Header Page of 166 TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP : PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC AGRIBANK ĐẾN NĂM 2015 Tên Học Viên : Phan Thanh Lương Tên Khoá Học : MBA Khoá Thời gian nộp đồ án : 22/1/2011 Footer Page of 166 HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia Mục lục Tiêu đề Trang Danh mục từ viết tắt Lời cám ơn Phần mở đầu - Lý chọn đề tài - Mục đích mục tiêu đồ án - Phương pháp nghiên cứu - Đóng góp mặt lý thuyết - Kết cấu luận văn Chương 1: Tổng quan lý thuyết I Mô hình chiến lược Delta-DPM II Mô hình đồ chiến lược 10 III Chuổi giá trị mô hình lực cạnh tranh 12 Chương : Phân tích – đánh giá chiến lược Agribank 15 I Tổng quát mô hình quản trị chiến lược Agribank Việt Nam 15 Quá trình hình thành phát triển Agribank Việt Nam 15 Cơ cấu tổ chức máy Agribank 15 Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2006 - 2010 15 II Đánh giá chiến lược Agribank 16 Sứ mạng, mục tiêu 16 Phân tích khái quát hội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu theo 17 Mô hình M.Porter Chương trình hành động chiến lược - Hoạt động hiệu 18 Khách hàng mục tiêu 19 Cố định hệ thống 19 Quá trình triển khai chiến lược công ty theo đồ chiến lược 20 Đánh giá chiến lược Agribank 21 Chương : Đề xuất giải pháp nhằm cải thiện chiến lược Agribank 23 từ năm 2011-2015 I Sứ mạng, mục tiêu 23 II Các giải pháp 23 viên2: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :2 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia Giải pháp sản phẩm, dịch vụ tối ưu 23 Giải pháp khách hàng toàn diện 24 Tổ chức mạng lưới phân phối, nâng cao thương hiệu Agribank phát 25 triển thị phần Giải pháp công nghệ thông tín 25 Phần Kết Luận Kiến nghị 27 Kết luận 27 Kiến nghị 27 2.1 Đối với nhà nước 27 2.2 Đối với ngân hàng nhà nước 28 Nguồn tài liệu tham khảo 29 Phụ lục 30 - Phụ lục số : Bảng câu hỏi vấn câu trả lời người 30 vấn - Phụ lục số : Mô hình Delta 36 - Phụ lục số : Mô hình quản trị chiến lược toàn diện 37 - Phụ lục số : Cơ cấu 05 lực tác động cạnh tranh Michall Porter 38 - Phụ lục số : Sơ đồ cấu tổ chức Agribank 39 - Phụ lục số : Tình hình tài Agribank từ năm 2006-2010 40 - Phụ lục số : Ma trận SWOT Agribank 41 - Phụ lục số : Thị phần Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam 43 năm 2010 - Phụ lục số : Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2006 – 2010 44 - Phụ lục số 10 : Nguồn vốn Agribank giai đoạn năm 2006 - 2010 45 - Phụ lục số 11 : Tình hình cho vay theo thành phần kinh 2006-2010 46 - Phụ lục số 12 : Biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế năm 2010 47 - Phụ lục số 13 : Một số sản phẩm khác 48 - Phụ lục số 14 : 50 - Phụ lục số 15 : Các nhóm sản phẩm 52 - Phụ lục số 16 : Dự báo khách hàng Agribank đến năm 2015 55 - Phụ lục số 17 : Quản lý hoạt động tín dụng phát triển nguồn nhân lực 56 viên3: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :3 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DPM : Mô hình chiến lược Delta SM : Mô hình đồ chiến lược SPDV : Sản phẩm dịch vụ SXKD : Sản xuất kinh doanh MBA : Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh ROA : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu VNĐ : Việt Nam đồng 10 NHNo VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 11 HĐBT : Hội đồng trưởng 12 NHNN : Ngân hàng nhà nước 13 WTO : Tổ chức thương mại thới giới 14 Vinasiam : Ngân hàng Liên doanh Việt Thái 15 IPCAS : Hệ thống toán nội kế toán khách hàng 16 FDI : Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 17 TCTD : Tổ chức tín dụng 18 NHNT : Ngân hàng thương mại 19 TMCP : Thương mại cổ phần 20 BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 21 ICB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 22 ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 23 VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 24 Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Thương tín 25 LD & NNg : Liên doanh nước 26 ATM : Máy rút tiền tự động viên4: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :4 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia LỜI CẢM ƠN Hoàn thành kết thúc môn học “Quản trị chiến lược MGT 510” giúp cho thân tiếp thu kiến thức kỹ mới, hiệu qủa Đó tảng kiến thức kinh nghiệm qúy giúp cho trình công tác sau thân tốt hơn, hơn, xin cho gửi lời cảm ơn trân trọng lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến tất quý thầy, cô giáo phụ trách chương trình đào tạo, đặc biệt thầy : Mr Foo KoK Thye Thầy GS.TSKH Nguyễn Duy Gia người trực tiếp giảng dạy hướng dẫn tận tình kiến thức cho lớp viên5: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :5 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia BẢN TÓM TẮT CỦA ĐỒ ÁN Tiến trình hội nhập Quốc tế, mở hội cho Agribank thu hút nguồn vốn nước ngoài, tiếp cận công nghệ tiên tiến, sản phẩm, dịch vụ tiếp cận trình độ quản lý đại hội nhập làm cho cạnh tranh ngày gay gắt Mục tiêu đồ án: Sử dụng mô hình để phân tích, đánh giá ưu điểm - hạn chế chiến lược Agribank Việt Nam đề xuất giải pháp cải thiện đến năm 2015 Để hoàn thiện đồ án, tiến hành sử dụng phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp, thứ cấp Phương pháp vấn chuyên gia, phương pháp quan sát hành vi khách hàng phương pháp hồi qui nghiên cứu coi công cụ yếu nghiên cứu viết đồ án Bố cục đồ án chia làm chương có quan hệ nhân với : Chương Tổng quan lý thuyết; chương phân tích đánh giá chiến lược chương đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược đến năm 2015 Kết thu đồ án : Khát quát nội dung làm rõ cần thiết phải sử dụng mô hình Delta (DPM), mô hình đồ chiến lược (SM) 05 lực lượng cạnh tranh để đánh giá hoàn thiện chiến lược Agribank đến năm 2015, nâng cao lực cạnh tranh tổ chức, hoàn thiện máy hoạt động hiệu đạt tới lợi nhuận tối ưu Qua phân tích cho thấy gắn kết hoạt động kinh doanh song chưa nêu rõ khác biệt sản phẩm, khách hàng định vị hệ thống tìm lợi phát triển, vượt lên đối thủ cạnh tranh Agribank đến năm 2015 tập trung chiếm lĩnh thị trường nông nghiệp, nông thôn nông dân, giữ vững thị phần 09 triệu hộ gia đình sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Agribank tiếp tục trì phát triển sứ mạng mang phồn thịnh đến khách hàng, khách hàng tín nhiệm, phân khúc thị trường khách hàng, gia tăng thương hiệu “Agribank hướng đến hoàn thiện khách hàng” bảo đảm lợi ích đáng khách hàng Agribank Tăng lực tài chính, hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế Agribank cần phải tuyển dụng người tài, tăng cường đào tạo, đãi ngộ xứng đáng để tạo môi trường thăng tiến động lực làm việc, gắn bó với trình phát triển Agribank viên6: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :6 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Tiến trình hội nhập quốc tế, mở hội cho ngân hàng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài, tiếp cận công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý đại, đặc biệt khả mở sản phẩm dịch vụ tiên tiến Hội nhập nảy sinh nhiều thách thức cạnh tranh, để tồn phát triển đòi hỏi hệ thống ngân hàng Việt nam phải xây dựng tổ chức thực hiệu chiến lược Những năm qua hệ thống Agribank Việt Nam xây dựng tổ chức tốt bước đầu chiến lược phát triển kinh doanh trở thành 10 ngân hàng hàng đầu Việt Nam Tuy vậy, xem xét bối cảnh hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới, Agribank Việt Nam cần hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn 2011đến năm 2015 nhằm nắm bắt thời cơ, vượt thách thức để phát triển không ngừng Là cán quản lý Agribank đồng thời học viên MBA, nghiên cứu môn quản trị chiến lược với lý thuyết: mô hình Delta với phận cấu thành: khách hàng- sản phẩm- hệ thống cấu trúc, với lý thuyết đồ chiến lược, lực lượng cạnh tranh M Porter lý thuyết chuỗi giá trị Tôi định sử dụng lý thuyết để đề xuất chiến lược Agribank Việt nam Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài “Phân tích- đánh giá đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015” làm đồ án môn quản trị chiến lược, để tốt nghiệp MBA Mục đích mục tiêu đồ án Mục đích nghiên cứu đồ án phân tích – đánh giá thành công, chưa thành công quản trị chiến lược Agribank Việt Nam đề xuất chiến lược đến năm 2015 Mục tiêu: - Phân tích ưu – hạn chế mô hình quản trị chiến lược có - Sử dụng khung lý thuyết mô hình Delta, đồ chiến lược, lực lượng cạnh tranh, chuổi giá trị để đề xuất hoàn thiện chiến lược AGRIBANK Việt Nam đến 2015 - Sau áp dụng mô hình quản trị đề xuất, AGRIBANK có điều kiện phát triển tăng lợi nhuận viên7: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :7 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia Phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành đồ án, tiến hành phường pháp thu thập nghiên cứu tài liệu coi công việc quan trọng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu viết đồ án - Phương pháp vấn chuyên gia Phương pháp vấn chuyên gia phương pháp thông qua tham khảo ý kiến tư vấn chuyên gia để thu thập xử lý nhanh đánh giá dự báo chuyên gia Quá trình áp dụng phương pháp vấn chuyên gia chia thành giai đoạn: lựa chọn chuyên gia, trưng cầu ý kiến chuyên gia vấn đề cần tiến hành dự báo phân tích xử lý đánh giá dự báo chuyên gia - Phương pháp quan sát hành vi khách hàng AGRIBANK Phương pháp quan sát hành vi khách hàng, hành vi người nhân viên, quản trị viên thông qua việc quan sát có hệ thống, ghi nhận, mô tả, phân tích giải thích, để biết mức độ hài lòng chưa hài lòng đến giao dịch phòng giao dịch AGRIBANK Để biết hành vi người nhân viên quản trị viên làm cho khách hàng hài lòng hay chưa Từ kết quan sát để có đề xuất biện pháp gia tăng hài lòng khách hàng từ 2011- 2015 - Phương pháp nghiên cứu đối chiếu (Cross methodology) Phương pháp nghiên cứu đối chiếu sử dụng để làm rõ khả cạnh tranh AGRIBANK với đối thủ hệ thống khác hệ thống.Khi sử dụng phương pháp đối chiếu , dựa lý thuyết M.Porter để phân tích lực lượng cạnh tranh ngành theo mô hình lực lượng cạnh tranh Porter Lý thuyết sử dụng nghiên cứu tìm hội- thách thức, lợi - bất lợi AGRIBANK , lập bảng ma trận SWOT - Thu thập tài liệu sơ cấp (Xem phụ lục số 1) Tài liệu sơ cấp tài liệu mà người nghiên cứu tự thu thập, vấn trực tiếp, nguồn tài liệu bản, chưa giải, nhằm bổ sung nguồn tài liệu chưa có mà đồ án cần sử dụng - Phương pháp nghiên cứu – Tài liệu thứ cấp viên8: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :8 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH of 166 Nguyễn Duy Gia Loại tài liệu nầy có nguồn gốc từ tài liệu sơ cấp phân tích, giải thích thảo luận, diễn giải Các nguồn tài liệu thứ cấp như: số liệu Hiệp hội ngân hàng Việt nam, tài liệu ngân hàng nhà nước Việt nam, tạp chí ngân hàng, sách lý thuyết ngân hàng, biên hội thảo khoa học tài – tiền tệ, internet, sách tham khảo tác giả nước ngoài, luận văn, thông tin thống kê… Sử sử dụng tài liệu thứ cấp để trả lời mục tiêu xác định đồ án Đóng góp mặt lý thuyết - Hoàn thành Đồ án : làm sáng tỏ thêm lý thuyết quản trị chiến lược, đồ chiến lược bối cảnh Ngân hàng Việt nam - Giúp lãnh đạo ngân hàng tiếp thu phương pháp quản trị chiến lược đại - Sau hoàn thành giúp nâng cao kiến thức vào thực tiễn quản trị ngân hàng Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, đồ án gồm 03 chương : - Chương : Tổng quan lý thuyết - Chương : Phân tích – đánh giá chiến lược Agribank từ năm 2006 đến năm 2010 - Chương : Đề xuất cải thiện chiến lược giải pháp Agribank từ năm 2011-2015 viên9: Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :9 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 10 of Nguyễn 166 Duy Gia Chương TỔNG QUAN LÝ THUYẾT Lý thuyết quản trị chiến lược có vai trò quan trọng để đánh giá hiệu mô hình chiến lược áp dụng tổ chức – công ty Đánh giá chương trình hành động, giải pháp tổ chức thực hiệu đạt việc thực mô hình chiến lược tổ chức – công ty Vì trình thực đồ án, sử dụng lý thuyết mô hình Delta (DPM) , Bản đồ chiến lược SM Chuỗi giá trị mô hình lực cạnh Các mô hình quản trị chiến lược bước phát triển lý thuyết quản trị chiến lược đại, bổ sung hệ thống khung lý thuyết hoàn chỉnh để thực đề tài I Mô hình chiến lược Delta DPM xác định phát triển khách hàng toàn diện trung tâm quản trị chiến lược Sử dụng mô hình DPM giúp đánh giá rõ ràng có xem mục tiêu chiến lược coi khách hàng trung tâm không? Khách hàng có phải mục tiêu mà công ty nhắm tới không, có phải sở tạo động lực để công ty quản trị tốt không Thực tế công ty hiểu cách sâu sắc nhu cầu khách hàng làm để giúp khách hàng cách hiệu nhất, từ buộc phải suy nghĩ cần thay đổi hành động chiến lược - Theo mô hình này, việc phân tích cạnh tranh dựa gắn kết giá trị chiến lược cạnh tranh trực diện Mô hình xoay quanh nhóm yếu tố quan trọng , chủ chốt doanh nghiệp khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu thị trường tối ưu có phù hợp với cấu trúc doanh nghiệp hay không? * Sản phẩm tốt : Việc định vị sản phẩm tốt xây dựng hình thức cổ điển cạnh tranh Khách hàng bị thu hút đặc tính vốn có thân sản phẩm cung cấp đặc điểm tòan diện sản phẩm, chi phí thấp, lợi giá cho khách hàng khác biệt hóa sản phẩm Về quy mô, mô hình trọng đến sản phẩm thị trường Mối liên kết thể việc liên hệ đến sản phẩm, sản phẩm đưa thị trường thiết kế vượt trội * Giải pháp khách hàng : đảo ngược từ phương pháp tiếp cận sản phẩm tốt Chúng ta tìm kiếm hiểu biết sâu sắc mối quan hệ khách hàng thông qua phạm vi: tăng cường cung cấp nhiều loại sản phẩm, chia nhóm khách hàng, tăng liên kết doanh nghiệp việc liên doanh phát triển sử dụng nguồn lực bên Đánh giá qui mô thông qua lượng khách hàng tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ viên10 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :10 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 44 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số Thị phần Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam năm 2010 Huy động vốn (%) Dư nợ cho vay (%) Tên ngân hàng thương mại 2008 2009 2010 2008 2009 2010 Agribank 26.13 25.89 23.68 25.43 23.40 23.07 BIDV 12.01 11.83 10.45 13.48 12.70 11.82 ICB 14.95 13.50 10.91 14.01 13.08 11.73 ACB 3.01 4.46 5.80 1.58 2.14 3.00 VCB 17.84 17.41 14.24 9.64 9.55 9.21 SACOMBANK 1.64 2.34 4.33 1.26 1.89 3.28 NHTM Khác, LD & NNg 24.42 24.57 30.59 34.60 37.24 37.89 Tổng cộng 100 100 100 100 100 100 (Nguồn : Báo cáo thường niên Ngân hàng thương mại từ năm 2008 - 2010) viên44 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :44 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 45 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank từ năm 2006-2010 (Đơn vị : Tỷ đồng) Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 78,250 107,990 140,880 198,200 256,700 23,290 18,450 20,760 20,500 18,500 22,100 21,700 22,070 21,000 20,000 nước 17,150 16,300 19,730 19,200 19,000 - Nguồn khác 66,900 85,700 102,200 115,500 120,100 50,600 57,950 69,500 76,400 88,500 - Có kỳ hạn < 12 tháng 106,390 130,190 152,140 160,600 203,800 - Có kỳ hạn > 12 tháng 50,700 62,000 84,000 137,400 142,000 187,690 227,740 265,140 328,500 337,700 - Ngoại tệ 20,000 22,400 40,500 45,900 56,600 Tổng cộng 207,690 250,140 305,640 374,400 434,300 Theo thành phần kinh tế - Tiền gửi dân cư - Tiền gửi, tiền vay tổ chức tín dụng - Tiền gửi kho bạc nhà nước Bảo hiểm xã hội - Nguồn vốn ủy thác đầu tư, vay ngân hàng nhà Theo kỳ hạn - Không kỳ hạn Theo loại tiền - Nội tệ (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ 2006-2010) viên45 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :45 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 46 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 10 Nguồn vốn huy động Agribank giai đoạn 2006 – 2010 (Đơn vị : Tỷ đồng) 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 374,4 434,3 305,64 250,14 207,69 Nguồn vốn 2006 2007 2008 2009 2010 (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006-2010) viên46 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :46 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 47 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 11 Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế từ năm 2006-2010 (Đơn vị : Tỷ đồng) Thành phần kinh tế 2006 2007 2008 2009 2010 26.050 20.790 21.440 22.310 26.630 530 510 1.930 1.270 1.060 40.340 59.100 86.300 105.340 150.490 30.750 48.500 63.530 75.700 106.350 6.420 7.400 15.030 21.080 34.160 3.170 3.200 7.740 8.560 9.980 94.140 105.950 136.630 155.690 187.520 161.060 186.350 246.280 284.610 365.700 Doanh nghiệp nhà nước Hợp tác xã 3.Doanh nghiệp quốc doanh - Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn - Doanh nghiệp tư nhân - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hộ sản xuất kinh doanh Tổng cộng : (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006-2010) viên47 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :47 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 48 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 12 Biểu đồ tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tến năm 2010 (Nguồn : Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank từ năm 2006 – 2010) viên48 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :48 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 49 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 13 Một số nhóm sản phẩm khác Nhóm sản phẩm toán quốc tế - Hợp tác quốc tế : Agribank có bước chuyển biến tích cực hoạt động toán quốc tế, từ bị động sang chủ động tiếp cận khai thác quan hệ hợp tác quốc tế Agribank ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng với đối tác hàng đầu giới ngân hàng Wachovia (mỹ) Tập đoàn Merrill Lynech (mỹ), Standard Chartered Bank (Anh), Microsoft (Mỹ) lĩnh vực cấu lại bảng cân đối tài chính, Xếp hạng tín nhiệm, tài trợ thương mại, đào tạo phát triển nguồn nhân lực DOANH SỐ THANH TOÁN QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010 Năm Doanh số toán 2006 5,857 2007 6,131 2008 7,248 2009 2010 8,200 9,700 (Nguồn : Báo cáo thường niên Agribank từ 2006-2010) Tổng doanh số toán quốc tế năm 2009 đạt 9.700 triệu USD, tăng 18% so với năm 2009 tăng trưởng năm qua Chất lượng toán quốc tế toàn hệ thống tiếp tục nâng cao, góp phần thu hút khách hàng xuất nhập Riêng toán biên giới năm 2010, Agribank đạt mức doanh số xuất nhập 15.300 tỷ đồng, tăng 3.2% so với năm 2009 Nhóm sản phẩm dịch vụ Nhằm tăng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ tổng thu nhập Agribank, năm 2009 Agribank ưu tiên mở rộng phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng : - Dịch vụ kiều hối : Với 2000 chi nhánh phòng giao dịch, Agribank khẳng định lợi mình, dịch vụ chi trả kiều hối, cụ thể năm 2010 doanh số chi trả kiều hối qua WU (Western Union) đạt gần 480 triệu USD tăng 12% so với năm 2009 - Dịch vụ toán thẻ : Tổng số lượng thẻ năm 2009 đạt 2.250.000 thẻ tăng 114% so với năm 2009, cao gấp lần mức tăng trưởng bình quân thị trường thẻ Việt Nam (bình quân đạt 42%) nâng tổng số thẻ toàn hệ thống lên 4.300 nghìn thẻ, doanh số toán đạt 79 tỷ đồng, với 59 triệu giao dịch, số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đạt 3.300 tỷ đồng viên49 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :49 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 50 of Nguyễn 166 Duy Gia - Số lượng máy ATM đến cuối năm 2010 đạt 1.700 máy đứng sau VietComBank Thế xét tiện ích, tính đa dạng chuẩn loại thẻ Agribank thua ngân hàng thương mại khác : ACB, TechCombank, gửi tiền máy ATM, toán tiền điện nước, Nhóm sản phẩm toán : Được Agribank trọng phát triển, giải pháp đẩy mạnh phát triển tài khoản toán tổ chức, cá nhân vừa mang lại nguồn tiền gửi giá rẻ vừa thu khoản phí từ chuyển tiền, vấn tin số dư tài khoản, cung ứng toán SEC… Tuy nhiên mạng lưới rộng sở hạ tầng công nghệ thông tin có đầu tư nâng cấp xong chưa đáp ứng kịp thời, nhanh chóng toán toán liên ngân hàng, phí dịch vụ toán cao ngân hàng thương mại khác ACB, Đông Á làm giảm lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam viên50 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :50 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 51 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 14 ™ Tính hiệu chiến lược mối quan hệ với môi trường bên bên Agribank Chiến lựơc Agribank thực phù hợp với môi trường bên Nghĩa phù hợp với điểm mạnh- điểm yếu Agribank nguồn nhân lực, nguồn tài chính, khả Marketing, văn hóa, định vị hệ thống Chiến lựơc Agribank thực phù hợp môi trường bên ngòai Cụ thể: phù hợp với lực cạnh tranh, phù hợp với môi trường kinh tế, văn hóa Việt Nam Tuy nhiên chiến lược tại, có nhiều điểm chưa phù hợp với môi trường bên Cụ thể, môi trường cạnh tranh ngày gay gắt, đòi hỏi Agribank phải tạo sản phẩm khác biệt so với đối phương phát triển bền vững, song thực tế Agribank chưa thực - Agribank chưa dự báo đối thủ tiềm gia nhập ngành đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác sản phẩm nào, dịch vụ kinh doanh tiền tệ gia nhập thị trường ngành đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác khách hàng mục tiêu mà nhắm tới cung ứng, phục vụ đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác hệ thống cấu trúc đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác môi trường kinh tề quốc tế, thị trường tài chính- tiền tệ giới tác động đến kinh doanh tạo hội – thách thức đến năm 2015 - Agribank chưa dự báo xác môi trường Việt Nam tạo hội – thách thức đến năm 2015 - Agribank chưa có giải pháp hiệu cho việc phát triển khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu, thị trường tối ưu… Tất thiếu sót cho việc sửa chữa, nhằm đảm bảo môi trường chiến lược phù hợp ™ Các vấn đề nảy sinh từ trình gắn kết chiến lược với môi trường cạnh tranh Agribank viên51 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :51 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 52 of Nguyễn 166 Duy Gia - Khó khăn dự báo môi trường bên ngoài, không kịp thời, thiếu xác chúng thường xuyên thay đổi - Khó khăn việc ổn định nhà cung ứng sản phẩm đầu vào (người gửi tiền) cho Agribank - Khó khăn việc việc phát triển khách hàng đầu (người vay) Agribank - Khó khăn thay đổi lãi suất tiển gởi lãi suất tiền vay - Khó khăn tổ chức máy thiếu gọn nhẹ, hiệu thấp để đảm bảo thực tốt chiến lược - Khó khăn xây dựng phát triển văn hóa Agribank - Khó khăn người : Trình độ, ý thức nhân viên thấp chưa tương xứng yêu cầu để thực thi chiến lược - Khó khăn việc hoàn thiện chế - vận hành công việc: Bộ phận chức năng, lãnh đạo cấp sở chưa có kế họach thực cụ thể, mang tính bị động - Khó khăn thay đổi sách Nhà nước - Điều hành chưa theo kịp phát triển nghiệp vụ, quản trị hệ thống bị động xây dựng thực thi viên52 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :52 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 53 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 15 Các nhóm sản phẩm Nhóm sản phẩm tiền gửi bao gồm Tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán) Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ; trả lãi sau định kỳ, trả lãi trước toàn Tiền gửi có kỳ hạn lãi suất gia tăng theo thời gian; lãi suất gia tăng theo luỹ tiến số dư Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm học đường, tiết kiệm rút góc linh hoạt, tiết kiệm vàng, tiết kiệm VNĐ bảo đảm giá trị theo giá USD theo giá vàng Phát hành chứng tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu… Vay vốn Các hình thức huy động vốn khác Agribank huy động vốn đồng Việt Nam, ngoại tệ vàng Nhóm sản phẩm cấp tín dụng Agribank cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân nước hình thức sau : 10 Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình 11 Cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà dân cư 12 Cho vay người lao động làm việc nước 13 Cho vay mua phương tiện lại 14 Cho vay hỗ trợ du học 15 Cho vay ngắn hạn phục vụ sản suất kinh doanh dịch vụ 16 Cho vay theo hạn mức tín dụng 17 Cho vay đầu tư vốn cố định dự án sản xuất kinh doanh để chi phí đầu tư 18 Cho vay đồng tài trợ chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh 19 Cho vay ưu đãi xuất để chi phí thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất 20 Phát hành sử dụng thẻ tín dụng 21 Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu 22 Cho vay cầm đồ, cho vay cầm cố giấy tờ có giá viên53 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :53 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 54 of Nguyễn 166 Duy Gia 23 Cho vay dự án sở hạ tầng để thực dự án phương án đầu tư xây dựng sở hạ tầng Nhóm sản phẩm dịch vụ bảo lãnh 24 Bảo lãnh vay vốn 25 Bảo lãnh dự thầu 26 Bảo lãnh thực hợp đồng 27 Bảo lãnh toán 28 Bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm 29 Đồng bảo lãnh, tổ chức tín dụng khác bảo lãnh cho nghĩa vụ khách hàng Nhóm sản phẩm dịch vụ toán nước 30 Dịch vụ cung cấp thông tin tài khoản khách hàng : Vấn tin số dư, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, in lịch sử giao dịch 31 Dịch vụ gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi cho phép khách hàng thực giao dịch gửi rút tiền tài khoản bất cứ, chi nhánh, phòng giao dịch Agribank toàn quốc 32 Chuyển tiền nước 33 Nhận chuyển tiền đến nước 34 Cung cấp SEC nước, toán SEC nước 35 Dịch vụ kết nối toán với công ty chứng khoán 36 Dịch vụ thu ngân sách nhà nước, thu hộ tiền thuế, phí, lệ phí khoản thu khác vào ngân sách nhà nước cho khách hàng nộp vào kho bạc nhà nước, cục thuế Nhóm sản phẩm dịch vụ toán quốc tế 37 Dịch vụ chi trả Western Union, dịch vụ chuyển ngoại tệ nước Western Union 38 Dịch vụ nhận tiền kiều hối qua tài khoản chứng minh nhân dân 39 Dịch vụ chuyển tiền đến, chuyển tiền toán với nước 40 Dịch vụ chuyển ngoại tệ nước cho mục đích cá nhân 41 Dịch vụ nhờ thu chứng từ xuất, nhập 42 Thông báo thư tín dụng chứng từ; thông báo kèm xác nhận L/C 43 Dịch vụ chiết khấu chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ viên54 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :54 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 55 of Nguyễn 166 Duy Gia 44 Dịch vụ phát hành thư tín dụng chứng từ 45 Dịch vụ toán L/C theo hình thức trả ngay, trả chậm 46 Dịch vụ ký hậu vận đơn / Ủy quyền, bảo lãnh nhận hàng theo L/C 47 Dịch vụ mua bán ngoại tệ giao ngay, mua bán ngoại tệ kỳ hạn Nhóm sản phẩm dịch vụ thẻ - Thẻ ghi nợ nội địa Success - Thẻ liên kết Agribank VBSP (Thẻ “lập nghiệp”) - Thẻ ghi nợ quốc tế Visa - Thẻ ghi nợ quốc tế Master - Thẻ tín dụng quốc tế Visa, Master - Thẻ liên kết sinh viên viên55 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :55 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 56 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 16 Dự báo khách hàng Agribank đến 2015 Đơn vị: cá nhân, doanh nghiệp Năm Khách hàng KH có quan gửi hệ tín dụng Khách hàng sử dụng dịch vụ, Tổng số thẻ 2011 6.500.000 8.500.000 6.000.000 21.000.000 2013 7.800.000 9.000.000 8.000.000 24.800.000 2015 9.700.000 10.500.000 10.200.000 30.400.000 viên56 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :56 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 57 of Nguyễn 166 Duy Gia Phụ lục số 17 Quản lý hoạt động tín dụng Để giảm bớt tình hình nợ xấu, Agribank phải thực kiên vấn đề kiểm soát quản lý tốc độ tăng trưởng tín dụng: Thứ nhất: Thực rà soát, đánh giá lại tình hình nợ thường xuyên, định kỳ phân loại để nắm rõ thực trạng dư nợ tín dụng Thứ hai: Tổ chức xem xét, thẩm định kỹ, chặt chẽ, trước cấp khoản tín dụng có nội dung quan trọng đánh giá dự phòng khả xảy rủi ro Thứ ba: Thực hoàn chỉnh, bổ sung quản lý chặt chẽ hồ sơ tín dụng, cần ban hành quy định cụ thể chặt chẽ việc lưu trữ, bảo quản quản lý hồ sơ tín dụng Thứ tư: thực kiên gia tăng tài sản đảm bảo tiền vay nhiều hình thức để kiểm soát dòng vốn tín dụng quay đảm bảo có nguồn thu thứ cấp thu hồi nợ sau xử lý Thứ năm: tăng trưởng tín dụng phải kiểm soát chặt chẽ phải đảm bảo nhu cầu khách hàng kinh doanh hiệu Thứ sáu: tách bạch tín dụng định, kế hoạch nhà nước để quản lý minh bạch nguồn vốn Quản lý rủi ro quản trị tài sản nợ tài sản có 2.1 Quản lý rủi ro - Hoàn thiện chức mô hình theo hướng tiếp cận với thông lệ quốc tế - Xây dựng ban hành sổ tay quản lý rủi ro, sổ tay kiểm toán nội - Hoàn thiện sách quản lý rủi ro ngân hàng cho loại rủi ro: tín dụng, thị trường tác nghiệp - Xây dựng hoàn thiện hệ thống công cụ quản lý rủi ro: tiêu đo lường, chương trình quản lý - Tăng cường công tác kiểm toán, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tiềm ẩn theo định kỳ đột xuất 2.2 Quản trị tài sản nợ, tài sản có - Cơ cấu lại khoản mục Tài sản nợ - Tài sản có để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh viên57 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :57 Đồ án tốt nghiệp HeaderGVHD: PageGS.TSKH 58 of Nguyễn 166 Duy Gia - Cơ cấu lại tài sản có theo hướng tăng tăng tỷ trọng hoạt động đầu tư phi tín dụng tín dụng ngắn hạn, tín dụng cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất - Cơ cấu lại tài sản nợ theo hướng tăng tiền gửi toán, tăng huy động tiền gửi dài hạn, nhằm đảm bảo nguồn vốn kinh doanh, tăng trưởng ổn định, an toàn, hạn chế rủi ro khoản Phát triển nguồn nhân lực Xây dựng mô hình quản trị nguồn nhân lực với thực đồng nội dung sau: - Tiến hành cập nhật hóa, đại hóa chuyên sâu hóa đào tạo theo nghiệp vụ nhăm giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên đủ trình độ, khả làm việc hiệu môi trường cạnh tranh tòan cầu Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ có: - Nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ toán xuất nhập khẩu, nghiệp vụ giao dịch, nghiệp vụ ngân quỹ, nghiệp vụ kế toán – kiểm toán, nghiệp vụ tra, kiểm soát, công nghệ thông tin Đào tạo nâng cao (chứng nâng cao ): Nghiệp vụ quản trị rủi ro hệ thống, quản trị rủi ro tỷ giá, lãi suất, quản trị đầu tư/ tài chính, nghệ thuật điều hành- lãnh đạo, đào tạo cán lãnh đạo – điều hành hệ thống giám đốc, phó giám đốc chi nhánh, trưởng giao dịch, kiểm sóat viên chi nhánh viên58 : Phan Thanh Lương Footer Học Page of 166 Trang :58 Đồ án tốt nghiệp ... thuyết chuỗi giá trị Tôi định sử dụng lý thuyết để đề xuất chiến lược Agribank Việt nam Xuất phát từ thực tế đó, chọn đề tài Phân tích- đánh giá đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015 làm đồ... Tổng quan lý thuyết - Chương : Phân tích – đánh giá chiến lược Agribank từ năm 2006 đến năm 2010 - Chương : Đề xuất cải thiện chiến lược giải pháp Agribank từ năm 2011 -2015 viên9: Phan Thanh Lương... chiến lược, để tốt nghiệp MBA Mục đích mục tiêu đồ án Mục đích nghiên cứu đồ án phân tích – đánh giá thành công, chưa thành công quản trị chiến lược Agribank Việt Nam đề xuất chiến lược đến năm