Đang tải... (xem toàn văn)
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam giai đoạn 20072016Suốt những năm đầu thập niên 2000, thị trường bán lẻ Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng trong tốp cao của thế giới, với tỷ lệ bình quân 25% năm. Tỷ lệ này vẫn tiếp tục ổn định sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Giai đoạn 2007 2009, khi kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái thì tỷ lệ tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn duy trì ở mức 18 – 25%. Những con số này đã biến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Cột mốc gia nhập WTO vào năm 2007, cùng một số lộ trình mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài được cam kết trong Quy định số 102007QĐBTM đã mở ra làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ. Từ đó cho đến nay, chúng ta đã chứng kiến nhiều tên tuổi lớn đến từ nhiều quốc gia gia nhập thị trường Việt Nam, khiến cuộc đua trong ngành bán lẻ trở nên vô cùng sôi động.
Mục lục Lời mở đầu .1 I Khái quát dịch vụ phân phối .2 Khái niệm dịch vụ phân phối 1.1 Khái niệm dịch vụ .2 1.2 Khái niệm dịch vụ phân phối .2 Các lĩnh vực dịch vụ phân phối .3 2.1 Dịch vụ đại lý hoa hồng 2.2 Dịch vụ bán buôn 2.3 Dịch vụ bán lẻ .4 2.4 Nhượng quyền thương mại .5 II Khái quát dịch vụ bán lẻ Đặc điểm dịch vụ bán lẻ .7 Vai trò dịch vụ bán lẻ III Khái quát lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam Doanh số lĩnh vực bán lẻ Việt Nam Hệ thống bán lẻ Việt Nam 11 IV Thực trạng thu hút FDI vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam 12 Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ 12 Cơ cấu đối tác đầu tư dịch vụ bán lẻ Việt Nam 15 Cơ cấu lĩnh vực đầu tư 18 So sánh lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước doanh nghiệp FDI 21 Kết luận 23 Lời mở đầu Suốt năm đầu thập niên 2000, thị trường bán lẻ Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng tốp cao giới, với tỷ lệ bình quân 25%/ năm Tỷ lệ tiếp tục ổn định sau Việt Nam gia nhập WTO Giai đoạn 2007 - 2009, kinh tế toàn cầu rơi vào suy thối tỷ lệ tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam trì mức 18 – 25% Những số biến Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước Cột mốc gia nhập WTO vào năm 2007, số lộ trình mở cửa cho nhà đầu tư nước cam kết Quy định số 10/2007/QĐ-BTM mở sóng đầu tư trực tiếp nước (FDI) mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Từ nay, chứng kiến nhiều tên tuổi lớn đến từ nhiều quốc gia gia nhập thị trường Việt Nam, khiến đua ngành bán lẻ trở nên vô sôi động Nhận thức tầm quan trọng sức ảnh hưởng sâu rộng sóng đầu tư trực tiếp nước vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam, chúng em chọn thực đề tài “Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) vào lĩnh vực dịch vụ bán lẻ Việt Nam giai đoạn 2007 – 2016” Trong trình thực hiện, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót nội dung, số liệu Nhóm tác giả mong nhận thêm nhiều phản hồi, góp ý từ thầy bạn bè Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo - Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh hướng dẫn, hỗ trợ nhóm thực đề tài I Khái quát dịch vụ phân phối Khái niệm dịch vụ phân phối 1.1 Khái niệm dịch vụ Hiểu theo nghĩa rộng: Trong kinh tế, ngành sản xuất vật chất (công nghiệp, nông nghiệp), cấu kinh tế có lĩnh vực sản xuất phi vật chất, lĩnh vực dịch vụ Hiểu theo nghĩa hẹp: Dịch vụ phần mềm sản xuất hàng hóa, gắn liền với q trình sản xuất hàng hóa Theo Karl Marx: Dịch vụ hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu người, dịch vụ khơng có dạng vật chất mà tồn dạng hoạt động người Theo Philip Kotler: Dịch vụ hoạt động lợi ích mà bên cung cấp cho bên kia, dịch vụ vơ hình khơng cầm nắm Nhìn chung, dịch vụ hoạt động mang tính xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất sống người, sản phẩm dịch vụ vơ hình, khơng có hình thái vật chất 1.2 Khái niệm dịch vụ phân phối Khi hàng hóa sản xuất để đến với người tiêu dùng phải trải qua chuỗi hoạt động mua bán Dịch vụ phân phối thuật ngữ mô tả tồn q trình lưu thơng tiêu thụ hàng hóa thị trường Chúng dòng chuyển quyền sở hữu hàng hóa qua doanh nghiệp tổ chức khác để tới người mua cuối Quan niệm dịch vụ phân phối xem xét từ nhiều góc độ khác nhau: Đối với người sản xuất, dịch vụ phân phối cách thức, tổ chức hệ thống bên doanh nghiệp để quản lý hoạt động phân phối giúp họ thực mục đích kinh doanh Người sản xuất (người nhập khẩu) phải tìm trung gian thương mại thích hợp để đưa sản phẩm họ đến khách hàng cuối họ khơng muốn tự trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng nhỏ lẻ Đối với người tiêu dùng, dịch vụ phân phối hiểu hoạt động thực chủ yếu cửa hàng bán lẻ-mắt xích cuối q trình biến đổi, vận chuyển, dự trữ đưa hàng hóa, dịch vụ tới tay người tiêu dùng Nhìn chung, dịch vụ phân phối hệ thống quan hệ tập hợp doanh nghiệp cá nhân đọc lập, phụ thuộc lẫn tham gia vào q trình đưa hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng Nó chuỗi mối quan hệ tổ chức liên quan q trình mua bán hàng hóa Các lĩnh vực dịch vụ phân phối Theo WTO, Danh mục Phân loại ngành dịch vụ, tài liệu mã số MTN.GNS/W/120 xây dựng Vòng Uruguay phần lớn dựa Phân loại Danh mục sản phẩm trung tâm tạm thời Liên Hợp Quốc (CPC), dịch vụ phân phối phân thành bốn nhóm dịch vụ là: dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán buôn, dịch vụ bán lẻ nhượng quyền thương mại 2.1 Dịch vụ đại lý hoa hồng Dịch vụ đại lý hoa hồng hoạt động thương mại, theo bên giao đại lý bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý cung ứng dịch vụ bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (hoa hồng) Các hình thức đại lý hoa hồng: - Đại lý bao tiêu: Là hình thức đại lý mà bên đại lý thực việc mua, bán trọn vẹn khối lượng hàng hóa - cung ứng đầy đủ dịch vụ cho bên giao đại lý Đại lý độc quyền: Là hình thức đại lý mà khu vực đia lý định bên giao dại lý giao cho đại lý mua, bán mặt hàng cung - ứng dịch vụ định Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: Là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức hệ thống đại lý trực thuộc để thực việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc Các đại lý trực thuộc hoạt động quản lý tổng đại lý với danh nghĩa tổng đại lý 2.2 Dịch vụ bán buôn Theo quy định Nghị định số 23/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam bán bn hoạt động bán hàng hóa cho thương nhân, tổ chức khác; không bao gồm hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Dịch vụ bán buôn bao gồm việc bán hàng cho người bán lẻ, doanh nghiệp sử dụng ngành công nghiệp, thương mại, tổ chức đơn vị chuyên môn, cho người bán buôn khác Dịch vụ bán bn có đặc điểm bán hàng với số lượng lớn, thường nguyên hộp, nguyên đại, nguyên kiện cho bên mua với giá thấp giá bán lẻ Giá bán buôn thường quy định theo kiểu bậc thang theo khối lượng hàng hóa bán nhằm khuyến khích khối lượng đặt hàng đại lý mà đảm bảo cân công giá thương mại Các đơn vị kinh doanh bán buôn thường doanh nghiệp cá nhna có nguồn vốn lớn, quan hệ rộng sản xuất kinh doanh Các nhà bán buôn thường áp dụng hệ thống quản lý đại với sách bán hàng marketing chuyên nghiệp (cấp thẻ choi người mua hàng, in catalogue quảng cáo hàng bán,…) đặc biệt giá bán bn ln mang tính cạnh tranh cao 2.3 Dịch vụ bán lẻ Cũng theo định nghĩa Nghị định 23/2007/NĐ-CP bán lẻ hoạt động bán hàng hóa trực tiếp cho người tiêu dùng cuối Việc kinh doanh bán lẻ diễn trực tiếp từ người sản xuất đến người tiêu dùng cuối qua nhiều khâu trung gian thương mại khác Dịch vụ bán lẻ bao gồm hoạt động bán hàng địa điểm nhỏ, cố định cửa hàng hay kiốt, thơng qua đường bưu điện với số lượng nhỏ người mua người tiêu dùng trực tiếp Dịch vụ bán lẻ gồm dịch vụ phụ trợ giao hàng Trong thương mại, người bán lẻ mua hàng hóa với số lượng lớn trực tiếp từ nhà sản xuất, thông qua người nhập người bán buôn bán cho người tiêu dùng với số lượng nhỏ Người bán lẻ giữ vai trò cuối chuỗi cung ứng có vai trò quan trọng chất lượng phân phối cơng ty họ người gần gũi với người tiêu dùng cuối 2.4 Nhượng quyền thương mại Theo Điều 284, Luật Thương mại Việt Nam năm 2005 Nhượng quyền thương mại hiểu hoạt động thương mại, theo bên nhượng quyền cho phép yêu cầu bên nhận quyền tự tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo điều kiện sau đây: - Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quyền quy định gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí kinh doanh, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo - bên nhượng quyền; Bên nhượng quyền có quyền kiếm sốt trợ giúp cho bên nhận quyền việc điều hành cơng việc kinh doanh Về hình thức nhương quyền thương mại phân loại theo khác nhau: Nếu theo hình thức hoạt động kinh doanh nhượng quyền thương mại gồm có hình thức sau: - Nhượng quyền sản xuất (Processing Franchise): Là loại hình nhượng quyền cho phép bên nhận quyền sản xuất, cung ứng thị trường hàng hóa mang nhãn hiệu bên nhượng quyền Trong nhượng quyền sản xuất, bên nhượng quyền cung cấp cho bên nhận quyền thông tin liên quan tới bí mật thương mại cơng nghệ địa, thâm chí cơng nghệ cấp sáng chế Ngồi ra, bên nhượng quyền hỗ trợ bên nhận quyền số khía cạnh hỗ trợ đào tạo, tiếp thị, - phân phối dịch vụ hậu Nhượng quyền thương mại lĩnh vực dịch vụ (Service Franchise): Là loại hình nhượng quyền lĩnh vực hoạt động có tính chất dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ôtô, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dịch - vụ cung cấp thẻ tín dụng, … Nhượng quyền phân phối: Trong hình thức nhượng quyền này, mối quan hệ bên nhượng quyền bên nhận quyền có đặc điểm gần giống mối quan hệ nhà sản xuất nhà phân phối thông thường tức bên nhượng quyền sản xuất sản phẩm sau bán lại sản phẩm cho bên nhận quyền bên nhận quyền phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng thương hiệu bên nhượng quyền Nếu vào tính chất mối quan hệ bên nhương quyền bên nhận quyền, xét có hình thức: - Nhương quyền đơn hay nhượng quyền trực tiếp (Unit Franchising): Hình thức áp dụng bên nhượng quyền bên nhận quyền hoạt động phạm vi quốc gia nhằm đảm bảo quyền kiểm soát bên nhượng quyền việc tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh bên - nhận quyền Nhượng quyền mở rộng (Franchise developer agreement): Thực chất bên nhượng quyền trao cho bên nhận quyền trách nhiệm mở rộng điều hành số lượng đơn vị kinh donah theo thỏa thuận phạm vi lãnh thổ định không nhượng - quyền cho bên thứ ba Nhượng quyền khởi phát (Nhương quyền phụ Master Franchise): Là nhượng quyền thương mại mang tính quốc tế Nghĩa bên nhượng quyền bên nhận quyền quốc gia khác II Khái quát dịch vụ bán lẻ Đặc điểm dịch vụ bán lẻ Ngoài đặc điểm dịch vụ nói chung (như tính vơ hình, tính khơng cất trữ được, tính khơng đồng chất lượng tính khơng đồng thời q trình sản xuất), dịch vụ bán lẻ mang đặc điểm riêng a Là kênh gần với người tiêu dùng cuối Để đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối trình lưu thơng trải qua nhiều khâu trung gian Người bán lẻ khâu cuối để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng họ khơng thiết phải tham gia vào tất khâu trung gian Trước kể tới nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà bán buôn… Mỗi thành phần trình đảm nhận vai trò cụ thể Tuy nhiên, dù có nhiều khâu trung gian đến nhà bán lẻ kênh trực tiếp gắn bó với người tiêu dùng cuối cùng, mang tính chất định xem hàng hóa có đến tay người tiêu dùng hay khơng Những lời tác động, giới thiệu, cách thức bán hàng, phân phối, khuyến mại nhà bán lẻ động lực để người tiêu dùng cuối chọn mua sản phẩm b Đối tượng, hoạt động Đối tượng dịch vụ bán lẻ khách hàng cá nhân, hộ gia đình, nhóm nhỏ phục vụ mục đích tiêu dùng, số lượng không lớn Hầu hết sản phẩm phân phối qua dịch vụ bán lẻ, ví dụ hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm, đồ gia dụng, thời trang… Tuy nhiên dịch vụ bán lẻ phân hóa nhiều dịch vụ phụ trợ cụ thể khác dịch vụ bảo quản, đóng gói, lắp ráp, bốc dỡ, giao hàng, bảo hành, quảng cáo, v.v… Cụ thể, danh mục CPC xác định “dịch vụ nhà bán bn bán lẻ thực bán lại hàng hóa, kèm theo hàng loạt dịch vụ phụ trợ liên quan khác như: bảo quản lưu kho hàng hóa, lắp ráp, xếp phân loại với hàng hóa khối lượng lớn; bốc dỡ phân phối lại với hàng hóa khối lượng nhỏ, dịch vụ giao hàng, bảo quản lạnh (…) dịch vụ liên quan đến kinh doanh người bán lẻ chế biến phục vụ cho bán hàng, dịch vụ kho hàng bãi đỗ xe.” Hoạt động dịch vụ bán lẻ bán lại hàng hóa tới người tiêu dùng cuối c Phân phối ngày tập trung Với thay đổi tâm lý hành vi người tiêu dùng (thu nhập tăng dần, chuộng hàng hóa chất lượng tốt, có uy tín) dịch vụ bán lẻ khơng giới hạn cửa hàng tạp hóa, đại lý nhỏ lẻ truyền thống Thay vào chuỗi bách hóa lớn, siêu thị, trung tâm mua sắm phát triển với quy mơ, diện tích lớn hơn, tập trung nhiều loại hàng hóa d Chịu tác động thương mại điện tử Trong thời đại nay, thương mại điện tử (e-commerce) dần phổ biến thay đổi phần thói quen mua sắm người dân Dịch vụ bán lẻ không triển khai kênh bán hàng trực tiếp cửa hàng mà đẩy mạnh trang mạng điện tử, mua sắm trực tuyến Đi kèm với nhiều thay đổi khác cho dịch vụ bán lẻ thay đổi giao nhận hàng hóa, đa dạng phương thức tốn Vai trò dịch vụ bán lẻ a Tạo việc làm Dịch vụ bán lẻ tạo khối lượng việc làm cho nhân viên bán hàng, chủ cửa hàng Bên cạnh phải kể đến dịch vụ phụ trợ marketing, giao hàng, kho vận, quản lý… yêu cầu nguồn nhân lực lớn (cả lao động chân tay lao động trình độ cao) Điều mang ý nghĩa xã hội lớn đóng góp vào ổn định kinh tế b Vai trò quan trọng kênh phân phối Như định nghĩa dịch vụ bán lẻ, kênh phân phối cuối cùng, tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng Nhà bán lẻ đóng vai trò định tới việc người tiêu dùng có lựa chọn mua sản phẩm hay khơng sản phẩm có đến tay người tiêu dùng cuối hay khơng Dịch vụ bán lẻ góp phần không nhỏ vào doanh thu, đồng thời TỔNG MỨC HÀNG HÓA BÁN LẺ GIAI ĐOẠN 2007-2016 3000000 2668413.3 2403723.2 2500000 2189448.4 1964666.5 Tỷ đồng 2000000 1740359.7 1535600 1500000 1116476.6 1000000 1254200 781957.7 574814.4 500000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Năm Column2 Nguồn: Tổng cục thống kê Theo dự báo Viện Nghiên cứu Thương mại (Bộ Công Thương), giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ Việt Nam đạt 11,9%/năm, quy mô thị trường khoảng 179 tỷ USD vào năm 2020, bán lẻ đại chiếm 45% so với mức 25% năm 2016.Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng nước giai đoạn 2007-2016 tăng trung bình khoảng 20%/năm, (gần lần từ Việt Nam vào WTO) Thị phần bán lẻ đại chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ Các siêu thị, trung tâm thương mại hầu hết tập trung tai thành phố lớn khu vực nội thành, khu vực nông thôn ngoại thành bỏ ngỏ nhiều Đối thủ cạnh tranh bán lẻ DN Việt Nam chưa nhiều Theo dự báo, thị trường bán lẻ hàng thực phẩm phát triển mạnh đến năm 2020 với sức tiêu thụ tăng bình quân 5%/năm Hệ thống bán lẻ Việt Nam 11 Với quy mô 110 tỉ USD (số liệu tính đến hết năm 2016) dự báo tăng lên 180 tỉ USD vào năm 2020, Việt Nam đánh giá 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới Theo Hiệp hội bán lẻ Việt Nam (AVR), Việt Nam có khoảng 750 siêu thị, 130 trung tâm thương mại, 9000 chợ truyền thống 2,2 triệu hộ kinh doanh bán lẻ khắp miền Đến năm 2020, theo quy hoạch, nước có khoảng 1200-1500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại 157 trung tâm mua sắm Khảo sát Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam cho biết, kênh bán hàng truyền thống chiếm ưu thị trường, chiếm khoảng 78% Trong năm 2013, 53% người mua hàng chi tiêu nhiều chợ tần suất họ ghé chợ khoảng 21,5 lần tháng Tuy nhiên, siêu thị, trung tâm thương mại cửa hàng tiện lợi lại bắt đầu có xu hướng phát triển có tốc độ mở rộng nhanh Cụ thể theo số liệu Tổng cục thống kê: Hệ thống bán lẻ Việt Nam 10000 9000 8000 7871 8546 8495 8568 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 385 451 72 2008 85 2009 571 638 116 8547 115 101 8550 2010 2011 2012 8528 659 Chợ Siêu thị 812 869 724 762 130 2013 170 162 8513 139 8660 2014 2015 2016 Trung tâm thương mại Nguồn: Tổng cục thống kê Với cam kết gia nhập WTO, Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ Sức hấp dẫn thị trường với quy mô dân số 93 triệu dân, gần 40% dân thành thị, thu nhập bình quân đầu người tăng đạt 2000USD/người thị trường hấp dẫn cho nhiều nhà 12 đầu tư Chính vậy, nhiều năm gần đây, tập đoàn nước lớn Lotte, Central, Aeon, Auchan, … đẩy mạnh chiến lược thâm nhập mở rộng thị trường bán lẻ Việt Nam cho thấy tiềm đua giành thị phần thị trường bán lẻ Việt Nam IV Thực trạng thu hút FDI vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Từ dự án cấp phép vào ngày 31/8/1996 Nhật Bản đầu tư vào phân phối hàn hóa nơng sản huyện Lâm Đồng theo báo cáo Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy tính đến cuối năm 2015, nước có 1.735 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào lĩnh vực bán lẻ Tổng vốn đăng ký đạt 4,6 tỉ USD, đứng ngành nghề thu hút vốn FDI lớn Theo thông tin nhất, tính riêng quý I năm 2017 nước đầu tư vào ngành bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 296,8 triệu USD, chiếm tới 3,85% tổng vốn đầu tư đăng ký đứng thứ tổng số 18 ngành mà nước ngồi đầu tư vào Việt Nam kì Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm góp vốn cổ phần 2.5 2.26 1.5 1.67 1.76 1.83 2007 2008 2009 1.89 1.44 1.15 0.5 2005 2006 2010 2016 Đơn vị: tỷ USD Tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm góp vốn cổ phần Nguồn: Tổng cục thống kê 13 Trong năm 2015, Việt Nam có 525 thương vụ M&A, có giá trị 4,3 tỷ USD, tăng 40% so với năm 2014 Trong năm 2016 có khoảng gần 600 thương vụ với trị giá gần tỷ USD Năm qua, kể đến thương vụ Tập đoàn TCC Thái Lan mua lại Metro Cash&Carry với 19 trung tâm nước bất động sản liên quan trị giá 655 triệu euro (tương đương 848 triệu USD) Ước tính Metro Cash & Carry chiếm khoảng 22% thị phần bán lẻ Việt Nam Tập đoàn Central Group chi 1,05 tỷ USD mua lại hệ thống Big C gồm 33 siêu thị, trung tâm thương mại Trước đó, năm 2015, Central Group chi 100 triệu USD mua lại nhà bán lẻ số thị trường điện máy, Nguyễn Kim Gần nhất, tập đoàn chi 10 triệu USD mua lại mảng kinh doanh Thái Lan Việt Nam Zalora Hai nhà đầu tư liên quan Tập đoàn đồ uống Singapore F&N thuộc sở hữu tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi mua thành công 78.378.300 cổ phần, tương ứng 5,4% vốn điều lệ Vinamilk (VNM), giá 144.000 đồng/cổ phần, trở thành nhà đầu tư chiến lược Vinamilk Ngoài ra, tập đoàn lớn Lotte, Aeon… có dự định mở rộng thị phần Việt Nam cách tăng thêm trung tâm thương mại hay khu mua sắm Nhờ vậy, tốc độ tăng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 10.5% Theo số liệu cơng bố tình hình kinh tế, xã hội năm 2016 Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT), tính chung năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm trước, đó: Lương thực, thực phẩm tăng 13%; đồ dùng, dụng cụ, 14 trang thiết bị gia đình tăng 11,4%; may mặc tăng 10,6%; phương tiện lại tăng 5,7%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 1,7% Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4000 3500 3000 3242.9 2945.2 3527.4 2618 2500 2000 1500 1000 500 2013 2014 2015 2016 đơn vị: nghìn tỷ Đồng Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Nguồn: Báo cáo kinh tế - tài – Tổng cục thống kê Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế phân theo ngành kinh doanh Bán lẻ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Dịch vụ du lịch Nguồn: Tổng cục thống kê Như vậy, xét tỉ lệ vốn dầu tư khu vực vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Việt Nam thấy áp đảo 15 khu vực tư nhân Số lượng doanh nghiệp phân phối nước hộ kinh doanh cá thể nước so với số lượng nhà phân phối nước ngồi có mặt Việt Nam có chênh lệch lớn Khi Việt Nam hồn tồn mở cửa thị trường vào tháng 1/2009 có nhiều tập đồn bán lẻ hàng đầu giới Wal-mart (Mỹ), Carefour (Pháp) Tesco (Anh) xúc tiến tìm hiểu Việt Nam lên kế hoạch đầu tư Ngồi có tập đồn tham gia mạnh vào lĩnh vực bán lẻ gồm có Zen Plaza, Lotteria, KFC, Aeon,Medicare điển hình Central Group Thái Lan với 30 trung tâm mua sắm, siêu thị Big C, cửa hàng thương mại Cơ cấu đối tác đầu tư dịch vụ bán lẻ Việt Nam Thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam trở thành điểm đến lí tưởng nhà đầu tư nước kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 kí kết nhiều hiệp định thương mại tự khác Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA), ASEAN – Hàn Quốc, AEC, v.v… Theo Quyết định số 10/2007/QĐBTM ngày 21/5/2007 Bộ Thương mại, Việt Nam cam kết lộ trình cho phép đầu tư lĩnh vực bán lẻ hình thức tổ chức kinh tế 100% vốn nước kể từ ngày 1/1/2009 Đây tiền đề mở đổ doanh nghiệp nước vào thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam Các năm 2007 - 2009, tỷ lệ tăng trưởng thị trường bán lẻ Việt Nam trì từ 18 – 25% Một số thương hiệu bán lẻ lớn nước sớm vào Việt Nam, kể đến Cora (Pháp, sau BigC), Parkson (Malaysia), Metro (Đức, sau thuộc Thái Lan), Melinh Plaza (Bahamas) Tới có thêm nhiều đối tác nước đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam, bật kể đến đối tác đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp… 2.1 - Thái Lan Theo thống kê Deal Street Asia, Thái Lan chiếm tới 50% thị phần dịch vụ bán lẻ Việt Nam Các doanh nghiệp Thái Lan 16 thâu tóm thị trường chủ yếu qua đường mua lại sáp nhập - (M&A) với nhiều thương vụ lớn, năm 2013 Năm 2013, Tập đoàn Berli Jucker (BJC) mua lại 65% cổ phần công ty cổ phần Thái An giành quyền kiểm soát Phú Thái Group, doanh nghiệp lớn lĩnh vực phân phối bán lẻ miền Bắc 42 cửa hàng FamilyMart vốn thuộc sở hữu liên doanh công ty Nhật Bản chuyển tay Berli Jucker đổi tên - thành B’Mart Năm 2014, BJC tiếp tục mua lại chuỗi siêu thị Metro Cash & Carry với giá 655 triệu Euro BJC tiếp quản toàn hoạt động kinh doanh Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (MCC Việt Nam) bao gồm 19 trung tâm phân phối danh mục bất động sản có liên quan Đây coi thương vụ M&A lớn ngành dịch vụ bán lẻ - Việt Nam Năm 2015, Tập đồn Central Group mua lại 49% cổ phần cơng ty sở - hữu chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim Năm 2016, TCC Holding (công ty mẹ Berli Jucker) đứng hoàn tất thương vụ mua lại Metro Vietnam Cũng năm 2016, Central Group mua lại BigC Vietnam từ Casino Group Pháp với giá 1, 14 tỷ USD Sau tập đồn tiếp tục thương vụ mua lại trang bán hàng điện tử Zalora Vietnam với giá 10 triệu USD 2.2 Nhật Bản: - Nhà đầu tư Nhật Bản vốn diện thị trường bán lẻ Việt Nam liên doanh với Phú Thái Group thành lập chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart Tuy nhiên, trình bày trên, chuỗi Family Mart - bị mua lại BJC Thái Lan vào năm 2013 Cuối năm 2011, AEON – tập đoàn bán lẻ lớn Nhật Bản bắt đầu thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam việc triển khai cửa hàng tiện ích Ministop qua hình thức nhượng quyền thương hiệu, kết hợp với Tập đoàn Trung Nguyên Hiện thương hiệu có 17 cửa - hàng Năm 2015, AEON thực thương vụ mua lại 30% cổ phần Fivimart 49% Citimart Theo thống kê từ Deal Street Asia, từ trước thực M&A, AEON đầu tư đến 500 triệu đô la 17 để xây dựng chuỗi trung tâm mua sắm - siêu thị bán lẻ khắp Việt Nam (AEON Mall Long Biên, AEON Mall Tân Phú Celadon, AEON - Mall Bình Tân) Cũng năm 2015, Tập đoàn bán lẻ Takashimaya mở trung tâm thương mại thành phố Hồ Chí Minh với số vốn 290 triệu - USD Từ ngày 1/1/2017, AEON thức tham gia lĩnh vực thương mại - điện tử Việt Nam website thương mại trực tuyến AeonEshop Tháng 10/2017, doanh nghiệp Nhật Bản khác Idemitsu Kosan thức tham gia thị trường bán lẻ xăng dầu Việt Nam Idemitsu Kosan doanh nghiệp lớn thứ hai ngành xăng dầu Nhật Bản Trạm xăng 100% vốn nước mang tên Idemisu Q8 mở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long 2.3 Hàn Quốc: Tập đoàn Lotte Hàn Quốc có mặt Việt Nam từ năm 2008 có nhiều động thái lĩnh vực bán lẻ - Năm 2014, Tổ hợp trung tâm thương mại Lotte Center Hanoi hoàn - thành với trị giá khoảng 500 triệu USD Lotte Mart – hệ thống siêu thị thuộc tập đồn Lotte tính tới có 13 trung tâm thương mại đại siêu thị TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà Nội - Khánh Hòa Lotte đầu tư khoảng 36 triệu USD cho 30 cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema khắp nước Bên cạnh đó, Việt Nam có tới 200 cửa hàng ăn nhanh Lotteria, tổng vốn đầu tư ước tính 50 triệu USD 2.4 Pháp: Năm 2015, tập đoàn bán lẻ Auchan Pháp hợp tác với cơng ty cổ phần hóa dầu Qn đội triển khai chuỗi bán lẻ Simply Mart Hà Nội, cửa hàng đặt MIPEC Long Biên Cho tới năm 2020, tập đồn Auchan có kế hoạch rót vốn 500 triệu USD để phát triển hệ thống bán lẻ Việt Nam 2.5 Mỹ Năm 2015, công ty quản lý quỹ Warburg Pincus Credit Suisse Mỹ đầu tư tổng cộng 299 triệu USD để nắm giữ tổng cộng 20.2% cổ phần 18 Vincom Retail, tương đương 20% cổ phần công ty sở hữu chuỗi trung tâm thương mại thuộc Tập đoàn Vingroup Cơ cấu lĩnh vực đầu tư Cách 10 năm (năm 2007), Việt Nam thức gia nhập WTO Đây mốc thời gian đánh dấu có mặt nhà phân phối nước Giai đoạn đầu, nhà phân phối nước thực hoạt động phân phối hình thức bắt buộc liên doanh (góp 49% vốn) với đối tác Việt Nam Tuy nhiên, sau năm (1/1/2008), doanh nghiệp ngoại khơng bị hạn chế tỉ lệ vốn góp (có thể lên tới 99,99%) Và năm sau, (1/1/2009), thị trường bán lẻ Việt Nam thức mở hoàn toàn nhà đầu tư nước thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước lĩnh vực bán lẻ Với mở cửa này, vài năm trở lại đây, nhà bán lẻ nước ngồi tích cực đổ vào Việt Nam Trên thực tế, thị trường bán lẻ Việt Nam đánh giá thị trường đầy tiềm có cấu dân số trẻ, tỉ lệ người dân đến trung tâm thương mại ngày nhiều Đáng ý, với quy mô 110 tỷ USD (2016) dự báo tăng lên 180 tỷ USD vào năm 2020, Việt Nam đánh giá 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới Theo đó, DN ngoại vào Việt Nam nhiều đường mua bán, sáp nhập, liên kết với DN nội để hình thành chuỗi bán lẻ cho Khơng vậy, hàng hóa Thái, Nhật, Hàn Quốc… đổ vào Việt Nam theo đường “bán lẻ” nhờ giảm thuế theo cam kết hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia Những thương hiệu đình đám bán lẻ từ Thái Lan (Central Group), Hàn Quốc (Lotte), Nhật Bản (AEON)… đến thời điểm khơng xa lạ người dân Việt Nam đô thị lớn Theo báo cáo tình hình thương mại nước Bộ Công Thương, năm 2016, doanh nghiệp FDI chiếm 70% thị phần bán lẻ qua cửa hàng tiện lợi; khoảng 17% thị phần qua trung tâm thương mại, siêu thị; 15% thị phần qua siêu thị mini khoảng 50% thị phần qua hình thức bán hàng trực tuyến, truyền hình, điện thoại… 19 T hị phần FDI qua hình thức bán lẻ (%) 80 70 70 60 50 50 40 30 20 17 10 Cửa hàng tiện lợi Trung tâm thương mại 15 Siêu thị mini Bán hàng trực tuyến Nguồn: Bộ Công Thương Theo nghiên cứu Nielson, năm 2014, tỉ lệ người tiêu dùng sử dụng cửa hàng tiện lợi gia tăng (5% lên 11%), tỉ lệ người tiêu dùng kênh bán lẻ truyền thống, cụ thể hình thức cửa hàng tạp hóa truyền thống, giảm đáng kể (81% xuống 64%) Trung tâm WTO hội nhập cho biết, số 12 mơ hình bán lẻ thông dụng nay, doanh nghiệp đặt kỳ vọng nhiều vào mơ hình bán lẻ đại (gần 94% doanh nghiệp cho bán lẻ online có triển vọng, 91% với mơ hình siêu thị tổng hợp, 88% cho trung tâm mua sắm, 83% cho siêu thị chuyên doanh, 79% cho cửa hàng tiện ích) 20 Xu hướng phát triển mơ hình bán lẻ 3-5 năm tới 93.94 100 91.01 88.17 90 83.54 79.17 74.63 80 70.69 70 55.26 60 55.36 46.88 45.76 50 40 30 14.75 20 12 11 10 10 Nguồn: Trung tâm WTO Hội nhập Các doanh nghiệp FDI cạnh tranh mạnh mẽ với doanh nghiệp nội địa qua hình thức bán lẻ đại (trung tâm mua sắm, siêu thị tổng hợp, bán lẻ online) Tuy nhiên, thời điểm tại, bán lẻ truyền thống chiếm phần lớn thị trường bán lẻ Việt Nam Theo tạp chí bán lẻ Việt Nam, yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định người tiêu dùng tính có sẵn hàng hóa (62%), chất lượng hàng hóa (57%), địa điểm (57%), dịch vụ chăm sóc khách hàng (51%) phân loại hàng hóa (51%) Như vậy, bán lẻ truyền thống (chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa) chiếm ưu giá cả, nguồn hàng thực phẩm tươi sẵn có, phân loại hàng hóa đa dạng 21 Trung tâm WTO Hội nhập đánh giá mức độ cạnh tranh doanh nghiệp nội địa với FDI: Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nội địa với FDI (%) 80 70 60 50 40 30 20 10 un Tr g m tâ 62 12 ua m sắ m Si th g ổn ịt hợ Siê 51 41 38 35 56 p u th h ịc ên uy an h a Cử hà ng p tạ C a hó ửa hà ng ch ên uy an h a Cử 10 hà ng ti ện íc h ợ Ch n yề tru 73n g ố h t 51ế n n Bá lẻ c trự y tu Doanh nghiệp nội địa có lực cao cạnh tranh với FDI Column1 Ng uồn: Trung tâm WTO Hội nhập So sánh lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ nước doanh nghiệp FDI Theo xếp hạng Chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu (GRDI) Tập đồn tư vấn thị trường AT Kearney (Mỹ) cơng bố hàng năm, Việt Nam nằm Top 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới cho đầu tư nước Sự xuất chuỗi cửa hàng tiện ích 7-Eleven Việt Nam báo hiệu cạnh tranh mới, khốc liệt nóng bỏng việc giành giật thị phần thị trường bán lẻ Hiện chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ (Vingroup) chiếm ưu với khoảng 900 cửa hàng nước; Circle K, vào Việt Nam năm 2008 có 242 cửa hàng; B’s Mart 166 cửa hàng; Family Mart gần 150 cửa hàng,… Mặc dù thị trường bán lẻ tiềm DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn hạn chế nguồn lực, kỹ kinh doanh, hệ thống quản trị Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài, với kế hoạch bản, đầu tư nhanh chóng, liệt nhiều hình thức nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với 53% thị phần 22 Thống kê Bộ Công Thương cho thấy, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi (FDI) chiếm khoảng 17% thị phần bán lẻ qua Trung tâm thương mại, siêu thị 70% thị phần bán lẻ qua cửa hàng tiện lợi Ngồi ra, khối FDI chiếm 15% thị phần phương thức bán hàng qua siêu thị mini khoảng 50% thị phần bán lẻ không thông qua cửa hàng (bán hàng trực tuyến qua Internet, truyền hình, điện thoại…) Dự báo Tập đồn nghiên cứu thị trường Euromonitor (Anh), đến năm 2020, nhà bán lẻ nước chiếm lĩnh khoảng 68,3% thị phần bán lẻ đại Việt Nam Bắt đầu từ 11/1/2015, nhà bán lẻ nước phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam theo cam kết với WTO Nhờ vậy, doanh nghiệp FDI đổ ạt vào thị trường bán lẻ cách dễ dàng Các doanh nghiệp nội với nguồn tài yếu nhanh chóng bị áp đảo Chưa kể nguồn hàng đa dạng, kinh nghiệm quản lý ưu đãi Nhà nước dành cho doanh nghiệp ngoại việc tiếp cận mặt làm cho doanh nghiệp nước yếu cạnh tranh khốc liệt thị trường bán lẻ Trong bối cảnh đó, khơng nhanh chóng có giải pháp, cải tiến kinh doanh, doanh nghiệp nội khó cạnh tranh thị trường bán lẻ Việt Nam bị lấn át doanh nghiệp nước 23 Kết luận Xu toàn cầu hóa bao trùm giới, tồn cầu hóa kinh tế trở thành xu hướng khách quan yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trở nên cấp bách Toàn cầu hóa đòi hỏi nước phải liên kết với quốc gia khác để phát triển.Và Việt Nam khơng nằm ngồi xu chung Là nước phát triển, việc tham gia vào trình hội nhập tồn cầu hóa giới làm cho Việt Nam phải đẩy mạnh khả cạnh tranh với nước giới đặt cho nhiều hội thách thức Kinh tế giới phát triển, quốc tế hóa thương mại đòi hỏi nước phải xóa bỏ rào cản, chấp nhận tự bn bán, nước phải mở cửa thị trường nước, điều đồng nghĩa với việc nâng cao sức cạnh tranh nước phù hợp với phát triển giới Đang chiếm tới 90% số lượng sở sản xuất kinh doanh nước, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trở thành nhân tố quan trọng đưa kinh tế nước ta ngày phát triển hội nhập Thách thức doanh nghiệp Việt Nam nhiều vô kể, cạnh tranh thị trường bán lẻ trở nên gay gắt Tuy nhiên, hội để sàng lọc loại bỏ doanh nghiệp có tư “ăn xổi” người tiêu dùng hưởng lợi từ điều Để trụ vững phát triển, doanh nghiệp cần phải có nghiên cứu xu hướng tiêu dùng nước giới nhằm định hướng phát triển cho ngành bán lẻ bối cảnh tình hình kinh tế giới nhu cầu thay đổi người tiêu dùng 24 Tài liệu tham khảo: Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn/ cafef.vn http://fia.mpi.gov.vn/chuyenmuc/172/So-lieu-FDI-hang-thang http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnams-retail-sector-clear-buy-2.html/ http://hiephoibanle.com.vn/ 25 ... thị trường bán lẻ Việt Nam IV Thực trạng thu hút FDI vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam Quy mô vốn FDI vào lĩnh vực phân phối bán lẻ Từ dự án cấp phép vào ngày 31/8/1996 Nhật Bản đầu tư vào phân phối... cửa hàng thương mại Cơ cấu đối tác đầu tư dịch vụ bán lẻ Việt Nam Thị trường dịch vụ bán lẻ Việt Nam trở thành điểm đến lí tư ng nhà đầu tư nước kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO năm 2007 kí kết... trường Việt Nam, khiến đua ngành bán lẻ trở nên vô sôi động Nhận thức tầm quan trọng sức ảnh hưởng sâu rộng sóng đầu tư trực tiếp nước vào dịch vụ bán lẻ Việt Nam, chúng em chọn thực đề tài Tình hình