i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN i PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Error! Bookmark not defined 1.1 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mạiError! defined Bookmark not 1.1.3 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.1 Tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.2.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3 Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại Error! Bookmark not defined 1.3.1 Nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined 1.3.2 Nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined ii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nhân SGD Error! Bookmark not defined 2.1.3 Hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.2.2 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.3.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Quân Đội- Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.1.1 Xu hướng hoạt động tín dụng Việt Nam thời gian tới Error! Bookmark not defined 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội đến năm 2015 Error! Bookmark not defined iii 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội.Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư cho vay trung dài hạn doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.2 Dự báo rủi ro tiềm ẩn tín dụng trung dài hạn chuẩn bị biện pháp phòng ngừa hữu hiệu Error! Bookmark not defined 3.2.3 Xây dựng chiến lược Marketting Ngân hàng Error! Bookmark not defined 3.2.4 Có kế hoạch chuẩn hóa cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, kinh nghiệm phẩm chất cán tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 3.2.5 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát Error! Bookmark not defined 3.2.6 Hoàn thiện cấu tổ chức, điều hành Error! Bookmark not defined 3.2.7 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng Error! Bookmark not defined 3.2.8 Thiết lập mạng lưới thông tin Ngân hàng TMCP Quân Đội Sở - Giao dịch Hà Nội nhằm phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng trung dài hạn Error! Bookmark not defined 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 3.3.1 Đối với Ngân hàng TMCP Quân Đội Error! Bookmark not defined 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ ngành liên quan Error! Bookmark not defined 3.3.4 Kiến nghị với doanh nghiệp vay vốn Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined iv v Phần mở đầu Nguồn vốn trung - dài hạn đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Tuy nhiên, có nguồn vốn trung - dài hạn chưa đủ mà phải biết sử dụng hiệu nguồn vốn phát huy hết vai trò tích cực chống lại lãng phí Hay nói cách khác, mở rộng gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn nguồn vốn trung - dài hạn phát huy vai trò tích cực Với tầm quan trọng hoạt động tín dụng NHTM kinh tế hiểu biết hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội kết hợp với kiến thức học khoá học cao học vừa qua, chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội” Chương I: Lý luận chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại loại hình tổ chức tín dụng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định Hoạt động Ngân hàng thương mại: Huy động vốn, Hoạt động Tín dụng, Hoạt động dịch vụ toán ngân quỹ, Kinh doanh ngoại tệ, Phát hành bảo lãnh , Chiết khấu loại giấy tờ có giá, Đầu tư dịch vụ khác 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Tín dụng ngân quan hệ chuyển nhượng vốn từ ngân hàng đến đối tượng khác kinh tế bao gồm tất cá nhân, tổ chức doanh nghiệp khác xã hội, quan hệ chuyển nhượng vốn có hoàn trả vốn lẫn lãi sau thời gian định sở quan hệ bình đẳng hai bên có lợi vi Vai trò tín dụng ngân hàng thường xem xét phương diện: - Đối với ngân hàng thương mại : Tạo lợi nhuận cho NHTM - Đối với kinh tế :  Tín dụng ngân hàng cầu nối cung cầu vốn kinh tế  Tín dụng ngân hàng công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy trình tập trung điều hoà vốn kinh tế  Tín dụng ngân hàng góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 1.1.3 Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại giao dịch tài sản (tiền hàng hóa) bên cho vay Ngân hàng thương mại bên vay doanh nghiệp, Ngân hàng chuyển quyền sử dụng cho doanh nghiệp khoảng thời gian định theo thỏa thuận, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả vốn gốc lãi cho Ngân hàng đến hạn toán Phân loại: Có nhiều tiêu chí để phân loại Phân loại theo thời hạn cho vay, Phân theo thành phần kinh tế, Phân theo lĩnh vực kinh doanh, Phân theo phương thức cho vay, Phân theo hình thức đảm bảo Trên sở đề tài nghiên cứu ta xem xét hoạt động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại phân loại theo thời hạn cho vay sau: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung hạn; Tín dụng dài hạn 1.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.2.1 Tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại - Hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại hoạt động tài cho doanh nghiệp vay vốn trung dài hạn nhằm thực vii dự án phát triển sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống, loại tín dụng có thời gian hoàn vốn từ đến năm, năm sử dụng để thực dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ đời sống - Đặc điểm tín dụng trung, dài hạn doanh nghiệp NHTM: Thời hạn cho vay dài, vốn đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao lãi suất cao - Các hình thức tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp NHTM: Tín dụng theo dự án đầu tư, Cho thuê tài chính, Bảo lãnh trung dài hạn mua thiết bị trả chậm 1.2.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng trung- dài hạn doanh nghiệp NHTM chất lượng khoản vốn cho vay trung- dài hạn Ngân hàng doanh nghiệp đưa vào trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ…để tạo số tiền lớn thông qua Ngân hàng thu gốc lãi thời hạn, bù đắp chi phí bỏ có lợi nhuận Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp NHTM - Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn trung dài hạn doanh nghiệp - Chỉ tiêu tỷ lệ nợ hạn nợ xấu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Vòng quay vốn tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Chỉ tiêu thu lãi từ hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp viii 1.3 Các nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.3.1 Nhân tố chủ quan - Hiệu công tác thẩm định tài cho vay tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Công tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Hoạt động Marketing Ngân hàng - Trình độ, kinh nghiệm phẩm chất cán tín dụng phụ trách cho vay trung dài hạn doanh nghiệp - Công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng trung dài hạn - Công tác tổ chức, xếp nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội chưa đạt hiệu cao - Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng: - Thông tin tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội quản lý 1.3.2 Nhân tố khách quan - Chính sách tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Hội sở quy định - Các nhân tố phía doanh nghiệp - Các sách kinh tế vĩ mô phủ - Sự ổn định môi trường trị - xã hội - Sự thống chặt chẽ sách pháp luật văn pháp lý ix Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội 2.1 Tổng quan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Ngân hàng TMCP Quân đội thành lập vào năm 1994 theo Quyết định số 00374/GP-UB ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Hiện MB có vốn điều lệ 11.256 tỷ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ hệ thống lớn thứ số ngân hàng thương mại cổ phần Do nhu cầu phát triển mạng lưới tới khu đô thị, khu dân cư có kinh tế phát triển, Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội thành lập vào tháng 2/2005 trụ sở số Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đến chuyển Tòa nhà 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội Sở Giao dịch hoạt động độc lập với Hội sở với tư cách chi nhánh cấp Ngân hàng Trải qua năm hoạt động (2005 2013), chất lượng kinh doanh SGD tăng trưởng ổn định, doanh số năm sau cao năm trước 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý nhân SGD Tính đến thời điểm Sở Giao dịch Hà Nội có phòng nghiệp vụ, chuyên môn Sở Giao dịch, bao gồm: Phòng khách hàng Doanh nghiệp, Phòng khách hàng Cá nhân, Phòng Kế toán Dịch vụ Khách hàng, Phòng Hành chính, Phòng Quản lý tín dụng Phòng giao dịch trực thuộc Sở GD có Giám đốc, Phó Giám đốc khoảng 200 chuyên viên 2.1.3 Hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Phần đưa kết kinh doanh chung hoạt động ngân hàng Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở Giao dịch Hà Nội: x - Kết kinh doanh chung Ngân hàng TMCP Quân Đội - Sở Giao dịch Hà Nội - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động tín dụng - Các hoạt động khác: Thanh toán quốc tế, Phát hành bảo lãnh, Kinh doanh ngoại tệ 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội - Cơ cấu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp tổng dư nợ tín dụng - Dư nợ theo thành phần kinh tế - Dư nợ theo ngành kinh tế 2.2.2 Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội - Chỉ tiêu phản ánh quy mô tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Chỉ tiêu hiệu suất sử dụng vốn trung dài hạn doanh nghiệp - Tình hình nợ hạn nợ xấu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Vòng quy vốn tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Tình hình thu lãi từ hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp xi 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội 2.3.1 Kết đạt - Quy mô dư nợ tín dụng trung dài hạn tăng trưởng với tốc độ - Hiệu suất sử dụng vốn trung dài hạn doanh nghiệp chi nhánh đạt mức gần 50% - Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu tín dụng trung dài hạn doanh có xu hướng giảm qua năm - Vòng quay vốn tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp từ năm 2011 đến năm 2013 có tăng nhẹ kinh tế khó khăn - Tình hình thu lãi từ hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp chuyển biến tích cực, gia tăng đóng góp cho thu nhập toàn chi nhánh 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế - Quy mô tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp nhỏ, tốc độ tăng trưởng dư nợ trung dài hạn doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội - Hiệu suất sử dụng vốn trung dài hạn doanh nghiệp chi nhánh thấp, chưa hiệu - Giá trị nợ hạn nợ xấu tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp gia tăng qua năm - Vòng quay vốn tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp thấp nhỏ - Thu lãi từ hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp tăng qua xii năm chưa cao 2.3.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân chủ quan - Công tác thẩm định tài cho vay tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp chưa hoàn thiện - Công tác quản trị rủi ro tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp chưa thực đầy đủ, chất lượng chưa cao - Hiệu Marketing yếu - Trình độ, kinh nghiệm phẩm chất cán tín dụng phụ trách cho vay trung dài hạn doanh nghiệp chưa cao, không phát huy hết lực vốn có - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội chưa thực thường xuyên nghiêm túc - Công tác tổ chức, xếp nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội - Công nghệ thông tin trang thiết bị công nghệ yếu - Thông tin tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội quản lý chưa đầy đủ, thiếu trung thực  Nguyên nhân khách quan - Chính sách tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội – Hội sở quy định chưa quan tâm mức, chưa mang tính chiến lược - Khách hàng doanh nghiệp lúng túng lựa chọn đầu tư, dự án thiếu tính khả thi, không đủ điều điện mức vốn tự có tham gia: - Thiếu tính thống chặt chẽ sách pháp luật văn pháp lý, quy định bó buộc - Sự suy thoái khủng hoảng môi trường kinh tế vĩ mô xiii Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Quân ĐộiSở giao dịch Hà Nội 3.1.1 Xu hướng hoạt động tín dụng Việt Nam thời gian tới Điều hành tín dụng lãi suất năm 2013 tiếp tục gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu kinh tế, phù hợp với chủ trương giảm dần tỉ trọng tín dụng ngân hàng cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh Trong năm 2014 năm tiếp theo, NHNN tiếp tục thực giải pháp liệt để giảm mặt lãi suất cho vay cho phù hợp với mức lãi suất phố biến thị trường quốc tế, bước nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống Ngân hàng năm 2014 từ 12 - 14% 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội đến năm 2015 Tiếp cận dự án lớn Công ty thuộc Bộ Quốc Phòng dự án có tính khả thi Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 17%, MB tập trung tín dụng cho lĩnh vực sản xuất lĩnh vực khác xuất thủy sản, nông nghiệp, công nghiệp Trong đó, MB ưu tiên khách hàng truyền thống, doanh nghiệp vừa nhỏ Trong thời gian tới, MB xây dựng sách lãi suất, sản phẩm phù hợp thể tinh thần chia sẻ, đồng hành doanh nghiệp vượt khó có việc giảm lãi suất theo xu hướng chung ngành 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội - Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư cho vay trung dài hạn doanh nghiệp xiv - Luôn dự báo rủi ro tiềm ẩn tín dụng trung dài hạn chuẩn bị biện pháp phòng ngừa hữu hiệu - Xây dựng chiến lược Marketting Ngân hàng - Có kế hoạch chuẩn hóa cán bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao trình độ, kinh nghiệm phẩm chất cán tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp - Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát; Hoàn thiện cấu tổ chức, điều hành; Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng phục vụ cho hoạt động tín dụng; Thiết lập mạng lưới thông tin Sở Giao dịch Hà Nội nhằm phục vụ cho công tác thẩm định tín dụng trung dài hạn 3.3 Một số kiến nghị nhằm thực nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở giao dịch Hà Nội Từ giải pháp đưa ra, đặt yêu cầu cần phải có đạo sát hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ; đồng thời, cần có phối hợp đồng quan chức liên quan như: Ngân hàng TMCP Quân Đội, Ngân hàng Nhà nước, Nhà nước, Chính phủ Bộ ngành liên quan, Doanh nghiệp vay vốn Kết luận Tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại đóng vai trò to lớn kinh tế, với ngân hàng với doanh nghiệp Vì để hoạt động tín dụng trung dài hạn thật phát huy hết vai trò cần có phối hợp đồng ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước Giai đoạn 2010-2013, hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Sở Giao dịch Hà Nội thực hiệu nhiên chưa tương xứng với khả Sở Giao dịch Hà Nội Chính vậy, giai đoạn tới, Sở Giao dịch Hà Nội cần tăng cường mở rộng hoạt động tín dụng trung dài hạn sở hiệu bền vững 15 ... nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân Đội – Sở Giao dịch Hà Nội 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Quân ĐộiSở giao dịch Hà Nội. .. vay sau: Tín dụng ngắn hạn; Tín dụng trung hạn; Tín dụng dài hạn 1.2 Chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 1.2.1 Tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng thương... động Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Quân đội – Sở giao dịch Hà Nội