MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 1.1 Một số vấn đề Tín dụng, Tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.1.1 Quan niệm Tín dụng: Error! Bookmark not defined 1.1.2 Quan niệm tín dụng bán lẻ hộ gia đình.Error! Bookmark not defined 1.2 Các hình thức, nhân tố cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt NamError! Bookmark not define 1.2.1 Các hình thức tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.3 Sự cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình số Ngân hàng nƣớc giới Error! Bookmark not defined 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3.2 Kinh nghiệm số Ngân hàng giớiError! Bookmark not defined 1.3.3 Kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt namError! Bookmark n CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAMError! Bookmark no 2.1 Quá trình hình thành phát triển, mô hình tổ chức Ngân hàng Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu mô hình tổ chức Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt NamError! Bookma 2.2 Thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.2.1 Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà : Error! Bookmark not defined 2.2.2 Sản phẩm cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết.Error! Bookmark not d 2.2.3 Sản phẩm cho vay mua ô tô Error! Bookmark not defined 2.2.4.Sản phẩm cho vay hộ kinh doanh: Error! Bookmark not defined 2.2.5 Sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế: Error! Bookmark not defined 2.2.6.Cho vay du học: Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.3.1 Những thành tựu đạt phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian qua.Error! Bookmark not d 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian qua Error! Bookmark not defined CHƢƠNG III: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.1.1 Cơ hội, thách thức hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 1 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam.Error! Bookmark not define 3.2.1.Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị điều hành :Error! Bookmark not def 3.2.2 Kế hoạch phát triển đổi sản phẩm tín dụng bán lẻ:Error! Bookmark not defined 3.2.3 Tiếp tục xây dựng, phát triển tối đa hoá giá trị nguồn nhân lực.Error! Bookmark n 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển mạng lưới : Error! Bookmark not defined 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing Error! Bookmark not defined 3.2.6 Tiếp tục tăng cường lực quản lý rủi ro :Error! Bookmark not defined 3.2.7 Đầu tư phát triển công nghệ thông tin: Error! Bookmark not defined 3.2.8 Hoàn thiện chế sách động lực Error! Bookmark not defined 3.3 Những kiến nghị với quan chủ quản: Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO .Error! Bookmark not defined 2 MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài: Cung cấp dịch vụ tài cá nhân hay hoạt động ngân hàng bán lẻ (NHBL) hoạt động truyền thống hình thành nên hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) giới Từ hình thành đến nay, hoạt động NHBL đóng vai trò quan trọng tạo tảng phát triển bền vững cho NHTM Hoạt động NHBL góp phần tạo lập nguồn vốn thu nhập ổn định cho ngân hàng, phân tán rủi ro lĩnh vực chịu ảnh hưởng chu kỳ kinh tế Bên cạnh đó, hoạt động NHBL góp phần quan trọng việc mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, ổn định hoạt động cho ngân hàng Bên cạnh truyền thống, bề dày kinh nghiệm mạnh phục vụ tập đoàn,doanh nghiệp lớn hoạt động NHBL Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) thời gian gần chủ yếu tự phát,chưa có kế hoạch chiến lược Đứng trước yêu cầu phát triển bền vững, cạnh tranh hội nhập quốc tế, BIDV cần thiết phải phát triển hoạt động NHBL.Do đó, BIDV có định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ (bao gồm tín dụng bán lẻ) rõ ràng với mục đích phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại đại hàng đầu Việt Nam việc cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Chính điều định chọn đề tài luận văn thạc sĩ nghiên cứu là: Phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam Tình hình nghiên cứu: Trong thời gian qua có nhiều công trình nghiên cứu phát triển tín dụng bán lẻ Tuy nhiên,đến chưa có công trình nghiên cứu cách có hệ thống tín dụng bán lẻ hộ gia đình Do Tôi chọn đề tài Phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam làm luận văn thạc sỹ kinh tế Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: Phân tích đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đề xuất giải pháp thiết thực nhằm phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Nhiệm vụ: Từ sở lý luận thực tiễn, nghiên cứu đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam đưa định hướng, giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Luận văn lấy đối tượng nghiên cứu tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Luận văn kết hợp phương pháp nghiên cứu: Phương pháp vật biện chứng,PP phân tích thông kết, PP lôgic lịch sử, PP so sánh phân tích tổng hợp, phương pháp trừu tượng hóa vv Phạm vi nghiên cứu thời gian nghiên cứu: Tập chung sâu tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam từ năm 2007 đến Hiện nay, sản phẩm tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam có nhiều sản phẩm, nhiên luận văn sâu vào phân tích 06 sản phẩm tín dụng bán lẻ gồm: Cho vay hộ kinh doanh, Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở, cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết, cho vay mua ô tô, cho vay thẻ tín dụng quốc tế ( thẻ visa), cho vay du học Những đóng góp khoa học đề tài nghiên cứu: Góp phần làm rõ sở lý luận tín dụng bán lẻ hộ gia đình đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế nguyên nhân hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian qua cần thiết việc đưa định hướng, giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian tới Kết cấu đề tài: Kết cấu gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát Triển Việt Nam Chương 2: Thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chương 3: Định hướng giải pháp nhằm phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian tới CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.1 Một số vấn đề Tín dụng, Tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 1.1.1 Quan niệm Tín dụng: 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng: Tín dụng quan hệ vay mượn, gồm cho vay vay Tuy nhiên gắn với chủ thể định ngân hàng (hoặc trung gian khác), ví tín dụng bao hàm nghĩa ngân hàng cho vay Việc xác định cần thiết để định lượng tín dụng hoạt động kinh tế 1.1.1.2 Các nguyên tắc tín dụng Hoạt động tín dụng NHTM dựa số nguyên tắc định nhằm bảo đảm tính an toàn khả sinh lời.Các nguyên tắc cụ thể hoá quy định ngân hàng nhà nước NHTM Nguyên tắc thứ nhất: Khách hàng phải cam kết hoàn trả vốn (gốc), lãi với thời gian xác định Nguyên tắc thứ hai: Khách hàng phải cam kết sử dụng tín dụng theo mục đích thoả thuận với ngân hàng, không trái với quy định pháp luật quy định khác ngân hàng cấp Nguyên tắc thứ ba: Ngân hàng tài trợ dựa phương án (hoặc dự án) có hiệu 1.1.2 Quan niệm tín dụng bán lẻ hộ gia đình 1.1.2.1 Khái niệm - Tín dụng bán lẻ ( TDBL): Tín dụng bán lẻ là phần NHBL , dịch vụ ngân hàng cung cấ p các sản phẩ m dich ̣ vu ̣ tiń du ̣ng phu ̣c vu ̣ chủ yế u là các cá nhân , hô ̣ kinh doanh và các doanh nghiê ̣p nhỏ và vừa Có thể hiểu Tín dụng bán lẻ dịch vụ cung ứng tiện ích cũng tín dụng ngân hàng đến tận tay người tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất sinh hoạt) - Hộ gia đình: Hộ gia đình bao gồm hay nhóm người có cùng mối quan hệ hôn nhân, huyết thống - Chủ hộ: Là cá nhân đại diện cho hộ, thành viên hộ thừa nhận.Chủ hộ người có đủ lực pháp lý , lực hành vi dân sự và chiụ trách nhiê ̣m dân sự theo quy đinh ̣ của pháp luâ ̣t - Khách hàng hoạt động tín dụng bán lẻ: Tại BIDV theo quy định trình tự thủ tục cấp tín dụng bán lẻ Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam khách hàng sử dụng dịch vụ TDBL ngân hàng cá nhân,hô ̣ gia đình có nhu cầ u vay vố n ta ̣i BIDV 1.1.2.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ Thứ nhất: Quy mô vay nhỏ số lượng vay lớn Thứ hai : Nhu cầu khách hàng vay bán lẻ phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế Thƣ́ ba: Đem lại lơ ̣i nhuâ ̣n cao cho Ngân hàng Thƣ́ tƣ: Rủi ro cao phân tán rủi ro 1.1.2.3 Vai trò tín dụng bán lẻ hộ gia đình: Một góp phần tạo điều kiện cho hộ gia đình có vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh Hai góp phần tạo điều kiện cho hộ gia đình đáp ứng nhu cầu thiếu hụt vốn phục vụ sản xuất kinh doanh mục mục đích phục vụ nhu cầu tiêu dùng cải thiện nâng cao đời sống sinh hoạt gia đình Ba góp phần tạo điều kiện cho hộ gia đình nâng cao trình độ học vấn , trình độ tay nghề nhằm giải việc làm nâng cao hiệu sản suất kinh doanh 1.1.2.3 Phân loại tín dụng bán lẻ : * Căn thời gian : Căn cứ theo tiêu thức thời gian thì TDBL đươ ̣c chia thành loại: cho vay ngắ n ̣n, cho vay trung ̣n & cho vay dài ̣n * Căn Phương thức cho vay: Cho vay trực tiếp lần, vay Thấu chi,vay theo hạn mức, vay theo dự án, vay hợp vốn, vay trả góp,vay khác: * Căn mục đích vay vốn: Sản xuất kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng * Căn biện pháp đảm bảo tiền vay - Cho vay có tài sản đảm bảo: - Cho vay tài sản đảm bảo ( tín chấp) 1.2 Các hình thức, nhân tố cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 1.2.1 Các hình thức tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 1.2.1.1 Sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà : - Khái niệm: Cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà sản phẩm BIDV tài trợ vốn để mua nhà ở, đất ở, xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở, sửa chữa nhà mua sắm trang trí nội thất nhà phục vụ nhu cầu đời sống (không phục vụ mục đích kinh doanh) 1.2.1.2 Sản phẩm cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết - Khái niệm : Vay ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho khách hàng việc ứng trước bán chứng khoán niêm yết công ty chứng khoán có liên kết với BIDV 1.2.1.3.Sản phẩm cho vay mua ô tô - Khái niệm: cho vay mua ô tô sản phẩm đáp ứng nhu cầu sở hữu xe khách hàng hộ gia đình thông qua việc hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng mua xe khách hàng cần mức vốn tự có tối thiểu 30% (thế chấp xe mua) 15% (thế chấp tài sản đảm bảo khác) 1.2.1.4 Cho vay hộ kinh doanh: - Khái niệm: Cho vay sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình sản phẩm tín dụng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vốn mục đích khách hàng: bổ sung vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh 1.2.1.5.Sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế: - Khái niệm: Sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế phương tiện BIDV phát hành cho phép chủ thẻ thực giao dịch toàn cầu phạm vi hạn mức tín dụng đựoc cấp theo thoả thuận với BIDV 1.2.1.6 Sản phẩm cho vay du học: - Khái niệm: Sản phẩm quy định việc cho vay khách hàng cá nhân người du học thân nhân người du học, nhằm đáp ứng nhu cầu trang trải chi phí du học sinh nước nước BIDV 1.2.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 1.2.2.1 Môi trường Vĩ mô: - Môi trƣờng dân số: Những xu thay đổi nhân học nghiên cứu bao gồm tổng dân số, tỷ lệ tăng dân số, thay đổi cấu trúc dân số, xu di chuyển dân cư nguồn số liệu quan trọng Từ số liệu đó, ngân hàng xác định thị trường tiềm hoạt động tín dụng bán lẻ lực ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh để chiếm lĩnh phân đoạn thị trường - Môi trƣờng trị - pháp luật: Kinh doanh ngân hàng ngành chịu giám sát chặt chẽ pháp luật, quy định NHNN.Trước hết,có thể kể đến sách Nhà nước có ảnh hưởng mạnh mẽ đến lĩnh vực cho vay, đặc biệt sách chương trình liên quan đến kinh tế - Môi trƣờng kinh tế: Môi trường kinh tế bao gồm yếu tố ảnh hưởng đến khả thu nhập, toán, chi tiêu nhu cầu vốn dân cư Khi kinh tế suy thoái, thu nhập giảm sút, lạm phát thất nghiệp tăng cao, môi trường kinh doanh không thuận lợi cũng làm ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh ngân hàng - Môi trƣờng công nghệ Sự đời phát triển công nghệ đại làm thay đổi mặt ngành Ngân hàng Công nghệ cho phép Ngân hàng đổi không qui trình nghiệp vụ mà đổi cách thức phân phối, đặc biệt phát triển sản phẩm dịch vụ phát triển mạng lưới máy tính cho phép Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng - Môi trƣờng văn hóa - xã hội Hành vi khách hàng đối thủ cạnh tranh ngân hàng bị chi phối nhiều yếu tố văn hóa Hành vi tiêu dùng cũng bị chi phối yếu tố văn hóa, cũng ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm cho vay tiêu dùng ngân hàng Chính thế, trình độ văn hóa yếu tố nhà kinh doanh ngân hàng nghiên cứu kĩ lưỡng chiến lược kinh doanh áp dụng biệ pháp marketing 1.2.2.2 Môi trường Vi mô: - Các yếu tố nội lực ngân hàng + Đó Chính sách cho vay ngân hàng có ảnh hưởng định đến tồn phát triển cho vay bán lẻ ngân hàng + Quy mô vốn khả phát triển ngân hàng: đối tượng kinh doanh ngân hàng tiền tệ nên quy mô vốn tình hình tài ngân hàng đóng vai trò quan trọng Quy mô vốn lớn, tiêu tài báo cáo lành mạnh tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng + Bộ phận marketing Ngân hàng: Với thông tin thu thập được, phận tổng hợp, phân tích, đưa kết luận vấn đề nghiên cứu, hướng giải nhằm đạt mục tiêu: thu hút ngày nhiều khách hàng, chiếm lĩnh thị phần cao thị trường, đạt lợi nhuận cao, tăng khả cạnh tranh thị trường, hoàn thành tốt kế hoạch ban giám đốc, mục tiêu hội đồng cổ đông đề ra… + Trình độ đội ngũ cán bộ: Trước hết, với cán quản lý đòi hỏi phải người có chuyên môn giỏi, có khả phân tích, phán đoán, người chịu trách nhiệm khả cạnh tranh ngân hàng - Đối thủ cạnh tranh: Những hoạt động đối thủ cạnh tranh cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động Ngân hàng, Ngân hàng cùng cung cấp sản phẩm, cùng hướng vào đối tượng khách hàng mục tiêu cùng địa bàn hoạt động Thị trường ngân hàng sôi động, cạnh tranh ngân hàng trở nên gay gắt - Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng: Việc tìm kiếm thiết lập mối quan hệ tương hỗ Ngân hàng đơn vị liên quan góp phần nâng cao hiệu hoạt động Ngân hàng hình ảnh Ngân hàng - Khách hàng ngân hàng: Khách hàng nhân tố quan trọng định thành bại Ngân hàng khách hàng vừa tham gia trực tiếp vào trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng vừa trực tiếp sử dụng hưởng thụ sản phẩm Chính vậy, nhu cầu, mong muốn, cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhân tố ảnh hưởng quan trọng tới số lượng, kết cấu cách thức phân phối sản phẩm dịch vụ 1.2.3 Sự cần thiết phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 1.2.3.1.Do hoạt động TDBL lẻ đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng 10 1.2.3.2 Do yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa 1.2.3.3 Do đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày lớn cá nhân, hộ gia đình kinh tế thị trường 1.2.3.4.Do phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thời gian qua nhiều hạn chế 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình số Ngân hàng nƣớc giới 1.3.1 Kinh nghiệm Ngân hàng NN&PTNT Nông thôn Việt Nam 1.3.2 Kinh nghiệm số Ngân hàng giới 1.3.3 Kinh nghiệm rút cho Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam * Một Là: Mở rộng đa dạng hoá mạng lưới phục vụ khách hàng: * Hai là: Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ: * Ba là: Tăng cường hoạt động tiếp thị chăm sóc khách hàng CHƢƠNG II THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2.1 Quá trình hình thành phát triển, mô hình tổ chức Ngân hàng Đầu Tƣ & Phát Triển Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam: * Lịch sử: Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam thức thành lập ngày 26 tháng năm 1957 theo định 177/TTg Thủ tướng Chính phủ Kể từ thánh lập đến Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức hoạt động theo mô hình Tổng công ty nhà nước 11 2.1.2 Cơ cấu mô hình tổ chức Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam : Trụ sở BIDV: gồm 03 đơn vị: Ban PTSP Bán lẻ Marketing, Trung tâm thẻ Ban quản lý chi nhánh có nhiệm vụ chủ yếu định hướng, xây dựng kế hoạch/chiến lược/chiến thuật, thiết kế/xây dựng sản phẩm bán lẻ, tổ chức triển khai, quản lý, giám sát toàn hoạt động ngân hàng bán lẻ toàn hệ thống BIDV 2.2 Thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam thời gian qua: TT Chỉ tiêu Sản phẩm hỗ trợ nhu cầu nhà + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) Ứng trước tiền bán chứng khoán niêm yết + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) Cho vay mua ô tô + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) Cho vay hộ kinh doanh + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) Cho vay Thẻ TTQT + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) Cho vay du học + Dư nợ ( Tỷ đồng ) + Nền khách hàng ( KH) 2007 2008 2009 1.378 5.863 1.655 7.359 3.432 14.795 505 1.012 710 1.345 411 928 75 270 193 540 806 1.254 5.383 7.532 6.570 8.298 8.429 10.785 15 36 704 1.756 10 16 23 205 315 407 (Nguồn: khai thác Datawarehouse, hệ thống SIBS Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam ) - Đối với sản phẩm cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở: Trong năm vừa qua, tín dụng nhà khách hàng hộ gia đình BIDV có tốc độ phát triển nhanh Dư nợ tín dụng nhà cuối năm 2006 457 tỷ đồng, đến thời điểm 31/12/2009 dư nợ 3.432 tỷ đồng (tăng 7,5 lần), 12 chiếm 19% tổng dư nợ tín dụng bán lẻ Nền khách hàng bán lẻ năm 2006: 2.368 khách hàng, đến thời điểm 31/12/2009 tăng lên đến: 14.795 khách hàng, cho thấy tốc độ tăng trưởng dư nợ cũng khách hàng lớn - Đối với sản phẩm cho vay ứng trước tiền bán chứng khoánniêm yết Cho vay cầm cố, repo, ứng trước chứng khoán năm 2207: 505 tỷ đồng, năm 2008: 710 tỷ đồng, năm 2009 giảm mạnh so với 31/12/2008 xuống còn: 411 tỷ đồng Sự giảm sút tiêu cho vay năm 2009 so với năm 2008 ảnh hưởng thị trường chững khoán liên tục giảm, bên cạnh thực đạo NHNN, Ngân hàng ĐT & PT Nam định tích cực giảm mạnh tiêu cho vay này, nhằm đáp ứng tốt chủ trương kiểm soát chặt chẽ phủ NHNN cho vay lĩnh vực chứng khoán - Đối với sản phẩm cho vay mua ô tô Dư nợ cho vay ô tô BIDV tăng trưởng vượt trội qua năm, năm 2007 đạt: 75 tỷ, sang đến năm 2009 đạt: 806 tỷ tăng trưởng 10 lần, tương đưong mức độ tăng trưởng du nợ tăng trưởng khách hàng từ năm 2007 có : 270 khách hàng vay vốn mua ô tô đến năm 2009 khách hàng vay vốn theo sản phẩm tăng lên đến 1.254 khách hàng - Đối với sản phẩm cho vay hộ kinh doanh: Đây sản phẩm có tiềm phát triển mạnh hệ thống Ngân hàng nói chung BIDV nói riêng Sản phẩm cho vay sản phẩm chiếm tỷ trọng chủ yếu tổng dư nợ bán lẻ BIDV, thể năm 2007 chiếm: 34%, năm 2008 chiếm 40%, năm 2009 chiếm: 44% tổng dư nợ bán lẻ BIDV Qua tiêu số liệu sản phẩm cho thấy, dư nợ vay tăng trưởng mạnh qua năm, năm 2008 tăng 22 % so với năm 2007, năm 2009 tăng 28% so với năm 2008 Ngoài kết đạt đựơc tăng trưởng dư nợ qua 13 năm, BIDV xây dựng khách hàng thể năm 2007có: 7.534 khách hàng vay vốn sản phẩm năm 2009 tăng lên 10.785 khách hàng Với mục tiêu tăng trưởng dư nợ đảm bảo đựơc chất lượng tín dụng, khoản vay đựơc đảm bảo 100% tài sản chấp, hạn chế thấp rủi ro xảy Ngân hàng - Đối với sản phẩm cho vay thẻ tín dụng quốc tế: Qua bảng phân tích số liệu cho thấy BIDV trọng hoạt động kinh doanh thẻ nói chung cho vay thẻ TDQT thời gian gần đây, dẫn tới dư nợ cho vay sản phẩm thấp tổng dư nợ bán lẻ chiếm chưa 0.2 % tổng dư nợ bán lẻ khách hàng mỏng năm 2009 đạt 1.756 khách hàng chiếm tỷ lệ nhỏ tổng số khách hàng vay vốn cá nhân triệu khách hàng - Đối với sản phẩm cho vay du học: Từ năm 2004, BIDV triển khai sản phẩm cho vay du học như: chứng minh tài chính,hỗ trợ chi phí: tiền vé, học phí, chi phí ăn ở, lại cho học sinh du học Dư nợ cho vay du học tăng trưởng qua năm, năm 2207 đạt 10,15 tỷ đồng, năm 2009: 23,01 tỷ đồng mức độ tăng trưởng dư nợ cho vay BIDV không cao cho thấy sản phẩm cho vay du học BIDV chưa cạnh tranh đựơc với Ngân hàng bạn 2.3 Đánh giá thực trạng tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam thời gian qua 2.3.1 Những thành tựu đạt phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - Về Quy mô tín dụng bán lẻ: Quy mô tín dụng bán lẻ có xu hướng tăng lên rõ rệt Năm 2007, dư nợ tín dụng bán lẻ BIDV đạt 15.558 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2006 Năm 2008 đạt 16.220 tỷ đồng tăng so năm 2007.Năm 2009, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 19.158 tỷ đồng, tăng 23,11% so với 2008, hoàn thành 101% kế hoạch dư nợ tín dụng bán lẻ để - Về mạng lưới chi nhánh: Mạng lưới chi nhánh hiệu hoạt 14 động mạng lưới cải thiện đáng kể năm 2007-2009 Việc xếp lại mạng lưới theo Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN làm gia tăng số lượng Phòng giao dịch toàn hệ thống, tảng kênh phân phối sản phẩm bán lẻ Mạng lưới phát triển phù hợp với định hướng hoạt động kinh doanh hệ thống, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội địa bàn; Đến nay, mạng lưới BIDV trải rộng khắp 108 tỉnh/thành phố; - Về khách hàng: Năm 2006 đạt triệu khách hàng đến năm 2009 đạt triệu khách hàng - Về sản phẩm tín dụng: Giai đoạn 2006- 2009, BIDV tích cực triển khai sản phẩm tín dụng bán lẻ tới khách hàng cá nhân, hộ gia đìng với khoảng 14 sản phẩm tín dụng bán lẻ, Số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ BIDV so với NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần NH nước ngoài, BIDV cung cấp tương đối “đầy đủ” sản phẩm tín dụng đáp ứng nhu cầu vay vốn khách hàng cá nhân hộ gia đình Bên cạnh đó, BIDV có số sản phẩm đặc thù khác biệt như: cho vay CBCNV mua cổ phiếu lần đầu DNNN cổ phần hoá, cho vay người lao động làm việc nước ngoài, cho vay hộ dân chuyển nhượng vườn cà phê - Về công tác truyền thông Marketing:Ngày 26/05/2010, Hà Nội Hội đồng thương hiệu quốc gia tổ chức lễ công bố trao giải thưởng Thương hiệu quốc gia năm 2010 BIDV 43 doanh nghiệp Việt nam vinh dự trao giải thưởng này.Các thương hiệu, sản phẩm lựa chọn tham gia chương trình thương hiệu, sản phẩm hàng đầu đại diện cho nhóm ngành hàng có ngàn tài Ngân hàng - Về nguồn nhân lực : Trong thời gian qua, BIDV thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng số lượng, đến BIDV xây dựng phát triển nguồn nhân lực nói chung công tác bán lẻ nói riêng thành đội ngũ bán lẻ chuyên nghiệp, có chất lượng cao (cả nhận thức, tầm nhìn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác 15 phong giao dịch) - Về Công nghệ thông tin: Trước bước vào thiên niên kỷ mới, BIDV đánh giá ngân hàng có trình độ ứng dụng CNTT chưa theo kịp số NHTM nước Tuy nhiên khoảng năm qua hoạt động CNTT BIDV có bước tiến dài thay đổi lớn lượng chất Hiện đơn vị hoạt động lĩnh vực CNTT không thừa nhận BIDV NHTM có trình độ phát triển ứng dụng CNTT hàng đầu 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế hoạt động triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam Một là: Về quản trị, điều hành, mô hình tổ chức kinh doanh; Chưa có kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh NHBL Quan điểm phát triển kinh doanh NHBL nhiều cấp điều hành, đặc biệt cấp chi nhánh chưa quán, chưa quan tâm mức tới kinh doanh NHBL Hai là: Về kênh phân phối; Năng lực hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ chi nhánh thấp, chưa phát huy hết vài trò kênh phấn phối Ba là: Về khách hàng; Gia tăng khách hàng chưa gắn với việc sử dụng nhiều dịch vụ BIDV Chưa định vị đối tượng khách hàng mục tiêu sách marketing, sản phẩm, giá, phân phối… chưa gắn với phân đoạn khách hàng, chưa phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng Bốn là: Về công nghệ; BIDV chưa có nhiều sản phẩm trước đón đầu thị trường thực hướng sản phẩm thẻ vv Một số sản phẩm dịch vụ mang tính tiên phong chưa khai thác phát huy mạnh (Cổng kết nối chứng khoán) Năm là: Về sản phẩm; Sản phẩm bán lẻ sức cạnh tranh quy trình thủ tục phức 16 tạp, thiếu tiện ích tính năng, mức độ ổn định công nghệ sản phẩm thấp Sáu là: Về nguồn nhân lực; Thiếu nguồn cán quản lý có kinh nghiệm ngân hàng bán lẻ, thiếu chuyên gia lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nói chung chuyên gia nhóm sản phẩm ngân hàng bán lẻ Bảy là: Về công tác marketing bán lẻ; - Hình ảnh hoạt động NHBL BIDV chưa rõ nét - Cơ sở hạ tầng hỗ trợ công tác Marketing hoạt động ngân hàng bán lẻ chưa đồng bộ, số kênh truyền thông BIDV (như website, trang intranet) trình nâng cấp 2.3.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế hoạt động triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt nam Một là: Quan điểm, nhận thức việc chuyển hướng mở rộng phát triển sang kinh doanh bán lẻ chưa quán triệt nghiêm túc cấp toàn hệ thống Hai là: Định hướng phát triển thành ngân hàng bán lẻ đại cũng phát triển dịch vụ đa dạng, tiện ích cần có kế hoạch chiến lược với lộ trình cụ thể giai đoạn Ba là: Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ có BIDV so với ngân hàng khác tương đối đầy đủ chưa có tính hấp dẫn hơn, quy trình thủ tục phức tạp, hình ảnh sản phẩm chưa rõ nét, chưa có phương thức tiếp cận tốt tới khách hàng bán lẻ Bốn là: Việc khai thác ứng dụng công nghệ IT hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin tín dụng bán lẻ toàn ngành phục vụ công tác quản lý Năm là: Chất lượng phục vụ chưa đồng tất chi nhánh, kênh phân phối Công tác bán giới thiệu sản phẩm bán lẻ chi nhánh chưa thực trọng CHƢƠNG 17 ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 3.1.1 Cơ hội, thách thức hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 3.1.1.1 Cơ hội hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 7% - 8%/năm gần Dân số 85,8 triệu người với 2/3 số dân độ tuổi lao động (theo kết thống kê 01/4/2009) Thu nhập người dân ngày cải thiện, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt 1.000 USD Mặt khác, Chính phủ thực sách kích thích tiêu dùng đầu tư, bao gồm việc miễn thuế, giảm thuế hỗ trợ lãi suất cho kinh doanh, xây dựng sở hạ tầng, bất động sản, giáo dục y tế Môi trường pháp lý chế sách Nhà nước dần hoàn thiện Tất yếu tố hội lớn để ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ Việt Nam 3.1.1.2 Thách thức hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam : Hoạt động tín dụng bán lẻ Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, là: nguy lạm phát bất ổn kinh tế chưa hẳn chấm dứt, thu nhập phần lớn dân cư chưa cao thiếu ổn định, công nghệ chung thấp, môi trường pháp lý nhiều bất cập ảnh hưởng đến mặt đời sống kinh tế xã hội nói chung cũng ngành Ngân hàng nói riêng Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nói chung tín dụng bán lẻ nói riêng ngày gay gắt với tham gia ngày đông tổ chức tín dụng, có NHTM nhà nước, 38 18 NHTMCP, 37 chi nhánh NH nước ngoài, NH liên doanh 3.1.2 Định hƣớng phát triển tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 3.1.2.1 Phát triển TDBL theo hướng tối đa hoá sản phẩm tín dụng Cung cấp cho khách hàng danh mục sản phẩm đầy đủ vào năm 2010 liên tục cập nhật sản phẩm/dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng 3.1.2.2 Phát triển TDBL ngày nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ Xây dựng chức nhiệm vụ phận kinh doanh xây dựng mô tả công việc phải đầy đủ, rõ ràng, xác định rõ quyền trách nhiệm phận, đảm bảo tách bạch chức kinh doanh (Quan hệ khách hàng) chức quản lý rủi ro chi nhánh nhằm chuyên môn hoá công tác quản lý rủi ro, giảm thiểu rủi ro;cần phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân phận quy trình nghiệp vụ sản phẩm bán lẻ, đặc biệt kiểm soát quy trình nhằm hạn chế thấp rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ 3.1.2.3 Phát triển TDBL nhằm tối đa hoá giá trị khách hàng Xác định giai đoạn từ đến 2012 giai đoạn chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần, tối đa hoá giá trị khách hàng 3.1.2.4 Phát triển TDBL sở tăng lực quản lý rủi ro nâng cao hiệu tín dụng bán lẻ Xác định hiệu tín dụng bán lẻ (chi tiết theo sản phẩm, theo phận…) để từ có biện pháp cụ thể nâng cao hiệu hoạt động.Tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng: mục tiêu phấn đấu tỉ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ mức 2% thấp tỉ lệ nợ xấu tín dụng doanh nghiệp tín dụng chung toàn ngành 3.1.2.5 Phát triển TDBL đôi với phát triển nguồn nhân lực Phát triển tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn tới công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực cần phải thực trước bước, không đáp ứng cho yêu cầu nhân lực mà quan 19 trọng phải có tầm nhìn trung - dài hạn để đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ lâu dài 3.2 Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ hộ gia đình Ngân hàng Đầu tƣ & Phát triển Việt Nam 3.2.1.Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức quản trị điều hành : - Xây dựng sản phẩm tín dụng đặc thù phù hợp với phân khúc thị trường (khách hàng, vùng, miền) - Xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng phát triển thị trường thời kỳ 3.2.2 Kế hoạch phát triển đổi sản phẩm tín dụng bán lẻ: - Xây dựng, ban hành đầy đủ, đồng bộ, thống kịp thời hệ thống quy trình nghiệp vụ cho sản phẩm bán lẻ, tạo hành lang pháp lý cho cán thực tác nghiệp Thường xuyên đánh giá, rà soát quy trình nghiệp vụ để phát điểm không phù hợp như: chồng chéo, chưa kịp thời, thiếu để chỉnh sửa, bổ sung kịp thời 3.2.3 Tiếp tục xây dựng, phát triển tối đa hoá giá trị nguồn nhân lực: - Đối với công tác tuyển dụng: Thực tuyển dụng từ bên cách thường xuyên để đảm bảo thông suốt trình hoạt động - Đối với công tác đào tạo, huấn luyện:Xác định đối tượng đào tạo xây dựng nội dung đào tạo 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển mạng lưới : Mở rô ̣ng ma ̣ng lưới ngân hàng bán lẻ ta ̣i những điạ bàn có tiềm phát triển kinh tế, khu du lich, ̣ khu đô thi,̣ khu công nghiê ̣p, khu chế xuấ t 3.2.5 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông Marketing NHBL: - Xây dựng tổ chức hoạt động marketing chuyên nghiệp từ Hội sở tới Chi nhánh 3.2.6 Tiếp tục tăng cường lực quản lý rủi ro : - Hạn chế rủi ro mô hình tổ chức xếp nhân sự: - Quản lý hệ thống công nghệ thông tin 20 - Kiểm tra giám sát đạo đức cán - Kiểm tra,kiểm soát thường xuyên tính tuân thủ nghiệp vụ cán bộ: 3.2.7 Đầu tư phát triển công nghệ TT: - Xác định công nghệ yếu tố nền, yếu tố hoạt động NHBL, sở để phát triển sản phẩm mới, đại theo xu hướng chung thị trường, tăng tính cạnh tranh hỗ trợ quản lý điều hành 3.2.8 Hoàn thiện chế sách động lực : Xây dựng sách động lực lương, thưởng nhằm khuyến khích việc bán sản phẩm/dịch vụ ngân hàng bán lẻ 3.3 Kiến nghị với NHNN : KẾT LUẬN Trong xu thế hô ̣i nhâ ̣p và mở cửa của nề n kinh tế , cùng với phát triể n của xã hô ̣i về mo ̣i mă ̣t thì Phát triển cho vay tín dụng bán lẻ xu thế tấ t yế u hoa ̣t đô ̣ng ngân hàng , lĩnh vực hoạt động thu đươ ̣c lơ ̣i nhuâ ̣n cao và ổ n đinh ̣ cho các ngân hàng , điề u này đã đươ ̣c kiể m chứng ở các nước phát triể n Vì vậy, viê ̣c đưa và thực h iê ̣n các giải pháp phát triển khách hàng TDBL nhu cầu tất yếu ngân hàng