BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu luận văn thu thập từ nguồn NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO thực tế Những ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân từ việc nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Kiên Giang NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU WTO CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ-TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2008 Học viên Cao học K15 2.2 Thực trạng cạnh tranh MỤC LỤC Trang Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 33 PHẦN MỞ ĐẦU 2.2.1 Thực trạng cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ 33 CHƯƠNG I 2.2.2 Thực trạng cạnh tranh lãi suất tiền gửi, HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG tiền vay, phí ngân hàng 35 KINH DOANH NGÂN HÀNG 2.2.3 Thực trạng cạnh tranh hệ thống phân phối 36 1.1 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh thời kỳ hậu WTO Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 36 1.1.1 Các khái niệm hội nhập quốc tế 1.1.2 Khái niệm hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 1.1.3 Các nội dung hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 1.1.4 Những hội thách thức hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng nước phát triển 1.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thời kỳ hậu WTO 11 2.3.1 Thực trạng lực tài Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 36 2.3.2 Thực trạng lực hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 42 2.3.3 Thực trạng tổ chức máy quản trị điều hành 58 2.3.4 Năng lực công nghệ thông tin Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 65 1.2.1 Lý luận chung cạnh tranh 11 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng 1.2.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng 13 TMCP Ngoại thương Việt Nam 67 1.3 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 21 2.4.1 Những ưu điểm NHNT 67 1.4 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Trung Quốc 2.4.2 Những hạn chế NHNT 68 sau gia nhập WTO học kinh nghiệm 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG II ………………………………………………… 71 1.4.1 Khái quát cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Trung Quốc gia nhập WTO 23 CHƯƠNG III 1.4.2 Kinh nghiệm cải cách NHTM Trung Quốc CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH hội nhập quốc tế 25 CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 72 1.4.3 Các học kinh nghiệm cho Việt Nam hội nhập quốc 3.1 Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng tới kinh doanh ngân hàng Việt Nam 72 tế lĩnh vực ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG I ……………………………………………………31 3.1.1 Bối cảnh chung hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam 72 3.1.2 Những cam kết Việt Nam WTO CHƯƠNG II lĩnh vực ngân hàng 73 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG 3.1.3 Những hội thách thức hệ thống TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 32 ngân hàng Việt Nam sau gia nhập WTO 76 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 32 3.1.4 Yêu cầu hệ thống NHTM Việt Nam trình hội nhập quốc tế 81 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 3.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 81 3.2.1 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam 81 3.2.2 Các định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO 82 3.3 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015 83 3.3.1 Tăng cường lực tài Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 83 3.3.2 Các giải pháp nâng cao lực hoạt động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 91 3.3.3 Nhóm giải pháp xây dựng hoàn thiện thể chế 101 3.3.4 Xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tiến trình hội nhập 110 3.3.5 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 112 3.3.6 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 114 3.3.7 Xây dựng chiến lược Marketing tăng cường thực công tác chăm sóc khách hàng 117 3.4 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 120 3.4.1 Kiến nghị với Quốc hội Luật NHNN Luật Tiếng Anh ASEAN AFTA 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG III 123 PHẦN KẾT LUẬN 124 Hiệp hội quốc gia Đông Asian Nation Nam Á Asean free trade Area Khu mậu dịch tự Đông Nam Á ADB Asian Development bank Ngân hàng phát triển Châu Á ABA Asian bankers Association Hiệp hội ngân hàng Châu Á ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự động EU European Union Liên minh Châu Âu FED Federal Resenve System Cục dự trữ liên bang Mỹ GATS IMF General Agreement on Trade Hiệp định chung thương in Services mại dịch vụ International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế MFN Most favoured nation Tối huệ quốc NT National Treatment Chế độ đãi ngộ quốc gia ROE Return on Equity Thu nhập vốn cổ phần ROA Return on Assers Thu nhập tổng tài sản WTO World trade Organnization Tổ chức thương mại giới WB World Bank Ngân hàng giới SWIFT Society for Worldwide interbank Hiệp hội truyền thông tài Financial Telecommunication TCTD 120 Bộ có liên quan 122 Association of Southeast liên ngân hàng toàn cầu Tiếng Việt CBTD Cán tín dụng DNNN Doanh nghiệp Nhà nước NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNNg Ngân hàng nước NHNT(VCB) Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Bảng 2.1: Vốn chủ sở hữu NHNT………………………………………37 (Vietcombank) Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu NHNT 31/12/2006 38 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Trang TCTD Tổ chức tín dụng Bảng 2.3: Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM nước 38 TTQT Thanh toán quốc tế Bảng 2.4: Phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro thời điểm TW Trung ương 31/12/2006 NHNT theo định 493 NHNN 40 XNK Xuất nhập Bảng 2.5: Chỉ tiêu ROE NHNT từ 2002-2007 41 Bảng 2.6: Chỉ tiêu ROA NHNT từ 2002-2007 42 Bảng 2.7: Cơ cấu huy động vốn NHNT theo nguồn vốn huy động 43 Bảng 2.8: Hệ số đòn bẩy huy động vốn NHNT từ 2004 -2007 44 Bảng 2.9: Tình hình dư nợ tốc độ tăng trưởng tín dụng NHNT 2001-2007……………………………………………………… 45 Bảng 2.10: Chất lượng hoạt động tín dụng NHNT ……………… 46 Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đối tượng vay NHNT 2004 -2006 47 Bảng 2.12: Một số tiêu chủ yếu hoạt động cho thuê tài …… .48 Bảng 2.13: Một số tiêu chủ yếu hoạt động đầu tư góp vốn liên doanh……………………………………………………………… 49 Bảng 2.14: Hoạt động toán quốc tế NHNT từ 2004 -2006 50 Bảng 2.15: Hoạt động kinh doanh thẻ NHNT 2004-2006 53 Bảng 2.16: Mô hình tổ chức NHNT Việt Nam…………………….… 63 PHẦN MỞ ĐẦU Thương Việt Nam phát triển bền vững xu hội nhập định nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài : LÝ DO CHỌN ĐẾ TÀI Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần trở thành xu phổ biến giới, biểu rõ nét xu Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” việc đời liên kết khu vực quốc tế ASEAN, EU, MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU WTO… mục tiêu thúc đẩy tự hóa thương mại quốc tế, giảm dần tiến - Hệ thống hóa lý thuyết lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, hội tới xóa bỏ hàng rào bảo hộ quốc gia áp đặt nhằm cản trở tự hóa nhập quốc tế cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam không nằm xu đó, với việc gia nhập - Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, kết đạt gần kiện nước ta thức trở thành thành viên thứ 150 yếu kém, tìm nguyên nhân yếu WTO đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế - Hình thành giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, đảm bảo an toàn giới Có thể nói, việc thức thành viên WTO đem lại cho Việt phát triển bền vững tình hình hội nhập kinh tế quốc tế Nam hội đặt nhiều thách thức Muốn thành công ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU phải thấy hết thách thức, tận dụng hội để đẩy lùi thách thức Suy cho - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương hội thách thức động lực thúc đẩy phát triển mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh lực cạnh tranh kinh tế Ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn ngành ngân hàng đối mặt Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2004-2007 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU với cạnh tranh ngày liệt mạnh mẽ Để giành chủ động - Sử dụng phương pháp vật biện chứng, kết hợp với phương tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp… nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình - Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp thu thập từ thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, huy động tốt Báo cáo thường niên, Bản công bố thông tin, từ quan thống kê, tạp nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển chí… xử lý máy tính Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI đất nước Là người công tác Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp nói chung ngân thương Việt nam, với mong muốn Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại hàng thương mại nói riêng vấn đề quốc gia đặt lên hàng đầu, kinh tế ngày bị ảnh hưởng sâu sắc tiến trình hội nhập, tăng khả cạnh tranh đường dẫn tới thành công ngân hàng Chính vậy, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” thực CHƯƠNG I HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG có ý nghĩa lý luận thực tiễn cao 1.1 Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng thời kỳ hậu WTO KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 1.1.1 Các khái niệm hội nhập quốc tế Ngoài phần mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng số liệu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có 124 trang trình bày sau: Để tìm hiểu khái niệm “Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng” tìm hiểu khái niệm “ Toàn cầu hóa kinh tế”, “Khu vực hóa kinh tế”, “ Hội nhập kinh tế quốc tế”, “ Hội nhập quốc tế lĩnh vực Phần mở đầu Chương 1: Hội nhập quốc tế cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chương 3: Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tài - tiền tệ” - Toàn cầu hóa kinh tế: Là trình quan hệ quốc tế làm tăng phụ thuộc lẫn mặt đời sống xã hội (từ kinh tế, trị, an ninh, văn hóa đến môi trường …) quốc gia - Khu vực hóa kinh tế: Là tượng quan hệ kinh tế quốc tế, bao gồm hoạt động hợp tác kinh tế số nước tập hợp thành Phần kết luận nhóm khu vực (dưới dạng định chế / tổ chức) có mức độ liên kết kinh tế khác Toàn cầu hóa Khu vực hóa trình hình thành phát triển thị trường toàn cầu khu vực, làm tăng tương tác tùy thuộc lẫn nhau, trước hết kinh tế, nước thông qua gia tăng luồng giao lưu hàng hóa nguồn lực qua biên giới quốc gia với hình thành định chế, tổ chức quốc tế nhằm quản lý hoạt động giao dịch kinh tế quốc tế Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế ngày khẳng định trình tất yếu phát triển lực lượng sản xuất giới xu lớn quan hệ quốc tế đại Quá trình thúc đẩy nhân tố sau: + Sự tiến khoa học công nghệ + Sự quốc tế hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt vai trò ngày tăng công ty xuyên quốc gia + Chính sách mở cửa, tự hóa thương mại đầu tư nước - Hội nhập kinh tế quốc tế: trình chủ động gắn kết kinh tế buộc, xóa bỏ bao cấp vốn thông qua định tín dụng, tự hóa hoạt động tổ chức tài nước quốc tế tảng tự hóa tài khoản vãng lai tài khoản vốn Hội nhập quốc tế xu hướng phát triển tất yếu kinh tế giới, thị trường nước với kinh tế khu vực kinh tế giới thông qua quốc gia phát triển Hội nhập quốc tế nhằm mở cửa nỗ lực tự hóa mở cửa cấp độ đơn phương, song phương đa kinh tế, thực tự hóa thương mại, dịch vụ để gia nhập vào canh phương Như hội nhập quốc tế thực chất chủ động tham gia vào tranh quốc tế bình đẳng phát triển tất lĩnh vực, có trình toàn cầu hóa, khu vực hóa Nói cách khác, hội nhập bao hàm nỗ lĩnh vực ngân hàng lực mặt sách thực quốc gia để tham gia vào định 1.1.2 Khái niệm hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng chế, tổ chức kinh tế toàn cầu khu vực Hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng trình mở cửa để đưa Quá trình hội nhập làm cho kinh tế nước ngày liên kết chặt hệ thống ngân hàng nước hòa nhập với hệ thống ngân hàng khu vực chẽ với kinh tế thành viên khác, từ làm cho kinh tế giới giới, hoạt động ngân hàng không bó hẹp phạm vi nước, phát triển theo hướng tạo thị trường chung thống khu vực mà mở rộng phạm vi toàn cầu Hoạt động ngân hàng phải tuân cản trở giao lưu hợp tác quốc tế giảm đi, cạnh thủ theo quy luật thị trường nguyên tắc kinh doanh quốc tế, hoạt động tranh trở nên gay gắt Bởi hội nhập kinh tế quốc tế có nghĩa tham ngân hàng thực theo tín hiệu thị trường mà không bị ngăn chặn gia vào cạnh tranh kinh tế nước Ngày nay, để khỏi bị biện pháp quản lý hành chính, lãi suất, tỷ giá, hoạt động tín dụng… thị gạt lề phát triển, quốc gia nỗ lực hội nhập vào xu trường định chung, sức cạnh tranh kinh tế tồn phát triển Quá trình hội nhập hệ thống ngân hàng hiểu trình cải - Hội nhập quốc tế lĩnh vực tài - tiền tệ: trình mà cách bước hệ thống ngân hàng xuất phát từ yêu cầu thực tế trình nước, khu vực thực mở cửa cho tham gia yếu tố bên toàn cầu hóa kinh tế quốc gia, có hệ thống ngân hàng có vào lĩnh vực tài - tiền tệ, bao gồm vốn đầu tư (trực tiếp gián tiếp), thể đảm nhiệm phát huy vai trò trung gian tài công nghệ, tín dụng lao động có trình độ chuyên môn cao bối cảnh kinh tế với nhiều biến động phức tạp thị trường quốc tế Hội nhập quốc tế tài - tiền tệ thực trình tự hóa nói chung thị trường nội địa nói riêng tài tức xóa bỏ hạn chế, định hướng hay ràng buộc việc Thực hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng đòi hỏi phủ phân bổ nguồn lực tín dụng Tự hóa tài đồng nghĩa với việc mở NHNN phải xóa bỏ ưu đãi, tiến tới cạnh tranh bình đẳng rộng cạnh tranh định chế tài chính, với việc chấm dứt phân biệt ngân hàng nước Do đó, mức độ hội nhập quốc tế lĩnh đối xử pháp lý loại hoạt động khác Tự hóa tài bao vực ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với mức độ tự hóa tài - tiền gồm tự hóa lãi suất, tự hóa tỷ giá hối đoái, giảm thiểu tỷ lệ dự trữ bắt tệ Việc thực tự hóa tài - tiền tệ sâu rộng có hiệu thuận lợi đãi ngộ với điều kiện, điều khoản hạn chế việc hội nhập ngân hàng thuận lợi thỏa thuận quy định danh mục cam kết cụ thể thành viên Cho đến nay, lý luận thực tiễn phát triển kinh tế giới khẳng định rằng: quốc gia muốn tồn tại, phát triển ổn định bền Ba là, trừ gặp phải tình phải bảo vệ cán cân toán, vững cần phải chủ động hội nhập quốc tế, đặc biệt chủ động hội nhập thành thành viên không áp dụng hạn chế toán chuyển tiền quốc tế cho công lĩnh vực tài ngân hàng – lĩnh vực nhạy cảm trọng yếu dịch vụ vãng lai liên quan đến cam kết cụ thể Bốn là, nước thành viên cho phép người cung cấp dịch vụ ngân kinh tế quốc dân 1.1.3 Các nội dung hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng hàng nước thành viên khác đưa dịch vụ lãnh thổ Quá trình cam kết mở cửa lĩnh vực ngân hàng bao gồm nội Năm là, nước thành viên dành cho người cung cấp dịch vụ ngân dung: Một là, trừ có quy định danh mục cam kết cụ thể, thành hàng nước thành viên khác quyền thành lập mở rộng viên không ban hành thêm hay áp dụng biện pháp nêu hoạt động lãnh thổ nước kể việc mua lại doanh nghiệp đây, dù quy mô vùng hay toàn lãnh thổ, gồm: hay tổ chức thương mại - Hạn chế số lượng nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng hình thức Sáu là, nước thành viên cho phép người cung cấp dịch vụ ngân quota theo số lượng, độc quyền, toàn quyền cung cấp dịch vụ ngân hàng tiếp cận hệ thống toán bù trừ nhà nước điều hành tiếp cận hàng yêu cầu đáp ứng nhu cầu kinh tế thể thức cấp vốn tái cấp vốn trình kinh doanh thông thường - Hạn chế tổng số hoạt động tác nghiệp hay tổng số lượng dịch vụ Bảy là, thành viên cam kết trường hợp định, ngân hàng đầu tính theo số lượng đơn vị hình thức quota theo số lượng trợ cấp tác động bóp méo dịch vụ thương mại, thành viên tiến hay yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế hành đàm phán nhằm định quy tắc đa biên cần thiết để tránh - Hạn chế tổng trị giá giao dịch dịch vụ ngân hàng tài sản dù hình thức quota theo số lượng hay yêu cầu phải đáp ứng nhu cầu kinh tế bóp méo Tám là, thành viên trả lời không chậm trễ có yêu cầu thành viên khác thông tin cụ thể biện pháp - Hạn chế tổng số người tuyển dụng lĩnh vực cụ thể hay nhà cung cấp dịch vụ phép tuyển dụng người cần thiết liên quan trực tiếp tới việc cung cấp dịch vụ ngân hàng hình thức quota theo số lượng hay phải đáp ứng nhu cầu kinh tế Hai là, thành viên dành cho dịch vụ ngân hàng hay nhà cung cấp áp dụng chung hay hiệp định quốc tế 1.1.4 Những hội thách thức hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng nước phát triển Việc thực hội nhập quốc tế nói chung hội nhập quốc tế lĩnh ngân hàng nói riêng hàm chứa hội thách dịch vụ ngân hàng thành viên khác đãi ngộ không phần thức Việc nghiên cứu chúng giúp tận dụng hội chuẩn dịch vụ để giữ vững phát triển thị phần, quản lý chặt chẽ chi phí để có lợi bị điều kiện tốt đối đầu với thách thức nhuận Năm là, việc hình thành tập đoàn ngân hàng lớn với trình 1.1.4.1 Những hội Hội nhập quốc tế mang lại nhiều hội kinh tế cho quốc gia mở rộng hoạt động chúng giới tạo cho ngân hàng có nhiều toàn giới Những thành tựu thời gian qua mà nước phát triển đạt lợi cạnh tranh khả đối phó với biến động thị có góp phần không nhỏ trình hội nhập này, hội thể trường Sự tham gia ngân hàng nước có tên tuổi thị mặt chủ yếu sau đây: trường nội địa có ảnh hưởng tích cực việc cải thiện quy định Một là, nhờ hội nhập quốc tế mà ngân hàng nước bổ giám sát phòng ngừa rủi ro, tuân thủ chuẩn mực quốc tế kế toán, sung nguồn vốn hoạt động từ nguồn bên ngoài, tiếp cận công bố công khai Mặt khác, ngân hàng nước phát triển công nghệ ngân hàng tiên tiến, mở rộng hoạt động kinh doanh ngoại hối, muốn thâm nhập vào thị trường nước cần phải đảm bảo đáp ứng chứng khoán quốc tế, phát triển dịch vụ ngân hàng mới, tạo điều kiện cho yêu cầu tiêu chuẩn thị trường nhận giấy phép ngân hàng nước đa dạng hóa hình thức kinh doanh, phân tán rủi ro hoạt động Hai là, hội nhập tăng sức ép cạnh tranh từ bên ngoài, buộc 1.1.4.2 Những thách thức NHTM nước phải cải tiến quản lý, tuân thủ nguyên tắc thị trường, Thứ nhất, hội nhập xuất thâm nhập ngân hàng nước có đổi kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro giám sát an toàn hoạt động, thể gây khó khăn cho kinh tế đe dọa đến chủ quyền kinh tế quốc gia mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tốt hơn, cải thiện vị ngân hàng Mở cửa cho tham gia NHNNg mức gây tượng thị trường giới ngân hàng nước lớn chi phối hoạt động hệ thống ngân hàng Ba là, hội nhập vào cộng đồng tài quốc tế, với dòng vốn vào kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật phòng ngừa rủi ro, công nghệ sản phẩm quốc gia lệ thuộc kinh tế vào số ngân hàng nước Thứ hai, hoạt động NHNNg thị trường nội địa với sản đưa vào thị trường nội địa Các yếu tố làm tăng hiệu cung phẩm với giao dịch phạm vi rộng lớn với tốc độ cấp dịch vụ ngân hàng tổ chức tài chính, tăng cường khả nhanh gây khó khăn cho việc kiểm soát quan quản lý, giám sát quản lý rủi ro hoạt động tài nước quốc tế quốc gia Sự phát triển nhanh chóng công nghệ sản phẩm Bốn là, hội nhập thúc đẩy phát triển trao đổi dịch vụ tài chính, ngân hàng nước Các nước phát triển, nơi mà ngân dịch vụ ngân hàng đại làm cho nhiều hoạt động ngân hàng thoát khỏi kiểm soát chế giám sát đặt hàng nước thường có chi phí hoạt động cao lợi nhận thấp đối Thứ ba, NHNNg hoạt động thị trường nội địa tạo áp lực cạnh thủ cạnh tranh nước xuất ngân hàng nước thị tranh gay gắt, gây xung đột lợi ích nhóm khác trường nội địa có ảnh hưởng tích cực Do sức ép cạnh tranh tăng lên nhau, ảnh hưởng đến đặc quyền kinh doanh ngân hàng nước thúc đẩy ngân hàng nội địa hoạt động hiệu hơn, nâng cao chất lượng 10 Bốn là, môi trường vốn luân chuyển tự nước, kích thích tổ chức nước nhận vốn vay nước cách thiếu thận cho doanh nghiệp tỷ lệ lợi nhuận cao mức bình quân ngành bất chấp diện lực lượng cạnh tranh mạnh mẽ trọng Nếu tổ chức kinh tế có hệ số nợ nước cao bị khả - Sự khác biệt hóa: Là lợi cạnh tranh có từ khác biệt trả nợ ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống ngân hàng Do tượng phản xoay quanh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp bán thị trường ứng theo kiểu “ hành vi đám đông” dẫn tới nhiều tổ chức có hệ số nợ Những khác biệt biểu nhiều hình thức, như: điển hình cao đổ vỡ, nguy nhanh chóng bị khuếch đại gây kho khăn cho hệ thiết kế hay danh tiếng sản phẩm, công nghệ sản xuất, đặc tính sản phẩm, thống ngân hàng dịch vụ khách hàng, mạng lưới bán hàng 1.2.1.3 Các yếu tố góp phần tạo nên lợi cạnh tranh doanh 1.2 Cạnh tranh kinh doanh ngân hàng thời kỳ hậu WTO 1.2.1 Lý luận chung cạnh tranh 1.2.1.1 Khái niệm cạnh tranh Cạnh tranh doanh nghiệp, ngành, quốc gia mức độ mà điều kiện thị trường tự công bằng, sản xuất sản phẩm hàng hóa dịch vụ đáp ứng đòi hỏi thị trường, đồng thời tạo việc làm nâng cao thu nhập thực tế Một doanh nghiệp xem có sức cạnh tranh thường xuyên đưa sản phẩm thay thế, mà sản phẩm có mức giá thấp so với sản phẩm loại, cách cung cấp sản phẩm tương tự với đặc tính chất lượng hay dịch vụ ngang hay tốt nghiệp Lợi cạnh tranh mạnh mà doanh nghiệp có huy động để cạnh tranh thắng lợi Để tạo lợi cạnh tranh, doanh nghiệp cần nghiên cứu yếu tố sau: - Nguồn gốc khác biệt: So với đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có vượt trội mặt giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm hàng hóa, chất lượng sản phẩm dịch vụ, mạng lưới phân phối - Thế mạnh doanh nghiệp sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị kỹ thật - Khả phát triển sản phẩm mới, đổi dây chuyền công nghệ, hệ thống phân phối 1.2.1.2 Lợi cạnh tranh Lợi cạnh tranh làm cho doanh nghiệp bật hay khác biệt so với đối thủ cạnh tranh Đó mạnh mà tổ chức có khai thác tốt đối thủ cạnh tranh Lợi cạnh tranh doanh nghiệp thể hai khía cạnh sau: - Chất lượng sản phẩm - Khả đối ngoại: Khả liên kết với doanh nghiêp khác liên doanh với nước ngoài, sử dụng trợ giúp tổ chức cạnh tranh - Khả tài chính: Khả doanh nghiệp việc quản lý chi - Chi phí: Theo đuổi mục tiêu giảm chi phí đến mức thấp phí, huy động vốn toán nghĩa vụ tài Doanh nghiệp có chi phí thấp doanh nghiệp có nhiều lợi - Sự thích nghi tổ chức: Sự mềm dẻo tổ chức để thích ứng với trình cạnh tranh doanh nghiệp Chi phí thấp mang lại thay đổi môi trường Sự thích nghi hệ thống quyền lực lãnh đạo tổ chức hành lĩnh vực hoạt động 11 12 tình trạng không kịp thời sử dụng chế hậu kiểm tra kiểm tra suốt giảm thiểu e ngại phận quản lý rủi ro tín dụng nội nhận định cấp tín dụng Đồng thời NHNT cần xây dựng hệ thống thông tin - Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận cung cấp thông tin toàn diện phân tích ngành, lĩnh vực quan hệ khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ Sự rạch ròi kinh tế tiến tới kết nối, hỗ trợ ngân hàng chia sẻ thông tin, phân định trách nhiệm đảm bảo tính công đánh giá chất lượng đường ngắn để hoàn thiện hệ thống thông tin giảm chi phí khai công việc, điều kiện để trình xử lý dấu hiệu rủi ro tín dụng thác thông tin cách hợp lý nhanh chóng, hiệu kịp thời tạo yên tâm suy nghĩ, hành động cán phận 3.3.4 Xây dựng thương hiệu Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trong tiến trình hội nhập - Tiêu chuẩn hoá cán theo dõi rủi ro tín dụng để đáp ứng yêu cầu Khái niệm “thương hiệu” có từ lâu đời có lẽ khái niệm bắt nguyên tắc Basel Theo đó, NHNT cần xây dựng đội ngũ cán quản lý đầu gây ấn tượng kinh tế giới bắt đầu xuất vụ rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có kiến thức khả nhanh nhạy xem “mua bán” thương hiệu làm nâng cao tầm quan trọng thương xét, đánh giá đề xuất tín dụng NHNT cần xây dựng hệ tiêu chuẩn đối hiệu kinh doanh thương trường Năm 1988, Tập đoàn Philip Moris với cán rủi ro tín dụng như: trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, có mua lại thương hiệu Tập đoàn Kraft với giá 12,6 tỷ USD 1/6 thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng… Những yêu cầu giá trị thương hiệu công ty mua, để sau với danh tiếng Kraft, giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, kinh tập đoàn phát triển mạnh mẽ với doanh thu hiệu ngờ nghiệm thực tế, để xử lý nhanh chóng, hiệu thận trọng hợp lý trình phân tích, thẩm định giám sát tín dụng Đối với giới, thương hiệu nhắc đến luật thương - Xây dựng chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo liên lạc mại sở hữu trí tuệ, vấn đề quan tâm hàng đầu Đối vối thường xuyên, liên tục cập nhật kịp thời thông tin trọng yếu Việt Nam, khái niệm thương hiệu gần đưa vào Luật sở hữu phận chức hoạt động cấp tín dụng Mô hình quản lý rủi ro tín dụng trí tuệ Quốc hội thông qua Điều thể tầm quan trọng đại theo nguyên tắc basel thành công giải vấn thương hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đề chế trao đổi thông tin, đảm bảo phân tách phận chức để Năm 2004, NHNT bầu ngân hàng có thương hiệu mạnh thực chuyên môn hóa nâng cao tính khách quan không làm năm Thương hiệu NHNT khẳng định qua bề dày 45 năm phát khả nắm bắt kiểm soát thông tin phận quản lý rủi ro tín triển mạnh mẽ, giữ vai trò chủ lực hệ thống ngân hàng Việt Nam, dụng Muốn vậy, thông tin trọng yếu trình cho vay cần phải nhà nước xếp hạng doanh nghiệp đặc biệt, có uy tín lĩnh phận quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ đột xuất chuyển vực tài trợ, toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại hối dịch vụ tài tiếp thông tin cho phận quản lý rủi ro tín dụng phân tích, đánh ngân hàng quốc tế Nhưng liệu vị trí giữ vững giá rủi ro tiềm ẩn Như vậy, vận hành mô hình thông NHNT không đề cao việc xây dựng thương hiệu cho Vì NHNT cần 109 110 có giải pháp liệt để xây dựng thương hiệu thương toàn cầu am hiểu địa phương”; Citibank “ The city never sleep” (phục vụ trường: khách hàng thời gian nào) - NHNT cần học hỏi cách thức tạo thương hiệu NHTM giới: điều quan trọng trước tiên đặt bối cành hội nhập phải học hỏi - NHNT cần xây dựng truyền thống, phong cách làm việc, nghi lễ tổ chức riêng biệt ngân hàng đúc kết kinh nghiệm để tìm nét tích cực cũ để trì Phong cách làm việc ngân hàng thể cá nhân, từ người phát triển vấn đề Khi thị trường giới ngày cạnh tranh đứng đầu đến nhân viên Kinh doanh ngân hàng muốn đạt hiệu cao đòi hỏi đổi yếu tố định cho tồn Citibank ngân hàng lớn tạo thương hiệu nhờ cách kinh doanh mẻ sáng tạo Các hình thức hoạt động kinh đội ngũ quản lý nhân viên ngân hàng phải có tác phong chuyên nghiệp, thể nhiều khía cạnh: phong cách quản lý, chiêu mộ nhân tài, tạo môi trường làm việc thoải mái doanh đơn lẻ tập đoàn đạt mức tăng trưởng chưa có từ trước - NHNT cần dựng biểu tượng bề ngân hàng mình: Văn đến Citibank gây dựng tiếng nhờ vào việc tập hóa ngân hàng thể qua biểu tượng ngân hàng như: trang phục trung vào sản phẩm dựa việc khảo sát nắm bắt rõ nhu cầu nhân viên, cách trí trụ sở, hình thức cụ thể sản phẩm như: khách hàng logo…Hiện logo NHNT chữ VCB màu xanh biểu tượng Ngân hàng đặc biệt ý tới công chúng, tập trung nhiều vào hiệu sức sống hồi sinh giáo dục Năm 1998, 100 nhân viên Citibank sử dụng kỳ nghỉ - Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh xem công cụ để đưa 300 học sinh vườn thú… Cách tạo thương hiệu ngân cạnh tranh có hiệu quả, hoạt động thiếu chế thị hàng Citibank đa dạng hóa sản phẩm, phong cách phục vụ tốt nhất, tạo nên trường ấn tượng đẹp đẽ cho công chúng Có thể nói thời buổi bùng nổ thông tin, người dân lúc - NHNT cần lựa chọn phạm vi xây dựng thương hiệu chiến lược nghe, nhìn thấy trao tận tay loại thông tin từ phương phát triển thị trường mình: NHNT nên tận dụng mạnh để tiện khác Để thực tốt công tác việc tuyên truyền phát triển phân đoạn thị trường lựa chọn như: phát triển thị quảng bá hình ảnh công chúng, NHNT cần phải làm tốt khâu tuyên truyền trường thẻ tín dụng quốc tế toán quốc tế… nội ngân hàng, có tạo quán, đồng - NHNT cần đưa cho triết lý kinh doanh: Mỗi ngân hàng Công tác tuyên truyền quảng bá không nhiệm vụ phận có triết lý kinh doanh riêng Đó tư tưởng triết học chuyên trách mà phải nhiệm vụ toàn thể cán nhân viên NHNT: Một phản ánh thực tiển ngân hàng Triết lý kinh doanh phải phản ánh vai nhân viên ngân hàng tốt tạo thiện cảm cho ngân hàng, nhiều nhân trò, vị ngân hàng ý tưởng mà ngân hàng muốn thực Một số viên tốt thu hút khách hàng, tất nhân viên tốt tạo triết lý kinh doanh số ngân hàng tiếng như: HSBC “Ngân hàng thành công cho ngân hàng 3.3.5 Giải pháp phát triển hạ tầng công nghệ thông tin 111 112 Chúng ta sống kỷ nguyên thông tin, đặc trưng tầm quan trọng cao công nghệ thông tin Cuộc cách mạng công nghệ phẩm tiết kiệm tích lũy, tiết kiệm bảo hiểm; sản phẩm cho vay cầm cố, phát triển tiện ích ATM… thông tin tác động tích cực đến hầu hết lĩnh vực kinh tế xã hội, làm thay - Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ công nghệ thông đổi lối sống, phong cách làm việc, tư người Chính vậy, việc tin cho toàn cán nhân viên NHNT, từ cấp lãnh đạo cao (để khai ứng dụng công nghệ thông tin lĩnh vực hoạt động kinh tế trở thác thông tin có sẳn hệ thống sử dụng công nghệ Olap) đến nhân viên thành xu tất yếu Các thành phần kinh tế phát triển theo kinh tế thị tác nghiệp (nhằm tăng hiệu làm việc chất lượng phục vụ khách hàng) trường phải đối đầu với cạnh tranh ngày mạnh tinh vi Con Đây cần coi công việc có tính ưu tiên cao tính ảnh hưởng đường ngắn hiệu để giành lợi cạnh tranh tự đổi mới, cải trình độ khai thác quản lý công nghệ thông tin lực cạnh tranh cách , mà đổi công nghệ gắn liền với ứng dụng công nghệ thông NHNT Đào tạo phải coi trình thường xuyên liên tục tin cho phát triển nhanh công nghệ thông tin Mặc dù với tảng công nghệ đánh giá tiên tiến so với Ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp cho NHNT nâng cao chất mặt nước có khả phát triển sản phẩm trị giá gia tăng lượng quản lý, đảm bảo an toàn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm cao, nhiên, việc triển khai công nghệ thông tin NHNT trình giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì nói phức tạp, tốn nhiều thời gian chi phí cho ngân hàng.Vì NHNT cần tảng công nghệ thông tin đại chìa khóa tạo cho phải: NHNT khẳng định vị trí, vai trò nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu - Đầu tư, nâng cấp đại hóa ngân hàng (cả phần cứng phần mềm) hội sở chi nhánh cách đồng để đảm bảo kết nối thông tin xây dựng mạng giao diện trực tuyến toàn quốc chi Việt Nam, mà giúp NHNT tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới 3.3.6 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhánh hội sở chính, đồng thời đảm bảo hội sở trung tâm đầu não Trong hoạt động kinh doanh, kinh doanh đại, nguồn nhân lưu trữ, xử lý thông tin điều hành kinh doanh toàn hệ thống, giảm bớt lực yếu tố quan trọng định thành công khác biệt khoản cách chi nhánh tạo điều kiện cho việc ứng dụng sản phẩm doanh nghiệp Nguồn nhân lực đặc biệt quan trọng hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tiên tiến triển khai giao dịch ngân hàng từ xa dịch vụ, lĩnh vực tài ngân hàng mà tổ chức có hai qua Internet, điện thoại, máy tính cá nhân “tài sản” đáng giá đội ngũ cán nhân viên trụ sở làm việc khang - Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ trang đại Làm để xây dựng nguồn nhân lực tốt câu hỏi đại gồm có: tài khoản cá nhân kết hợp với dịch vụ giá trị gia tăng đặt cho nhà quản trị ngân hàng Việc nhà lãnh đạo NHNT phải như: trả lương, thẻ, kê, trả hóa đơn dịch vụ; sản phẩm đầu tư: quản làm là: lý tài sản, tài khoản đầu tư tự động, quản lý vốn tập trung, thẻ liên kết; sản 113 * Đào tạo đào tạo lại cho nguồn nhân lực có 114 - Tăng cường hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức - Thiết lập qui trình tuyển dụng chặt chẽ bao gồm hệ thống tiêu chuẩn cho cán nhân viên khóa đào tạo ngắn ngày NHNT cách thức tổ chức thi tuyển; công khai hoá thông tin tuyển dụng nhằm tạo khả thông qua liên kết với sở đào tạo nước, đảm bảo cho thu hút nhân tài từ nhiều nguồn khác nhau, tránh tình trạng tuyển dụng từ nhân viên ngân hàng có kỹ năng, trình độ lành nghề cần thiết để hoàn mối quan hệ thành tốt công việc giao tạo điều kiện cho cá nhân phát triển tối đa lực cá nhân - Thực sách ưu đãi, sách thu hút nhân tài để tuyển chọn người có đức có tài vào làm việc Trong nên tuyển dụng tất - Thường xuyên tổ chức tập huấn, hội thảo, trao đổi hoạt động nghiệp sinh viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngân vụ Đặc biệt nghiệp vụ toán quốc tế; bảo lãnh; kiến thức hàng; Đại học Kinh tế trường Đại học khác theo yêu cầu, mục phát triển dịch vụ ngân hàng giới…Song song đó, tổ đích tuyển dụng chức lớp bồi dưỡng tư tưởng trị - văn hoá nhằm nâng cao nhận * Tạo môi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý thức, tư tưởng, đạo đức nhân viên thời đại Tạo cho nhân viên ngân hàng môi trường làm việc tốt - Áp dụng chương trình hướng nghiệp đào tạo cho nhân viên như: bổ sách hàng đầu ngân hàng First Bank Môi trường làm việc tốt đó, đội sung kiến thức ngoại ngữ, tin học, giao tiếp nhằm nâng cao lực ngũ nhân viên làm việc tận tâm, động sáng tạo, mối quan hệ lãnh thực tế cho nhân viên, giúp nhân viên làm quen với dịch vụ phát triển đạo nhân viên cởi mở, chân thực, thẳng thắn Đó môi trường nảy Đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện đào tạo lại nhân viên nở phát huy tốt mối quan hệ người – sở cho hợp tác nâng có thay đổi chế, sách, mục tiêu kinh doanh, quy trình công cao chất lượng kinh doanh ngân hàng Làm việc môi trường mà nghệ kỹ thuật… người lãnh đạo coi trọng giá trị người, rõ ràng không lạ * Có sách tuyển dụng thu hút nguồn nhân lực trẻ, có trình độ người lao động coi ngân hàng nhà, cống hiến với thái độ trách nhiệm lao động tốt cao Theo quan điểm ngân hàng có uy tín giới, nhân viên coi Trong sống muốn hạnh phúc, có nghĩa thoả tài sản chiến lược Việc bồi dưỡng nhân lực việc tuyển chọn mãn những nhu cầu vật chất tinh thần Đối với người lao động người có lực, có hoài bảo, động, sáng tạo…Vì phải mong muốn có thứ thu nhập cao hội thăng tiến tốt Đây ước tuyển chọn nhân viên người, cách muốn nhu cầu người Theo Michael L.Schnell, chủ tịch ngân hàng thứ Mỹ, chìa khoá dẫn đến thành công họ tuyển chọn nhân viên thật tốt Để thu hút nguồn nhân lực NHNT cần giải tốt hai vấn đề: Có chế thi tuyển có sách khuyến khích nhân tài 115 Như đề cập phần thu nhập chế độ đãi ngộ nguyên nhân lớn làm nhiều nhân viên giỏi phải NHNT cần xây dựng khung lương, chế lương cho phù hợp, trả lương theo công việc không theo kiểu bình quân Đồng thời khen thưởng, động viên 116 phải kịp thời, hợp lý; quan tâm châm lo đến đời sống người chi nhánh cấp 2, phòng quầy giao dịch khắp nơi, NHNT không lao động nằm xu hướng đó, vậy: Cần xây dựng mối quan hệ tốt nhà quản trị với nhân viên, đặc NHNT cần khẩn trương quy hoạch, xếp lại đôi với tiếp tục mở biệt nhân viên giỏi nhân viên với Từ tạo nên rộng hợp lý mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch kênh thứ văn hóa mà tất nhân viên ràng buộc với không với tin thần phân phối khác NHNT để phục vụ cho mục tiêu phát triển sản phẩm, dịch đồng đội, đồng nghiệp mà người thân gia đình, xem NHNT vụ ngân hàng nhà họ Duy trì quan hệ tốt việc nhỏ quà tặng sinh nhật, hỏi thăm chuyện gia đình, quan tâm lúc ốm đau… Phát triển kênh phân phối nước qua hình thức diện thương mại: (văn phòng đại diện, chi nhánh, đơn vị trực thuộc) NHNT Các nhà quản trị NHNT cần quan tâm đến nhân viên, tin nước ngoài, đặc biệt quốc gia, vùng lãnh thổ nước ASEAN, Bắc tưỡng mạnh dạn giao việc cho họ, thấy tầm quan trọng họ Mỹ, châu Âu châu Phi… có quan hệ đầu tư, thương mại lớn có tiềm công việc ngân hàng Từ đó, hình thành lòng trung thành, tin phát triển với Việt Nam để bước thâm nhập cạnh tranh cung cấp tưởng phát triển thành cam kết, cộng tác dịch vụ ngân hàng thị trường quốc tế, hỗ trợ kinh doanh xuất nhập khẩu, Hãy tạo hội tốt cho nhân viên phát huy hết lực để cống đầu tư nước ngoài… doanh nghiệp Việt Nam hiến cho ngân hàng thỏa mãn hiếu thắng tự mãn họ; Mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý nước quốc tế để cung cho họ thấy lực nghề nghiệp chìa khoá cấp dịch vụ ngân hàng qua biên giới, phát triển mạnh chương trình hợp tác thành công thăng tiến kinh doanh đối ngoại đến nhóm khách hàng thị trường mục tiêu 3.3.7 Xây dựng chiến lược Marketing tăng cường thực công phạm vi địa giới hoạt động NHNT Trong thời gian tới, NHNT cần tiếp tục phát triển hệ thống kênh tác chăm sóc khách hàng Một nguyên nhân hoạt động kinh doanh NHNT chưa phân phối sản phẩm đại, nhiều tiện ích Nếu làm tốt công tác thực phát huy hết tiềm hoạt động marketinh chưa hoàn thiện có nghĩa NHNT đem lại hiệu mà sở hữu Đối với hoạt động marketing NHNT, với đặc thù riêng giá trị to lớn tài sản vô hình mình, cần tập trung giải vấn đề bản: kênh phân phối, thị trường * Về thị trường khách hàng Trong bối cảnh sức ép thị trường ngày gia tăng với xu * Tăng cường kênh phân phối, chất lượng kênh phân phối mở cửa hội nhập kinh tế, để hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày Phát triển kênh phân phối việc mở rộng mạng lưới lợi phát triển, đủ sức cạnh tranh thị trường, NHNT cần hướng hoạt động trội NHTM Việt Nam, thời gian qua ngân hàng phát huy thị trường nước ngoài, trước mắt thị trường khu vực thương mại tự tối đa lợi này, chứng xuất ngày nhiều hệ thống ASEAN, tiến tới thị trường Mỹ, Bắc Mỹ, EU châu Phi, chủ động hội nhập, ký kết hợp đồng hợp tác với nhiều đối tác, ngân hàng 117 118 TCTD nước Nghiên cứu thị trường theo đặc điểm khu vực, Hiện NHNT có phòng chăm sóc khách hàng hội sở chính, sách xuất quốc gia, chế nghiệp vụ theo ngành chi nhánh chưa có tổ chức, cần tổ chức phận chăm sóc khách sản xuất sản phẩm hàng chi nhánh để thực tốt hoạt động hỗ trợ khách hàng, giải * Chăm sóc khách hàng thắc mắc, theo dõi khiếu nại phân tích phản ứng khách Chăm sóc khách hàng hiểu phục vụ khách hàng theo hàng cách mà họ mong muốn, thực hoạt động cần thiết để giữ khách hàng mà ngân hàng có Nhiệm vụ phận chăm sóc khách hàng bao gồm: + Theo dõi sớm nhận biết tình nghiêm trọng xảy như: Để phát triển hiệu hoạt động chăm sóc khách hàng, NHNT cần quan tâm đến hoạt động cụ thể sau: - Nghiên cứu xây dựng sở liệu thông tin khách hàng ngân Khách hàng chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng khác; khách hàng phàn nàn dịch vụ ngân hàng với người khác đặc biệt với giới công luận; khách hàng có khiếu nại, khiếu kiện ngân hàng… + Tiếp nhận giải ý kiến , thắc mắc khách hàng hàng Cơ sở liệu khách hàng tập hợp có tổ chức số liệu - Phong cách thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp đầy đủ khách hàng có, khách hàng triển vọng tiếp cận Sự chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng công việc tác động để phục vụ cho mục đích marketing sở phải giải nhanh, xác đảm bảo an toàn; giao tiếp với khách liệu có vai trò: hàng phải có đủ trí tuệ, tự tin thái độ trân trọng khiêm nhường Sự + Hiểu biết nhu cầu khách hàng mà họ mong muốn; chuyên nghiệp ví von quy trình sản xuất công nghiệp, + Đo lường hài lòng khách hàng; cần phải luyện tập thường xuyên thành thói quen + Nhận biết khách hàng bỏ Đối với NHNT, cần thiết thực nhiều biện pháp kết hợp để có Để từ đưa giải pháp marketing thích hợp phong cách làm việc thái độ phục vụ chuyên nghiệp Việc trước tiên - NHNT cần phân loại khách hàng xây dựng chương trình chăm phải làm công tác đào tạo làm thay đổi nhận thức nhân viên, phải rà soát lại hoàn chỉnh nội quy lao động, nội quy quan cách sóc khách hàng phù hợp Trên sở liệu thông tin khách hàng, ngân hàng tiến hành phân loại cụ thể, có chế độ thưởng phạt thỏa đáng Tiếp theo hoàn chỉnh lại quy trình khách hàng, nhận diện khách hàng quan trọng xây dựng chương trình nghiệp vụ có cập nhật thay đổi mô hình, công nghệ, sản phẩm khách hàng thân thiết Các chương trình chăm sóc khách hàng vô hạn cách đầy đủ, thực nghiêm chỉnh quy chế khách hàng giao khả sáng tạo vô to lớn, đòi hỏi NHNT tùy theo khả nguồn tiếp khách hàng… lực đặc điểm nhóm khách hàng mà xây dựng chương trình cho phù hợp 3.4 Các giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Tổ chức phận chăm sóc khách hàng ngân hàng 119 3.4.1 Kiến nghị với Quốc hội luật NHNN luật TCTD 120 * Xây dựng NHNN Việt Nam trở thành NHTW đại Năm 2003 luật NHNN Việt Nam sửa đổi, bổ sung, 3.4.2 Kiến nghị Chính phủ, NHNN Việt Nam Bộ có liên quan ảnh hưởng tới mô hình NHNN Việt Nam Những hạn chế - Xây dựng khung pháp lý cho mô hình tổ chức tín dụng mới, mô hình tác động tới trình hội nhập hệ thống ngân hàng Việt tổ chức có hoạt động mang tính chất hỗ trợ cho hoạt động tổ chức tín Nam Vì phải tiếp tục sửa đổi luật NHNN Việt Nam để mô hình NHNN dụng như: Công ty xếp hạng tín dụng, công ty môi giới tiền tệ nhằm phát triển Việt Nam phải NHTW thật sự, thích hợp với quốc gia có kinh hệ thống tổ chức tín dụng - Đổi chế sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường tế thị trường hội nhập * Xây dựng luật Tổ chức kinh doanh tiền tệ thay cho luật nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức tín dụng; tách bạch hoàn toàn tín dụng sách tín dụng thương mại TCTD hành - Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, kiến nghị việc xây dựng Luật chuyên ngành cho tổ chức kinh doanh tiền tệ theo hướng sau: điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế - Tách biệt Luật TCTD thành Luật riêng biệt: quản lý ngoại hối theo hướng kiểm soát có chọn lọc giao dịch vốn (Việt + Luật NHTM: điều chỉnh tổ chức hoạt động NHTM Nam tự hóa hoàn toàn giao dịch vãng lai) + Luật tổ chức tài phi ngân hàng: điều chỉnh tổ chức hoạt động tổ chức tài NHTM có kinh doanh tiền - Hoàn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại hoán đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh… tệ - Chính sách tiền tệ cần tiếp tục điều hành thận trọng, linh hoạt - Đảm bảo tính độc lập tổ chức kinh doanh tiền tệ phù hợp với biến động thị trường, tăng cường vai trò chủ đạo nghiệp vụ + Bỏ hẳn chế xin cho, chế không ảnh hưởng tới việc kinh thị trường mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu, lựa chọn lãi suất doanh mà NHNN cần quản lý + Quy định rõ ràng nội dung phép kinh doanh (hoặc bị cấm kinh chủ đạo NHNN để định hướng điều tiết lãi suất thị trường doanh) để không dẫn tới việc vi phạm pháp luật tổ chức kinh doanh - Nâng cao công tác phân tích dự báo kinh tế tiền tệ phục vụ cho công việc điều hành sách tiền tệ nhằm đáp ứng mục tiêu đổi Ngân tính không rõ ràng pháp luật + Hạn chế tình trạng để nhiều “khoảng hở” Luật cho Chính phủ NHNN quan quản lý Nhà nước khác hướng dẫn + Áp dụng quy phạm quốc tế để doanh nghiệp nước bình đẳng thực công áp dụng chuẩn mực hàng Nhà nước thành Ngân hàng Trung ương đại theo hướng áp dụng mô hình kinh tế lượng vào dự báo lạm phát tiêu kinh tế vĩ mô tiền tệ khác - Xây dựng quy trình tra, giám sát dựa sở rủi ro, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để phát TCTD gặp khó khăn thông qua đánh giá giám sát từ xa xếp hạng TCTD 121 122 - Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm thông tin tín PHẦN KẾT LUẬN dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin tín dụng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh TCTD KẾT LUẬN CHƯƠNG III Trên sở quan điểm, định hướng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2015, đề tài bảy nhóm giải pháp Toàn cầu hoá khu vực hóa trở thành xu tất yếu tiến trình phát triển kinh tế giới Để tiếp cận thành tựu khoa học – kỹ thuật ngày gia tăng quốc gia phát triển không bị gạt lề phát triển kinh tế nói trên, quốc gia phát triển, có Việt Nam phải nỗ lực để hội nhập vào xu chung kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Có thể nói, việc thức thành viên Tổ chức thương mại Thế cổ phần Ngoại thương Việt Nam Các giải pháp kiến nghị xuất phát từ từ giới (WTO) đem lại cho Việt Nam nhiều hội để phát triển nhanh bền thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam vững kinh tế Tuy nhiên, thách thức kinh tế vấn đề đáng quan tâm, có ngành ngân hàng Theo cam kết hội nhập, từ 01/04/2007 Việt Nam cho phép ngân hàng 100% vốn nước hoạt động thực hầu hết nghiệp vụ ngân hàng nội địa, đối xử ngang theo nguyên tắc tối huệ quốc gia WTO Khi NHTM Việt Nam phải gặp đối thủ mạnh thương hiệu, vốn công nghệ, nhân lực, kinh nghiệm, sản phẩm… “sân nhà” Việt Nam Là NHTM Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam cần phải nâng cao lực cạnh tranh để phát triển bền vững xu hội nhập Đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO” thực thi góp phần thực tốt định hướng Chính phủ NHNN Việt Nam, củng cố bước phát triển bền vững hệ thống NHTM Việt Nam tương lai 123 124 Bảng 2: Dư nợ tín dụng NHNT PHỤ LỤC Tỷ đồng Bảng 1: Lợi nhuận sau thuế NHNT (tỷ VND) 120,000 3,500 2,875 3,000 95,908 100,000 2,500 2,181 80,000 2,000 67,734 61,044 1,290 1,500 60,000 50,831 1,104 1,000 39,678 617 40,000 29,335 500 222 Năm 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20,000 [Nguồn: Báo cáo thường niên NHNT] Năm ( Ghi chú: Số liệu 2007 chưa kiểm toán) 2002 2003 2004 [Nguồn:Báo cáo thường niên NHNT] ( Ghi chú: Số liệu 2007 chưa kiểm toán) 2005 2006 2007 Bảng 3: Tổng tích sản phẩm NHNT (tỷ VNĐ) Bảng 4: Tổng tích sản 2006- 14 ngân hàng hàng đầu Đơn vị tính: tỷ VND 250,000 195,964 200,000 166,952 136,721 150,000 120,006 97,653 100,000 81,668 50,000 2002 2003 2004 2005 2006 [Nguồn: Báo cáo thường niên NHNT] (Ghi chú: Số liệu 2007 từ Báo cáo NHNT chưa kiểm toán) 2007 Năm Các Ngân hàng Agribank Vietcombank Investmt & Devpt.bank ( BIDV) Incombank Vietnam Devpt.Bank Asia Commercial.Bank Sacombank Social Policy ( VBSP) Mekong Housing Devpt.Bank Eximbank Techcombank Military Bank Habubank Saigon Commercial.Bank [Nguồn:Báo cáo ngân hàng] Tổng tích sản 293.900 166.952 161.277 138.264 105.000 44.645 24.776 22.507 18.832 18.332 17.541 15.159 11.685 10.974 Bảng 5: Lợi nhuận trước thuế năm 2006 - Một số ngân hàng Bảng 6: Bảng cân đối kế toán 2004-2006 Đơn vị tính:Tỷ VND Các Ngân hàng Vietcombank Investmt & Devpt.bank ( BIDV) Incombank Asia Commercial.Bank Sacombank Techcombank Eximbank Saigon Commercial.Bank [Nguồn: Báo cáo ngân hàng] Lợi nhuận trước thuế 3.888 1.206 780 682 543 356 340 151 Đơn vị: triệu VND Chỉ tiêu Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Tiền gửi TCTD khác Tiền gửi có kỳ hạn cho vay TCTD khác Đầu tư vào chứng khoán Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro tín dụng Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn dài hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Lãi dự thu Các tài sản khác TỔNG TÀI SẢN Tiền gửi toán Kho bạc nhà nước, TCTD khác phải trả NHNN Tiền vay từ NHNN Việt Nam Tiền gửi có kỳ hạn cho vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Trái phiếu tăng vốn nguồn vốn vay khác Thuế thu nhập doanh nghiệp hành phải trả Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả Lãi dự chi Các công nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Vốn điều lệ Vốn khác Các quỹ dự trữ Quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi báo cáo tài Quỹ đánh giá lại tài sản Lợi nhuận để lại TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG NGUỒN VỐN CÁC KHOẢN MỤC NGOẠI BẢNG [ Nguồn: Bản công bố thông tin NHNT] 2004 1.993.108 2.607.245 2.940.293 35.661.651 21.569.283 53.604.547 (828.835) 276.259 170.868 772.970 142.220 441.176 655.482 120.006.267 2005 2.006.400 6.336.385 1.987.289 40.396.227 23.279.354 61.043.981 (1.342.730) 382.121 260.820 939.784 154.746 615.743 396.292 136.456.412 2006 2.418.207 11.848.460 1.804.381 50.430.388 31.116.572 67.742.519 (1.490.470) 487.717 476.970 955.458 191.373 550.977 419.468 166.952.020 13.663.881 11.831.437 16.468.355 3.159.323 5.250.957 171.671 1.725.962 5.878.041 6.615.605 86.362.941 2.258.719 167.147 1.084.114 809.240 112.756.322 4.206.527 1.022.611 83.859 108.313.175 3.775.243 196.969 1.555 875.113 1.077.152 '127.968.277 4.279.127 1.158.253 2.728.353 119.778.871 3.840.742 118.982 1.570 1.549.858 1.497.654 155.749.678 4.356.737 1.180.827 5.227.449 11.852 1.730.366 125.572 7.180.787 69.158 120.006.267 16.548.327 90.220 11.914 148.034 8.415.901 72.234 136.456.412 20.563.785 90.371 13.741 258.123 11.127.248 75.094 166.952.020 61.293.090 Bảng 7: Báo cáo thu nhập, chi phí 2004-2006 Bảng 8: Cơ cấu Bảng tổng kết tài sản dự kiến cho năm 2008 (so sánh 2007) Đơn vị : triệu VND Chỉ tiêu 2004 2005 2006 Thu nhập lãi khoản tương đương 4.337.112 6.344.256 9.156.930 Thu nhập lãi khoản tương đương (2.440.551) (3.034.139) (5.272.632) THU NHẬP LÃI THUẦN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG 1.896.561 3.310.117 3.884.298 ĐƯƠNG Thu phí dịch vụ 548.252 622.805 723.498 Chi phí dịch vụ (129.722) (175.246) (175.246) Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 207.382 192.780 274.052 Lãi từ hoạt động kinh doanh chứng khoán 33.473 18.921 100.776 Lãi/(lỗ) từ đầu tư, góp vốn mua cổ phần (26.549) 30.590 108.099 Thu nhập cổ tức 13.790 14.546 52.027 Thu nhập khác 300.791 270.856 313.899 TỔNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.843.978 (4.285.369) 5.281.403 Lương chi phí nhân viên khác (226.010) (394.430) (448.882) Chi phí khấu hao (157.544) (231.729) (314.495) Chi phí khác cho hoạt động kinh doanh (499.273) (340.781) (450.180) TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (882.827) (966.940) (1.213.557) THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUẦN 1.961.151 3.318.429 4.067.846 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (462.566) (1.337.685) (168.227) Chi phí dự phòng cho tài sản xiết nợ (1.590) Chi phí dự phòng chung cho cam kết ngoại bảng (220.861) (4.361) LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 1.498.585 1.759.883 3.893.668 Thuế thu nhập doanh nghiệp (394.772) (467.330) (1.016.647) LỢI NHUẬN SAU THUẾ 1.103.813 1.292.553 2.877.021 Lợi ích cổ đông thiểu số (1.040) (2.344) (1.858) LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM 1.102.773 1.290.209 2.875.163 [ Nguồn: Bản công bố thông tin NHNT] Đơn vị: triệu VND THỰC HIỆN CHỈ TIÊU 2007 (Chưa kiểm KẾ HOẠCH 2008 toán) Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Tiền gửi cho vay TCTD khác Đầu tư vào giấy tờ có giá Cho vay khách hàng Dự phòng rủi ro tín dụng Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư góp vốn dài hạn khác Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vô hình Lãi dự thu Các tài sản khác TỔNG TÀI SẢN Tiền gửi Chính phủ, NHNN Việt Nam Tiền gửi, vay TCTD khác, vay NHNN Tiền gửi khoản phải trả khách hàng Vốn tài trợ, UTĐT Lãi dự chi Các công nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ Vốn điều lệ Vốn khác Các quỹ dự trữ Lợi nhuận để lại / chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NGUỒN VỐN 3.202.800 11.662.018 41.777.580 39.034.537 95.908.874 -2.007.313 502.140 1.144.383 598.524 216.630 1.470.101 2.516.886 195.964.160 12.685.256 19.961.442 3.843.360 15.700.000 TĂNG TRƯỞNG (%) TƯƠNG TUYỆT ĐỐI ĐỐI 640.560 4.037.982 20,00% 34,63% 29.410.800 -12.366.780 31.911.000 -7.123.537 123.915.001 28.006.126 -2.321.313 -314.000 -29,60% -18,25% 29,20% 15,64% 1.260.810 2.316.690 748.525 296.630 1.688.522 2.313.575 211.083.597 758.670 1.172.307 150.000 80.000 281.420 -203.311 15.119.437 151,09% 102,44% 25,06% 36,93% 20,00% -8,08% 7,72% 1.769.000 -10.916.256 -86,05% 25.832.000 5.870.558 29,41% 145.437.503 158.861.000 191.033 229.239 1.760.314 2.112.377 2.693.679 1.948.751 182.729.227 '190.752.368 4.429.337 15.000.000 1.211.896 2.895.301 2.459.564 5.134.137 2.435.928 13.234.934 20.331.229 195.964.160 211.083.597 13.423.497 38.207 352.063 -744.927 8.023.141 10.570.663 1.683.405 -2.459.564 -2.698.208 7.096.296 15.119.437 9,23% 20,00% 20,00% -27,65% 4,39% 238,65% 138,91% -100,00% -52,55% 53,62% 7,72% [ Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông NHTMCP Ngoại thương - 2008] Bảng 9: Kế họach tài – Dự kiến thu nhập chi phí năm 2008 (so sánh 2007) Đơn vị: tỷ VND THỰC HIỆN CHỈ TIÊU I.Thu từ lãi 1.Thu lãi cho vay 2.Thu lãi tiền gửi II.Chi trả lãi 1.Chi trả lãi tiền gởi 2.Chi trả lãi tiền vay 3.Chi trả lãi phát hành giấy tờ có giá III Thu nhập từ lãi (I + II) IV Thu nhập từ hoạt động khác: Thu nhập ròng dịch vụ Thu nhập ròng KD ngoại tệ Thu nhập ròng KD chứng khoán Các khoản thu nhập bất thường Thu lãi góp vốn, mua cổ phần Thu nhập ròng từ HĐKD khác V Tổng thu nhập từ HĐKD (III + IV) VI Chi hoạt động quản lý Chi khấu hao TSCĐ Chi lương Chi khác VII Thu nhập trước dự phòng (V + VI) VIII Chi dự phòng IX Thu nhập trước thuế (VII + VIII) X Thuế thu nhập (28%) XI Thu nhập sau thuế (IX-X) VỐN CHỦ HỮU( Bình quân) ROE TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC KẾ TĂNG TRƯỞNG 2007 HOẠCH (%) (Chưa kiểm 2008 TƯƠNG TUYỆT toán) ĐỐI ĐỐI 11.312 14.037 2.725 24,09% 7.322 9.683 2.361 32,25% 3.990 4.354 364 9,12% (7.331) (9.500) (2.169) 29,59% (6.600) (8.356) (1.756) 26,61% (306) (501) (195) 63,73% (425) (643) (218) 51,29% 3.981 4.537 556 13,97% 2.186 2.338 152 6,94% 610 720 110 18,03% 394 388 (6) -1,52% 228 '439 333 182 6.167 (1.905) (322) (713) (860) 192 450 423 165 6.875 (2.587) (420) (1.171) (996) (36) 11 90 (17) 708 (682) (88) (458) (136) -15,79% 2,51% 27,03% -9,34% 11,48% 35,80% 26,51% 64,24% 15,81% 4.262 (1.233) 3.029 (848) 2.181 12.868 16,95% - 4.288 (905) 3.383 (947) 2.436 15.500 15,71% 12,08% 26 328 354 (99) 255 2.632 0,60% -26,60% 11,68% 11,67% 11,68% 20,45% [ Nguồn: Tài liệu Đại hội cổ đông NHTMCP Ngoại thương VN - 2008] Bảng10: Các mô hình tập đoàn tài giới TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thường niên Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2004, 2005, 2006 Micheal E Porter, Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 1996 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu, Các công trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6), NXB Văn hóa – Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu, Các công trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển7), NXB Văn Hóa – Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn 2020, NXB Phương Đông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2005), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Tăng cường gắn kết đào tạo nguồn nhân lực hoạt động Tổ chức Tín dụng Việt Nam, NXB Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Xây dựng mô hình Tập đoàn Tài – Ngân hàng Việt Nam, NXB Văn hóa – Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Công nghệ dịch vụ Ngân hàng đại, NXB Văn hóa – Thông tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, Phát triển dịch vụ bán lẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa – Thông tin 10 Tạp chí Ngân hàng 2006 – 2007 11 Tạp chí Tài 2006 – 2007 12 Tạp chí Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2004 – 2007 13 Quản trị Ngân hàng Thương mại, PGS TS Trần Huy Hoàng (chủ biên), NXB Lao động 2007 14 Ủy ban Quốc gia hợp tác Kinh tế Quốc tế, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại giới- Thời thách thức, NXB Lao động 15 Một số Website: www.sbv.gov.vn www.vietcombank.com.vn www.agribank.com.vn www.incombank.com.vn www.bidv.com.vn www.acb.com.vn www.sacombank.com.vn www.techcombank.com.vn