Đang tải... (xem toàn văn)
Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
i L I CAM OAN Tôi xin cam oan ây cơng trình nghiên c u c l p c a cá nhân Các s li u, k t qu nêu lu n án trung th c chưa c công b b t c cơng trình khoa h c khác Hà N i, ngày 16 tháng 11năm 2009 Tác gi Lu n án Vũ Th Ng c Dung ii M CL C L i cam oan Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng, bi u M U .1 CHƯƠNG NH NG V N CƠ B N V PHÁT TRI N HO T NG BÁN L C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 HO T NG BÁN L C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.2 PHÁT TRI N HO T NG BÁN L C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 42 1.3 KINH NGHI M C A M T S PHÁT TRI N HO T NGÂN HÀNG NƯ C NGOÀI TRONG VI C NG NGÂN HÀNG BÁN L CHƯƠNG TH C TR NG HO T 57 NG BÁN L T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM .69 2.1 T NG QUAN CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 69 2.2 TH C TR NG HO T NG BÁN L C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 78 2.3 ÁNH GIÁ TH C TR NG HO T NG BÁN L T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 98 CHƯƠNG GI I PHÁP PHÁT TRI N HO T NG BÁN L T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 116 3.1 NH HƯ NG PHÁT TRI N HO T NG BÁN L C A CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 116 3.2 GI I PHÁP PHÁT TRI N HO T NG BÁN L T I CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG M I VI T NAM 127 3.3 KI N NGH 171 K T LU N .183 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN C U Ã CƠNG B C A TÁC GI 185 DANH M C TÀI LI U THAM KH O 187 PH L C iii DANH M C CÁC CH Ký hi u VI T T T Gi i thích thu t ng vi t t t AGRIBANK Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ANZ Ngân hàng trách nhi m h u h n m t thành viên ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) Vi t Nam ATM Máy rút ti n t BIDV Ngân hàng CNH Cơng nghi p hố CNTT Công ngh thông tin CRM Qu nlý quan h khách hàng-Customer Relationship Management DBS Ngân hàng Phát tri n Singapore- Development Bank Singapore VCNT ng - Automatic Teller Machine u tư Phát tri n Vi t Nam ơn v ch p nh n th EDC Máy đọc thẻ ®iƯn tư: Electronic Data Capture EMV Chu n th tốn thơng minh liên minh th l n nh t th gi i Europay, Master Card Visa ưa FDI V n u tư tr c ti p nư c - Foreign Direct Investment GDP T ng s n ph m Qu c n i - Gross Domestic Product KDTM Không dùng ti n m t KH Khách hàng KT Kinh t NH Ngân hàng NHBL Ngân hàng bán l NHNN Ngân hàng Nhà nư c NHTM Ngân hàng thương m i NHTMCP Ngân hàng Thương m i C ph n NHTMNN Ngân hàng Thương m i Nhà nư c NHTMVN Ngân hàng thương m i Vi t Nam iv Ký hi u HSBC Gi i thích thu t ng vi t t t Ngân hàng trách nhi m h u h n m t thành viên HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation )Vi t Nam MIS H th ng thông tin qu n lý (Management of Information System) PIN Mã s cá nhân - Personal Identification Number POS SWIFT i m bán hàng hay i m ch p nh n th - Point Of Sale H th ng tốn vi n thơng liên ngân hàng qu c t - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication TCTD T ch c tín d ng TCTQT T ch c th qu c t TTDVKH Trung tâm d ch v khách hàng – Contact Center VIETCOMBANK Ngân hàng Thương m i C Ph n Ngo i Thương Vi t Nam VIETINBANK Ngân hàng Thương m i C Ph n Công Thương Vi t Nam VN Vi t Nam VND ng Vi t Nam v DANH M C B NG BI U B ng 2.1 T c tăng trư ng GDP c a VN giai o n 2004-2008 69 B ng 2.2 Doanh s bán l c a VN giai o n 2004 - 2008 70 B ng 2.3: V n FDI th c hi n giai o n 2004-2008 .72 B ng 2.4: Kim ng ch xu t nh p kh u c a VN giai o n 2004-2008 .73 B ng 2.5 Huy ng ti t ki m dân cư c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 .78 B ng 2.6 S lư ng tài kho n ti n g i toán cá nhân c a NHTMVN giai o n 2004-2008 80 B ng 2.7 Lư ng ki u h i chuy n v Vi t Nam qua NHTMVN 83 B ng 2.8 S lư ng th ghi n c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 87 B ng 2.9 S lư ng th tín d ng c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 .89 B ng 2.10 Cho vay bán l c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 91 B ng 2.11 D ch v ngân hàng i n t c a NHTMCP ơng Á tính n tháng 11 năm 2008 .94 B ng 2.12 S lư ng máy ATM POS c a NHTMVN giai o n 2004- 2008 97 B ng 3.1: T ng h p tình hình phát tri n c a m ng vi n thông VN 120 B ng 3.2 Phân tích ngân hàng nư c ngồi theo mơ hình SWOT 121 B ng 3.3: Phân tích NHTMVN theo mơ hình SWOT 122 B ng 3.4: T l dân cư có tài kho n tốn t i NH c a m t s nư c .123 vi DANH M C SƠ , BI U I SƠ Sơ 2.1 T ch c h th ng ngân hàng thương m i Vi t Nam hi n 75 Sơ 3.1 H th ng qu n lý quan h khách hàng tích h p v i kênh phân ph i 134 Sơ 3.2 Mơ hình k t n i tốn th tín d ng c a NHTM .147 Sơ 3.3 Mô hình k t n i tốn th ghi n c a NHTM 147 Sơ 3.4 Mô ph ng d ch v Topup c a NHTM v i công ty cung c p d ch v 149 II BI U Bi u 2.1 - T c tăng trư ng GDP c a VN giai o n 2004 – 2008 70 Bi u : 2.2 Doanh s bán l c a VN giai o n 2004 – 2008 70 Bi u 2.3 - V n FDI th c hi n giai o n 2004-2008 72 Bi u 2.4 - Kim ng ch xu t nh p kh u c a VN giai o n 2004 – 2008 .73 Bi u 2.5 Huy Bi u 2.6 S lư ng tài kho n ti n g i toán cá nhân c a NHTMVN giai o n ng ti t ki m dân cư c a m t s NHTMVN giai o n 2004 - 2008.79 2004-2008 81 Bi u 2.7 Lư ng ki u h i chuy n v Vi t Nam qua NHTMVN giai o n 2004- 2008 .84 Bi u 2.8: S lư ng th ghi n c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 .88 Bi u 2.9 Th ph n th tín d ng c a m t s NHTMVN tính Bi u 2.10 Cho vay bán l c a m t s NHTMVN giai o n 2004-2008 91 Bi u 2.11 S lư ng máy ATM POS c a NHTMVN giai o n 2004- 2008 97 n cu i 2008 .89 M Tính c p thi t c a U tài Cùng v i trình phát tri n kinh t - xã h i, ho t ngày phát tri n Hi n t c nh ng thành t u nh t nh nhi u m t như: i hố cơng ngh , cung ng s n ph m d ch v m i, qu n tr r i ro, tái c u trúc ho t ng hư ng theo i tư ng khách hàng…Theo ó, ho t l ngày chi m t tr ng l n ho t nhi u l i ích Xét giác thi n ng c a NHTM ng bán ng c a NHTM em l i kinh t - xã h i, ho t ng bán l góp ph n c i i s ng dân cư, gi m chi phí xã h i, c i thi n văn minh toán Xét giác tài qu n tr NH, ho t r i ro, t o ngu n thu n ng bán l phân tán h n ch nh cho NH, ây m t ho t ng có xu hư ng tăng trư ng nhanh c a NHTM th gi i nh ng năm g n ây T i Vi t Nam, dư i áp l c c nh tranh t t ch c tài tín d ng phi tín d ng khác, NH nư c ngoài, t s hi u bi t nhu c u ngày cao c a KH s phát tri n vũ bão c a công ngh thông tin, ho t ng bán l c a NHTMVN nh ng năm g n ây ã có nh ng bư c ti n k , nhiên nhi u b t c p như: Thi u tính tri n ho t ng b vi c phát ng NHBL; s n ph m d ch v mang n ng tính truy n th ng, nghèo nàn v ch ng lo i, tính ti n ích chưa cao; ch t lư ng d ch v th p; m c ng d ng công ngh phát tri n d ch v h n ch ; kênh phân ph i chưa a d ng hi u qu ; th khơng có h th ng thông tin KH ng vi c ti p th bán hàng y , chưa có nghi p v NHBL; chưa có h th ng ch tiêu i ngũ cán b chuyên ánh giá v ho t l qu n lý r i ro h u hi u; hi u qu t ho t ng bán ng ngân hàng bán l m t KT xã h i khiêm t n Trong ó, v i th trư ng ti m g n 86 tri u dân, NH nư c ngồi, t ch c tài phi NH, th m chí c t ch c phi tài ã ang hành ng m t cách ri t chi m lĩnh th ph n lĩnh v c Khi khơng có s phân bi t gi a t ch c tín d ng nư c t ch c tín d ng nư c lĩnh v c ho t ng NH, chi nhánh NH nư c ngồi, t ch c phi NH v i cơng ngh hi n i, l c tài d i dào, s n ph m d ch v NH a d ng, c phép m r ng m ng lư i chi m lĩnh th trư ng n i a, m r ng i tư ng KH dân cư NHTMVN có th thua sân nhà Vì v y vi c ánh giá th c tr ng, tri n ho t ng bán l v n c p thi t Xu t phát t nh ng v n pháp xu t gi i pháp phát i v i NHTMVN ây, v i mong mu n tìm gi i ng b , h u hi u, có tính th c t nh m phát tri n ho t NHTMVN, tác gi ã ch n v n : “Phát tri n ho t ng bán l c a ng bán l t i ngân hàng thương m i Vi t Nam” làm tài Lu n án Ti n sĩ c a T ng quan v tình hình nghiên c u tài Liên quan nv n ã có m t s tác gi ti p c n “Phát tri n ho t ng bán l t i NHTMVN” m ng nghi p v góc vài cơng trình nghiên c u tiêu bi u liên quan khác M t n nghi p v ho t ng bán l c a NHTMVN th i gian qua như: Nghiên c u v v n phát tri n nghi p v tín d ng c a NHTMVN có lu n án ti n s c a tác gi Nguy n Kim Anh (2004) [1] – lu n án ã trình bày m t cách t ng quan v nh ng nghi p v tín d ng c a NHTM, t cho c hai ó xu t m t s gi i pháp nh m phát tri n nghi p v tín d ng i tư ng khách hàng t ch c khách hàng cá nhân i u ki n n n KT th trư ng; Nghiên c u v hình th c tốn th c a tác gi Nguy n Danh Lương (2003) [21] – lu n án ã trình bày m t cách t ng quan v th hình th c tốn th , nh ng t n t i v hình th c tốn th t i VN, t ó ưa nh ng gi i pháp, ki n ngh nh m phát tri n hình th c tốn th t i VN; Nghiên c u v huy ng s d ng v n ngo i t c a tác gi Nguy n M nh Ti n (2002) [48] – lu n án ã i sâu nghiên c u v v n huy ng s d ng v n ngo i t nói riêng t i AGRIBANK, phân tích th c tr ng c a ho t ng t ó ưa gi i pháp hồn thi n ; Riêng nghiên c u v d ch v NHBL có lu n văn th c s c a tác gi Tr n Th Lan Phương [42] c p, nhiên lu n văn c a tác gi m i ch d ng ph m vi m t ngân hàng VIETCOMBANK khơng tìm hi u h t toàn b v n c a ho t Trong ho t m ng d ch v v i ng NHBL ng bán l c a NHTM ho t c thù ph c v chung m t ng bao trùm nhi u i tư ng KH dân cư h gia ình, nghiên c u trư c ây ch y u t p trung ph n l n vào t ng m ng d ch v huy ng v n, s d ng v n, d ch v th , hay công tác marketing nói chung T năm 2004 n chưa có nghiên c u v ho t ng bán l c a NHTMVN mang tính tồn di n Vì v y, lu n án này, tác gi ho t ã nghiên c u m t cách t ng quát v ng bán l c a NHTM ó l ch s phát tri n, khái ni m vai trò c a ho t ng bán l , ho t ph i, r i ro thư ng g p ho t phát tri n ho t c i m, ng ngân hàng bán l , kênh phân ng bán l c a NHTM; quan i m v ng bán l , tiêu chí ánh giá s phát tri n c a ho t bán l , nhân t nh hư ng t i phát tri n ho t ng th i, s phân tích th c tr ng ho t ng ng bán l c a NHTM ng bán l c a NHTMVN th i gian qua xem xét, k th a cơng trình nghiên c u i trư c, tác gi phát tri n ho t ã xu t m t s gi i pháp ng b , có tính th c ti n cao nh m ng bán l - m t m ng ho t ng mang tính chi n lư c c a NHTMVN th i gian t i ây cơng trình khoa h c c u m t cách toàn di n v ho t u tiên nghiên ng bán l c a NHTMVN, ó nghiên c u khơng trùng l p v i cơng trình ã c công b trư c ây tài M c ích nghiên c u - H th ng hóa làm rõ thêm lý lu n b n v ho t - ánh giá th c tr ng ho t - ng bán l c a NHTM ng bán l c a NHTMNN xu t gi i pháp, ki n ngh nh m phát tri n ho t VN ng bán l t i NHTMVN i tư ng ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u: Nghiên c u ho t - ng bán l c a NHTM - Ph m vi nghiên c u: Lu n án t p trung nghiên c u nh ng v n ho t liên quan ng bán l c a m t s NHTM VN l n nh t v quy mô, s lư ng khách hàng, d ch v a d ng có l ch s ho t ng lâu nh t ó ngân hàng AGRIBANK, BIDV, VIETCOMBANK, VIETINBANK - M c th i gian nghiên c u: Trong năm t năm 2004 n năm 2008 Phương pháp nghiên c u hoàn thành t t lu n án, tác gi lu n án ã v n d ng phương pháp ph bi n nghiên c u kinh t phương pháp phân tích, t ng h p, tư logic, phương pháp k thu t th ng kê, so sánh ánh giá, ph ng v n chuyên gia , k t h p phương pháp nh lư ng phương pháp nh tính nghiên c u lý lu n ánh giá th c ti n D li u s d ng ph c v cho vi c nghiên c u, phân tích, ánh giá bao g m c d li u sơ c p th c p D li u sơ c p c thu th p b ng cách ph ng v n chuyên gia ngân hàng nư c n t Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng ngo i thương VN, Ngân hàng Công thương VN, Ngân hàng Nông nghi p VN, Ngân hàng HSBC VN, Ngân hàng ANZ VN, Ngân hàng JP, Morgan Chase New York, Ngân hàng DBS, OCBC Singapore, Ngân hàng HSBC Hong Kong , i di n t i VN c a i tác cung c p gi i pháp công ngh ngân hàng Mastercard Global, Microtec VN, Avaya, IBM, Sungard Asia Pacific D li u th c p bao g m văn b n ch ngành ngân hàng, XI Ch tiêu i m i mt i a 1l n 2l n -4l n Trên l n 10 T ng thu nh p/ 14 20 30 45 T ng n hi n t i 45 Các tiêu chí v l ch s vay v n s d ng d ch v NH 16 ang có n h n Tình hình tr n ã t ng có n h n Chưa bao gi ã có l n ch m tr Tình hình tr lãi lãi năm g n ây ti n vay NH -20 Chưa bao gi ch m tr lãi năm g n nh t -15 h n 30 85 Chưa bao gi Chưa bao gi giao d ch ch m tr lãi 15 20 55 Có tài kho n ti t ki m ho c 18 Chưa bao gi giao d ch vay v n g c v n vay NH -50 17 170 Tình hình s d ng Chưa s d ng d ch v NH d ch v NH Nh n lương qua tài s d ng th toán kho n NH Thang i m X p lo i kho n s d ng th tín d ng Khơng có lương qua tài kho n 10 55 Nh n lương qua tài tài kho n toán ho c 85 20 30 M c 30 r i ro 900-1000 A+ R t th p 800-899 A Th p 700-799 A- Th p 600-699 B+ Trung bình 500-599 B Trung bình 400-499 B- Trung bình 300-399 C+ Cao 160-299 C Cao 50-159 C- R t cao
![22. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM [23.24.27.28.29,38.39] - Phát triển hoạt động bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.pdf](https://media.store123doc.com/figures/001/012/thuc-trang-hoat-dong-ngan-hang-thuong-viet-1012527.png)
