BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẠI MINH HIẾU PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2016 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS PHẠM LONG Phản biện 2: TS ĐINH BẢO NGỌC Luận văn đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 01 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thƣ viện trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Việt Nam với kinh tế thị trƣờng định hƣớng Xã Hội Chủ Nghĩa, thành phần kinh tế nhà nƣớc, liên doanh, liên kết, doanh nghiệp thành phần kinh tế Hộ chiếm vai trò quan trọng kinh tế nƣớc nhà Kinh tế Hộ hoạt động tất lĩnh vực sản xuất, kinh doanh có mặt tất địa bàn góp phần không nhỏ cho GDP hàng năm đảm bảo cho an sinh xã hội Tuy nhiên vốn hộ sản xuất kinh doanh nƣớc ta nói chung địa bàn tỉnh Đăk Nông nói riêng thiếu nhiều, lí Ngân hàng nhắm đến đối tƣợng vay nhằm mục tiêu góp phần giúp hộ phát triển sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng hoạt động tăng thu nhập cho Ngân hàng Tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển– chi nhánh Đăk Nông tỷ lệ cho vay Hộ kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, góp phần đáng kể vào việc tăng thu nhập Chi nhánh Trong năm vừa qua, hoạt động có mức tăng trƣởng khá, đạt đƣợc nhiều thành công Tuy nhiên tồn điểm bất cập, hạn chế cần tháo gỡ khắc phục Xuất phát từ nhu cầu trên, chọn đề tài: “Phân tích tình hình cho vay Hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - Chi nhánh Đăk Nông” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận cho vay Hộ kinh doanh (HKD) Ngân hàng thƣơng mại - Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - Chi nhánh Đăk Nông (BIDV Đăk Nông) đánh giá, nhận định thành công hạn chế nhƣ nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay HKD - Trên sở kết phân tích đề xuất khuyến nghị, giải pháp nhằm đạt đƣợc mục tiêu cho vay HKD mà BIDV Đăk Nông đề thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Những vấn đề lý luận cho vay HKD NHTM thực tiễn cho vay HKD NHTMCP Đầu tƣ Phát triển - CN Đắk Nông - Phạm vi nghiên cứu: + HKD vay vốn theo sản phẩm cho vay có Ngân hàng tiếp tục áp dụng thời gian tới + Thực tế hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông thời gian từ năm 2011 đến hết năm 2014 Các câu hỏi nghiên cứu - Đặc điểm cho vay HKD gì? Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM? Nội dung, phƣơng pháp tiêu chí phân tích hoạt động cho vay Hộ kinh doanh gì? - Kết tình hình diễn biến hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông thời gian qua sao? Những thành công đạt đƣợc? Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế trình cho vay HKD BIDV Đăk Nông gì? - Trên sở phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh, thời gian tới nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông Chi nhánh cần thực giải pháp nào? Phƣơng pháp nghiên cứu - Đặc điểm cho vay HKD gì? Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM? Nội dung, phƣơng pháp tiêu chí phân tích hoạt động cho vay Hộ kinh doanh gì? - Kết tình hình diễn biến hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông thời gian qua sao? Những thành công đạt đƣợc? Những vấn đề hạn chế nguyên nhân hạn chế trình cho vay HKD BIDV Đăk Nông gì? - Trên sở phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh, thời gian tới nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông Chi nhánh cần thực giải pháp nào? Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Phân tích hoàn thiện lý luận tín dụng ngân hàng việc mở rộng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh - Đánh giá mặt đạt đƣợc hạn chế hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh BIDV Đắk nông, sở đề xuất giải pháp nhƣ kiến nghị có khả ứng dụng vào hoạt động Chi nhánh Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc kết cấu gồm chƣơng: - Chƣơng 1: Cơ sở lý luận phân tích hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM - Chƣơng 2: Phân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển- Chi nhánh Đăk Nông - Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay hộ kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - Chi nhánh Đăk Nông Tổng quan nghiên cứu Luận văn Thạc sỹ “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân NHTMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – CN Đà Nẵng”, Tác giả Đặng Ngọc Việt, Đại học Đà Nẵng, 2012 Luận văn Thạc sỹ tác giả Lê Quang Vinh (2011), Đại học Đà Nẵng “Mở rộng cho vay kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp PTNT Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng.” Luận văn tác giả Nguyễn Trần Khôi An (2010) đề tài “Mở rộng tín dụng khu vực kinh tế tƣ nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam” Luận văn Thạc sỹ “Phát triển cho vay HKD Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế”,Tác giả Trần Thị Thu Hiền, Đại học Đà Nẵng, năm 2011 Luận văn: "Phân tích tình hình cho vay HKD Ngân hàng TMCP Sacombank – Chi nhánh Đăk Lăk" tác giả Thiều Hữu Chung, Đại học Đà Nẵng CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY HỘ KINH DOANH 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng a Khái niệm Tín dụng Tín dụng Ngân hàng Tín dụng quan hệ kinh tế ngƣời cho vay ngƣời vay, chuyển nhƣợng quyền sử dụng lƣợng giá trị hay vật theo điều kiện mà hai bên thoả thuận Dựa vào chủ thể quan hệ tín dụng, kinh tế - xã hội tồn hình thức tín dụng sau: - Tín dụng thƣơng mại - Tín dụng Ngân hàng - Tín dụng nhà nƣớc - Tín dụng quốc tế b.Bản chất Tín dụng Ngân hàng c Nguyên tắc Tín dụng Ngân hàng – Nguyên tắc hoàn trả – Nguyên tắc thời hạn – Nguyên tắc trả lãi – Nguyên tắc tài sản đảm bảo – Nguyên tắc sử dụng vốn vay mục đích d Phân loại Tín dụng Ngân hàng - Căn vào thời hạn, tín dụng ngân hàng - Căn vào tính chất luân chuyển vốn, tín dụng ngân hàng - Căn vào tính chất đảm bảo, tín dụng ngân hàng - Căn vào mối quan hệ chủ thể, tín dụng ngân hàng - Căn vào phƣơng pháp cấp tiền vay, tín dụng ngân - Căn vào mục đích sử dụng vốn, tín dụng ngân hàng 1.1.2 Tổng quan cho vay HKD a Khái niệm cho vay HKD Cho vay HKD hình thức cấp tín dụng Ngân hàng cho Khách hàng HKD Đây quan hệ kinh tế mà Ngân hàng chuyển cho HKD quyền sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đíchvà thời hạn định theo thỏa thuận có hoàn trả gốc lãi đƣợc thỏa thuận Hợp đồng Tín dụng b Đặc điểm cho vay HKD - Mục đích sử dụng vốn vay HKD khác với cho vay tiêu dùng nhƣng có nhiều điểm giống với cho vay Doanh nghiệp (DN) - Dƣ nợ bình quân nhỏ so với cho vay DN - Về rủi ro tín dụng cho vay HKD: việc cho vay HKD thuận lợi việc đa dạng hóa danh mục cho vay, nhờ giúp làm giảm rủi ro tín dụng đặc thù - Lãi suất cho vay HKD thƣờng cao tƣơng đối so với cho vay DN c Các hình thức cho vay HKD (i) Các hình thức cho vay kinh doanh ngắn hạn - Cho vay mua hàng dự trữ - Cho vay vốn lƣu động ( Working capital loans) - Cho vay dựa tài sản có - Cho vay ngắn hạn công trình xây dựng - Cho vay kinh doanh bán lẻ ( Retailer financing) - Các loại cho vay khác (ii) Các hình thức cho vay kinh doanh trung dài hạn - Cho vay kinh doanh kỳ hạn (Term business loans) - Cho vay luân chuyển (Revolving credit financing 1.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động cho vay HKD NHTM a Nhóm nhân tố bên Ngân hàng - Môi trƣờng kinh tế vĩ mô - Môi trƣờng pháp lý: - Môi trƣờng trị - xã hội - Đặc điểm địa bàn hoạt động ngân hàng - Mức độ phát triển kinh tế địa bàn thể qua tiêu tổng thu nhập địa bàn, thu nhập bình quân đầu ngƣời - Cơ cấu kinh tế (tỷ trọng ngành, lĩnh vực) - Sự phát triển loại thị trƣờng nhƣ: thị trƣờng hàng hóa, dịch vụ; thị trƣờng lao động; thị trƣờng bất động sản; - Nhu cầu vay vốn khách hàng hộ kinh doanh - Tình hình cạnh tranh thị trƣờng thị trƣờng cho vay hộ kinh doanh b Nhóm nhân tố bên NH - Các nguồn lực ngân hàng - Chính sách tín dụng áp dụng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Khả tiếp cận thị trƣờng cho vay hộ kinh doanh ngân hàng - Quy trình cho vay - Năng lực quản trị hoạt động cho vay hộ KD ngân hàng - Thƣơng hiệu ngân hàng 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Mục tiêu phân tích hoạt động cho vay HKD NHTM - Nhận thức đƣợc thực trạng hoạt động cho vay HKD NHTM, thấy rõ diễn biến, xu hƣớng, nêu lên đƣợc ý nghĩa kiện tài liệu phân tích, chĩ rõ mặt tích cực nhƣ mặt hạn chế hoạt động cho vay HKD nguyên nhân hạn chế - Từ kết phân tích đề xuất khuyến nghị giải pháp nhằm giúp NHTM khắc phục đƣợc hạn chế, hoàn thiện hoạt động cho vay HKD nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay hộ kinh doanh NHTM 1.2.2 Nội dung, tiêu chí phƣơng pháp phân tích a Phân tích bối cảnh môi trường bên đặc điểm Ngân hàng có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động cho vay hộ kinh doanh NH Những yếu tố môi trƣờng bên bao gồm yếu tố môi trƣờng vĩ mô môi trƣờng cạnh tranh Những đặc điểm bên chủ yếu bao gồm: nguồn lực; chiến lƣợc; mạng lƣới b Phân tích công tác tổ chức thực trình cho vay hộ kinh doanh NH c Phân tích hoạt động NH thực nhằm đạt mục tiêu hoạt động cho vay hộ kinh doanh, bao gồm - Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dƣ nợ - Hoạt động thực thi sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần - Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ KD 10 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 2.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển - chi nhánh Đăk Nông a Sơ lược lịch sử hình thành phát triển Ngày 01/01/2004 Ngân hàng ĐT&PTVN định thành lập Ngân Hàng Đầu tƣ Phát triển - chi nhánh Đắk Nông Từ thành lập đến Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - chi nhánh Đắk Nông không ngừng phát triển số lƣợng chất lƣợng Cùng với phát triển kinh tế theo xu hội nhập, Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - chi nhánh Đắk Nông từ chỗ đơn cho vay đến đa dạng hóa hoạt động, sản phẩm dịch vụ ngân hàng b Về cấu tổ chức máy hoạt động chi nhánh 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV Đăk Nông Trong bối cảnh khó khăn chung nƣớc, ngành Ngân hàng, tập thể Ban lãnh đạo cán CNV Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển - chi nhánh Đắk Nông tuân thủ triệt để đạo điều hành NHNN, BIDV TW thị cấp quyền địa phƣơng nỗ lực cố gắng hoạt động,… kết chi nhánh đƣợc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, tổ chức đoàn thể sở đạt danh hiệu vững mạnh Kết cụ thể hoạt động nhƣ sau: 11 a Hoạt động huy động vốn Năm 2014: HĐV bình quân: 850.7 tỷ đồng/KH 830 tỷ đồng, hoàn thành 102%KH/năm tăng trƣởng 14% so với năm 2013 HĐV cuối kỳ: 931,3 tỷ đồng/KH 900 tỷ đồng, hoàn thành 103%KH năm Thị phần HĐV: Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh gay gắt với TCTD khác địa bàn nhƣng Chi nhánh có nhiều nỗ lực cố gắng việc tiếp thị khách hàng mới, chăm sóc trì ổn định khách hàng tiền gửi Kết quả, thị phần HĐV Chi nhánh địa bàn có ổn định cải thiện tƣơng đối tốt Cụ thể: Năm 2014 19.6% tăng nhẹ so với năm 2013 (năm 2013 19.4%) b Hoạt động cho vay Năm 2014 tổng dƣ nợ tín dụng đạt 2.417 tỷ đồng/KH giao 2.385 tỷ đồng Chi nhánh tăng ròng 315 tỷ đồng so với năm 2013, đặc biệt tín dụng bán lẻ với doanh số tăng ròng 222 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh số tăng trƣởng tín dụng năm, số dƣ nợ bán lẻ đến 31/12/2014 đạt 1.455,6 tỷ đồng, chiếm 60%/tổng dƣ nợ tỷ lệ tăng trƣởng đạt 159% so với năm 2013, cao nhiều so với tỷ lệ tăng trƣởng bình quân hệ thống 136% Năm 2014, Chi nhánh BIDV Đắk Nông đƣợc HSC ghi nhận top 05 Chi nhánh đạt danh hiệu Chi nhánh có mức tăng trƣởng tín dụng bán lẻ xuất sắc toàn hệ thống c Kết kinh doanh Năm 2014 chi nhánh phát huy đƣợc tối đa ƣu lãi suất cho vay thấp thấp gói sản phẩm cho vay đặc thù để đẩy mạnh thu phí tín dụng Tổng thu DVR năm 2014 đạt 23.29 tỷ đồng/KH 17 tỷ đồng, hoàn thành 137% KH năm đạt tỷ lệ tăng trƣởng 64% so năm 2013 Trong đó, phí tín dụng chiếm 67%/tổng 12 phí (15,7 tỷ đồng) Với kết đạt đƣợc nhƣ trên, Chi nhánh đƣợc HSC ghi nhận 01 05 Chi nhánh có kết thu phí dịch vụ năm 2014 xuất sắc toàn hệ thống.Cùng với việc đẩy mạnh thu phí tín dụng, năm 2014 Chi nhánh đẩy mạnh triển khai sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV online, tóan hóa đơn, ebanking, tăng cƣờng bán chéo sản phẩm phi tín dụng … góp phần không nhỏ việc nâng cao hiệu thu phí dịch vụ chung toàn Chi nhánh 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 2.2.1 Phân tích bối cảnh bên hoạt động cho vay HKD NHTM năm qua - Tình hình kinh tế vĩ mô: Với chủ trƣơng kiềm chế lạm phát, tái cấu trúc đầu tƣ với trọng tâm đầu tƣ công, cấu lại thị thƣờng tài với trọng tâm NHTM tổ chức tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nƣớc với trọng tâm tập đoàn kinh tế Tổng công ty nhà nƣớc - Tình hình kinh tế tỉnh Đăk Nông: Tốc độ tăng trƣởng kinh tế bình quân năm đạt 20,05%; Năm 2010, thu nhập bình quân đầu ngƣời (theo giá hành) đạt 21,65 triệu đồng; Tỷ lệ hộ dân đƣợc sử dụng điện đạt 98% Tỷ lệ dân cƣ đƣợc sử dụng nƣớc đạt 95% Tốc độ phát triển công nghiệp bình quân năm 2006-2010 đạt 21,86%, tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng năm 2010 chiếm 38,89% cấu ngành kinh tế Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 214,82 tỷ đồng chiếm 14,4% cấu kinh tế; ngành chăn nuôi phát triển mạnh nhƣ chăn nuôi trâu bò Tốc độ tăng trƣởng lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ bình quân 13 năm đạt 29,25%; Tổng giá trị sản phẩm đạt 289,78 tỷ đồng, chiếm 46,71% cấu kinh tế Thu ngân sách hàng năm bình quân tăng 27,35%; chi ngân sách bình quân năm tăng 21,38% Năm 2010 thu ngân sách đạt 92,301 tỷ đồng, chi ngân sách địa bàn đạt 131,663 tỷ đồng Kinh tế dân doanh: đến toàn thị xã có trang trại đạt tiêu chuẩn 1.037 hộ cá thể đăng ký kinh doanh với tổng số vốn 349,879 tỷ đồng Hộ kinh doanh ngày khẳng định đƣợc vị trí phát triển kinh tế tỉnh Tuy nhiên việc phát triển kinh tế hộ kinh doanh nhiều yếu kém, kinh nghiệm đầu tƣ, kỹ thuật nguồn vốn Đây tiền đề choNgân hàng TMCP Đầu Tƣ Phát Triển – Chi nhánh Đăk Nông phát triển sản phẩm tín dụng, để vừa góp phần tháo gỡ khó khăn, phát triển kinh tế, đồng thời mở rộng hoạt động, gia tăng lợi nhuận chi nhánh 2.2.2 Tổ chức thực quy trình cho vay hộ kinh doanh - Cán quan hệ khách hàng chịu trách nhiệm tìm kiếm, tiếp thị, nhận hồ sơ khách hàng Sau đầu đủ hồ sơ tiến hành kiểm tra, đánh giá, thẩm định toàn lật pháp luật hoạt động kinh doanh khách hàng.Trƣờng hợp KH vay bắt buộc qua Phòng QLRR thẩm định khoản vay có tính chất phức tạp phối hợp với Chuyên viên Thẩm định – P QLRR, báo cáo với lãnh đạo phòng, phòng giao dịch giám đốc để phối hợp thẩm định - Sau thẩm định,nếu khách hàng đủ điều kiện vay vốn, Cán Tín dụng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, hƣớng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ giấy tờ có liên quan trình lên lãnh đạo - Sau hồ sơ, thủ tục hoàn tất,cán Tín dụngchuyển hồ sơ lên phòng Quản trị tín dụng để đăng ký, duyệt hệ thống Sau 14 chuyển sang Phòng Giao dịch khách hàng để giải ngân cho Khách hàng - Hồ sơ tín dụng sau giải ngân đƣợc Nhân viên Quản trị tín dụng niêm phong cất vào kho theo quy quan - Toàn trình không vƣợt 05 ngày làm việc kể từ Khách hàng hoàn tất hồ sơ, thủ tục mà Ngân hàng yêu cầu Nếu hồ sơ vƣợt thẩm quyền cấp lãnh đạo thời gian giải hồ sơ Khách hàng không 10 ngày - Sau ngày làm việc, toàn chứng từ liên quan đƣợc chuyển xuống phòng hậu kiểm, kiểm tra, đối chiếu niêm cất - Công việc báo nợ, nhắc nợ, kiểm tra sau cho vay thuộc trách nhiệm Cán tín dụng quản lý khoản vay Khi khách hàng đến kỳ trả lãi, trả gốc, hay có nhu cầu toán trƣớc hạn hợp đồng gặp trực tiếp cán quản lý để làm việc 2.2.3 Phân tích hoạt động CN thực cho vay HKD a Mục tiêu cho vay HKD BIDV Đăk Nông thời gian qua - Về dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh: Kế hoạch kinh doanh Chi nhánh năm đặt mục tiêu phấn đấu dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh nhƣ sau: năm 2011: 900 tỷ; năm 2012: 1.000 tỷ; năm 2013: 1.100 tỷ; năm 2014: 1.250 tỷ - Về chất lƣợng tín dụng: Mục tiêu phấn đấu năm Chi nhánh tỷ lệ nợ xấu là: năm 2011: 0,3%; năm 2012: 0,25%, năm 2013: 0,2%, năm 2014: 0,15% - Về thị phần: Phấn đấu đạt thị phần cho vay hộ kinh doanh đến năm 2011- 15 2014 25% - Về cấu: Phấn đấu tăng tỷ trọng cho vay hộ kinh doanh phi nông nghiệp nhằm đa dạng hóa theo ngành nghề; tăng tỷ trọng cho vay trung – dài hạn; đa dạng hóa hình thức bảo đảm - Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay hộ kinh doanh bình quân/năm đạt 12% so với năm trƣớc b Phân tích hoạt động triển khai BIDV Đăk Nông nhằm đạt mục tiêu đề (i) Hoạt động phát triển khách hàng, gia tăng dƣ nợ - Thực chƣơng trình tiếp thị khách hàng hộ kinh doanh theo sách định hƣớng - Phân công cán quan hệ khách hàng phụ trách am hiểu địa bàn nơi sinh sống để tích cực tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp tiềm - Giao tiêu dƣ nợ cho vay hộ kinh doanh, số lƣợng khách hàng hộ đến cán phụ trách,có chế động viên phù hợp - Chuyển từ bán hàng thụ động sang bán hàng chủ động để phù hợp với đặc thù hộ kinh doanh (ii) Về sách cạnh tranh nhằm đạt mục tiêu thị phần - Ban lãnh đạo theo dõi chặt chẽ, bám sát địa bàn, nắm thông tin sở từ nhiều nguồn, từ đƣa sách phù hợp kịp thời theo thời kỳ - Phát triển mạng lƣới Phòng giao dịch Đến có Hội sở Chi nhánh Phòng giao dịch (iii) Hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay hộ KD - Quản lý việc tuân thủ chặt chẽ quy trình tín dụng cho 16 vay hộ kinh doanh - Thực cho vay bảo đảm tài sản 100% vay hộ kinh doanh - Thực chủ trƣơng phân tán rủi ro thông qua phát triển khách hàng hộ - Gắn trách nhiệm xử lý nợ hạn, nợ xấu với cán quan hệ khách hàng cán liên quan theo hồ sơ - Tăng cƣờng hoạt động giám sát khách hàng sau giải ngân (iv) Về hoạt động nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay hộ KD - Gia tăng chất lƣợng cung ứng dịch vụ thông qua khảo sát ý kiến khách hàng, cải thiện phong cách giao dịch, tăng thuận tiện, nâng cao hài lòng khách hàng hộ - Đa dạng hóa dịch vụ kèm theo nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng: dịch vụ thông báo nợ qua điện thoại, dịch vụ bảo hiểm tiền vay, toán qua thẻ 2.2.4 Phân tích kết hoạt động cho vay HKD BIDV Đăk Nông a Phân tích quy mô cho vay HKD - Tỷ trọng dư nợ cho vay HKD so với tổng dư nợ BIDV Đăk Nông Tỷ trọng dƣ nợ cho vay HKD tổng dƣ nợ Chi nhánh vòng 04 năm trở lại tăng từ 53,24% lên 56,47% Tỷ trọng tăng qua năm, đặc biệt năm 2014 Số tuyệt đối đối tăng đáng kể, xét theo tình hình thực tế địa phƣơng BIDV Đăk Nông chịu cạnh tranh lớn từ NHTM TCTD khác đóng địa bàn thành 17 công BIDV Đăk Nông Bên cạnh đó, quy mô tín dụng tăng nhƣng địa bàn nông thôn nông nghiệp nhƣ Đăk Nông quy mô vay không lớn Do kết đáng ghi nhận BIDV Đăk Nông việc đẩy mạnh cho vay địa bàn huyện nói chung cho vay HKD nói riêng - Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm cho vay HKD Dƣ nợ cho vay HKD so với tổng dƣ nợ BIDV Đăk Nông hoàn thành vƣợt tiêu đề ban đầu Cụ thể năm 2011 vƣợt 4% kế hoạch Năm 2012 vƣợt 1,4% Năm 2013 vƣợt 3,91% đặc biệt năm 2014 vƣợt 9,2% Mặc dù khoảng thời gian từ 2011 đến tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, Chính Phủ có chủ trƣơng thực thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát… nhƣng với kết đạt đƣợc vƣợt kế hoạch, năm sau luôn tăng trƣởng năm trƣớc Đây kết đáng đƣợc ghi nhận tự hào tập thể đội ngũ BIDV Đăk Nông - Số lƣợng khách hàng dƣ nợ bình quân/Khách hàng Ở bảng này, nhận trấy 04 năm liên tục xét tiêu Dƣ nợ cho vay HKD số lƣợng khách hàng HKD tăng trƣởng Cụ thể:Năm 2012 số lƣợng khách hàng HKD tăng 2,1% Dƣ nợ cho vay HKD tăng 8,33% so với năm 2011.Năm 2013 số lƣợng khách hàng HKD tăng 1,7% Dƣ nợ cho vay HKD tăng 12,27% so với năm 2012 Đặc biệt năm 2014, số lƣợng khách hàng tăng 1,2% nhƣng dƣ nợ tăng 19,42% Điều chứng tỏ dƣ nợ BIDV Đăk Nông ngày chuyển từ phát triển lƣợng sang phát triển chất, mà dƣ nợ khách hàng lớn tăng lên số lƣợng khách hàng tăng chậm so với dƣ nợ Xét dƣ nợ bình quân khách hàng ta thấy rõ điều mà năm 2014 có tăng trƣởng vƣợt bậc so với năm trƣớc, đạt mức 142 triệu 18 đồng/hộ kinh doanh b Phân tích cấu cho vay hộ kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển - chi nhánh Đắk Nông - Cơ cấu dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/tổng dƣ nợ năm 2011 94%.Năm 2012 92,7% Năm 2013 89,85% năm 2014 88,94%.Xu hƣớng giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, kích thích khoản vay trung dài hạn đƣợc thực BIDV Đăk Nông Tuy nhiên khoản vay dài hạn chi nhánh chƣa có phát sinh Cần phải trọng đến tiêu chí - Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức đảm bảo tiền vay Tỷ trọng cho vay HKD có tài sản đảm bảo cho khoản vay chiếm tỷ lệ lớn tổng dƣ nợ cho vay HKD BIDV Đăk Nông Cụ thể nhƣ sau: Năm 2011 tỷ lệ 99,15% Năm 2012 tỷ lệ giảm xuống 98,92%.Tiếp vào năm 2013 tỷ lệ 98,43% Năm 2014 98,32% Số liệu từ báo cáo cho thấy tỷ lệ cho vay không đảm bảo tài sản (vay tín chấp) hoạt động cho vay HKD chi nhánh dần đƣợc cải thiện so với có đảm bảo tài sản Điều chứng tỏ lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát thẩm định cán BIDV Đăk Nông ngày cải thiện Giúp cho ngƣời dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận vốn vay đƣợc dễ dàng - Cơ cấu cho vay HKD theo ngành nghề Tỷ trọng dƣ nợ cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao (Năm 2011 chiếm 60,74%; năm 2012 60,95%; năm 2013 59,40%; năm 2014 62,37%) Tỷ trọng cho vay Thƣơng mại - Dịch vụ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, chuyển đổi cấu kinh tế địa bàn 19 dần có bƣớc chuyển biến tích cực Từ chiếm 27,59% năm 2011 vƣợt lên chiếm 31,82% tổng dƣ nợ cho vay BIDV Đăk Nông Đây dấu hiệu khả quan, chứng tỏ BIDV Đăk Nông hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc cấp giao phó c Phân tích thị phần cho vay HKD Chi nhánh Tỷ trọng cho vay HKD BIDV Đăk Nông đƣợc cải thiện qua năm Cụ thể, năm 2011 tỷ trọng là25,14%; năm 2012 là25,5%; sang năm 2013 tăng lên 27,51% năm 2014 30,1% Mặc dù tăng trƣởng tín dụng cho vay HKD tăng lên rõ rệt, song thị phần BIDV Đăk Nông đƣợc giữ vững phát triển Đây coi thành công chi nhánh d Phân tích chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay HKD BIDV Đăk Nông Theo kết thu đƣợc từ đợt khảo sát khách hàng, từ thùng thƣ góp ý từ chi nhánh,nhìn chung chất lƣợng phục vụ Chi nhánh đƣợc nâng cao rõ rệt Từ đầu tƣ máy móc, sở vật chất đến trình độ, lực, thái độ phục vụ đội ngũ ngân viên ngày chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, tạo yên tâm, tin tƣởng hài lòng cho khách hàng đến giao dịch Ngân hàng Tuy nhiên số vấn đề khâu tƣ vấn, hỗ trợ cho khách hàng thiếu nguồn nhân lực, áp lực công việc nhân viên lớn dẫn đến tình trạng trốn tránh, đùn đầy trách nhiệm tiếp xúc, trao đổi với khách hàng e Phân tích kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay HKD BIDV Đăk Nông Năm 2011 kết tỷ lệ nợ xấu HKD/Tổng dƣ nợ HKD đạt đƣợc 0,13% Năm 2012 0,15%.Năm 2013là 0,17%; năm 2014 0,13% 20 Nhìn chung tình hình nợ xấu cho vay HKD BIDV Đăk Nông không đáng lo ngại mức kiểm soát đƣợc Bằng chứng Bảng 2.8 ta thấy tỷ lệ nợ xấu thấp mức cho phép f Phân tích kết tài từ cho vay HKD BIDV Đăk Nông Ta nhận thấy thu nhập từ cho vay HKD tăng trƣởng theo năm Cụ thể: Trong năm 2011 thu nhập từ cho vay HKD 88.200 triệu đồng, chiếm 51,7% tổng thu nhập từ hoạt động cho vay 172.700 triệu đồng.Năm 2012 131.700 triệu đồng, chiếm 53,87% tổng 244.500 triệu đồng.Năm 2013 172.300 triệu đồng, chiếm 55,01% tổng 313.200 triệu đồng năm 2014 243.000 triệu đồng chiếm tỷ lệ 62,24% 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 2.3.1 Những thành công đạt đƣợc hoạt động cho vay HKD Lƣợng khách hàng tăng, dƣ nợ tăng Quy mô cho vay HKD có tăng trƣởng qua năm Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay HKD chi nhánh nằm mức thấp, kiểm soát đƣợc 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế a Những hạn chế - Chất lƣợng dịch vụ đƣợc cải thiện nhƣng nhiều hạn chế - Chính sách cạnh tranh, giành thị phần chƣa thực có hiệu - Quy mô tăng trƣởng tốt nhƣng chƣa tƣơng xứng so với thuận lợi ban đầu BIDV Đăk Nông 21 - Tuy thời gian qua việc phát sinh nợ xấu, nợ hạn Chi nhánh thấp, có chiều hƣớng giảm nhƣng hoạt động quản trị rủi ro Ngân hàng hạn chế,chƣa có phận chuyên biệt b Nguyên nhân hạn chế nêu - Nguyên nhân chủ yếu tác động tiêu cực đến hoạt động Ngân hàng từ kinh tế vĩ mô thời gian qua Bên cạnh đó, đặc thù hoạt động cho vay HKD địa bàn: nhiều hộ vay hạn chế định nhận thức, pháp lý, có hiểu biết sai hoạt động Ngân hàng - Một phận nhỏ cán chƣa nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển cho vay HKD, việc đa dạng hóa ngành nghề cho vay, cạnh tranh từ TCTD khác có mặt địa bàn dẫn đến tƣ tƣởng thụ động, ý chí phấn đấu hoàn thành tiêu - Cơ chế hoạt động chƣa trọng đến khâu quản trị rủi ro dẫn đến tình trạng nguy tiềm tàng xảy lúc - Cơ sở vật chất chƣa đƣợc đầy đủ - Cơ chế động viên, khen thƣởng Cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều thiếu sót 22 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Kết từ việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD chi nhánh 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng định hƣớng cho vay HKD BIDV Đăk Nông a Bối cảnh thị trường - Kinh tế vĩ mô bƣớc ổn định, GDP dần đƣợc hồi phục, lạm phát đạt đƣợc mục tiêu ổn định mức thấp - Tình hình Kinh tế - Xã hội nhìn chung có phát triển ổn định Tuy nhiên nhiều khó khăn: Thu Ngân sách nhà nƣớc đạt thấp, kim ngạch xuất nhập thấp, chƣa tƣơng xứng với ƣu địa phƣơng… - Tiềm cho vay HKD địa bàn lớn - Sự cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn b Định hướng cho vay HKD BIDV Đăk Nông - Tập trung đẩy mạnh phát triển cho vay HKD với định hƣớng đa dạng ngành nghề đầu tƣ, phân tán rủi ro - Nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay HKD - Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong, lề lối phong cách phục vụ cán Ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HKD TẠI BIDV ĐĂK NÔNG 3.2.1 Xây dựng chiến lƣợc khách hàng hợp lý có hiệu theo định hƣớng chủ động tiếp cận khách hàng 23 3.2.2 Khắc phục điểm thiếu sót, nâng cao chất lƣợng cung ứng dịch vụ 3.2.3 Thực sách cạnh tranh có trọng tâm, đẩy mạnh hoạt động truyền thông, cổ động cách phù hợp 3.2.4 Đổi cấu ngành nghề cho vay, đa dạng hóa hình thức cho vay, nâng cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn 3.2.5 Đảm bảo cạnh tranh mặt lãi suất với TCTD địa bàn 3.2.6 Đổi hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay HKD 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ a Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: b Xây dựng chế liên kết, hợp tác với quan quyền cấp; tổ chức đoàn thể; đối tác tư vấn, giới thiệu khách hàng cho ngân hàng c Nâng cấp sở vật chất, trang bị công nghệ 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với phủ - Đề nghị có chủ trƣơng tăng cƣờng nguồn vốn vay hỗ trợ - Tiếp tục điều hành công cụ sách tiền tệ linh hoạt, hợp lý để ổn định tỷ giá mặt lãi suất - Cần đƣa biện pháp để lành mạnh hóa thị trƣờng bất động sản 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng - NHNN cần tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động 24 hoạt động nhƣ tạo quyền tự chủ, quyền tự chịu trách nhiệm kinh doanh, quyền xác định mức lãi suất linh hoạt sở lãi suất mà NHNN đƣa ra, sách khuyến - NHNN cần phối hợp với ngành liên quan trình điều hành hoạt động cho vay tiêu dùng để tạo môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng hợp tác phát triển - NHNN cần đẩy mạnh công tác liên kết hợp tác với ngân hàng thƣơng mại quốc doanh việc xây dựng hoàn thiện hệ thống toán điện tử liên ngân hàng, nâng cao chất lƣợng công tác phục vụ khách hàng 3.3.3 Kiến nghị với BIDV - Quy định cụ thể hóa quy trình tín dụng cho sản phâm riêng biệt vay - Ban hành lại quy định hạn mức phán tín dụng, cần tăng mức hạn mức phán cho Giám đốc chi nhánh Giám đốc phòng giao dịch - Tập trung cho việc đầu tƣ đại hóa công nghệ ngân hàng - Chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, tập huấn thƣờng xuyên cho đội ngũ cán nhân viên [...]... lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay hộ KD d Phân tích kết quả hoạt động cho vay kinh doanh - Phân tích quy mô hoạt động cho vay hộ kinh doanh - Phân tích về thị phần cho vay hộ kinh doanh của ngân hàng trên thị trƣờng mục tiêu - Phân tích về cơ cấu cho vay hộ kinh doanh - Phân tích về tăng trƣởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh - Phân tích chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay hộ kinh doanh - Phân tích kết quả... tín dụng trong cho vay hộ kinh doanh KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 10 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN - CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 2.1.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Đầu Tƣ và Phát Triển - chi nhánh Đăk Nông a Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển Ngày 01/01/2004 Ngân hàng ĐT&PTVN... triệu 18 đồng/hộ kinh doanh b Phân tích cơ cấu cho vay hộ kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Đắk Nông - Cơ cấu dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/tổng dƣ nợ năm 2011 là 94%.Năm 2012 là 92,7% Năm 2013 là 89,85% và năm 2014 là 88,94%.Xu hƣớng giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn, kích thích các khoản vay trung và dài hạn đang đƣợc thực hiện tại BIDV Đăk Nông Tuy nhiên... sót 22 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH ĐĂK NÔNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Kết quả từ việc phân tích thực trạng hoạt động cho vay HKD tại chi nhánh 3.1.2 Bối cảnh thị trƣờng và định hƣớng cho vay HKD của BIDV Đăk Nông hiện nay a Bối cảnh thị trường - Kinh tế vĩ mô đang từng bƣớc ổn định, GDP đang dần... cho vay hộ kinh doanh đến năm 2011- 15 2014 trên 25% - Về cơ cấu: Phấn đấu tăng tỷ trọng cho vay các hộ kinh doanh phi nông nghiệp nhằm đa dạng hóa theo ngành nghề; tăng tỷ trọng cho vay trung – dài hạn; đa dạng hóa hình thức bảo đảm - Về thu nhập: Phấn đấu mức tăng thu nhập lãi từ cho vay hộ kinh doanh bình quân/năm đạt 12% so với năm trƣớc b Phân tích các hoạt động đã triển khai của BIDV Đăk Nông. .. định thành lập Ngân Hàng Đầu tƣ và Phát triển - chi nhánh Đắk Nông Từ khi thành lập đến nay Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển - chi nhánh Đắk Nông không ngừng phát triển về số lƣợng và chất lƣợng Cùng với sự phát triển của nền kinh tế theo xu thế hội nhập, Ngân Hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển - chi nhánh Đắk Nông từ chỗ đơn thuần cho vay đến nay đã đa dạng hóa hoạt động, sản phẩm dịch vụ ngân hàng b... BIDV Đăk Nông Bên cạnh đó, tuy quy mô tín dụng tăng ít nhƣng tại địa bàn nông thôn thuần về nông nghiệp nhƣ Đăk Nông thì quy mô của một món vay là không lớn Do đó đây cũng là một kết quả đáng ghi nhận của BIDV Đăk Nông trong việc đẩy mạnh cho vay trên địa bàn huyện nói chung và cho vay HKD nói riêng - Tỷ lệ % hoàn thành kế hoạch năm của cho vay HKD Dƣ nợ cho vay HKD so với tổng dƣ nợ của BIDV Đăk Nông. .. trung và dài hạn đang đƣợc thực hiện tại BIDV Đăk Nông Tuy nhiên các khoản vay dài hạn tại chi nhánh vẫn chƣa có phát sinh Cần phải chú trọng hơn đến tiêu chí này - Cơ cấu cho vay HKD theo hình thức đảm bảo tiền vay Tỷ trọng cho vay HKD có tài sản đảm bảo cho khoản vay chi m một tỷ lệ khá lớn trên tổng dƣ nợ cho vay HKD của BIDV Đăk Nông Cụ thể nhƣ sau: Năm 2011 tỷ lệ này là 99,15% Năm 2012 tỷ lệ này giảm... liệu từ báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ cho vay không đảm bảo bằng tài sản (vay tín chấp) trong hoạt động cho vay HKD của chi nhánh cũng dần đƣợc cải thiện so với có đảm bảo bằng tài sản Điều này chứng tỏ năng lực quản lý, kiểm tra, kiểm soát và thẩm định của các cán bộ BIDV Đăk Nông ngày một cải thiện Giúp cho ngƣời dân có nhu cầu vay vốn tiếp cận vốn vay đƣợc dễ dàng hơn - Cơ cấu cho vay HKD theo ngành... nợ cho vay sản xuất nông nghiệp luôn chi m tỷ trọng cao (Năm 2011 chi m 60,74%; năm 2012 là 60,95%; năm 2013 là 59,40%; năm 2014 là 62,37%) Tỷ trọng cho vay Thƣơng mại - Dịch vụ nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tƣ, chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn đang 19 dần có bƣớc chuyển biến tích cực Từ chỉ chi m hơn 27,59% trong năm 2011 đã vƣợt lên chi m 31,82% trên tổng dƣ nợ cho vay của BIDV Đăk Nông ... phần cho vay hộ kinh doanh ngân hàng thị trƣờng mục tiêu - Phân tích cấu cho vay hộ kinh doanh - Phân tích tăng trƣởng thu nhập cho vay hộ kinh doanh - Phân tích chất lƣợng cung ứng dịch vụ cho vay. .. dựng - Cho vay kinh doanh bán lẻ ( Retailer financing) - Các loại cho vay khác (ii) Các hình thức cho vay kinh doanh trung dài hạn - Cho vay kinh doanh kỳ hạn (Term business loans) - Cho vay luân... 142 triệu 18 đồng/hộ kinh doanh b Phân tích cấu cho vay hộ kinh doanh Ngân Hàng TMCP Đầu tư Phát triển - chi nhánh Đắk Nông - Cơ cấu dƣ nợ cho vay HKD theo kỳ hạn Tỷ lệ cho vay ngắn hạn/tổng dƣ