Đang tải... (xem toàn văn)
5. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩ...
Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 Bỉm Sơn, Tháng năm 2017 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016 MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH NĂM 2017 A KẾT QUẢ NĂM 2016 I MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Thuận lợi - Năm 2016 kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng chậm kể từ năm 2012 Tổng sản phẩm nước (GDP) tăng 6,21% thấp năm 2015 thấp mục tiêu đề 6,7% - CPI bình quân năm 2016 tăng 4,74% thấp so với mức Quốc hội đề 5% - Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 8,7% so với năm 2015 33% GDP Giải ngân vốn FDI năm 2016 ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2015 (Nguồn: Tổng cục thống kê Bộ kế hoạch & đầu tư) Khó khăn - Thị trường xi măng Việt Nam “cung” vượt xa so với “cầu”, nguồn cung ước đạt 88 triệu tấn, nhu cầu xi măng nước khoảng 60 triệu Gây áp lực lớn cho việc tiêu thụ xi măng xuất - Giá xi măng Clinker xuất Trung Quốc, Thái Lan thấp kéo mặt giá xi măng, clinker xuất giới xuống thấp - Sự cố gây ô nhiễm môi trường Fomusa, lũ lụt khu vực miền trung - Nghị định số 100/2016/NĐ-CP thuế xuất áp dụng thuế xuất GTGT hàng hóa chế biến từ tài nguyên, khoáng sản với chi phí lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm (trước áp dụng thuế xuất GTGT 0%) Ngành xi măng - Tiêu dùng xi măng nước năm 2016 đạt gần 59 triệu tấn, tăng 9,8% so với năm 2015, sản lượng tiêu thụ xi măng VICEM có mức tăng trưởng cao đạt 21,3 triệu (tăng 11,2%), khối xi măng Liên doanh đạt 17,3 triệu (tăng 7,6%) khối xi măng khác đạt 20,3 triệu (tăng 10,3%) Thị phần Vicem 36,11% (tăng 0,45% so với năm 2015) - Khu vực miền Trung: Nguồn cung xi măng gia tăng (bởi nhà máy Xi măng Long Sơn, Sông Lam, Công Thanh…) vào hoạt động, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt, sách linh hoạt giá sản phẩm thấp; kinh tế bị ảnh hưởng thiên tai, cố môi trường - Tính đến hết 31/12/2016, tổng sản phẩm tồn kho VICEM 1,96 triệu tấn; tồn clinker 1,59 triệu tấn, tương đương đủ cho khoảng 28 ngày sản xuất (Nguồn: Tổng Công ty CNXM Việt Nam) CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 II HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ Sản lượng Chỉ tiêu TH năm 2016 NQ Đại hội 2016 TH năm 2015 TH/NQ (%) So sánh kỳ (%) Xi măng Clinker Tổng số 3.888.324 596.406 4.484.730 3.650.000 450.000 4.100.000 3.753.769 456.058 4.209.827 107% 133% 109% 104% 131% 107% Sản lượng theo địa bàn Địa bàn TT I 10 11 12 II TH 2016 Nội địa Hà Nội Hòa Bình, Sơn La Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh (chưa có Formosa) Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Q Nam, Q Ngãi, B Định Đà Nẵng Formosa Xuất TH 2015 NQ Đại hội 2016 3.452.371 3.270.000 3.400.000 500.000 567.192 495.163 59.000 71.431 56.267 365.000 377.286 345.614 1.266.093 1.135.232 1.130.000 280.000 269.919 288.740 245.000 263.602 239.945 100.000 101.795 98.397 216.000 197.398 205.311 64.000 37.334 47.374 282.000 209.288 196.214 2.125 3.263 159.000 62.831 155.217 250.000 435.953 483.769 % hoàn thành NQ 102% 113% 121% 103% 112% 96% 108% 102% 91% 58% 74% 40% 174% % tăng giảm CK +6% +15% +27% +9% +12% -7% +10% +3% -4% -21% +7% -35% -60% -10% Thị phần địa bàn ĐỊA BÀN Hà Nội Nam Định Thanh Hoá Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi TH 2016 (%) Mục tiêu 2016 (%) TH 2015 (%) 30,4% 28,7% 50,2% 11,4% 24,7% 24,9% 50,4% 9,9% 32,3% 30,2% 29,3% 52,8% 11,6% 30,4% 24,2% 51,1% 18,1% 42,6% 30% 27,5% 47,6% 12,3% 28,4% 24,4% 49,0% 12,2% 32,0% % tăng giảm so với kỳ +0,40% +1,20% +2,60% -0,90% -3,70% +0,50% +1,40% -2,30% +0,30% % tăng giảm so với MT +0,20% -0,60% -2,60% -0,20% -5,70% +0,70% -0,70% -8,20% -10,30% Nhận xét - Trong năm 2016 tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt 107% so với nghị đề tăng 4% với kỳ năm 2015 Trong đó, xi măng nội địa tăng trưởng 5% so với kỳ 2015 - Hầu hết địa bàn tăng trưởng so với kỳ năm 2015, địa CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 bàn có mức tăng trưởng cao Hà Nội (+15%), Nam Định (+9%), Thanh Hoá (+12%), Hà Tĩnh (+10%) Quảng Ngãi (+19%) - Đối với phân khúc xi măng rời: Giữ ổn định chất lượng xi măng, chủ động tìm kiếm thị trường, có đội ngũ DVKT thường xuyên chăm sóc trạm trộn, xử lý kịp thời vướng mắc xảy trình sử dụng Tham gia cấp xi măng cho công trình lớn như: Cầu Bạch Đằng, thuỷ điện Cẩm Thuỷ, Thuỷ điện Hồi Xuân, công trình FLC nhà Vincom Thanh Hoá - Khu vực miền Trung thị trường cốt lõi xi măng Bỉm Sơn năm 2016 nhu cầu xi măng tăng trưởng thấp ảnh hưởng môi trường thiên tai lũ lụt - Nguồn cung xi măng miền Trung tăng lên tạo áp lực cạnh tranh khu vực ngày gay gắt - Tại Quảng Ngãi: Trạm nghiền Đại Việt hoạt động bị gián đoạn nên việc phát triển thị trường gặp khó khăn Mặc dù cung ứng từ Hải Vân quãng đường xa, chi phí lớn nên thị phần xi măng rời bị sụt giảm Đối với xi măng bao, Công ty chủ động đưa xi măng từ nhà máy vào đường sắt đường thuỷ nên thị phần giữ vững Những điểm cần khắc phục - Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tạo động lực cho phận nhân viên thị trường thực thương vụ - Tiếp tục thực kiểm soát chặt chẽ hệ thống NPPC, CHVLXD để không tượng bán lấn, bán tranh Đặc biệt địa bàn Thanh Oai, Chương Mỹ- Hà Nội, Thanh hóa Hà Tĩnh - Nâng cao phối hợp thị trường thành viên Vicem việc thực quy định Vicem giá bán đến tay người tiêu dùng III HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT Sản lượng thực năm 2016 Nhà máy + Q.Trị (ĐVT: tấn) Thực 2016 NQ Đại hội 2016 Thực 2015 So với NQ (%) Clinker Clinker lò 2.978.489 2.950.000 3.063.884 101% So với kỳ (%) 97% 1.246.665 1.173.000 1.261.896 106% 99% Clinker lò 1.731.824 1.777.000 1.801.987 97% 96% Nghiền xi măng 3.225.575 2.883.000 3.109.084 112% 104% 3.008.840 2.603.000 2.872.358 116% 105% 216.735 280.000 236.726 77% 92% 2.096.252 1.978.000 1.961.812 106% 107% 1.909.169 1.743.000 1.764.114 110% 108% 187.083 235.000 197.698 80% 95% Nội dung NXM nhà máy NXM Q.Trị Đóng bao ĐB nhà máy ĐB Q.Trị Kết thực Xi măng Miền Trung (ĐVT:tấn) CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BỈM SƠN Báo cáo kết SXKD năm 2016, mục tiêu năm 2017 Sản phẩm Nghiền xi măng Đóng bao ĐVT Tấn “ Thực Năm 2016 Nghị %TH/NQ Quyết TH Năm 2015 % TH/CK 89.667 77.975 282.000 212.000 129.382 112.202 69% 69% 32% 37% Năng suất thiết bị Nhà máy (ĐVT: tấn/h) Thiết bị Thực năm 2015 Thiết kế Thực năm 2016 NS/Thiết kế (%) NS/Cùng kỳ (%) 155,2 71,1 96,4 80,0 146 65 100 80 153,3 82,3 104,1 97,0 105% 127% 104% 121% 99% 116% 108% 121% 235,3 129,2 133,2 97,9 228 125 125 100 226,1 132,9 133,5 97,3 99% 106% 107% 97% 96% 103% 100% 99% Dây chuyền Lò nung số NXM 2.3 NXM Đóng bao cũ Dây chuyền Lò nung số Nghiền xi măng Nghiền xi măng Đóng bao Năng suất thiết bị Trạm Nghiền Quảng Trị (ĐVT: tấn/h) Thiết bị STT Thực Năm 2016 Thiết kế NS/Thiết kế (%) 50,7 60,0 45 90 113% 67% Máy nghiền xi măng 03.03 Máy đóng bao 04.14 Chất lượng clinker tiêu hao lượng: 5.1 Chất lượng Clinker: THỰC HIỆN (%) LÒ NUNG Chỉ tiêu Chỉ số Năm 2016 Năm 2015 So sánh (±%) R28 (N/mm2) R28