CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o - Đồng Tháp, ngày 11 tháng 05 năm 2017 BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 Kính thưa: Qúy đại biểu, tồn thể q cổ đơng Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2016 kế hoạch SXKD năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đơng với nội dung sau: I) TỒNG QUAN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH: Năm 2016, GDP toàn cầu đạt mức tăng 2,6%, thấp mức 3% năm 2015 Các kinh tế lớn dần lấy lại đà tăng trưởng mà đáng kể kinh tế Mỹ đạt tốc độ tăng GDP lên tới 3,2% quý III/2016 Nền kinh tế lớn thứ hai giới Trung Quốc giữ tốc độ tăng trưởng cao ổn định mức 6,5% Trong nước, kinh tế có chuyển biến tích cực Kinh tế vĩ mơ ổn định, tỷ giá lãi suất phần lớn ổn định có điều hành tốt NHNN, số giá tiêu dùng lạm phát diễn mức dự kiến, tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6,21%, tăng trưởng tín dụng đạt 18,71% Bên cạnh kết đạt được, kinh tế Việt Nam phải đối diện với số khó khăn thách thức giá xăng dầu năm 2016 diễn biến xu hướng tăng tiếp tục đến năm 2017, tỷ lệ nợ xấu tiến sát đến mức tiêu chuẩn đặt ra, hiệp định TPP-một hội tốt cho kinh tế Việt Nam nhiều khả không thực thi Mỹ thức tun bố khơng tham gia hiệp định Về phía IDI, Cơng ty tiếp tục đà phát triển ổn định bền vững, khẳng định thương hiệu vị thị trường Quốc Tế Năm 2016 vừa qua, Công ty đạt số kết khả quan sau: II) KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016: Trong năm 2016 Công ty IDI tiếp tục đà phát triển ổn định bền vững, khẳng định thương hiệu vị thị trường Quốc Tế Năm 2016 vừa qua, Công ty đạt số kết khả quan sau: Báo cáo ban điều hành 2.1 Kết sản xuất kinh doanh (hợp nhất): báo cáo tài năm 2016 kiểm tốn, Báo cáo thường niên phát cho Quý cổ đông, đề nghị Quý cổ đông tham khảo tài liệu phát cho Quý vị Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: Doanh thu năm 2016 tăng 1.426 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 54,40% so với năm 2015 Với tốc độ tăng nhanh doanh thu cho thấy Cơng ty có sách bán hàng mở rộng thị trường hợp lý, điều cho thấy nổ lực đáng khen phận kinh doanh Cơng ty, khơng ngừng tìm kiếm nâng số khách hàng công ty lên hàng ngày, với đơn đặt hàng tăng nhiều so với kỳ năm trước Có kết nhờ đạo sâu sắc Hội đồng quản trị Ban điều hành cố gắng áp dụng nhiều sách linh hoạt việc bán hàng Mặc dù trước áp lực cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp ngành với tốc độ phát triển 54,40% sở để tin tưởng cho tốc độ tăng trưởng vượt bật kinh tế thuận lơi Giá vốn hàng bán lợi nhuận gộp: Ta thấy tốc độ tăng giá vốn 70,00% nhanh tốc độ tăng doanh thu 54,40% nhiều Nguyên nhân năm 2016 giá cá tra nguyên liệu biến động thất thường lúc tăng lúc giảm, cụ thể: lúc thấp vào tháng 8, tháng giá cá nguyên liệu khoảng: 18.000 đồng/kg vào tháng cuối năm 2016 có lúc giá cá tăng 22.500 đồng/kg Trong giá xuất đa phần thấp năm 2015 Để chủ động sản lượng cá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất xuất khẩu, Công ty chủ động đầu tư vùng nuôi cá tra nguyên liệu ni liên kết với diện tích gần 170 hecta Nhưng đến thu hoạch giá cá tra ngồi thị trường thấp giá vốn đầu tư liên liết với hộ dân, cá công ty ni Do giá vốn hàng bán tăng nhanh doanh thu Đó nguyên nhân làm cho lợi nhuận gộp giảm Doanh thu hoạt động tài chính: Doanh thu hoạt động tài tăng gần 37 tỷ đồng tương ứng với tỷ lệ gần 67,70% so với năm 2015 Kết năm Cơng ty có tăng vốn thành công kế hoạch sử dụng vốn có tiến độ nên Cơng ty có thực gửi tiền có kỳ hạn góp phần làm tăng doanh thu hoạt động tài Bên cạnh tỷ giá điều chỉnh tăng khoảng 1,1% so với năm 2015 biên 3% đóng góp phần cho hoạt động tài Chi phí tài chính: Chi phí tài tăng 13,7 tỷ đồng tương ứng 9,98 % so với năm 2015 Nguyên nhân Cơng ty tăng trưởng tín dụng năm 2016 so với năm 2015 524 tỷ đồng Bên cạnh lãi suất vay USD lãi suất VND có phần tăng năm 2015 Đây nguyên nhân dẫn đến chi phí tài tăng so với năm 2015 Chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng tăng 2,3 tỷ đồng với tỷ lệ tăng 1,76% so với năm 2015 Với tốc độ tăng doanh thu 54,40% chi phí bán hàng tăng với tốc độ 1,76% Báo cáo ban điều hành Điều cho thấy hệ thống quản lý kiểm sốt tốt khoản mục chi phí hiệu năm 2016 Ban giám đốc phận kinh doanh Công ty nhận thức trước khó khăn giá bán nêu ngồi việc chắt chiu hội phải tiết kiệm đồng chi phí Đây thể việc tiết kiệm chi phí để mang lại hiệu loại bỏ hoàn toàn chi phí khơng cần thiết việc bán hàng Đó nổ lực phận kinh doanh thực triệt để đạo sâu sắc ban giám đốc góp phần khơng nhỏ việc cải thiện kết kinh doanh năm 2016 Chi phí quản doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 44,9 tỷ đồng năm 2015 xuống 41,6 tỷ đồng năm 2016 tương ứng giảm 3,3 tỷ đồng Điều làm cho kết cấu chi phí tổng doanh thu năm 2016 giảm so với năm 2015(cụ thể năm 2015 chiếm 1,71%/doanh thu năm 2016 chiếm 1,03%/doanh thu) Nhìn vào kết cho thấy cơng ty kiểm sốt chặt chẽ chi phí so với năm 2015 Công ty mở rộng nhiều dự án việc sản xuất kinh doanh Cơng ty ngày mở rộng Việc kiểm sốt tốt chi phí khoản mục chi phí khác cộng hưởng nhằm đem lại kết kinh doanh khả quan trước tinh hình giá xuất đa phần giảm năm 2016 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm 9,5 tỷ đồng, tương đương 8,78% so với năm 2015 Mặc dù giảm giá xuất năm không tốt với kết kết mong đợi Ban điều hành, cơng sức, trí tuệ, tình đồn kết gắn bó phối hợp đồng từ phòng ban Cơng ty trước khó khăn thách thức to lớn cho năm vừa qua Chi phí thuế TNDN: Hiện cơng ty ưu đãi thuế suất ưu đãi theo địa bàn đầu tư mà với lợi nhuận 105,6 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 6,1tỷ đồng Tuy nhiên xét vị trí địa lý IDI thuận lợi giao thông đường thủy lẫn đường Việc cơng ty ưu đãi thuế ưu lớn phần lợi nhuận cho Quý cổ đông công ty mà cơng ty khác khơng có Trước khó khăn năm vừa qua đòi hỏi ban giám đốc phải làm việc vất vả đạo, giám sát phòng ban phối hợp thực nhiều biện pháp để mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí để cải thiện lãi gộp… Kết cho lợi nhuận sau thuế 99,55 tỷ đồng phần động viên cho ban giám đốc tiếp tục phát huy năm 2017 mặt dù chưa hoàn thành tiêu kế hoạch năm 2016 đề 2.2 Nguồn nhân lực: a- Tổng số cán cơng nhân viên: đến 31/12/2016 có tổng cộng 3.547 người đó: STT Theo trình độ Trên Đại học Báo cáo ban điều hành 3.547 4 Đại học Cao Đẳng Trung cấp Sơ cấp Lao động phổ thông 210 92 103 11 3.127 b/-Chính sách người lao động - Năm 2016, công ty tuyển dụng 1,000 công nhân, liên kết với Trung tâm dạy nghề để đào tạo sơ cấp cho toàn lao động phổ thông Đây lực lượng lao động tương đối lớn để tăng công suất nhà máy - Công ty đảm bảo chế độ sách người lao động theo qui định pháp luật lao động ốm đau, sinh sản vv… - Thu nhập bình quân năm 2016 cán công nhân viên gần 10 triệu đồng/người/tháng, cơng nhân 4,5 triệu đồng/người/tháng Thực sách thưởng ngày lễ 8/3, 30/4, 1/5, 2/9, tết dương lịch âm lịch Mỗi tháng, công ty có thưởng cho cơng nhân làm đủ cơng, chấp hành tốt quy định có tay nghề giỏi - Công ty hỗ trợ suất ăn trưa ngày đồng phục năm Riêng lực lượng lao động trực tiếp trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động tuân thủ an toàn lao động - Hàng năm Cơng ty có xét tặng q cho hàng trăm cơng nhân có hồn cảnh khó khăn hỗ trợ chi phí nhà trọ, chi phí qua phà, qua đò cho công nhân hàng ngày - Xây dựng lương thưởng theo hướng sáng tạo đóng góp người lao động Thi đua sản xuất, cải tiến tăng suất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Tuyển lao động có kinh nghiệm, đáp ứng u cầu cơng việc, có tay nghề cao - Đào tạo, bồi dưỡng kỹ quản lý, kỹ nghiệp vụ cho công nhân nhân viên công ty - Đào tạo nhân viên để nắm rõ nội qui lao động, trách nhiệm quyền hạn giao, phương pháp kỹ thực công việc - Đào tạo từ đơn giản đến phức tạp, từ cấp thấp đến cấp cao, nhân viên thuộc phận phụ trách phận hướng dẫn, đào tạo phân cơng - Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi thời gian kinh phí cho người lao động nâng cao trình độ kiến thức Báo cáo ban điều hành - Cơng ty ln có sách đào tạo cán cấp cao mang tính kế thừa, hàng năm Cơng ty ln có cử cán du học nước phát triển nhằm liên tục bổ sung trẻ hóa Ban lãnh đạo Cơng ty giúp Công ty phát triển bền vững 2.3 Nguyên liệu: - Tổng lượng Nguyên liệu 2016 cho Nhà máy sản xuất gần 63.463 Bình quân tháng Nhà máy sản xuất 5.000 Tháng cao điểm, nhà máy sản xuất 5.100 tấn.Trong : * Cá Cơng ty nuôi liên kết là: 46.591tấn chiếm tỷ trọng 73,4 % tổng lượng cá nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy năm 2016 * Cá mua 16.872 chiếm tỷ trọng 26,6 % tổng lượng cá nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy năm 2015 * Giá cá nguyên liệu bình quân năm 2016 20.850 đồng/ kg 2.4 Thị trường Công ty: Tổng doanh thu xuất năm 2016 gần 79,5 triệu USD cụ thể sau: CHÂU Á CHÂU MỸ CHÂU ÂU Doanh số (USD) 39,243,047.67 35,920,816.36 2,799,325.73 CHÂU PHI 1,332,635.00 1.68 CHÂU ÚC TỔNG SỐ 162,816.53 79,458,641.29 0.20 100.00 CHÂU LỤC Tỉ trọng (%) 49.39 45.21 3.52 2.5 Những thuận lợi, khó khăn : a) Thuận lợi: - Trong năm 2016 NHNN tiếp tục cho doanh nghiệp xuất thủy sản vay USD Việc hỗ trợ gốp phần giảm chi phí tài cho doanh nghiệp - Thị trường xuất công ty tương đối rộng, hàng hóa cơng ty tạo thương hiệu xâm nhập giành thị phần đáng kể thị trường lớn như: Trung Quốc, Braxin, ColomBia, Mexico, Arap Sau Di,… - Lực lượng lao động bao gồm Cán công nhân viên tương đối ổn định, gắn bó lâu dài với cơng ty - Các phòng ban, phận, nhà máy công ty liên kết tốt trình sản xuất kinh doanh Báo cáo ban điều hành - Cơng suất nhà máy đãm bảo cho việc sản xuất để cung ứng sản phẩm nhằm đạt kế hoạch đề Bên cạnh quy trình quản lý sản xuất chặt chẽ, phòng kiểm tra chất lượng, kiểm nghiệm kháng sinh, vi sinh có cơng nghệ trang thiết bị kiểm soát chất lượng sản phẩm - Năm 2016 Công ty chủ động nguồn thức ăn thủy sản để cung cấp cho tồn diện tích ni liên kết Công ty với doanh số khoảng 1.100 tỷ đồng - Nguyên liệu đáp ứng 80% nhu cầu sản xuất với giá thành tương đối tốt - Công ty tạo lập vị trí tốp đầu ngành chế biến xuất cá tra Việt Nam - Tỷ giá USD điều hành theo hương linh hoạt tăng 3% năm 2016 b) Khó khăn: - Giá cá ngun liệu ln biến động khâu dự báo cơng ty tồn ngành thụ động - Ngành sản xuất cá tra Việt Nam chưa xác lập thương hiệu, uy tín chất lượng sản phẩm thị trường giới Các doanh nghiệp phải sản xuất theo đơn đặt hàng công ty thương mại giới phải lệ thuộc vào thương hiệu uy tín công ty thương mại nước nhập - Các rào cản thương mại nước nhập thủy sản ngày gay gắt nên hàng hóa Doanh nghiệp xuất phải chịu thêm chi phí kiểm hàng, tiêu chuẩn khắt khe… làm tăng chi phí tư vấn, đánh giá… dẫn tới giá thành sản xuất tăng cao giảm sức cạnh tranh sản phẩm thủy sản xuất Việt Nam nói chung IDI nói riêng Trong giá xuất năm đa phần giảm so với năm 2015 dẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp thủy sản không đạt kế hoạch đặc - Thời tiết diễn biến thất thường, nhiều thiên tai dẫn đến việc ni cá gặp nhiều khó khăn Cá ni có nhiều dịch bệnh làm chi phí tăng cao, thời tiết thay đổi làm ảnh hưởng đến số lượng chất lượng cá giống làm giảm hiệu công tác nuôi trồng III) KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: Trước thuận lợi khó khăn trên, Ban điều hành xin đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể sau: Báo cáo ban điều hành Chỉ tiêu Tổng Cộng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác 14 Chi phí thuế TNDN hành 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,557,991,519,500 3,131,833,657,240 426,157,862,260 86,304,292,619 151,793,470,685 137,619,565,958 45,880,818,791 177,168,299,445 10,628,967,308 3,566,989,815 7,061,977,493 6,394,259,079 177,836,017,859 Trên báo cáo Ban tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Cuối xin chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp, chúc Q cổ đơng tồn thể Quý đại biểu, sức khỏe, hạnh phúc thành công! tháng 05 năm 2017 Lấp Vò, ngày 11 BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC LÊ VĂN CHUNG Báo cáo ban điều hành ... KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017: Trước thuận lợi khó khăn trên, Ban điều hành xin đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 cụ thể sau: Báo cáo ban điều hành Chỉ tiêu Tổng Cộng Doanh thu bán hàng... hàng Đó nổ lực phận kinh doanh thực triệt để đạo sâu sắc ban giám đốc góp phần khơng nhỏ việc cải thiện kết kinh doanh năm 2016 Chi phí quản doanh nghiệp: Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ... 177,836,017,859 Trên báo cáo Ban tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch kinh doanh năm 2017 cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Cuối xin chúc Đại hội