LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LỜI CẢM ƠN  Với tất lòng biết ơn kính trọng sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn tới Thầy: Giáo sư - tiến sỹ Hồ Đức Hùng, người hướng dẫn tận tình giành cho em ý kiến đóng góp quý báu, thiết thực để em hoàn thành công trình nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn Thầy Cô giáo trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy cho em suốt ba năm học tập vừa qua, với lòng biết ơn sâu sắc Qua đây, chân thành cám ơn Ban lãnh đạo BIDV HCM, chuyên gia ngân hàng, đồng nghiệp bạn học viên lớp Quản trị kinh doanh 13 đêm 1, khách hàng quan hệ với BIDV… hỗ trợ, thực thăm dò, tham gia đóng góp ý kiến chuyên môn, …trong thời gian học tập, làm việc thực luận văn thạc sỹ NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 1/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2007 Học viên thực luận văn GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG MỤC LỤC Lời cảm ơn i Lời cam đoan ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt iv Danh mục hình vẽ, bảng v Điểm Luận văn vi Lời mở đầu vii Nội dung CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG I.1 CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING: 12 I.1.1 Khái niệm Marketing: 12 I.1.2 Quản trị Marketing 13 I.2 NGÂN HÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG: 13 I.2.1 Khái niệm Ngân hàng: 13 I.2.2 Đặc điểm kinh doanh ngành ngân hàng: .14 I.2.3 Chức năng, vai trò Ngân hàng kinh tế 14 I.3 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: 15 I.3.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng: 15 I.3.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng: .16 I.3.3 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng: .16 I.4 KINH DOANH NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA: 18 I.5 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG: 19 I.5.1 Qua phương thức cạnh tranh: .19 I.5.2 Qua yếu tố tiềm năng: 19 I.6 MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: 20 I.6.1 Marketing dịch vụ ngân hàng: .20 I.6.2 Đặc điểm marketing ngân hàng: 20 I.6.3 Chức năng, vai trò marketing dịch vụ ngân hàng: .21 I.6.3.1 Chức marketing ngân hàng: 22 I.6.3.2 Vai trò marketing hoạt động ngân hàng: 23 I.7 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 24 I.7.1 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu: 24 I.7.2 Định vị thương hiệu quản lý thương hiệu: 25 I.7.3 Kênh phân phối: 25 I.7.4 Chiến NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 2/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 3/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG lược giá: 26 I.7.5 Hoạt động chiêu thị: 26 I.7.6 Hoạt động hậu mãi: .26 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI BIDV HCM 27 II.1 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG BIDV VÀ BIDV HCM: 27 II.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt nam – BIDV: .27 II.1.2 Giới thiệu BIDV HCM: .28 II.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI: 28 II.2.1 Bối cảnh chung: 28 II.2.1.1 Bối cảnh quốc tế: 28 II.2.1.2 Bối cảnh nước: 28 II.2.1.3 Một số dự báo phát triển hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006-2010 địa bàn TP.HCM: .29 II.2.2 Môi trường vĩ mô: 29 II.2.2.1 Môi trường pháp luật – trị: 29 II.2.2.2 Môi trường tự nhiên: 30 II.2.2.3 Môi trường văn hoá, xã hội: 30 II.2.2.4 Môi trường kinh tế: .31 II.2.2.5 Môi trường công nghệ: 31 II.2.3 Môi trường vi mô: 31 II.2.3.1 Định hướng mục tiêu hoạt động BIDV đến 2010 31 II.2.3.2 Đối thủ cạnh tranh: .32 II.2.3.3 Sản phẩm thay thế: 34 II.2.4 Ma trận yếu môi trường bên EFE: 35 II.3 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỨC CẠNH TRANH CỦA BIDV HCM: 35 II.3.1 Về thị phần hoạt động: 35 II.3.2 Năng lực tài chính: 36 Nguồn: tổng hợp tác giả 38 II.3.3 Thương hiệu: 38 II.3.4 Tính đồng công nghệ - nguồn thông tin & chuẩn mực quốc tế: 38 II.3.5 Mạng lưới kênh phân phối: 40 II.3.6 Sản phẩm dịch vụ: 40 II.3.7 Cơ cấu tổ chức - Nguồn nhân lực: .44 II.3.7.1 Cơ cấu tổ chức : 44 II.3.7.2 Nguồn nhân lực: .45 II.3.8 Khách hàng: 46 II.3.9 Văn hoá doanh nghiệp: .48 II.3.10 Hoạt động Marketing: 48 II.3.11 Ma trận hình ảnh yếu tố cạnh tranh: 49 II.3.12 Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên IFE: 50 II.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT: 51 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 4/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG II.4.1 Cơ hội: 51 II.4.2 Thách thức: 52 II.4.3 Điểm mạnh: 54 II.4.4 Điểm yếu: .55 II.4.5 Đưa yếu tố vào ma trận SWOT : 56 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING BIDV HCM HƯỚNG TỚI DNVVN 59 III.1 NỘI DUNG CHÍNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BIDV ĐẾN 2010: 59 III.1.1 Tầm nhìn: 59 III.1.2 Sứ mệnh kinh doanh: 59 III.1.3 Mục tiêu tổng quát BIDV HCM: 59 III.1.4 Các tiêu giai đoạn 2007-2010 60 III.1.5 Chiến lược kinh doanh BIDV HCM: 61 III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 61 III.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: 62 III.3.1 Chiến lược khách hàng: 62 III.3.2 Chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: .64 III.3.2.1 Đối với số lượng sản phẩm: 64 III.3.2.2 Đối với chất lượng: .64 III.3.2.3 Chiến lược giá: .65 III.3.2.4 Chiến lược phân phối: 65 III.3.2.5 Quản lý thương hiệu: 65 III.3.2.6 Chiến lược chiêu thị: 66 III.4 GIẢI PHÁP MARKETING: 69 III.4.1 Marketing: 69 III.4.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ: .70 III.4.2.1 Về tín dụng: 70 III.4.2.2 Các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng: .70 III.4.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực: 71 III.4.2.4 Giải pháp lực điều hành & quản lý ngân hàng: 71 III.5 KIẾN NGHỊ: 72 III.5.1 Với phủ, quan ban ngành: 72 III.5.2 Với Ngân hàng nhà nước: 72 III.5.3 Với BIDV Hội sở chính: 73 III.5.4 Về phía Doanh nghiệp : .73 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 5/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG 10 DN Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục: GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Doanh nghiệp 11 DNVVN, DNNVV Doanh nghiệp vừa nhỏ Phụ lục 1A - Bảng câu hỏi nhân viên công tác BIDV HCM 12 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 13 DNTN Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục 2A - Bảng câu hỏi khách hàng doanh nghiệp vủa BIDV HCM 14 QD Quốc doanh Phụ lục 2B – Danh sách doanh nghiệp vấn có phiếu hợp lệ 15 GDP Tổng sản phẩm quốc nội Phụ lục C – Kết điều tra khảo sát 16 TSBĐ Tài sản bảo đảm Sơ đồ máy BIDV HCM đến 4-2007 17 TTTT Thị trường tiền tệ Danh mục dịch vụ khách hàng doang nghiệp 18 CBNV Cán nhân viên Danh mục dịch vụ trọn gói áp dụng DNVVN 19 DPRR Dự phòng rủi ro 10 Các điểm lưu ý phân tích tài DNVVN 20 TCKT Tổ chức kinh tế 21 SXKD Sản xuất kinh doanh 22 WTO Tổ chức Thương mại Thế giới 23 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 24 CBCN Cán nhân viên Phụ lục 1B – Danh sách nhân viên vấn có phiếu hợp lệ Phụ lục C – Kết điều tra khảo sát 11 Lộ trình tăng Vốn pháp định Tổ chức tín dụng Việt nam theo WTO 12 Biểu cam kết dịch vụ tài gia nhập WTO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam H.O Hội sở (Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam) DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIDV HCM Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam, chi nhánh Hình 1: Sơ đồ chức Ngân hàng đa ngày 04 TP.HCM NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần Bảng 1: Các NHTM lãnh thổ Việt Nam NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước Bảng 2: điểm Ngân hàng địa bàn Tp.HCM NHTM Ngân hàng thương mại Bảng 3: Ma trận yếu tố môi trường bên EFE NHNg Ngân hàng nước Bảng 4: tình hình tài BIDV HCM giai 2001 – 2006 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TCTD Tổ chức tín dụng NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 6/63 động kinh doanh BIDV HCM 21 21 24 25 Bảng 5: Kết hoạt 26 Bảng 6: So sánh kết hoạt động số Ngân hàng thời điểm 31/12/2006: 27 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 7/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Bảng 7: Chỉ tiêu huy động vốn 30 Bảng 8: Chỉ tiêu tín dụng LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Qua đó, giúp nhà quản trị ngân hàng BIDV HCM: nhìn lại mặt tồn 31 hoạt động marketing Việc nghiên cứu cách có hệ thống giúp phận liên quan ngân hàng hiểu rõ chất, chức năng, yếu tố ảnh hưởng hoạt động Bảng 9: số liệu dư nợ vay DNVVN BIDV 2005-2006 32 marketing ngân hàng để vận dụng thực tiễn Bảng 10: Tổng hợp khách hàng tín dụng 2005-2006 BIDV HCM 37 Bảng 11: Ma trận hình ảnh yếu tố cạnh tranh 39 Bảng12: Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên IFE 40 Bảng 13: ma trận SWOT 46 Bảng 14: Các tiêu hiệu Bảng 15 Các tiêu tăng trưởng 49 49 LỜI MỞ ĐẦU ĐIỂM MỚI CỦA LUẬN VĂN *** Luận văn tổng hợp cách có hệ thống vấn đề liên quan đến marketing, thực trạng 1/ Tính cấp thiết đề tài: Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại hoạt động BIDV HCM, đánh giá khả cạnh tranh BIDV HCM so với ngân hàng giới, cánh cửa WTO mở bối cảnh quốc tế nước có nhiều thuận lợi đan xen với địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thách thức khó lường Gia nhập WTO, Việt Nam hội nhập sâu hơn, thực chất vào Xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển thị phần, tăng khả sinh lời BIDV HCM Luận văn thực với mong muốn xác định phân khúc thị trường, xây dựng giải pháp thu hút DNVVN, xây dựng thương hiệu phương pháp quản trị marketing BIDV HCM phù hợp với thực tế Từ đưa gợi ý sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 8/63 kinh tế toàn cầu, ngành kinh tế nước, cón ngành tài ngân hàng có nhiều hội phát triển Hội nhập quốc tế động lực thúc đẩy cải cách, buộc ngân hàng nước phải hoạt động theo nguyên tắc thị trường, khắc phục nhược điểm tồn tại, đồng thời phải tăng cường lực cạnh tranh sở nâng cao trình độ quản trị điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh tăng dần theo lộ trình nới lỏng qui định tổ chức tài nước Bức tranh toàn cảnh sở hữu ngân hàng có thay đổi với việc NHNg, TCTD nhiều hình thức khác có NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 9/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG nhiều hội việc thâm nhập thị trường Việt Nam, số lượng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, công nghệ trình độ quản lý tăng lên Hệ thống DNVVN Việt Nam ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế nguồn khách hàng quan trọng ngân hàng thương mại Các doanh nghiệp đóng góp khoảng 26% GDP, 31% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tạo khoảng 49% việc làm phi LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG – Đối với nghiên cứu tiếp theo: Kết đề tài góp phần tạo thêm sở lý luận cho việc nghiên cứu quản trị marketing hoạt động kinh doanh BIDV HCM Đối tượng Phạm vi nghiên cứu: – Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Ngân hàng đầu tư phát triển Việt nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, so sánh với đối thủ cạnh tranh nông nghiệp nông thôn, 26% lực lượng lao động nước TP HCM có khoảng 65.000 DNVVN với số vốn đăng ký gần 90.000 tỷ đồng Đây thị trường đầy tiềm việc cung ứng sản phẩm dịch vụ tài chính, tín dụng ngân hàng Làm để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút nguồn khách hàng quan trọng vấn đề đặt cho ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Là đơn vị có quy mô hoạt động lớn hệ thống BIDV, với vị ngân hàng đặt TP HCM, BIDV HCM hoạt động đa lĩnh vực, với – Phạm vi nghiên cứu: hạn chế thời gian khuôn khổ có hạn luận văn, việc nghiên cứu giới hạn phạm vi: + thời gian phân tích giai đoạn 2001-2006 + không gian gồm: đối thủ cạnh tranh địa bàn TP.HCM Ngân hàng thương mại, ngân hàng có yếu tố nước ngoài; khách hàng - người cung ứng người tiêu thụ sản phẩm- đề tài phân tích dẫn chiếu tời đối tượng kháhc hàng mục tiêu mục tiêu dài hạn nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn, phát triển thị phần, tăng khả sinh lời nhằm phát triển thương hiệu, biểu tượng BIDV Một chiến lược phát triển quan trọng Trong giới hạn nghiên cứu ứng dụng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV BIDV HCM phát triển loại sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đến với DNVVN với HCM phục vụ DNVVN địa bàn Thành phố Qua việc phân tích đánh giá môi trường kinh hình thức phục vụ đa dạng từ huy động vốn tới đầu tư Với kinh nghiệm 10 năm làm doanh phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội & thách thức hoạt động kinh doanh BIDV việc BIDV HCM tác giả xây dựng đề tài “Xây dựng Chiến lược marketing Ngân hàng HCM phân tích, đánh giá thực trạng, vai trò & tầm quan trọng loại hình DNVVN, đề tài Đầu tư & phát triển chi nhánh TP.HCM giai đoạn 2007-2010” tiến hành phân khúc thị trường khách hàng từ đề xuất số giải pháp gợi ý sách Mục đích, ý nghĩa việc nghiên cứu: 2.1 Mục đích: Về mặt lý luận: nghiên cứu hệ thống hoá lý luận marketing, quản trị marketing, tiêu chí đánh giá sức cạnh tranh ngân hàng, đến việc lập kế hoạch marketing ngân hàng,… để làm sở xây dựng chiến lược marketing ngân hàng áp dụng cho BIDV HCM nhằm nâng cao lực cạnh tranh, tăng thị phần BIDV HCM Phương pháp luận nghiên cứu: Dựa phương pháp vật biện chứng lý thuyết marketing ngân hàng làm phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả dùng phương pháp tổng hợp tất thông tin liên quan Về mặt thực tiễn: sử dụng lý thuyết, lý luận đề cập để phân tích thực tiễn hoạt động, đánh nhiều sách, báo, tạp chí, giáo trình, chủ trương- sách Nhà nước & ngành Ngân giá tiềm lực, xác định vị cạnh tranh BIDV HCM Từ xây dựng chiến lược marketing hàng, chủ yếu qua internet Bên cạnh đó, để làm rõ thêm khả áp dụng, phát triển hệ thống BIDV HCM hướng đến thị trường DNVVN, giải pháp để thực chiến lược dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích Ngân hàng thương mại, tác giả tiến hành tham khảo ý kiến & vấn trực tiếp số nhà quản trị, nhà nghiên cứu lĩnh vực Ngân hàng có am hiểu 2.2 Ý nghĩa: sâu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt nam – Đối với BIDV HCM: giúp nhà quản trị ngân hàng nhìn lại mặt tồn hoạt động marketing Việc nghiên cứu cách có hệ thống giúp phận liên quan ngân hàng hiểu rõ chất, chức năng, yếu tố ảnh hưởng hoạt động marketing ngân hàng để vận dụng thực tiễn Trong trình 10 năm làm việc phận Tín dụng, Thẩm định tín dụng Ngân hàng, tác giả quan sát, tìm hiểu mặt hoạt động hệ thống BIDV nói chung BIDV HCM nói riêng Bên cạnh đó, tác giả so sánh, nghiên cứu hoạt động marketing ngân hàng khác địa bàn nước Kết hợp với trình quản lý doanh nghiệp, qua khảo sát, nắm bắt nhu cầu khách hàng, xu hướng phát triển kinh tế NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 10/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 11/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Việc điều tra thống kê với nội dung đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng so sánh marketing chức tổ chức chuỗi quy trình tạo dựng, giao tiếp, mang lại với đối thủ BIDV HCM Đối tượng điều tra gồm (1) doanh nghiệp có quan hệ với BIDV; giá trị cho khách hàng việc quản lý quan hệ khách hàng theo phương (2) cán CNV BIV HCM Số phiếu phát cho đối tượng DN 150, số phiếu thu hợp lệ thức tạo lợi ích cho tổ chức bên có quyền lợi liên quan tổ chức2 Tóm lại, 118 phiếu Số phiếu phát cho đối tượng CBNV BIDV HCM 120, số phiếu thu hợp lệ Marketing toàn trình, chiến lược, kế hoạch doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm 108 phiếu thoả mãn nhu cầu, thị hiếu, sức mua người tiêu dùng với mục tiêu tăng doanh Dựa vào kết thu lượm được, tác giả phân tích chúng mối quan hệ hài hòa lý luận số thu lợi nhuận Quá trình, chiến lược kế hoạch doanh nghiệp khái thực tiễn niệm marketing bao gồm yếu tố gọi marketing hỗn hợp: Kết cấu luận văn: Sản phẩm: yếu tố quan trọng marketing hỗn hợp, thoả mãn nhu cầu sử dụng người tiêu dùng, chất lượng, độ bền sản phẩm thể qua nhãn Với mục tiêu phương pháp luận trình bày trên, luận văn gồm 63 trang (chưa tính phần phụ hiệu Sản phẩm thoả mãn nhu cầu khách hàng lục), có phần: mở đầu, nội dung kết luận, phần nội dung chia làm 03 chương lớn Giá cả: bao gồm chi phí sản xuất, phân phối, khuyến mãi, lợi nhuận Giá đóng vai trò đặc biệt việc xây dựng hình ảnh nhãn hiệu Giá cao tạo A Phần mở đầu – giới thiệu ý nghĩa, mục đích, phạm vi phương pháp nghiên cứu uy tín chất lượng, giá thấp lại tạo tính phổ biến dễ tiêu thụ cấu trúc đề tài B Phần nội dung – bao gồm chương: Kênh phân phối: Là trình dịch chuyển sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu thụ Hoạt động phân phối bao gồm từ khâu mở rộng mạng lưới phân phối qua đại Chương 1: Cơ sở lý luận marketing lĩnh vực ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing BIDV HCM lý, nhận đơn đặt hàng, vận chuyển, lưu trữ kiểm kê hàng Chiêu thị: hoạt động phong phú linh hoạt marketing hỗn hợp bao gồm tất kỹ thuật thúc đẩy trình tiêu thụ sản phẩm nhanh hơn, nhiều Chương 3: Xây dựng chiến lược marketing BIDV HCM hướng tới DNVVN C Phần kết luận – số vấn đề rút sau trình nghiên cứu điểm đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn GS.TS Hồ Đức Hùng, anh chị đồng nghiệp giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình thời gian thực đề tài Để tiếp tục hoàn thiện đề tài, tác giả mong muốn nhận ý kiến góp ý Thầy cô, người quan tâm Theo quan điểm Marketing Đạo đức - xã hội lại cho Doanh nghiệp không kích thích nhu cầu mà gợi ý hướng dẫn nhu cầu, quan tâm đến lợi ích khách hàng, lợi ích khách hàng, qua tạo nhu cầu bền vững lợi ích lâu dài Doanh nghiệp Quan điểm đòi hỏi sản phẩm phải thoả mãn yếu tố: (1) Lợi ích Cty; (2) Lợi ích khách hàng; (3) Lợi ích xã hội CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG I.1.2 Quản trị Marketing Quản trị marketing trình lập kế hoạch, thực kế hoạch đó, định giá, I.1 CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING: khuyến phân phối hàng hóa, dịch vụ ý tưởng để tạo trao đổi với nhóm I.1.1 Khái niệm Marketing: mục tiêu, thỏa mãn mục tiêu khách hàng tổ chức Thông thường, marketing định nghĩa quy trình mà sản phẩm hay dịch vụ tạo sau định giá, xúc tiến, phân phối tới khách hàng1 Hay MSN Encarta, từ điển trực tuyến NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 12/63 Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA) NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 13/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Quy trình quản trị marketing quy trình bao gồm ba giai đoạn có quan hệ chặt chẽ với nhau, là: GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Theo quy định luật Tổ chức tín dụng 1997 Ngân hàng loại hình TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên Giai đoạn hoạch định hoạt động Marketing, gồm hoạt động: xác định mục tiêu, đánh giá hội, xác định chiến lược Marketing, phát triển kế hoạch marketing, phát triển chương trình Marketing Giai đoạn tổ chức thực kế hoạch & chương trình Marketing quan Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng số tiền để cấp tín dụng cung ứng dịch vụ toán I.2.2 Đặc điểm kinh doanh ngành ngân hàng: Giai đoạn kiểm tra kế hoạch & chương trình marketing bao gồm việc đo lường kết & đánh giá tiến triển cuả hoạt động marketing Quy trình quản trị Marketing biểu thông qua công thức3 sau: Trước hết, ngân hàng định chế tài điển hình với hoạt động chủ yếu kinh doanh tiền tệ dịch vụ liên quan đến tiền Đây điểm phân biệt lĩnh vực kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh khác R+ STP+ MM+I+C Kinh doanh ngân hàng chịu rủi ro cao ngành khác Kinh doanh ngân hàng Trong đó: tập hợp phân bổ rủi ro kinh tế Bởi vì, Ngân hàng cầu nối chủ thể R: research: nghiên cứu mội trường marketing & nghiên cưú thị trường nhằm nhận dạng thặng dư vốn tiền tệ - người gửi tiền chủ thể thiếu hụt vốn – người vay tiền đầy đủ hội marketing Kinh doanh ngân hàng lĩnh vực kinh doanh có tính hệ thống cao Tính hệ thống STP (segmenting, targeting, positioning) – phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục không đơn yêu cầu có thống nghiệp vụ mà bổ sung tiêu, đơn vị sản phẩm nhu cầu cần phải hỗ trợ ngân hàng khoản, vốn kinh doanh, MM (marketing mix) – marketing hỗn hợp gồm 4P (product, price, place, promotion) cần pha trộn vào nhằm đạt cho “một marketing hỗn hợp đúng” chia sẻ rủi ro, đảm bảo tính an toàn thân, hệ thống kinh tế Do đó, ngành ngân hàng đặt môi trường pháp lý nghiêm ngặt luật quy định, bị chi phối mạnh mẽ tác động sách tiền tệ - tài quốc gia I (implementation) - tổ chức & thực C (control) - kiểm tra hoạt động marketing Ngoài ra, kinh doanh ngành ngân hàng có số đặc điểm sau: - ổn trị … I.2 NGÂN HÀNG VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH NGÂN HÀNG: I.2.1 Khái niệm Ngân hàng: Chịu tác động mạnh yếu tố khác lạm phát, khủng hoảng, suy thoái, bất - Cạnh tranh ngân hàng đặc biệt khuôn khổ hợp tác - Sản phẩm ngân hàng sản phẩm tài trừu tượng phức tạp nhìn Theo Peter S.Rose4 ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục khách hàng dịch vụ tài đa dạng - đặc biệt tín dụng, tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài chính, vai trò khác so với tổ chức kinh doanh - Quan hệ khách hàng dựa tín nhiệm, liên tục lâu dài kinh tế - Chu trình phân phối mang tính trực tiếp cao Giáo trình Quản trị Marketing – GS.TS Hồ Đức Hùng, 2004, trường ĐHKT TP.HCM Commercial bank management, 2001, vol 4, nhà xuất tài NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 14/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 15/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I.2.3 Chức năng, vai trò Ngân hàng kinh tế - GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Vai trò thực sách: thực sách kinh tế Chính phủ, góp phần điều tiết tăng trưởng kinh tế & theo đuổi mục tiêu xã hội Hình Sơ đồ chức Ngân hàng đa ngày nay: I.3 CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: I.3.1 Khái niệm sản phẩm dịch vụ ngân hàng: Dịch vụ hoạt động bao gồm nhân tố không hữu, giải mối quan hệ khách hàng tài sản mà khách hàng sở hữu với người cung cấp, mà không Chức uỷ thác Chức bảo hiểm Chức môi giới có chuyển giao quyền sở hữu Sản phẩm dịch vụ phạm vi vượt Chức tín dụng phạm vi sản phẩm vật chất Chức lập kế hoạch đầu tư Ngân hàng đại Chức toán Dịch vụ ngân hàng hiểu theo nghĩa rộng tất hoạt động nghiệp vụ ngân hàng cung cấp cho khách hàng đáp ứng nhu cầu kinh doanh, sinh lời, sinh hoạt sống, cất trữ tài sản…Bởi vì, Ngân hàng loại doanh nghiệp đặc biệt, nhằm “mua” “bán” lợi ích liên quan tới tài song không tồn dạng vật chất Quan niệm phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với cách phân loại phân ngành Chức NHĐT & bảo lãnh Chức quản lý tiền mặt Chức tiết kiệm Với chức đó, Ngân hàng ngày có vai trò sau: - dịch vụ dự thảo Hiệp định WTO mà Việt Nam cam kết, đàm phán trình gia nhập, phù hợp với nội dung Hiệp định thương mại Việt – Mỹ I.3.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng: Vai trò trung gian: chuyển khoản tiết kiệm, chủ yếu từ hộ gia đình, thành khoản tín dụng cho tổ chức kinh doanh & thành phần khác để đầu tư vào nhàh cửa, Cũng loại hình dịch vụ khác, dịch vụ ngân hàng có đặc điểm sau: - thiết bị & tài sản khác - - khó đánh giá thân dịch vụ để lựa chọn nên việc mua dịch vụ trở nên rủi ro Vai trò toán: thay mặt khách hàng thực toán cho việc mua hàng hoá & - Tính tách rời: việc sử dụng dịch vụ ngân hàng diễn đồng thời với trình dịch vụ (như cách phát hành & bù trừ séc, cung cấp mạng lưới toán điện tử, sản xuất Ngay thời điểm tương tác Khách hàng & giao dịch viên Ngân kết nối quỹ & phân phối tiền giấy & tiền đúc) hàng, thủ tục thực hiện, dịch vụ ngân hàng thực đồng thời Vai trò người bảo lãnh: cam kết trả nợ cho khách hàng khách hàng khả trình tiêu dùng toán - Tính phi vật chất: thân dịch vụ ngân hàng nhìn thấy được, khách hàng - không sử dụng bị vĩnh viễn Vai trò đại lý: thay mặt khách hàng quản lý & bảo vệ tài sản họ, phát hành chuộc lại chứng khoán Tính tồn kho: lực phục vụ ngân hàng thời điểm xác định - Tính không nhất: nhìn chung dịch vụ ngân hàng loại, thực cho khách hàng khác nhau, nhân viên ngân hàng khác nhau, thời điểm khác Ngoài ra, dịch vụ ngân hàng có số điểm đặc thù ngành, chẳng hạn: Commercial bank management, 2001, vol 4, nhà xuất tài NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 16/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 17/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - - GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Dịch vụ ngân hàng sử dụng nhiều lần đời người mối quan hệ Dịch vụ toán ngân hàng ngày phát triển theo phát triển công khách hàng & ngân hàng mối quan hệ lẫn Vì vậy, việc gắn bó với ngân nghệ ngân hàng Các dịch vụ toán chủ yếu qua ngân hàng bao gồm: mở tài khoản hàng có ý nghĩa với khách hàng với ngân hàng toán, phát hành, đại lý toán thẻ toán quốc tế Hoạt động ngân hàng dựa sở đồng tiền & quyền sử dụng đồng tiền Chất Dịch vụ khác: liệu chứa đựng yếu tố tâm lý lẫn yếu tố xã hội, khiến cho hành vi mua hàng - Dịch vụ ủy thác: quản lý tài sản vấn đề tài cá nhân tổ chức; ngân hàng trở nên nhạy cảm hơn, kết dịch vụ khó dự đóan I.3.3 Các sản - Dịch vụ ngoại hối: mua bán trao đổi ngoại tệ; - Dịch vụ tư vấn thông tin: tư vấn cung cấp thông tin cần thiết thị trường, phẩm dịch vụ ngân hàng: tài chính… cho khách hàng Ngày nay, thực ngân hàng trở thành “bách hóa tài chính”, hay “siêu thị dịch vụ ngân hàng” kỷ nguyên đại Tùy theo cách phân loại người ta thống kê - có gần 3.000 dịch vụ ngân hàng, song có người cho phải có tới 6000 dịch sắt; Dịch vụ vụ môi giới đầu tư chứng khoán vụ ngân hàng khác Công hợp dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, môi giới chứng khoán, đầu tư…dưới mái nhà làm cho dịch vụ ngân hàng trở nên đa dạng, phức tạp Tuy có nhiều thay đổi danh mục dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, có cách phân loại khác tùy theo mục đích nghiên cứu góc độ nhìn nhận, ngân hàng thường có sản phẩm sau đây: Dịch vụ huy động vốn: Dịch vụ bảo hiểm; Dịch vụ bất động sản; Dịch vụ bảo quản vật có giá cho thuê két Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ tin học công nghệ viễn thông cho đời dịch vụ ngân hàng điện tử làm tảng mở rộng nhiều dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, đặc biệt lĩnh vực toán dịch vụ thẻ như: home banking, telebanking, internet banking, phone banking, mobile banking, PC banking, máy rút tiền tự động (ATM), thẻ toán, thẻ ghi nợ… I.4 KINH DOANH NGÂN HÀNG TRONG QUÁ TRÌNH TOÀN CẦU HÓA: Đây dịch vụ truyền thống, điển hình ngân hàng Dịch vụ đảm bảo cho khách hàng tỷ lệ lãi phát sinh từ số tiền gửi họ; đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn vốn tín dụng cho ngân hàng Các sản phẩm huy động chủ yếu như: tiền gửi không kỳ hạn (tiền gửi toán, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn), tiền gửi có kỳ hạn, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu… Dịch vụ tín dụng: Trong bối cảnh nay, toàn cầu hoá cấp độ quốc tế hoá kinh tế diễn theo hai trình song song tự hoá kinh tế hội nhập quốc tế Toàn cầu hóa kinh tế với đỉnh cao gia nhập WTO mang lại hội lớn cho kinh tế nói chung ngành Ngân hàng Việt Nam nói riêng Ngay từ 2006, lĩnh vực ngân hàng, Việt Nam phải gỡ bỏ dần hạn chế tỷ lệ tham gia cổ phần định chế tài nước Đây hoạt động kinh doanh quan trọng mang lại lợi nhuận chủ yếu cho theo cam kết Hiệp định Thương mại với Hoa Kỳ Đến năm 2008, Việt Nam ngân hàng Ngân hàng sử dụng vốn để cấp tín dụng cho chủ thể kinh tế khác phải “mở” toàn quy định họat động ngân hàng theo cam kết khuôn khổ hình thức như: cho vay, chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, bao toán, thấu chi, tạm Hiệp định khung hợp tác thương mại dịch vụ (AFAS) Hiệp hội nước ASEAN, ứng, cho thuê tài hình thức tín dụng khác tiến tới đối xử quốc gia đầy đủ vào năm 2011 Dịch vụ toán: Các cam kết gia nhập WTO Việt Nam lĩnh vực ngân hàng tiếp cận thị Hoạt động toán chức quan trọng ngân hàng trường đối xử quốc gia ngân hàng nước nới lỏng dần, với lộ Với vai trò trung gian toán, ngân hàng phải đảm bảo cho giao dịch toán trình dài năm kể từ gia nhập Kể từ ngày 1/4/2007 ngân hàng nước hàng hóa, dịch vụ diễn thuận lợi với chi phí thấp độ an toàn cao phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước hoạt động Việt Nam Đồng thời5, để mở chi nhánh NHTM nước Việt Nam, Ngân hàng mẹ phải có tổng tài NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 18/63 Nghị định số 22 Chính phủ ban hành ngày 28/2/2006 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 19/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Văn hoá doanh nghiệp lâu đời LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 0.05 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG 0.15 Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất giai đoạn tới cao hơn, hội để Chính sách nhân chưa thu hút 0.06 0.12 ngân hàng tranh thủ phát triển dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế Địa bàn TP HCM nơi Đội ngũ nhân viên trẻ có trình độ 0.04 0.12 tập trung nhiều công ty XNK đặt văn phòng làm việc, trung tâm thương mại Ban lãnh đạo có uy tín & động 0.05 0.20 lớn với nhiều cảng biển hàng không thuận lợi cho công tác XNK, thuận lợi cho thu hút Thị phần hoạt động tăng trưởng thấp 0.03 0.06 Tổng cộng 1.00 2.52 Kết : số điểm quan trọng tổng cộng 2.52 (trung bình 2.5) cho thấy BIDV HCM mức độ trung bình vị trí chiến lược nội tổng quát II.4 PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT: dịch vụ toán quốc tế BIDV HCM Các NH TMCP thành lập chưa có giấy phép hoạt động toán quốc tế đối tượng khách hàng để BIDV hợp tác phát triển dịch vụ BIDV hỗ trợ Chính phủ tổ chức quốc tế tài lực để đầu tư đổi công nghệ: phát triển sản phẩm tài – ngân hàng đại, quản lý rủi ro, quản lý khách hàng, quản lý nhân Ngoài ra, BIDV HCM có điều kiện phối hợp với đơn vị BIDV địa bàn nhằm phát huy sức mạnh hệ thống BIDV II.4.1 Cơ hội: Dự báo kinh tế địa bàn tiếp tục tăng giai đoạn tới, trình chuyển dịch cấu II.4.2 Thách thức: kinh tế ngày mạnh mẽ theo hướng đặc biệt khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, đầu tư trực tiếp từ nước tăng mạnh Theo lộ trình ký kết, đến 2010 ngân hàng Mỹ hoạt động bình thường ngân hàng thương mại nước, phải đối mặt với ngân hàng GDP bình quân đầu người địa bàn tiếp tục tăng (năm 2006 thu nhập bình quân đầu người 1,983 dollar), giúp người dân có điều kiện cải thiện chất lượng sống với nhu cầu chi tiêu, đầu tư gia tăng gắn với việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cách hợp lý để nâng cao hiệu quả, mức độ an tòan tiện lợi chi tiêu đầu tư Tình lớn, mạnh vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, hệ thống quản trị hệ thống sản phẩm dịch vụ đa dạng từ 5.000 đến 6.000 loại hình dịch vụ Áp lực cạnh tranh lớn từ ngân hàng thương mại, ngân hàng nước địa bàn TPHCM, thị phần hoạt động BIDV HCM tiếp tục thay đổi hình kinh tế thị trường phát triển, tạo thuận lợi cho hoạt động ngành ngân hàng Hội nhập kinh tế- gia nhập WTO tạo tiền đề cho phát triển kinh tế Hoạt Quá trình hội nhập có ngày nhiều doanh nghiệp nước thành động ngoại giao kinh tế đối ngoại ngày mở rộng hội lớn cho phát triển kinh lập địa bàn với yêu cầu cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Nhu cầu dịch vụ tế - xã hội Cạnh tranh nước quốc tế gia tăng điều kiện để doanh nghiệp toán, tín dụng, dịch vụ ngân hàng khác với phát triển nhanh công ngân hàng nhanh chóng đổi mới, có bước đột phá – phá, tắt –đón đầu, đổi nghệ đại – yếu tố, động lực thúc đẩy TCTD phải đổi công nghệ công nghệ - quản trị kinh doanh, tiếp cận nhanh với kinh tế quốc tế để hội nhập phát triển dịch vụ ngân hàng để cạnh tranh, tồn đáp ứng yêu cầu kinh tế TPHCM thị trường tiềm để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ mà bước khởi đầu Theo chiến lược phát triển đến năm 2010 Chính phủ số doanh nghiệp vừa nhỏ nước dự kiến 500.000 doanh nghiệp Nguồn nhân lực tiếp tục yếu thiếu cho nhu cầu mở rộng mạng lưới cạnh tranh có dịch chuyển nguồn nhân lực sang ngân hàng TMCP ngân hàng nước có mức thu nhập hấp dẫn Tính bình quân năm qua từ 2001 - 2005 số doanh nghiệp tăng 27,9%/năm (14.113 doanh nghiệp) Ước tính đến nay, số lượng DNVVN nước 240.000, đó, TP.HCM chiếm gần nửa tổng số DNNVV có nước Trong tương lại có dịch vụ ngân hàng có hàm lượng công nghệ cao để tạo cạnh tranh Việc cạnh tranh dựa vào công nghệ & chất lượng phục vụ, giá trị gia tăng sản phẩm dịch vụ NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 60/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 61/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Xu chuyển động hướng đến DNVVN hệ thống ngân hàng thương mại Việt hiệu tốt khẳng định thương trường BIDV dã hoàn thành việc triển khai dự án Nam nằm xu chuyển động tất yếu ngân hàng khu vực, đại hóa ngân hàng giai đoạn 1cuối năm 2004, chuẩn bị thực giai đoạn tạo nhiều thị trường tương lai ngành Ngân hàng Việt nam ứng dụng cho phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ đại BIDV có 120 chi Tính động linh hoạt đáp ứng nhu cầu thị trường ưu DNNVV Tuy nhiên, quy mô DNVVN nhỏ, kéo theo hiệu kinh doanh không cao, không tận dụng lợi kinh tế theo quy mô Hoạt động sản xuất kinh doanh DNVVN phức tạp, việc thẩm định lực tài chính, độ tín nhiệm khách hàng gặp nhiều khó khăn Do đó, tiềm ẩn rủi ro khách hàng lớn, trước áp lực phải tăng trưởng Cơ chế quản lý hệ thống thông tin giám sát ngân hàng sơ khai chưa phù hợp với thông lệ quốc tế làm hạn chế công tác quản trị rủi ro ngân hàng Các NHNg tham gia góp vốn cổ phần NHTMCP, góp phần nâng cao vị uy tín tính cạnh tranh cho NHTMCP nước Các ngân hàng đẩy mạnh đầu tư kỹ thuật, công nghệ, tin học hóa ứng dụng mặt sản phẩm Các đối thủ chủng loại dịch vụ cung cấp cho khách hàng, chất lượng dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ, chương trình hậu mãi, sách khách hàng, dịch vụ hỗ trợ, mạng lưới cung cấp dịch vụ Bên cạnh đó, nhiều NHNg mở rộng hoạt động TP HCM (đặc biệt ngân hàng nước ngoài: Mỹ, Nhật … Việt Nam gia nhập WTO) Lãi suất, Phí cạnh tranh, phương thức điều kiện tiếp cận nguồn tín dụng cho XNK có nhiều ưu đãi linh hoạt BIDV Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, mạng lưới ngân hàng dày đặc làm hạn chế phần khả phát triển thị phần sản phẩm, dịch vụ Sự lớn mạnh đầy hấp dẫn công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ, dẫn đến thị trường huy động vốn bị chia xẻ cạnh tranh khốc liệt Tóm lại: Khi hội nhập, ngân hàng gặp phải khó khăn đáng kể việc nâng cao hiệu hoạt động cấu trúc có tính lịch sử, thách thức lớn phải tạo áp lực ban điều hành để hoạt động có tính cạnh tranh nhánh trải rộng khắp toàn quốc mạng lưới 800 ngân hàng đại lý 100 nước giới, thuận lợi phát triển dịch vụ chuyển tiền liên tỉnh, thu hộ cho công ty có nhiều chi nhánh nhiều địa bàn BIDV HCM đầu việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý điều hành quản trị, mạnh cho vay đầu tư xây dựng Nguồn vốn huy động tốt, đủ sức đáp ứng nhu cầu tín dụng đầu tư; Chất lượng tín dụng ngày cao, ứng dụng triệt để quy trình quy chế xử lý công tác chuyên môn công tác quản trị điều hành phát huy tính chuyên nghiệp, hiệu công việc công tác phòng tránh rủi ro hoạt động ngân hàng BIDV HCM bước đầu nhận thấy, thay đối chiến lược, hướng hoạt động kinh doanh tới DNVVN địa bàn BIDV HCM thành lập nhiều phòng/phòng giao dịch, phận chuyên cho vay, phục vụ dịch vụ ngân hàng đặc thù cho doanh nghiệp vừa nhỏ, hợp tác với tổ chức quốc tế như: JBIC, EU để làm ngân hàng đại lý cho vay lại doanh nghiệp vừa nhỏ nguồn vốn với nhiều ưu đãi lãi suất, thời hạn vay… Với đội ngũ quản lý có lực, có nhiều kinh nghiệm thẩm định dự án đầu tư; đội ngũ nhân viên trẻ, tận tuỵ, ham học hỏi có khả tiếp cận nhanh kiến thức, kỹ thuật đại Một số sản phẩm triển khai nên thu hút lương khách hàng mới, mang lại nguồn thu phí cho ngân hàng (dịch vụ chuyển tiền với Western Union, triển khai toán hóa đơn với EVN HCM, triển khai dịch vụ hợp tác với AIAV, Citibank, triển khai mở rộng Homebanking, tóan hộ Viettel, Smart@count, thẻ Power ) BIDV HCM có mối quan hệ tốt tín nhiệm quan hữu quan việc đề xuất hỗ trợ chương trình đầu tư phát triển thành phố Có kinh nghiệm tư vấn chất lượng khách hàng tín nhiệm Đáp ứng yêu cầu cao II.4.3 Điểm mạnh: giao dịch với uy tín vị BIDV quan hệ quốc tế BIDV ngân hàng Việt Nam hoạt động 50 năm, có nguồn lực lớn tài sản, nguồn vốn, sở vật chất, có khách hàng mạnh DNNN, công ty mạnh, có thương NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 62/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 63/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG II.4.4 Điểm yếu: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG banking BIDV HCM chưa có kế hoạch phát triển dài hạn, chưa có chương trình hành động cụ thể để định hướng phát triển thị trường mục tiêu khách hàng mục tiêu Năng lực quản lý nhiều hạn chế so với yêu cầu đỏi hỏi ngày cao thị trường Đội ngũ CBNV có tuổi đời trẻ với yều cầu tuyển dụng đầu vào cao, nhiên, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ giao tiếp chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh BIDV HCM chi nhánh hệ thống BIDV nên quyền phán tập trung chủ điều kiện hội nhập tới yếu hội sở Hà nội Do đó, nhiều trường hợp áp dụng sách dịch vụ chậm Ngân hàng TMCP khác có trụ sở đặt TP.HCM BIDV HCM có mức dư nợ không sinh lời đạt xấp xỉ 6% Dư nợ khó đòi tổng dư nợ ngân hàng khoảng 10% ( cao nhiều so với quy định 5% quốc tế), hậu để lại thời kỳ cấp phát vốn ngân sách trước năm 1994 Chính sách xây dựng thương hiệu kém, chưa đầu tư mức cho công tác tuyên truyền quảng bá chưa có tính độc phá so với ngân hàng thương mại địa bàn Thương hiệu BIDV địa bàn chưa phải thương hiệu mạnh thị trường bán lẻ dịch vụ ngân hàng Hoạt động tuyên truyền, quảng bá BIDV HCM bị động, chưa mang tính hệ thống; chưa có hình thức quảng cáo kịp thời phù hợp; chưa có đợt khuyến hệ thống với hình thức hấp dẫn BIDV HCM chủ động tham gia tài trợ chương trình lớn buổi hội thảo, hội nghị khách hàng phạm vi toàn quốc II.4.5 Đưa yếu tố vào ma trận SWOT : Phát huy điểm mạnh: − Tìm kiếm sàn lọc dự án đầu tư lớn, có hiệu vay thông qua hình thức liên kết, đồng tài trợ với ngân hàng định chế tài khác địa bàn để − Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ thông qua kênh truyền thống doanh nghiệp làm ăn với khách hàng Ngân hàng… − Tiếp tục phát huy hiệu hệ thống quản trị rủi ro thông qua phương pháp kiểm tra tự kiểm tra nội phòng ban − Đặt mục tiêu chất lượng hiệu lên làm đầu Khắc phục điểm yếu: Ngân hàng thiếu phận chuyên quảng bá thương hiệu, công tác quảng bá sản phẩm chưa mạnh, chưa thu hút ý khách hàng; công tác tiếp thị bán chéo sản phẩm dịch vụ phi tín với sản phẩm tín dụng chưa phát huy hiệu Giữa chi nhánh địa bàn thiếu tính đồng quảng cáo thương hiêu BIDV Nền khách hàng chưa hợp lý, thực chuyển dịch cấu chậm so với lộ trình mục tiêu đặt Số lượng khách hàng DNVVN, cá nhân có quan hệ giao dịch khách hàng mục tiêu thị trường mục tiêu Từ đó, có sở xây dựng gói sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu − Có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ lĩnh để thích ứng với yêu cầu đòi hỏi xu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế − Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu thông qua việc hoàn thiện sản phẩm dịch BIDV HCM cung cấp sản phẩm dịch vụ chưa đa đạng, tập trung đầu tư vào sản phẩm dịch vụ truyền thống nhận tiền gửi, cho vay, chuyển tiền, toán, ngân quỹ Do giai đọan đầu ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm ngân hàng đại, ngân hàng trực tuyến hòan chỉnh, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Công tác phát triển dịch vụ ngân hàng chưa linh hoạt, nhiều sản phẩm dịch vụ đời sau, tính trội, đột phá so với dịch vụ dịch vụ thẻ nội địa thẻ quốc tế, internet banking, mobile NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG − Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, có chương trình hành động cụ thể để xác định 64/63 vụ cung cấp cho thị trường, đẩy mạnh công tác tiếp thị đầu tư mức cho công tác quảng cáo Tận dụng hội: − Thực liên kết với tổ chức tín dụng địa bàn để phát triển dịch vụ toán ngân quỹ Liên kết với TCTD nước ngòai để phát triển dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế mà hệ thống chưa triển khai NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 65/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG − Nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ khối DNVVN để phát triển LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Bảng 13: ma trận SWOT: thị phần từ nhóm khách hàng − Học hỏi, ứng dụng công nghệ đại nước lĩnh vực tài ngân hàng O: hội T: thách thức Môi trường trị, kinh tế Cạnh tranh ngày gay gắt tăng trưởng ổn định thông qua hội nhập quốc tế, để đề xuất hỗ trợ hệ thống việc phát triển sản phẩm với NHNg & NHTM khác Những rào cản gia nhập lĩnh vực Những sách, quy định dịch vụ ngân hàng đại ngân hàng nhiều Vượt qua thách thức Ngân hàng kênh dẫn vốn chủ yếu kinh tế − Ngân hàng cần chuyển đổi theo cấu trúc có tính cạnh tranh đầy đủ, cho phép phản ứng với tác nhân thị trường chiến lược kinh doanh quy trình quản lý ngân hàng, nhằm giữ vị trí có tính chất chi phối nay, TP.HCM thành phố − Chuẩn bị nguồn nhân lực chuyên môn cao, công nghệ đại tận dụng hội để tìm kiếm chiếm lĩnh thị trường để tăng cường sức cạnh tranh tương lai Nhu cầu vốn cho đầu tư phát động kinh tế Việt nam triển cao − Từng bước khắc phục nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, chất lượng tín dụng, cung cách phục vụ chuyên nghiệp để tạo tảng vững cho hoạt động chi nhánh Số lượng DNVVN nhiều ngày phát triển Môi trường pháp lý ngày hoàn thiện − Luôn có kế hoạch chuẩn bị tìm kiếm nguồn nhân lực dự phòng, để bổ sung cho nguồn nhân lực dự kiến chuyển dịch sang ngân hàng khác Dòng vốn đầu tư nước tăng nhanh Khả tiếp cận dòng vốn quốc tế tốt 10 Nhu cầu sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày cao số lượng lẫn chất lượng Nhà nước NHNN ngày nghiêm ngặt hoạt động ngân hàng Các rào cản lĩnh vực ngân hàng bị xoá bỏ vào năm 2010 Nền khách hàng chưa đa dạng, có tiềm ẩn rủi ro Nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng ngày nhiều Tăng trưởng lợi nhuận cao ngày khó Chưa ứng dụng nhiều sản phẩm đại Công nghệ ngân hàng chưa cao so với giới dẫn đến giảm chất lượng dịch vụ Khách hàng DNVVN chưa phát triển, 10.mất vốn không kiểm soát rủi ro 11.Nguồn nhân lực biến động 12.Các NHTM nhắm đến thị trường mục tiêu NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 66/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 67/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP S: điểm mạnh Hoạt động 50 năm, tạo GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Các chiến lược SO: thương hiệu mạnh, đăng ký Chiến lược chuyên biệt hoá (S1, S2, S3, S5, O1, quyền quốc tế O2, O3, O5) Có vốn chủ sở hữu lớn Mạng lưới rộng khắp Chiến lược tập trung chuyên biệt hoá (S6, S7, Thị phần tương đối lớn có tăng Chiến lược thâm nhập thị trường (S3,S4, S1, O3, Chiến lược kết hợp theo chiều ngang: (S1, S3, S5, T1, T5) Tài sản có không sinh lời cao Các chiến lược WO NHTMQD Chưa có phòng ban Marketing chuyên nghiệp Các chiến lược WT Chiến lược kết hợp theo Chiến lược tập trung chi phí W8, chiều ngang (O6, O9, W1, T7 W2, W7) Các chuẩn mực hoạt động Chiến lược thâm nhập thị trường (O8, O6, O10, O5, W2, W6) Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng Giá đầu vào thấp, đầu không Chiến lược tập trung chuyên biệt hoá (O2 ,O3 , cạnh tranh theo quy định NHNN hoá theo chuẩn quốc tế W: điểm yếu S8, S10, O5, O6 O8, O9) quản lý rủi ro, định hạng tín dụng Phần mềm công nghệ đại Các chiến lược ST GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG chưa theo thông lệ quốc tế hoàn toàn trưởng Đã xây dựng quy trình: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP O5, O10) Chiến lược phát triển thị trường ( S1,S2, S3, S4, O3, O5, O6, O8, O10) Tiếp cận nguồn vốn tài trợ Nền khách hàng chưa đa dạng W6, W9) Hệ thống thông tin quản trị chưa mạnh Chính sách tuyển dụng chưa thu hút lớn người tài Khả liên kết, hợp tác với ngân Thu nhập chủ yếu từ thu tín dụng hàng nước tốt 10.Cơ chế sách thu hút & giữ nhân tài không hấp dẫn, linh hoạt Năng lực quản lý điều hành tốt 10 Mô hình tổ chức & quy trình quản lý hướng theo chuấn quốc tế CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 11 Đã mời tổ chức quốc tế xếp hạng rủi ro MARKETING BIDV HCM HƯỚNG TỚI DNVVN BIDV HCM nhận thức sâu sắc thách thức trình hội nhập lớn ngày phức tạp, đẩy nhanh trình giúp ngân hàng tận dụng hội để phát triển, qua nâng cao vị thế, sức cạnh tranh hệ thống ngân hàng doanh nghiệp Việt Nam trường quốc tế Do vậy, ngân hàng cần phải tập trung phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch mục tiêu, tiếp tục hoàn thiện thực thi mạnh mẽ Chiến lược phát triển hội nhập quốc tế ngành III.1 NỘI DUNG CHÍNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BIDV ĐẾN 2010: III.1.1 Tầm nhìn: Tầm nhìn chiến lược BIDV trở thành nhà cung cấp toàn dịch vụ tài cho khách hàng tập trung vào việc phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng, điểm đến đáp ứng tất nhu cầu tài bảo hiểm khách hàng NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 68/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 69/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP III.1.2 Sứ mệnh kinh doanh: Chênh lệch lãi suất bình quân đầu – đầu vào Khả sinh lời ROA Ngân hàng xác định bên cạnh khách hàng truyền thống DNNN, công ty lớn, phát triển đối tượng DNVVN địa bàn, nhằm củng cố tăng thị phần ≥ 3.00% ≥ 3.20% 1.25% 1.40% bền vững Bảng 15 Các tiêu tăng trưởng Mối quan hệ sứ mệnh mục tiêu NH thể sơ đồ sau: Chỉ tiêu STT III.1.3 Mục tiêu tổng quát BIDV HCM: GĐ 2007-2008 GĐ 2009-2010 Tổng tài sản Tiếp tục phát huy mạnh lĩnh vực cho vay dự án, thực chuyển dịch cấu, 1.1 Tuyệt đối 9.66 11.549 chất lượng dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh, đảm bảo phát triển an toàn, bền vững 1.2 Tốc độ tăng trưởng Bình quân 7% 9% hiệu Nguồn vốn huy động 2.1 Tốc độ tăng trưởng Bình quân 9% 10% 2.2 Cơ cấu TCKT/Dân cư 63/37 60/40 Ngắn hạn/Trung dài hạn 59/41 61/39 2.3 Thị Phần 2.15% 1.64% 6% 9% QD/ QD 50/50 45/55 Ngắn hạn/Trung dài hạn 57/43 65/35 Đẩy mạnh nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, gia tăng hợp tác liên kết nội ngành, đón đầu thị trường nhằm giữ vững uy địa bàn hệ thống Đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn cao thích ứng với môi trường cạnh tranh khốc liệt thị trường Hoàn thiện môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp đại, gắn lợi ích Tín dụng người lao động với công tác chuyên môn nhằm tạo tâm lý ổn định sân chơi bình đẳng 3.1 Tốc độ tăng trưởng Bình quân để thu hút nhân tài 3.2 Cơ cấu III.1.4 Các tiêu giai đoạn 2007-2010 Bảng 14: Các tiêu hiệu quả: Có TSĐB/ TSĐB 65/35 80/20 3.3 Tỷ lệ dư nợ tín dụng/Tài sản Có sinh lời 71% 71% 3.4 Chất lượng tín dụng Chỉ tiêu Giai đoạn 2007-2008 Giai đoạn 2009-2010 Chênh lệch thu chi tăng trưởng BQ ≥ 10% tăng trưởng BQ ≥ 10% Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng BQ ≥ 15% tăng trưởng BQ ≥ 15% Tỷ trọng thu dịch vụ ròng/ tổng thu nhập ròng ≥ 19% ≥ 22% III.1.5 Chiến lược kinh doanh BIDV HCM: Tỷ trọng thu dịch vụ ròng/lợi nhuận trước thuế ≥ 30% ≥ 35% chiến lược kinh doanh sau: STT 3.5 Tỷ lệ Nợ hạn ≤ 3% ≤ 3% Tỷ lệ Nợ xấu < 5% < 5% Thị phần 2.35% 1.76% Dựa quan điểm này, phân tích SWOT phần trên, BIDV HCM xây dựng Thị trường mục tiêu DN địa bàn TP.HCM, trọng tâm phát triển DNVVN thay DNNN hoạt động hiệu quả, tài sản đảm bảo khoản NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 70/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 71/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG vay Tăng tốc chuyển hướng phục vụ thành phần kinh tế quốc doanh, DNVVN, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dân cư … Ngân hàng có vị trí hàng đầu việc cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp đặc biệt DNVVN Mở rộng mạng lưới, tăng cường sở vật chất kỹ thuật có đủ điều kiện thực kế hoạch kinh doanh Chuẩn bị tốt nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ điều kiện thực nhiệm vụ kinh doanh năm tới LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Yếu tố giá thị trường điều chỉnh nên không quan trọng nhiều Riêng việc gầy dựng nên hình ảnh đem lại cảm giác tin tưởng, yên tâm & gần gũi lòng khách hàng yếu tố quan trọng để việc sử dụng dịch vụ ngân hàng ngày gia tăng Yếu tố phân phối khả cung quan trọng BIDV HCM Ngân hàng tập trung vào việc nghiên cứu thị trường, cố gắng tìm hiểu xem nhu cầu khách hàng vấn đề mà khách hàng gặp phải gì, đưa ý tưởng để cải thiện sản phẩm hữu, hoạt động marketing mix Ngân hàng nên đưa chương trình đổi tăng dần bước để khách hàng thích nghi dần Hợp tác với đơn vị thành viên BIDV địa bàn (Công ty chứng khoán, Công ty cho thuê tài chính, Công ty bảo hiểm…) để cung ứng dịch vụ tài ngân hàng trọn gói cho khách hàng Yếu tố công nghệ: áp dụng công nghệ đại cho phép ngân hàng triển khai dịch vụ tiện ích & gia tăng như: ngân hàng điện tử e-banking, internet banking, phone banking, mobile banking & hệ thống ATM kết nối ….để thực giao dịch nhanh Triển khai thực sản phẩm BIDV H.O ban hành, nghiên cứu giới thiệu gọn, xác, thuận tiện cho BIDV H.O sản phẩm xuất địa bàn Tóm lại: Kiểm soát rủi ro, không để khoản vay phát sinh nợ hạn, nợ xấu III.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: Kết nghiên cứu cho thấy khách hàng thường có nhu cầu giao dịch đồng thời nhiều dịch vụ ngân hàng khác nhu cầu khách hàng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng giai đoạn tăng trưởng Khả cạnh tranh BIDV HCMC bị hạn chế mặt yếu ngân hàng Chiến lược marketing hướng vào việc xây dựng thành công thương hiệu BIDV HCM giai đoạn 2007- 2010 bù lại, Ngân hàng khắc phục mặt mạnh sẵn có khả đáp ứng dịch vụ ngân hàng tốt, công nghệ phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng Yếu tố cạnh tranh: mức độ cạnh tranh ngành gay gắt, chủ yếu thể nhân bảo đảm môi trường làm việc hiệu Điều cho thấy yếu tố nội chiến lược giá, chiến lược marketing, chiến lược sản phẩm, chiến lược giành thị phần… doanh nghiệp tốt với mức điểm chiêu thị, phân phối & tài quan tâm Nhiều ngân hàng đời với tiện ích khiến nghề ngân hàng Đồng thời, để phát triển dịch vụ ngân hàng tương lai thiếu yếu tố đánh giá “siêu lợi nhuận siêu cạnh tranh” Tuy nhiên, BIDV quan trọng nâng cấp công nghệ & xây dựng thương hiệu Do đó, việc cạnh tranh HCMC yếu tố marketing yếu tố quan trọng hàng đầu công nghệ, chất lượng dịch vụ & thương hiệu vấn đề sống tương lai ngân Yếu tố người tiêu thụ: Hướng giai đoạn tăng cường hoạt động ngân hàng trực tuyến, tạo điều kiện để khách hàng yên tâm thực giao dịch mạng Bên cạnh đó, khách hàng cảm thấy tin tưởng thoải mái ngân hàng đảm bảo thực giao dịch tín dụng cách đồng sản hàng gia nhập WTO III.3 CHIẾN LƯỢC MARKETING NGÂN HÀNG: III.3.1 Chiến lược khách hàng: Xu hướng ngân hàng đại hướng tới thị trường bán lẻ gồn DNVVN phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân Với tình hình BIDV HCM, thị trường hạn chế ngân hàng nước ngoài, vốn NHTMCP thấp, công nghệ & nhân lực chưa NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 72/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 73/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG mạnh BIDV có khả cạnh tốt & vị cao thị trường tài ngân hàng lưu động Việc đầu tư mua sắm tài sản cố định thường kèm với nhu cầu tăng vốn Việt nam Tuy nhiên, tương lai không xa, khách hàng ngân hàng chủ yếu lưu động, đặc biệt doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh DNNN, Doanh nghiệp lớn có nhiều biến động Đối với doanh nghiệp hoạt động hiệu cổ phần hoá, tiếp cận nguồn vốn khác vốn tín dụng, NHNg chào mời ưu đãi Đối với doanh nghiệp hoạt động hiệu bị phá sản, thôn tính Trước bất lợi dự báo được, BIDV HCM cần phải xây dựng chiến Thực tế cho thấy, khả tiếp cận nguồn tài chính thức DNVVN Việt Nam khó khăn Nguyên nhân (1) DNVVN thường coi khu vực rủi ro cao; (2) Báo cáo tài chưa xác, không lược marketing tốt & dùng toàn nguồn lực để giữ & phát triển thị phần hướng đủ độ tin cậy, thường chuẩn bị chủ yếu để nộp cho quan thuế (Các số đến DNVVN bị sửa đổi theo ý muốn chủ quan chủ sở hữu/kế toán mong muốn); (3) Qua việc phân tích chương ma trận đánh giá yếu tố bên trong, ma DN đáp ứng mức tài sản đảm bảo yêu cầu trận đánh giá yếu tố bên ngoài, ma trận hình ảnh cạnh tranh nhằm xác định điểm Đây luận điểm xuất phát cho việc đề giải pháp xây dựng chiến lược mạnh yếu, hội thách thức để từ xác lập ma trận SWOT BIDV HCM đặt trọng tâm marketing BIDV HCM giai đoạn hội nhập WTO: “Phát triển sản phẩm dịch vụ vào việc đưa thêm dịch vụ tài để phục vụ DNVVN, tạo sở phát triển thị ngân hàng hướng đến khách hàng DNVVN“ trường Nó phù hợp với Mục tiêu cụ thể BIDV HCM thị trường bán lẻ hướng tới khách hàng DNVVN Do đó, ngân hàng phải đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển, marketing, quảng bá thương hiệu tạo vượt trội cho BIDV HCM so với đối thủ khác III.3.2 Chiến lược sản phẩm, dịch vụ ngân hàng: III.3.2.1 Đối với số lượng sản phẩm: BIDV HCM đẩy mạnh phát triển dich vụ (bao gồm dịch vụ gắn với tín dụng dịch BIDV HCM cần phải tập trung nguồn lực, đầu tư sở vật chất, công nghệ, mạnh lưới vụ phi tín dụng) Đồng thời phát triển mạnh sản phẩm dịch vụ điện tử, dịch vụ chi nhánh & nhân lực, để tạo sở hạ tầng cung cấp sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu toán dịch vụ sản phẩm bán lẻ dựa tảng công nghệ đại sẵn có Trên cầu đối tượng khách hàng này, nhằm dẫn trước thị trường & tạo vị vững mạnh sở nghiên cứu nhóm khách hàng DNVVN, để áp dụng sản phẩm/gói sản phẩm tương lai Vì nguyên nhân sau: sách phù hợp Nâng cấp chương trình hỗ trợ khách hàng như: Phone Banking, Internet So với NHTMCP, BIDV HCM có nguồn lực lớn vốn, công nghệ, nhân lực điều kiện sở vật chất So với ngân hàng nước ngoài, BIDV HCM hiểu văn hoá, phong tục, thói quen người địa phương BIDV HCM thừa hưởng thương hiệu BIDV, có mạng lưới rộng toàn quốc, Banking, Phát triển nhiều điểm Autobanking, đưa vào vận hành máy ATM cấp, phát hành thẻ ghi nợ, tạo lập hệ thống điểm chấp nhận toán thẻ (POS) Thực nghiệp vụ phái sinh quyền chọn VND/Ngoại tệ, hợp đồng hàng hoá tương lai, bao toán, sách mua bán ngoại tệ linh hoạt có thị phần tương đối cao, có niềm tin dân chúng quan quyền Ngân hàng cung cấp trọn gói cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn lập kế dù công tác marketing chưa trọng Bằng lực lõi, BIDV HCM có hoạch, dự án vay trung dài hạn, tìm hiểu thị trường, cung ứng vốn… khách hàng vị cạnh tranh so với đối thủ vay vốn có uy tín ngân hàng áp dụng chế độ lãi suất ưu đãi Ngoài ra, ngân hàng Hiện Việt nam, theo thống kê DNVVN15 dùng vốn tự có & huy động từ bạn bè nhiều từ khu vực ngân hàng thương mại Nhu cầu tài cấp hạn mức tín dụng phù hợp, đa dạng hóa loại hình cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp không thiết phải lệ thuộc vào tài sản đảm bảo DNVVN thường thuộc loại sau: (1)Chi phí vốn – Nhà xưởng thiết bị; (2)Vốn 15 Điều tra Cục thống kê điều tra doanh nghiệp năm 2006 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 74/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 75/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP III.3.2.2 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG điểm đặt máy rút tiền tự động điểm chấp nhận thẻ toán (POS), tạo tiện lợi Đối với chất lượng: Coi trọng chất lượng dịch vụ, tăng thêm tiện ích, cải cách thủ tục hành giảm thiểu cho việc phát triển dịch vụ kèm Để đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, Ngân hàng phát triển thên chi nhánh cấp thời gian giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ đến khách hàng Gia tăng chất lượng dịch vụ ngân hàng cách: (1) Tăng cường tư vấn hướng dẫn khách hàng lựa chọn sản phẩm; (2) Gia tăng tính khoa học sản phẩm; (3) Xây dựng dịch vụ hậu tốt để thu hút khách hàng tiềm năng; (4)Thực điều công bố, cam kết; (5) Tuân thủ quy trình quy định hoạt động ngân hàng đảm bảo Phòng giao dịch địa điểm đông dân cư, văn phòng công ty thực phân quyền đầy đủ để đơn vị trực thuộc có mức phán linh hoạt phục vụ khách hàng DNVVN III.3.2.5 việc tăng trưởng gắn với kiểm soát rủi ro; (6)Định kỳ hàng tháng, quý đánh giá xếp hạng khoản vay, xếp hạng khách hàng theo định 493/2005/QĐNHNN nhằm xác định lại chất lượng tín dụng thực tế ngân hàng để từ có biện pháp nhóm khách hàng; (7) thủ tục rắc rối cần cắt giảm để tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng (8) nâng cấp, bảo dưỡng phát huy hiệu hệ thống công nghệ thông tin ngân hàng Quản lý thương hiệu: Thương hiệu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV bước khẳng định thương trường nước Do đó, việc Đầu tư cho thương hiệu (1) Tăng cường đầu tư thương hiệu tảng chất lượng; (2) Chú trọng xây dựng lĩnh vực mà khách hàng xã hội mong đợi tính an toàn, tính nhân văn, tính khoa học, phát triển bền vững Tập trung đánh giá hiệu sản phẩm mới, thu thập xử lý có hệ thống thông tin phản hồi từ khách hàng để có biện pháp khắc phục nâng cao giá trị gia tăng dịch vụ cho khách hàng III.3.2.3 Mục tiêu hệ thống nhận diện thương hiệu không tạo nhận biết, khác biệt, thể cá tính ngân hàng mà nhắm đến việc tác động đến nhận thức, tạo cảm giác quy mô lớn, tính chuyên nghiệp ngân hàng khách hàng công chúng Chiến lược giá: Chiến lược giá BIDV HCM xây dựng theo phương án “chiến lược giá cạnh tranh”, dựa theo nhu cầu khách hàng, giá đối thủ cạnh tranh giá trị thương hiệu doanh nghiệp Ngân hàng xây dựng sách giá khép kín/chính sách giá trọn gói sản phẩm dịch vụ kết hợp lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, giá mua bán ngoại tệ phí dịch vụ khác, nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều sản phẩm dịch vụ BIDV HCM Đồng thời, hoạt động huy động vốn áp dụng sách lãi suất tăng dần theo số dư, số tiền gửi tăng thêm cộng thêm tỷ lệ lãi suất cho phần tăng thêm, có giới hạn lãi suất tối đa III.3.2.6 Chiến lược chiêu thị: Chi phí dành riêng cho chiêu thị phân bổ nguồn kinh phí dành cho marketing ngân hàng sau: 40% quảng cáo, 30% kích thích tiêu thụ, 15% bán hàng trực tiếp, 10% quan hệ xã hội, 5% marketing trực tiếp Quảng cáo: Xúc tiến hoạt động quảng cáo, quảng bá sản phẩm, thương hiệu panô, áp phích, tivi, báo, đài, tờ gấp, tờ rơi… slogan ngắn gọn, ấn tượng, dễ nhớ, mang tính hệ thống … để nâng cao thương hiệu BIDV nói chung BIDV HCM nói riêng III.3.2.4 Chiến lược phân phối: Các kênh phân phối BIDV HCM có 06 phòng/điểm giao dịch Ngân hàng nên nghiên cứu, xếp mở thêm phòng/điểm giao dịch khu vực có tiềm năng, để tiếp cận dân thuận lợi doanh nghiệp nhỏ giao dịch với ngân hàng Gắn logo BIDV tên BIDV HCM công trình dự án mà ngân hàng tài trợ Bên cạnh đó, ngân hàng tham gia hội chợ thương mại xuất nhập khẩu, hội chợ ngành nghề, hỗ trợ đầu tư, chương trình từ thiện UBMTTQ, LĐLĐ, HTV, … Ngoài ra, trụ sở ngân hàng phải thiết kế sang trọng, ấn tượng, hình ảnh chung thống Ngoài ra, ngân hàng có chi nhánh BIDV hệ thống, thuận tiện cho toàn hệ thống để thể tính khác biệt BIDV HCM so ngân hàng khác màu khách hàng sử dụng giao dịch toán qua ngân hàng Ngân hàng phát triển nhiều sắc quảng cáo, Brochure… CBCNV ngân hàng có đồng phục riêng mang hình ảnh NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 76/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 77/63 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG doanh nghiệp phong cách ứng xử, giao tiếp… phải thể văn hoá BIDV HCM Các khách hàng người biện hộ cho ngân hàng, họ thiết lập nên nguồn tham khảo phương tiện chuyên chở sơn, dán hình ảnh quảng cáo ngân hàng Mục tiêu tin cậy cho khách hàng Tin tốt lành truyền ngân hàng có đóng chiến lược quảng cáo đưa thương hiệu BIDV HCM đến gần khách hàng nhất, khẳng định góp vào thành công khách hàng Do đó, ngân hàng đứng phía khách hàng, giúp vị trí BIDV HCM Kích thích tiêu thụ: Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng mang đặc tính cao cấp, có hàm lượng công nghệ cao doanh nghiệp quản lý tốt, tiết kiệm chi phí kinh doanh cách hiệu nhằm tạo sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh … Do đó, Ngân hàng phải tạo nhiều tiện ích, phải hướng dẫn, kích thích khách hàng sử Truyền miệng B2B cách tích cực trở thành lan truyền ghê gớm dụng thông qua việc thành lập phận hỗ trợ khách hàng, mở rộng không gian giao dịch, ngân hàng có khen ngợi khách hàng tạo nên công cụ khéo léo có giá trị, giúp cho làm nhiều cẩm nang giới thiệu, hướng dẫn rõ ràng, dễ hiểu sản phẩm dịch vụ ngân chiến lược lợi ích ngân hàng đạt thành “vang dội” thị trường hàng phù hợp cho đối tượng DNVVN Hoàn thiện sách chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao lợi ích cho khách hàng theo phân nhóm khách hàng Bán hàng trực tiếp: Bố trí nhân viên bán hàng trực tiếp giỏi chuyên môn, am hiểu hoạt động ngân hàng, đồng thời phải hiểu nắm rõ phương thức kinh doanh doanh nghiệp Nhờ đó, người bán hàng phát triển nhu cầu tiềm ẩn khách hàng thành nhu cầu cần thõa mãn, Marketing điện tử: thuyết phục khách hàng mua hàng hiểu sản phẩm Đồng thời, ngân hàng Phải thấy thư điện tử trở thành thành phần quan trọng thiếu cần đề kế hoạch quản lý chăm sóc khách hàng, số lượng nhu cầu trình tiếp thị Internet, với lợi rẻ, nhanh, có mặt khách hàng không trạng thái tĩnh nơi Theo eMarketer, công ty nghiên cứu thương mại điện tử, 94% người dùng Internet có Email Bộ phận tiếp thị việc tiếp cận khách hàng trực tiếp nên tìn kiếm thông tin khách hàng mạng & gửi thư tiếp thị Theo nghiên cứu thực tế eMarketer, để đảm bảo cho việc tiếp thị thư điện tử thành công, phải cân nhắc yếu tố sau:(1) Mục tiêu chiến lược bán hàng trực tiếp nhằm đưa thương hiệu BIDV đến gần khách hàng nhất, khẳng định vị trí BIDV HCM Quan hệ xã hội: Tránh tự ý gửi thư giá Chỉ gửi thư cho Doanh nghiệp yêu cầu; (2) Sức Tổ chức đồng tài trợ với tổ chức uy tín tài trợ thi, tài trợ học bổng cho mạnh tính cá nhân gửi xác tên khách hàng nhận, thường có tỷ lệ hồi âm cao sinh viên nghèo học giỏi trường đại học, hoạt động từ thiện khác… hơn.(3) Công bố rõ chế bảo mật thông tin khách hàng, ngân hàng đảm bảo thông tin dùng nội bộ, để bán lại, hay công bố rộng rãi.(4) Trả lời kịp thời thắc mắc qua email; (5) Thông báo chấp nhận người đăng ký dịch vụ để đảm bảo khách hàng thực muốn nhận dịch vụ từ Ngân hàng; (6) Lưu lại Kết hợp, hỗ trợ, tư vấn Hiệp hội ngành nghề, đoàn thể … qua tiếp cận với DNVVN để nắm thông tin doanh nghiệp xác Các vấn đề khác: toàn thông tin khách hàng; (7) Cho phép khách hàng huỷ bỏ dịch vụ dễ dàng, Phát triển hệ thống công nghệ thông tin BIDV HCM phụ thuộc vào công gửi email xác nhận khách hàng bị huỷ bỏ theo yêu cầu Đồng thời, Bộ phân chăm nghệ hệ thống BIDV Tuy nhiên, ngân hàng phải phát triển hệ thống công nghệ sóc khách hàng nên thường xuyên giữ liên lạc, cung cấp thông tin, vấn tin tài khoản …cho thông tin theo mục tiêu (i) tăng lực cung ứng sản phẩm, dịch vụ với chất lượng khách hàng email Marketing gián tiếp: Đó việc phát triển truyền miệng giới B2B cách thông qua cao; (ii) hỗ trợ thông tin quản lý kinh doanh liên tục, kịp thời cho cấp quản lý; (iii) đảm bảo an toàn hệ thống vận hành Doanh nghiệp quan hệ với Ngân hàng, nhờ họ giới thiệu tới bạn hàng họ BIDV HCM liên kết với NHTM cổ phần nước nhằm cung cấp sản BIDV HCM Theo thống kê cho thấy, marketing qua hình thức hiệu cao phẩm dịch vụ mà ngân hàng chưa đủ điều kiện thực Liên kết với ngân NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 78/63 79/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG hàng nước nhằm tiếp cận doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp, đặc biệt doanh nghiệp hiệp hội ngành phối hợp với Chi nhánh BIDV địa bàn tổ chức chương trình quảng cáo nghề Qua đó, ngân hàng doanh nghiệp tìm tiếng nói chung, mở nhiều khuyến Liên kết với đơn vị thành viên BIDV hoạt động TP Hồ Chí Minh hội kinh doanh cho hai phía – thay doanh nghiệp phải tìm đến ngân hàng lâu để cung cấp dịch vụ trọn gói ngân hàng, tài chính, bảo hiểm… Sau hội thảo, phòng tín dụng làm đầu mối đeo bám tiếp thị khách hàng mở tài BIDV HCM liên kết bán sản phẩm Ngân hàng với sản phẩm khoản sử dụng dịch vụ ngân hàng BIDV HCM thương hiệu tiếng để tăng tính tiện ích sản phẩm ngân hàng quảng bá thương Thiết lập trang Web riêng BIDV HCM, chủ động cập nhật thông tin ngân hàng hiệu BIDV Ví dụ: cấp thẻ mua hàng giảm giá, cấp hạn mức tín dụng mua hàng giảm giá, thông tin hữu ích cho khách hàng Công khai quy trình, quy chế hoạt động bảo hiểm nhân thọ, … Ngân hàng; giới thiệu sản phẩm, đặc biệt có phận giải đáp thắc mắc … để giúp khách III.4 GIẢI PHÁP MARKETING: hàng tiếp cận với Ngân hàng nhanh III.4.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ: III.4.1 Marketing: Ngân hàng tách bạch phận có chức bán hàng phận tác nghiệp Trong đó, tín dụng phận có trách nhiệm bán hàng, bao gồm dịch vụ BIDV cung ứng Các phận lại có chức tác nghiệp back-office Sát nhập phòng tín dụng 1, 2, thành phòng quan hệ khách hàng nhằm tập trung nguồn lực tránh tranh giành khách hàng lẫn Nhiệm vụ phòng đầu mối tiếp thị bán hàng dịch vụ BIDV Phòng quan hệ khách hàng phải xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn, có chương trình hành động cụ thể để xác định nhóm khách hàng mục tiêu phân khúc thị trường mục tiêu, tức xác định ngành nghề lĩnh vực ngân hàng tài trợ chủ yếu thừng thời kỳ định Chủ động tìn kiếm khách hàng, dự án để tiếp thị cần thiết mời lãnh đạo phòng ban liên quan tiếp thị khách hàng trực tiếp Định kỳ hàng quý/tháng/tuần phòng quan hệ khách hàng kết hợp với phòng III.4.2.1 Về tín dụng: Đề xuất điều chỉnh Sổ tay tín dụng theo hướng giảm bớt nhiệm vụ khâu thẩm định đề xuất cho vay phòng quan hệ khách hàng, nhằm tập trung thời gian cho công tác bán hàng Ngân hàng cải tiến đơn giản hoá thủ tục hành chính, thủ tục vay vốn nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng, tạo quy trình cung cấp linh hoạt sản phẩm ngân hàng, đặc biệt khách hàng tiềm năng, đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động Tuân thủ quy trình quy định tín dụng đảm bảo việc tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát rủi ro Thực kiểm tra quy trình ISO, nâng cao tính kiểm soát khâu tác nghiệp sau khâu tác nghiệp trước Tăng vốn lưu động cho vay dự án mới, kết hợp cho vay trung dài hạn kèm ngắn hạn để phát triển khách hàng nghiệp vụ lập danh sách khách hàng cần tiếp thị (chưa có quan hệ với BIDV HCM, Định giá tài sản đảm bảo nợ vay 03 phương diện: Về quyền sở hữu, quyền sử ngưng quan hệ tháng) Đẩy mạnh tiếp thị doanh nghiệp tín dụng XNK để phát dụng, hồ sơ pháp lý giá trị phát tài sản Chỉ hạch toán ngoại bảng triển thêm dịch vụ tăng cung ngoại tệ đủ điều kiện, trường hợp chưa đủ điều kiện hạch toán tài sản giữ hộ bên nhằm Người bán hàng phải lãnh đạo, tối thiểu phó phòng, để có thẩm quyền định đàm phán bán hàng Xem xét dùng tài sản hàng hoá đảm bảo cho vốn lưu động thay cho tài sản cố Định kỳ lần/tháng tổ chức hội thảo đối thoại trực tiếp với khách hàng doanh nghiệp nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhằm tiếp cận tìm khách hàng để tài trợ vốn Mỗi đợt tổ chức theo nhóm khách hàng tiềm năng, nhằm giới thiệu NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG mục đích quản lý 80/63 định nhà xưởng, đất đai… Nghiên cứu thực cho vay tài trợ hàng xuất doanh nghiệp có L/C xuất mở qua ngân hàng, chiết khấu L/C, D/A, D/P Bổ sung chức làm đầu mối cho vay khách hàng DNVVN nhận tiền gửi doanh nghiệp cho phòng giao dịch quỹ tiết kiệm để khắc phục tình trạng mạng lưới bị thu hẹp NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 81/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP III.4.2.2 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Các dịch vụ ngân hàng phi tín dụng: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP III.4.2.4 GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Giải pháp lực điều hành & quản lý ngân hàng: Nâng cấp chương trình hỗ trợ khách hàng như: Phonebanking, Internet banking, Quản trị điều hành theo luật pháp, thông lệ quốc tế nguyên lý Home Banking, Mobile Banking, hệ thống tư vấn dịch vụ khách hàng, trang Web bổ sung hoạt động ngân hàng Áp dụng mô hình quản trị PDCA (hoạch định mục tiêu, xác định giải thông tin khế ước, L/C đến hạn toán, … triển khai phần mềm ứng dụng khác pháp, thực kế hoạch, phân tích kết quả, xác định nguyên nhân, đề sách BIDV, nhằm đa dạng hoá đại hoá dịch vụ, thu hút khách hàng gia tăng nguồn thực thi biện pháp) thu từ dịch vụ cho ngân hàng Phân cấp quản lý điều hành đảm bảo nguyên tắc: tập trung, thống nhất, Chủ động nghiên cứu sản phẩm đề xuất với BIDV cho phép Chi nhánh thực quán, rõ ràng linh hoạt Hoàn thiện công tác giao tiêu kế hoạch kinh doanh hiện, để đám ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng tiêu thi đua cho phòng/đơn vị trực thuộc để đánh giá công đóng góp vào III.4.2.3 phát triển ngân hàng đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh BIDV Giải pháp nguồn nhân lực: Xây dựng quy chế đào tạo & đào tạo lại, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực đủ trình độ lĩnh để thích ứng với yêu cầu đòi hỏi xu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế giao Giao tiêu kế hoạch cho thành viên Ban Giám đốc để trực tiếp lãnh đạo tổ chức thực chịu trách nhiệm cuối việc hoàn thành mục tiêu kế họach theo chương trình hành động trọng tâm Mở rộng hợp tác phát triển: Xây dựng tận dụng mối quan hệ hợp tác có Tập trung tổ chức bồi dưỡng kỹ giao tiếp kiến thức chuyên môn cho nhân viên giao dịch, đặc biệt nhân viên tuyển dụng để tư vấn cho khách hàng đặt tảng xây dựng hình ảnh văn hoá kinh doanh BIDV HCM Mục tiêu huấn luyện không nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp mà dịp để chia sẻ thông tin giá trị, mục tiêu định hướng chung Từ hình thành ý thức trách nhiệm tinh thần làm việc BIDV HCM chung Tăng cường công tác quy họach nhằm tạo lực lượng cán nòng cốt kế cận đảm bảo cho phát triển bền vững BIDV HCM Tuy nhiên việc quy hoạch phải công & có tiêu chí rõ ràng tất CBCN Ngân hàng phấn đấu hội lợi với ngân hàng nước nước Tranh thủ hỗ trợ Ngân hàng giới tổ chức tài - Ngân hàng quốc tế Tóm lại: vấn đề không tạo gia tăng lực mặt nêu mà điều quan trọng phải sử dụng hợp lý, có hiệu yếu tố kết hợp sử dụng tốt tất yếu tố III.5 KIẾN NGHỊ: III.5.1 Với phủ, quan ban ngành: Triển khai thực Luật Doanh nghiệp Luật Đầu tư ban hàng văn người Xây dựng hệ thống đánh giá lực nhân viên: xây dựng sách khen thưởng cá nhân có thành tích huy động nhằm kích thích thành viên làm việc tích cực, có suất hiệu cao Niêm yết danh sách cá nhân tập thể đạt thành tích xuất sắc kỳ bảng tin Ngân hàng để biểu dương Hoàn thiện phương án phân phối Quỹ thu nhập theo hướng người có nhiều công sức đóng góp cho Ngân hàng có mức lương cách biệt so với người khác hướng dẫn thi hành, để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tạo bình đẳng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh tế Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật Cạnh tranh kiểm soát độc quyền, đưa luật trở thành công cụ để Chính phủ kiểm soát họat động cạnh tranh Các quận - huyện khẩn trương hoàn tất quy hoạch ngành nghề kinh doanh địa phương làm sở cho doanh nghiệp chủ động bỏ vốn đầu tư để SXKD Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với sở - ngành liên quan công khai điều kiện kinh doanh phương tiện thông tin đại chúng doanh nghiệp thực Đồng thời tiến hành kiểm tra sau đăng ký NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 82/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 83/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, nhà đầu tư nhân dân LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Về marketing: hoạt động quảng cáo tuyên truyền hoạt động ngân hàng nhằm quảng bá BIDV mang tính chất toàn hệ thống Nguồn nhân lực-Thi đua khen thưởng: BIDV không nên quy định, khống chế III.5.2 Với Ngân hàng nhà nước: mức lương tối đa , mà nên trao cho Giám đốc Chi nhánh tự định thu nhập Thứ nhất, cao lực quản lý, chức giám sát hoạt động trung gian tài CBNV ngân hàng sở cân đối thu nhập – chi phí kỳ Để Chi nhánh chủ động vấn đề thu giữ nhân tài Thứ hai, phối hợp Bộ Tài tham gia xây dựng phát triển đa dạng thị trường vốn, đa dạng hoá kênh thu hút vốn cho kinh tế phát triển đại Thứ ba, xây dựng lộ trình hội nhập tài thích hợp Tự hoá tài phải thực sau cùng, sau thực cải cách cấu tự hoá thương mại Nhằm đảm bảo hệ thống tài hội nhập hiệu quả, tăng lực cạnh tranh mà không bị vướng vào dạng khủng hoảng tài - ngân hàng khác Thứ tư, NHNN với ngân hàng thương mại nhà nước thực nhanh chóng bước tiến hành cổ phần hóa NHTM nhà nước, tạo điều kiện cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu III.5.4 Về phía Doanh nghiệp : Để tiếp cập nguồn vốn ngân hàng cách hiệu quả, Doanh nghiệp nên tính toán kỹ trước định vay vốn để sử dụng hiệu đồng vốn không yêu cầu vay nhiều tiền Doanh nghiệp nên thông qua dịch vụ ngân hàng để sử dụng vốn an toàn hiệu Nếu có dự án tốt, ngân hàng đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho DN Các DN nên có chuẩn bị chu đáo, minh bạch thông tin tình hình tài chính, kinh doanh mình; có phương án kinh doanh dự án cần tài trợ, nêu rõ nhu cầu cụ thể tín dụng dịch vụ có liên quan; thể thiện chí việc cung cấp thông tin số liệu trình III.5.3 Với BIDV Hội sở chính: bày với ngân hàng, không môi giới qua trung gian; nên tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Cùng với việc đại hoá công nghệ, BIDV cần có sách khai thác công số ngân hàng để so sánh, đánh giá trước lựa chọn ngân hàng nghệ hiệu thông qua việc phát triển sản phẩm nhóm sản phẩm dựa công Khi Việt Nam gia nhập WTO, DN phải bắt đầu "chiến đấu" với nghệ cao nhằm nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ, tạo đa dạng hội thách thức Để tồn phát triển, việc DN phải làm lựa chọn sản phẩm tăng cường bán chéo sản phẩm đến khách hàng xác định đâu khó khăn thuận lợi DN điều kiện Hơn 90% Hoàn thiện nhanh chóng sản phẩm ngân hàng trực tuyến an toàn có chất DN Việt Nam DN nhỏ vừa, DN phải xác định hạn chế vốn, quy lượng cao Mobile Banking, Home Banking, Internet Banking Mở rộng tiện ích mô nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều, thương hiệu hạn chế lại có lợi người toán thẻ ATM, triển khai dịch vụ bao toán, POS, thẻ tín dụng quốc tế dân Việt Nam cần cù, khéo tay… Vì cần tránh đối diện trực tiếp với DN lớn hẳn mà nên tiếp cận đối tượng có lợi Thẩm quyền phán quyết: tờ trình Chi nhánh gửi BIDV H.O xin phê duyệt, 150% thời gian quy định theo ISO mà chưa có ý kiến đạo Chi nhánh phép thực kiến nghị Tờ trình Bên cạnh đó, DN cần xác định chiến lược dài hạn, nâng cao khả cạnh tranh DN cộng đồng DN Việt Nam, vững vàng tiến bước đường hội nhập Về Công nghệ thông tin - Dự báo thị trường: Trên sở liệu chi tiết khách hàng hàng ngày, đề nghị phòng, ban Hội sở phối hợp để cập nhật liệu nhằm giảm bớt khối lượng báo cáo Chi nhánh, để Chi nhánh tập trung vào công tác tiếp thị bán hàng Hội sở nên tăng cường công tác dự báo thay đổi môi trường kinh doanh có đạo kịp thời diễn biến thị trường NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 84/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 85/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết, thực trạng hoạt động ngân hàng marketing BIDV HCM cộng với kinh nghiệm thực tiễn công tác ngành ngân hàng tác giả, luận văn tổng hợp cách có hệ thống vấn đề liên quan đến marketing, thực trạng hoạt động BIDV HCM, đánh giá khả cạnh tranh BIDV HCM Xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm đạt mục tiêu phát triển thị phần, tăng khả sinh lời BIDV HCM Luận văn thực với mong muốn xác định phân khúc thị trường, xây dựng giải pháp thu hút DNVVN, xây dựng thương hiệu phương pháp quản trị marketing BIDV HCM phù hợp với thực tế Từ đưa gợi ý sách nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng vốn, phát triển dịch vụ ngân hàng, phát triển công nghệ, nguồn nhân lực Tuy nhiên, tồn Luận văn tập trung đưa số giải pháp bản, phù hợp với đặc thù hoạt động BIDV HCM hướng đến nhóm khách hàng DNVVN, chưa xây dựng chiến lược marketing bán lẻ toàn diện bao gồm khách hàng cá nhân -là nhóm khách hàng ngày chiếm tỷ trọng lợi nhuận đáng kể hiệu hoạt động Ngân hàng Mặc dù hoàn thành với nhiều cố gắng, nhiên luận văn tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp bổ sung để đề tài hoàn thiện KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hội nhập kinh tế quốc tế, với vị trí trung gian tài kinh tế, thông qua viêc cung ứng nguồn vốn dịch vụ ngân hàng tiện Tiếng Việt: ích khác, ngân hàng thương mại có tác động lớn tới trình hoạt động doanh Fred R.David (2000)- Khái luận quản trị chiến lược- Nhà xuất thống kê nghiệp, đặc biệt DNVVN David Begg (1992), Kinh tế học, Nxb Giáo dục Hà nội, Hà nội Với động tốc độ phát triển ngày nhanh số lượng chất lượng DNVVN địa bàn Thành phố nay, việc phát triển loại sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đến với DNVVN hướng đắn cho BIDV HCM Việc phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đại với hàm lượng công nghệ cao, cải tiến thủ tục giao dịch, đặc biệt coi trọng dịch vụ huy động vốn, cung ứng tín dụng, dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ hướng vào nguồn khách hàng lớn tăng trưởng mạnh cách tốt để tối đa hoá giá trị gia tăng ngân hàng, khách hàng kinh tế NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 86/63 Dwight Ritter (2002), Giao dịch Ngân hàng đại – Kỹ phát triển sản phẩm dịch vụ tài chính, người dịch Nguyễn Tiến Dũng, Nxb Thống kê, TP.HCM Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizell (1997)- Chiến lược sách lược kinh doanh- Nxb thống kê, TP.HCM Peter S.Rose (2001) - Quản trị Ngân hàng thương mại – NXB Tài – xuất lần thứ tư - Hà nội NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 87/63 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG GS TS Hồ Đức Hùng (2004)– tài liệu Quản trị Marketing- Trường đại học kinh tế TP.HCM, Viện nghiên cứu kinh tế phát triển Nguyễn Thành Hội, TS Phan Thăng (1999)- Quản trị học- Nhà xuất thống kê LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG 23 Các tạp chí tài chính, Nghiên cứu kinh tế, tạp chí Thương mại, thời báo kinh tế Sài Gòn 24 Hiệp định thương mại Việt Mỹ BTA 25 Các trang web GS Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2005) -Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp, Nxb tổng hợp TP.HCM Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý htuyết Michael E.Porter, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, TP.HCM http://www.emeraldinsight.com http://www.sciencedirect.com http://www.dddn.com.vn 10 TS.Nguyễn Đình Thọ (1998) -Nghiên cứu marketing, NXB Thống Kê, TP.HCM http://www.bidv.com.vn 11 Chính phủ Úc-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Quỹ CEG (2005), Hội thảo Ngân http://www.mot.gov.vn hàng, hội nhập kinh tế-Các lựa chọn chiến lược, TP.HCM http://www.ueh.edu.vn 12 Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, Nxb Thống kê, TP.HCM http://www.wordbank.org 13 Lê Văn Tề (2003), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê,TP.HCM .http://www.sbv.gov.vn 14 Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, TP.HCM http://www.vneconomy.com.vn 15 Lê Văn Tư (2004), Ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà nội 16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2003, 2004, 2005), Báo cáo thường niên 2003, 2004, 2005, Hà nội Tiếng Anh: 26 David S.Kidwell (1997), Financial Institutions Market and Money, Dryden Press 27 Francesca Taylor (2000), Mastering Derivatives Markets, Second edition, Financial 17 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Các quy định liên quan đến quy chế cho vay, tài sản times Prentice Hall bảo đảm tiền vay, Hà Nội 18 Nguyễn Minh Kiều (2004), Cải tổ hệ thống ngân hàng Việt Nam, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 2004-2005 19 Nguyễn Thị Liên Hoa, Phan Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị 28 Peter S Rose (2001), Commercial Bank Management, International edition, McGrawHill Irwin 29 Michael E.Porter (1998), competitiveadvantage - Creating and sustaining superior performance, the free press Uyên Uyên (2003), Tài doanh nghiệp đại, Nxb Thống kê, Tp.HCM 30 Richard A Brealey, Stewart C Myers, Principles of Corporate Finance, Sixth 20 Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (1997), Luật Tổ chức tín dụng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội edition, McGraw-Hill Irwin 31 Thomas P.Fitch (1997), Dictionary of Banking Terms, Barron’s Edutional Series Inc 21 Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (2004), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Tổ chức tín dụng, Hà nội 32 Timothy W.Kock (1995), Bank Management, University of South Crolina 22 Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi, (trình Quốc hội sau năm 2007); Dự án Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, (trình Quốc hội sau năm 2007) NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 88/63 NTH: VŨ THỊ BÍCH HƯỜNG 89/63