I Header Page of 123 Li cam ủoan Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc ủc lp ca tụi Cỏc thụng tin, s liu lun ỏn l trung thc v cú ngun gc rừ rng, c th Kt qu nghiờn cu lun ỏn l ủỳng ủn, trung thc v cha tng cú cụng b bt k cụng trỡnh nghiờn cu no khỏc Nghiờn cu sinh Nguyn Hu ng Footer Page of 123 Header Page of 123 II MC LC Li cam ủoan Trang Mc lc Danh mc cỏc ch vit tt Danh mc cỏc bng v s ủ Li m ủu CHNG I C S Lí LUN V PHT TRIN H THNG THễNG TIN TN DNG NGN HNG 1.1 Thụng tin tớn dng ngõn hng 1.2 H thng thụng tin tớn dng ngõn hng 10 1.3 Phỏt trin h thng TTTD ngõn hng 42 1.4 Kinh nghim phỏt trin h thng TTTD NH trờn th gii 57 CHNG II THC TRNG PHT TRIN H THNG THễNG TIN TN DNG NGN HNG VN 2.1 Khỏi quỏt lch s hỡnh thnh h thng TTTD ngõn hng VN 69 2.2 Thc trng h thng TTTD ngõn hng VN 77 2.3 ỏnh giỏ mc ủ phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN 111 CHNG III GII PHP PHT TRIN H THNG THễNG TIN TN DNG NGN HNG VIT NAM 3.1 Tim nng phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN 116 3.2 nh hng mc tiờu phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN 123 3.3 Cỏc gii phỏp phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN 128 3.4 Mt s kin ngh 164 Kt lun Danh mc cụng trỡnh ca tỏc gi Ti liu tham kho Phn ph lc Footer Page of 123 III Header Page of 123 Danh mc ký hiu ca cỏc ch vit tt STT Cm t Ting Vit Vit tt Doanh nghip DN Doanh nghip nh v va Ngõn hng Ngõn hng cụng thng Vit Nam NHCTVN Ngõn hng ủu t v phỏt trin Vit Nam NHT&PT Ngõn hng Nh nc NHNN Ngõn hng Ngoi thng Vit Nam NHNT Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn VN Ngõn hng Chớnh sỏch xó hi Vit Nam 10 Ngõn hng Phỏt trin Vit Nam NHPT 11 Ngõn hng thng mi NHTM 12 Ngõn hng thng mi c phn NHTMCP 13 Ngõn hng thng mi nh nc NHTMNN 14 Ngõn hng Trung ng 15 Khỏch hng 16 Thụng tin tớn dng TTTD 17 T chc tớn dng TCTD 18 Trỏch nhim hu hn TNHH 19 Xó hi ch ngha XHCN 20 Xp loi tớn dng XLTD 21 Vit Nam 22 Vit Nam ủng VND 23 ụ la M USD Footer Page of 123 DNN&V NH NHNNo NHCSXH NHTW KH VN Header Page of 123 IV Cm t ting Vit/ ting Anh 24 Cụng ty Ti chớnh Quc t International Finance Corporation 25 29 ADB Ngõn hng Th gii World Bank 28 PBC Ngõn hng Phỏt trin Chõu Asia Development Bank 27 IFC Ngõn hng Nhõn dõn Trung Hoa People Bank of China 26 Vit tt ting Anh WB Qu Tin t Quc t International Monetary Fund IMF Thu nhp quc dõn nc GDP Gross Domestic Product 30 Trung tõm Thụng tin tớn dng Credit Information Center 31 Trung tõm thụng tin tớn dng i Loan Joint Credit Information Center 32 PCR Cụng ty TTTD tiờu dựng Credit Bureau 34 JCIC C quan TTTD cụng Public Credit Registries 33 CIC Cụng ty xp loi tớn dng doanh nghip CB CRA Credit Rating Agency 35 Cụng ty Dun&Bradstreet Footer Page of 123 D&B V Header Page of 123 Danh mục sơ đồ Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.01 Mô hình tháp thông tin 06 Sơ đồ 1.02 Giới hạn dịch vụ TTTD 14 S ủ 1.03 Cu trỳc h thng TTTD ngõn hng theo loi hỡnh dch v 15 Sơ đồ 1.04 Chu trình vận hành hệ thống TTTD ngân hàng 16 Sơ đồ 1.05 Quan hệ thông tin hệ thống TTTD ngân hàng 21 Sơ đồ 1.06 Quan hệ ngời cung cấp sử dụng TTTD 22 Sơ đồ 1.07 Quy trình XLTD DN 29 Sơ đồ 3.01 Mở rộng nguồn thu thập thông tin 131 Footer Page of 123 VI Header Page of 123 Danh mục bảng biểu Bảng biểu Nội dung Trang Biểu 1.01 Bảng XLTD DN 33 Biểu 1.02 Thẻ điểm công ty Nuri Solution 36 Biểu 1.03 Thẻ điểm CB Hồng Kông 36 Biểu 1.04 Phí cho báo cáo TTTD cá nhân tiêu dùng 51 Biểu 1.05 Đặc trng quan TTTD 57 Biểu 1.06 Tính chất chủ yếu công ty TTTD công 57 Biểu 1.07 Vài nét TTTD số nớc Châu 58 Biểu 2.01 Tình hình nợ xấu NHTM NN 71 Biểu 2.02 Kho liệu TTTD 85 Biểu 2.03 Thang điểm tính quy mô DN CIC 90 Biểu 2.04 Bảng điểm tỷ số tài DN 91 Biểu 2.05 Trọng số với tỷ số tài DN 92 Biểu 2.06 Tổng hợp điểm tín dụng số NHTM 93 Biểu 2.07 Xếp loại tín dụng DN số NHTM 94 Biểu 2.08 áp dụng kết xếp loại tín dụng doanh nghiệp 95 Biểu 2.09 Tổng hợp trả lời tin tháng đầu năm 2006 CIC 100 Biểu 2.10 Kết XLTD DN 2004 theo ngành kinh tế 101 Biểu 2.11 Kết XLTD DN 2004 theo loại hình DN 102 Biểu 2.12 Những TCTD cha hỏi tin tháng đầu năm 2006 107 Biểu 2.13 Hệ số chia sẻ TTTD số khu vực 111 Biểu 3.01 Các tiêu TTTD số kinh tế năm 2004 126 Biểu 3.02 Mức tăng trởng hệ số thu thập TTTD công Việt Nam 126 Biểu 3.03 Cấu tạo m số doanh nghiệp 135 Biểu 3.04 Cảnh báo tình hình tài DN có xu hớng xấu 137 Biểu 3.05 Danh sách cảnh báo DN có nghi vấn vi phạm pháp luật 138 Biểu 3.06 Bảng tính điểm cho tiêu phi tài 145 Biểu 3.07 Bảng tính điểm cho tiêu tài nhóm 147 Biểu 3.08 Cấp độ xếp loại ngời vay nợ 154 Biểu 3.09 Cấp độ đánh giá rủi ro ngời vay 155 Footer Page of 123 VII Header Page of 123 Li m ủu Tớnh cp thit ca ủ ti Hin nay, hot ủng tớn dng l hot ủng chớnh ca ngõn hng thng mi (NHTM), vi hai yu t ủu vo c bn l tin v thụng tin õy l yu t quan trng nht quyt ủnh s tn ti v phỏt trin ca mt ngõn hng Trong cỏc thụng tin phc v cho kinh doanh tớn dng ca NHTM thỡ TTTD ngõn hng chim v trớ rt quan trng, vỡ nú liờn quan trc tip ủn khỏch hng, gm thụng tin v tỡnh hỡnh hot ủng, tỡnh hỡnh ti chớnh, ủỏnh giỏ xp loi, ủỏnh giỏ kh nng tr n ca khỏch hng Vỡ vy, TTTD ngõn hng ủó thc s tr thnh quan trng ủi vi s sng cũn ca ngõn hng nn kinh t th trng Ngy nay, TTTD cng tr nờn cn thit hn nn kinh t th gii ủang phi ủi mt vi rt nhiu thỏch thc quỏ trỡnh ton cu hoỏ nn kinh t T s cn thit ủú, cỏc t chc ti chớnh quc t ủó n lc nghiờn cu, tng kt kinh nghim v tỡm cỏc bin phỏp thỳc ủy phỏt trin hot ủng TTTD trờn ton cu vi hy vng to thờm nhng lỏ chn hu hiu hn vi nguy c khng hong kinh t tng lai Cựng vi nhng n lc chung ca cng ủng ti chớnh quc t, Ngõn hng Nh nc (NHNN) Vit Nam (VN) ủó cú nhiu c gng vic ủy mnh hot ủng ca h thng TTTD ngõn hng VN vi mc tiờu nhm hn ch ri ro tớn dng, ủm bo an ton h thng ngõn hng VN ủ gúp phn phỏt trin kinh t ủt nc Tuy nhiờn, hot ủng TTTD VN cũn mi m, nờn dự ủó cú nhiu c gng nhng h thng TTTD ngõn hng VN cha ủỏp ng ủc yờu cu ủũi hi ngy cng cao ca hot ủng ngõn hng Chớnh vỡ vy, vic nghiờn cu ủ cỏc gii phỏp phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN ủang thc s l mt yờu cu cp thit c trờn phng din lý lun v thc tin hot ủng ngõn hng, khụng nhng ủi vi riờng VN m cũn l yờu cu bc Footer Page of 123 Header Page of 123 VIII bỏch ủi vi nhng nc ủang phỏt trin, ủc bit l ủi vi nhng nc ủang chuyn sang kinh t th trng Trong bi cnh ủú tụi ủó la chn ủ ti Gii phỏp phỏt trin h thng thụng tin tớn dng h thng ngõn hng VN hin vi mong mun ủc ủúng gúp mt phn nh s nghip phỏt trin ngnh ngõn hng vỡ mc tiờu phỏt trin phn thnh ca nn kinh t ủt nc Sau ủõy cm t h thng TTTD h thng ngõn hng Vit Nam ủc gi tt l h thng TTTD ngõn hng Vit nam Mc ủớch nghiờn cu ca lun ỏn - Nghiờn cu c s lý lun TTTD v h thng TTTD ngõn hng, cỏc ủiu kin ủ phỏt trin h thng TTTD ngõn hng, ủú cú tham kho v hc kinh nghim ca th gii - ỏnh giỏ thc trng ca h thng TTTD ngõn hng VN, phõn tớch cỏc hn ch, nguyờn nhõn v ủỏnh giỏ mc ủ phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN - Nghiờn cu v ủ xut cỏc gii phỏp cú tớnh kh thi, cỏc kin ngh nhm phỏt trin h thng TTTD ngõn hng VN i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l mi quan h gia TTTD, h thng TTTD ngõn hng v cỏc thnh phn tham gia cu thnh h thng ủú vi hot ủng tớn dng ngõn hng Phm vi nghiờn cu ca lun ỏn l h thng TTTD ngõn hng núi chung v h thng TTTD ngõn hng VN núi riờng, khụng nghiờn cu v TTTD phc v cho cỏc ngnh khỏc Cng nh khụng nghiờn cu v mt k thut tin hc, k thut lp trỡnh cho h thng TTTD ngõn hng Footer Page of 123 Header Page of 123 IX Phng phỏp nghiờn cu Mt s phng phỏp nghiờn cu khoa hc c bn ủc s dng lun ỏn bao gm: Phng phỏp ủiu tra thng kờ; Phng phỏp phõn tớch v tng hp; p dng mụ hỡnh kinh t lng; Phng phỏp so sỏnh; Phng phỏp din dch; Phng phỏp quy np; Phng phỏp logic bin chng Tng quan v ủ nghiờn cu Sau khng hong kinh t chõu 1997, vic nghiờn cu hot ủng TTTD trờn th gii ủó ủc ủy mnh, ủó cú rt nhiu bi vit, cụng trỡnh khoa hc ủc cụng b, ủõy chớnh l ngun t liu quý giỏ cho vic nghiờn cu lun ỏn Vớ d mt vi nghiờn cu v TTTD ủó ủng ti trờn din ủn WB( ti ch web site phn ti liu tham kho) nh: Bi toỏn mụ hỡnh kinh t lng chng minh hiu qu TTTD ca tỏc gi Craig Mcintosh v Bruce wydick, giỏo s trng ủi hc Francisco, thỏng 9/2004; Nghiờn cu v vai trũ v hiu qu ca chia s TTTD, ca tỏc gi Tulllio Jappelli v Mareo Pagano, nm 2005; Bỏo cỏo kt qu kho sỏt hot ủng TTTD trờn th gii nm 2001 v nm 2003; Nghiờn cu v h thng bỏo cỏo TTTD trờn ton cu, vai trũ ca nh nc ủi vi h thng, ca tỏc gi Margaret Miller, nm 2000; Nghiờn cu s phỏt trin ca h thng bỏo cỏo TTTD trờn th gii ca tỏc gi Leora Klapper, thuc nhúm nghiờn cu phỏt trin v ti chớnh WB, nm 2003; Nghiờn cu s phỏt trin ca TTTD tiờu dựng Nam ca nhúm nghiờn cu phỏt trin v ti chớnh WB, nm 2004; Nghiờn cu v xp loi tớn dng (phng phỏp, cỏc ch tiờu v kh nng ri ro tớn dng) biờn son bi Michael K.Ong , nh xut bn RiskBook, nm 2003 Nhỡn chung, cỏc cụng trỡnh nghiờn cu trờn th gii v TTTD cng cha h thng, mang tớnh ri rc, ch yu l trung nghiờn cu v hiu qu, li ớch ca TTTD v xõy dng c ch hnh cho c quan TTTD t nhõn, khuyn khớch cho vic hỡnh thnh, phỏt trin c quan TTTD t nhõn ti cỏc nc ủang phỏt trin Footer Page of 123 Header Page 10 of 123 X i vi VN, nghiờn cu v hot ủng ca h thng TTTD ngõn hng l ủ cũn rt mi m Trc ủõy ủó cú nhng cụng trỡnh nghiờn cu liờn quan ủn mt s khớa cnh ca h thng, nhng thc s cha cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu ủy ủ, ton din v ủ ny Mt s cụng trỡnh ủó cụng b cú liờn quan ủn ủ ti nghiờn cu nh sau: (i) ti nghiờn cu khoa hc cp Vin ca Trung tõm Thụng tin tớn dng NHNN VN, "Gii phỏp phỏt trin v nõng cao hiu qu hot ủng thụng tin tớn dng NHNN VN ủn nm 2010, Mó s VNH.03.01 Ni dung c bn: nghiờn cu v lý lun TTTD, ch yu ủi sõu vo nghiờn cu v c quan TTTD cụng trc thuc NHTW, nghiờn cu thc trng hot ủng TTTD ca NHNN VN vi trng tõm chớnh l Trung tõm TTTD v cỏc gii phỏp phỏt trin ủi vi Trung tõm TTTD ủn nm 2010 ỏnh giỏ mt tớch cc: Cụng trỡnh ủó nghiờn cu v c s lý thuyt ca hot ủng TTTD, ủó cỏc gii phỏp thit thc, c th cho phỏt trin v nõng cao hiu qu hot ủng ca Trung tõm TTTD NHNN ủn nm 2010 ỏnh giỏ mt s mt hn ch: cha khỏi quỏt ủy ủ lý lun v TTTD, v cu trỳc, hnh h thng, cha ủc cỏc loi hỡnh dch v TTTD, ủc bit l cha nghiờn cu v dch v xp loi tớn dng doanh nghip; ch yu ủi sõu ủỏnh giỏ hot ủng TTTD v gii phỏp ủi vi cỏc ủn v thuc NHNN VN, cha ủỏnh giỏ tng th v cỏc gii phỏp tng th ủi vi ton b h thng TTTD NH, gm c quan TTTD cụng v cỏc c quan TTTD t, cỏc NHTM; cha nghiờn cu v th trng v gii phỏp tỏc ủng th trng ủ thỳc ủy phỏt trin h thng TTTD ngõn hng (ii) ti nghiờn cu khoa hc cp Vin ca Trung tõm Thụng tin tớn dng NHNN VN, Gii phỏp hon thin mt bc vic phõn tớch, xp loi doanh nghip ủi vi hot ủng thụng tin tớn dng, mó s VNH.02.27 Ni dung chớnh ca ủ ti: nghiờn cu phng phỏp xp loi tớn dng doanh nghip cú quan h tớn dng ủ ủỏp dng thc tin ti trung tõm Footer Page 10 of 123 xx Header Page 199 of 123 (1 p(V( ))( r( )V( + i i ) =1 i i p thỡ c nhng ngi vay kộm ~ ~ p 2Vi ~ r 2Vi + i p ( )) ( ( ) kiờn nhn nht cng khụng dỏm mo him ủựa ct vi h thng bng cỏch vay nhiu mún t nhiu ngun khỏc S ủ 02- Hiu ng chia s thụng tin p H s thi gian u ủói Vay nhiu mún ng chuyn ủi Vay mt mún ) p =0 ) a Chia s thụng tin =0 Do vy, vi mi mc chia s thụng tin < ) , thỡ mc ủ chia s thụng tin gia nhng cụng ty TTTD s quyt ủnh b phn ngi vay cú p) < p i p s vay nhiu mún, nh mụ t s ủ 02 d) Mang li li ớch kinh t ủi vi khỏch hng vay Nh cụng thc (7), vic chia s thụng tin lm gim bt t l v n c tớnh ủi vi mi ngi vay cú h s ti sn ủu tiờn ki Khi ủú cú th s dng phng trỡnh li nhun ủi vi ngi cho vay ti cụng thc (1) ủ thu ủc biu thc ủi vi li nhun c tớnh ca ngi cho vay: = (1 p )(r L i i ( ) c )Vi pVi + c F (10) p (1 ) p( + ~p Coi li nhun ca ngi cho vay v Vi l khụng ủi, chỳng ta cú th ly vi phõn ton phn (10) ủi vi v ri ủ cú ủc ( ) p a + ri dri = i (V1i , r1 ) : S ủ 03 Chia s thụng tin mang li li nhun cho ngi vay (V , r ) i i i (V , r ) = ' > = B B ' > Vi i i i L i L i V2 V1 r2 r1 ri e) Hn ch th trng tớn dng khụng chớnh thc Do chi phớ c ủnh ca vic cho vay, F, v thc t l ngi vay ch cú th ủi vay khu vc ti chớnh chớnh thc lói sut chớnh thc thp hn r , nờn tn ti mt nhúm nhng ngi vay cú h s ti sn hu hỡnh ủu tiờn thp v khụng th thu ủc li nhun d dng t vic vay t nhng ngi vay chớnh thc Bng cỏch cho (3) bng (4) v ly vi phõn ton phn, ta s lp * tc thy ủc cõn bng n ti hoỏ li nhun s lm tng ki,, hoc dVi > Do vy, lỳc ủu nhng ngi vay giu cú hn s nhn ủc nhng dk i khon vay ln hn Chỳng ta ủnh ngha mc ủ nh nht ca ti sn hu hỡnh ủu tiờn ca ngi vay ủỏp ng ủc nhng ủiu kin kh thi ca ngi cho vay (ti mc ủ chia s thụng tin ) l ti sn ủu tiờn ca ngi vay i vi ) k K Bõy gi gi s rng thụng qua vic ỏp dng mt cụng ty TTTD s lm tng mc ủ chia s thụng tin lờn Mc ủ chia s thụng tin tng lờn s cho phộp ngi cho vay cú ủc nhng khỏch hng l nhng ngi vay nghốo ) hn gii hn cn biờn, nhng ngi cú h s ti sn ủu tiờn thp hn k Ta ) cú th thy ủc ủiu ny bng cỏch thay k vo (10), v lu ý rng cú Footer Page 200 of 123 Header Page 201 of 123 xxii nhng chi phớ c ủnh, ngi cho vay s thu ủc li nhun bng cho nhng ngi vay nghốo nht danh mc ủu t vay Ly vi phõn ton ) p dk phn ca (10) s cho = < , hoc tng, ngi vay cn biờn s tr d pk nờn nghốo hn mc ủ chia s thụng tin tng lờn Kt qu l mc ủ chia s thụng tin tng lờn s dn ủn vic ủỏnh giỏ tớn dng ủỳng hn ủi vi nhng ngi vay nghốo hn v h thng ti chớnh s hot ủng hiu qu hn thụng qua t l v n gim xung T l v n gim xung s gim chi phớ cho vay cho nờn vic cho nhng ngi vay cú ớt ti sn vay nhng khon vay nh s ủem li nhiu li nhun hn cho ngi cho vay iu ủú hm ý rng vic ỏp dng TTTD rt cú kh nng ủem li mc ủ linh ủng cao hn cho c h thng ti chớnh chớnh thc v ti chớnh khụng chớnh thc vic cho vay ủi vi nhng ngi vay nghốo cn biờn, trc ủõy luụn b khu vc ti chớnh chớnh thc t chi cho vay Hiu qu ca h thng TTTD cú th gim bt t l v n v to c hi nhiu hn cho nhng ngi vay cú thu nhp thp ủó gúp phn phỏt trin hot ủng tớn dng Footer Page 201 of 123 xxiii Header Page 202 of 123 Biu ph lc 11 - Chi tit tr li tin thỏng ủu nm 2006 ca CIC cho cỏc TCTD thỏng STT Tờn TCTD Tng/Gim thỏng ủu ủu nm nm 2005 2006 SL % I NHNN Vit nam 867 313 -554 -63.90% NH Cụng thng Vit Nam 2427 2174 -253 -10.42% NH Nụng nghip v PTNT 2592 2960 368 14.20% NH u t v Phỏt trin Vit Nam 1329 1322 -7 -0.53% NH Ngoi thng Vit Nam 2197 2455 258 11.74% NH Nh ng Bng sụng Cu Long 988 1418 430 43.52% II NHTMNN 9533 10329 796 8.35% NH TMCP Hng Hi 157 358 201 128.03% NH TMCP Xut Nhp Khu 755 1243 488 64.64% NHTMCP Si Gũn Thng Tớn 2467 4376 1909 77.38% NHTMCP ụng Nam ỏ 294 307 13 4.42% NHTMCP Si Gũn 720 729 1.25% NHTMCP ụng ỏ 408 420 12 2.94% NHTMCP Phỏt trin nh T.p HCM 944 704 -240 -25.42% NHTMCP Nh H Ni 44 139 95 215.91% NHTMCP Quc t 1482 1981 499 33.67% 10 NH TMCP Phng ụng 813 1338 525 64.58% 11 NH TMCP Gia nh 282 541 259 91.84% 12 NH TMCP Nam ỏ 257 428 171 66.54% 13 NH TMCP Thỏi Bỡnh Dng 554 241 -313 -56.50% 14 NH TMCP Si Gũn Cụng Thng 98 110 12 12.24% 15 NH TMCP Nht -1 -33.33% 16 NH TMCP Phng Nam 6064 4848 -1216 -20.05% 17 NH TMCP K thng Vit Nam 1506 1496 -10 -0.66% 18 NH TMCP A Chõu 3179 5512 2333 73.39% 19 NH TMCP cỏc DN ngoi QD 3162 2826 -336 -10.63% 20 NHTMCP Bc ỏ 20 32 12 60.00% 21 NH TMCP Quõn i 839 961 122 14.54% 22 NH TMCP NT Rch kin 17 -9 -52.94% 23 NH TMCP NT Hi Hng 22 -21 -95.45% 24 NH TMCP An Bỡnh 106 239 133 125.47% 25 NH TMCP NT i ỏ 112 261 149 133.04% Footer Page 202 of 123 xxiv Header Page 203 of 123 26 NH TMCP Vit ỏ 237 204 -33 27 -13.92% Cty cho thuờ Ti chớnh KEXIM 1 28 NH TMCP NT ng Thỏp Mi 4 29 NH TMCP Nhn ỏi 17 10 30 NH TMCP Nam Vit 7 31 NH TMCP NT Kiờn Long 3 III NHTMCP 24549 29337 4788 19.50% 142.86% NH Lo Vit 46 93 47 102.17% VID PUBLIC BANK 29 37 27.59% NHLD VINASIAM 24 16 -8 -33.33% NHLD 99 146 47 47.47% INDOVINA BANK 53 74 21 39.62% SHINHANVINA BANK 14 20 42.86% Korea Exechange Bank 50.00% ANZ BANK 19 -12 -63.16% Standard Chartered Bank 2 CHIFON BANK 10 BNP BANK 4 BANGKOK BANK 13 19 46.15% CITI BANK 12 11 1100.00% 10 UNITED OVERSEAS BANK 135 132 4400.00% 11 HongKong and Shanghai Bank 19 104 85 447.37% 12 ICBC BANK -2 -100.00% 13 WOORI BANK -1 -50.00% 14 ChinaTrust Commercial Bank 18 14 -4 -22.22% 15 First Commercial Bank 45 70 25 55.56% 16 FAR EAST NATIONAL BANK 95 99 4.21% V NH nc ngoi 293 574 281 95.90% Cty Ti chớnh HANDICO 22 22 Cty cho thuờ TC quc t VN 14 -10 -71.43% Cty Ti chớnh du khớ 306 354 48 15.69% Cỏc TCTD khỏc 320 380 60 18.75% 35661 41079 5418 15.19% IV VI Tng cng 42.86% Ngun CIC Footer Page 203 of 123 xxv Header Page 204 of 123 Biu ph lc 12 SO SNH C QUAN TTTD CễNG V TTTD T NHN a Thụng tin - T nhõn S lng thnh viờn l khụng hn ch Cht lng chu s chi phi ca h thng lut phỏp Cú s nghi ng vic chia s thụng tin Chỳ ý m rng thu thp ngun thụng tin ca bờn th ba ủ kim tra v tng thờm doanh thu Cụng cng S lng thnh viờn ủc quy ủnh ủ ủm bo s ủúng gúp Cht lng chu s chi phi ca h thng lut phỏp Khụng cú s la chn khỏc ngoi vic chia s thụng tin (tr nhng thụng tin ủc bit ) Thờm cỏch tip cn riờng ủi vi thụng tin bờn th ba - - b Ngun thụng tin T nhõn - Cú mt hi ủng trung xem xột cỏc c ủụng, cú s chp thun vic s dng ngun bờn ngoi vic qun lý v t - ỏnh giỏ ngun thụng tin ni b ủ phc v cho cỏc ủ hoỏ Cụng cng - Ngun thụng tin bờn ngoi l s dng t thi k ngn hn Vic qun lý ngun thụng tin hin cú ni b c Nhng chớnh sỏch tớn dng - - T nhõn Cỏc thnh viờn ủc khuyn khớch thc hin kim soỏt tớn dng chớnh sỏch ủang tn ti Tp trung vo chi phớ Phng thc tip cn lch s ủi vi ủỏnh giỏ tớn dng - Cụng cng Tp trung trc tip vo vic s dng nhng thụng tin Cng thờm thu hi chi phớ d Phỏp lý/ Nhng quy ủnh - - T nhõn Nu khụng cú nhng quy ủnh v phỏp lý, thỡ Hóng TTTD t s hot ủng theo nhng quy ủnh riờng Nu cú nhng quy ủnh v phỏp lý thỡ cú th yờu cu hot ủng rng ln ủ to mụi trng cho vic chia s thụng tin tớn dng, vớ d s thay ủi thụng tin t tiờu cc sang tớch cc Footer Page 204 of 123 - Cụng cng Hot ủng theo nhng quy ủnh sn cú Cú th thay ủi quy ủnh nhanh chúng ủ ủỏp ng nhng yờu cu Khụng th coi nh l mụt t chc trung lp hon ton xxvi Header Page 205 of 123 e Bo mt thụng tin khỏch hng T nhõn - Cú th b cm bi lut phỏp - Mi hnh ủng ủt di s xem xột k lng ca cụng chỳng v cỏc phng tin thụng tin ủi chỳng khỏc - Vic s dng cỏc nh cung cp tớn dng cú th b nh hng bi nhng nhn thc ca cụng chỳng vi mt l lc ủ trỏnh nhng ủ liờn quan ti chớnh ph - C gng coi nh l mt bờn th ba ủỏng tin cy - Cụng cng Cú th sa cha nhng quy ủnh nhanh chúng nu ủc yờu cu Phng tin thụng tin ủi chỳng thn trng hn cỏc giao dch Cỏch tip cn trỏi ngc- Khụng b bt buc bi nhng nhúm khỏch hng nhng cú th b nh hng bi s nhn thc ca cụng chỳng f An ton - - T nhõn S yờu cu nhng bin phỏp ton din ủ bo ủm chng li nhng xõm phm ( c bờn ngoi/trong) Liờn lc thụng qua B2B, Web hay FTS Gii phỏp chi phớ hiu qu D/R - - - Cụng cng S yờu cu nhng bin phỏp ton din ủ ủm bo chng li s xõm phm ( c bờn ngoi/trong) Hóng tớn dng s phi s dng mng giao dch sn cú thờm vo B2B, Web hay FTS Lm vic vi gii phỏp D/R ủang tn ti TRNG HP NGHIấN CU CCRIS (CA MALAYSIA) - L mt Hóng TTTD thng mi, tiờu - L mt Hóng t nhõn, thu thp thụng dung v lu tr cỏc thụng tin tớch cc tin v tiờu dựng v lu gi cỏc thụng tin Hóng ny nm Ngõn hng Negara mang tớnh tớch cc Malaysia (NHTW) HNG THễNG TIN TN DNG SINGAPORE (CBS) S HU - Singapore Hóng thụng tin tớn dng Singapore (CBS) Hot ủng thng mi 25% c phn l ca Hip hi cỏc ngõn hng ca Singapore ( ABS) Yờu cu cụng bỏo thm quyn v tin t (MAS ) Footer Page 205 of 123 - Malaysia 100% s hu v ủiu hnh bi ngõn hng Negara Malaysia (BNM) Kim soỏt ton b nhng giy phộp hot ủng cho c ngõn hng v ngoi nc Header Page 206 of 123 xxvii THNH LP - Singapore Nhng quyt ủnh v ủnh hng phỏt trin U Ban D ỏn ủc bt ủu vo thỏng 10/1999 Lp ủt mng trc tuyn vo thỏng 12/2002 Malaysia - Nhng quyt ủnh v ủnh hng phỏt trin NHTW - c bt ủu vo thỏng 07/2000 - Cỏc t chc ti chớnh ni mng trc tuyn vo thỏng 10/2001 CC THNH VIấN THAM GIA - Singapore Ton b cỏc ngõn hng vi danh mc ủu t ca khỏch hang cỏ nhõn Cỏc cụng ty th tớn dng Cỏc cụng ty ti chớnh Cỏc t chc thng mi cú trỏch nhim vi cỏc c ủụng ủ thu li nhun t vic ủu t - Cỏc khon phớ bao gm phớ thnh viờn, phớ hng nm, chi phớ trờn mt bn bỏo cỏo - - Malaysia Ch cú cỏc t chc ti chớnh l thnh viờn Cú khong 60 ủon vi trờn 5.500 chi nhỏnh Cỏc t chc Chớnh ph ti tr Cỏc khon phớ thu theo tng giao dch da trờn nguyờn tc thu hi ủ chi phớ Lut Ngõn hang cm Hóng thụng tin hot ủng vỡ li nhun D LIU THễNGTIN Singapore - CBS thu thp cỏc thụng tin tớch cc v tiờu cc - nhng thụng tin cú lch s trong12 thỏng qua - Ch cú thụng tin v khỏch hng tiờu dựng - Thụng tin v kin tng v phỏ sn - Phỏt trin thụng tin thng mi - Tỡm kim linh hot thụng tin ca bờn th ba - Ton b ti khon ca khỏch hng cỏ nhõn ủc bo ủm v khụng ủc bo ủm Footer Page 206 of 123 - - Malaysia CCRIS thu thp cỏc thụng tin tớch cc v tiờu cc - nhng thụng tin cú lch s trong18 thỏng qua Thụng tin v khỏch hng tiờu dựng v thng mi Thụng tin phỏp lý Thụng tin th chp Gn triu bn bỏo cỏo v khỏch hang tiờu dựng Ba triu bn bỏo cỏo v cỏc cụng ty v cỏc doanh nghip Header Page 207 of 123 xxviii CC CHNH SCH - - Singapore Kim tra ủ tớn nhim tớn dng i vi nhng khỏch hng mi mi, ch xem xột li nhng ti sn cũn tn ti v cỏc nh bo lónh Cú th kim soỏt khỏch hng v nhng thay ủi mi phng thc toỏn Malaysia Ton b cỏc ủn vay / chp thun cp tớn dng cỏc t chc ti chớnh quyt ủnh NHTW kim soỏt ton b hot ủng ca cỏc t chc ti chớnh PHP Lí/ NHNG QUY NH - - Singapore Tuõn th theo tiờu chun nguyờn tc hot ủng quc t Cỏc cỏ nhõn ủc khuyn khớch thu thp mt bn copy v bn bỏo cỏo ca chớnh h X lý quỏ trỡnh tranh chp Xem xột li tớnh tin cy- cỏc chng trỡnh ủỏnh du s tớn nhim ( cỏc nhúm khỏch hng ) - Malaysia Hn ch bi lut bo mt thụng tin Tuõn th theo tiờu chun nguyờn tc hot ủng quc t Quy ủnh ban ủu cm khỏch hng tip cn bn bỏo cỏo thụng tin tớn dng ca chớnh h Hin h cú th thu thp bỏo cỏo trc tip t Ngõn hng Trung ng Malaysia (BNM) TNG KT - Singapore Thc th thng mi U ban x lý Ch s dng ủ tớn nhim tớn dng Khỏch hng cỏ nhõn Hn ch v mt phỏp lý ủi vi cỏc thnh viờn tham gia Khụng bt buc tham gia hoc s dng Thụng tin tớch cc/ tiờu cc nm ủ thc hin Footer Page 207 of 123 - Malaysia D ỏn ca ngõn hng trung ng Kim tra tớn dng v s qun lý ca ngõn hng trung ng Thụng tin v khỏch hng tiờu dựng v thng mi Cỏc thnh viờn tham gia Ngõn hng trung ng kim soỏt Bt buc Thụng tin tớch cc/ tiờu cc; 18 thỏng ủ thnh lp xxix Header Page 208 of 123 Phụ lục số 13 So sánh số đặc trng tổ chức TTTD công t Tổ chức thông tin tín dụng t Cty TTTD t nhân Tổ chức TTTD công Cty xếp loại tín dụng Cụng ty TTTD cá nhân tiêu dùng I - Hình thức, quy mô Tên thờng Credit reporting, gọi tiếng Credit Information Center Anh Credit rating Credit bureau, Credit agency, Credit refency agecy Lịch sử xuất 1841 Mỹ, công ty Mercantile Agency Vài công ty điển hình - c: Bafcorp Advantage, Moody's; Tasmanian Colbetion Service Standard &Poors; Fitch - Brazin: Serasa SA - Đức: Creditreform Experian Gmbh -Nhật: Credit information center of Japan -Thailan: Central Credit information Services Co -Mỹ: Dun&Bradstreet internotional Credit Bureau Services of italy, Credit bureau Argentina Và nhiều công ty nớc Châu Mỹ, Châu Âu, Châu -Pháp: Central of Credit Risk information - Đức: GroBK RedittevidenZ ArchivoDedas Generales số quan TTTD thuộc Ngân hàng Trung ơng Châu nh: Malaysia, Bng la et, Tại Trung Quốc Nga nhiều nớc XHCN cũ Đông âu ủang nghiên cu thành lập quan TTTD công trực thuộc NHTW Quy mô, phạm vi hoạt động Rất lớn, có nhiều công ty xuyên quốc gia Quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động vùng Có nhiều công ty quốc gia Quy mô trung bình, phạm vi hoạt động quốc gia, quốc gia thờng có quan TTTD công Footer Page 208 of 123 1807 Mỹ, công Trong thập niên ty Bradstreet 50 kỷ 20 Public Credit Registry, Credit Information Center Rất lớn có nhiều công ty xuyên quốc gia 1946 Tây Ban Nha xxx Header Page 209 of 123 II - Tính chất mục tiêu hoạt động chất Kinh doanh thông tin, cạnh tranh thôn tính, hình thành tập đoàn lớn Kinh doanh thông tin, cạnh tranh thôn tính, hình thành tập đoàn lớn Tự nguyện thành viên tham gia cung cấp sử dụng thông tin Ngân hàng TW bắt buộc TCTD phải báo cáo Mục tiêu Lợi nhuận Lợi nhuận Chia sẻ thông tin thành viên để phục vụ hoạt động tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro an toàn hệ thống ngân hàng Tính III Nội dung hoạt động Nguồn thu nhập Từ nhiều nguồn, từ TCTD không quan trọng Mức độ thu Chỉ thu thập khoản vay lớn thập d nợ vay Phí thông tin Footer Page 209 of 123 Bán theo giá thị trờng Từ nhà phát hành trái phiếu Từ TCTD thành viên Từ cty cung cấp tín dụng tiêu dùng Từ TCTD,từ quan đăng ký thành lập DN, quan thuế, Toà án Thu thập thông Chủ yếu thu nhập khoản tin với vay nhỏ, giới hạn dới khoản phát hành thị trờng CK Chỉ thu thập khoản vay lớn Giới hạn dới quốc gia khác VD: Đức 1.5 triệu USD, úc 390.000USD, ý 83.000 USD, Pháp 82.000 USD thấp Achentina 50 USD Giá bán thấp Không thu phí, thu phí thấp để kích thích khai thác sử dụng có hiệu quả, tránh l ng phí gây tải cho việc cung cấp Không thu phí dịch vụ thông tin xxxi Header Page 210 of 123 Kinh phí hoạt động Từ bán thông tin thị trờng Do DN cần xếp loại trả phí xếp loại Loại khách hàng đợc thu thập vào sở liệu Các công ty kinh doanh Các cty niêm yết thị trờng CK, công ty lớn khách hàng NHTM Ngời khai thác sử dụng thông tin Tất đối tợng Tất đối tợng Chính xác, thông tin Độ không xác không xác bán đợc bị kiện thông tin cung cấp Liều lợng độ chi tiết thông tin Footer Page 210 of 123 Thu thập thông tin tích cực thông tin tiêu cực, độ chi tiết tuỳ theo yêu cầu ngời mua hay đặt hàng, chi tiết giá cao Tơng đối xác, kết loại mang tính tơng đối Không thu thập, đa khung thông tin để nhà phát hành gửi đến Do thành viên đóng góp để trì hoạt động cho hệ thống chia sẻ Khách hàng vay Ngân hàng thơng mại, khách hàng vay tiêu dùng NHTM mua hàng tiêu dùng trả chậm Các thành viên tham gia hệ thống, ngời không tham gia quyền tiếp cận sở liệu Do ngân sách nhà nớc cấp chính, thu từ dịch vụ thông tin đảm bảo phần kinh phí Chủ yếu thu thập thông tin khách hàng vay TCTD Tơng đối xác, phụ thuộc vào chất lợng báo thành viên, nhiều khoản vay nhỏ, số lợng khoản vay lớn nên khó kiểm soát Thu thập cung cấp thông tin tích cực, thông tin tiêu cực khách hàng, thu thập chi tiết cá nhân nh tình trạng hôn nhân, việc làm, thu thập, thuế Chính xác, có phụ thuộc chất lợng báo cáo TCTD nhng đợc kiểm soát kỹ tập trung vào khoản vay trung bình lớn Các cán NHNN tra ngân hàng, Các TCTD báo cáo thông tin cho hệ thống Rất trọng đến thông tin tiêu cực nhằm cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, tín dụng, thờng tránh thông tin cá nhân, tránh vấn đề nhậy cảm xxxii Header Page 211 of 123 Ph lc 14 Mt s kho sỏt v li ớch ca chia s thụng tin tớn dng TTTD s lm gim nhng bt li v vic ti tr tớn dng ủi vi doanh nghip S liu tớnh toỏn da trờn d liu thng kờ ca 5.000 cụng ty trờn 51 Quc gia (do WB kho sỏt) %bỏo cỏo tớn dng v cỏc cụng ty nh bt li cao v ti tr Kh nng nhn ủc khon vay ngõn hng ca cỏc cụng ty nh 1.Khụng cú T chc thụng tin tớn dng Cú T chc thụng tin tớn dng Footer Page 211 of 123 xxxiii Header Page 212 of 123 NGN HNG: Hiu qu ủt ủc nh vic s dng thụng tin ủng ký tớn dng Thay ủi 25% hoc hn Khụng thay ủi % of responded banks 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% decrease in processing time decrease in costs decrease in defaults Da vo kt qu kho sỏt cỏc ngõn hng nm 2001-2002 trờn 34 Quc gia (World Bank) Footer Page 212 of 123 xxxiv Header Page 213 of 123 NGN HNG: Tm quan trng ca ngõn hng gn vi vic bỏo cỏo tớn dng 35 30 Number of firms 30 25 20 15 10 25 20 15 10 Collateral collateral Financial standingBorrower's of history financial standing of thewithBorrower's the borrower the bankhistory with the borrower bank Information from a credit registry is more important Information from a credit registry is moreisimportant Information from a credit registry less important Information from a credit registry is less important Thụng tin thu thp t Hóng ủng ký tớn dng s tr nờn quan trng hn Thụng tin thu thp t Hóng ủng ký tớn dng s tr nờn ớt quan trng hn * Da trờn kho sỏt cỏc ngõn hng khu vc M Latin nm 1999-2000 (World Bank) Footer Page 213 of 123 ... dch v 15 Sơ đồ 1.04 Chu trình vận hành hệ thống TTTD ngân hàng 16 Sơ đồ 1.05 Quan hệ thông tin hệ thống TTTD ngân hàng 21 Sơ đồ 1.06 Quan hệ ngời cung cấp sử dụng TTTD 22 Sơ đồ 1.07 Quy trình XLTD... Biểu 2.06 Tổng hợp điểm tín dụng số NHTM 93 Biểu 2.07 Xếp loại tín dụng DN số NHTM 94 Biểu 2.08 áp dụng kết xếp loại tín dụng doanh nghiệp 95 Biểu 2.09 Tổng hợp trả lời tin tháng đầu năm 2006... thụng tin l: - Thụng tin bao gi cng thuc mt h thng nht ủnh, v mi mt h thng bao gi cng cn nhng thụng tin v ngun thụng tin nht ủnh Nh vy h thng v thụng tin l mt cp phm trự bin chng - Thụng tin ủc