Trong năm gần đây, ngành xuất cá tra ngành mạnh xuất thủy sản Việt Nam Dù đưa vào xuất chưa tới 20 năm sản phẩm cá tra coi mặt hàng chủ lực, mang lại giá trị xuất cao cókhả cạnh tranh giới Bên cạnh thành tựu đạt việc xuất cá tra cịn gặp nhiều khó khăn như: vụ kiện bán phá giá Hiệp hội cá da trơn Mỹ, có lơ hàng bị EU trả nhiễm kháng sinh hóa chất,… Một nguyên nhân quan trọng khó khăn doanh nghiệp Việt Nam chưa hiểu rõ thị trường xuất khẩu, khơng có chương trình đầu tư sâu vào việc nghiên cứu thị trường, chưa có chiến lược Marketing xuất Do đó, để hoạt động xuất phát triển tốt hạn chế gặp khó khăn cần phải đầu tư tìm hiểu thị trường, phân tích ngun nhân gây ảnh hưởng để có biện pháp hoạt động marketing thích hợp Thị trường Mỹ thị trường nhập cá tra Việt Nam lớn thứ hai giới, đồng thời nơi mà cá tra gặp nhiều rào cản khó khăn Ngồi việc thị trường cá tra Việt Nam không mang tên “ Catfish– cá da trơn” gây khó khăn việc phát triển thương hiệu, nhãn mác sản phẩm hoạt động truyền thơng, sáchvề thuế mặt hàng làm dần lợi cạnh tranh giá cá tra Việt Nam Khó khăn Chính Phủ Mỹ xem xét áp dụng Đạo luật Nông nghiệp (Farm Bill) với mặt hàng cá tra, mà theo việc xuất cá tra Việt Nam bị kiểm tra nghiêm ngặt từ vùng nuôi, môi trường, khâu chế biến xuất Đứng trước khó khăn nêu việc tiến hành nghiên cứu thị trường Mỹ lại trở nên cấp thiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam tận dụng nhân tố thuận lợi để khắc phục khó khăn, tìm hướng đinh định hướng cho hoạt động Marketing xuất thị trường Trên sở lí trên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Phân tích thị trường thủy sản Hoa Kỳ để định hướng cho hoạt động marketing xuất sản phẩm cá tra Việt Nam” nhằm đề xuất số giải pháp marketing thích hợp cho doanh nghiệp Cá tra xuất sang thị trường Mỹ 1 Vấn đề nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất cá tra Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ nhân tố thị trường tác động tới hoạt động marketing xuất sản phẩm cá tra Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình xuất cá tra Việt Nam sang thị trường Mỹ đồng thời đánh giá lợi cạnh tranh sản phẩm cá tra Phân tích nhân tố thị trường Mỹ ảnh hưởng tới hoạt động marketing xuất Đánh giá nhân tố thuận lợi khó khăn tương lai.Từ đó, đưa giải pháp cụ thể nhằm định hướng cho hoạt động marketing làm gia tăng giá trị hiệu xuất cá tra Việt Namtrên thị trường Mỹ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động xuất cá tra Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ nhân tố thị trường tác động tới hoạt động xuất cá tra 4.1 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu thứ cấp: Các thông tin, liệu liên quan đến thị trường Mỹ, kết xuất cá tra Việt Nam năm gần vào thị trường thông tin định hướng cho năm Các số liệu liên quan đên trình trình phân tích thu thập chủ yếu báo cáo xuất nhập tổng cục Hải Quan Việt Nam, Báo cáo xuất thủy sản Hiệp hội xuất cá tra Việt Nam cung cấp, tạp chí thủy sản, tin tuần thương mại thủy sản, tin VASEP news, từ nguồn internet, sách ảnh VASPE 15 năm,… đồng thời, thông qua việc ghi nhận báo cáo tình hình kinh doanh doanh nghiệp xuất cá tra lớn cung cấp 4.2 Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh đối chiếu chi tiết kết sở đánh giá vấn đề nêu nhằm xác định nguyên nhân tìm giải pháp tối ưu Phương pháp số tuyệt đối số tương đối thống kê Phương pháp đồ thị biệu đồ phân tích mối quan hệ, mức độ biến động ảnh hưởng nhân tố phân tích I THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Mô tả sản phẩm cá tra 1.1 Tổng quan cá tra Cá tra - Shutchi catfish, Có tên khoa học : Pangasius hypophthalmus, thuộc cá nheo: Siluriformes Cá tra (theo Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất Khoa học Xã hội, 1977) loài cá nước ngọt, có thân dẹp, da trơn, có râu ngắn, giống cá trê khơng ngạnh Trên giới lồi họ Cá tra tìm thấy vùng nước nước lợ dọc miền nam châu Á từ Pakistan tới Borneo Tại khu vực Đông Nam Á, cá tra sống tự nhiên dịng sơng Mê kong chảy qua nước Thái Lan, Campuchia, Việt Nam số sơng lớn phía nam Cá tra có tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh vùng nước lợ có nồng độ muối từ 10-14% Biên độ nhiệt phát triển cá khoảng 15-39 độ C, dễ chết nhiệt độ thấp ≤15°C Cá có tập tính ăn tạp thiên động vật, có khả thích nghi với nhiều loại thức ăn, kể thức ăn bắt buộc mùn, bã hữu cơ, động vật đáy ao nuôi Trong điều kiện nuôi vỗ tốt cá tra phát triển tốt sinh sản từ 100.000 – 200.000 trứng / kỳ vào đầu tháng dương lịch Cá tra nuôi trồng chủ yếu khu vực Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL)của nước ta nơi có nhiều điều kiện nitrồng thuận lợi Người nuôi cáđã dựa vào đặc điểm sinh học, tập tính, điều kiện sinh trưởng, sinh sản, ,… cá tra để tiến hành nuôi với quy mô lớn theo hình thức thâm canh mang lại giá trị kinh tế cao, phục vụ nhu cầu nước xuất 1.2 Nuôi trồng sản xuất cá tra 1.2.1 Tình hình ni trồng Việt Nam Ngành nuôi cá tra Việt Nam liên tục phát triển, tăng nhanh diện tích ni trồng,năng suất, chất lượng sản lượng thu hoạch mang lại nguồn lợi kinh tế xuất cao Bởi vậy, ngành nuôi cá tra trở thành ngành kinh tế trọng điểm nhiều tỉnh ĐBSCL Biểu đồ 1: Các tỉnh nuôi cá lớn ĐBSCL Theo Tổng cục thủy sản chi cục thủy sản tỉnh khu vực ĐBSCL, năm 2013, diện tích ni cá tra 5.556 (bằng 93% so với năm 2012), diện tích thu hoạch 4.168 (đạt 91% so với năm 2012), sản lượng 1.131 nghìn (đạt 88% năm 2012), với suất đạt khoảng 270 tấn/ha (năm 2012 đạt 280 tấn/ha) Trong đó, diện tích ni chưa thu hoạch vào khoảng 1.400 ha, tương đương với sản lượng ước đạt khoảng 350 nghìn Cuối năm 2013, diện tích ni suy giảm nhiều nguyên nhân: thời tiết lạnh, người nuôi suy kiệt vốn, tâm lí lo ngại khó khăn lớn thị trường nhập cá tra giới… Cơ sở số liệu cho thấy, sản lượng cá giảm vào năm 2014.So với kỳ năm 2013, sản lượng cá tra tháng hụt tới 30% Nhiều chuyên gia dự báo năm 2014, sụt giảm 50%, tương đương khoảng 700.000 cá so với 1,4 triệu năm 2013 Tình hình thiếu hụt nguyên liệu cá tra Việt Nam – nước xuất cá tra lớn giới trở nên căng thẳng có ảnh hưởng lớn tới nguồn cung cá tra đáp ứng nhu cầu giới 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới nuôi trồng cá tra Việt Nam 1.2.2.1 Điều kiện tự nhiên • Thuận lợi ĐBSCL có hệ thống sơng ngịi chằng chịt, hai dịng sơng Tiền sơng Hậu chảy qua với chiều dài sông khoảng 220km Lưu lượng nước dồi dào, người ni đặt -3 hàng bè nối từ bờ lịng sơng (khoảng 50m) Điều kiện thủy văn, điều kiện sinh thái chất lượng nước sông thuận lợi cho hoạt động nuôi cá tra ao thâm canh ven sông, cồn • Khó khăn Biến đổi khí hậu tồn cầu ảnh hưởng tới ĐBSCL khiến khí hậu thay đổi, thời tiết lạnh làm giảm tỷ lệ sống cá Thiên tai với cường độ mức độ gia tăng, khó dự đốn sảy làm nhiều hộ ni cá trắng sau lần bão lũ, triều cường,… Việc ni cá tra theo hình thức thâm canh ạt không ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà nỗi lo cho hiệu sản xuất chất lượng sản phẩm cá tra xuất Theo số liệu điều tra khoa Thủy sản- Đại học Cần Thơ, ao ni có diện tích 1ha có tới 25%lượng thức ăn bị thải loại dạng dư thừa thối rữa lắng đọng đáy ao Cùng với hóa chất vệ sinh cải tạo ao ni, vật tư chuyên dụng vôi bột, chế phẩm sinh hóa học, thuốc kháng sinh, chất kích thích tăng trưởng Các nguồn chất thải chưa xử lý triệt đểvà thải trực tiếp môi trường gây biến đổi chất lượng nước sơng rạch.Tình hình ô nhiễm môi trường nước nuôi cá tra mức nguy hiểm, đáng báo động Mới đây, Mỹ nghiên cứu áp dụng luật nông sản với cá tra Việt Nam Theo Luật này, việc quản lý nhập cá tra giám sát gắt gao từ vùng nuôi, mật độ, môi trường an sinh xã hội nước xuất tương đương với nước nhập Mỹ Vấn đề khiến nhà quản lí chức năng, doanh nghiệp hộ ni cá lo ngại Nhiều giải pháp nhanh chóng đẩy mạnh thực để góp phần cải thiện mơi trường nuôi cá giúp cá tra vượt qua rào cản khó khăn thị trường Mỹ, tạo lợi cạnh tranh bền vững cho thương hiệu cá tra Việt Nam so với quốc gia khác 1.2.2.2 Điều kiện kinh tế xã hội • Nguồn nhân cơng Tại ĐBSCL có nguồn lao động dồi dào, cần cù, chăm chỉ, giàu kinh nghiệm lâu năm nuôi trồng thủy hải sản điều kiện thuận lợi lớn để phát triển nghề nuôi cá tra Người nuôi cá tiếp cận với khoa học công nghệ sản xuất làm tăng sản lượng chất lượng cá, giảm thiểu chi phí sản xuất Mối liên kết nhà: nhà nuôi cá, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, Nhà nước quản lí ngày chặt chẽ giúp phát triển bền vững ngành nuôi cá tra.Nghề nuôi cá tra tạo công ăn việc làm cho 16 ngàn lao động ĐBSCL giúp cải thiện vấn đề an sinh xã hội, tăng thu nhập bình quân nâng cao đời sống người dân • Nguồn vốn đầu tư Trước tình hình căng thẳng nguyên liệu cá chế biến, doanh nghiệp chế biến xuất cá tra phải huy động vốn từ nhiều nguồn để đầu tư sản xuất.Hai kênh huy động vốn doanh nghiệp từ thị trường chứng khoán vay ngân hàng.Tuy nhiên, hai kênh huy động gặp nhiều khó khăn Các hộ gia đình ni cá tra huy động vốn cá nhân vay ngân hàng Hiện nay, vấn đề chiếm dụng vốn cách hợp đồng thỏa thuận toán 2030% số tiền sau bắt cá toán hết sau tháng công ty thu mua, chế biến thủy sản khiến nhiều hộ gia đình gặp khó khăn Trên thực tế, sau 5-6 tháng, người dân nhận tiền, không may gặp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dân bị trắng Hậu người nuôi vừa cạn vốn, vừa mắc nợ ngân hàng, khơng thể đầu tư ni cá tra.Đứng trước tình hình quan chức cần có biện pháp thiết thực để giải vấn đề khó khăn cho người dân 1.2.2.3 Nguồn thức ăn • Thuận lợi Tại khu vực tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười, đất đai màu mỡ, thích hợp cho canh tác loại nông sản nguồn cung cấp nguyên liệu nông sản chủ yếu để chế biến thức ăn cơng nghiệp cho cá.Vào cuối mùa gió Tây - Nam hàng năm (sau đỉnh lũ) nước sông Cửu Long mang nguồn lợi cá tự nhiên dồi số lượng lẫn chủng loại,cùng với loại cá tạp đánh bắt từ biển Rạch Giá chuyển đến khu vực nuôi bè với đoạn đường ngắn thường xuyên Điều kiện giao thông thủy thuận tiện giúp cho việc vận chuyển nguyên vật liệu chế biến thức ăn cho cá dễ dàng kịp thời • Khó khăn Hiện nay, giá bán cá khơng ổn định mà giá thức ăn liên tục tăng Trong tháng đầu năm 2013, giá thức ăn cho cá lần tăng giá với mức tăng tổng cộng từ 800-1000đồng/ kg Theo tính tốn người ni cá chi phí thức ăn thường chiếm 70-80% giá thành sản xuất,nếu tính bình qn tháng thả nuôi, cá đạt trọng lượng ~1kg/con, người chăn nuôi phải đầu tư 23.000 – 24.000 đồng/kg Giá thức ăn tăng cao nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí sản xuất, giá thành cá tra nguyên liệu khiến nhiều người nuôi cá phải bỏ nghề không chịu áp lực tăng giá 1.2.2.4 Kĩ thuật nuôi trồng Hiện nay, cá giống cá tra gần chủ động từ nguồn cá sinh sản nhân tạo, có điều kiện để lựa chọn, kiểm tra đáp ứng yêu cầu, chất lượng cá giống Quy trình nuôi cá tra doanh nghiệp người nuôi áp dụng có hai giai đoạn: ni cá giống nuôi cá thịt Cá ươm sau - tháng đạt chiều dài 10 – 12cm (14 –15g/con) chuyên sang ao nuôi thương phẩmtừ 6-8 tháng, đạt trọng lượng xấp xỉ 1kg thu hoạch Ni cá bè hình thức ni cơng nghiệp, chủ động có tính tập trung, cần nguồn thức ăn, nguồn giống lớn Trong q trình ni trồng cá cần tn thủ nghiêm ngặt quy định ASC, GLOBAL G.A.P, …Phần lớn công ty xuất cá tra xây dựng vùng ni cá ngun liệu áp dụng quy trình khép kín, khoa học kĩ thuật vào sản xuất đảm bảo chất lượng sản lượng cá tra chủ động chế biến 1.2.3 Sản xuất chế biến cá tra xuất Quy trình chế biến cá tra xuất thiết kế dựa hệ thống tiêu chuẩn HACCP, áp dụng doanh nghiệp xuất cá tra sau: Sơ đồ 1: Quy trình chế biến cá tra xuất Tất nhà máy doanh nghiệp xuất cá tra phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn chất lượng : GLOBAL GAP, HACCP, BRC, IFS, GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HALAL, ISO/IEC 17025:2005, ASC, BAP, VietGAP sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đủ điều kiện nhập vào thị trường khó tính Hoa Kỳ, EU,… 1.3 Cá tra thành phẩm xuất 1.3.1 Phân loại Bảng 1: Danh mục sản phẩm cá tra xuất chủ yếu Việt Nam (Nguồn: VASEP) T t Loại Thơng tin Hình ảnh Cá tra Fillet Mô tả: bỏ da, bỏ xương, bỏ thịt đỏ, bỏ định hình mỡ, bỏ bụng hồn tồn Màu sắc: Trắng, hồng nhạt, vàng nhạt Kích cỡ (gram/miếng fillet): 120/170, 170/220, 220/up, 300/up…600gr Bao gói: IQF kg/PE x 10/carton Cá tra Fillet Mơ tả: bỏ xương, bỏ da, cịn thịt đỏ, cịn định hình mỡ, cịn bụng khơng hồn Kích cỡ (gram/miếng fillet): 120/170, tồn 170/220, 220/up, 300/up…600gr Bao gói: IQF kg/PE x 10/carton Cá tra Fillet Mơ tả: bỏ xương, bỏ da, cịn thịt đỏ, cịn bán định mỡ, bỏ bụng hình Kích cỡ (gram/miếng fillet): 120/170, 170/220, 220/up, 300/up…600gr Bao gói: IQF kg/PE x 10/carton Cá tra cắt miếng Mô tả: bỏ da, bỏ xương, bỏ thịt đỏ, bỏ mỡ, bỏ bụng Kích cỡ (gram/miếng): 30, 40 gram … Bao gói: IQF kg/PE x 10/carton Cá tra cắt khúc Mô tả: cịn da, cịn xương Kích cỡ (độ dày khúc): 2.5 – cm Bao gói: IQF kg/PE x 10/carton (hoặc theo yêu cầu) Cá tra nguyên Mơ tả: cịn da, cịn xương, bỏ đầu, bỏ ruột, bỏ Kích cỡ: 800 -1.000 gram Bao gói: IQF kg/PE x 2/carton 1.3.2 Lợi ích sản phẩm cá tra cho khách hàng Cá tra có thịt trắng, hương vị sau nấu thơm ngon, chế biến thành nhiều ăn ưa thích Thịt cá bổ dưỡng khơng có cholesterol, chứa nhiều các axít béo khơng no thiết yếu cho thể MUFA, PUFA Omega EPA, DHA Sản phẩm cá tra xuất kiểm tra nghiêm ngặt an tồn vệ sinh thực phẩm, khơng chứa vi sinh kháng sinh hóa chất độc hại Bảng Thành phần dinh dưỡng ( 170g/con) cá tra pangasius hypophthalmus Calo 124,52 cal Calo từ chất béo 30,84 cal Tổng lượng chất béo 3,42g Chất béo bảo hòa 1,64g Na 70,6mg Protein 23,42g Do vậy, dùng cá tra thường xuyên bữa ăn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như: giảm bệnh liên quan đến tim mạch, tốt cho não, bổ mắt, ngăn ngừa ung thư, da khỏe đẹp, giảm lo âu ưu phiền, giảm đau viêm sưng, … Những lợi ích sức khỏe cá tra mang lại khiến hàng triệu triệu người tiêu dùng ưa chuộng sánh ngang hàng với loài cá thịt trắng mà người Châu Âu Mỹ hay ăn cá Headock, cá Pollack, cá Tilapia Cá tra xếp 10 loại thủy sản yêu thích Mỹ Đồng thời, sản phẩm cá tra đơng lạnh đa dạng cách thức chế biến đóng gói xuất thuận tiện, dễ sử dụng, an tồn cho người tiêu dùng chế biến ăn thơm ngon bổ dưỡng cho gia đình Thực trạng xuất cá tra Việt Nam thị trường Mỹ Theo Hiệp hội Chế biến xuất thủy sản cá tra Việt Nam có mặt 137 quốc gia vùng lãnh thổ giới Thị trường nhập gồm: EU, Mỹ, ASEAN, Mexico, Brazil, Trung Quốc Hong Kong, Arập Xêut, Colombia Mỹ thị trường nhập cá tra Việt Nam lớn thứ giới (chiếm 21%) sau thị trường EU (khoảng 24%) Giá trị xuất thị trường Mỹ liên tục tăng năm gần Khẳng định Mỹ thị trường tiềm cho sản phẩm cá tra Việt Nam 2.1 Sản lượng xuất Năm 2013, Mỹ nhập 224,594 triệu pao cá tra, tăng 5% so với năm 2012 Trong nhập từ Việt Nam 224,515 triệu pao từ Trung Quốc 78,8 nghìn pao Các nhà cung cấp khác từ Indonesia, Thái Lan, Campuchia khơng có sản phẩm cá tra XK sang thị trường này.Việt Nam nước đứng đầu thị trường Hoa Kỳ sản lượng xuất cá tra, có lợi áp đảo so với quốc gia khác, đảm bảo nguồn cung ứng ổn định Đây lợi to lớn để cá tra chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ Biểu đồ 2: tình hình nhập cá tra Việt Nam thị trường năm 2013 Bảng 3: Nhập cá tra/cá da trơn philê đông lạnh vào Mỹ( đơn vị: pao) Xuất xứ 2013 2012 Tăng, giảm (%) Việt Nam 224.515.472 213.021.682 +5,4 Thái Lan 118.890 Trung Quốc 78.872 576.071 -86,3 Cămpuchia 106.665 Khác 32.655 Tổng 224.594.344 213.855.963 +5,0 2.2 Giá Bảng 4: Giá cá tra thị trường Mỹ tháng 2/ 2014 Loại Giá Cá tra philê đông lạnh cỡ từ - oz đến - 11 oz 1,65 – 1,75 USD/pao Cá da trơn từ Trung Quốc 2,50 – 2,60 USD/pao Cá da trơn nội địa nguyên lột da 2,75 – 2,95 USD/pao Cá philê nội địa Mỹ 3,80 – 4,00 USD/pao Các sản phẩm giá trị gia tăng 1,65 – 4,15 USD/pao Cá bao bột 3,95 – 4,15 USD/pao cá cắt khoanh 2,75 – 2,85 USD/pao cá cắt quân cờ 1,65 – 1,75 USD/pao Giá cá tra Việt Nam nhìn chung thấp giá cá Trung Quốc giá cá da trơn nội địa Mỹ Các nhà nhập Mỹ ưu tiên nhập cá tra xuất xứ từ Việt Nam nguồn cung ổn định giá cá hợp lí Lợi chi phí thấp sản xuất quy mơ lớn, có nhiều điều kiện thuận lợi sở để doanh nghiệp cá tra Việt Nam 10 công ty, doanh nghiệp lớn đầu tư cho hoạt động này, nguồn thông tin thu hồn tồn bảo mật, khơng có liên kết, chia sẻ thông tin marketing Do vậy, hoạt động marketing cho sản phẩm cá tra Việt Nam thị trường quốc tế chưa có thống nhất, chuyên nghiệp Vai trò Hiệp hội cá tra Việt Nam thấy rõ vấn đề này, VASEP nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời đại diện cho tiếng nói chung doanh nghiệp xuất cá tra vấn đề quốc tế Tuy nhiên, việc hoạt động VASEP hạn chế nên đòi hỏi doanh nghiệp tự lực nghiên cứu tìm hướng phù hợp cho Xét khía cạnh ngành cá tra Việt Nam, doanh nghiệp chưa có mối liên kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ thị trường quốc tế mà đấu đá lẫn Do vậy, sức cạnh tranh thị trường quốc tế không mạnh Mặt khác, doanh nghiệp xây dựng vùng nuôi trồng cá tra thương phẩm đáp ứng 30%-40% cơng xuất nhà máy, cịn lại phụ thuộc vào hộ dân nuôi cá Mối liên kết người ni doanh nghiệp cịn lỏng lẻo, đặc biệt tình trạng chiếm dụng vốn người dân số công ty thu mua chế biến thủy hải sản gây lòng tin người dân doanh nghiệp Chia sẻ quyền lợi cách minh bạch sòng phẳng sở để tạo dựng trì mối quan hệ liên kết bền chặt người nuôi, doanh nghiệp chế biến thành phần khác chuỗi sản xuất cá tra Tóm lại, điểm yếu kếm doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam nằm vấn đề quản lí doanh nghiệp, chưa có đầu tư cho nghiên cứu thị trường, phát triển hoạt động marketing Và chưa có hài hịa lợi ích bên mối liên kết chuỗi sản xuất cá tra nên không chặt chẽ Các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức thị trường quốc tế Những điểm yếu cần nhanh chóng khắc phục để giúp doanh nghiệp vượt qua rào cản thị trường, phát triển bền vững tương lai II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÁ TRA HOA KỲ Tổng quan thị trường Mỹ Hoa Kỳ nước cộng hòa lập hiến liên bang gồm 50 tiểu bang đặc khu liên bang Với 3,79 triệu dặm vuông (9,83 triệu km²) 316 triệu dân (năm 2012), Mỹ quốc gia đa dạng chủng tộc, lớn hạng ba tổng diện tích hạng ba dân số giới Thu nhập bình quân người dân Mỹ cao, người thu nhập 20.000USD/ năm sức mua lớn Rõ ràng thị trường thủy sản tiềm lớn giới, với nhu cầu sử dụng sản phẩm thủy hải sản đa dạng phong phú Theo số liệu Công ty Nghiên cứu thị trường Mintel, năm 2011, tổng doanh số bán lẻ thị trường cá thủy sản Hoa Kỳ đạt 15,8 tỷ USD Mức tiêu thụ thủy sản hàng năm Mỹ khoảng tỷ pound Công ty đưa nghiên cứu đáng tin cậy đặc điểm nhóm khách hàng mục tiêu cho sản phẩm cá tra đông lạnh 15 hộ gia đình Mỹ Các hộ có từ 2-4 người có xu hướng tiêu dùng nhiều cá hải sản hộ gia đình có từ người trở lên Những hộ gia đình thu nhập thấp (Dưới 10,000 USD/năm), thường hộ gia đình có nhiều con, có năm thành viên trở lên tiêu thụ khối lượng cá hải sản Do vậy, thị trường nòng cốt sản phẩm cá tra Việt Nam Các hộ gia đình có từ đến người người độc thân; có mức thu nhập bình quân hàng năm từ 20.000USD đến 60.000USD Hàng năm, Mỹ nhập 200 triệu pound cá tra chưa đủ đáp ứng nhu cầu thị trường Cá tra nằm danh sách 10 loài thủy sản tiêu thụ nhiều thị trường Mỹ năm 2012 Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) công bố Theo đó, cá tra đứng thứ bảng xếp hạng với mức tiêu thụ trung bình 0,726 pao/người Tiêu thụ bình qn cá da trơn ni Mỹ thấp khoảng 0,5 pound/người vị trị thứ năm 2012 Cơ sở cho thấy, nhu cầu cá tra thị trường Hoa Kỳ cao, quy mô thị trường lớn giàu tiềm với tốc độ tăng trưởng nhanh Sự ưa chuộng sản phẩm cá tra bổ dưỡng, giá hợp lí thói quen tiêu dùng người dân tăng lên dần thay cá da trơn nội địa đắt đỏ Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1 Mơi trường trị Hoa Kỳ hay Mỹ (tên thức: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ) nước cộng hồ liên bang thực chế độ trị tam quyền phân lập chủ yếu hai Đảng Dân chủ Đảng Cộng hịa kiểm sốt Hai Đảng có nhiều quan điểm đối lập mong muốn trái ngược Do vậy, khó có thống hồn tồn đảng phái trị quốc hộ Mỹ trước vấn đề đối nội, đối ngoại đất nước Năm 2013, Chính phủ Mỹ đóng cửa 16 ngày khiến kinh tế bị thiệt hại đến 12 tỷ USD hàng trăm nghìn người việc làm Sự bất ổn định trị Mỹ khơng ảnh hưởng đến tình hình kinh tế nước mà tác động mạnh đến hoạt động xuất nhập quốc gia khác vào Mỹ Theo Ông Trương Đình Hịe, Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho rằng: Việc phủ Mỹ đóng cửa chưa ảnh hưởng đến hoạt động xuất thủy sản Việt Nam vào Mỹ Tuy vậy, năm 2014, có đợt đối đầu khác đảng phủ Mỹ Trong lĩnh vực thương mại quốc tế: công ty Hoa Kỳ đặc biệt quan tâm đến vòng đàm phán thương mại đa biên song phương Hoa Kỳ Việt Nam Họ thường xuyên vận động gây sức ép với Quốc hội Chính quyền liên bang để kết đàm phán có lợi cho hoạt động kinh doanh Ví như: vấn đề thuế bán phá giá cá tra Việt Nam, nhà sản xuất cá da trơn nội địa Hoa Kỳ liên tục gây sức ép với Quốc hội Chính quyền địi áp 16 đặt thếu bán phá giá với cá tra Việt Nam Ngược lại, nhà nhập bán lẻ Hoa Kỳ lại tích cực vận động phủ Hoa Kỳ không áp dụng thuế chốngbbán phá giá với cá tra Việt Nam Nhiều cơng ty thuộc hai phía cử đại diện vào Việt Nam đến Washington DC để vận động trình đàm phán nhằm giành thuận lợi tối đa Có thể thấy, lĩnh vực thương mại quốc tế, việc cơng ty có khả tác động khơng nhỏ tới sách, luật Chính phủ Mỹ Việc dung hịa lợi ích bên khó khăn, nên khơng có thống hoàn toàn Đối với vấn đề tranh chấp Mỹ, Các doanh nghiệp cá tra VASEP cần tranh thủ đồng tình cơng ty Mỹ ủng hộ quốc tế để tạo lợi cho Nhìn chung, mơi trường trị Mỹ có tác động lớn tới hoạt động xuất cá tra Việt Nam Từng biến động trị nhỏ có liên quan có ảnh hưởng đáng ngại Đặc biệt, Chính phủ Mỹ với quan điểm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ mà thực chất bảo hộ ngành cá da trơn nước gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam Do vậy, hoạt động xuất cá tra cần phải có theo dõi, đánh giá sát để hạn chế ảnh hưởng từ trị Mỹ đến xuất Việt Nam 2.2 Môi trường kinh tế 2.2.1 Tình hình kinh tế Hoa Kỳ kinh tế lớn mạnh giới, tác động tới kinh tế giới qua động thái thị trường sách thương mại, đầu tư; sách Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), sách thuế chi tiêu công, thị trường nhà ở, thị trường tài chính, thị trường cổ phiếu, thị trường lao động Nền kinh tế Mỹ có nhiều tín hiệu tích cực, với tốc độ tăng GDP đạt 3,6% quý III/2013, tỷ lệ thất nghiệp 7,2%, niềm tin người tiêu dùng giới doanh nghiệp cải thiện đáng kể giúp GDP Mỹ tăng 1,7% năm 2013 Tỷ lệ lạm phát dần ổn định Những dấu hiệu khả quan kinh tế có tác động tới tâm lí tiêu dùng người dân Mỹ mở hội cho việc phát triển xuất thủy sản Việt Nam 2.2.2 Tỷ giá hối đoái 1USD = 21,120 VNĐ ( ngày 24/3/2014) Thị trường ngoại hối tỷ giá hối đoái từ đầu năm đến ổn định.Tỷ giá ảnh hưởng lớn đến thu nhập doanh nghiệp xuất cá tra Do nguyên liệu đầu vào chủ yếu thu mua Việt Nam Đồng, doanh thu ngoại tệ Nếu tỷ giá hối đối có xu hướng tăng doanh nghiệp có lợi việc chuyển đổi doanh thu sang Việt Nam đồng, kim ngạch xuất tăng ngược lại tỷ giá giảm doanh nghiệp bị thiệt hại Xu hướng tỷ giá tăng việc nới lỏng thêm biên độ giao động tỷ giá lợi cho ngành xuất nói chung ngành cá tra nói riêng 17 2.2.3 Sức mua: GDP bình qn theo đầu người 47.084 USD (năm 2013) Mặc dù kinh tế Mỹ có nhiều dấu hiệu phục hồi sau khủng hoảng nhiều người Mỹ chưa nhận lợi ích từ lên đó, đặc biệt người thất nghiệp dài hạn Tăng trưởng tiền lương hạn chế lãi suất vay chấp cao ảnh hưởng đến phận dân cư khác Do vậy, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu Trung bình người dân Mỹ chi tiều 117 USD cho mặt hàng cá thủy sản Tuy vậy, mức chi tiêu tương đối cao cho mặt hàng 2.2.4 Các tổ chức kinh tế có ảnh hưởng Mạng lưới bán buôn: Các công ty kinh doanh thủy sản hàng đầu Hoa Kỳ nhập thủy sản từ nước ngồi sau cung cấp cho hệ thống mạng lưới bán lẻ Các công ty quan tâm đến hoạt động nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng, thường xuyên nắm bắt tình hình biến động nhà xuất thủy sản giới để đảm bảo nguồn cung cấp hàng thủy sản ổn định, đa dạng nhằm cung cấp cho đối tượng khách hàng khác thị trường Mạng lưới bán lẻ:Các công ty bán lẻ độc lập, hệ thống siêu thị - đại siêu thị nhà hàng Hệ thống bán lẻ rộng khắp, phát triển chiếm đến 50% giá trị tiêu thụ thủy sản giúp sản phẩm cá tra phân phối rộng khắp nước Mỹ Hiện Hoa Kỳ đứng thứ 26 giới lĩnh vực cảng biển thương mại với 418 cảng chiếm nhiều cảng container với 87 cảng Hệ thống cảng biển Mỹ phát triển với công nghệ kỹ thuật đại bậc giới tạo nhiều thuận lợi cho vận chuyển sản phẩm cá tra xuất từ Việt Nam qua đường biển Ngồi ra, ngành giao thơng vận tải, tín dụng, bảo hiểm,… Mỹ phát triển tạo điều kiện thuận lợi dòng chảy kênh phân phối sản phẩm cá tra thị trường Hệ thống kênh phân phối hàng thủy sản Hoa Kỳ hệ thống giao thơng đường thủy, hình thành tổ chức chặt chẽ mang tính chun mơn hóa cao điều kiện thuận lợi để sản phẩm cá tra tiếp cận đến đông đảo người tiêu dùng Cùng với phát triển ngành kinh tế bổ trợ giúp hoạt động toán, vận chuyển, liên lạc, … quốc gia thuận tiện dễ dàng 2.3 Mơi trường văn hóa- xã hội 2.3.1 Nhân học: Theo Số liệu công bố ngày 28/12/2012 Cục Điều tra dân số Mỹ cho biết dân số Mỹ dự báo đến ngày 1/1/2013 315.091.138 người, tăng 2.272.462 người, tương đương 0,73% so với kết điều tra công bố hồi tháng 4/2010 Số lượng hộ gia đình Mỹ tăng lần từ 35 triệu năm 1940 lên 117 triệu năm 2010 Cùng với tăng trưởng số lượng chuyển đổi dần cấu trúc hộ gia đình Năm 1940, phần lớn (90%) số hộ gia đình có hai người trở lên, tỷ lệ giảm xuống 66% vào năm 2010 18 Xu hướng thay đổi cấu hộ gia đình Mỹ dần làm thu hẹp quy mô thị trường tiêu thụ cá hải sản dài hạn Với giáo dục phát triển tồn diện, trình độ dân trí cao khắt khe vấn đề an toàn thực phẩm tiêu dùng Có thể thấy thị trường Hoa kỳ ln thị trường quy mô tiềm mà doanh nghiệp hướng tới cần phải vượt qua khó tính người tiêu dùng 2.3.2 Thói quen tiêu dùng thực phẩm: Người Mỹ nói chung thoải mái chi tiêu, họ dành trung bình 81,2% thu nhập sau thuế cho chi tiêu thực phẩm,nhà chi phí khác (theo ConvergEx Group, New York) Thu nhập người dân Mỹ cao đồng tạo nhu cầu lớn sản phẩm tác động tới chế độ ăn uống Người Mỹ có chế độ ăn uống đa dạng thực phẩm tiêu dùng hàng ngày nhiều so với hầu hết dân số giới, họ thường ăn nhiều thịt hải sản Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ chi tiêu hộ gia đình Mỹ cho thịt bò vào khoảng 217USD khoảng 117USD cho cá hải sản khác Thống kê cho biết 97% người dân Mỹ có thói quen tiêu thụ sản phẩm hải sản nhà Do vậy, sản phẩm đóng gói tiện dụng chế biến gia đình với khối lượng nhiều người ưu chuộng Thời gian gần đây, người dân Mỹ có xu hướng ăn thủy sản nhà thủy sản khó chế biến thịt Bên cạnh đó, việc cắt giảm chi tiêu khiến họ mua nhiều thịt lợn thịt gà Tuy nhiên, việc tiêu thụ thủy sản có xu hướng tăng ổn định Người tiêu dùng Mỹ chủ yếu mua thủy sản, cá tra cửa hàng, siêu thị, nơi họ tin tưởng chất lượng điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Mạng lưới bán lẻ phát triển mang lại tiện dụng cho người dân việc mua sắm thực phẩm 2.3.3 Các giá trị văn hóa khác Văn hóa Mỹ phong phú đặc sắc, thành phần xã hội đa dạng, có nhiều cộng đồng riêng biệt có nguồn gốc nhập cư Nét tiêu biểu văn hóa Mỹ tìm thấy đa số người dân chủ nghĩa thực dụng: coi trọng xác, cách làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, khoa học, quý trọng thời gian Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam hợp tác 19 với đối tác Mỹ cần trọng đến tác phong làm việc, yếu tố thời gian, chặt chẽ, chi tiết hợp đồng,… góp phần thúc đẩy hoạt động đàm phán 2.4 Môi trường công nghệ Trên giới Mỹ quốc gia đầu khoa học kỹ thuật Sau Thế chiến thứ hai, với 5% dân số giới, nước Mỹ gần chiếm vị trí thứ ba nghiên cứu khoa học kỹ thuật, với 40% nghiên cứu 35% tạp chí nghiên cứu khoa học kỹ thuật xuất Nhiều công ty công nghệ cao hàng đầu giới Mỹ Sự phát triển tiến khoa học cơng nghệ góp sức khơng nhỏ cho việc phát triển nuôi trồng cá da trơn Mỹ Quy trình kĩ thuật ni cá da trơn Mỹ tiêu chuẩn hóa chun mơn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo chất lượng cá thành phẩm bảo vệ môi trường bền vững Bên cạnh đó, cơng nghệ tiên tiến giúp bảo quản sản phẩm đông lạnh cá tra tốt giúp sản phẩm tươi ngon tới tay người tiêu dùng Nhờ tiến khoa học kĩ thuật nuôi trồng cá da trơn bảo quan,… góp phần phát triển tiêu thụ sản phẩm cá tra Mỹ đồng thời tạo nên sức mạng cạnh tranh cá da trơn nội địa với cá tra Việt Nam thị trường 2.5 Môi trường tự nhiên Cá da trơn Mỹ nuôi trồng chủ yếu vùng Đông Bắc Mỹ (bang Alabama- coi trung tâm nuôi cá da trơn) nơi có khí hậu ơn hịa thích hợp Người dân Mỹ nuôi cá ao nông nước giếng khoan theo quy mô công nghiệp lớn So sánh điều kiện tự nhiên nuôi trồng cá tra Mỹ Việt Nam cho thấy nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi đáng kể như: lưu lượng nước sông tự nhiên dồi dào, ao nuôi sâu phù hợp với điều kiện sinh trưởng cá, thời tiết, nhiệt độ biến động ngưỡng phát triển tốt cá,… Thời gian gần tình hình thời tiết lạnh bờ Đông nước Mỹ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ni trồng ngành cá da trơn khu vực Ước tính, người ni trồng cá nheo Mỹ bị thiệt hại khoảng 30% sản lượng ảnh hưởng thời tiết Giá trị kinh tế mang lại sụt giảm khiến nhiều nông dân Mỹ chuyển hướng sản xuất, bỏ nghề ni cá Ngồi ra, Mỹ có đường bờ biển trải dài 22.680 km, thuận lợi cho việc buôn bán vận chuyển thủy hải sản Môi trường tự nhiên ưu cho Hoa Kỳ điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi trồng cá da trơn Sự khác biệt tự nhiên Việt Nam Mỹ dẫn tới nhiều khác biệt quy trình, kĩ thuật ni cá Việc tận dụng tốt điều kiện thuận lợi từ thiên nhiên giúp ngành nuôi trồng cá da trơn cá hai quốc gia phát triển 20 2.6 Môi trường luật pháp 2.6.1 Hệ thống luật chung Hoa Kỳ có hệ thống luật pháp chặt chẽ, chi tiết phức tạp hàng đầu giới bao gồm hệ thống luật Liên bang luật bang Mỗi bang có hệ thống hiến pháp pháp luật riêng không trái với Hiến pháp Liên bang Hoạt động xuất sang thị trường Mỹ kiểm soát luật thuế suất, buôn bán, hiệp định buôn bán luật cạnh tranh Cơ quan kiểm soát:Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), việc nhập thủy sản vào Hoa Kỳ phải tuân thủ theo quản lý Tổ chức Dịch vụ Nghề cá biển Quốc gia (NMFS) Tổ chức Dịch vụ Cá Động vật hoang dã (FWS) Việc nhập động vật biển chịu quản lý NMFS FWS Mục đích: Các luật đặt nhằm điều tiết hàng hóa nhập vào Mỹ, bảo vệ người tiêu dùng khỏi hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng; định hướng cho hoạt động buôn bán quy định bảo trợ phủ với chướng ngại kĩ thuật (yêu cầu sản phẩm), trợ giá, hình thức cản trợ việc bn bán cơng ty Mỹ bán phá giá, biện pháp trừng phạt thương mại Một số Luật quy định liên quan lĩnh vực thủy sản thực phẩm: Hệ thống Đăng ký liên bang gồm: Luật Đăng ký Liên bang (Federal Register Act) Luật Thủ tục hành (Administrative Procedure Act) Các luật quy định theo quản lý Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ, thuộc Bộ Y tế Dịch vụ chăm sóc sức khỏe (DHHS) Tổ chức Dịch vụ Sức khỏe Cộng đồng (PHS) gồm: o Luật Liên bang Thực phẩm, Dược phẩm Mỹ phẩm o Luật Hiện đại hóa An tồn Thực phẩm (FSMA) o Luật Dán nhãn Đóng gói, Luật Thực phẩm Dược phẩm o Luật Bảo vệ Chất lượng Thực phẩm o Luật Đào tạo Dán nhãn sản phẩm dinh dưỡng Ngồi luật định trên, Hoa Kỳ cịn bảo vệ thông qua hệ thống giấy phép trước sản phẩm vào thị trường, thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn bắt buộc, kiểm tra lấy mẫu ngẫu nhiên định kỳ Các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm áp dụng sản phẩm sản xuất nước sản phẩm nhập Đối với sản phẩm cá tra muốn xuất vào thị trường Mỹ cần đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhưHệ thống Phân tích mối nguy Điểm kiểm soát tới hạn (Hazard Analysis Critical Control Points – HACCP), Thực hành Sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices – GMP), GLOBAL GAP, BRC, IFS, GMP, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, HALAL, ISO/IEC 17025:2005, ASC, BAP, VietGAP 21 2.6.2 Thuế chống bán phá giá Thuế chống bán phá giá: loại thuế áp dụng với hàng hóa nhập bán cho người mua lãnh thổ Mỹ với giá thấp giá thị trường đánh thuế nhập vào hàng hóa xác định bị bán phá giá bị bán phá giá thị trường Mỹ với mức giá thấp mức giá thực hàng hóa Giá thị trường hàng hóa hàng hóa thường bán thị trường nước người sản xuất Về chất thuế chống bán phá giá Mỹ áp đặt cho cá tra Việt Nam hình thức bảo hộ ngành nuôi cá da trơn nội địa trước sức ép Hiệp hội người nuôi cá da trơn Mỹ Ngày 4/9/2013, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) có thơng báo định sơ đợt xem xét hành lần thứ 09 (POR9), giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012, thuế chống bán phá giá (CBPG) philê cá tra đông lạnh nhập từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ Bảng 7: Thuế suất dự kiến doanh nghiệp thủy sản Việt Nam giai đoạn từ 1/8/2011 đến 31/7/2012 sau thay nước thứ để tính giá (Nguồn: cục xúc tiến thương mại) 22 Trong thơng cáo báo chí Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) nêu rõ phản việc DOC Quyết định chọn Indonesia làm quốc gia thay để tính giá cá tra Việt Nam dẫn đến mức thuế Chống bán Phá giá định sơ tăng cao cách vô lý: “Indonesia thực tế nước nhập rịng philê cá tra đơng lạnh từ Việt Nam, mà không xuất cá tra thị trường giới.Liên tiếp qua kỳ xem xét hành chính, DOC ln chọn Bangladesh quốc gia thay để tính toán giá trị sản xuất đầu vào cá tra Việt Nam Bangladesh nước sản xuất cá tra “hypophthalmus” thương phẩm nuôi ao Việt Nam, chi phí sản xuất doanh thu người ni cá tra Việt Nam Bangladesh tương đương Chính vậy, khơng có lý để Indonesia trở thành nước thay liệu nước coi đáng tin cậy đợt xem xét hành lần định cuối đợt xem xét hành lần thứ 08 vừa qua.” Ngày 28/3/2014 tới đây, DOC thức cơng bố mức thuế chống bán phá giá với doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam Việc tăng thuế chống bán phá giá có tác động lớn tới tình hình xuất làm thay đổi thị phần thị trường Mỹ Trước tác động tăng thuế sảy ra, doanh nghiệp Việt Nam có định hướng khác hoạt động xuất năm 2014: có doanh nghiệp lên kế hoạch mở rộng thị trường mới, dịch chuyển xuất sang EU, giảm tỷ trọng xuất vào Mỹ, hay rút hẳn khỏi thị trường Mỹ; có cơng ty lại tăng mức xuất để tận dụng lợi thuế thấp nhằm tăng thị phần Hiệp hội Chế biến Xuất Thủy sản Việt Nam (VASEP) tích cực vận động ủng hộ tổ chức quốc tê để tạo áp lực với Chính phủ Mỹ thay đổi mức thuế với cá tra Việt Nam Thuế chống bán phá giá có ảnh hưởng lớn tới hoạt động xuất cá tra doanh nghiệp Việt Nam Việc mức thuế tăng cao khiến doanh nghiệp buộc phải tăng giá bán xuất mà lợi ích người tiêu dùng Mỹ bị ảnh hưởng phải mua sản phẩm cá tra với giá cao 2.6.3 Luật nông trại 2014 Ngày 7/2/2014, Tổng Thống Obama thức ký định ban hành Luật Nông trại 2014, với nhiều nội dung gây bất lợi cho hoạt động XK cá tra Việt Nam tương lai vào thị trường Mỹ, có nội dung chuyển chức giám sát cá da trơn từ Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm Mỹ (FDA) sang Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) Với điều khoản này, Bộ Nông nghiệp Mỹ áp dụng tiêu chuẩn quy định cá tra Việt Nam XK sang Mỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn ngang đồng với mặt hàng cá da trơn sản xuất Mỹ, từ quy trình ni, sản xuất đến việc đóng gói XK, an sinh xã hội, tác động tới môi trường tự nhiên Luật Nơng trại 2014 gây tâm lí hoang mang cho nhiều doanh nghiệp hộ nuôi cá nhà quản lí chức Theo nhận định số nhà chuyên môn, năm 2014 xuất cá tra 23 Việt Nam sang Mỹ chưa bị ảnh hưởng dự luật này, việc thực thi Luật Nông trại nhanh bắt đầu thực từ năm 2015 Luật Nông trại 2014 rõ ràng hành động bảo hộ ngành cá da trơn nội địa Mỹ Luật sư Andrew B.Schroth khẳng định: “Luật nông trại Mỹ vi phạm đến điều Hiệp định WTO biện pháp kiểm dịch động thực vật như: che dấu hạn chế thương mại, biện pháp hạn chế thương mại tùy tiện, phi lý…” Việt Nam hồn tồn sử dụng chế Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để xem xét khởi kiện hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn USDA Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, việc luật nông trại áp dụng mở đường phát triển cho ngành cá tra Việt Nam, việc nuôi trồng xây dựng quy hoạch phát triển theo mơ hình quốc tế Phân tích mơi trường cạnh tranh Sử dụng mơ hình lực lượng M.Porter để phân tích sức cạnh tranh mặt hàng cá tra Việt Nam thị trường Mỹ cho ta thấy hội thách thức doanh nghiệp xuất cá tra 3.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 3.1.1 Người sản xuất cá da trơn nội địa Mỹ Doanh thu ngành cá da trơn Mỹ đạt tỷ USD/năm Năm 2003, cá da trơn nhập chiếm khoảng 3% thị phần đến năm 2009 tăng lên 57% chiếm 70% thị trường Tại bang Alabama – nơi coi trung tâm nuôi cá da trơn sản xuất 1/3 sản lượng cá da trơn Mỹ, đạt 130 triệu pao/năm, có khoảng 2.500 người nuôi cá Doanh số người nuôi cá giảm 10%, chi phí sản xuất lại tăng 60% Họ mong muốn Chính phủ Mỹ có hành động tích cực để giải tình trạng cá da trơn nhập ngày chiếm lĩnh thị trường Mỹ Hiệp hội Chủ trại Cá nheo Mỹ (CFA) gây sức ép tới quyền với mong muốn USDA kiểm tra cá da trơn nhập thịt bò thịt gia cẩm Năm 2001, Quốc hội Mỹ thông qua Luật An ninh Trang trại Đầu tư Nông thôn (HR 2646), giới hạn việc sử dụng tên “catfish” dành cho cá da trơn thuộc họ Ictalurus nuôi Mỹ Họ cho cá tra Việt Nam “catfish” Bởi thế, doanh nghiệp Việt Nam buộc phải lấy tên khoa học Pangasius để xây dựng lại thương hiệu từ đầu, thị trường Mỹ không dán nhãn “catfish” áp dụng thuế chống phá giá lên lồi cá nhập Có thể thấy sức ép cạnh tranh không nhỏ từ đối thủ nội địa Mỹ Những rào cản khó khăn bảo hộ cá da trơn nội địa Chính phủ Mỹ thách thức lớn mà ngành cá tra Việt Nam phải vượt qua mạnh cạnh tranh số lượng xuất lớn, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe quốc tế cung cấp nhiều chất dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng khó tính Mỹ với giá hợp lí 24 3.1.2 Các quốc gia xuất cá da trơn vào thị trường Mỹ Hiện nay, bốn nước hạ lưu sơng Mê Kơng có nghề ni cá tra truyền thống Thái Lan, Campuchia, Lào Việt Nam, lồi cá cịn ni số nước Đông Nam Á khác Malaysia, Indonesia lồi cá ni quan trọng khu vực Tất nước mở rộng diện tích sử dụng ni trồng thủy sản để tăng sản lượng gia tăng xuất Ở Campuchia, tỷ lệ cá tra thả ni chiếm 98% lồi thuộc họ cá tra, sản lượng cá tra nuôi chiếm 1/2 tổng sản lượng lồi cá ni khác Ở Philippines, Bộ Công Thương phê duyệt 15,8 triệu USD cho dự án nuôi cá tra/basa với mục tiêu kim ngạch xuất đạt 23 triệu USD vào năm 2016, dành 270ha đất ao nước để nuôi cá tra, thuê 2.700 lao động sản xuất 614 cá tra philê tháng Tại Indonesia tiềm nguồn lợi thủy sản so sánh với Việt Nam, Indonesia tận dụng tối đa công nghệ chuyển giao nguồn lao động nước, họ sớm vượt qua khả sản xuất cá tra Việt Nam Thái Lan Trung Quốc hai nước đầu tư cho cá tra mạnh đạt nhiều thành tựu Riêng Thái Lan đầu tư 20 triệu USD nghiên cứu nuôi cá tra ao, hầm, nâng cao chất lượng nuôi cá tra thương phẩm Trong năm 2013, Mỹ không nhập sản phẩm cá da trơn từ Thái Lan, Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia nhiều nguyên nhân So sánh với cá quốc gia khác sản xuất cá tra xuất Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi lợi cạnh tranh thị trường quốc tế Tuy nhiên, với phát triển ngành cá tra quốc gia khác, yếu kếm từ sản xuất tới tiêu thụ ngành cá tra Việt Nam không sớm khắc phục nguy thị phần, lợi độc quyền lớn 3.2 Khách hàng Các công ty nhập hàng thủy sản thị trường Hoa Kỳ có yêu cầu cao đối tác xuất việc tuân thủ chặt chẽ điều khoản hợp đồng, đặc biệt điều kiện chất lượng hàng hóa thời hạn giao hàng Người tiêu dùng Mỹ có trình độ cao, khắt khe vệ sinh an toàn thực phẩm họ người am hiểu luật pháp sẵn sàng đứng lên bảo vệ lợi ích bị xâm phạm Ngồi ra, người Mỹ trọng nguồn gốc xuất xứ sản phẩm quan tâm tới vấn đề môi trường nước cung cấp sản phẩm cá tra Khách hàng triên thị trường Hoa Kỳ có sức mạnh đàm phán tương đối lớn họ am hiểu bảo vệ đạo luật pháp chặt chẽ, có yêu cầu tương đối khắt khe Đứng trước sức ép từ phía khách hàng, địi hỏi doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam cần có kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, đồng thời tiến hành hoạt động marketing quan hệ với khách hàng, xây dựng thương hiệu mạng để tạo dựng niểm tin nơi họ 25 3.3 Các nhà cung ứng Cung ứng nguyên vật liệu: buối cảnh giá cá xuất không ổn định mà giá nguyên vật liệu, thức ăn lại liên tục tăng làm tăng chi phí sản xuất, tạo áp lực cho doanh nghiệp người nơng dân ni cá Tình trạng thiếu ngun liệu cá tra chế biến xuất xuất phát từ áp lực từ nguồn cung ứng nguyên vật liệu sản xuất Cung ứng vốn: Doanh nghiệp hộ gia đình ni cá khó tiếp cận với nguồn vốn vay hỗ trợ từ nhà nước, ngân hàng Lãi suất cao, thời gan cho vay ngắn, yêu cầu khắt khe ngân hàng tạo áp lực doanh nghiệp muốn huy động vốn Cung ứng lao động: Lao động nuôi cá làm việc doanh nghiệp chủ yếu lao động phổ thông chưa qua đào tạo nên trình độ tay nghề cịn yếu ảnh hưởng tới suất lao động hiệu nuôi trồng, cần đào tạo nâng cao tay nghề Nhìn chung, nhà cung ứng doanh nghiệp xuất cá tra có mối quan hệ tốt đẹp, khó khăn, áp lực xuất phát từ đảm bảo lợi ích cơng hai bên Tuy nhiên lực nhà cung ứng vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu tâm để đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh xuất 3.4 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Với u cầu trình độ cơng nghệ khơng cần q đại, vốn không cần lớn nên rào cản nhập ngành thủy sản không cao Mặt khác, Mỹ thị trường đầy tiềm với lượng tiêu thụ lớn hấp dẫn Việc liên kết ngành doanh nghiệp xuất cá tra chưa cao để ngăn chặn đối thủ nên xuất đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn trở thành thách thức không nhỏ với doanh nghiệp nghành cá nhằm chia sẻ thị phần thị trường Mỹ tương lai 3.5 Các sản phẩm thay Người tiêu dùng Mỹ nâng cao nhu cầu với sản phẩm thủy sản khác cá tra có lợi cho sức khỏe có giá trị dinh dưỡng cao Bên cạnh đó, ngành thủy sản nước mở rộng danh mục sản phẩm với lợi ích kinh tế hấp dẫn người tiêu dùng tạo thách thức tăng sức ép cạnh tranh sản phẩm thay thị trường Mỹ với sản phẩm cá tra Việt Nam Do đó, doanh nghiệp xuất cần nghiên cứu sản phẩm đa dạng chủng loại mẫu mã, kiểu dáng phù hợp với nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Phân tích SWOT 26 Sau tiến hành phân tích nhân tố thị trường Hoa Kỳ khả cạnh tranh doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam, ta sử dụng ma trận SWOT để nhận chiến lược marketing phù hợp cho thị trường Mỹ giai đoạn S S1: Thương hiệu mạnh cá tra Việt Nam nhiều người tiêu dùng Mỹ ưu chuộng S2: Các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm hoạt động xuất nhập cá tra S3: Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng khắt khe S4: Xây dựng vùng ni tập trung, quy mơ lớn, khép kín, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế S5: Lợi dẫn đầu chi phí sản xuất so với quốc gia khác S6: Mối quan hệ tốt đẹp với nhà nhập Mỹ O O1: Chính phủ ngành nước, VASEP có nhiều sách nhằm hỗ trợ ngành thủy sản phát triển bền vững O2: Nhu cầu thị trường Mỹ tăng cao O3: Nguồn cung cá tra quốc gia cạnh tranh sụt giảm, khơng có sản phẩm xuất sang Mỹ W W1: Cách thức quản li doanh nghiệp chưa chuyên nghiệp, chi phí quản lí tăng cao W2: Chưa chủ động hoàn toàn nguyên liệu sản xuất chế biến W3: Khả dự báo thu thập thông tin thị trường cơng ty cịn thấp W4: Mối liên kết doanh nghiệp thị trường quốc tế chưa cao S+O S1,2,3,4,5,6 + O1,2,3 : chiến lược đẩy mạnh sản xuất xuất cá tra vào thị trường Mỹ S6 + O1,3: chiến lược marketing thiết lập củng cố phát triển hoạt động quản trị quan hệ khách hàng, tăng cường tìm hiểu nghiên cứu thị trường Mỹ S+T S1,2,3,4,5,6+ T4: chiến lược tăng cường khả cạnh tranh doanh nghiệp cá tra xuất S2,3,4 + T3: chiến lược phát triển ngành nuôitroongf cá tra đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu S1,5,6 +T1,2, : chiến lược đối mặt với rào cản khó khăn thị trường Mỹ W+O W+T T T1: Rào cản thuế quan: mức thuế chống bán phá giá tăng cao T2: Luật nông trại 2014 giám sát chặt chẽ từ quy tình ni trồng tới chế biến, xuất an sinh xã hội, môi trường nuôi cá Việt Nam T3: Tình hình thiếu hụt nguyên liệu cá chế biến xuất căng thẳng T4: mức độ cạnh tranh cao, đối thủ cạnh tranh trực tiếp lực khác cạnh tranh gay gắt 27 W3,4+O1,2: Đẩy mạnh hoạt động thúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, phát triển hoạt động truyền thông để quảng bá sản phẩm xuất xứ Việt Nam W1,2 + O2,1,3: tận dụng hội phát triển, quy hoạch ngành cá tra nước, đảng bảo nguồn cung nguyên liệu III W1,2,4 + T3: chiến lược đa dạng hóa sản phẩm cá tra xuất vào Mỹ W3,4 + T1,2,4: thực chiến lược liên kết doanh nghiệp ngành để đẩy mạnh thương hiệu cá tra Việt Nam KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sản phẩm cá tra mặt hàng chủ lực xuất thủy sản Việt Nam Sự tăng trưởng phát triển hoạt động xuất cá tra thị trường Mỹ mang lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội quan cho đất nước Cá tra nhiều người dân Mỹ ưa chuộng, thị trường tiềm tương lai Do vậy, Những thuận lợi thị trường hội to lớn mà doanh nghiệp Việt Nam cần nắm bắt kịp thời Bên cạnh rào cản khó khăn thị trường thách thức mà ngành cá tra Việt Nam phải chung tay vượt qua Những phân tích cho thấy nhân tố thị trường tác động tới hoạt động xuất doanh nghiệp cá tra tảng ban đầu hỗ trợ việc định hướng thực hoạt động marketing doanh nghiệp xuất cá tra Hiện nay, cá tra xuất xứ Việt Nam thương hiệu mạnh, có chỗ đứng thị trương Tuy nhiên, cạnh tranh gay gắt đối thủ cạnh tranh áp lực lớn khiến doanh nghiệp xuất cá tra cần phải xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, sử dụng tốt công cụ cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường, khắc phục điểm yếu kém, bắt tay nâng cao vị thương hiệu giới Nhờ vậy, ngành cá tra Việt Nam liên tục phát triển lớn mạnh bền vững tương lai Kiến nghị Hiện nay, ngành cá tra cần tăng cường mối liên kết hợp tác Bộ thủy sản Hiệp hội cá tra Việt Nam với doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ người nông dân doanh nghiệp quy hoạch vùng nuôi cá tra ĐBSCL nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát chất lượng để đạt tiêu chuẩn nhập thị trường Mỹ giới Về sản phẩm, doanh nghiệp cá tra cần nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm xuất để đáp ứng nhu cầu đa dạng người tiêu dùng, đặc biệt sản phẩm giá trị gia tăng Cải tiến chất lượng bao bì mẫu mã, đóng gói sản phẩm, việc nghiên cứu thị trường thị hiếu người tiêu dùng Mỹ việc quan trọng: thay đổi mẫu mã mới, ngôn ngữ bổ sung logo biểu tượng chứng nhận chất lượng Bao bì sản phẩm vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính quảng cáo thương hiệu có đề xuất xứ rõ ràng cam kết đảm bảo đầy đủ chất lượng hàng hóa tạo niềm tin cho khách hàng 28 Trong kênh phân phối, doanh nghiệp đảm bảo hệ thống phân phối sản phẩm tới thị trường xây dựng hệ thống thông tin phản hồi từ thị trường khách hàng để nhanh chóng nhận ý kiến khách hàng có định phù hợp Tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu thị trường để nhanh chóng nắm bắt biến động, thị hiếu nhằm định hướng cho hoạt động marketing xuất cá tra sang Mỹ Quản trị quan hệ khách hàng: với bạn hàng lâu năm công ty nhập thủy sản Mỹ, doanh nghiệp cần xây dựng mối quan hệ bền chặt, uy tín đặt lên hàng đầu Đồng thời, tăng cường marketing tìm kiếm thiết lập mối qua hệ với khách hàng thị trường Đứng trước động thái khó khăn Chính phủ Mỹ đưa doanh nghiệp xuất cá tra Việt Nam cần có bắt tay hợp tác liên kết để tăng cường sức ép thị trường Đồng thời nghiên cứu kĩ luật thương mại quốc tế, tận dụng ủng hộ tổ chức cá nhân quốc tế để giành phần thắng vụ kiện chống bán phá giá vấn đề tranh chấp Sự liên kết mang lại thống chiến lược marketing nâng cao vị cạnh tranh thương hiệu cá tra Việt Nam thê giới IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguồn thông tin tham khảo từ ngành, tổ chức Hoa Kỳ Hội đồng Thương mại Việt Mỹ http://www.usvtc.org/ Bộ Thương mại Hoa Kỳ http://www.doc.gov/ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ http://www.fas.usda.gov/ Cơ quan Quản lý Thực phẩm Dược phẩm Hoa Kỳ http://www.fda.gov/ Thông tin ngành thủy sản Hoa Kỳ Fishwatch http://www.fishwatch.gov/ Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ http://fisheries.org/ Hiệp hội Các nhà XNK Hoa Kỳ (AAEI) http://www.aaei.org/ Nguồn thông tin tham khảo từ Việt Nam Cục Xúc tiến thương mại: http://www.vietrade.gov.vn Hiệp hội Chế biến Xuất khẩuThủy sản Việt Nam http://www.vasep.com.vn Thị trường nước ngồi- Bộ Cơng Thương: http://www.ttnn.com.vn Tổng cục Hải quan: http://www.customs.gov.vn Nguồn thơng tin từ nước ngồi khác U.S Food and Drug Administration http://www.fda.gov United States Department of Agriculture http://www.usda.gov Guide for importing food and seafood into the United States - West Africa Trade Hub Food and Agricultural Import Regulations and Standards Report – FAS online US Customs and Border Protection https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/204/~/regulations-for-importing-seafood National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) http://www.noaa.gov United States International Trade Commission http://www.usitc.gov 29 ... trạng hoạt động xuất cá tra Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ nhân tố thị trường tác động tới hoạt động marketing xuất sản phẩm cá tra Mục tiêu nghiên cứu Phân tích tình hình xuất cá tra Việt Nam. .. thị biệu đồ phân tích mối quan hệ, mức độ biến động ảnh hưởng nhân tố phân tích I THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ TRA VIỆT NAM TẠI THỊ TRƯỜNG HOA KỲ Mô tả sản phẩm cá tra 1.1 Tổng quan cá tra. .. định hướng cho hoạt động marketing làm gia tăng giá trị hiệu xuất cá tra Việt Namtrên thị trường Mỹ Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động xuất cá tra Việt Nam sang thị trường Hoa