1  2  cung cấp vốn tín dụng cho các thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau  Chương 1:  như cho vay, chiết khấu chứng từ có giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính,… Thông qua  TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG BÁN LẺ  hoạt động này, ngân hàng có  thể  cung ứng vốn kịp thời cho nền kinh tế đồng thời  tối đa hóa hiệu quả sử dụng đồng vốn của mình.  1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng  1.1.1 Khái niệm  Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị được  biểu hiện dưới hình thức tiền tệ hay hiện vật, từ người sở  hữu sang người sử dụng  trong một khoảng thời gian nhất định và khi đến thời hạn của khoảng thời gian trên,  người sử dụng phải hoàn trả lại cho người sở hữu một lượng giá trị lớn  hơn. Phần  tăng thêm về giá trị được gọi là phần lời hay phần lợi tức. Đây chính là cái giá mà  người sử dụng phải trả cho người sở hữu để được quyền sử dụng một lượng tiền tệ  hay hiện vật nhất định.  Thuật  ngữ  “tín  dụng”  xuất  phát  từ  gốc  La  tinh,  có  nghĩa  là  lòng  tin,  sự  tín  nhiệm; tín dụng là một phạm trù kinh tế khách quan tồn tại qua nhiều hình thái kinh  tế xã hội khác nhau. Quan hệ tín dụng thời sơ  khai chủ  yếu bằng hiện  vật và dưới  hình thức cho vay nặng lãi trên cơ sở của nền sản xuất hàng hóa nhỏ, kém phát triển  ở các thời kỳ Chiếm hữu nô  lệ, Phong kiến và phát triển mạnh mẽ vào thời kỳ đại  công  nghiệp  của  phương  thức  sản  xuất  Tư  bản  chủ  nghĩa.  Và  quan  hệ  tín  dụng  không chỉ bằng hiện vật mà còn phát triển bằng hiện kim, với các hình thức tín dụng  tiến bộ hơn: tín dụng ngân hàng, tín dụng chính phủ…  Tín dụng ngân hàng là quan hệ giữa các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín  dụng với các công ty, doanh nghiệp  và  cá  nhân,… được thực  hiện dưới hình thức  ngân hàng đứng ra huy động vốn bằng tiền và cho vay (cấp tín dụng) đối với các đối  tượng nói trên.  Như vậy trong mối quan hệ trên, ngân hàng vừa là người đi vay vừa là người  cho vay. Với tư cách là người đi vay, ngân hàng nhận tiền gửi hoặc phát hành các  chứng chỉ tiền gửi để tập trung các nguồn  vốn tạm thời nhàn rỗi trong xã hội làm  nguồn vốn hoạt động của mình. Ngược lại, với tư cách là người cho vay, ngân hàng 1.1.2 Bản chất  Tín dụng  là hình  thức vận  động  của  vốn  cho  vay,  nó  phản  ánh mối  quan hệ  kinh tế  giữa chủ thể sở hữu và các chủ  thể  sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi trong nền  kinh tế trên nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả gốc lẫn lợi tức.  Quan hệ  tín dụng ra đời bắt nguồn từ  sự  xuất hiện mối quan hệ cung cầu về  vốn giữa người đi vay và người cho vay. Quan hệ tín dụng tồn tại trong nhiều nền  kinh  tế  hàng  hóa,  nhưng  do  tính  chất  của  các  phương  thức  sản  xuất  xã  hội  khác  nhau nên tín dụng cũng mang những bản chất khác nhau, và chung quy lại tín dụng  mang các đặc điểm cơ bản sau:  ­ Nền tảng của quan hệ tín dụng là sự tín nhiệm, tin tưởng lẫn nhau giữa người  đi vay và cho vay;  ­  Tín  dụng  không  làm  thay  đổi  quyền  sở  hữu  về  vốn  mà  chỉ  làm  thay  đổi  quyền sử dụng vốn từ chủ thể này sang chủ thể khác;  ­ Tín dụng bao giờ cũng có thời hạn và được hoàn trả;  ­ Giá trị tín dụng không những được bảo toàn mà còn được nâng cao nhờ lợi  tức tín dụng.  Tóm lại: bản chất tín dụng được thể hiện là sự vận động của vốn tiền tệ trong  xã  hội  dưới  nguyên  tắc  có  hoàn  trả  góp  phần  thúc  đẩy  hoạt  động  sản  xuất  kinh  doanh, tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống xã hội.  1.1.3 Vai trò  1.1.3.1. Tín dụng góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển  Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để duy trì hoạt động liên tục đòi hỏi vốn  của các doanh nghiệp phải đồng thời tồn tại ở cả ba giai đoạn: dự trữ – sản xuất –  lưu  thông  nên  hiện  tượng  thừa  vốn,  thiếu  vốn  tạm  thời  luôn  xảy  ra  tại  các  doanh 3  nghiệp. Từ đó, tín dụng đã góp phần điều tiết các nguồn vốn tạo điều kiện cho quá  trình sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn.  Mặt khác, với mục tiêu mở  rộng sản xuất đối với từng doanh nghiệp thì  yêu  4  Một xã hội phát triển lành mạnh, đời sống được ổn định, ai cũng có việc làm,  đó là tiền đề quan trọng để ổn định trật tự xã hội.  1.1.3.4. Tạo điều kiện để phát triển mối quan hệ kinh tế với nước ngoài  cầu về vốn là một trong những mối quan tâm hàng đầu được đặt ra. Bởi lẽ để đẩy  Tín dụng còn có vai trò quan trọng để mở rộng và phát triển các mối quan hệ  nhanh  tiến  độ  phát  triển  sản  xuất  không  chỉ chờ  vốn  tự  có  mà doanh nghiệp phải  kinh tế đối ngoại và mở rộng giao lưu quốc tế. Sự phát triển của tín dụng không chỉ  biết tận dụng những dòng chảy khác của vốn xã hội. Từ đó, tín dụng với tư cách là  ở trong phạm vi quốc gia trong nước mà còn mở rộng ra cả phạm vi quốc tế, nhờ đó  nơi tập trung đại bộ phận vốn nhàn rỗi sẽ là trung tâm đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung  nó thúc đẩy mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, nhằm giúp đỡ  cho đầu tư phát triển. Qua đó cho thấy vốn tín dụng luôn chiếm vị trí đáng kể trong  và giải quyết các nhu cầu lẫn nhau trong quá trình phát triển đi lên của mỗi nước,  kết  cấu  vốn  lưu  động  và  vốn  cố  định  của  doanh  nghiệp.  Nói  cách  khác,  tín  dụng  làm cho các nước có điều kiện xích lại gần nhau hơn và cùng phát triển.  luôn luôn là người trợ thủ đắc lực cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, là người bạn  1.1.4 Phân loại  đường trong tiến trình phát triển kinh tế.  1.1.3.2. Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả  Trong khi thực hiện chức năng tập trung và phân phối lại tiền tệ, tín dụng đã  góp phần làm giảm khối lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế, đặc biệt là tiền mặt  Tín dụng ngân hàng (gọi tắt là  tín dụng) có  thể phân chia ra nhiều loại  khác  nhau tuỳ theo những tiêu thức phân loại khác nhau:  1.1.4.1.  Căn  cứ  vào  mục  đích  cấp  tín  dụng: Theo tiêu thức  này  tín  dụng có  thể  phân chia thành các loại sau:  trong tay các tầng lớp dân cư, làm giảm áp lực lạm phát, nhờ vậy góp phần ổn định  ­ Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp;  tiền tệ. Mặt khác, do cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, tạo điều kiện cho các  ­ Cho vay tiêu dùng cá nhân;  doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, làm cho sản xuất ngày càng  ­ Cho vay mua bất động sản;  phát triển, sản phẩm hàng hóa dịch vụ  làm ra ngày càng nhiều, đáp ứng được nhu  ­ Cho vay sản xuất nông nghiệp;  cầu ngày càng gia tăng của xã hội, chính nhờ đó mà tín dụng góp phần làm ổn định  ­ Cho vay kinh doanh xuất khẩu…  thị trường giá cả trong nước.  1.1.4.2.  Căn  cứ  vào  thời  hạn  cấp  tín  dụng:  Theo  tiêu  thức  này  tín  dụng  có  thể  1.1.3.3. Góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm và ổn định trật tự xã  phân chia thành các loại sau:  ­ Tín dụng ngắn hạn: là hoạt động cấp tín dụng có thời hạn tối đa là 12 tháng;  hội  Một  mặt,  do  tín  dụng  có  tác  dụng  thúc  đẩy  nền  kinh  tế  phát  triển,  sản  xuất  hàng hóa và dịch vụ ngày càng gia tăng có thể thỏa mãn nhu cầu đời sống của người  lao động. Mặt khác, do vốn tín dụng cung ứng đã tạo  ra khả  năng trong việc khai  thác các tiềm năng sẵn có trong xã hội về tài nguyên thiên nhiên, về lao động,…, do  mục đích thông thường là  tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưu động;  ­ Tín dụng trung hạn: là hoạt động cấp tín dụng có  thời hạn từ  trên 12 tháng  đến 60 tháng; mục đích thông thường là tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định;  ­ Tín dụng dài hạn: là hoạt động cấp tín dụng có thời hạn trên 60 tháng; mục  đó có thể thu hút nhiều lực lượng lao động của xã hội để tạo ra lực lượng sản xuất  đích thông thường là nhằm tài trợ các dự án đầu tư.  mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 1.1.4.3.  Căn  cứ  vào  mức  độ  tín  nhiệm  của  khách  hàng: Theo tiêu thức này  tín  dụng có thể được phân thành các loại sau: 5  ­ Cho vay không có tài sản bảo đảm: là loại cho vay không có tài sản thế chấp,  cầm  cố  hoặc  bảo  lãnh  của  bên  thứ  ba  mà  chỉ  dựa  vào  uy  tín  của  bản  thân  khách  hàng vay vốn để quyết định cho vay.  ­ Cho vay có bảo đảm: là loại cho vay dựa trên cơ sở các bảo đảm cho tiền vay  6  trong hoạt động tín dụng, hiện nay trên thế giới có hai cách hiểu khác nhau về bán  buôn, bán lẻ tín dụng.  Thứ nhất, tín dụng bán buôn được hiểu là tất cả các khoản cho vay thông qua  thị  trường  tài  chính  (thị  trường  tiền  tệ  liên  ngân  hàng)  hoặc  cho  vay  đối  với  các  như thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của một bên thứ ba nào khác.  trung gian tài chính khác (các ngân hàng thương mại, quỹ, các tổ chức làm đại lý ủy  1.1.4.4.  Căn  cứ  vào  phương  thức  cho  vay:  Theo  tiêu  thức  này,  tín  dụng  có  thể  thác), không tính đến quy mô giá trị khoản vay. Trong khi đó, tín dụng bán lẻ bao  phân chia thành các loại sau:  gồm những khoản cho vay trực tiếp đến người vay cuối cùng với các khoản cho vay  ­ Cho vay theo món vay;  có quy mô giá trị khác nhau. Người vay cuối cùng ở đây không phân biệt theo quy  ­ Cho vay theo hạn mức tín dụng;  mô lớn hay nhỏ, mà chủ yếu được xác định là người trực tiếp sử dụng vốn vay đưa  ­ Cho vay theo hạn mức thấu chi.  vào đầu tư, không thực hiện việc cho vay tiếp tới các đối tượng khác.  1.1.4.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả nợ vay: Theo tiêu thức này, tín dụng  có thể phân chia thành các loại sau:  ­ Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lần khi  đáo hạn;  Thứ hai, tín dụng bán buôn được hiểu tương tự hình thức thứ nhất, cộng thêm  những khoản cho vay công ty và doanh nghiệp lớn khác có giá trị lớn hơn một quy  mô nào đó tùy theo quy định cụ thể của từng nước, ví dụ, ở nước Anh, những khoản  vay có giá trị từ 50.000 Bảng Anh trở lên được coi là khoản cho vay bán buôn. Tín  ­ Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp;  dụng bán lẻ bao gồm tất cả các khoản cho vay trực tiếp đến các người vay cuối cùng  ­ Cho vay trả nợ nhiều lần nhưng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tuỳ vào khả  là các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cộng thêm các khoản cho  năng tài chính của mình người đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào.  vay đối với những công ty và doanh nghiệp lớn nhưng có quy mô nhỏ hơn một mức  1.2. Tín dụng bán lẻ  giá trị nào đấy, ví dụ ở nước Anh là các khoản vay có giá trị dưới 50.000 Bảng Anh.  1.2.1 Khái niệm  Trong thực tế, những tiêu chí phân định giữa bán buôn, bán lẻ nêu trên chỉ là  Hiện  nay,  ở  nước  ta  vẫn  chưa  có  khái  niệm  thống  nhất  về  tín  dụng  bán  lẻ.  tương đối  và  không  mang  tính  phổ biến  đối  với mọi  quốc  gia,  và  các  ngân  hàng,  Trong Luật các tổ chức tín dụng, các loại hình cấp tín dụng được quy định chung,  thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn cũng như mục đích quản  chưa có định nghĩa và giải thích rõ ràng. Tại khoản 2 Điều 50 Luật các tổ chức tín  lý ở từng nơi.  dụng có ghi “Tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân vay ngắn hạn, trung dài hạn  Theo  TS.  Lê  Khắc  Trí, tín dụng bán  lẻ  là những hình  thức  cho  vay  trực  tiếp  nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống” được bao  đến các người vay cuối cùng, chủ yếu là các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp  hàm cả hai nội dung: tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ.  nhỏ và vừa.  Xuất phát từ cách hiểu truyền thống trong lĩnh vực thương mại hàng hoá, bán  Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ Châu Á – AIT, dịch vụ  buôn  là hình  thức  mua  bán  hàng  hoá  thông qua  các  trung  gian, đại  lý, để bán  với  ngân hàng bán lẻ là cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới từng cá nhân riêng  khối lượng lớn; ngược lại, bán lẻ là hình thức bán hàng mà người bán trực tiếp bán  lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới chi nhánh, khách hàng có thể  cho  người  mua  là  người  sử  dụng,  tiêu dùng  với  khối  lượng  nhỏ,  lẻ.  Khi  áp  dụng tiếp  cận  trực  tiếp  với  sản  phẩm  và  dịch  vụ ngân  hàng  thông  qua  các phương  tiện 7  8  điện tử  viễn  thông  và  công  nghệ  thông tin.  Theo  định  nghĩa  trên,  tín dụng  bán  lẻ  thu nhập cao, chi tiêu tăng, đầu tư cho sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ sinh lời  được hiểu là những hình thức cho vay, những khoản vay trực tiếp từng khách hàng  cao; ngược lại, khi nền kinh tế suy thoái, thất nghiệp tăng, rất nhiều cá nhân, hộ gia  cá nhân riêng lẻ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới chi nhánh, được  đình, hạn  chế  chi  tiêu,  vay  mượn, tiêu dùng, các  doanh nghiệp  nhỏ  và  vừa  nhanh  công nghệ thông tin hỗ trợ triển khai các sản phẩm, giao dịch trực tuyến, lưu giữ và  chóng thu hẹp sản xuất.  xử lý cơ sở dữ liệu tập trung…  Theo Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam –  BIDV, cấp tín dụng bán lẻ  là việc cấp tín dụng cho khách hàng bán lẻ bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu,  bảo lãnh và  các nghiệp vụ  khác. Trong đó, khách hàng bán lẻ là cá nhân (cá nhân  ­ Chi phí cho tín dụng bán lẻ lớn hơn mức bình quân chung, do các khoản vay  nhỏ, lẻ,  lượng  khách hàng  lớn nên  chi phí quản  lý,  chi phí hoạt  động  lớn; do nhu  cầu sử dụng nguồn trung dài hạn cao nên chi phí vốn cao.  ­ Tín dụng bán lẻ có khả năng phân tán rủi ro, do số lượng khách hàng lớn, các  Việt Nam và cá nhân nước ngoài), hộ gia đình có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch  khoản vay có giá trị nhỏ.  vụ của BIDV.  1.2.3. Vai trò  Tóm lại, kết hợp các quan điểm trên, và theo quan điểm học viên có thể rút ra  1.2.3.1. Đối với nền kinh tế  khái niệm về tín dụng bán lẻ như sau: tín dụng bán lẻ là hình thức cung cấp trực tiếp  Hoạt động tín dụng nói chung có  vai trò quan trọng trong quá trình thúc đẩy  các sản phẩm tín dụng, bảo lãnh có quy mô nhỏ cho các khách hàng là cá nhân, hộ  kinh tế phát triển, bên cạnh đó hoạt động tín dụng bán lẻ có một số  vai trò đặc thù  gia  đình  và  các  doanh nghiệp  nhỏ  và  vừa. Đây  là  khái  niệm  được đa  số  các ngân  như sau:  hàng thương mại cổ phần sử dụng hiện nay.  1.2.2. Đặc điểm  ­  Đối  tượng  được  cung  cấp  sản  phẩm  tín  dụng  bán  lẻ  rất  rộng  và  số  lượng  khách hàng vô cùng lớn, bao gồm các cá nhân, hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ  và vừa trong nền kinh tế, nhưng giá trị của các khoản vay thông thường nhỏ.  ­ Góp phần đẩy nhanh quá trình luân chuyển tiền tệ, sử dụng hiệu quả nguồn  vốn, để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ gia đình mở rộng sản xuất hàng hóa, dịch  vụ, giải quyết khối lượng lớn công ăn việc làm, nâng cao vai trò của các thành phần  kinh tế này trong nền kinh tế, đóng góp ngày càng tăng trong GDP.  ­  Góp  phần  kích  cầu  tiêu  dùng:  với  các  sản  phẩm  cho  vay  mua  nhà  ở,  ôtô,  ­  Chất  lượng  các  thông  tin  tài  chính  của  các  khách  hàng  vay  thông  thường  trang thiết bị phục vụ sinh hoạt gia đình …phù hợp với khả năng chi trả của khách  không cao, đối với các khách hàng cá nhân và hộ gia đình khó xác định, đối với các  hàng,  các sản phẩm  tín  dụng  tiêu  dùng  thông  qua  các  loại  thẻ  nội địa  và  quốc  tế,  doanh nghiệp nhỏ và vừa các báo cáo tài chính thường không được kiểm toán.  kích thích người dân tăng cường chi tiêu, từ đó  thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư  ­ Tỷ trọng cho vay trung dài hạn đối với tín dụng bán lẻ có xu hướng cao hơn  gia tăng năng lực sản xuất, tăng trưởng kinh tế.  mức bình quân chung, do các nhu cầu vay trung dài hạn mua nhà ở, đất ở, mua sắm  ­ Góp phần đẩy lùi tệ nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở nhiều nơi: kênh tín  tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn; bên cạnh đó, khách hàng vay thường không chủ  dụng bán lẻ được khai thông, giúp các khách hàng cá nhân, hộ gia đình, các doanh  động  kế hoạch hoá  về dòng  tiền,  các  nhu  cầu  vay  tiêu dùng  thông  thường  có  thời  nghiệp nhỏ,… dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng có lãi suất hợp lý sẽ hạn chế  hạn trên 12 tháng.  nạn cho vay nặng lãi ở nhiều nơi ­ Nhu cầu được cấp tín dụng bán lẻ của khách hàng chịu tác động mạnh và phụ  thuộc lớn vào chu kỳ kinh tế; tăng mạnh trong thời kỳ nền kinh tế tăng trưởng tốt, 9  1.2.3.2. Đối với ngân hàng  ­ Đây là xu thế tất yếu, phù hợp với xu hướng chung của các ngân hàng trong  10  1.2.4.2. Căn cứ vào đối tượng cấp tín dụng  ­ Cho vay cá nhân;  khu vực và trên thế giới, đảm bảo cho các ngân hàng đa dạng hoá kinh doanh, mở  ­ Cho vay hộ gia đình;  rộng các phân khúc khách hàng tiềm năng, mở rộng thị trường, phân tán rủi ro, cung  ­ Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.  ứng dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.  1.2.5. Các sản phẩm tín dụng bán lẻ chủ yếu hiện nay  ­  Trên  giác  độ  tài  chính,  tín dụng bán  lẻ đóng  góp  quan  trọng  vào việc  tăng  Trên cơ  sở các hình thức cấp tín dụng cơ bản, cùng với sự phát triển của nền  trưởng tín dụng và đem lại hiệu quả  kinh doanh cao  cho các ngân hàng. Tín dụng  kinh tế, các ngân hàng thương mại hiện nay không ngừng nghiên cứu và đưa ra rất  bán lẻ là một trong hai bộ phận trong nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại  nhiều sản phẩm mới, để có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng nâng cao của  bên  cạnh  cho  vay  bán  buôn,  tốc  độ  cho  vay  bán  lẻ  tăng  nhanh  sẽ  góp  phần  đẩy  khách hàng. Các sản phẩm được thiết kế trên cơ  sở  nghiên cứu  kỹ nhu cầu khách  nhanh dư nợ, đồng thời cho vay bán lẻ thường có lãi suất cao hơn, đồng nghĩa với  hàng, căn cứ theo mục đích sử dụng vốn vay, một số sản phẩm phổ biến hiện nay  tăng nguồn thu nhập cho ngân hàng.  gồm:  ­ Phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán  ­ Cho vay vốn sản xuất kinh doanh: là sản phẩm tín dụng ngắn hạn nhằm đáp  lẻ  nói  riêng  yêu cầu các ngân hàng đầu tư  mạnh vào hạ tầng công nghệ thông tin,  ứng vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong nước mua vật tư, hàng hóa, chi phí  cải  tiến  chất  lượng  sản phẩm,  xây dựng mạng  lưới  kênh phân phối  đa dạng,  rộng  nhân  công, nhiên  liệu, nộp  thuế,…;  xuất nhập khẩu  nguyên  vật  liệu, hàng hoá,…;  khắp làm nền tảng để phát triển sác sản phẩm, dịch  vụ ngân hàng bán lẻ, phục vụ  thông thường thông qua hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng hoặc theo món.  một lượng khách hàng bán lẻ đông đảo.  1.2.3.3. Đối với khách hàng  ­ Phát huy tối đa nội lực khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ  và  vừa,  khai  thác  hết  tiềm  năng  về  lao  động,  đất  đai,  hàng  hóa,  máy  móc,  nhà  xưởng… một cách hợp lý và có hiệu quả nhất.  ­  Góp phần nâng  cao đời  sống  vật  chất  và  tinh  thần  của  người dân,  tạo điều  kiện nâng cao dân trí, hình thành những thói quen  sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân  ­ Cho vay mua sắm đầu tư tài sản cố định: là sản phẩm tín dụng trung dài hạn  nhằm bổ sung vốn đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị, phương  tiện vận tải, văn phòng làm việc, nhà xưởng,…  ­ Cho  vay  kinh  doanh  chứng  khoán:  là  sản  phẩm  cho  nhà  đầu  tư  vay  bằng  đồng Việt Nam để kinh doanh chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán đã  được khớp lệnh công ty chứng khoán.  ­ Cho  vay  tiêu  dùng  cá nhân:  là  sản phẩm nhằm  tài  trợ  cho nhu  cầu  chi  tiêu  hàng hiện đại, phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  của  người  tiêu  dùng,  đây  là  nguồn  tài  chính  quan  trọng  để  trang  trải  các  nhu  cầu  1.2.4 Phân loại  sinh hoạt gia đình, mua sắm đồ dùng, chi tiêu cho y tế, giáo dục, du lịch,…  Bên cạnh các hình thức phân loại chung, tín dụng bán lẻ có một số hình thức  phân loại đặc thù:  1.2.4.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay  ­ Cho vay du học: là sản phẩm nhằm cung cấp tài chính để hỗ trợ các du học  sinh tham dự các khoá đại học, sau đại học của nước ngoài.  ­ Cho vay học phí: thông thường là sản phẩm cho vay tín chấp dưới hình thức  ­ Tín dụng cho sản xuất, lưu thông hàng hóa;  trả  định  kỳ  nhằm  hỗ  trợ  người  vay  có  đủ  khả  năng  chi  trả  học  phí  khi  bản  thân  ­ Tín dụng tiêu dùng người vay hoặc thân nhân của người vay theo học các khóa học tại Việt Nam 11  12  ­ Cho  vay  mua  nhà/đất để  ở:  là  sản  phẩm dành cho  các  khách hàng  cá  nhân  Các sản phẩm được thiết kế trên nguyên tắc hướng đến khách hàng, sáng tạo,  vay vốn để  thực hiện  việc  xây,  mua,  sửa nhà, chuyển  quyền  thuê  lại nhà  của  Nhà  và khác biệt so các sản phẩm cùng loại. Một ví dụ điển hình là Citibank’s Mortgage  nước, chuyển quyền sử dụng đất…  Power,  hình  thức  vay  tín  dụng  tuần  hoàn  đầu  tiên  của  Australia  giúp  cho  khách  ­ Cho  vay  mua  ô  tô:  khách  hàng  vay  vốn  để  có  thể  sở  hữu  và  sử  dụng một  hàng  có  thể tăng  lợi nhuận; hay Business Power  cung  cấp  khả năng  linh hoạt  cho  chiếc ôtô mới, đẹp, hiện đại phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoặc kinh doanh.  phép kết nối tài chính cá nhân và tài chính kinh doanh cho những nhà quản lý kinh  1.3. Một số kinh nghiệm về hoạt động tín dụng bán lẻ trên thế giới và bài học  doanh nhỏ và tư nhân. Citibank’s Global Consumer Bank cung cấp cho khách hàng  kinh nghiệm cho Việt Nam  một hệ thống các dịch vụ ngân hàng cá nhân hoàn thiện, gồm có thế chấp tài chính  1.3.1 Một số kinh nghiệm về hoạt động tín dụng bán lẻ trên thế giới  cá nhân và doanh nghiệp, khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng, tài khoản gửi và đầu tư.  Tín dụng bán lẻ là một sản phẩm nằm trong gói sản phẩm dịch vụ bán lẻ của  Hệ thống kênh phân phối đa dạng, rộng khắp, dễ tiếp cận với 7 chi nhánh, 4.700  các ngân hàng, để phát triển tín dụng bán lẻ, cần phải có sự phát triển về tất cả các  điểm  ATM  và  2.700 điểm  thanh  toán  bưu  điện, dịch  vụ ngân  hàng qua  telephone  sản phẩm  dịch  vụ  ngân hàng bán  lẻ.  Những nghiên  cứu  gần đây  đã  cho  thấy  rằng  được thực hiện 24/24h, 7 ngày một tuần, và phần lớn khách hàng của Citibank sử  các dịch vụ tài chính của 118 ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á  dụng hình thức giao dịch từ xa.  rất lạc quan về triển vọng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ trên thế giới, dưới tác  Bên cạnh  đó, nhân viên được tuyển dụng và đào tạo bài bản, am hiểu về sản  động của quá trình toàn cầu hoá, đặc biệt ở các thị trường mới nổi, nơi có sự tăng  phẩm và kỹ năng bán hàng, đảm bảo rằng cung cấp cho khách hàng những dịch vụ  trưởng kinh tế cao và sự cải thiện không ngừng môi trường kinh tế vĩ mô. Việc mở  tốt nhất.  rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ bán lẻ nói chung phụ thuộc vào các yếu tố  Ngoài ra, công tác quảng cáo và hậu mãi đặc biệt được quan tâm. Trang web  chính là: thị trường, sản phẩm, các kênh phân phối, mức độ thoả mãn, tiện ích đối  Citibank  cung  cấp  tỉ  giá  chung,  các  thông  tin  sản  phẩm,  tin  tức  và  thể  thao.  Các  với khách hàng. Bên cạnh đó, việc phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng các sản phẩm  khách hàng có thể thực hiện các cuộc giao dịch ngân hàng trực tuyến, là một trong  dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng có  những rủi ro đặc thù, đặc biệt là trong tín dụng  những trang web phong phú và thân thiện với người sử dụng. Các chương trình tiếp  bán lẻ. Sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu kinh nghiệm về hoạt động tín dụng bán lẻ ở  thị trực tiếp với rất nhiều sản phẩm sáng tạo, cung cấp cho các khách hàng những  một số nước trên thế giới:  chuyến du lịch, trò giải trí đặc biệt, và hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ độc đáo  1.3.1.1. Citibank với kinh nghiệm hoạt động tại Australia  khác.  Citibank N.A. là công ty trực thuộc Citicorp được thành lập vào năm 1812 tại  Nhìn chung,  Citibank  được biết tới  với  chất  lượng  phục vụ  khách hàng  cao,  United States, với 3.400 chi nhánh, có  trụ sở trên 100 nước, và hơn 160.000  nhân  những sản phẩm mới dựa trên sự hiểu biết và nắm bắt rõ nhu cầu của khách hàng,  viên  trên  toàn  thế  giới.  Năm  1977,  Citibank  bắt  đầu  hoạt  động  tại  Australia,  trở  mang giá trị tinh thần bên cạnh những giá trị về tài chính, tạo ra tính khác biệt của  thành một trong những ngân hàng quốc tế dẫn đầu tại Australia với hơn 10 tỉ tổng  sản phẩm, hệ thống kênh phân phối thuận lợi, đa dạng, ứng dụng công nghệ hiện đại  sở hữu  và 1.500 nhân  viên.  Citibank  thành  công do  khả  năng  tận dụng mạng  lưới  và áp dụng chọn lọc kinh nghiệm trên thế giới vào các thị trường nội địa rộng khắp toàn cầu và những kinh nghiệm chuyên môn quốc tế 13  1.3.1.2. Ngân hàng BNP Paribas với kinh nghiệm tái cơ cấu tổ chức  BNP Paribas là ngân hàng có hoạt động bán lẻ rộng lớn tại Pháp, với 6 triệu  14  đạt  chất  lượng  tốt  nhất.  Nền  tảng  đặc  biệt  này  được  thiết  kế  cho  từng  sản  phẩm  riêng biệt chứ không phụ thuôc vào vùng địa lý.  khách hàng và giữ vị trí dẫn đầu trong những dịch vụ ngân hàng qua mạng internet.  ­ Nhóm 3: Phân tích và nghiên cứu chiến lược phát triển. BNP Paribas muốn  Thông qua 2.200 chi nhánh bán lẻ khắp quốc gia, BNP Paribas duy trì mối quan hệ  các khách hàng của họ tiếp cận ngân hàng không chỉ qua các chi nhánh mà còn với  của  họ  với  các  khách  hàng  cá  nhân,  với  các  tập  đoàn  chuyên  nghiệp  và  độc  lập.  các điểm giao dịch khác, cũng như việc cung cấp sản phẩm của họ không chỉ bó hẹp  Trong  năm 2000,  sự  thắt  chặt  của việc  kinh doanh  ngân hàng dựa  trên  chi phí đã  trong phạm vi quốc gia. Công việc chính của nhóm 3 là đưa ra cách thức thực hiện  không cản trở BNP Paribas đạt được một sự tăng trưởng doanh thu khoảng 5%, số  các dự án theo đúng chiến lược của ngân hàng. Trong quá trình thực hiện, nhóm có  sản phẩm trung bình được bán/khách hàng tăng trưởng đi kèm với một sự gia tăng  hai cách: Trước mắt, họ sẽ cung cấp dịch vụ qua mạng lưới các chi nhánh, sau đó  số lượng các khách hàng, số lượng tài khoản của các cá nhân tại BNP Paribas lên  họ mới thiết kế và triển khai hệ thống các kênh phân phối khác. Ngược lại, họ sẽ tái  đến 73.000 tài khoản.  cơ cấu toàn bộ các kênh phân phối sản phẩm.  Bên cạnh đó, BNP Paribas là ngân hàng Pháp đầu tiên thực hiện một hệ thống  Ngoài  ra, BNP Paribas  đã  thực hiện một  chương  trình  đầu  tư  rất  quy  mô  để  internet  toàn  quốc,  tháng  12/2000,  công  ty  nghiên  cứu  Forrester  xếp  hạng  BNP  hiện  đại  hóa  mạng  chi  nhánh.  Sự  lớn mạnh  của  mạng  lưới  tiêu  thụ  phối  hợp  với  Paribas là ngân hàng trực tuyến tốt thứ tư ở Châu Âu.  nhân viên trẻ hơn tạo ra thế mạnh cho họ.  Để có thể tối đa hóa hiệu quả dịch vụ ngân hàng bán lẻ và đáp  ứng nhu cầu  khách hàng tốt hơn, PNB Paribas đã tái cơ cấu tổ chức gồm có ba nhóm cốt lõi.  ­ Nhóm 1: Phân phối và phát triển sản phẩm (chú trọng liên kết giữa bán hàng  và  tiếp  thị).  Nhóm này tập  trung  vào doanh  số  và  chiến  lược phát  triển  sản phẩm  trên  cơ sở mối quan hệ khách hàng bao gồm nghiên cứu hành vi và mong đợi của  Với  cam kết đảm bảo  chất  lượng dịch  vụ,  thương hiệu PNB Paribas sẽ ngày  càng xứng đáng là “Ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Pháp”.  1.3.1.3. Khủng hoảng tín dụng bất động sản dưới chuẩn ở Mỹ  Cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính toàn cầu hiện nay được bắt nguồn từ cuộc  khủng hoảng tín dụng bất động sản dưới chuẩn của Mỹ.  khách  hàng,  theo  dõi  thị  trường  cũng  như  đối  thủ  cạnh  tranh  và  tạo  ra  sản  phẩm  Tín dụng bất động sản dưới chuẩn là hình thức tín dụng mà các công ty  cho  mới. Doanh số bán sẽ giúp nhóm xác định làm thế nào những sản phẩm và dịch vụ  vay thế chấp ở Mỹ đã cung ứng cho khách hàng mua nhà, với các điều kiện cho vay  được bán,  từ  đó nhóm  có  thể  đề  ra  những  mục  tiêu  và  biện  pháp  thực  hiện.  Một  được nới lỏng, như : không cần tiền đặt cọc theo hình thức cho vay truyền thống ;  trong  những  ưu  tiên  hàng  đầu  của  nhóm  là  thường  xuyên  điều  chỉnh  các  loại  sản  cũng không đòi hỏi người đi vay phải chứng tỏ rõ ràng về khả năng trả nợ, hạ thấp  phẩm và dịch vụ cho nhiều kênh phân phối khác nhau của ngân hàng, mở rộng cung  “điểm tín dụng”, chấp thuận cho vay các khách hàng cho vay dưới 620 điểm và sản  cấp các dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Pháp và thúc đẩy cơ  hội bán chéo sản phẩm  phẩm Option Adjustable Rate Mortgage (lãi suất thả nổi) được các công ty áp dụng  cho các tập đoàn và bộ phận đầu tư khác của ngân hàng.  phổ biến nhất.  ­ Nhóm 2: Thực hiện nghiệp vụ và chăm sóc khách hàng (đặc biệt lưu ý dịch  Với cách cho vay quá dễ dàng, vô số những khách hàng chưa hề có lý lịch vay  vụ hậu mãi). Nhóm này có hai nhiệm vụ chính là tổ chức và thực hiện các công việc  mượn, hoặc có lý lịch yếu vì đã từng chậm trả nợ, hoặc không đủ khả năng trả góp  hàng ngày. Mục tiêu của nhóm là xử lý các giao dịch một cách chuyên môn hóa để hàng  tháng  cho đến  những  người đã  bị phá  sản   cũng  trở thành  chủ nhân  những  ngôi nhà to lớn, khang trang vượt quá khả năng trả nợ của mình 15  Trong vòng 10 năm qua, giá nhà ở Mỹ đã tăng liên tục khoảng 20% mỗi năm  và có nơi thì đã tăng gấp ba lần. Trong bối cảnh đó, hầu hết mọi người nhắm mắt đi  16  đầu với làn sóng thua lỗ sau thời kỳ hoàng kim hưởng lợi từ việc cấp tín dụng dễ  dàng.  vay mua nhà mà không ngần ngại. Bên cạnh đó, các công ty địa ốc ra đời hàng loạt  Đầu năm 2008, tổng số nợ trên thẻ tín dụng ở Mỹ đã lên đến 875 tỉ USD. Các  và tham gia vào thị trường cho vay dưới chuẩn, việc có thêm nhiều nguồn tài trợ địa  khoản  nợ  xấu  của  thẻ  tín  dụng  đã  lên  tới  21  tỷ  USD  trong  nửa  đầu  năm  2008.  ốc đã làm nhà cửa ở Mỹ gia tăng giá trong giai đoạn hơn mười năm qua.  Nguyên nhân do ngày càng nhiều người mất khả năng trả nợ, các công ty đang sa  Trước đây, nguồn vốn cho vay địa ốc hầu như đều do ngân hàng cung cấp, tuy  thải hàng chục nghìn công nhân. Dự báo, thua lỗ liên quan đến thẻ tín dụng sẽ tăng  nhiên  lượng  tiền  cho  vay  từ  ngân hàng  cũng có  giới hạn.  Những món nợ  vay  của  thêm khoảng 55 tỷ USD trong 1 năm rưỡi tới. Hiện nay, tổng thua lỗ đứng ở mức  các  ngân hàng  được dùng làm thế chấp để phát hành những  “Trái phiếu  bất động  5,5%  tổng số nợ  chưa  trả  của thẻ  tín dụng,  và  số  thua lỗ này  có  thể  lên  tới 7,9%,  sản” bán cho các nhà đầu tư khác. Tương tự như vậy, các công ty tài trợ địa ốc cũng  mức đỉnh cao sau cuộc khủng hoảng dot­com những năm 2000.  bán các món nợ này cho các ngân hàng đầu tư để họ phát hành những trái phiếu bất  động sản và bán lại cho các nhà đầu tư khác.  Những  tổ  chức  cho  vay  lớn  như  American  Express,  Bank  of  America,  Citigroup đã thắt chặt tiêu chuẩn làm thẻ và đưa ra hạn chế đối với đối tượng khách  Chính vì vậy khi thị trường cho vay thế chấp nhà ở của Mỹ gặp khủng hoảng  hàng  có độ  rủi  ro  cao.  Capital  One,  một  tổ  chức phát  hành  thẻ  tín  dụng  khác,  đã  đã tạo ra hiệu ứng dây chuyền ảnh hưởng đến thị trường tài chính tiền tệ, thị trường  đóng  cửa  tất  cả  các  tài  khoản  không  hoạt  động  và  giảm  hạn  mức  tín  dụng  thêm  chứng khoán của Mỹ và lan rộng ra toàn cầu. Ban đầu, bong bóng bất động sản nổ  4,5% trong quý 2. American Express cho biết sẽ chuẩn bị tăng lãi suất lên thêm 2%  bục ra từ cuối năm 2006, đã dẫn đến một làn sóng mất khả năng chi trả và giải chấp  đến 3% đối với một số đối tượng khách hàng, phạt các khách hàng không giữ được  các tài sản thế chấp; đến lượt nó lại dẫn đến sự sụt giảm giá cả của các loại chứng  đúng cam kết trả nợ: bằng những mức phạt nặng, như tăng lãi suất, từ 9% đến 24%,  khoán có bất động sản; tổn thất tài chính này đã làm cho nhiều tổ chức tài chính lâm  có khi lên đến 39%.  vào tình trạng có quá ít tiền vốn; các tổ chức tài chính có quá ít vốn so với các nghĩa  Các biện pháp trên được đưa ra nhằm đảm bảo cho tổ chức cho vay tiền nhưng  vụ nợ của họ nên họ đã bán đi các tài sản có, làm cho giá cả của các loại tài sản này  lại gây khó khăn cho khách hàng. Kết quả tất yếu sẽ là người tiêu dùng phải trả lãi  giảm sút thêm và làm cho trạng thái tài chính của các tài chính xấu thêm và phá sản  suất cao hơn và gặp ngày một nhiều khó khăn hơn trong việc vay tiền. Hạn mức tín  hàng loạt.  dụng sụt giảm có thể khiến người tiêu dùng gặp khó trong việc quản lý chi tiêu.  1.3.1.4. Khủng hoảng thẻ tín dụng ở Mỹ  Khủng  hoảng  tài  chính  với  mức  độ  sâu  rộng  như  hiện  nay  khiến  người  dân  Hiện nay, 73% tổng sản phẩm quốc nội Mỹ là đến từ tiêu dùng người dân, chỉ  những nước phụ thuộc vào thẻ tín dụng phải nghĩ lại về thói quen của họ. Nhiều gia  số tiết kiệm thực của họ đã xuống dưới mức 1%. Đây là hiện tượng chưa từng thấy  đình quen với việc tiêu trước trả sau đã bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào thẻ tín dụng.  kể từ cuộc đại khủng hoảng những năm 1930.  Các tổ chức phát hành thẻ tín dụng trên thế giới cần thiết xem xét lại tiêu chuẩn làm  Sau  nhiều  năm  phát  hành  thẻ  tín  dụng  với  hạn  mức  tín  dụng  cao,  điều  kiện  thông  thoáng  tràn  ngập  thị  trường  Mỹ,  nhiều  tổ  chức  tín  dụng  đã  cắt  giảm  mạnh  thẻ, chọn lọc khách hàng, xem xét lại kế hoạch mở rộng thị trường.  1.3.2 Bài học kinh nghiệm  hoạt  động  này,  trong  điều  kiện  nền  kinh  tế  suy  thoái,  thất  nghiệp  tăng  cao,  ngày  Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung, tín dụng bán lẻ nói riêng được  càng có nhiều người không trả được nợ, nợ xấu tăng cao, các ngân hàng phải đương xem là một  xu hướng  tất  yếu  khi mà nó  đóng  vai  trò  ngày  càng  quan  trọng  17  18  hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trước tình hình hội nhập kinh tế  thị trường nhằm tăng tính cạnh tranh. Đặc biệt thiết kế sản phẩm phải dựa trên quan  tài chính thế giới. Trong lộ trình hội nhập của ngành tài chính ngân hàng, các ngân  điểm  hướng  đến  khách  hàng,  dựa  trên  các  yêu  cầu  khách  hàng  và  thị  trường,  các  hàng nước ngoài có lợi thế về kinh nghiệm, vốn và công nghệ thuận lợi trong việc  quy trình thủ tục đơn giản, tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận.  chiếm lĩnh thị phần tài chính ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các ngân hàng  ­ Tăng cường công tác quảng bá thương hiệu, tăng cường hoạt động tiếp thị,  thương mại Việt Nam với lợi thế về mạng lưới, am hiểu thị trường địa phương cần  chăm  sóc khách hàng  và  hậu  mãi nhằm  tăng  cường chuyển  tải  thông  tin  tới  công  thiết tiếp cận và tham khảo các bài học kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài  chúng nhằm giúp khách hàng có thông tin cập nhật về năng lực và uy tín của ngân  nhằm nâng cao nội lực và khả năng cạnh tranh trong một sân chơi bình đẳng.  hàng, hiểu biết cơ bản về sản phẩm dịch vụ, nắm được cách thức sử dụng và lợi ích  Đúc kết từ thực tế hoạt động của các tổ chức tài chính tại một số nước trên thế  giới  từ  thành  công  đến  thất  bại,  rút  ra  những  bài  học  kinh nghiệm  về  kinh  doanh  dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng cho các ngân hàng  của các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, tạo mối gắn kết đa chiều giữa ngân hàng và  khách hàng.  ­ Thực hiện chuyên môn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hoạt động  thương mại Việt Nam, đó là:  trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, cả về trình độ nghiệp vụ, tác phong giao  1.3.2.1. Bài học về phát triển ngân hàng bán lẻ  dịch và nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Sắp xếp lại mô  Để phát triển mạnh các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung và tín  dụng bán lẻ nói riêng, các ngân hàng thương mại Việt Nam cần xác định chiến lược  và lộ trình cụ thể  cho  ngân hàng mình, trong đó cần  lưu ý  một số mặt cụ  thể như  sau:  hình tổ chức phù hợp với mô hình ngân hàng bán lẻ.  1.3.2.2. Bài học về rủi ro tín dụng bán lẻ  Kinh doanh bán lẻ với đối tượng khách hàng đa dạng, số lượng lớn, buộc các  ngân hàng phải tuân theo những quy định hoạt động chặt chẽ và tỉ lệ an toàn trong  ­ Mở rộng và đa dạng hoá kênh phân phối nhằm tăng tiện ích, tăng khả năng  điều kiện bị ràng buộc bởi những hạn chế về nguồn lực. Các ngân hàng phải có định  tiếp  cận  khách hàng  và ngược  lại, bao  gồm mở  rộng mạng  lưới  các  chi nhánh, và  hướng rõ ràng về hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ, có đầy đủ nguồn lực cần  đặc biệt là các kênh phân phối điện tử, công nghệ cao, qua internet, qua điện thoại,  thiết để phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ.  hệ  thống  các  máy  ATM,  điểm  chấp  nhận  thẻ  rộng  khắp.  Mở  rộng  mạng  lưới  cần  Từ bài học khủng hoảng thẻ tín dụng và khủng hoảng cho vay dưới chuẩn ở  thiết dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin  Mỹ rút ra bài học về rủi ro cho hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung, tín dụng tiêu  của khách hàng; đi đôi với chiến lược phát triển khách hàng, phân khúc khách hàng  dùng và mua nhà ở nói riêng, đây là hai phân khúc lớn trong tín dụng bán lẻ, đó là:  tiềm năng, khả năng khai thác hiệu quả thị trường. Việc phát triển mạng lưới cũng  không hạ thấp các điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng; khi cấp tín dụng cần đánh  song  song  với  quá  trình  rà  soát  mạng  lưới,  rà  soát  và  đóng  cửa  những  điểm  giao  giá  khách hàng  toàn diện,  không  chỉ  xem  xét  đến  khả năng  trả nợ hiện  tại  và  cần  dịch hoạt động không hiệu quả để bố trí lại.  thiết  xem  xét  đến  khả năng  trả  nợ  trong  tương  lai  khi  có  những biến  động  về  lãi  ­ Đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ: Đa dạng hoá sản phẩm là điểm mạnh và  suất,  giá  cả  tài  sản,  nguồn  thu  nhập,  đồng  thời  quan  tâm  đến  lịch  sử  quan  hệ  tín  mũi nhọn để phát triển dịch vụ ngân hàng cá nhân. Hình thành bộ phận nghiên cứu  dụng yếu, hệ số nợ trên thu nhập, điểm xếp hạng tín dụng khách hàng…; đa số các  chuyên trách phát triển sản phẩm. Trong đó tập trung vào những sản phẩm có hàm  ngân hàng thương mại Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống chấm điểm khách  lượng công nghệ cao, có đặc điểm nổi trội, tiện ích khác biệt so các sản phẩm trên hàng  cá nhân để đánh  giá uy  tín  tín  dụng  khách hàng  trước  khi cấp  tín dụng;  cần 19  thiết  có  cơ  chế  giám sát  và hệ  thống  thông  tin  kiểm  soát một khách  hàng  vay, sử  20  Chương 2:  dụng thẻ nhiều ngân hàng.  THỰC TRẠNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV  Kết luận chương 1  Trong chương 1 tác giả trình bày những lý luận chung nhất về tín dụng và tín  dụng bán lẻ. Hiện nay, nước ta chưa có khái niệm tín dụng bán lẻ thống nhất, do đó  tác giả đưa ra một số khái niệm đang được thực tế chấp nhận, đồng thời tác giả cũng  trình bày khái niệm tín dụng dụng bán lẻ theo quan điểm BIDV, từ  đó  rút ra khái  niệm tín dụng bán lẻ phổ biến hiện nay, được đa số các ngân hàng thương mại Việt  Nam đang sử dụng, và quan điểm này được phân tích xuyên suốt nội dung của luận  2.1. Giới thiệu chung về sự hình thành và phát triển của BIDV  2.1.1 Giới thiệu chung  BIDV  thành  lập  ngày  26/04/1957  theo  Quyết  định  177/TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ;  là  một trong  những  Ngân  hàng  Thương  mại  Nhà nước  lớn  và  lâu  đời  nhất Việt Nam, là Doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt, tổ chức và hoạt động theo  mô hình Tổng công ty Nhà nước.  BIDV kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực về tài chính, tiền tệ, tín dụng, dịch vụ  văn.  Sau khi đưa ra được khái niệm tín dụng bán lẻ phổ biến, tác giả đồng thời trình  bày đặc điểm, vai trò của tín dụng bán lẻ theo logic chung và từ quan sát thực tiễn,  đồng  thời  trình  bày một  số  sản  phẩm  tín dụng  bán  lẻ  phổ  biến trong thực tế  hiện  ngân hàng và phi ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật, không ngừng nâng  cao lợi nhuận của ngân hàng, góp phần thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, phục  vụ phát triển kinh tế đất nước.  BIDV là một trong những ngân hàng có mạng lưới phân phối lớn nhất trong hệ  nay.  Trong chương 1, ngoài việc trình bày những lý luận chung về tín dụng và tín  dụng bán lẻ, tác giả còn tìm hiểu thực tế hoạt động ngân hàng bán lẻ nói chung và  tín  dụng  bán  lẻ  nói  riêng  của  một  số  ngân  hàng  của  một  số  nước  trên  thế  giới,  nghiên cứu cuộc khủng hoảng tín dụng bất động sản và thẻ tín dụng ở Mỹ nhằm rút  ra các bài học kinh nghiệm cho quá trình phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ và một  số bài học về rủi ro nhìn trên giác độ tín dụng bán lẻ áp dụng cho thực tế hoạt động  tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Chương 1 của luận văn có thể xem là một  tiền đề quan trọng để có thể đi sâu phân tích thực trạng tín dụng bán lẻ và  đưa ra  một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV thống các ngân hàng tại Việt Nam với trên 12.000 cán bộ nhân viên, chia thành hai  khối:  Khối  kinh  doanh  bao  gồm:  Hệ  thống  ngân  hàng  thương  mại  trên  108  chi  nhánh  cấp  I,  trú  đóng  khắp  các  tỉnh  thành  trong  cả  nước,  trong  đó  bao  gồm:  Chi  nhánh chỉ định thanh toán phục vụ thị trường chứng khoán và chi nhánh bán buôn  phục vụ làm đại lý ủy thác giải ngân nguồn vốn ODA; Công ty chứng khoán BIDV;  Công  ty  bảo  hiểm  BIDV,  Công  ty  cho  thuê  tài  chính  I,  II;  Công  ty  đầu  tư  tài  chính,…,  các công  ty  liên  doanh:  Công  ty quản  lý đầu  tư BVIM,  Ngân  hàng  liên  doanh  VID  Public,  Ngân  hàng  liên  doanh  Lào  Việt;  Ngân  hàng  liên  doanh  Việt  Nga, Công ty liên doanh Tháp BIDV…  Khối sự nghiệp: Trung tâm đào tạo, Trung tâm công nghệ thông tin.  Hiện nay, BIDV có quan hệ hợp tác kinh doanh với hơn 800 ngân hàng trên  thế  giới;  là  thành  viên  của  Hiệp  hội  Ngân  hàng  Châu  Á,  Hiệp  hội  ngân  hàng  ASEAN,  Hiệp  hội  các  định  chế  tài  chính phát  triển  Châu  Á  –  Thái  Bình  Dương,  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 43  cao khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ, cải tiến sản phẩm, sử dụng các nguồn  lực hiệu quả hơn.  44  Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài ngày càng hiện  diện rõ hơn. Các ngân hàng nước ngoài bắt đầu khai thác thị trường bán lẻ, thay vì  ­  Chảy  máu  chất  xám  là  vấn đề  khó  tránh  khỏi  khi hội nhập,  yêu  cầu  BIDV  chỉ  có  bán  buôn  như  trước  đây,  các  sản  phẩm  dịch  vụ  ngân  hàng  bán  lẻ  bắt  đầu  cần có  chính  sách  tiền  lương,  chế  độ  đãi ngộ  hợp  lý  để  giữ  chân  và  lôi kéo nhân  được ngân hàng ngoại lên kế hoạch xây dựng, tung ra thị trường, với mong muốn  viên giỏi.  sớm chiếm lĩnh thị phần. Việc thâm nhập sâu của các ngân hàng nước ngoài trên thị  Qua  mô  hình  SWOT  đi  sâu  vào  phân  tích  những  cơ  hội,  thách  thức,  điểm  trường tài chính Việt Nam đang ngày càng rõ nét, mặc dù các ngân hàng trong nước  mạnh, điểm yếu trong hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV, trong đó nổi lên những  cũng tăng tốc đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới.  thách  thức  và  tồn tại  cần  thiết phải đi  sâu  vào phân  tích những nguyên nhân  chủ  2.5.1.2. Do yếu tố lịch sử  quan và khách quan, nhằm đưa ra các giải pháp, biện pháp khả thi, nhằm đẩy mạnh  BIDV, tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh cả  hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV.  nước đang  tích  cực  hoàn  thành  thời  kỳ  khôi  phục  và  phục  hồi  kinh  tế  để  chuyển  2.5. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trong hoạt động tín dụng bán lẻ  sang giai đoạn phát triển kinh tế có kế hoạch, xây dựng những tiền đề ban đầu của  tại BIDV  Chủ  nghĩa  Xã  hội.  Ngân  hàng  Kiến  thiết  Việt  Nam  đã  có  những  đóng  góp  quan  2.5.1 Nguyên nhân khách quan  trọng  trong  việc  quản  lý  vốn  cấp  phát  kiến  thiết  cơ  bản,  cung  ứng  vốn  cho  hàng  2.5.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay  trăm công trình  công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, công trình phúc lợi  gắt  và đặc biệt ưu tiên vốn cho những công trình trọng điểm, then chốt của nền kinh tế  Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đặc biệt  quốc dân.  là  sau  khi  chính  thức  trở  thành  thành  viên  WTO.  Sự  cạnh  tranh  trong  việc  kinh  Giai  đoạn  sau  1990,  BIDV  chuyển  sang  kinh  doanh  đa  năng  tổng  hợp  theo  doanh sản phẩm dịch vụ đối với BIDV từ các ngân hàng trong nước và quốc tế ngày  chức năng của một ngân hàng thương mại. Trong giai đoạn này, BIDV đã tập trung  càng trở nên gay gắt. Việt Nam đang là mục tiêu trong trung hạn của các ngân hàng  đầu tư  cho những chương trình lớn, những dự án trọng điểm, các ngành then chốt  ngoại, các ngân hàng nước ngoài thâm nhập thị trường Việt Nam nhằm chiếm lĩnh  của nền kinh tế như: điện lực, bưu chính viễn thông, các khu công nghiệp   thị phần thông qua việc đầu tư vào các đối tác chiến lược là các ngân hàng cổ phần  Trong quá trình hình thành và phát triển, BIDV được biết đến như một thương  trong  nước,  mở  rộng  hoạt  động  và  thành  lập  các  chi  nhánh  ngân  hàng  100%  vốn  hiệu mạnh trong lĩnh vực bán buôn, tín dụng đầu tư xây dựng cơ bản và tài trợ dự  nước ngoài.  án. Trong lĩnh vực bán lẻ, BIDV chưa có thương hiệu và mới thực sự quan tâm từ  Với  sự  hỗ trợ  về vốn,  công nghệ  và kinh nghiệm  của  các đối  tác chiến  lược  năm 2008  trở  lại  đây,  chưa  khai  thác  được  thị  trường  đầy  tiềm  năng  này  với  nền  nước ngoài, các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước liên tục mở rộng mạng  khách hàng đã có rất lớn.  lưới, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Các ngân hàng thương  2.5.1.3. Do cơ chế chính sách của Nhà nước  mại Nhà nước cũng nhanh chóng chuyển đổi sang mô hình cổ phần nhằm tạo ra một  cơ chế hoạt động năng động hơn trước áp lực cạnh tranh Cho  đến  nay  các  hoạt  động  tín  dụng  đều  được  điều  tiết  theo  những  cơ  chế,  chính  sách  chung,  từ  Luật,  các  văn  dưới  Luật,  cho  đến  các  thông  tư,  nghị  định  hướng dẫn, các quy định của Ngân hàng Nhà nước đều chỉ quy định chung đối với 45  46  hoạt động tín dụng, không phân biệt bán buôn và bán lẻ. Trong khi đó, hoạt động tín  phẩm tín dụng bán lẻ, một căn cứ căn cứ quan trọng cho việc hoạch định và phát  dụng bán lẻ với những đặc thù  riêng cần thiết có  những cơ  chế chính sách cụ  thể,  triển các sản phẩm mới.  quy trình riêng biệt phù hợp làm nền tảng thúc đẩy hoạt động này phát triển.  2.5.2.4. Sản phẩm tín dụng bán lẻ chưa thu hút được nhiều khách hàng  2.5.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía BIDV  Danh mục sản phẩm tín dụng bán lẻ của BIDV chưa thực sự chi tiết, phù hợp  2.5.2.1. Chưa xây dựng được chiến lược phát triển thành một ngân hàng bán lẻ  với từng phân khúc khách hàng, như đối với hoạt động cho vay hỗ trợ nhu cầu về  hiện đại, chuyên nghiệp, với lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn  nhà ở tại BIDV chỉ có một sản phẩm chung cho tất cả các nhu cầu của khách hàng  BIDV chưa xây dựng được chiến lược phát triển thành một ngân hàng bán lẻ  (mua mới nhà/đất ở,  xây  dựng/sửa  chữa/cải  tạo nhà  ở,  mua  sắm  trang  thiết bị  nội  hiện đại, chuyên nghiệp, với lộ trình cụ thể trong từng giai đoạn, với kế hoạch phát  thất…) trong khi các ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng nước ngoài thường  triển  các  sản  phẩm  dịch  vụ  đa dạng,  tiện  ích,  với  mô hình  tổ  chức, cơ  chế,  chính  chia thành nhiều sản phẩm khác nhau, đáp ứng từng nhu cầu cụ thể của khách hàng  sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.  (ACB  có  4  sản  phẩm:  cho  vay  trả  góp  mua  nhà  ở/nền  nhà,  cho  vay  trả  góp  xây  Đồng thời, BIDV cũng chưa xây dựng được kế hoạch phát triển các nhóm sản  dựng/sửa chữa nhà, cho vay mua căn hộ Phú Mỹ Hưng thế chấp bằng căn hộ mua,  phẩm, dịch vụ ngân hàng cụ thể, trong đó có tín dụng bán lẻ.  cho  vay  mua  biệt  thự  Riveria  thế  chấp  bằng  chính  biệt  thự  mua;  ANZ  có  4  sản  2.5.2.2. Nhận thức chưa đầy  đủ về  việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân  phẩm: cho vay mua nhà để ở, cho vay mua nhà để đầu tư, cho vay đầu tư bất động  hàng bán lẻ  sản, cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi…).  Nhận  thức  về  sự  cần  thiết phát  triển sản phẩm dịch  vụ ngân hàng bán  lẻ nói  BIDV thiếu các sản phẩm tiềm năng so ngân hàng khác như sản phẩm cho vay  chung và tín dụng bán lẻ nói riêng chưa được quán triệt đầy đủ từ các cấp điều hành  mua hàng trả góp thông qua nhà phân phối hàng tiêu dùng, cho vay bảo đảm bằng  đến cán bộ quan hệ khách hàng (cán bộ tín dụng).  vàng, cho vay mua căn hộ/đất nền thông qua chủ đầu tư   Một  số  chi  nhánh  tồn  tại  quan  điểm  chú  trọng  cho  vay  khách  hàng  doanh  Một  số  sản  phẩm  chưa  phù  hợp  nhu  cầu  của  khách  hàng  nên  sau  thời  gian  nghiệp lớn, tài trợ dự án (bán buôn), hạn chế phát triển  tín dụng bán lẻ, do khoản  được  ban  hành,  sản  phẩm  chậm  triển  khai  trong  thực  tế  như:  sản  phẩm  cho  vay  vay nhỏ lẻ, doanh số cho vay thấp, chi phí quản lý khoản vay cao.  người lao động  đi  làm  việc ở nước ngoài,  sản phẩm  cho  vay  hộ nông dân  chuyển  2.5.2.3. Mô hình tổ chức chưa phù hợp  nhượng vườn cà phê   Mô hình tổ chức của hệ thống BIDV hiện nay chưa xây dựng được hệ thống  Các sản phẩm cho vay cá nhân của BIDV chưa ứng dụng công nghệ hiện đại  các chi nhánh bán lẻ chuyên biệt, các chi nhánh chủ yếu theo mô hình hỗn hợp, vừa  (đơn vay vốn trực tuyến, tư vấn online, qua điện thoại…) nên chưa thuận tiện, chưa  thực hiện chức năng bán buôn và bán lẻ. Tại nhiều chi nhánh BIDV hiện nay, chưa  đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng một cách nhanh chóng, kịp thời.  hình thành bộ phận độc lập chuyên trách để thực hiện chức năng đầu mối cho hoạt  2.5.2.5. Hạn chế của quy trình cấp tín dụng bán lẻ hiện tại:  động ngân hàng bán lẻ (bộ phận quan hệ khách hàng cá nhân).  Do hạn chế của mô hình, cơ chế quản lý, hạch toán, theo dõi trước đây, nên  BIDV chưa tách bạch được lợi nhuận, đánh giá cụ thể lợi ích mang lại của từng sản Hiện nay, BIDV cơ bản đã và đang xây dựng bộ quy trình cấp tín dụng bán lẻ  riêng  biệt,  tách  độc  lập  khỏi  bộ  quy  trình  chung,  được  cải  tiến  hướng  đến  khách  hàng, nhanh, đơn giản, chính xác. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: 47  48  Một số sản phẩm có quy định thời gian hoàn thành thủ tục cấp tín dụng cho  thống,  nộp  tiền  mặt,   Các  dịch  vụ  ngân  hàng  điện  tử  Internet­banking,  Mobile­  khách hàng thông qua việc công bố mục tiêu chất lượng sản phẩm, đối với cho vay  banking,…  đang  ở  giai  đoạn mới  triển  khai,  thâm  nhập  thị  trường,  chưa  đáp  ứng  mua nhà/đất ở  là  5 ngày (kể  từ  khi nhận đủ  hồ  sơ); cho vay cầm cố, thấu chi là 3  yêu cầu.  ngày  Theo quy trình hiện tại, cấp tín dụng cho khách hàng trải qua rất nhiều khâu,  Bên  cạnh  đó,  BIDV  cũng  chưa  tận  dụng  được  hệ  thống  mạng  lưới  truyền  nhưng chưa có quy định chi tiết thời gian tối đa ở từng khâu, nên khó đảm bảo thời  thống rộng khắp để phát triển các kênh phân phối hiện đại: ATM, POS, E­banking  gian cấp tín dụng nhanh nhất cho khách hàng.  phủ kín toàn quốc.  Quy định về  lập  “phương  án/dự  án”  theo quy định  chung  (yêu  cầu phải  tính  toán chi tiết thu nhập, chi phí, doanh thu, lợi nhuận của phương án, ) được áp dụng  đối với các sản phẩm vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân gần như không có tính  thực tế.  2.5.2.7. Đội ngũ cán bộ quan hệ khách hàng chưa chuyên nghiệp và chưa được  đào tạo đáp ứng yêu cầu ngân hàng bán lẻ.  BIDV có đội ngũ cán bộ tín dụng được đào tạo khá bài bản, có  kinh nghiệm  chuyên  sâu  trong  lĩnh  vực  bán  buôn.  Nhưng  khi  chuyển  sang  phát  triển  các  sản  Một số phẩm tín dụng bán lẻ khá đơn giản/an toàn nhưng vẫn phải thực hiện  phẩm,  dịch  vụ  ngân  hàng  bán  lẻ,  đội  ngũ  cán  bộ  tín  dụng  trước  đây  chuyển  sang  đầy đủ  các bước  của  quy  trình  tín  dụng bán  lẻ  chung,  như  cho  vay  cầm  cố,  chiết  thực hiện vai trò cán bộ quan hệ khách hàng, nhưng chưa được đào tạo kịp thời đáp  khấu giấy tờ có giá… vẫn phải kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay trước, trong và  ứng yêu cầu mới, đòi hỏi cán bộ thay đổi căn bản phương thức bán hàng chuyển từ  sau khi cho vay.  thụ động sang chủ động, chuyển từ bán một sản phẩm sang bán đa sản phẩm, đòi  Hệ  thống  mẫu  biểu  chưa đầy  đủ,  chưa  được  chuẩn  hoá,  có  quá nhiều  người  hỏi  phải  được  đào  tạo  đầy  đủ  các  sản  phẩm,  dịch  vụ  của  BIDV  và  đối  thủ  cạnh  cùng phải ký nhưng không cần thiết (phiếu nhập/xuất kho tài sản đảm bảo); khách  tranh, phải thông thạo quy trình cấp tín dụng bán lẻ khác biệt so quy trình cấp tín  hàng  phải  ký  nhiều  lần  khi  đăng  ký  sử  dụng  gói  sản  phẩm  gồm  nhiều  sản  phẩm  dụng trước đây.  (khách hàng đăng ký sử dụng thấu chi qua thẻ phải ký điền và ký vào 5 mẫu đăng  Để phát triển được các sản phẩm, dịch vụ bán lẻ, yêu cầu đội ngũ cán bộ nhân  ký: mở tài khoản, vay thấu chi, phát hành thẻ ATM, đăng ký nhắn tin qua điện thoại  viên yêu cầu luôn hướng đến khách hàng, từ cán quản lý cấp cao đến nhân viên cấp  di động, vấn tin qua internet).  thấp nhất bên cạnh chuyên môn trình độ tốt, phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán  2.5.2.6. Kênh phân phối chưa đa dạng  hàng chuyên nghiệp, tác phong nhanh nhẹn, thái độ phục vụ chu đáo, yêu cầu BIDV  BIDV hiện nay có hệ thống mạng lưới lớn thứ hai sau Agribank, với trên 108  chi nhánh cấp 1 và trên 304 phòng giao dịch, phân bố rộng khắp các tỉnh thành trên  toàn quốc. Các hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng chủ yếu thực hiện  qua hệ thống mạng lưới truyền thống.  phải có lộ trình tuyển dụng và đào tạo phù hợp.  2.5.2.8. Công tác chăm sóc khách hàng chưa được quan tâm  Hiện tại, BIDV chưa có quy định cụ thể về công tác chăm sóc khách hàng và  hậu  mãi,  một  số  ít  các  chi  nhánh  trú  đóng  tại  các  thành  phố  lớn  như  Hà  Nội,  Các kênh phân phối khác của BIDV hạn chế. Mặc dù, BIDV hiện đã phát triển  Tp.HCM thực hiện tự phát, chăm sóc khách hàng nhân các ngày lễ, sinh nhật, thành  hệ thống ATM với trên 1.200 máy và trên 600 điểm chấp nhận thẻ POS, nhưng các  lập,  kỷ  niệm  hợp  đồng,   do  yêu  cầu  cạnh  tranh,  tuy  nhiên  cũng  ít  quan  tâm  đến  dịch vụ thẻ của BIDV hiện nay chưa phát triển, do các tính năng thẻ của các dòng  khách hàng tín dụng và đặc biệt là khách hàng bán lẻ thẻ BIDV hạn chế: chưa có chức năng thanh toán hoá đơn, chuyển khoản ngoài hệ 49  50  BIDV chưa xây dựng được cơ chế khuyến khích khách hàng sử dụng các sản  mức nào đó, xác định rõ hạn mức cho vay dựa trên thu nhập thông qua tỷ trọng thu  phẩm bán chéo các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng (dịch vụ tài khoản, tiền gửi, thanh  nhập/vốn  vay,  xác  định  cụ  thể  giới  hạn  cho  vay  cao  nhất  đối  với  khách  hàng  cá  toán trong nước và  quốc tế, ). Một số ngân hàng thương mại cổ phần, trên cơ  sở  nhân,  không  cho  vay  đối  với  khách  hàng  có số điểm  thấp  theo  bộ  chấm  điểm  tín  đánh giá được mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ, xây dựng chính sách giá ưu đãi,  dụng nội bộ của ngân hàng.  các chính sách chăm sóc thường xuyên và định kỳ nhằm khuyến khích khách hàng  2.5.2.10 Đối tượng khách hàng bán lẻ hạn chế so thông lệ  không  ngừng  gia  tăng  doanh  số  mua  hàng  hoặc  giới  thiệu  khách  hàng  khác  mua  hàng.  Về đối tượng khách hàng bán lẻ của BIDV hiện bao gồm khách hàng cá nhân  và  hộ  gia đình.  So  sánh  với đa số  các ngân hàng  khác,  đặc biệt  là  các  ngân  hàng  BIDV chưa có Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng (Call Center) để giải đáp  thương mại cổ phần, đối tượng khách hàng bán lẻ tương đối mở rộng hơn, bao gồm  nhanh các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ  khách hàng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân và các doanh nghiệp nhỏ và  khách hàng, mặc dù các sản phẩm bán lẻ nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng đã  vừa.  được triển khai nhiều, trên phạm vi rộng như các sản phẩm thẻ, các sản phẩm ngân  Do  khác  nhau  trong  việc  xác  định  đối  tượng  khách  hàng,  dẫn  đến  việc  xác  hàng điện tử,   định phân khúc thị trường, khách hàng tiềm năng, xây dựng chính sách khách hàng,  2.5.2.9. Hạn chế trong chính sách quản lý rủi ro  thiết  kế  sản  phẩm,  cách  thức  bán  hàng   khác  nhau,  ảnh  hưởng  chung  đến  chiến  Hạn chế cơ bản trong chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ là BIDV chưa  lược phát triển tín dụng bán lẻ của BIDV trong cạnh tranh đối với ngân hàng khác  xây dựng được hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng khách hàng bán lẻ, nên chưa  và khai thác tiềm năng sẵn có của hệ thống. Đối với các doanh nghiệp tư nhân và  xây dựng được cơ sở thống nhất nhằm đánh giá được mức độ tín nhiệm, năng lực  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa,  chưa  được  BIDV  xác  định  là  khách  hàng  bán  lẻ,  nên  tài chính của khách hàng và phân loại khách hàng, làm cơ sở xác định hạn mức tín  được sử dụng chung quy trình và bộ sản phẩm bán buôn dành cho doanh nghiệp nói  dụng, xây dựng chính sách khách hàng, chính sách bán hàng phù hợp, và đặc biệt là  chung, tương đối bài bản và thủ tục hơn, như vậy  trong phân khúc này BIDV các  xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng hiệu quả. Chính vì chưa xây dựng được  sản phẩm của BIDV sẽ kém cạnh tranh, linh động hơn các ngân hàng khác về thời  hệ thống chấm điểm, xếp hạng khách hàng bán lẻ nên:  gian xét duyệt, quy trình thủ tục rườm rà   Việc phân loại nợ và trích DPRR đối với khách hàng cá nhân  thực hiện theo  Kết luận chương 2  Điều 6 Quyết định 493/2005/QĐ­NHNN, theo đó nợ xấu căn cứ vào nợ quá hạn và  nợ cơ cấu lại, chưa phản ánh được đúng bản chất của nợ xấu.  Qua phân tích thực trạng tín dụng bán lẻ bán lẻ tại BIDV trong tổng thể hoạt  BIDV  chưa  có  cơ  sở  xây  dựng chính  sách quản  lý  rủi  ro đối  với  từng nhóm  động tín dụng BIDV và so sánh với các ngân hàng thương mại trên toàn diện các  khách  hàng,  chưa  xác  định  rõ  các  nhóm  khách  hàng  nào  hạn  chế/không  cấp  tín  mặt và đi vào đánh giá cụ  thể một số  sản phẩm cụ  thể, chúng ta nhận thấy BIDV,  dụng.  một ngân hàng có truyền thống và kinh nghiệm trong lĩnh vực bán buôn, bắt đầu có  BIDV  cũng  chưa  có  cơ  chế  nào  xác  định  rõ  mức  độ  chấp  nhận  rủi  ro  của  những quan tâm đến thị trường sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, một thị trường  BIDV để xây dựng chính sách khách hàng và biện pháp ứng xử trong thực tế. Một  tiềm  năng  cho  tất  cả  các  ngân  hàng.  Tuy  chưa  thực  sự  quan  tâm  và  kinh  nghiệm  số ngân hàng xác định rõ không cho vay đối với khách hàng có thu nhập thấp hơn trong  lĩnh  vực bán  lẻ  nhưng  BIDV  có  một  thị  phần  tương đối  do nền  khách hàng 51  dày và một hệ thống mạng lưới rộng khắp, thuận lợi cho chiến lược phát triển ngân  52  Chương 3:  hàng bán lẻ.  Bên cạnh  đó, do xuất thân từ một ngân hàng bán buôn là chủ  yếu, cho nên  các điều kiện thực tế tại BIDV còn khá nhiều hạn chế để phát triển sản phẩm dịch  MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV  3.1. Định hướng hoạt động tín dụng BIDV giai đoạn 2009 – 2012  vụ  ngân hàng bán  lẻ  nói  chung  và  tín dụng bán  lẻ  nói riêng,  chưa xây  dựng được  chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ  với các lộ  trình cụ  thể, hạn chế từ  trong tư  duy nhận thức, tác phong cán bộ, xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, tư duy  thiết kế sản phẩm dựa trên yêu cầu quản lý rủi ro là chính, các điều kiện khác như  danh mục sản phẩm, kênh phân phối, quản lý rủi ro,  cũng chưa thực sự được đầu  tư nhiều cho định hướng trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu 3.1.1.  Định hướng hoạt động ngành ngân hàng  Việt Nam đến 2010, tầm nhìn  đến 2020  Thực  hiện  Chỉ  thị  số  49/2004/CT­TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  ngày  24  tháng 12 năm 2004 về phát triển dịch vụ đến năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt  Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng 5 năm 2006­2010 và tầm  nhìn đến 2020 (Quyết định 112/2006­QĐ­TTg ngày 24/5/2006), một số nội dung cụ  thể như sau: (Theo TS. Nguyễn Đại Lai)  3.1.1.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng chung  ­ Phát triển hệ thống dịch vụ ngân hàng đa dạng, đa tiện ích định hướng theo  nhu cầu của nền kinh tế trên cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các dịch  vụ ngân hàng truyền thống, đồng thời tiếp cận nhanh hoạt động ngân hàng hiện đại  có hàm lượng công nghệ cao.  ­ Không hạn chế quyền tiếp cận của các tổ chức, cá nhân đến thị trường dịch  vụ ngân hàng, đồng thời  tạo điều  kiện  thuận lợi  cho mọi  tổ  chức,  cá nhân  có  nhu  cầu và đáp ứng đủ các yêu cầu về năng lực, thủ tục, điều kiện giao dịch được cung  ứng các dịch vụ ngân hàng.  ­ Tăng cường sự liên kết, hợp tác giữa các tổ chức tín dụng, giữa các tổ  chức  tín dụng với các tổ chức không phải là  tổ  chức tín dụng  trong việc nghiên cứu và  phát triển sản phẩm, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ ngân hàng mới theo  nhu cầu thị trường.  ­ Từng bước nâng cao uy tín và thương hiệu của hệ thống ngân hàng Việt Nam  trên thị trường tài chính quốc tế. Đến năm 2010, hệ thống ngân hàng Việt Nam phấn  đấu phát triển được hệ thống dịch vụ ngân hàng ngang tầm với các nước trong khu  vực ASEAN về chủng loại, chất lượng 53  54  Một số chỉ tiêu phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 ­ 2010:  kinh tế góp phần công nghiệp hoá, hiện đại hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế vĩ mô  ­ Tăng trưởng huy động vốn bình quân: 18­20%/năm;  của đất nước.  ­ Tăng trưởng tín dụng bình quân: 18­20%/năm;  ­ Gắn với quá trình chuyển đổi cổ phần hoá và xây dựng BIDV trở thành Ngân  ­ Tỷ trọng nguồn vốn trung dài hạn/tổng nguồn vốn huy động: 33­35%/năm;  hàng thương mại hiện đại hàng đầu về quy mô, thị phần, chất lượng trong giai đoạn  ­ Tăng trưởng doanh số thanh toán qua ngân hàng bình quân: 25­30%/năm;  2009­2012.  ­ Tỷ trọng dư nợ tín dụng trung dài hạn/tổng dư nợ tín dụng: 40­42%;  ­ Tỷ trọng nợ xấu/tổng dư nợ đến năm 2010 (theo chuẩn quốc tế): 5­7%;  ­ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đến năm 2010: 8%.  3.1.1.2. Tầm nhìn phát triển dịch vụ tín dụng và đầu tư cho nền kinh tế  ­ Đa dạng hoá  và nâng cao chất lượng các hình thức cấp tín dụng, triển khai  từng bước thận trọng các dịch vụ tín dụng mới, nghiệp vụ phái sinh tín dụng và lãi  suất phù hợp với thông lệ quốc tế.  ­ Nâng cao năng lực cấp tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của các tổ chức tín  dụng  trong lĩnh vực cho vay, tài trợ thương mại, cho thuê tài chính, tài trợ dự án.  ­  Đáp  ứng  đầy  đủ  đồng  bộ  các  tiêu  chuẩn  thông  lệ  quốc  tế  trong  hoạt  động  Ngân hàng đến năm 2012.  ­ Nâng cao sức  cạnh tranh trên các bình diện: thị trường, thị phần, sản phẩm  dịch  vụ,  nâng  cao  hiệu  quả  kinh  doanh  tín  dụng  gắn  với  cơ  cấu  tín  dụng,  khách  hàng, nguồn thu.  ­ Đẩy mạnh các hoạt động tín dụng bán lẻ, duy trì vị trí hàng đầu về quy mô,  thị phần bán lẻ trên thị trường.  ­  Tăng  cường  các  biện  pháp  đẩy  mạnh  huy  động  vốn  đáp  ứng  nhu  cầu  tăng  trưởng tín dụng.  Các  tổ  chức  tín  dụng  hoàn  toàn  tự  chủ,  tự  chịu  trách  nhiệm  trong  hoạt  động  tín  ­ Tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống, tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ  dụng, đồng thời nâng cao kỷ luật thị trường, nguyên tắc thương mại, tính minh bạch  thống quản lý, kiểm tra giám sát, quản trị điều hành, mô hình tổ chức, cơ chế, quy  và áp dụng các thông lệ quốc tế trong hoạt động tín dụng.  trình nghiệp vụ nhằm tăng cường công tác quản lý rủi ro tín dụng và nâng cao chất  ­  Tiếp  tục  đổi  mới  cơ  chế,  chính  sách  tín  dụng,  thủ  tục  cấp  tín  dụng  theo  hướng đơn giản, thuận tiện.  ­ Xoá bỏ bao cấp trong hoạt động tín dụng, tách bạch tín dụng chính sách và  tín dụng thị trường, hạn chế can thiệp hành chính, chỉ định cấp tín dụng đối với các  tổ chức tín dụng.  ­  Thu hẹp  phạm  vi  và  đối  tượng  cấp  tín  dụng  bằng  ngoại  tệ  của  tổ  chức  tín  dụng theo hướng tiến đến không cấp tín dụng bằng ngoại tệ cho các giao dịch trên  thị trường nội địa.  3.1.2.  Định hướng hoạt động tín dụng BIDV giai đoạn 2009 – 2012  3.1.2.1. Một số định hướng cụ thể  ­ Trong giai đoạn 2009 – 2012, tín dụng vẫn là hoạt động sinh lời chủ yếu của  BIDV,  đáp  ứng  có  hiệu  quả  theo  các  chương  trình  mục  tiêu  phục  vụ  tăng  trưởng lượng tín dụng.  3.1.2.2. Một số chỉ tiêu  ­ Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bình quân: 25% ­ 27%, đảm bảo duy trì  cơ cấu dư nợ/tổng tài sản 64% ­ 65%.  ­ Các cơ cấu chuyển dịch theo hướng tiên tiến so các ngân hàng khác: tỷ trọng  dư nợ trung dài hạn/tổng dư nợ tối đa 45%; tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo/tổng  dư nợ tối thiểu 80%; tỷ trọng dư nợ ngoài quốc doanh/tổng dư nợ tối thiểu 80%.  ­ Về chất lượng tín dụng phấn đấu kiểm soát ở mức tiên tiến so thông lệ quốc  tế: tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ dưới 2,5%, tỷ lệ nợ nhóm 2/tổng dư nợ dưới 12%.  ­ Nâng tỷ trọng dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ lên mức 15% 55  56  3.2. Mục tiêu phát triển tín dụng bán lẻ BIDV giai đoạn 2009 – 2012  3.3. Một số giải pháp phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV  3.2.1. Một số định hướng cụ thể  3.3.1. Nhóm giải pháp cụ thể cho BIDV  ­ BIDV phấn đấu trở thành ngân hàng có thị phần bán lẻ lớn, đứng trong nhóm  3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.  3.3.1.1. Giải pháp về mặt chiến lược  ­ BIDV cần thiết xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển ngân hàng bán lẻ,  ­ Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng  tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu dưới 3% và an toàn hoạt động.  kế hoạch chi tiết từng dòng sản phẩm và lộ trình cụ thể để phấn đấu trở thành ngân  hàng thương mại hiện đại hàng đầu Việt Nam, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân  ­ Khách hàng mục tiêu: nhóm khách hàng dân cư đô thị, nhóm khách hàng là  hàng bán lẻ đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt nhất; trong đó có các chỉ tiêu, mục tiêu  các cá nhân, hộ gia đình trung lưu (lãnh đạo, doanh nhân, nhà quản lý); các hộ sản  cụ thể, lộ trình, các giải pháp, biện pháp thực hiện trong từng giai đoạn; trên cơ sở  xuất kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp nhỏ  và vừa kinh doanh trong các lĩnh  đó thống nhất trong điều hành và tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp từ Hội sở chính  vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất, nuôi trồng, chế biến và xuất nhập khẩu   đến tất cả các chi nhánh.  ­  Cung  cấp danh  mục  các sản phẩm dịch  vụ ngân hàng bán  lẻ hiện đại hàng  đầu thị trường Việt Nam, theo thông lệ, đa dạng và chất lượng cao.  ­ Đối với tín dụng bán lẻ, BIDV cần thống nhất về khái niệm, tiêu chí xác định  bán  buôn,  bán  lẻ  tín  dụng  theo  thông  lệ.  Cụ thể,  về  đối  tượng  khách  hàng  bán  lẻ  ­ Tiếp tục khai thác kênh phân phối truyền thống, mạng lưới các chi nhánh và  hiện nay, BIDV cần thiết xác định bao gồm: khách hàng cá nhân, hộ gia đình và các  phòng giao dịch rộng khắp trên toàn quốc, tiếp tục phát triển mạnh các kênh phân  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa  (hiện  nay  chỉ  bao  gồm  khách  hàng  cá  nhân  và  hộ  gia  phối ngân hàng điện tử, ATM, POS, Internet  đến năm 2012 các kênh phân phối  đình).  Các  doanh  nghiệp  nhỏ  và  vừa  chủ  yếu  thuộc  khu  vực  kinh  tế  ngoài  quốc  ngân hàng điện tử trở thành kênh phân phối chính đối với một số sản phẩm tín dụng  doanh, một khu vực kinh tế năng động trong cơ chế kinh tế thị trường, không ngừng  tiêu dùng (thấu chi, tín chấp).  gia tăng về số lượng và ngày càng có những đóng góp quan trọng trong nền kinh tế,  3.2.2. Một số chỉ tiêu định hướng  đây là phân khúc khách hàng tiềm năng BIDV cần thiết có kế hoạch khai thác trong  Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kế hoạch về dư nợ, tốc độ tăng trưởng và nợ xấu tín dụng  tương lai.  bán lẻ của BIDV giai đoạn 2009 – 2012.  3.3.1.2. Giải pháp về nguồn vốn  ĐVT: tỷ đồng  Để đảm  bảo an toàn trong hoạt động, tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với  2009  2010  2011  2012  khả năng huy động vốn, phù hợp các cơ cấu về kỳ hạn, loại tiền. Đối với tín dụng  21.500  30.000  40.000  53.000  bán lẻ chủ  yếu là các nhu cầu vay trung dài hạn, và có lãi suất cao hơn mức bình  Tăng trưởng tín dụng bán lẻ hàng năm  33%  39%  33%  33%  quân, do đó yêu cầu sử dụng các nguồn vốn trung dài hạn của khu vực dân cư là chủ  Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/tổng dư nợ  12%  13%  14%  15%  yếu, việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn khác để đầu tư trung dài hạn phải đảm bảo  Tỉ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ  [...]... các điều kiện thực tế tại BIDV còn khá nhiều hạn chế để phát triển sản phẩm dịch  MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI BIDV  3.1. Định hướng hoạt động tín dụng BIDV giai đoạn 2009 – 2012  vụ  ngân hàng bán lẻ nói  chung  và tín dụng bán lẻ nói riêng,  chưa xây  dựng được  chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ với các lộ  trình cụ  thể, hạn chế từ  trong tư duy nhận thức, tác phong cán bộ, xác định đối tư ng khách hàng tiềm năng, tư duy ... lương của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và xuất các giải pháp cụ thể nhằm góp phần phát triển mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ vừa ngày càng có vai trò và đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, đây thực sự là thị  nói riêng và các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói chung tại BIDV.  trường đầy  tiềm  năng  cho hoạt động ngân hàng bán lẻ của  các  ngân hàng thương  Để trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại hàng đầu Việt Nam, trước hết BIDV ... nghiệp vụ cho vay kinh doanh chứng khoán, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản Xuất phát từ những cơ sở lý luận chung nhất về tín dụng và tín dụng bán lẻ,  từ  đó phân tích thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ của BIDV trong mối quan hệ tổng  thể  hoạt động tín dụng tại BIDV  và so  sánh  với  các  ngân hàng thương  mại  Việt  Nam khác. Kết hợp với những bài học kinh nghiệm về phát triển sản phẩm dịch vụ  ngân hàng bán lẻ trên thế giới và những rủi ro tín dụng trong cuộc khủng hoảng tín ... ngân hàng bán lẻ trên thế giới và những rủi ro tín dụng trong cuộc khủng hoảng tín dụng cho vay dưới chuẩn và khủng hoảng thẻ tín dụng dưới giác độ tín dụng bán lẻ,   tác giả đã đưa ra những giải pháp nhằm phát triển tín dụng bán lẻ tại BIDV, trong  chiến lược trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hiện đại nhất Việt Nam.  Với mục tiêu đó, tác giả đề xuất các 2 nhóm giải pháp,  đó là nhóm giải pháp cụ thể cho mục tiêu mở rộng thị phần tín dụng bán lẻ và. .. như  phát triển hệ thống sản phẩm tín dụng bán lẻ  một cách rõ ràng.  Đến năm 2008, với nhận thức rằng hoạt động ngân hàng bán lẻ là cơ sở để tạo  lập một nền khách hàng vững chắc và mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng và phù  hợp với xu hướng phát triển chung của các ngân hàng hiện đại trên thế giới, BIDV  đã từng bước thực hiện định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ,  trong đó 31  32  có tín dụng bán lẻ,  xây dựng lộ trình phấn đấu trở thành ngân hàng thương mại hiện ... dụng ồ ạt cho các đối tư ng này, đặc biệt là đối với mục đích tiêu dùng, nhà ở, đất  chung và tín dụng bán lẻ nói riêng. Cụ thể:  ở, thẻ tín dụng, … Ngân hàng Nhà nước cần thiết:  ­ Đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm có quy định chung về hoạt động tín dụng ­ Quy định giới hạn tín dụng tối đa đối với từng đối tư ng khách hàng cá nhân,  bán lẻ,  trong đó xác định rõ khái niệm tín dụng bán lẻ,  đối tư ng khách hàng,  sản  hộ  gia  đình,  doanh  nghiệp  nhỏ  và vừa  tại các  TCTD; ... ­ BIDV phấn đấu trở thành ngân hàng có thị phần bán lẻ lớn, đứng trong nhóm  3 ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.  3.3.1.1. Giải pháp về mặt chiến lược  ­ BIDV cần thiết xây dựng chiến lược tổng thể về phát triển ngân hàng bán lẻ,   ­ Duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng bán lẻ ở mức cao hơn tốc độ tăng trưởng  tín dụng chung, đảm bảo chất lượng nợ xấu dưới 3% và an toàn hoạt động.   kế hoạch chi tiết từng dòng sản phẩm và lộ trình cụ thể để phấn đấu trở thành ngân ... cụ thể cho mục tiêu mở rộng thị phần tín dụng bán lẻ và quản lý chất lượng tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng bán lẻ tại BIDV;  và nhóm giải pháp hỗ trợ, là  các  ý  kiến, kiến nghị cơ quan các cấp hoàn thiện một số điều kiện nhằm thúc đẩy  hoạt động tín dụng bán lẻ tại BIDV  nói  riêng  và các  ngân hàng thương  mại  nói  chung 71  KẾT LUẬN  72  Từ thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp phát triển ... 3.3.2.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy đối với hoạt động tín dụng bán các khu vực công, doanh nghiệp và đặc biệt là khu vực dân cư bằng các phương tiện  lẻ thanh toán phù hợp để tạo thói quen sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ Theo xu hướng hiện nay, các hoạt động ngân hàng bán lẻ ngày càng phát triển nói chung và tín dụng bán lẻ nói riêng.  mạnh, đặc biệt từ khi có sự tham gia của các tổ chức tín dụng nước ngoài, trở thành ... Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ/ tổng dư nợ  12%  13%  14%  15%  yếu, việc sử dụng nguồn vốn ngắn hạn khác để đầu tư trung dài hạn phải đảm bảo  Tỉ lệ nợ xấu tín dụng bán lẻ