BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020 BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ VÀ NHU CẦU ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT VÀ SAU THU HOẠCH LÚA GẠO TẠI VIỆT NAM CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2016 Nội dung Hiện trạng sản xuất Hiện trạng sản xuất thị trường lúa gạo Việt Nam Hiện trạng công nghệ Hiện trạng công nghệ sản xuất lúa gạo Hiện trạng công nghệ sau thu hoạch Hiện trạng quản lý chuỗi giá trị Nhu cầu đổi CN Nhu cầu đổi công nghệ đến năm 2030 Kiến nghị Kết luận Kiến nghị sách thể chế DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG, NĂNG SUẤT LÚA QUA CÁC NĂM Nguồn: Tổng cục thống kê PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÚA CÁC VÙNG NĂM 2015 ĐBSH; 1.13 triệu ha; 14% ĐBSCL: 4,26 triệu ha; 54% Diện tích (ha) Đông Nam bộ; 0,27 triệu ha; 4% Tây Nguyên; 0,24 triệu ha; 3% TD MNPB; 0,69 triệu ha; 9% BTB DHMT; 1.25 triệu ha; 16% ĐBSH; 6.79 triệu tấn; 15% ĐBSCL: 25.38 triệu tấn, 56% Sản lượng (tấn) Đông Nam bộ; 1.35 triệu tấn; 3% TD MNPB; 3.35 triệu tấn; 7% BTB DHMT; 7.1 triệu tấn; 16% Tây Nguyên; 1.25 triệu tấn; 3% Năng suất (tấn/ha) Nguồn: Tổng cục thống kê SO SÁNH THAY ĐỔI NĂNG SUẤT LÚA MỘT SỐ NƯỚC CHÂU Á 6.7486 ĐVT: tấn/ha 6.6978 5.7538 Năng suất lúa Việt Nam đạt bình quân 5,8 tấn/ha mức cao so với nước xuất Ấn Độ, Thái Lan Pakistan 5.1538 Nguồn: FAOSTAT, 2016 3.6221 Trung quốc Nhật Việt nam Indonesia 3.0108 2.4230 Thái lan Pakistan Ấn độ Năng suất lúa Việt Nam so với nước Nguồn: Bộ NN-PTNT, 2016 Tuy nhiên, tốc độ tăng suất có xu hướng giảm dần qua thời kỳ Trong giai đoạn 2011 – 2015: tốc độ tăng trưởng đạt thấp nhất, bình quân đạt 1,04% 2,84% 2,91% 3,05% 1,72% 1,04% 1990-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 Tốc độ tăng suất lúa Việt Nam QUY MÔ DIỆN TÍCH SẢN XUẤT LÚA THEO HỘ VIỆT NAM Sản xuất lúa gạo Việt Nam nhỏ lẻ, quy mô nhỏ, 85% số hộ Việt Nam có diện tích trồng lúa 0,5ha Quy mô nông hộ vùng ĐBSCL lớn nước với 13% số hộ có diện tích từ 2ha trở lên ĐBSCL THẾ GIỚI CẢ NƯỚC - Hộ nhỏ FAO: 2ha - Thái Lan: 3,6 Nguồn: Tổng cục Thống kê SẢN LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM Năm 2015:  Sản lượng xuất khẩu: 6,56 triệu  Giá trị xuất khẩu: 2,68 tỷ đô la Mỹ  Giá XK bình quân: 408 $/tấn Nguồn: Báo cáo thường niên lúa gạo Việt Nam 2013 – Bộ NN PTNT số liệu hiệp hội lương thực VN 2014, 2015 Mặc dù sản lượng xuất tăng so với kỳ nhiên giá trị xuất giảm từ 2,93 tỷ xuống 2,68 tỷ giá xuất giảm 7 ĐVT: 1000 Nguồn: Hiệp hội lương thực Việt Nam Thị trường xuất gạo Việt Nam Cơ cấu gạo xuất Việt Nam Xuất gạo Việt Nam chủ yếu trung bình cấp thấp Châu Á chiếm 74%, (02 nước nhập gạo lớn từ Việt Nam Trung Quốc 34,3%, Philipin 17,2%) Những năm gần đây, phân khúc gạo cao cấp có xu hướng tăng Gạo thơm gạo trắng cao cấp năm 2015 tăng 27,8% so với 2014 (2313/2593 tấn) SO SÁNH GIÁ GẠO XUẤT KHẨU VIỆT NAM SO VỚI CÁC NƯỚC Gạo thơm Thai Fragrant 1008 U.S California Medium Grain #1, 4% 857 Pak Basmati 849 483 Uru 5% 541 U.S Long Grain #2, 4% 490 Thai 5% 386 Viet 5% Gạo trắng 25% Gạo trắng 5% Viet Jasmine 353 Thai 25% 373 India 25% 337 Viet 25% 334 Pak 25% 318 USD/tấn Nguồn: FAOstat 2015, VFA, 2015 SO SÁNH THỊ PHẦN LÚA GẠO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC CẠNH TRANH CHÍNH Nguồn: FAO stat 2016, VFA, Hiệp hội lương thực Ấn Độ Thái Lan, 2015 QUỐC GIA ẤN ĐỘ THÁI LAN Sản lượng Giá trị Thị phần Số (triệu tấn) (triệu USD) (%) giống 10,10 9,80 4.878 4.368 24,40% 20,80% Loại chất lượng - Nhóm Basmati - Không Basmati Basmati India (1065 USD/tấn) - Gạo Thái Hom Mali - Gạo hương Thái Pathumthani - Gạo trắng 5%, 25%, 100% - Nếp trắng 10% - Gạo đồ (parboiled) 100% Thai Hom Mali Rice (1025 USD/tấn) Jasmine (64%) chưa có thương hiệu 23 VIỆT NAM 6,57 2.680 18,30% 45 - Gạo trắng 5% tấm, 25% - Gạo thơm - Gạo đồ - Gạo nếp PAKISTAN 3,40 1.190 8,30% 30 - Nhóm Basmati - Irri non Basmati CAMPUCHIA 1,77 560 2,40% 13 - Phka Malis (Malis=Jasmine) - Gạo trắng 31,64 13.676 74,2% TỔNG Thương hiệu gạo Super Paki Basmati (1025 USD/tấn) Jasmine Rice Cambodia (785USD/tấn) Năm 2015: Xuất Việt Nam đứng thứ giới (chiếm 18,3% thị phần) Tuy nhiên, Việt Nam chưa có gạo thương hiệu để xuất Số lượng giống sản xuất nhiều, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu đồng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng gạo xuất 10 TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU VÀ XU HƯỚNG PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG GẠO VIỆT NAM ⇨ 2015-2023: thương mại gạo toàn cầu tăng 1,5%/năm; ⇨ Nhập gạo châu Phi, Trung Đông, Indonesia, Trung Quốc tiếp tục tăng; ⇨ 10 năm tới, Thái Lan Việt Nam chiếm 47% xuất gạo giới; ⇨ Đối thủ cạnh tranh Việt Nam: Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan ⇨ Nhu cầu gạo chất lượng tăng: gạo thơm, japonica, gạo trắng hạt dài, gạo đồ, gạo thảo dược… Nguồn: FAO, 2014 XU HƯỚNG PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG GẠO THEO THỊ TRƯỜNG P Cấp 1: Gạo thơm, hạt dài, gạo đặc sản địa phương (có thể thương hiệu đăng ký thương hiệu) Cấp 2: Gạo thơm thường Cấp 3: Japonica, nếp Cấp 4: Gạo trắng 5% hạt dài chất lượng cao Cấp 5: Gạo trắng 10%, 25% 11 CÁC KHÂU TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG GẠO THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH Chất lượng gạo GIỐNG SẢN XUẤT LÚA SAU THU HOẠCH Chuỗi giá trị 12 13 13 CÂY CÔNG NGHỆ SX LÚA GẠO VIỆT NAM Canh tác lúa Hữu Canh tác lúa VietGap, GlobalGap Canh tác lúa cải tiến SRI Canh tác lúa phải giảm Canh tác lúa giảm tăng QUY TRÌNH SẢN XUẤT LÚA CHUNG Canh tác lúa cấy hàng rộng – hàng hẹp Canh tác lúa thông thường CÁC GÓI KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA CHỦ YẾU 14 CÂY CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH LÚA GẠO VIỆT NAM Cơ sở đại, đồng từ khâu - Cơ sở làm từ khâu - Cơ sở làm từ khâu - Cơ sở làm riêng lẻ khâu 15 TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC KHÂU KỸ THUẬT VÀ MỨC ĐỘ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SẢN XUẤT LÚA THƯƠNG PHẨM Ở VIỆT NAM Làm đất máy(90%) 100% Thu hoạch tách hạt(60%) 80% 60% Làm mạ (10%) 40% Bảo vệ thực vật (40%) 20% 0% Gieo cấy (15%) Bón phân SDFRI (2%) Quản lý nước(75%) Trừ cỏ (10%) Tầm quan trọng khâu sx lúa Mức độ áp dụng công nghệ SX lúa 16 THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA TRONG SẢN XUẤT LÚA CỦA VIỆT NAM NĂM 2015 Cả nước có gần 600 nghìn máy kéo loại tương đương công suất triệu mã lực (HP) Cả nước có 598 nghìn máy gặt, tuốt lúa loại Riêng ĐBSCL có 11.000 máy gặt, có 6.000 máy gặt đập liên hợp Thu hoạch giới –Mục tiêu đại hóa NN Việt Nam Năng lực giới hóa sản xuất lúa Việt Nam thấp, đạt 2,2 mã lực (HP)/ha canh tác Trong Thái Lan HP/ha Trung Quốc: HP/ha Nguồn: Cục chế biến nông lâm thủy sản nghề muối, 2015 17 TỶ LỆ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ KHÂU LÀM ĐẤT CỦA VIỆT NAM Thủ công Máy làm đất cỡ nhỏ 2-3 bánh Máy làm đất lớn bánh Trung Quốc Thái Lan Việt Nam Làm đất giới: Miền núi phía bắc : 45% Diện tích ĐBSH: 90% Diện tích ĐBSCL: 98% Diện tích Tỷ lệ sử dụng loại Cao Trung bình Thấp 50% máy làm đất có công suất < 12CV Không 18 Nguồn: Cục chế biến nông lâm sản nghề muối, 2016 TỶ LỆ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG GIEO CẤY CỦA VIỆT NAM Cấy tay thủ công Máy sạ kéo tay Máy cấy động nhỏ Sạ lan Máy cấy động cỡ lớn Trung Quốc Thái Lan Việt Nam Gieo cấy giới: Tỷ lệ sử dụng loại ĐBSH: máy cấy sạ 15 % diện tích ĐBSCL: máy sạ hàng 40% diện tích Cao Trung bình Thấp Không 19 Nguồn: Cục chế biến nông lâm sản nghề muối, 2016 THAY ĐỔI KỸ THUẬT TRONG CANH TÁC LÚA Giống gieo cấy Sử dụng giống xác nhận, Giảm lượng giống, Giảm mật độ cấy, Dùng mạ non, Cấy tay chuyển sang cấy máy Tưới nước Từ tưới tràn chuyển sang tưới thích hợp theo mùa vụ, Khô ướt xen kẽ Phân bón Giảm lượng phân hóa học, bón theo yêu cầu đất, Phân vô hỗn hợp nén, chậm tan Phân hữu cơ, vi sinh, phân bón Thuốc trừ bệnh, cỏ sâu, Chuyển từ bơm tay (60%) sang IPM, Ruộng lúa bờ hoa, Dịch vụ bình phun động Quản lý canh tác: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý canh tác lúa 20 TỶ LỆ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG THU HOẠCH LÚA CỦA VIỆT NAM Gặt tay Máy cắt lúa rải hàng Gặt đập LH lớn, phóng rơm phơi khô có máy rơm Gặt đập LH cỡ nhỏ Trung Quốc Thái Lan Việt Nam Thu hoạch giới: Tỷ lệ sử dụng loại Cao Thu hoạch máy: ĐBSH 30%DT, ĐBSCL 76%DT Tổn thất khâu gặt: giảm từ – 6% xuống 2% Rơm rạ sử dụng: ĐBSH 30%; DBSCL 15-20% Trung bình Thấp Không Nguồn: Cục chế biến nông lâm sản nghề muối, 2016 CASRAD, 2014, Viện CNSTH MN, 2016 21 SO SÁNH CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA SẢN XUẤT LÚA GẠO, 2014 Chỉ tiêu Doanh thu Năng suất Giá lúa nông hộ Tổng Chi phí ĐBSH ĐBSCL Thái Lan (USD/ha) 1.970 1.747 2.259 (tấn/ha) 6,4 7,8 5,6 (USD/tấn) 308 224 406 (USD/ha) 1.025 1.097 1.366   Giống Phân bón 124 312 133 255 130 243  Bảo vệ thực vật 108 245 102  Lao động thuê, đổi 184 189 264   Thuê máy móc nhiên liệu Thuỷ lợi Khác 236 61 234 41 241 385 160 158 246 (USD) 945 650 893 Lợi nhuận/ha Công lao động gia đình (VND) (ngày công) 20.191.170 108 13.886.972 57 19.075.898 97 Thu nhập/công gia đình (VND) 186.955 243.631 196.659 Giá thành lúa (USD/tấn) Lợi nhuận/ha Nguồn: Casrad 2014; FAO 2014 22 SO SÁNH TỶ LỆ THẤT THOÁT SAU THU HOẠCH LÚA GẠO 23 Công đoạn Việt Nam (ĐBSCL) Thái Lan Thu hoạch 2-3% 2% Vận chuyển 0,9% 0,4% Phơi sấy 4,2% 1,7% Bảo quản 2,6% 1,2% 3% 2,3% 13,7% 7,6% Xay xát Tổng cộng Nguồn: Phân Viện CNSTH MN, FAO, 2014 TẦM QUAN TRỌNG VÀ MỨC ĐỘ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CÁC KHÂU KỸ THUẬT SAU THU HOẠCH LÚA GẠO VIỆT NAM Sấy 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Đóng gói 55% 56% Bảo quản 44% Tách tạp chất 60% 70% Xay 55% Xoa bóng Mức độ quan trọng khâu 56% Xát trắng Mức độ áp dụng công nghệ 24 TỶ LỆ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ LÀM KHÔ VÀ BẢO QUẢN LÚA GẠO Làm khô nắng mặt trời Sấy tĩnh (sấy vỉ ngang) Sấy động (sấy tháp) Sấy tầng sôi (đối lưu) Bảo quản hộ nhỏ Bảo quản bao kho Bảo quản Silo Việt Nam Thái Lan Nhật Bản Làm khô thóc máy sấy: Tỷ lệ sử dụng loại ĐBSH 5% ĐBSCL: 60% (sấy vỉ ngang 90%, sấy tháp 10%) Cao Trung bình Thấp Bảo quản kho ĐBSCL: triệu (24%) Không Nguồn: Cục chế biến nông lâm sản nghề muối, Hiệp hội lương thực, 2016 25 HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN LÚA GẠO Ở VIỆT NAM KHO 2012 2014 ĐẶC ĐIỂM  Quy định Doanh nghiệp xuất Kho chứa gạo (Triệu tấn) 4,36 4,77  Thời gian tạm trữ ngắn  Đầu tư thấp  Đầu tư vốn lớn Kho chứa thóc (Triệu tấn) 1,02 1,59  Phải tổ chức thu mua lúa  Bố trí gần vùng nguyên liệu  Bảo quản thóc chưa trọng, ảnh hưởng đến chất lượng thóc đưa vào xay xát, độ ẩm cao từ 16%-20% tỷ lệ thành gạo nguyên thấp  Các kho tạm trữ gạo chưa đạt quy chuẩn, tỷ lệ hao hụt cao, tỷ lệ tổn thất sau bảo quản 1-3 tháng từ 3-4%, chưa đạt yêu cầu bảo quản 6-12 tháng Nguồn: Cục chế biến nông lâm sản nghề muối, 2015 26 TỶ LỆ ÁP DỤNG CÔNG CHẾ BIẾN GẠO Ở VIỆT NAM Máy xát đĩa thép Máy xát Rulo cao su Máy xoa bóng trục côn đứng Máy xoa bóng trục côn ngang (Đĩa đá+cao su) Máy sàng tách tạp chất Máy tách màu laser Việt Nam Thái Lan Nhật Tỷ lệ sử dụng loại  Xát trắng riêng: >70%  Dây chuyền chế biến tách vỏ, xát trắng, xoa bóng: