MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Ngày 18/10/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cấp Quyết định Niêm yết số 155/2011/QĐ-SGDHCM cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội niêm yết cổ phiếu SGDCK Tp HCM Theo dự kiến ngày 01/11/2011, cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thức giao dịch SGDCK Tp HCM với mã chứng khoán MBB Để giúp quý độc giả có thêm thông tin, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu số nét lịch sử thành lập, trình hoạt động kết kinh doanh đáng ý Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội thời gian qua I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) thành lập năm 1994 với mục tiêu ban đầu đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài cho Doanh nghiệp Quân đội Trải qua 16 năm hoạt động, MB ngày phát triển lớn mạnh, định hướng trở thành tập đoàn với ngân hàng mẹ MB (một số NHTMCP hàng đầu Việt Nam) năm công ty hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bước khẳng định thương hiệu có uy tín ngành dịch vụ tài (ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán) bất động sản Việt Nam Với số vốn điều lệ thành lập có 20 tỷ đồng, sau nhiều lần tăng vốn vốn điều lệ MB 7.300 tỷ đồng, MB có mạng lưới bao phủ rộng khắp nước với Hội sở Thành phố Hà Nội, 01 Sở giao dịch, chi nhánh Lào, 138 Chi nhánh điểm giao dịch 24 tỉnh thành phố nước với 3.000 cán nhân viên MB có lực tài khả cạnh tranh vững mạnh, tuân thủ tiêu an toàn vốn NHNN VN quy định, đồng thời không ngừng đáp ứng nhu cầu mở rộng Ngân hàng tương lai Tổng tài sản MB không ngừng gia tăng, xét tổng tài sản vốn điều lệ, MB NHTMCP nước có quy mô lớn đạt 109.623 tỷ đồng tính đến thời điểm 31/12/2010 Với dịch vụ sản phẩm đa dạng, MB phát triển mạnh mẽ nhanh chóng mở rộng hoạt động phân khúc thị trường bên cạnh thị trường truyền thống ban đầu Trong vòng năm qua, MB liên tục NHNN VN xếp hạng A - tiêu chuẩn cao NHNN VN ban hành nhận nhiều giải thưởng quan trọng nước quan, tổ chức có uy tín trao tặng,… Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh MB bao gồm: ƒ Kinh doanh ngân hàng theo quy định Thống đốc NHNN Việt Nam; ƒ Cung ứng sản phẩm phái sinh theo quy định Pháp luật; ƒ Đại lý bảo hiểm dịch vụ liên quan khác theo quy định pháp luật; ƒ Kinh doanh trái phiếu giấy tờ có giá khác theo quy định pháp luật; ƒ Mua bán, gia công, chế tác vàng; ƒ Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngân hàng kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định pháp luật Hiện MB có công ty công ty liên kết với tỷ lệ góp vốn sau: STT Tên Công ty Lĩnh vực kinh doanh Vốn Điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu MB 1.200 61,85% 100 61,78% Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long Môi giới đầu tư kinh doanh chứng khoán Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB Quản lý Quỹ đầu tư Công ty TNHH Quản lý Nợ Khai thác Tài sản MB Quản lý nợ khai thác tài sản 514,28 100% Công ty cổ phần địa ốc MB Đầu tư kinh doanh BĐS 571,48 65,26% Công ty cổ phần Viet Đầu tư phát triển kinh doanh văn R.E.M.A.X phòng cho thuê 100 78,09% 11,11 45% 100 29,37% Danh sách công ty liên kết Công ty cổ phần ViệtAsset Đầu tư Xây dựng Công ty cổ phần Long Thuận Lộc Xây dựng công trình Cơ cấu vốn cổ phần MB ngày 09/09/2011 sau: cổ đông lớn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp cổ đông lớn nắm giữ 51.19%, cổ đông nhà nước cổ đông nước II HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: Hoạt động kinh doanh MB tập trung vào lĩnh vực sau: ™ Huy động vốn MB sử dụng đồng linh hoạt nhiều giải pháp nhằm tạo ổn định việc thu hút nguồn vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh thực huy động vốn từ tổ chức kinh tế cá nhân thông qua nhiều kênh khác Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế thông qua mạng lưới bán hàng quản lý hỗ trợ theo trục dọc từ khối CIB (doanh nghiệp lớn định chế tài chính), SME khách hàng cá nhân đem lại hiệu Các hình thức huy động vốn MB đa dạng, linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhu cầu gửi tiền khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân Trong năm 2008- 2010, bối cảnh khủng hoảng tài cạnh tranh Ngân hàng vô gay gắt, hoạt động huy động vốn MB so với năm tương ứng trước tiếp tục tăng trưởng (năm 2008 đạt 153,7% so với năm 2007, năm 2009 đạt 153,31% so với năm 2008, năm 2010 đạt 163,6% so với kỳ năm 2009) Khả huy động vốn cao ổn định giúp MB kiểm soát tốt rủi ro khoản bối cảnh kinh tế Việt Nam kinh tế giới Trong cấu huy động vốn MB, tiền gửi khách hàng chiếm tỷ trọng cao khoảng 67,5% tổng nguồn vốn huy động, tiền gửi vay từ tổ chức tín dụng khác bình quân khoảng 18%, tiền vay từ ngân hàng nhà nước khoảng 8%, phát hành giấy tờ có giá khoảng 5% Tổng nguồn vốn năm 2010 đạt 96.953 tỷ đồng tăng 63,6% so với năm 2009 MB trọng tới việc huy động tiền gửi từ dân cư Đây cấu phần giữ vai trò định ổn định dòng vốn cho hoạt động kinh doanh MB Thông qua việc huy động tiền gửi khách hàng cá nhân, MB triển khai hàng loạt tiện ích sản phẩm cho khách hàng cá nhân nhận tin tưởng ngày cao từ đối tượng khách hàng ™ Hoạt động cho vay + Về hiệu tín dụng: hoạt động cho vay MB có mức tăng trưởng qua năm số lượng khách hàng quy mô dư nợ tín dụng MB cung cấp khoản vay cho tổ chức, cá nhân nhiều hình thức vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn; khoản vay tín chấp có tài sản đảm bảo; cho vay theo nhiều đồng tiền, … MB tham gia tài trợ vốn cho nhiều công trình kinh tế quốc phòng, dân sinh trọng điểm thông qua hoạt động cấp tín dụng Bên cạnh đó, MB triển khai nhiều hoạt động tài trợ tín dụng cho khách hàng Tổng Công ty, SME, cho hộ kinh tế cá thể cá nhân để vay trả góp, phục vụ đời sống kinh doanh + Về dư nợ cho vay: tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng tín dụng hàng năm bình quân năm 2008 - 2010 20% Dư nợ cuối năm 2008 15.740 tỷ đồng (tăng 35,54% so với năm 2007), dư nợ cuối năm 2009 29.588 tỷ đồng (tăng 87,98% so với năm 2008), dư nợ năm 2010 48.797 tỷ đồng (tăng 64,92% so với năm 2009) Dư nợ khách hàng tổ chức thường xuyên chiếm 80% tổng dư nợ MB Tăng trưởng nhanh chiếm tỷ trọng lớn cấu cho vay theo thời hạn vay loại hình cho vay ngắn hạn Dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2009 đạt 15.756 tỷ đồng, chiếm 53,25% tổng dư nợ cho vay tăng 71,52% so với năm 2008; Dư nợ cho vay ngắn hạn năm 2010 đạt 29.235 tỷ đồng, chiếm 59,92% tổng dư nợ cho vay tăng 85,55% so với năm 2009 + Chất lượng tín dụng: MB coi việc tăng trưởng phát triển quy mô dư nợ tín dụng phải dựa nguyên tắc đảm bảo chất lượng tín dụng tốt Danh mục tín dụng MB kiểm soát chặt chẽ Thực tế nhiều năm qua, MB trì chất lượng danh mục tín dụng tốt, kiểm soát nợ xấu chặt chẽ, trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) 2% Việc thống hệ thống quy trình, mẫu biểu hợp đồng tín dụng, bảo lãnh toàn hệ thống việc trở thành Ngân hàng cổ phần Việt Nam NHNN phê duyệt áp dụng Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, sách phân loại nợ trích lập dự phòng theo phương pháp định tính giúp cho MB quản trị rủi ro tín dụng bản, chuyên nghiệp, tiếp cận theo thông lệ quốc tế, + Phân loại nợ, tỷ lệ nợ xấu dự phòng rủi ro tín dụng: Phân loại nợ tỷ lệ nợ xấu: Việc phân loại khoản nợ MB tuân theo quy định NHNN, theo khoản nợ xếp vào nhóm: nhóm – nợ đủ tiêu chuẩn; nhóm – nợ cần ý; nhóm – nợ tiêu chuẩn; nhóm – nợ nghi ngờ; nhóm – nợ có khả vốn, bên cạnh MB có phân thêm loại nợ “Hỗ trợ tài hoạt động Repo” Trong năm qua từ 2008-2010 tỷ lệ nợ xấu MB 1.83%; 1.58% 1.26%, tỷ lệ nợ xấu MB năm qua có xu hướng giảm mức 2%, điều cho thấy MB ý đến hoạt động kiểm soát nợ xấu Hoạt động dự phòng rủi ro tín dụng MB thực theo quy định NHNN, theo tổ chức tín dụng phải thực trích lập dự phòng cụ thể dự phòng chung Nguyên tắc trích lập dự phòng rủi ro cụ thể thực theo tỷ lệ tương ứng với nhóm nợ sau trừ giá trị tài sản đảm bảo Về dự phòng chung tổ chức tín dụng phải thực trích lập trì dự phòng chung 0,75% tổng giá trị khoản nợ phân từ nhóm đến nhóm 4, giá trị khoản bảo lãnh, giá trị thư tín dụng (L/C) cam kết cho vay không hủy ngang Trên nguyên tắc thận trọng với mục tiêu đảm bảo danh mục tín dụng lành mạnh, tầm kiểm soát, việc trì tỷ lệ nợ xấu 2% so với tổng dư nợ, MB xác định trường hợp xấu có khoản dự phòng để xử lý rủi ro xảy Do vậy, MB trì giá trị quỹ dự phòng rủi ro lớn số dư nợ xấu Theo quy định Quyết định 493, đến tháng 5/2010, tổ chức tín dụng phải thực trích đủ 0,75% dự phòng chung MB thực trích đủ dự phòng chung theo quy định NHNN từ tháng 12/2009 đến 31/12/2010 MB đảm bảo trích lập dự phòng chung 0,75% danh mục quy định Ngoài rủi ro tín dụng, hoạt động tín dụng rủi ro lãi suất yếu tố đáng quan tâm Rủi ro lãi suất xảy phù hợp kỳ hạn tài sản có tài sản nợ thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến ngân hàng ngân hàng trì hợp đồng có mức lãi suất cố định không phòng ngừa, điều dẫn đến khả giảm thu nhập MB lãi suất thị trường biến động + Mức độ an toàn vốn (CAR): Hệ số an toàn vốn MB năm qua ổn định đạt yêu cầu theo quy định NHNN, thể nguồn vốn tự có dự phòng ổn định chắn trước loại rủi ro phát sinh hoạt động ngân hàng Hệ số CAR năm 2008 MB 12,35% cao so với quy định NHNN (8%); năm 2009 12% 2010 11,6% ™ Hoạt động bảo lãnh ngân hàng: MB cung cấp dịch vụ bảo lãnh đa dạng bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hợp đồng, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh toán, bảo lãnh toán thuế, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh đảm bảo chất lượng sản phẩm, Tổng doanh thu phí bảo lãnh năm 2009 đạt gần 111 tỷ đồng, tăng 45% so năm 2008 (76 tỷ đồng) tăng 2,4 lần so với năm 2007 (46 tỷ đồng) Tại 31/12/2010, doanh thu phí bảo lãnh MB đạt 209 tỷ đồng tăng 88,29% so với năm 2009 Hoạt động bảo lãnh MB mang lại khoản thu lớn tổng thu nhập MB an toàn hiệu quả, không xảy rủi ro đáng kể Có thể nói, số Ngân hàng TMCP, MB Ngân hàng có thu nhập từ phí bảo lãnh cao MB có sở khách hàng đa dạng kinh doanh nhiều lĩnh vực phát triển hoạt động bảo lãnh MB có đủ lực tài uy tín Bên thụ hưởng ™ Hoạt động dịch vụ toán Thanh toán nước: MB cung cấp dịch vụ toán nước thông qua mạng lưới điểm giao dịch hệ thống ATM, hệ thống ngân hàng điện tử thỏa thuận với ngân hàng khác để tham gia mạng lưới toán họ Cụ thể, MB cung cấp dịch vụ chuyển tiền nước; dịch vụ quản lý tài khoản giao dịch với việc nhận tiền gửi, quản lý, theo dõi số dư cung cấp dịch vụ tài khoản cho khách hàng, dịch vụ trả lương qua tài khoản Để phục vụ khách hàng tốt MB không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ MB thành lập Trung tâm toán Hội sở, bước hình thành trung tâm toán quốc tế khu vực để đảm bảo cung cấp dịch vụ hoạt động toán nhanh có hiệu cho khách hàng miền đất nước MB ban hành quy trình, quy chế nghiệp vụ toán, quy định, chế độ thưởng phạt giao dịch viên, chấm điểm chi nhánh để nâng cao chất lượng giao dịch, Thanh toán quốc tế: Hệ thống mạng lưới 800 ngân hàng đại lý khắp giới giúp cho hoạt động toán quốc tế MB nhanh chóng xác đối tác đánh giá cao Trong năm 2006, 2007 2008, MB Citigroup tặng giải thưởng Ngân hàng thực xuất sắc nghiệp vụ toán quốc tế Năm 2007, MB nhận giải thưởng “Ngân hàng thực xuất sắc giao dịch quốc tế” từ tập đoàn HSBC Năm 2008 năm 2009, MB Ngân hàng Wachovia N.Y trao tặng giải thưởng Ngân hàng có tỷ lệ điện toán thành công cao Trong năm 2010 hoạt động xuất nhập nước gặp nhiều khó khăn, dịch vụ toán quốc tế MB tăng mạnh so với năm trước Tính đến hết năm 2010, tổng giá trị toán quốc tế MB đạt 5,3 tỷ USD, tăng 71% so với năm 2009 Thu phí từ hoạt động toán quốc tế năm 2010 đạt 82,861 tỷ đồng, tăng 7% so với kỳ năm ngoái ™ Hoạt động kinh doanh ngoại tệ MB đơn vị hoạt động động thị trường tiền tệ với đối tác định chế tài ngân hàng phi ngân hàng, nước quốc tế Hoạt động kinh doanh nguồn vốn ngắn hạn thị trường tiền tệ giúp MB sử dụng hiệu nguồn vốn huy động mình, đảm bảo khoản góp phần tạo nguồn thu nhập tốt cho MB Số dư tiền gửi ngắn hạn thị trường tiền tệ MB vào ngày 31/12 theo năm 2007, 2008, 2009 2010 11,93 ngàn tỷ đồng, 10,96 ngàn tỷ đồng, 13,86 ngàn tỷ đồng 33,674 ngàn tỷ đồng Trong hoạt động đầu tư giấy tờ có giá, MB tận dụng thời điểm lãi suất chiết khấu trái phiếu Chính phủ Việt Nam lên mức cao để định đầu tư hợp lý Do vậy, danh mục trái phiếu MB có tỷ trọng trái phiếu phủ chiếm phần lớn với hiệu đầu tư cao, đồng thời MB sử dụng linh hoạt trái phiếu cho hoạt động thị trường mở với NHNN cần thiết Các sản phẩm phái sinh hoán đổi tiền tệ (SWAP), quyền chọn ngoại tệ, giao dịch kỳ hạn hoán đổi lãi suất MB tư vấn cung cấp cho khách hàng sử dụng quản trị rủi ro cho danh mục Năm 2010, với mạng lưới giao dịch ngày mở rộng với nhu cầu tăng cao khách hàng, MB đáp ứng đầy đủ dịch vụ giao dịch ngoại tệ cho khách hàng doanh nghiệp cá nhân Các nhu cầu giao dịch ngoại tệ khách hàng doanh nghiệp hay tổ chức tập trung vào số mục đích cụ thể toán quốc tế, trả nợ vay, chuyển vốn đầu tư nước; giao dịch ngoại tệ khách hàng cá nhân phục vụ giao dịch kiều hối, chuyển tiền du học, du lịch, chữa bệnh MB giao dịch với khách hàng hầu hết loại ngoại tệ mạnh đô la Mỹ, Euro, Bảng Anh, Yên Nhật, đô la HongKong, đô la Úc, đô la Canada, đô la Singapore, Franc Thụy Sỹ thông qua đồng tiền đối ứng đồng Việt Nam loại ngoại tệ khác Tỷ giá giao dịch với khách hàng mức cạnh tranh chiếm niềm tin khách hàng lớn uy tín Bên cạnh mạnh giao dịch ngoại hối với khách hàng, MB ngân hàng có doanh số giao dịch lớn thị trường liên ngân hàng Từ năm 2007 đến nay, MB Ngân hàng Nhà nước đánh giá ngân hàng có hệ thống giao dịch quản trị rủi ro tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế có ảnh hưởng lớn tới thị trường ngoại hối Việt Nam Đồng thời MB ngân hàng nước quốc tế đánh giá cao qua việc liên tục tăng hạn mức giao dịch ngoại hối cho MB điều kiện uy tín đối tác Việt Nam suy giảm Các sản phẩm ngoại hối giao dịch bao gồm: mua bán ngoại tệ giao ngay; giao dịch kỳ hạn; giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giao dịch quyền chọn ngoại tệ ngoại tệ Tổng doanh số giao dịch tăng qua năm Cụ thể, doanh số giao dịch ngoại hối năm 2008 3,6 tỷ đô la Mỹ; năm 2009 4,7 tỷ đô la Mỹ (tăng 131% so với năm 2008), năm 2010 số 6,27 tỷ đô la Mỹ (tăng 33% so với năm 2009) ™ Dịch vụ thẻ: Năm 2004, MB cung cấp dịch vụ thẻ ghi nợ Active Plus cho khách hàng, sản phẩm có tính toán qua POS, giao dịch chuyển khoản qua ATM, bảo hiểm cá nhân cho chủ thẻ Ngân hàng kết nối thành công với hệ thống liên minh thẻ SmartLink, khách hàng thực giao dịch máy ATM liên minh thẻ Hiện nay, MB thức trở thành thành viên Master Dự án Visa Card: Phát hành kết nối toán nội thành công vào ngày 27/12/2010 Tính đến 31/12/2010, MB phát hành tổng số 398.500 thẻ, số lượng POS đạt 1.849 POS, số lượng ATM toàn hệ thống hoạt động 334 máy, triển khai phát hành thẻ tín dụng quốc tế Visa Card, Master Card vào đầu năm 2011 ™ Hoạt động đầu tư: hoạt động đầu tư chủ yếu MB gồm: Đầu tư kinh doanh thị trường vốn; Đầu tư tăng lực phát triển hệ thống công ty thành viên Đầu tư phát triển nguồn nhân lực, xây dựng trụ sở, nhà cửa vật kiến trúc, hệ thống hạ tầng công nghệ cho Ngân hàng + Hoạt động đầu tư kinh doanh vốn: Tính đến ngày 31/12/2010, tổng danh mục đầu tư MB ước đạt 19.183 tỷ đồng, đó: Chứng khoán đầu tư kinh doanh: 17.523 tỷ đồng đầu tư chiến lược, góp vốn liên doanh liên kết dài hạn: 1.660 tỷ đồng Danh mục chứng khoán đầu tư tài sản trọng yếu, chiếm đến 90% tổng vốn đầu tư toàn danh mục, chủ yếu Chứng khoán Nợ (gồm giấy tờ có trái phiếu phủ, trái phiếu kho bạc, trái phiếu tổ chức tín dụng, trái phiếu tổ chức kinh tế, … loại công cụ nợ khác) Hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm hoạt động tự doanh, mua bán chứng khoán đơn vị thành viên, chủ yếu TLS MBCapital Chứng khoán kinh doanh trì với tỷ trọng nhỏ tổng vốn đầu tư toàn danh mục Về góp vốn đầu tư dài hạn: Tính đến cuối năm 2010, danh mục vốn đầu tư liên doanh liên kết dài hạn đạt giá trị 1.660 tỷ đồng, danh mục đầu tư kiểm soát rủi ro tốt có tiềm sinh lời lớn Cơ cấu đầu tư theo lĩnh vực ngành nghề MB theo định hướng kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu hàng năm Đại hội cổ đông MB thông qua Quản trị rủi ro dự phòng giảm giá chứng khoán: MB tuân thủ đầy đủ quy định hạn mức giới hạn lĩnh vực đầu tư theo quy định NHNN quy định khác pháp luật Danh mục đầu tư định giá thường xuyên định kỳ, công tác quản trị rủi ro đầu tư dự phòng tổn thất quan tâm trọng Tại thời điểm cuối năm 2010, tổng mức dự phòng giảm giá chứng khoán toàn danh mục 269 tỷ đồng + Hoạt động đầu tư nhà cửa, vật kiến trúc, công nghệ Ngân hàng: Tính đến cuối năm 2010, MB đầu tư 1.075 tỷ đồng vào dự án phát triển hạ tầng bất động sản Trong kế hoạch phát triển hạ tầng 2010 năm tiếp theo, MB định hướng phát triển mạnh mẽ hạ tầng bất động sản làm trụ sở cho MB, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đô thị kinh tế trọng điểm khác với ngân sách đầu tư đến 1.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư tăng lực Các dự án đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin MB: Với ưu đầu phát triển hệ thống công nghệ thông tin mục tiêu đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt thời gian nhanh nhất, MB tiếp tục thực số dự án đầu tư để phát triển công nghệ phục vụ hoạt động ngân hàng Các dự án giai đoạn thực với mức đầu tư hàng chục triệu USD, hoàn tất nâng cao đáng kể lực chất lượng phục vụ khả quản trị MB - Dự án nâng cấp trung tâm liệu xây dựng trung tâm dự phòng: MB triển khai tích cực dự án với tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đại hãng hàng đầu giới, với mục tiêu chính: Đầu tư nâng cấp trung tâm liệu (DC) Hội sở nhằm tăng lực hệ thống máy chủ hệ thống lưu trữ số liệu với công ty tiên tiến nay, đảm bảo hạ tầng cho giai đoạn phát triển năm tới MB Kinh phí đầu tư năm 2010 xấp xỉ 10 triệu USD Bắt đầu từ 20/12/2010, hệ thống T24 chạy thức môi trường máy chủ Sau 10 ngày vận hành thức tổng toán năm, hệ thống đánh giá hoạt động hiệu quả, tăng tốc độ xử lý giao dịch, tăng tiện ích cho người sử dụng phục vụ tốt khách hàng; - Dự án nâng cấp phần mềm T24 - Phiên R10 (phiên nhất) Temenos cung cấp nhằm mang đến cho khách hàng MB tiện ích dịch vụ, tăng lực bảo mật, tăng tốc độ xử lý giao dịch tích hợp tính CRM; - Dự án GL (Phần mềm kế toán quản trị): Phần mềm cung cấp ORACLE, sở thực kế toán quản trị, tăng lực quản trị tài cho MB; - Kho liệu- DataWareHouse- Hệ thống xử lý liệu thông minh kho liệu dùng chung MB với chức chứa loại liệu từ nguồn, nguồn tạo báo cáo theo yêu cầu luật pháp yêu cầu quản trị Ngân hàng; - Trung tâm dự phòng: xây dựng theo tiêu chuẩn cao, phục vụ mục tiêu kinh doanh liên tục MB có cố bão lụt, thiên tai, địch họa Đồng thời cho phép triển khai xử lý hoạt động thuộc back office (bộ phận hỗ trợ) báo cáo, truy vấn, kiểm toán hoạt động ngoại tuyến khác Kết hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2009- tháng đầu năm 2011 Năm 2009 Năm 2010 Chỉ tiêu (Triệu đồng) % tăng giảm tháng đầu năm 2010 so với 2011 2009 (Triệu đồng) (Triệu đồng) Tổng giá trị tài sản ngày cuối kỳ 69.008.288 109.623.198 5,708,293 10,235,694 Doanh thu 58,86% 115.181.592 7,623,424 97,59% Lợi nhuận trước thuế 1.505.070 2.288.071 52,02% 1.088.376 Lợi nhuận sau thuế 1.173.727 1.745.170 48,69% 720.840 Các tiêu tài MB giai đoạn 2009- tháng đầu năm 2011 Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 (Triệu đồng) (Triệu đồng) % tăng giảm tháng đầu 2010 so với năm 2011 2009 (Triệu đồng) Quy mô vốn - Vốn điều lệ 5.300.000 7.300.000 37,74% 7.300.000 69.008.288 109.623.198 58,86% 115.181.592 - Doanh số huy động tiền gửi 20.261.198 29.188.163 44% 6.822.233 - Doanh số cho vay 69.829.709 113.235.174 62,15% 72.603.120 - Doanh số thu nợ 57.008.443 93.702.261 64,37% 66.551.359 1.286.180 1.238.677 -3,69% 2.148.297 - Tổng tài sản có Kết hoạt động kinh doanh - Nợ hạn Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 (Triệu đồng) (Triệu đồng) - Nợ khó đòi % tăng giảm tháng đầu 2010 so với năm 2011 2009 (Triệu đồng) 467.742 613.171 31,09% 789.252 0,00% 0,00% - 0,00% - Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ 4,35% 2,54% - 3,97% - Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ 1,58% 1,26% - 1,45% ROA 2,66% 2,56% - - ROE 26,60% 29,02% - - o Theo VND (lần) N/A 1,26 - 1,38 o Theo USD N/A 1,31 - 1,54 o Theo EUR N/A 1,6 - 3,31 185 % N/A - N/A N/A 21% - 26% 135% N/A - N/A - Tỷ lệ nợ hạn bảo lãnh/Tổng số dư bảo lãnh (%) - Hệ số sử dụng vốn Khả toán - Khả chi trả ngày (Theo TT13) - Khả toán (Theo QD 457) - Khả chi trả (Theo TT13) - Khả toán chung (trong vòng tháng) (Theo QĐ 457) Ghi chú: Về tiêu khả khoản: Trước đây, Quyết định 457/2005/ QĐ- NHNN ngày 19/04/2005 quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng quy định đo lường tiêu khả khoản tiêu khả toán khả toán chung Hiện thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Ngân hàng nhà nước thay QĐ 457 thay đo lường tiêu khoản tiêu: Khả chi trả khả chi trả ngày loại tiền Các tiêu hiệu an toàn vốn MB giai đoạn 2009 -2010 STT CHỈ TIÊU Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân Năm 2009 26,60% Năm 2010 29,02% Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản bình quân Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) 2,66% 2,56% 12% 11,6% Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng nhiều khó khăn, cạnh tranh ngày gay gắt, MB chủ động đưa giải pháp khắc phục khó khăn, nỗ lực không ngừng để đạt kết khả quan, tăng trưởng ổn định, hoàn thành tiêu kinh doanh đặt Trong giai đoạn 2007 2010, tổng tài sản nguồn vốn chủ sở hữu MB tăng trưởng với tốc độ bình quân cao, 70%/năm 66%/năm Huy động vốn từ khách hàng (bao gồm tiền gửi khách hàng giấy tờ có giá) tăng 71%, dư nợ cho vay khách hàng tăng 71% Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu ngân hàng đến cuối năm 2010 11,6%, lớn nhiều so với mức tối thiểu 9% mà NHNN quy định Tỷ lệ nợ xấu Ngân hàng mức thấp, 2%, năm 2010 1,26%, 30/6/2011 1,46% MB thực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ theo quy định Ngân hàng Nhà nước Về thu nhập, tổng thu nhập hoạt động MB tăng bình quân 71%/năm năm gần đây, quản lý chi phí hoạt động hiệu nên lợi nhuận trước thuế tăng bình quân cao tổng thu nhập đạt tốc độ tăng 81%/năm Đặc biệt năm 2010, lợi nhuận trước thuế MB đạt 2.288 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2009, vượt 14,4% kế hoạch đặt Trong tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng đạt khoảng 1.088 tỷ đồng III.VỊ THẾ CỦA CÔNG TY TRONG NGÀNH VÀ TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH: Vị Công ty ngành: ¾ Vị MB ngành ngân hàng: Suốt 16 năm xây dựng phát triển, MB số NHTM có tăng trưởng toàn diện, lợi nhuận năm sau cao năm trước, đảm bảo tốt quyền lợi cho cổ đông Kể giai đoạn khủng hoảng kinh tế 1997 - 1998 - 1999, 2008 - 2009, MB phát triển ổn định đảm bảo chia cổ tức hàng năm từ 16% trở lên Đặc biệt, sau năm khủng hoảng 2008 - 2010, với mục tiêu giải pháp phù hợp, chủ động, thích ứng với thay đổi, MB có mức tăng trưởng cao quy mô hầu hết số (tổng tài sản, vốn điều lệ, doanh thu, lợi nhuận…): năm 2009 tăng lần so với năm 2007, năm 2010 tăng lần so với năm 2008 Vì vậy, MB đánh giá NHTMCP hàng đầu số mảng thị trường lựa chọn liên tục Ngân hàng Nhà nước xếp loại A Bảng: Thống kê số liệu hoạt động số ngân hàng TMCP năm 2010 Đơn vị tính: tỷ đồng Tổng tài Ngân sản bình hàng quân (tỷ VND) Vốn chủ Tổng huy sở hữu Vốn điều động vốn Tổng dư Lợi nhuận Lợi trước nhuận bình lệ (tỷ thị nợ (tỷ thuế quân VND) trường VND) (LNTT) (tỷ (tỷ VND) VND) (tỷ VND) (tỷ VND) LNTT/Tổng sau thuế tài sản bình quân(%) LNTT/Vốn chủ sở hữu bình quân(%) ACB 186.842 10.744 9.377 106.937 87.195 3.106 2.339 1,66% 28,91% MB 89.316 7.885 7.300 65.741 48.797 2.288 1.745 2,56% 29,02% STB 128.290 12.265 9.179 77.734 82.916 2.591 1.906 2,02% 21,13% Tổng tài Ngân sản bình hàng quân (tỷ VND) Vốn chủ Tổng huy sở hữu Vốn điều động vốn Tổng dư Lợi nhuận Lợi trước nhuận bình lệ (tỷ thị nợ (tỷ thuế quân VND) trường VND) (LNTT) (tỷ (tỷ VND) VND) (tỷ VND) (tỷ VND) LNTT/Tổng sau thuế tài sản bình LNTT/Vốn chủ sở hữu quân(%) bình quân(%) EIB 98.288 14.068 10.560 58.151 62.348 2.383 1.819 2,42% 16,94% MSB 89.609 4.941 5.000 48.627 31.830 1.518 1.157 1,69% 30,73% VPB 44.356 3.937 4.000 23.913 25.324 664 553 1,50% 16,87% HBB 34.594 3.771 3.000 16.687 16.589 613 597 1,77% 16,26% BVB 10.494 1.606 1.500 7.291 5.615 177 133 1,69% 11,02% Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng thương mại năm 2010 + Về tổng tài sản: MB đứng thứ nhóm NH TMCP có quy mô tài sản lớn với tổng tài sản đạt 109.623 tỷ đồng (tính đến 31/12/2010) + Về vốn điều lệ: Vốn điều lệ MB (đứng thứ 4) thuộc nhóm ngân hàng có vốn điều lệ lớn 7.000 tỷ vốn chủ sở hữu MB gần 10.000 tỷ + Về vốn huy động hoạt động tín dụng: MB thuộc nhóm Ngân hàng TMCP có tổng huy động vốn từ thị trường tốt nay, đạt 65.741 tỷ đồng (31/12/2010) Đặc biệt huy động từ thị trường chiếm 73% tổng huy động vốn MB góp phần tạo tính ổn định cao Tổng huy động vốn đến 31/12/2010 96.953 tỷ đồng Đồng thời MB thuộc nhóm Ngân hàng TMCP có quy mô tín dụng hợp lý, với tổng dư nợ đến 31/12/2010 đạt 48.797 tỷ đồng + Về lợi nhuận: MB thuộc nhóm Ngân hàng TMCP có mức lợi nhuận trước thuế cao nay, đạt 2.288 tỷ đồng năm 2010 Nhìn chung, MB ngân hàng thương mại Việt Nam trì khả sinh lời gia tăng giá trị cho cổ đông cách bền vững dựa cấu trúc tài cấu thu nhập hợp lý Triển vọng phát triển công ty: Trước hội phát triển thách thức khó khăn, MB xây dựng chiến lược phát triển toàn diện với tầm nhìn trở thành Ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam mảng thị trường lựa chọn khu vực đô thị trọng điểm, tập trung vào: + Các khách hàng doanh nghiệp truyền thống, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp lớn; + Tập trung có chọn lọc khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ; + Phát triển mạnh dịch vụ khách hàng cá nhân; + Tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường vốn; + Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư; + Liên kết chặt chẽ Ngân hàng công ty thành viên để hướng tới trở thành tập đoàn tài mạnh Để thực hóa tầm nhìn mục tiêu chiến lược, MB thực triển khai chiến lược là: - Chiến lược điều hành chi phí hiệu quả, nâng cao suất hiệu sử dụng nguồn lực, đặc biệt vận hành để thâm nhập vào phân đoạn thị trường khác diện rộng - Chiến lược dựa khác biệt đem lại từ khả cung cấp gói sản phẩm đa dạng thiết kế từ MB MB với thành viên tập đoàn từ chất lượng tính chuyên nghiệp dịch vụ đem lại xây dựng năm trụ cột bản: mô hình ngân hàng cộng đồng, ngân hàng thương mại chuyên nghiệp theo ngành, mô hình ngân hàng giao dịch, tảng quản trị rủi ro vượt trội tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững Nhằm thực chiến lược này, giai đoạn 2009 - 2013, MB triển khai giải pháp sau: + Tiếp tục hoàn thiện chiến lược theo hướng đa dạng hóa hoạt động tiến tới xây dựng Tập đoàn Tài hàng đầu Việt Nam + Tập trung nguồn lực phát triển thị trường mục tiêu, mở rộng sở khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ nguồn nhân lực; + Phát triển, nâng cao chất lượng khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ; + Nâng cao lực Quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro việc áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất, ứng dụng công nghệ công tác quản trị, tăng cường công tác kiểm soát nội nâng cao chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; + Nâng cao lực tài đôi với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn, quản trị tài chính; + Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn liền với xây dựng & phát triển văn hóa doanh nghiệp; + Tập trung đầu tư phát triển công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hữu hiệu cho công tác quản trị ngân hàng đại, quản lý rủi ro phát triển dịch vụ mới, thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng có hệ thống công nghệ tiên tiến nhất; + Mở rộng mạng lưới phân phối phù hợp với sở khách hàng thị trường; + Liên kết chặt chẽ với đối tác chiến lược, hợp tác với cổ đông, nhà đầu tư nước để đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phát triển thị trường mới, tăng cường lực quản trị công nghệ IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO: Dự kiến kế hoạch lợi nhuận cổ tức MB 2011-2013 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu 2011 2012 2013 10.000 11.500 14.000 Thu nhập lãi 4.319 5.614 7.299 Thu nhập từ hoạt động khác 1.401 1.962 2.747 Tổng thu nhập 5.720 7.576 10.045 Chi phí lương 880 1.170 1.556 Chi phí khấu hao khác 1.075 1.430 1.902 Tổng chi phí 1.955 2.600 3.458 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.765 4.976 6.587 850 1.105 1.437 2.915 3.871 5.150 CP dự phòng rủi ro tín dụng khác Tổng lợi nhuận trước thuế Cổ tức/mệnh giá Tối thiểu 15% (Nguồn: MB) Với chiến lược phát triển mới, MB đặt khát vọng trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với phương châm tăng trưởng nhanh, bền vững, có hiệu Nhằm thực hóa khát vọng này, MB đặt tốc độ tăng trưởng hàng năm gấp 1,5 đến lần tốc độ tăng trưởng toàn thị trường ngân hàng tiêu chủ yếu Đối với số tiêu cụ thể, MB đặt kế hoạch sau: + Tổng tài sản: tăng trưởng bình quân năm giai đoạn 2011 – 2013 khoảng 35% - 40% Trong giai đoạn MB mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh đồng thời nâng cao hiệu chất lượng tài sản; + Vốn điều lệ vốn chủ sở hữu: tăng trưởng vốn điều lệ bình quân qua năm đạt khoảng 24% thông qua cách thức khác tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại, chi trả cổ tức cổ phiếu, phát hành cổ phiếu trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu công cụ nợ dài hạn khác,…; + Hệ số an toàn vốn (CAR): MB giữ tỷ lệ tối thiểu 9% nhằm đảm bảo quy định NHNN VN đảm bảo an toàn cho hoạt động mình, nhiên cân đối để đạt hiệu sử dụng vốn cao; + Thu nhập từ lãi: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2013 30% chủ yếu nhờ vào việc mở rộng tín dụng cách chọn lọc; + Các thu nhập từ hoạt động khác: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2013 khoảng 40% nhờ vào việc tăng cường chất lượng, mở rộng đa dạng hóa dịch vụ tài ngân hàng, tăng cường hiệu hoạt động thị trường tiền tệ; + Chi phí hoạt động: MB nâng cao hiệu hoạt động qua tối ưu chi phí nhiều biện pháp tăng suất lao động, cải cách quy trình, điều chỉnh cấu chi phí, … nhằm làm giảm tỷ lệ chi phí tổng thu nhập hoạt động Tỷ lệ giai đoạn 2011 – 2013 tương đối ổn định khoảng 30% - 32%; + Lợi nhuận: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân giai đoạn 2011 – 2013 khoảng 30% - 33% Tốc độ tăng nhanh mức tăng vốn điều lệ bình quân nhìn chung ROE có xu hướng tăng lên; + Tỷ lệ chi trả cổ tức: Nhằm đảm bảo lợi ích cổ đông, hàng năm MB cân đối chi trả cổ tức tối thiểu 15% qua hình thức khác nhau: tiền mặt, cổ tức cổ phiếu để tăng vốn điều lệ để tăng cường lực tài đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông V CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY: Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khả khách hàng không trả không trả hạn không trả đầy đủ gốc lãi cho ngân hàng theo cam kết quy định hợp đồng tín dụng Rủi ro tín dụng xảy dẫn đến tổn thất tài sản làm giảm lợi nhuận ngân hàng Rủi ro tín dụng rủi ro vốn có hoạt động kinh doanh ngân hàng Một ngân hàng muốn hoạt động kinh doanh hiệu quả, có lực tài mạnh phải xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tốt Với mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng tốt nhất, MB trì sách quản trị rủi ro tín dụng đảm bảo nguyên tắc sau: ƒ Thiết lập môi trường quản trị rủi ro tín dụng phù hợp; ƒ Hoạt động theo quy trình cấp tín dụng lành mạnh; ƒ Duy trì quy trình quản lý, đo lường giám sát tín dụng phù hợp; ƒ Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng Với hệ thống quản trị rủi ro tín dụng nay, MB quản lý danh mục tín dụng không ngừng tăng trưởng qua năm, theo nguyên tắc an toàn, hiệu lấy chất lượng làm mục tiêu Rủi ro khoản Rủi ro khoản tổn thất xảy cho ngân hàng nhu cầu toán thực tế vượt khả toán dự kiến Khi rủi ro khoản xảy ra, ngân hàng phải gia tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu khoản, làm giảm thu nhập ròng ngân hàng Ở mức cao hơn, ngân hàng khả toán dẫn đến phá sản Để hạn chế rủi ro này, MB sử dụng biện pháp sau: ƒ Thực nghiêm ngặt chặt chẽ dự trữ bắt buộc khoản tiền gửi tổ chức kinh tế dân cư, đồng thời trì số dư tiền gửi toán NHNN VN, trì số dư tiền mặt quỹ mức phù hợp sở phân tích số liệu khứ dự báo nhu cầu toán tương lai ƒ Tuân thủ chặt chẽ quy định tỷ lệ an toàn vốn khoản NHNN VN, trì tài sản lỏng (sẵn sàng chuyển đổi thành tiền mặt) lớn nghĩa vụ toán đến hạn Quản lý tập trung khoản Hội sở, phân tích kịch khoản cho thời kỳ thời điểm, đảm bảo trường hợp ứng phó kịp thời ƒ Tăng cường tính minh bạch, hợp tác với ngân hàng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam để trì hạn mức tín dụng đủ lớn thời kỳ đáp ứng nhu cầu toán Ngân hàng thời điểm ƒ Duy trì loại giấy tờ có giá mức phù hợp, đảm bảo sử dụng nhằm cầm cố chiết khấu NHNN VN, tổ chức tín dụng khác để đáp ứng nhu cầu khoản tức Rủi ro lãi suất Rủi ro lãi suất xảy phù hợp kỳ hạn tài sản có (sử dụng vốn) tài sản nợ (nguồn vốn) thay đổi lãi suất thị trường khác với dự kiến ngân hàng ngân hàng trì hợp đồng có lãi suất cố định không che chắn (hedging), điều dẫn đến khả giảm thu nhập Ngân hàng lãi suất thị trường có thay đổi biến động Để hạn chế rủi ro lãi suất, MB thực biện pháp hữu hiệu sau: ƒ Quản lý, xử lý tập trung kinh doanh vốn Hội sở xử lý chênh lệch kỳ hạn khác biệt, biến động vùng miền Do vậy, biến động lãi suất thị trường tài - ngân hàng Ngân hàng dự báo, cập nhật xử lý kịp thời, bảo đảm tối đa hóa lợi ích Ngân hàng thông qua định ALCO Thực trì mức chênh lệch phù hợp với quy định an toàn vốn NHNN VN kỳ hạn điều chỉnh lãi suất tài sản nguồn vốn, giữ trạng thái ngoại tệ hợp lý ƒ Thực bảo hiểm rủi ro lãi suất: thực sách tín dụng với lãi suất thả cho phép ngân hàng điều chỉnh mức lãi suất cho vay phù hợp với biến động thị trường Hiện nay, Ngân hàng áp dụng hình thức điều chỉnh lãi suất cho vay định kỳ hàng tháng, hàng quý theo lãi suất huy động tiết kiệm từ dân cư cộng với biên độ xác định đảm bảo thu nhập bù đắp rủi ro ƒ Thực phân tích dự báo xu hướng lãi suất đồng tiền (như VND, USD, EURO) để có sách kinh doanh vốn cách hiệu cho thời kỳ Rủi ro ngoại hối Đây rủi ro thu nhập vốn ngân hàng trong tương lai xuất thay đổi bất lợi tỷ giá hối đoái Ngay trường hợp giao dịch giao giao dịch có kỳ hạn ngoại tệ cân đối, thời gian đáo hạn giao dịch có kỳ hạn gây chênh lệch Do đó, ngân hàng phải chịu khoản lỗ thay đổi tỷ giá hối đoái Ngoài ra, ngân hàng phải đối mặt với rủi ro sai sót đối tác hay rủi ro toán (ví dụ khách hàng vay ngoại tệ không toán hạn tỷ giá lên cao), ngân hàng phát sinh khoản chi phí bổ sung (chi phí phụ thuộc vào biến động tỷ giá) Để phòng ngừa rủi ro này, MB thực hiện: ƒ Chính sách cân ngoại tệ nguồn vốn sử dụng vốn mức hợp lý với hạn mức thiết lập ngày, tuần, tháng, quý Điều cho phép MB hạn chế rủi ro mức thấp tận dụng hội để mang lại lợi nhuận cao từ biến động tỷ giá; ƒ Quản lý trạng thái ngoại hối tập trung Hội sở nhằm đưa sách điều chỉnh ngoại tệ phù hợp kịp thời thời kỳ; ƒ Thực đánh giá, phân tích dự báo tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưỏng đến biến động tỷ giá thông qua chuyên gia ngoại hối MB; ƒ Xây dựng quy trình tác nghiệp quản lý rủi ro giao dịch ngoại hối chặt chẽ theo quy chuẩn quốc tế nhằm hạn chế giao dịch ngoại hối hiệu Bên cạnh rủi ro trên, số rủi ro khác rủi ro hoạt động rủi ro uy tín, rủi ro mặt kinh tế, rủi ro bất khả kháng , nhà đầu tư tham khảo thêm Bản cáo bạch niêm yết công ty