªn híng dÉn Trần Thanh Hùng Lớp: KDQT 46B ... phải trình thực chiến lược: 1.4 .Quá trình thực chiến lược Piaggio CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA PIAGGIO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 12 2.1 Phân tích. .. nhập thị trường Việt Nam Piaggio CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA PIAGGIO TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 2.1 Phân tích q trình đưa định xâm nhập thị trường Việt Nam Piaggio. .. Việt Nam.? ??trong phạm vi thị trường Việt Nam” 4.Kết cấu gồm Chương CHƯƠNG 1 :Chiến lược xâm nhập thị trường PIAGGIO vào Việt Nam đến năm 2010 CHƯƠNG :Phân tích q trình hình thành thực chiến lược Piaggio

Ngày đăng: 08/08/2013, 11:08

Hình ảnh liên quan

Tình hình tăng GDP của việt nam qua các dai đoạn 1986_2005 - Phân tích quá trình hình thành và thực hiện chiến lược của Piaggio tại thị trường Việt Nam.

nh.

hình tăng GDP của việt nam qua các dai đoạn 1986_2005 Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan