BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - - ĐỖ KIM THẠCH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM “CÀ PHÊ QUÀ TẶNG” CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ - TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn ”Nghiên cứu phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước Thành phố Hồ Chí Minh” công trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn Tiến Sĩ Đặng Ngọc Đại Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu nêu phần tài liệu tham khảo, số liệu kết trình bày luận văn trung thực, không chép công trình trước TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2016 Người thực luận văn Đỗ Kim Thạch BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -o0o ĐỖ KIM THẠCH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM “CÀ PHÊ QUÀ TẶNG” CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghề nghiệp) Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hướng dẫn khoa học: TS Đặng Ngọc Đại TP Hồ Chí Minh – Năm 2016 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu 4.2 Phương pháp thực Bố cục luận văn CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI 1.1 Khái niệm nghiên cứu phát triển 1.1.1 Khái niệm nghiên cứu phát triển 1.1.2 Các loại hình nghiên cứu phát triển 1.1.3 Nghiên cứu định tính kinh doanh 1.2 Hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm 1.2.1 Khái quát hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm 1.2.1.1 Khái niệm sản phẩm 1.2.1.2 Các chức nghiên cứu phát triển 1.2.1.3 Sự cần thiết việc nghiên cứu phát triển sản phẩm 1.2.2 Tiến trình phát triển sản phẩm mới: 1.2.2.1 Hình thành ý tưởng: 1.2.2.2 Sàng lọc ý tưởng 10 1.2.2.3 Soạn thảo dự án, kiểm tra 11 1.2.2.4 Soạn thảo chiến lược Marketing 12 1.2.2.5 Phân tích tình hình kinh doanh 15 1.2.2.6 Thiết kế chế thử sản phẩm 15 1.2.2.7 Thử nghiệm thị trường 15 1.2.2.8 Tung sản phẩm thị trường 16 1.2.3 Mối quan hệ hoạt động nghiên cứu & phát triển công tác marketing 17 1.3 Một số học kinh nghiệm hoạt động phát triển sản phẩm 17 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM “CÀ PHÊ QUÀ TẶNG” CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 21 2.1 Giới thiệu doanh nghiệp cà phê Thư Giãn Thời @ 21 2.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp 21 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 21 2.2 Phân tích công tác nghiên cứu &phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước thành phố Hồ Chí Minh 22 2.2.1 Khái quát thị trường cà phê quà tặng dành cho khách du lịch Việt Nam 22 2.2.2 Công tác nghiên cứu & phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước thành phố Hồ Chí Minh 24 2.2.2.1 Phân tích thị trường 24 2.2.2.2 Công tác hình thành sàng lọc ý tưởng doanh nghiệp 26 2.2.2.3 Phát triển thử nghiệm sản phẩm 33 2.2.2.4 Phân tích môi trường kinh doanh 40 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM “CÀ PHÊ QUÀ TẶNG” CHO KHÁCH DU LỊCH NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 56 3.1 Định vị sản phẩm – thị trường 56 3.1.1 Phân khúc thị trường 56 3.1.2 Xác định mục tiêu 57 3.1.3 Tạo khác biệt 57 3.1.4 Định vị thị trường 58 3.1.4.1 Nghiên cứu thị trường 58 3.1.4.2 Phương án định vị 58 3.2 Thiết lập mục tiêu 59 3.2.1 Mục tiêu ngắn hạn 59 3.2.2 Mục tiêu dài hạn 60 3.3 Thực kế hoạch 61 3.4 Kế hoạch ngân sách 62 3.4.1 Dự báo chi phí đầu tư 62 3.4.2 Doanh số dự kiến 62 3.4.3 Đánh giá hiệu dự án 64 3.5 Giải pháp phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước thành phố Hồ Chí Minh 65 3.5.1 Giải pháp sản phẩm 65 3.5.2 Giải pháp giá 66 3.5.3 Giải pháp kênh phân phối 67 3.5.4 Giải pháp hoạt động khuyến 68 3.5.4.1 Nhóm giải pháp ngắn hạn 68 3.5.4.2 Nhóm giải pháp dài hạn 69 KẾT LUẬN 70 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội nước Đông Nam Á GDP Tổng sản phẩm quốc nội R&D Nghiên cứu phát triển SWOT Ma trận mặt mạnh, mặt yếu, hội thách thức công ty SO Chiến lược kết hợp mặt mạnh, hội công ty ST Chiến lược kết hợp mặt mạnh, thách thức công ty TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh USD Đô la Hoa kỳ VNĐ Việt Nam đồng WTO Tổ chức thương mại giới WT Chiến lược kết hợp khó khăn, hội công ty WO Chiến lược kết hợp mặt yếu, hội công ty DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 : Kết kinh doanh năm 2014 21 Bảng 2.2 : Giá bình quân số thương hiệu cà phê thị trường TP.HCM 28 Bảng 2.3 : Kết quan sát Bưu Điện TP.HCM 31 Bảng 3.16 : Kết khảo sát mô hình sản phẩm 58 Bảng 3.27 : Lịch trình thiết kế sản phẩm 61 Bảng 3.38 : Lịch trình phát triển kênh phân phối 61 Bảng 3.49 : Bảng dự báo chi phí đầu từ 62 Bảng 3.510: Dự kiến lại gộp bán sản phẩm năm 63 Bảng 3.611: Bảng kết kinh doanh dự kiến năm 63 Bảng 3.712: Bảng phân tích hiệu dự án 64 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Tiến trình phát triển sản phẩm Hình 2.1 : Chi tiêu bình quân lượt khách theo khoản chi (USD)……………25 Hình 2.2 : Cơ cấu khách quốc tế đến Việt Nam theo Châu Lục .… ……… 25 Hình 2.3 : Mức sẵn sàng chi tiêu cho việc mua sản phẩm…………………… 38 PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu: Cuộc khủng hoảng kinh tế giới suy thoái kéo dài sau gây ảnh hưởng to lớn đến kinh tế Việt Nam Hàng loạt ngành kinh doanh dịch vụ bị ảnh hưởng thị trường bất động sản, thị trường tài chính, chứng khoán, ngành hàng gia công may mặc, giày da, du lịch, nhà hàng, khách sạn,… Đối với ngành kinh doanh quán cà phê suy thoái kinh tế tạo nên hai ảnh hưởng rõ ràng là: chi tiêu cho việc sử dụng cà phê khách hàng giảm xuống số lượng người không tìm việc làm phù hợp tăng dẫn đến bùng nổ quán cà phê mang Đây hai ảnh hưởng tiêu cực tác động lên cầu cung thị trường khiến việc kinh doanh quán cà phê trở nên khó khăn hết Thêm vào đổ nhãn hiệu cà phê nước Star Buck, Gloria Jeans, Coffe Beans and Tea Leaf,… khiến thị trường cà phê thành phố lớn TP.HCM, Hà Nội trở nên chật chội hết Trong điều kiện đó, vấn đề đặt cho doanh nghiệpcần phải tìm cho hướng để vượt lên chiếm ưu thị trường kinh doanh đạt hiệu cao Quán cà phê Thư Giãn thời @ quán cà phê chuyên phục vụ loại thức ăn nước uống Hiện quán cung cấp cho khách hàng sản phẩm cà phê tẩm ướp rang xay chỗ với công thức riêng nhằm tạo khác biệt Hiện quán tình trạng doanh thu giảm so với năm trước nguồn doanh thu không ổn định Việc tiếp tục kinh doanh theo lối mòn giúp quán tạo đột phá để phát triển, quán định đầu tư phát triển dự án sản phẩm để hướng đến thị trường rộng lớn Nhận thấy hội từ việc thị trường quà lưu niệm thành phố Hồ Chí Minh năm gần trở nên trầm lắng sản phẩm áo dài, nón lá, thổ cẩm… phần quen thuộc với du khách, phần giá cao khiến du khách giảm việc chi tiêu cho điều kiện kinh tế toàn cầu suy thoái Từ ý tưởng sản phẩm cà phê đóng gói chuyên dành cho khách du lịch mua làm quà lưu niệm đời Hiện thị trường có nhiều sản phẩm cà phê đóng gói hãng Trung Nguyên, Highland, Vina café, Nes Café,… sản phẩm chưa thu hút ý thích thú du khách nước lựa chọn quà lưu niệm Điều cho thấy sản phẩm thiếu số yếu tố, đặc tính sản phẩm quà lưu niệm cần có để thuyết phục du khách đồng ý mua Xuất phát từ thực tế này, chọn đề tài:”Nghiên cứu phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước TP.HCM” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quan đề tài xây dựng giải pháp để nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm “cà phê quà tặng” phù hợp với nhu cầu khách du lịch nước Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu cụ thể sau: - Nghiên cứu thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường - Phân tích SWOT để xác định hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm soạn thảo chiến lược marketing - Giới thiệu sản phẩm thị trường Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn nghiên cứu phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho du khách nước Thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn chủ yếu nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê quà tặng thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho du khách nước Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nguồn liệu Đề tài sử dụng đa liệu bao gồm: - Dữ liệu thống kê: phân tích môi trường kinh doanh, đánh giá môi trường đầu tư kiểm tra chéo với kết khảo sát thu để kiểm tra độ tin cậy xác kết - Dữ liệu điều tra: đánh giá yếu tố cần thiết để nghiên cứu phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” phù hợp với du khách nước Thành phố Hồ Chí Minh 4.2 Phương pháp thực Đề tài sử dụng phương pháp nghiên nghiên cứu định tính có kết hợp định lượng Trong đó: - Định tính: tổng hợp, phân tích diễn giải - Định lượng: sử dụng thống kê mô tả Bố cục luận văn Bố cục luận văn gồm phần chương sau: Phần mở đầu: lý nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu bố cục luận văn Chương 1: Những vấn đề lý luận nghiên cứu phát triển sản phẩm Chương 2: Phân tích công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm “cà phê quà tặng” cho khách du lịch nước Thành phố Hồ Chí Minh Phần kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Please rate how you are interested in buying as souvenir for followings product Not at all interested Food (cookie, candy, coffee, fruit,…) Very interested Clothing Post cards, stickers, small things Pictures, lacquer – ware, clay pots, statues,… Please choose which one you prefer Buy a big package of coffee Buy many small packages of coffee in several types 10 Please choose which package of coffee you prefer to buy? (You can choose more than one option) 50g 100g 150g 200g 11.Please indicate your age bracket: Under 18 18-29 30-55 Over 55 12.Gender? Male Female 13.Please indicate your nationality Europe United States Northeast Asia (Japan, Hàn Quốcea, China, Taiwan…) Southeast Asia (Malaysia, Singapore, Philippines …) Other 250g 500g 01 kg PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Kết khảo sát câu hỏi số 1, số 2, số 4, số số Trong đó: Q thứ tự câu hỏi A thứ tự câu trả lời Ví dụ: Q1A1: câu hỏi thứ 1, lựa chọn thứ ĐT: đối tượng trả lời Q1A1 Q1A2 Q1A3 Q1A4 Q2A1 Q2A2 Q4A1 Q4A2 Q4A3 Q4A4 Q4A5 Q4A6 ĐT1 5 4 5 ĐT2 4 5 4 ĐT3 4 3 5 ĐT4 4 4 4 5 ĐT5 3 4 4 ĐT6 4 4 4 4 ĐT7 3 4 ĐT8 4 4 3 ĐT9 4 4 5 ĐT10 3 4 4 ĐT11 4 4 5 ĐT12 3 3 ĐT13 4 4 ĐT14 4 3 4 ĐT15 2 4 5 ĐT16 5 4 5 5 ĐT17 5 4 5 3 ĐT18 4 3 4 4 3 ĐT19 3 4 4 ĐT20 3 3 5 4 ĐT21 3 4 4 4 4 ĐT22 5 4 4 5 ĐT23 4 4 5 ĐT24 3 4 4 4 ĐT25 5 5 5 5 ĐT26 4 3 4 3 ĐT27 3 5 5 3 ĐT28 3 4 5 4 ĐT29 4 4 5 4 ĐT30 4 3 5 ĐT31 4 3 5 ĐT32 4 5 4 4 ĐT33 4 3 4 ĐT34 4 5 5 ĐT35 5 4 4 3 ĐT36 3 5 4 ĐT37 5 4 5 ĐT38 4 4 5 ĐT39 4 5 4 ĐT40 5 4 3 4 ĐT41 5 5 4 ĐT42 4 5 3 ĐT43 4 4 ĐT44 5 4 4 ĐT45 4 4 4 4 ĐT46 5 3 4 ĐT47 4 5 4 4 4 ĐT48 5 4 ĐT49 3 4 4 4 ĐT50 5 4 4 ĐT51 4 4 ĐT52 4 4 4 4 ĐT53 4 4 4 4 ĐT54 4 4 5 ĐT55 3 4 3 5 ĐT56 5 4 5 4 ĐT57 4 4 4 ĐT58 5 4 4 ĐT59 4 4 4 ĐT60 5 4 5 ĐT61 5 4 4 ĐT62 4 5 4 ĐT63 3 4 4 3 ĐT64 4 4 4 4 ĐT65 4 5 ĐT66 4 4 3 5 ĐT67 5 5 4 ĐT68 5 5 5 3 ĐT69 4 4 3 4 ĐT70 4 4 4 4 ĐT71 3 5 4 ĐT72 4 4 5 5 ĐT73 4 5 4 4 ĐT74 4 4 4 4 4 ĐT75 5 3 4 4 4 ĐT76 3 4 4 ĐT77 4 4 4 4 ĐT78 4 5 4 ĐT79 4 5 3 3 ĐT80 5 5 4 ĐT81 4 3 4 ĐT82 5 4 4 4 ĐT83 5 4 4 3 ĐT84 4 5 4 5 ĐT85 4 4 4 ĐT86 4 3 4 4 ĐT87 3 4 3 ĐT88 4 4 4 4 ĐT89 5 5 4 ĐT90 4 5 4 3 ĐT91 3 5 4 4 ĐT92 4 4 4 5 4 ĐT93 4 5 3 ĐT94 4 4 5 ĐT95 5 4 4 ĐT96 5 4 4 Mean 3.73 3.69 3.70 4.27 3.96 4.01 4.14 4.09 3.83 3.93 4.08 4.08 Q5A1 Q5A2 Q8A1 Q8A2 Q8A3 Q8A4 ĐT1 5 ĐT2 4 4 ĐT3 4 3 ĐT4 3 3 ĐT5 5 ĐT6 5 3 ĐT7 3 ĐT8 4 ĐT9 3 ĐT10 2 ĐT11 3 4 4 ĐT12 3 3 ĐT13 ĐT14 3 3 ĐT15 3 ĐT16 3 4 ĐT17 3 ĐT18 4 ĐT19 4 4 ĐT20 5 4 ĐT21 4 ĐT22 3 ĐT23 5 5 ĐT24 4 ĐT25 3 3 ĐT26 5 ĐT27 4 3 ĐT28 4 3 ĐT29 4 4 ĐT30 3 ĐT31 5 5 ĐT32 4 ĐT33 4 3 ĐT34 4 ĐT35 4 4 ĐT36 5 ĐT37 4 ĐT38 4 5 ĐT39 4 4 ĐT40 5 ĐT41 5 4 ĐT42 4 4 ĐT43 5 4 ĐT44 5 5 ĐT45 5 ĐT46 4 3 ĐT47 3 5 ĐT48 4 3 ĐT49 5 ĐT50 5 4 ĐT51 5 ĐT52 4 4 ĐT53 4 ĐT54 4 4 ĐT55 5 ĐT56 4 ĐT57 3 5 ĐT58 4 ĐT59 5 ĐT60 4 4 ĐT61 4 4 ĐT62 5 ĐT63 4 ĐT64 3 ĐT65 4 5 ĐT66 4 ĐT67 5 ĐT68 ĐT69 3 3 ĐT70 5 ĐT71 4 4 3 ĐT72 5 ĐT73 5 ĐT74 3 ĐT75 4 5 ĐT76 5 ĐT77 4 ĐT78 4 ĐT79 4 4 ĐT80 5 4 ĐT81 4 ĐT82 4 3 ĐT83 4 ĐT84 3 ĐT85 4 4 ĐT86 5 ĐT87 4 ĐT88 3 ĐT89 4 ĐT90 5 3 ĐT91 5 ĐT92 4 3 ĐT93 2 ĐT94 5 ĐT95 3 3 ĐT96 3 Mean 3.88 3.98 3.83 4.18 3.70 2.92 Kết khảo sát câu hỏi số 57% người trả lời: YES 63% người trả lời: NO Kết khảo sát câu hỏi số 6: ĐVT: % Sales 5-10 USD 16 31 49 11-20 USD 21-30 USD >30USD Kết khảo sát câu hỏi số Số người lựa chọn Referral (local people, tour guide, receptionist) 78 Sales/service representative 61 Product demo 37 Guarantee/warranty offers 39 Other Kết khảo sát câu hỏi số Buy a big package of coffee 25 Buy many small packages of coffee in several types 71 Kết khảo sát câu hỏi số 10 50g 100g 150g 200g 250g 500g 01 kg 54 63 31 23 35 21 13 Kết khảo sát câu hỏi số 11 Độ tuổi đối tượng khảo sát: Dưới 18 tuổi: 0%, từ 18 – 29: 57.3%, từ 30 – 54: 29.1%, độ tuổi 55: 13.6% Kết khảo sát câu hỏi số 12 Giới tính: số lượng đối tượng nam (55.2%) tham gia trả lời nhiều đối tượng nữ (44.8%) Kết khảo sát câu hỏi số 13 Europe United Northeast Asia Southeast Asia (Malaysia, States (Japan, Hàn Quốc, Singapore, Philippines … Other China, Taiwan… 28 46 17 PHỤ LỤC 3:DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN NHÓM STT Họ Tên Nguyễn Hoàng Quyên Đỗ Kim Thủy Chức vụ Chủ doanh nghiệp cà phê Thư Giãn Thời @ Trưởng phòng kinh doanh công ty du lịch Vina Golf STT Họ Tên Trần Ngọc Phước Nguyễn Thị Yên Chức vụ Nhân viên lý quán cà phê Thư Giãn Thời @ Hướng dẫn viên công ty du lịch APEX PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI THAM GIA PHỎNG VẤN TAY ĐÔI STT Họ Tên Quốc tịch STT Họ Tên Quốc tịch AMANDA CATHEINE Úc MAISIE ANNE COOPER NewZeland PIERRE COULON Pháp GABRIELLE THIENY Mỹ NAREN MUDUMBI Ấn Độ RECHUEL DANTE Mỹ MAI HOSODA Nhật IGOR HÀN QUốCTUNOV Nga NAOTO KAWAI Nhật 10 ZHAOYU FENG Trung Quốc PHỤ LỤC 5: DANH SÁCH DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI THAM GIA PHỎNG VẤN BẢNG CÂU HỎI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Họ Tên THAN THAN SINT, DREW, THOMAS ANTHONY BENSON, DAVID LYNN NGUYEN, ASHLIE DUYEN KNIPPENBERG, WALTER VID CHEE WEE, ITAYA, HIROMI YAMASHITA, KAZUKO WAI MAN, CHENG FRASER, CUAN WILLIAM VOGELS, EDWIN YUN, JEONGKUG SOL, DIRKJE HENDRICA THEODORUS JACOBUS MAHER, NADIM YASER STOKES, HARRY PATRICK TOKURA, HIROAKI FUJIWARA, KOSUKE ORMISTON, JAMES Quốc tịch Myanmar Anh Mỹ Mỹ Hà Lan Singapore Nhật Nhật Trung Quốc Anh Hà Lan Hàn Quốc Hà Lan Hà Lan Anh Anh Nhật Nhật Úc STT 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Họ Tên SAKSIRIBOON, CHAOWAROJ BROWN, HAMISH PIERCE HIROKAWA, YUTA MURATA, TAKUMA CLARKE, KARL MATTHEW SAITO, TAKAKI REYES, JOEL MINE, SAYAKA WALZ, EUGENE PAUL PRASETYO, HARRY WONG, FOO KHIONG ELSON FANG, YEH SANG LATAUD, CLAUDE HELENE OMORI, MEI FUJIE, RIRI LEE DONG CHOON, ESPERA, HAROLD MOHAMMAD HISHAM LOH CHOON HIONG, Quốc tịch Thái Lan Úc Nhật Nhật Anh Nhật Philipine Nhật Mỹ Indonesia Singapore Singapore Pháp Nhật Nhật Hàn Quốc Philipine Malaysia Malaysia 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 SCOTT, JOSHUA CAMERON BOURDON, BERNARD BRINGAS, PIERRE ROLLAND VANDECASTEELE, PASCALE ABE, DAIKI DENNY, LORRAINE BAI, JING SHIN JONGBACK, JANG BOIN, CAO, MINWU SHIN JONGBACK, JANG BOIN, HANSON, PATRICIA ELLEN KAKOGAWA, KEIKO KAKOGAWA, HIROSHI ORFORD, PAUL HARLE CLARKE, KARL MATTHEW JAFFERY, HAIDER ABBAS FRASER, CUAN WILLIAM SEO, SANG HYEOK GARBER, SASHIN MALACHI HABOUBI, ALEXANDER SAYER, JACK DAVID KIATSOMMART, SUMPAN TUJAGUE, RICHARD C TAN, CHENG CHYE WILLIAM DAO, RICHARD SOERONO HANDOJO PANKAJ SRIVASTAVA Anh Pháp Pháp Pháp Nhật Úc Trung Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Trung Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Úc Nhật Nhật Anh Anh Úc Anh Hàn Quốc Úc Anh Anh Thái Lan Mỹ Singapore Đức Indonesia Ba Lan 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ROUTT III, JAMES ONEAL SON, HEAJIN NAKANISHI, AYUMI HONG, JUNICC SMITH, GEOFFREY ARTHUR KENNEDY, THOMAS PENCER CHENG, CHEN SAN KRIPPS, MARVIN MARTIN SHIN JONGBACK, FURUSHIMA, SEIKA ZOU, RUIQIN CHIN KONG FUI, INPAN, PORAMIN JOHNSON, ROBERT BRUCE CHO, IL GYO MATSUO, YUHEI ASAHINA, AYA MATSUHISA, TOSHIKAZU YUN, JEONGKUG CHEN, SU SHUAN MATSUMOTO, HIDETAKE AN, SEUNGWANG YONEYAMA, KOHTAROH FRASER, CUAN WILLIAM HEW, YOON FAH BAYHON, JAN STEPHEN KIM, IN SIK MIKI KIKUSHIMA MARK JAMES GRICE Mỹ Hàn Quốc Nhật Hàn Quốc Mỹ Mỹ Đài Loan Mỹ Hàn Quốc Nhật Trung Quốc Malaysia Thái Lan Mỹ Hàn Quốc Nhật Nhật Nhật Hàn Quốc Đài Loan Nhật Hàn Quốc Nhật Anh GBR Singapore Philipine Hàn Quốc Nhật Anh ... tích công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê quà tặng cho khách du lịch nước Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp phát triển sản phẩm cà phê quà tặng cho khách du lịch nước Thành... Giới thiệu sản phẩm thị trường Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn nghiên cứu phát triển sản phẩm cà phê quà tặng cho du khách nước Thành... Phân tích công tác nghiên cứu &phát triển sản phẩm cà phê quà tặng cho khách du lịch nước thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Khái quát thị trường cà phê quà tặng dành cho khách du lịch Việt Nam Theo