CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Địa chỉ: 186 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0511 3824410, Fax: 0511 3872213 ********************* BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ TỔ CHỨC TƯ VẤN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN H À NỘI CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH Địa chỉ: 81 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04 39360750 Fax: 04 39347818 Địa chỉ: Tầng - Hà Thành Plaza 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04- 3562 4626 Fax: 04- 3562 4628 Để đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, Ban đấu giá bán cổ phần Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng khuyến cáo nhà đầu tư tiềm nên tham khảo Tài liệu trước định đăng ký tham dự đấu giá Đà Nẵng, tháng 01 năm 2010 MỤC LỤC A CĂN CỨ PHÁP LÝ B CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ Tên, địa Doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh: Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần Giá trị Doanh nghiệp đến thời điểm 30/4/2009 ( Nguồn: Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp Công ty DHI thời điểm 30/04/2009) .8 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp: Danh sách công ty mẹ công ty con: Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hoá: 10 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác c ùng ngành 13 10 Phương án đầu tư phát triển công ty sau cổ phần hóa 16 10.1 Một số thông tin chủ yếu kế hoạch đầu t chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa ……16 10.2 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh ba năm liền kề sau cổ phần hóa 16 11 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ 17 12 Rủi ro dự kiến 18 13 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần : 20 14 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá : 21 15 Những người chịu trách nhiệm nội dung thông tin doanh nghiệp cổ phần hoá: 21 BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG A CĂN CỨ PHÁP LÝ - Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, ngày 26/06/2007, Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; - Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Bộ trưởng Bộ tài hướng dẫn thực nghị định số 109/2007/NĐ -CP ngày 26/6/2007 Chính phủ việc chuyển công ty Nh nước thành công ty cổ phần; - Quyết định số 5943/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 UBND thành phố Đà Nẵng việc thành lập Ban đạo cổ phần hoá C ông ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; - Công văn số 1496/UBND-KTN ngày 13/3/2009 UBND thành phố Đà Nẵng việc xác định thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng; - Quyết định số 9317/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 UBND Thành phố Đà Nẵng giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng; - Quyết định số 9721/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 Uỷ Ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng việc“ Phê duyệt phương án cổ phần hoá chuyển Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng thành công ty cổ phần” B CÁC THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HOÁ Tên, địa Doanh nghiệp Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Tên gọi tiếng Anh: DANANG HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT COMPAN Y Tên viết tắt : DHI Logo Trụ sở Nẵng Điện thoại Email Mã số thuế : 186 Trần Phú, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, TP Đ : 0511 3824410 : dhidng@vnn.vn : 0400101323 Fax : 0511 3872213 Giấy chứng nhận đăng ký kinh d oanh số 103650, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 4/4/2005 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp * Quá trình hình thành phát tri ển Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI) doanh nghiệp Nhà nước, tiền thân Công ty Sửa chữa Nhà Đà Nẵng thành lập lại theo Quyết định số 3160/QĐ-UB ngày 05/11/1992 UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng (cũ) Ngành nghề kinh doanh chủ yếu xây dựng, quản lý nhà đất quản lý khu quy hoạch thành phố Đà nẵng Năm 1997, chia tách tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng, Công ty chuyển sang Sở Địa Nh đất TP Đà Nẵng quản lý theo định số 177/QĐ-UB ngày 27/01/1997 UBND TP Đà Nẵng, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng Nhờ có quan tâm đạo, hổ trợ tích cực UBND Thành phố, quan chủ quản ban, ngành liên quan, từ doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tài không tốt với số vốn ban đầu 2,5 tỷ đồng; doanh nghiệp tiếp tục trì hoạt động phát triển Đội ngũ cán kế cận người rèn luyện thử thách, trưởng thành trình sản xuất kinh doanh đồng thời rút nhiều kinh nghiệm tổ chức v điều hành doanh nghiệp Qua 17 năm hình thành phát triển, DHI không ngừng tăng doanh thu lợi nhuận; DHI tự bổ sung nguồn vốn kinh doanh 10 lần số vốn ban đầu Hiện nay, DHI l doanh nghiệp có lực t ài chính, nguồn nhân lực dồi dào, máy móc trang thiết bị thi công đủ sức tham gia nhiều công trình tiêu biểu TP Đà Nẵng tỉnh, thành khu vực Trong vòng năm gần (2004 - 2009), với việc thực thành công 15 khu quy hoạch, DHI doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực đầu tư xây dựng khu tái định cư thành phố, góp phần thực thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương, làm thay đổi cảnh quan đô thị diện mạo thành phố Bên cạnh đó, DHI tham gia thực nhiều dự án xây dựng có tổng mức đầu tư lớn : Bệnh viện Đa khoa 600 giường (130 tỷ), Chung cư thu nhập thấp 576 hộ (66 tỷ), Trung tâm Hội chợ Triển l ãm (22 tỷ), Trung tâm phát truyền h ình DRT (30 tỷ), … Thực định số 949/QĐ -TTg ngày 26/7/2007 Thủ tướng Chính phủ việc xếp, đổi Công ty 100% vốn Nh nước thuộc UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010, DHI UBND thành phố cho phép xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá vào thời điểm 30/4/2009 (công văn số 1496/UBND-KTN ngày 13/3/2009) Ngành nghề kinh doanh: - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, cầu cảng Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp - Xây dựng công trình điện từ 110 KV trở xuống Xây dựng công tr ình cấp thoát nước đô thị.Xây dựng công trình bưu viễn thông - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Khai thác chế b iến khoáng sản - Kinh doanh bất động sản - Kinh doanh hàng tư liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng Kinh doanh xuất nhập nông, lâm, hải sản - Kinh doanh XNK thiết bị máy móc Kinh doanh dịch vụ vận tải, sửa chữa loại phương tiện có động Đại lý bán lẻ xăng dầu, khí hóa lỏng - Đầu tư, kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng dịnh vụ giải trí - Kinh doanh môi giới chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khoán - Đầu tư - khai thác - chuyển giao (BOT), đầu tư - chuyển giao (BT) - Đào tạo, tư vấn nghiệp vụ thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán - Tư vấn, giám sát xây dựng công tr ình xây dựng Tư vấn thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, đo đạc đồ, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: - Đầu tư kinh doanh dự án bất động sản ; khu phức hợp, chung c cao tầng, dự án nhà cho người có thu nhập thấp - Kinh doanh chuyển quyền sử dụng đất - Nhận thầu thi công, xây dựng công tr ình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện - Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp - Tư vấn, giám sát công trình xây dựng - Đo đạc, thiết kế công trình dân dụng, nhà làm việc * Mô hình tổ chức Công ty: Trong năm qua, Ban Lãnh đạo Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng nỗ lực việc củng cố tinh lọc máy tổ chức quản lý Hiện nay, DHI có đội ngũ công nhân viên có lực chuyên môn, động sáng tạo công việc v đoàn kết tốt Bộ máy tổ chức DHI sau: + Ban Giám đốc; + Phòng ban: gồm 06 phòng : Phòng Tổng hợp, Phòng Dự án, Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế hoạch Phòng Tài + Các đơn vị trực thuộc: Trung tâm t vấn xây dựng, Chi nhánh Tam Kỳ Chi nhánh Thừa Thiên-Huế GIÁM ĐỐC MR BAN ISO P.GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ HOẠCH BAN CHỈ HUY CTRÌNH PHÒNG KỸ THUẬT KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔ THƯ KÝ TRUNG TÂM TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÒNG TÀI CHÍNH CN TAM KỲ PHÒNG DỰ ÁN PHÒNG KINH DOANH PHÒNG TỔNG HỢP CN HUẾ Số lao động tiếp tục chuyển sang Cô ng ty cổ phần Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần : 113 ng ười, có 23 nữ Phân loại theo trình độ chuyên môn sau : Bảng : Lao động chuyển sang công ty cổ phần Trình độ + Trên đại học + Đại học + Cao đẳng + Trung cấp + Phổ thông + Khác Tổng cộng Số người 35 23 32 13 113 Tỷ lệ 0,88% 30,97% 20,35% 28,32% 11,50% 7,96% 100% Trình độ lao động gián tiếp Công ty DHI có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chiếm tỷ lệ cao Ban lãnh đạo cán chủ chốt động, sáng tạo, nhạy bén vững vàng sản xuất kinh doanh Công ty thường xuyên cử cán tham gia khoá đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng đổi công nghệ, thành tựu khoa học kỹ thuật vào quản lý, sản xuất; Bên cạnh đó, Công ty có sách đãi ngộ để thu hút nhân tài góp phần quản lý sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao đồng thời tổ chức đánh giá lực, phân lọai cán nhân viên làm sở cho việc đào tạo lực lượng dự nguồn Đối với lao động phổ thông, Công ty tổ chức lớp ngắn hạn nhằm bổ túc kỹ ngành nghề phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội kiểm tra tay nghề Tham dự lớp an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ Giá trị Doanh nghiệp đến thời điểm 30/4/2009 Theo Quyết định số 9317/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giá trị thực tế Doanh nghiệp để cổ phần hoá thời điểm 30/4/2009 : 225.788.084.906 đồng Trong đó: Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước Doanh nghiệp là: 49.014.230.125 đồng, cụ thể sau: Bảng : KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH GÍA TRỊ DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Tại ngày 30 tháng 04 năm 2009 Đơn vị tính: VND Số liệu sổ kế toán Chỉ tiêu A TÀI SẢN ĐANG DÙNG (I+II) Số liệu xác định lại 209.093.062.608 225.788.084.906 Chênh lệch 4=3-2 16.695.022.298 I Tài sản dài hạn 28.597.628.542 34.148.639.812 5.551.011.270 Tài sản cố định 13.855.122.789 19.266.245.455 5.411.122.666 3.341.568.319 3.490.980.305 149.411.986 8.840.725.000 5.261.710.680 6.934.540.150 6.934.540.150 - 14.612.175.000 14.612.175.000 - Tài sản dài hạn khác 130.330.753 270.219.357 139.888.604 3.1 Chi phí trả trước dài hạn 130.330.753 270.219.357 139.888.604 180.495.434.066 191.639.445.094 11.144.011.028 1.1 Tài sản cố định hữu hình 1.2 Tài sản cố định vô hình 3.579.014.320 1.3 Chi phí XDCB dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn II Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 6.953.516.587 6.953.516.587 - 1.1 Tiền 6.953.516.587 6.953.516.587 - 101.353.884.272 101.353.884.272 - Các khoản phải thu ngắn hạn 2.1 Phải thu khách hàng 62.199.940.920 62.199.940.920 - 2.2 Trả trớc cho người bán 25.170.271.856 25.170.271.856 - 2.3 Các khoản phải thu khác 13.983.671.496 13.983.671.496 - Vật tư, hàng hoá tồn kho 69.158.496.520 80.302.507.548 11.144.011.028 Tài sản ngắn hạn khác 3.029.536.687 3.029.536.687 - 4.1 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ 2.873.996.626 2.873.996.626 - 155.540.061 155.540.061 4.2 Tài sản ngắn hạn khác B1 Nợ thực tế phải trả 154.733.970.060 173.494.215.518 B2 Số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG GIÁ TRỊ THỰC TẾ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP (A - (B1+B2)) 3.279.639.263 51.079.453.285 18.760.245.458 3.279.639.263 - 49.014.230.125 (2.065.223.160) ( Nguồn: Biên xác định GTDN DHI thời điểm 30/04/2009) Tài sản chủ yếu doanh nghiệp : 6.1 Tổng diện tích đất Doanh nghiệp sử dụng , : 6.1.1 Diện tích đất thuê : 6.1.2 Diện tích đất giao: Bảng : Đất giao sử dụng thời điểm 30/4/2009 T T Địa điểm Diện tích (m2) 186 Trần Phú KDC Phía bắc đường Phan Bá Phiến KDC Hoà Phát mở rộng 322,7 16.592,9 Giá trị quyền SD đất tính vào GTDN (đồng) Làm văn phòng Đất giao/ Lâu dài 8.840.725.000 Kinh doanh Đất giao/ Lâu dài 22.801.815.704 7.114,05 Kinh doanh Mục đích sử dụng Loại hình / Thời hạn Đất giao/ Lâu dài 8.327.270.794 (Nguồn : Phương án CPH DHI) 6.2 Các tài sản khác doanh nghiệp sử dụng thời điểm 30/4/2009: - Nhà cửa vật kiến trúc : 532.578.240 đồng - Máy móc thiết bị : 2.703.716.625 đồng - Phương tiện vận tải : 254.685.440 đồng Danh sách công ty mẹ công ty con: 7.1 Công ty mẹ công ty : thời điểm cổ phần hóa, Công ty công ty mẹ công ty 7.2 Công ty liên kết : a Công ty cổ phần xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (DHC) - Địa : 31 Núi Thành, TP Đà Nẵng - Điện thoại : 0511 3613768 Fax : 0511 3613797 - Vốn điều lệ 25 tỷ đồng, Công ty DHI góp 12,088 tỷ đồng chiếm 47 % vốn điều lệ - Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Khai thác, chế biến khoáng sản Kinh doanh hàng nông, lâm, h ải sản Kinh doanh vận tải hàng Sửa chữa phương tiện có động Kinh doanh nhà hàng, khách sạn Dịch vụ du lịch Kinh doanh, dịch vụ bất động sản b Công ty cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) - Địa : 102 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Đà Nẵng - Điện thoại : 0511 3888 456 - Vốn điều lệ 50 tỷ đồng, Công ty DHI góp 2,524 tỷ đồng chiếm 5,05 % vốn điều lệ - Ngành nghề kinh doanh: Môi giới chứng khoán Tư vấn đầu tư chứng khoán Tư vấn tài doanh nghiệp Tư vấn cổ phần hoá Đại lý phát hành chứng khoán Lưu ký chứng khoán Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hoá: 8.1 Tình hình hoạt động kinh doanh: 8.1.1 Sản lượng sản phẩm, giá trị dịch vụ Công ty qua năm trước cổ phần hoá : Bảng : Cơ cấu doanh thu lợi nhuận loại sản phẩm Sản phẩm 1.Doanh thu Xây lắp Kinh doanh bất động sản Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 tháng 2009 100.666.902.462 120.866.963.131 81.022.966.403 109.210.793.215 87.953.288.650 99.097.384.839 37.214.390.146 22.984.916.361 87,37% 81,99% 389.851.945 0,39% 5.270.363.344 4,36% SX khác & dịch vụ 12.323.761.867 2.Lợi nhuận 2.297.180.546 2.206.583.957 947.214.318 189.507.347 41,23% 8,59% Xây lắp 12,24% 13,65% 1.864.747.156 Kinh doanh bất động sản SX khác, DV thu nhập khác 16.499.214.948 84,51% 1.349.966.228 58,77% 152.329.454 6,90% 45,93% 43.487.592.896 21,05% 86.050.201.946 53,67% 78,79% 320.983.361 175.674.908 0,40% 0,16% 10.764.017.641 5.654.317.799 8.450.576.920 5.654.317.799 78,51% 100% 2.313.440.721 21,49% (Nguồn : BCTC năm DHI kiểm toán) Trước đây, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chủ yếu l xây lắp, nhận thầu thi công công tr ình cung ứng vật liệu xây dựng dịch 10 vụ xe máy thi công Năm 2007 2008, ảnh hưởng khủng hoảng tài toàn cầu nên giá nguyên vật liệu nhân công biến động tăng làm tăng chi phí sản xuất Trước tình hình đó, lãnh đạo công ty có biện pháp hạn chế đấu thầu; tạm dừng thi công, xin bù giá vật liệu công trình để giảm lỗ Hoạt động kinh doanh bất động sản công ty đầu tư từ năm trước, đến năm 2007 công ty bắt đầu khai thác mang lại hiệu đáng kể, góp phần ổn định tài công ty tình hình kinh tế suy thoái 8.1.2 Nguyên vật liệu - Nguồn nguyên vật liệu : nguồn nguyên vật liệu chủ yếu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đ ược cung cấp ổn định từ nguồn nguy ên vật liệu sẵn có thị trường thông qua nhà sản xuất phân phối sản phẩm có uy tín địa bàn thành phố Đà Nẵng tỉnh toàn quốc - Sự ổn định nguồn cung cấp nguyên vật liệu : hầu hết nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm sản xuất nước, có chất lượng cao - Ảnh hưởng giá nguyên vật liệu doanh thu, lợi nhuận : đơn vị hoạt động lĩnh vực xây lắp v đầu tư kinh doanh bất động sản, giá nguyên vật liệu xây dựng có ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận Công ty Trong tình hình nay, giá nguyên vật liệu biến động tăng ảnh hưởng lớn đến việc thi công công trình đấu thầu doanh nghiệp 8.1.3 Chi phí sản xuất : Chi phí sản xuất Công ty vào định mức xây dựng theo quy định hành Theo đánh giá Ban Lãnh đạo Công ty, chi phí sản xuất công ty mức trung bình; để cạnh tranh với đơn vị xây lắp cung ứng vật liệu xây dựng khác Công ty phải thực hành tiết kiệm nguyên vật liệu; giảm bớt chi phí quản lý trọng chất lượng, kỹ, mỹ thuật sản phẩm; tiến độ thi công công trình tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm để nâng cao uy tín doanh nghiệp 11 8.1.4 Trình độ công nghệ Trình độ công nghệ Công ty mức trung b ình so với công ty hoạt động ngành nghề địa bàn thành phố Đà Nẵng Công ty áp dụng phương tiện giới, máy móc công nghệ vào việc thi công công trình để phù hợp với xu phát triển ngành xây dựng 8.1.5 Tình hình nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty chưa thành lập phận nghiên cứu phát triển sản phẩm có hạn chế nguồn kinh phí cho hoạt động Tuy nhiên, chuyển sang công ty cổ phần, công ty sử dụng nguồn quỹ phát triển khoa học công nghệ phép trích lập năm 2009 để đầu tư cho hoạt động khoa học công nghệ nhằm nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu, ứng dụng, đổi công nghệ, đổi sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất doanh nghiệp 8.1.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ - Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng : theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 Công ty xây dựng từ năm 2005 d o Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn (QUACERT) cấp trì, cải tiến, đánh giá năm 8.1.7 Hoạt động Marketing Công ty chưa có phận chuyên marketing nên phải hợp đồng với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có nhu cầu 8.1.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 12 8.1.9 Các hợp đồng lớn thực : Bảng : Các hợp đồng lớn thực TT Tên công trình/ Đối tác Bệnh viện 600 giường BQL dự án Xây dựng TPĐN Trung tâm phát truyền hình Đà Nẵng (DRT) BQL dự án Tái định cư Giá trị HĐ (triệu đồng) Thời gian thực 101.131 2006-2010 24.989 2006-2010 Sản phẩm thực Bệnh viện Đa khoa 11 tầng Nhà làm việc 11 tầng (Nguồn : Số liệu DHI) 8.2 Tình hình tài kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước cổ phần hoá: Bảng : Tình hình tài kết kinh doanh Công ty Đơn vị tính : đồng TT Các tiêu Vốn Nhà nước theo sổ sách kế toán Nợ vay ngắn hạn Nợ vay dài hạn Tổng số lao động (người) Tổng quỹ luơng Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 tháng 2009 40.198.382.015 16.151.359.912 31.899.934.682 42.265.223.852 345.000.000 66.590.524.984 46.090.783.919 48.604.364.731 7.000.000.000 292 239 163 5.956.800.000 TN bình quân người/tháng Tổng Doanh thu * Trong : a- Xây lắp b- KD bất động sản c- SX khác & DV Tổng Chi phí Lợi nhuận thực 10 Lợi nhuận sau thuế 11 Tỷ suất LNST /vốn Nhà nuớc 1.700.000 6.309.600.000 2.200.000 36.375.000.000 5.868.000.000 3.000.000 113 4.746.000.000 3.500.000 100.666.902.462 120.866.963.131 81.022.966.403 109.210.793.215 87.953.288.650 99.097.384.839 37.214.390.146 22.984.916.361 389.851.945 5.270.363.344 43.487.592.896 86.050.201.946 12.323.761.867 16.499.214.948 320.983.361 175.674.908 98.369.721.916 118.660.379.174 70.258.948.762 103.556.475.416 2.297.180.546 2.206.583.957 10.764.017.641 5.654.317.799 1.664.750.854 1.446.003.242 4.201.101.093 4,19% 3,51% 7.120.544.648 16,12% 8,87% (Nguồn : BCTC kiểm toán DHI) 13 8.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trước năm 2005, hoạt động kinh doanh Công ty chủ yếu l thi công xây lắp công trình Để mở rộng phát triển ngành nghề, đa dạng hoá doanh thu tăng thu nhập, Công ty đầu tư vào dự án kinh doanh bất động sản địa bàn thành phố Đà Nẵng : Khu Chung cư cao tầng số đường Nguyễn Du gồm khối thương mại dịch vụ hộ; Khu dân cư phía Bắc đường Phan Bá Phiến Khu dân cư Hòa Phát mở rộng Các dự án bắt đầu vào khai thác từ năm 2007 bước đầu mang lại hiệu đáng kể Bên cạnh đó, Công ty tích cực giải tồn công tác toán công trình xây dựng bản; khoản nợ khó đòi, khoản tổn thất hoạt động sản xuất kinh doanh; thực việc mua bán nợ… bước lành mạnh ổn định tài công ty Năm 2007 2008, tình hình biến động tăng giá nguyên vật liệu, nhân công thị truờng đồng thời chịu ảnh h ưởng khủng hoảng tài toàn cầu nên việc thi công phần việc lại công trình đấu thầu trước bị lỗ Lợi nhuận từ hoạt động x ây lắp bị giảm sút Công ty có lợi nhuận từ dự án kinh doanh bất động sản bù lại Với chủ động Lãnh đạo Công ty nỗ lực toàn thể cán nhân viên Công ty, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 03 năm trước cổ phần hóa đạt lợi nhuận, có tài ổn định, bảo toàn bổ sung vốn Nhà nước năm Vị Công ty so với doanh nghiệp khác c ùng ngành 9.1 Vị công ty ngành So với công ty nhà nước hoạt động ngành nghề thành phố Đà Nẵng, Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng đơn vị hàng đầu thành phố việc quản lý đầu tư xây dựng khu quy hoạch; tổ chức xây dựng sở hạ tầng khai thác quỹ đất tăng nguồn thu 14 cho Ngân sách thành phố Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu quả; bảo toàn bổ sung vốn từ lợi nhuận năm 9.2 Triển vọng phát triển ngành Với tốc độ phát triển đô thị hoá nay, việc xây dựng sở hạ tầng, văn phòng làm việc, khu thương mại dịch vụ, khu resort nhà người dân ngày trở thành việc cần thiết cấp bách Bên cạnh đó, ngành xây dựng phát triển nhanh chóng, bước hoàn thiện hệ thống chế, sách lĩnh vực xây dựng, quản lý v phát triển đô thị, tạo dựng hành lang pháp lý theo hướng thuận lợi cho hoạt động xây dựng 9.3 Đánh giá phù hợp, định hướng phát triển công ty với định hướng ngành, sách Nhà nước Thành phố Đà Nẵng địa bàn thu hút nhiều dự án lớn có vốn đầu tư nước Các dự án lớn triển khai nằm suốt tuyến ven biển thành phố khu quy hoạch ngày mở rộng vùng ngoại ô Đây hội cho Công ty việc tham gia đấu thầu để nhận thi công công trình xây dựng hạ tầng, khu du lịch, khu nhà công trình phụ trợ , để phát triển ngành nghề, tăng doanh thu thu nhập Công ty Trong năm 2009, Chính phủ có Nghị Quyết định để định hướng cho công tác phát triển nh cho sinh viên, công nhân, người có thu nhập thấp; quy định điệu kiện ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà cho công nhân; nhà cho người thu nhập thấp Những quy định điều kiện thuận lợi, phù hợp với định hướng phát triển Công ty tương lai 15 10 Phương án đầu tư phát triển công ty sau cổ phần hóa 10.1 Một số thông tin chủ yếu kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa + Vốn đầu tư Công ty thực việc huy động vốn nhiều hình thức : - Liên doanh, liên kết; - Vay Quỹ đầu tư phát triển Thành phố Đà Nẵng, Ngân hàng Thương mại + Phương án thực - Đầu tư thêm trang thiết bị để thi công xây dựng nh cao tầng - Đầu tư dự án nhà : a Cải tạo chung cư cũ xuống cấp số 38 Nguyễn Chí Thanh thành khu chung cư cao tầng với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, gồm :  Tầng hầm để xe  02 tầng siêu thị phục vụ cho cư dân chung cư  13 tầng dành làm nhà gồm 78 hộ b Dự án nhà cho người có thu nhập thấp theo ch ương trình “3 có” Thành phố Đà Nẵng với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng KDC phía đường Bắc Phan Bá Phiến 10.2 Hệ thống tiêu kinh tế chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh ba năm liền kề sau cổ phần hóa Trên sở định hướng chiến lược kế hoạch phát triển nêu trên, dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần 03 năm đến sau : 16 Bảng : Hệ thống tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần (Đơn vị tính : triệu đồng) 2010 2011 2012 90.000 135.000 135.000 TT Chỉ tiêu Vốn Điều lệ Vốn Nhà Nước Cổ đông khác Tổng Doanh thu 10 11 - Xây lắp - Bất động sản - Đầu tư tài - Dịch vụ Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ Phân phối lợi nhuận a.Quỹ dự phòng tài 10% LNST b.Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST c.Chia cổ tức Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá Số lao động bình quân Thu nhập bình quân người/tháng (1.000đ) 9.000 81.000 200.000 13.500 121.500 390.000 13.500 121.500 472.000 90.000 70.000 35.000 5.000 189.050 10.950 2.738 8.213 9,13% 150.000 130.000 100.000 10.000 366.400 23.600 5.900 17.700 13,11% 180.000 160.000 120.000 12.000 443.400 28.600 7.150 21.450 15,89% 821 821 6.570 7,3% 125 4.000 1.770 1.770 14.160 10,5% 150 5.000 2.145 2.145 17.160 12,7% 170 6.000 (Nguồn : Phương án CPH DHI) 11 Vốn điều lệ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ thành lập Công ty : 90.000.000.000 đồng Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần phát hành : 9.000.000 cổ phần Bảng : Cơ cấu vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn cổ đông : STT Đối tượng sở hữu Nhà nước Người lao động Doanh nghiệp mua theo giá ưu đãi Nhà đầu tư chiến lược Nhà đầu tư khác Tổ chức công đoàn mua theo giá ưu đãi Tổng cộng 900.000 9.000.000.000 Tỷ lệ cổ phần/VĐL (%) 10,00% 47.300 473.000.000 0,53% 2.700.000 5.082.700 27.000.000.000 50.827.000.000 30,00% 56,47% 270.000 2.700.000.000 3,00% 9.000.000 90.000.000.000 100,00% Số lượng cổ phần Giá trị cổ phần (theo mệnh giá) (Nguồn : Phương án cổ phần hoá DHI) 17 Nhà Đầu tư Chiến lược Hiện có đơn vị đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược Công ty với tỷ lệ cổ phần sau :  Công ty CP đầu tư Địa ốc Ô tô Phương Trang : 20 % VĐL  Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB) : 10 % VĐL 12 Rủi ro dự kiến 12.1 Rủi ro kinh tế Từ năm 2008, kinh tế Việt Nam bắt đầu rơi vào tình trạng khó khăn chịu ảnh hưởng phần từ khủng hoảng kinh tế giới Do kinh tế Việt Nam chưa thật hội nhập sâu rộng với kinh tế giới, nên ảnh hưởng tác động khủng hoảng lên kinh tế nước không nặng nề nước khác Việt Nam số nước có GDP tăng trưởng dương tháng đầu năm 2009 Bên cạnh mặt tích cực đó, kinh tế có số dấu hiệu tích cực khác số giá tiêu dùng có dấu hiệu tăng nhẹ, thể sức mua kinh tế không bị suy giảm Gói kích thích kinh tế thông qua hỗ trợ lãi suất, theo đánh giá Chính phủ, bắt đầu phát huy tác dụng Nền kinh tế Việt Nam, với số dấu hiệu tích cực cho thấy bắt đầu ấm lên tháng vừa qua, với việc Chính phủ cam kết tiếp tục thực biện pháp mạnh mẽ để sớm thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng, doanh nghiệp hy vọng vào phục hồi vững thời gian tới 12.2 Rủi ro luật pháp Mọi hoạt động kinh doanh Công ty chịu điều chỉnh văn pháp luật hành Luật Doanh nghiệp, Luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Thuế Sự không ổn định hệ thống pháp luật Việt Nam, có pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành xây dựng, bất động sản ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động công ty Ngoài chuyển đổi sang hoạt động theo h ình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh Công ty chịu ảnh h ưởng văn pháp luật luật chứng khoán thị trường chứng khoán Luật văn luật trình hoàn thiện, thay đổi sách xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 18 Việt Nam gia nhập WTO, công ty Việt Nam có th êm hội để mở rộng thị trường nước ngoài, bên cạnh chịu tác độn g hệ thống luật pháp quốc gia khác Sự thiếu đồng hệ thống pháp luật Việt Nam khác biệt hệ thống pháp luật Việt Nam với hệ thống pháp luật quốc gia khác tạo nên rủi ro cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty việc mở rộng địa bàn hoạt động nước 12.3 Rủi ro đặc thù Do đặc điểm trình đầu tư đặc điểm sản xuất xây dựng có nhiều thành phần tham gia, trình thực đầu tư kéo dài chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện tự nhi ên điều kiện môi trường : trình sản xuất phải thực ngo ài trời nên chịu tác động trực tiếp thời tiết Khối lượng công việc xây dựng lớn, thời gian thực dài nên tính chất rủi ro khó lường Nếu không dự báo cách kịp thời có biện pháp phòng tránh rủi ro gây ảnh hưởng lớn đến hiệu đầu tư, tiến độ xây dựng, chất lượng công trình lợi nhuận doanh nghiệp Khủng hoảng kinh tế toàn cầu gây tác động tương đối lớn đến giá hàng hóa nói chung giá số loại vật tư xây dựng nói riêng, điều ảnh hưởng không nhỏ đến kinh phí xây dựng công tr ình, công trình xây lắp thực theo hình thức đấu thầu, biến động tăng giá cuả nguyên vật liệu có ảnh hưởng lớn làm giảm lợi nhuận Công ty Rủi ro toán vốn XDCB, nguồn vốn Ngân sách gây khoản nợ kéo dài làm tăng chi phí tài Nếu doanh nghiệp chủ động định chiến lược kinh doanh, nguồn vốn gặp nhiều khó khăn luân chuyển vốn, ảnh hưởng đến khả toán, l àm giảm hiệu sử dụng vốn kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 12.4 Rủi ro đợt chào bán Đợt chào bán đấu giá gặp rủi ro số index sàn vào thời điểm giảm mạnh, tính khoản Các nhà đầu tư không tích cực quan tâm đến việc đấu giá nhà đầu tư đấu giá trúng có khả bỏ cọc Việc bán đấu giá cổ phần Công ty chịu ảnh hưởng từ tình hình chung thị trường thời điểm bán cổ phần 19 12.5 Rủi ro bất khả kháng Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng, có khả xảy có tác động lớn đến tình hình kinh doanh Công ty, rủi ro hỏa hoạn, thiên tai, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm ngh èo… 13 Phương thức bán toán tiền mua cổ phần : 13.1 Phương thức bán : a Bán cổ phần ưu đãi cho người lao động : Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp l 47.300 cổ phần với tổng mệnh giá l 473.000.000 đồng chiếm 0,53% vốn điều lệ công ty cổ phần Giá bán ưu đãi cho người lao động doanh nghiệp 60% giá đấu thành công bình quân b Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho tổ chức Công đoàn Cổ phần bán theo giá ưu đãi cho tổ chức công đoàn doanh nghiệp 270.000 cổ phần với tổng mệnh giá 2.700.000.000 đồng chiếm 3% vốn điều lệ Giá cổ phần bán cho tổ chức công đo àn doanh nghiệp cổ phần hóa giá bán ưu đãi cho người lao động c Đối với cổ đông chiến lược: Số cổ phần bán cho nhà Đầu tư chiến lược 2.700.000 cổ phần, tương đương mệnh giá 27.000.000.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Giá bán cho nhà Đầu tư chiến lược giá đấu thành công bình quân d Đối với nhà đầu tư mua cổ phần thông qua đấu giá công khai: Tổng số cổ phần đấu giá công khai 5.082.700 cổ phần, tương đương mệnh giá 50.827.000.000 đồng, chiếm 56,47% vốn điều lệ Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư mua cổ phần thông qua đấu giá công khai giá đấu giá thành công nhà đầu tư - Mức giá khởi điểm : 10.000 đồng/cổ phần - Tổ chức thực đấu giá : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 20 13.2 Phương thức toán thời hạn toán : Căn vào thông báo kết đấu giá, nhà đầu tư trúng đấu giá mua cổ phần có trách nhiệm toán tiền mua cổ phần thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết bán cổ phần lần đầu ; Hình thức toán tiền mua cổ phần : toán đồng Việt Nam theo hình thức nộp tiền mặt chuyển khoản cho Đại lý đấu giá (cụ thể theo Quy chế đấu giá) 14 Kế hoạch sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá : Tiền thu từ bán cổ phần để lại doanh nghiệp phần giá trị t ương ứng với số cổ phần phát hành thêm Số tiền lại sau trừ chi phí cổ phần hoá, quản lý, sử dụng theo quy định Nghị định số 109/NĐ -CP ngày 26 tháng 06 năm 2007, Chính phủ Thông tư số 146/2007/TT-BTC, ngày 06 tháng 12 năm 2007, Bộ Tài hướng dẫn thực hịên số vấn đề tài thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 15 Những người chịu trách nhiệm nội dung thông tin doanh nghiệp cổ phần hoá:  Ban Chỉ đạo cổ phần hoá : Ông Nguyễn Điểu - Chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban đạo cổ phần hoá Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  Doanh nghiệp cổ phần hoá : Ông Nguyễn Quang Trung - Chức vụ : Giám đốc Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng Bà Lâm Phụng Tiên - Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 21 Bản công bố thông tin phần Hồ sơ đấu giá bán cổ phần công chúng Công ty Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nhằm mục đích giúp cho nh đầu tư tự đánh giá tài sản, hoạt động kinh doanh, tình hình tài tri ển vọng Công ty tương lai Chúng bảo đảm thông tin v số liệu Bản công bố thông tin trung thực, khách quan, phù hợp với thực tế để nhà đầu tư tham khảo trước đăng ký tham dự đấu giá mua cổ phần GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP ĐÀ NẴNG TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HOÁ ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Giám đốc (Đã ký) (Đã ký) Nguyễn Điểu Nguyễn Quang Trung 22 ... Doanh nghiệp Tên gọi đầy đủ tiếng Việt: CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG Tên gọi tiếng Anh: DANANG HOUSING INVESTMENT DEVELOPMENT COMPAN Y Tên viết tắt : DHI Logo Trụ sở Nẵng Điện thoại Email... giá trị doanh nghiệp Công ty DHI thời điểm 30/04/2009) .8 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp: Danh sách công ty mẹ công ty con: Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh... 11.144.011.028 1.1 Tài sản cố định hữu hình 1.2 Tài sản cố định vô hình 3.579.014.320 1.3 Chi phí XDCB dở dang Các khoản đầu tư tài dài hạn II Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền 6.953.516.587