VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  BÁO CÁO ĐỀ TÀI CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Nhóm thực : NHÓM Lớp : CHNHK24 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương Hồ Chí Minh, tháng 04/2016 ĐỀ TÀI 8: CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Nhóm thực : NHÓM Lớp : CHNHK24 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương DANH SÁCH NHÓM Phạm Thị Hiền Trần Mỹ Hương Trà Thái Thị Trang Võ Thị Hiền Nguyễn Hùng Cường Câu 1: Lý thuyết cạnh tranh: • Cạnh tranh: Cạnh tranh có vai trò quan trọng động lực mạnh mẽ thúc đẩy sản xuất phát triển Nó buộc người sản xuất phải động, nhạy bén, tích cực nâng cao tay nghề, cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện tổ chức quản lý để nâng cao suất lao động, hiệu kinh tế Ở đâu thiếu cạnh tranh có biểu độc quyền thường trì trệ phát triển Cạnh tranh doanh nghiệp chiến lược doanh nghiệp với đối thủ ngành Theo Michael Porter thì: Cạnh tranh giành lấy thị phần Bản chất cạnh tranh tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết trình cạnh tranh bình quân hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm (1980) Và Michael Porter lực cạnh tranh doanh nghiệp gồm bốn yếu tố: a Các yếu tố thân doanh nghiệp: Bao gồm yếu tố người (chất lượng, kỹ năng); yếu tố trình độ (khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm thị trường); yếu tố vốn… yếu tố chia làm loại: * Loại 1: yếu tố như: môi trường tự nhiên, địa lý, lao động; * Loại 2: yếu tố nâng cao như: thông tin, lao động trình độ cao… Trong đó, yếu tố thứ có ý nghĩa định đến lực cạnh tranh doanh nghiệp Chúng định lợi cạnh tranh độ cao công nghệ có tính độc quyền Trong dài hạn yếu tố có tính định phải đầu tư cách đầy đủ mức b Nhu cầu khách hàng: Đây yếu tố có tác động lớn đến phát triển doanh nghiệp Thực tế cho thấy, không doanh nghiệp có khả thõa mãn đầy đủ tất yêu cầu khách hàng Thường doanh nghiệp có lợi mặt có hạn chế mặt khác Vấn đề là, doanh nghiệp phải nhận biết điều cố gắng phát huy tốt điểm mạnh mà có để đáp ứng tốt đòi hỏi khách hàng Thông qua nhu cầu khách hàng, doanh nghiệp tận dụng lợi theo quy mô, từ cải thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Nhu cầu khách hàng gợi mở cho doanh nghiệp để phát triển loại hình sản phẩm dịch vụ mời Các loại hình phát triển rộng rãi thị trường bên doanh nghiệp người trước tiên có lợi cạnh tranh c Các lĩnh vực có liên quan phụ trợ: Sự phát triển doanh nghiệp tách rời phát triển lĩnh vực có liên quan phụ trợ như: thị trường tài chính, phát triển công nghệ thông tin… Ngày nay, phát triển công nghệ thông tin, ngân hàng theo dõi tham gia vào thị trường tài 24/24 ngày d Chiến lược doanh nghiệp, cấu trúc ngành đối thủ cạnh tranh: Sự phát triển hoạt động doanh nghiệp thành công quản lý tổ chức môi trường phù hợp kích thích lợi cạnh tranh Sự cạnh tranh doanh nghiệp yếu tố thúc đẩy cải tiến thay đổi nhằm hạ thấp chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ Trong bốn yếu tố trên, yếu tố coi yếu tố nội doanh nghiệp, yếu tố yếu tố có tính chất tác động thúc đẩy phát triển chúng Ngoài ra, hai yếu tố mà doanh nghiệp cần tính đến hội vai trò Chính Phủ Vai trò Chính Phủ có tác động tương đối lớn đến khả cạnh tranh doanh nghiệp việc định sách công nghệ, đào tạo trợ cấp (BỘ CUỐN SÁCH: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH, LỢI THẾ CẠNH TRANH & LỢI THẾ CẠNH TRANH QUỐC GIA, Tác giả: Michael E Porter, Nhà xuất bản: DT Books & NXB Trẻ) Theo lý thuyết cạnh tranh Karl Marx phân tích cạnh tranh khía cạnh: cạnh tranh giá trị thặng dư, cạnh tranh chất lượng, cạnh tranh ngành diễn xoay quanh giá trị có lao động trừu tượng tạo giá trị Marx định nghĩa cạnh tranh có nghĩa đấu tranh, ganh đua, thi đua đối tượng phẩm chất, loại, đồng giá trị nhằm đạt ưu lợi ích, mục tiêu xác định Trong lĩnh vực kinh tế, cạnh tranh thể đối địch hãng kinh doanh moot thị trường để giành nhiều khách hàng hơn, thu hút nhiều lợi nhuận cho thận, thường cách bán theo giá thấp hay cung cấp chất lượng hàng hóa cao Kết cạnh tranh lọc, loại bỏ doanh nghiệp kinh doanh phát triển Đó quy luật tất yếu hoạt động kinh tế • Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Trong cạnh tranh phát sinh người có khả cạnh tranh mạnh hay yếu, sản phẩm có khả cạnh tranh mạnh hay yếu Để chiến thắng cạnh tranh chủ thể cần phải có khả cạnh tranh ( sức mạnh cạnh tranh hay lực cạnh tranh) Để có khả cạnh tranh, chủ thể phải không ngừng nâng cao lực cạnh tranh NHTM loại hình doanh nghịệp kinh tế thị trường không nằm nội dung nói cạnh tranh Các chủ thể tham gia thị trường cạnh tranh chia ta làm loại: - Cạnh tranh ngân hàng định chế tài phi ngân hàng Cạnh tranh ngân hàng nước ngân hàng nước Cạnh tranh ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước ngân hàng thương mai cổ phần Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng: a Ngân hàng ngành kinh doanh có điều kiện (đáp ứng số điều kiện cao với số lượng cấp phép hạn chế) tác động to lớn đến kinh tế, đặc biệt tính hệ thống cao tương tác có tính dây chuyền Các NHTM hoạt động kinh doanh lĩnh vực đặc biệt, kinh doanh tiền tệ Đây lĩnh vực hoạt động đòi hỏi quản lý chặt chẽ quan quản lý (NHTW, Chính phủ…) thông qua Luật, quy định điều kiện ràng buộc khác Bởi lẽ NHTM huy đồng tiền nhàn rỗi chủ yếu từ dân cư, thông qua hoạt động chức mình, NHTM thực cho vay, toán… đáp ứng nhu cầu khách hàng Nếu không quản lý kiểm tra giám sát chặt chẽ hoạt đông NHTM dẫn đến tình trạng “phá rào” dẫn đến đổ vỡ phá sản ngân hàng Điều khong hệ lụy với ngân hàng mà hệ thống chí kéo theo hệ lụy đến kinh tế Mặc dù NHTM cạnh tranh gay gắt với để mở rộng thị phần, tranh thủ khách hàng, tác nghiệp chúng phải hợp tác với để thực thi chức có tính hệ thống toán bù trừ, cung cấp thông tin khách hàng cho để giảm thiểu rủi ro khách hàng gian lận, ngăn chặn tác động dây chuyền làm sụp đổ hệ thống…Để hỗ trợ nhau, NHTM phải cứu nguy cho tiêu diệt b Sản phẩm có khác biệt: Hàng hóa mà NHTM cung cấp cho khách hàng quyền sử dụng tiền theo thời gian Phạm vi khác biệt không nằm tiền mà quy trình, tiêu chuẩn, thái độ phương thức cung cấp, huy động tiền, khả đáp ứng nhu cầu khách hàng, không chất lượng, mà túy số lượng độ dài thời gian sử dụng tiền Nói cách khác, cạnh tranh ngân hàng vừa dựa vào chất lượng sản phẩm dịch vụ tiện ích, an toàn…cung cấp cho khách hàng dựa vào phương thức, số lượng cung cấp nhiều thái độ phục vụ gần gũi, thân thiện, tin tưởng, phong cách giao dịch chuyên nghiệp thân thiện c Cạnh tranh giá hoạt động ngân hàng hạn chế Bởi vì, lãi suất đầu vào đầu ngân hàng dễ bị san phẳng, chí chịu điều tiết phủ Chính vậy, ngân hàng thường cạnh tranh quy mô cung ứng chi phí cung ứng giá bán hàng hóa, cạnh tranh dựa vào uy tín, thương hiệu khác biệt sản phẩm d Cạnh tranh NHTM chịu ảnh hưởng nhạy cảm thị trường tài quốc tế Cùng với trình mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế dòng vốn luân chuyển quốc gia ngày mạnh mẽ, NHTM quốc gia phải liên kết với NHTM nước để thực trọn vẹn giao dịch dịch vụ Khi liên kết NHTM quốc gia phải tuân thủ quy định tiêu chuẩn quốc tế e Cạnh tranh ngân hàng dựa lớn vào yếu tố tâm lý tín nhiệm, kỳ vọng người gửi tiền: Kinh doanh ngân hàng có tính rủi ro cao Những yếu tố ngân hàng khó khăn khách hàng, thiên tai, bất ổn thị trường, yếu tố thân ngân hàng lòng tham lam, mạo hiểm nhân viên kinh doanh… khiến ngân hàng đến chỗ phá sản, làm niềm tin người gửi Do tình trạng thông tin bất đối xứng ngân hàng khách hàng khiến khách hàng kiểm soát tình hình kinhh doanh ngân hàng Chính vậy, tin đồn khiến người gửi tiền lòng tin vào hệ thống ngân hàng nói chung, NHTM cụ thể nói riêng, họ liền ạt rút tiền khỏi ngân hàng khiến ngân hàng gặp nhiều khó khăn Hoạt động ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt số loại hình kinh doanh kinh tế thị trường, hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ tài có liên quan Do đó, cạnh tranh ngân hàng đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế Câu 2: Các số đo lường mức độ cạnh tranh: Đo lường tính cạnh tranh ngân hàng phát triển mô hình Iwata (1974), Bresnahan (1982) Panzar and Rosse (1987) Trong công cụ sử dụng phổ biến rộng rãi số Lerner Nguyên nhân cho phổ biến đơn giản không đặt yêu cầu nghiêm ngặt mặt liệu, theo Sofronis Clerides (2013) Chỉ số Lerner cho thấy khả tính mức chi phí biên ngân hàng cụ thể Được xác định theo công thức sau: Lerner = Trong đó: Pi: giá trung bình đầu ngân hàng i; tỉ số tổng doanh thu/ tổng tài sản; MCi: Chi phí biên; Nếu Lerner = 0: Cạnh tranh hoàn hảo Nếu Lerner = 1: Độc quyền tồn Theo Phan Thị Thơm – Thân Thị Thu Thủy (2015), ưu điểm bật số Lerner đo lường sức mạnh thị trường ngành ngân hàng cho năm mà dễ dàng phân tích sức mạnh thị trường theo nhóm ngân hàng (NHTM Nhà nước, NHTM cổ phần), theo quy mô ngân hàng (lớn, nhỏ, trung bình)… Koetter, Kolari and Spierdijk (2012) cách tiếp cận thông thường số Lerner bao gồm giả định hiệu lợi nhuận (lựa chon tối ưu giá cả) hiệu chi phí (sự lựa chọn tối ưu yếu tố đầu vào doanh nghiệp), ước lượng chi phí biên không đo lường xác sức mạnh thị trường Koetter, Kolari and Spierdijk (2012) đưa số Lerner hiệu chỉnh, xác định sau: Lerner hiệu chỉnh = Trong đó: lợi nhuận ngân hàng i TC tổng chi phí ngân hàng i MC chi phí biên Q tổng sản lượng đầu Tương tự số Lerner, số Lerner hiệu chỉnh nhận giá trị từ (0,1), giá trị cao mức độ độc quyền doanh nghiệp lớn Công cụ để đo lường mức độ cạnh tranh số profit-elasticity, ước tính phần trăm lợi nhuận giảm chi phí biên tăng lên 1% profit-elasticity = Câu 3: Các yếu tố ảnh hưởng đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng: Theo nghiên cứu Joaquín Maudosa cộng sự, năm 2005, cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng ảnh hưởng yếu tố sau: +Đặc điểm ngân hàng, +Các quy định, +Thể chế trị, +Nền kinh tế vĩ mô, +Cấu trúc tài Theo đó: + Yếu tố đặc điểm riêng ngân hàng thể qua quy mô, thị phần hiệu (chi phí chung/ thu nhập ròng), rủi ro (thể thông qua ROA, NH có xu hướng bù đắp rủi ro lợi nhuận), thu nhập lãi, tổng giá trị tài sản ngân hàng Kết cho thấy biến biến đóng vai trò quan trọng việc giải thích khác biệt lực thị trường ngân hàng + Yếu tố cấu trúc thị trường thể qua tập trung ngân hàng, sở hữu nhà nước, sở hữu nước Kết cho thấy biến giải thích quan trọng cạnh tranh Vì vậy, cạnh tranh giảm sút thiếu phần sở hữu nước cấu vốn NH + Yếu tố quy định, luật lệ NH thể qua quy định gia nhập NH nước vào thị trường nội địa, quy định ngăn cấm số hoạt động (như bất động sản, việc sở hữu NH công ty phi tài chình), tự hoạt động ngân hàng Sức mạnh thị trường tăng cường với việc từ chối việc có thêm gia nhập quốc gia có tư hoạt động kinh doanh NH Các chứng thực nghiệm nghiên cứu cho thấy rằng, lực cạnh tranh mạnh quốc gia có thị trường NH phát triển thấp quốc gia phát triển thị trường chứng khoán Câu Tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng Cạnh tranh thị trường tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tổ chức cung cấp dịch vụ tài mức độ phát triển dich vụ tài đặc biệt lĩnh vực ngân hàng Các tác động cạnh tranh đến hiệu hoạt động ngân hàng bao gồm: - Tác động tích cực đáng kể đến đa dạng hóa , tính ổn định rủi ro cho vay lĩnh vực ngân hàng (M Amidu S Wolfe, năm 2013) +Môi trường cạnh tranh làm cho ngân hàng có khuynh hướng gia tăng vốn chủ sở hữu, gia tăng tính ổn định +Cạnh tranh kết hợp với đa dạng hóa hệ thống ngân hàng làm giảm rủi ro danh mục cho vay +Cạnh tranh làm ngân hàng tích cực đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, gia tăng thu nhập từ lãi lãi - Tác động tích cực đến rủi ro ngân hàng quy định hoạt động chặt chẽ hơn, đổ vỡ hệ thống thấp hơn, thị trường chứng khoán phát triển tốt hơn, bảo hiểm tiền gửi rộng rãi hệ thống chia sẻ thông tin tín dụng hiệu (Thorsten Beck, năm 2012) +Các ngân hàng tăng vốn chủ sở hữu cho mục đích đầu tư tăng lực hạ tầng (đầu tư xây dựng trụ sở, đầu tư cho công nghệ, mở rộng mạng lưới hoạt động…) tăng vốn để tăng lực tài nhằm nâng cao cạnh tranh đảm bảo hệ số an toàn vốn (hệ số CAR) đáp ứng cho việc ngân hàng tăng trưởng nóng tín dụng tài sản có rủi ro khác tổng tài sản Điều làm giảm thiểu rủi ro hoạt động ngân hàng +Khuyến khích ngân hàng đa dạng hóa hoạt động, giảm thiểu rủi ro hệ thống, làm cho hệ thống ngân hàng đổ vỡ trước cú sốc Khuyến khích nâng cao hiệu sản xuất dịch vụ tài chính, sản phẩm tài chất lượng cao đổi nhiều Khi hệ thống tài mở cửa nhiều tạo nên khác biệt sản phẩm lớn hơn, hạ thấp chi phí trung gian tài tiếp cận nhiều với dịch vụ tài (Deniz Anginer, ... định chế tài phi ngân hàng Cạnh tranh ngân hàng nước ngân hàng nước Cạnh tranh ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước ngân hàng thương mai cổ phần Đặc điểm cạnh tranh ngân hàng: a Ngân hàng ngành kinh... lượng hàng hóa cao Kết cạnh tranh lọc, loại bỏ doanh nghiệp kinh doanh phát triển Đó quy luật tất yếu hoạt động kinh tế • Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Trong cạnh tranh phát sinh người có khả cạnh. .. khả cạnh tranh mạnh hay yếu, sản phẩm có khả cạnh tranh mạnh hay yếu Để chiến thắng cạnh tranh chủ thể cần phải có khả cạnh tranh ( sức mạnh cạnh tranh hay lực cạnh tranh) Để có khả cạnh tranh,