ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Mạnh Hùng Hà Nội - Năm 20 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Error! Bookmark not defined DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 CƠ Sở LÝ LUậN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.1 Hoạt đông ngân hàng thƣơng mại Error! Bookmark not defined 1.2.2 Các dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.3 Sƣ̣ cầ n thiế t phát triể n dich ̣ vu ̣ phi tin ́ du ̣ngERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.2.4 Kinh nghiê ̣m quốc tế về phát triể n dich ̣ vu ̣ phi tín du ̣ng tại ngân hàng thƣơng mại các nƣớc ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CƢ́U Error! Bookmark not defined 2.1 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP DƢ̃ LIÊU ̣ Error! Bookmark not defined 2.1.1 Dƣ̃ liê ̣u thƣ́ cấ p ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1.2 Dƣ̃ liê ̣u sơ cấ p ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.2 PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU Error! Bookmark not defined 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.2.2 Dữ liệu sơ cấp ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SỐ LIÊU ̣ Error! Bookmark not defined 2.4 DIỄN GIẢI KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊError! Bookmark not defined 2.5 KẾT QUẢ THU ĐƢỢC Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THƢ̣C TRẠNG PHÁ T TRIỂN DICH ̣ VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊ ̣T NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 KHÁI QUÁT Về NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1.3 Tình hình hoạt động Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triể n Nông thôn Viê ̣t Nam – chi nhánh Hà Nô ̣i Error! Bookmark not defined 3.2 THựC TRạNG CÁC DICH ̣ VỤ PHI TÍN DụNG TạI NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 3.2.1 Tình hình phát triển các dich ̣ vu ̣ phi tín dụngError! Bookmark not defined 3.2.2 Tình hình loại dich ̣ vụ phi tín dụng Error! Bookmark not defined 3.3 ĐÁNH GIÁ THựC TRạNG VIệC PHÁ T TRIỂ N DịCH Vụ PHI TÍN DụNG TạI NGÂN HÀNG NƠNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 3.3.1 Kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 3.3.2 Tồn tại và nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁ T TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 4.1 ĐINH ̣ HƢỚNG VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DICH ̣ VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHI ỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 4.1.1 Đinh ̣ hƣớng chung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Viê ̣t Nam Error! Bookmark not defined 4.1.2 Định hƣớng về thi ̣trƣờng và các dich ̣ vu ̣ phi tin ́ du ̣ng ta ̣i Ngân hàng Nông nghiê ̣p và Phát triể n Nông thôn Viê ̣t Nam Chi nhánh Hà Nội Error! Bookmark not defined 4.2 GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁ T TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 4.2.1 Hoàn thiện chất lƣợng và phát triển các dịch vụ phi tín dụng có Error! Bookmark not defined 4.2.2 Hiê ̣n đa ̣i hóa ̣ thông công nghê ̣ của ngân hàn gError! Bookmark not defined 4.2.3 Đào tạo đô ̣i ngũ cán nhân viên có chất lƣợng caoError! Bookmark not defined 4.2.4 Tăng cƣờng hoạt động Marketing phát triển dịch vụ phi tín dụng Error! Bookmark not defined 4.3 KIẾN NGHI ̣NHẰM THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN DICH ̣ VỤ PHI TÍNDỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NộI Error! Bookmark not defined 4.3.1 Kiế n nghi ̣đố i với Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 4.3.2 Kiế n nghi ̣đố i với Ngân hàng Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 KẾT LUẬN .96 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề Trong nhƣ̃ng năm qua, nề n kinh tế thi trƣơ ̣ ̀ ng của Viê ̣t Nam đã có nhƣ̃ng bƣớc tăng trƣởng ma ̣nh mẽ và dầ n hô ̣i nhâ ̣p quố c tế Các Ngân hàng thƣơng ma ̣i Viê ̣t Nam đã nhanh chóng đổ i mới hoa ̣t đô ̣ng, thích ứng với môi trƣờng cạnh tranhtừng bƣớc hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế Mục tiêu kinh doanh các ngân hàng thƣơng ma ̣i là bảo đảm an toàn vố n và có lơ ̣i nhuâ ̣n Lơ ̣i nhuâ ̣n ngân hàng có đƣơ ̣c là tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng đầ u tƣ tín du ̣ng và cung cấ p các dịch vụ phi tín du ̣ng cho khách hàng Theo xu hƣớng chung của ngân hàng hiê ̣n ta ̣i tỷ tro ̣ng hoa ̣t đô ̣ng tin ́ du ̣ng sẽ giảm dầ n, nhƣờng chỗ cho sƣ̣ gia tăng các dich ̣ vu ̣ phi tín du ̣ng Bên cạnh bối cảnh các ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam thực Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 254/QĐ-TTg, ngày 01/03/2012 là: “Từng bước chuyển dịch mơ hình kinh doanh NHTM theo hướng giảm bớt phụ thuộc vào hoạt động tín dụng tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng” Điều này cho thấy, các ngân hàng Thƣơng mại Việt Nam nhận thức đƣợc vai trò dịch vụ phi tín dụng việc mang lại nguồn thu ổn định, an toàn cho các NHTM Có thể thấy, phát triển dịch vụ phi tín dụng có vai trò quan trọng, định tồn tại ngân hàng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Viê ̣t Nam chi nhánh Hà Nội hoạt động kinh doanh thủ đô Hà Nội , địa bàn có nhiề u lơ ̣i thế thuâ ̣n lơ ̣i Trong bối cảnh chung đất nƣớc, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà nội quá trình tái cấu Thực tế, NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội và thực nhiều giải pháp để phát triển, đa dạng hoá và nâng cao chất lƣợng các dịch vụ ngân hàng, trọng là các dịch vụ phi tín dụng nhƣ: dịch vụ toán và ngoài nƣớc, dịch vụ thẻ , chuyển tiền , kiều hối , kinh doanh chứng khoán , ngoại tệ , nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khách hàng Tuy nhiên, so với tiềm và yêu cầu dich ̣ vu ̣ phi tín du ̣ng cung cấ p cho khách hàng của Chi nhánh còn ̣n chế : ( i) các dich ̣ vu ̣ phi tin ́ du ̣ng chiếm tỷ tro ̣ng nhỏ hoạt động ngân hàng , (ii) tố c đô ̣ tăng trƣởng hàng năm chƣa cao, (iii) tính tiện ích chƣa cao , chƣa thƣ̣c sƣ̣ đáp ƣ́ng tố t nhu cầ u khách hàng , (iv) chƣa thu hút hách hàng và chƣa có ảnh hƣởng trọng yếu đến kết kinh doanh Chi nhánh Hà Nội Trong thời gian tới, để cải thiện hiệu kinh doanh Chi nhánh Hà Nội phải coi việc phát triển các dịch vụ phi tín dụng nhƣ là hƣớng chiế n lƣơ c̣ , ổn định kết kinh doanh lâu dài , phát triển bền vững theo xu hƣớng kinh doanh ngân hàng hiê ̣n đa ̣i Xuấ t phát tƣ̀ tình hình đó , cho ̣n “ Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Hà Nội ” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu : Từ việc phân tích số vấn đề dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại để làm rõ thực trạng các dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014 Từ đề số giải pháp hiệu phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo &PTNT Việt Nam Chi nhánh Hà Nội thời gian tới - Nhiệm vụ nghiên cƣ́u: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận về dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng ma ̣i + Nghiên cứu kinh nghiê ̣m về phát triể n dich ̣ vu ̣ phi tín du ̣ng của ngân hàng thƣơng ma ̣i ở mô ̣t số nƣớc thế giới Từ rút mơ ̣t số bài ho ̣c vâ ̣n du ̣ng cho các Ngân hàng thƣơng ma ̣i Viê ̣t Nam + Đánh giá thực trạng dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2012-2014 + Nghiên cứu định hƣớng về thi ̣trƣờng và các dich ̣ vu ̣ phi tín du ̣ng NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, từ xác định mục tiêu và đề số giải pháp hiệu phát triển dịch vụ phi tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thời gian tới 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu : Các dịch vụ phi tí n du ̣ng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: Luâ ̣n văn chỉ nghiên cƣ́u dịch vụ phi tín dụng các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín du ̣ng tại NHNo&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội từ năm 2012- 2014 Phƣơng pháp nghiên cƣ́u Luâ ̣n văn sƣ̉ du ̣ng phƣơng pháp thu thâ ̣p dƣ̃ liê ̣u, phân tích thố ng kê kinh tế , tổ ng hơ ̣p, lâ ̣p bảng hỏi và tƣ lôgíc để làm rõ nội dung nghiên cứu mà đề tài đă ̣t Kết cấu của luâ ̣n văn Ngoài phần mở đầu và kế t luâ ̣n, luâ ̣n văn đƣơ ̣c bố cu ̣c thành bớ n chƣơng: Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Chương 4: Giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Trong bối cảnh thị trƣờng tài chính diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng có quá nhiều rủi ro, nguồn thu từ tín dụng bấp bênh, các ngân hàng thƣơng mại phải đẩy nhanh mảng dịch vụ phi tín dụng để gia tăng nguồn thu Tuy nhiên thực tế để phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng khơng đơn giản Do vậy, hiê ̣n có khá nhiều cơng trình và bài viết nghiên cứu vấn đề này, cụ thể: - Nguyễn Hồ Ngo ̣c (2011), Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam , Luâ ̣n văn tha ̣c sỹ kinh tế , trƣờng Đa ̣i ho ̣c k inh tế Hồ Chí Minh Luâ ̣n văn đã phân tić h điể m ma ̣nh , điể m yế u , khó khăn thuâ ̣n lơ ̣i của các Ngân hàng Thƣơng ma ̣i Viê ̣t Nam nói chung quá trình hội nhập và đánh giá tình hình thực tế hoạt động cung ứng dịch vụ phi tín dụng; từ đƣa các giải pháp để tăng nguồ n thu tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng phi tin ́ du ̣ng ở các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tuy nhiên, luận văn này, nghiên cứu tầm vĩ mô, chƣa đề câ ̣p đế n giải pháp tăng nguồ n thu tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng phi tin ́ du ̣ng ở ngân hàng thƣơng mại cụ thể.ƣ - Phạm Thị Trúc Quỳnh (2013), Phát triển dịch vụ tài phi tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, trƣờng đại học Kinh tế Luận văn làm rõ tính cấp thiết việc phát triển dịch vụ tài chính phi tín dụng, phân tích thực trạng từ đề giải pháp và kiến nghị phát triển các dịch vụ tài chính phi tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam Tuy nhiên, đối tƣợng nghiên cứu luận văn là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chƣa đề cập đến khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp lớn – khách hàng chiếm tỷ trọng tƣơng đối lớn các ngân hàng - Hoàng Tuấn Linh (2009), Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam, Luận án Tiến sỹ, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Luận án trình bày cách tổng quan thẻ các NHTM, đánh giá thực trạng phát triển thẻ các NHTM Nhà nƣớc từ đề xuất số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ thẻ nƣớc và ngang tầm với giới - Phạm Anh Thủy (2013), Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiến sĩ, trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Luận án hệ thống hóa cách toàn diện sở lý luận dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng, phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam Tuy nhiên giống nhƣ luận án trên, phạm vi nghiên cứu quá rộng cho tất các NHTM Do chƣa đƣa đƣợc các giải pháp mang tính đặc trƣng riêng để phát triển dịch vụ phi tín dụng cho phù hợp với NHNo&PTNT Việt Nam - chi nhánh Hà Nội - Bài viết “ Để phát triể n di ̣ch vụ phi tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại ” của Ths Phan Thi ̣Linh và Nguyễn Thi ̣Phƣơng La n đăng ta ̣p chí Tài Chính ngày 18/09/2013 Bài viết ra đƣợc vai trò dịch vụ phi tín dụng và các giải pháp để phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Thương mại Việt Nam thời gian tới Tuy nhiên, giống nhƣ luận văn nêu trên, bài viết này nghiên cứu tầm vĩ mô , chƣa đề câ ̣p đế n giải pháp tăng nguồ n thu tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng phi tin ́ du ̣ng ở ngân hàng thƣơng mại cụ thể Mặt khác, các giải pháp chƣa đề câ ̣p đế n viê ̣c cung c ấp các dịch vụ phi tín dụng mới, công tác Marketing cũng nhƣ đa da ̣ng hóa các kênh phân phố i dich ̣ vu ̣ - Bài viết “Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam” Đào Lê Kiều Oanh và Phạm Anh Thủy đăng tạp chí Phát triển & Hội nhập tháng 9-10/2012 Bài viết vai trò các dịch vụ phi tín dụng và vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng Tuy nhiên chƣa đề cập đến các giải pháp để phát triển các dịch vụ phi tín dụng tại Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox, 1997 Nghiệp vụ ngân hàng đại Hà Nội: Nhà xuất chính trị quốc gia Nguyễn Duệ, 2001 Quản trị ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê Nguyễn Đăng Dờn, 2013 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ Phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sỹ, trƣờng Học viên Ngân hàng Mạc Quang Huy, 2009 Cẩm nang ngân hàng đầu tư Hà Nội: Nhà xuất thống kê Ngô Hƣớng và Phan Đình Thế, 2002 Quản trị kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất thống kê Hoàng Tuấn Linh, 2009 Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án Tiến sỹ, trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng, 2010 Hà Nội: Nhà xuất quốc gia 10 Nguyễn Hồ Ngo ̣c, 2011 Giải pháp tăng nguồn thu từ hoạt động phi tín dụng ở ngân hàng thương mại Việt Nam Luâ ̣n văn tha ̣c sỹ kinh tế , trƣờng Đa ̣i ho ̣c kinh tế Hồ Chí Minh 11 NHNo&PTNT Việt Nam, 2011-2013 Báo cáo thường niên Hà Nội 12 NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội, 2012-2014 Báo cáo thường niên Hà Nội 13 NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội, 2012-2014 Báo cáo thống kế nghiệp vụ kế hoạch kinh doanh Hà Nội 14 Đào Lê Kiều Oanh và Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 6, tháng 9-10/2012, trang 41-45 15 Phạm Thị Trúc Quỳnh, 2013 Phát triển dịch vụ tài phi tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Luận văn thạc, trƣờng đại học Kinh tế 16 Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án tiến sĩ, trƣờng Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh 17 Nguyễn Văn Tiến, 2009 Tài quốc tế Hà Nội: Nhà xuất thống kê 18 Phan Thi ̣Linh và Nguyễn Thi ̣Phƣơng Lan, 2013 Để phát triể n dich ̣ vu ̣ phi tín dụng tại các Ngân hàng Thƣơng mại ... triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội Chương 4: Giải pháp kiến nghị nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Nội CHƢƠNG TỔNG... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ HỒNG HẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên... T TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIÊT ̣ NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 4.1 ĐINH ̣ HƢỚNG VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DICH ̣ VỤ PHI