HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ MUA HÀNG ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: ………… NỘI DUNG Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng nước Hàng trước hoá đơn sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập Mua dịch vụ Trả lại hàng mua 10 Giảm giá hàng mua 11 Xem báo cáo PHÂN HỆ MUA HÀNG ĐƠN MUA HÀNG • Mục đích: Lập đơn mua hàng để gửi cho nhà cung cấp theo dõi tiến độ giao hàng • Cách thực hiện:  Vào tab Đơn mua hàng phân hệ Mua hàng  Thêm Đơn mua hàng  Nhập thông tin chi tiết đơn mua hàng HỢP ĐỒNG MUA HÀNG • Mục đích: Lập hợp đồng mua hàng để theo dõi cơng nợ hợp đồng • Cách thực hiện:  Vào tab Hợp đồng mua hàng  Thêm Hợp đồng mua hàng  Nhập thông tin chi tiết hợp đồng • • LẬP CHỨNG TỪ MUA HÀNG TỪ ĐƠN MUA HÀNG Mục đích: Cho phép lập chứng từ mua hàng dựa đơn mua hàng lập Cách thực hiện:  Thêm Chứng từ mua hàng  Vào Tiện ích, chọn Lập từ Đơn mua hàng  Sau chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý  Chương trình lấy mặt hàng chọn từ Đơn mua hàng sang Chứng từ mua hàng  Số lượng mua hàng cập nhật vào Số lượng nhận Đơn mua hàng MUA HÀNG TRONG NƯỚC • Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nước nhập kho, hay kho6nt qua kho • Cách thực hiện:  Vào Mua hàng/Mua hàng hoá, dịch vụ  Chọn thêm Chứng từ mua hàng hoá MUA HÀNG TRONG NƯỚC  Chọn loại chứng từ tương ứng: Mua hàng nước nhập kho, hay Mua hàng nước không qua kho  Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh toán Tiền mặt Séc/Ủy nhiệm chi  Khi chọn phương thức toán va loại chứng từ, chương trình tự động định khoản  Nếu nhận hàng đồng thời nhận hóa đơn tích chọn “Nhận kèm hóa đơn”, nhận hàng chưa nhận hóa đơn bỏ tích chọn MUA HÀNG TRONG NƯỚC   Tab hàng tiền: Nhập thông tin hàng hố Nếu mua hàng nhận kèm hố đơn NSD phải khai báo thông tin bên tab thuế Đồng thời khai báo bổ sung thơng tin bên Tab Hố đơn * Lưu ý: Một chứng từ mua hàng nhập hố đơn mua hàng  Thơng tin số ngày nợ, hạn toán hiển thị NSD chọn phương thức toán “ Chưa tốn”  Thơng tin hạn thành tốn NSD khơng cần phải khai báo mà khai báo NCC NSD khai báo số ngày nợ tối đa NCC hạch tốn chọn NCC phần mềm tự động tính hạn tốn HÀNG VỀ TRƯỚC HÓA ĐƠN VỀ SAU  Khi lập chứng từ mua hàng:  Trường hợp nhận hàng chưa nhận hóa đơn lập chứng từ mua hàng, bỏ chọn “Nhận kèm hóa đơn”  Khi đó, giao diện khơng hiển thị thơng tin hóa đơn thuế GTGT PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG • Mục đích: Phân bổ chi phí mua hàng chi phí vận chuyển, bốc dỡ hàng… cho mặt hàng chứng từ mua hàng để cộng vào giá trị nhập kho • Có cách phân bổ: • Cách 1: Phân bổ giao diện mua hàng • Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng lập PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG  Cách 1: Phân bổ giao diện mua hàng Thực theo bước: • Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua hàng • Bước 2: Phân bổ chi phí chứng từ mua hàng:  Bước 1: Lập chứng từ chi phí mua hàng • Vào Mua hàng/ Mua hàng hố, dịch vụ • • • Chọn thêm Chứng từ mua dịch vụ Tích chọn Là chi phí mua hàng Khai báo thơng tin (xem hướng dẫn sile Mua dịch vụ) PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG Bước 2: Phân bổ chi phí chứng từ mua hàng: • Tại tab Chi phí, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí • Sau chọn chứng từ chi phí, nhập số tiền phân bổ vào cột “ Số phân bổ kỳ này” PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG • Nhấn nút Phân bổ CP • Chọn phương thức phân bổ, sau nhấn nút Phân bổ, chương trình tự động phân bổ theo tiêu thức chọn • Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị chi phí mua hàng phân bổ vào cột Chi phí mua hàng chứng từ mua hàng * Lưu ý: • Phần mềm cho phép NSD chọn nhiều chứng từ chi phí mua hàng để phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng • Một chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG  Cách 2: Từ chứng từ mua dịch vụ, phân bổ chi phí cho chứng từ mua hàng lập:  Trên chứng từ chi phí mua hàng, nhấn nút Phân bổ CP, xuất giao diện Phân bổ chi phí  Nhấn nút Chọn chứng từ mua hàng để chọn chứng từ mua hàng cần phân bổ  Chọn phương thức phân bổ, nhấn nút Phân bổ, chương trình phân bổ chi phí cho chứng từ chọn PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG  Nhấn Đồng ý  Chương trình hiển thị chi phí phân bổ vào cột Chi phí mua hàng chứng từ mua hàng, đồng thời cộng thêm chi phí vào giá trị nhập kho * Lưu ý: Phần mềm cho phép chứng từ chi phí mua hàng phân bổ cho nhiều chứng từ mua hàng MUA HÀNG NHẬP KHẨU • Mục đích: Lập chứng từ mua hàng nhập về nhập kho • Cách thực hiện:  Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch vụ  Thêm Chứng từ mua hàng hoá  Chọn loại chứng từ: Mua hàng nhập nhập kho, hay Mua hàng nhập nhập không qua kho  Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh toán Tiền mặt Séc/Ủy nhiệm chi  Chương trình tự động định khoản  Nhập thông tin chi tiết chứng từ (trong trường hợp TK Nợ TK Kho)  Tại tab Thuế, nhập Giá tính thuế nhập khẩu, nhập thuế suất loại thuế (Nhập khẩu, TTĐB, GTGT) MUA HÀNG NHẬP KHẨU Phân bổ chi phí trước hải quan • Mục đích: Phân bổ chi phí cộng vào giá tính thuế hàng nhập khẩu, VD: phí bảo hiểm, vận chuyển đường biển… loại phí cộng vào giá trị hàng nhập kho • Cách thực hiện:  Tại tab Phí trước hải quan, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí lập Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng)  Sau chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ CP  Phân bổ xong chương trình hiển thị số tiền phân bổ vào cột Phí trước hải quan, chi phí cộng vào giá trị hàng nhập kho MUA HÀNG NHẬP KHẨU Phân bổ chi phí hàng kho • Mục đích: Phân bổ chi phí lưu kho, phí vận chuyển, bốc xếp hàng từ cảng nhập kho… loại phí cộng vào giá trị hàng nhập kho • Cách thực hiện:  Tại tab Phí hàng kho, nhấn nút Chọn để chọn chứng từ chi phí (chứng từ chi phí lập Chứng từ mua dịch vụ có tích chọn Là chi phí mua hàng)  Sau chọn chứng từ chi phí, Nhấn nút Phân bổ CP  Phân bổ xong chương trình hiển thị số tiền phân bổ vào cột Phí hàng kho, chi phí cộng vào giá trị hàng nhập kho (tương tự mua hàng nước) MUA DỊCH VỤ • Mục đích: Lập chứng từ mua dịch vụ chi phí mua hàng, chi phí điện, nước, … • Cách thực hiện:  Thêm Chứng từ mua dịch vụ  Chọn phương thức toán: Chưa toán, Thanh tốn  Nếu chi phí mua hàng tích chọn vào Là chi phí mua hàng  Nhập thông tin chi tiết chứng từ  Nhất Cất GIẢM GIÁ HÀNG MUA • Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng mua trường hợp hàng mua chất lượng, nhà cung cấp chấp nhận giảm giá • Cách thực hiện:  Vào tab Giảm giá hàng mua phân hệ Mua hàng  Thêm chứng từ Giảm giá hàng mua  Nếu giảm giá hàng mua nhập kho tích chọn Giảm giá hàng nhập kho, ngược lại bỏ tích chọn  Nhập số chứng từ số hóa đơn mua hàng giảm vào chọn Chương trình tự động lấy thơng tin nhà cung cấp hàng hóa sang chứng từ giảm giá  Nhập số tiền giảm giá mặt hàng vào cột Thành tiền 10 TRẢ LẠI HÀNG MUA • Mục đích: Lập chứng từ giảm giá trị hàng mua trường hợp hàng mua chất lượng, không quy cách phải trả lại nhà cung cấp • Cách thực hiện:  Vào tab Trả lại hàng mua phân hệ Mua hàng  Thêm chứng từ Giảm giá hàng mua  Nếu trả lại hàng mua nhập kho tích chọn Trả lại hàng kho, ngược lại bỏ tích chọn  Nhập số chứng từ số hóa đơn mua hàng cần trả lại vào chọn  Chương trình tự động lấy thơng tin nhà cung cấp hàng hóa sang chứng từ trả lại  Nhập số lượng trả lại mặt hàng 11 XEM BÁO CÁO  Xem báo cáo phân tích tab Báo cáoNhấn Chọn báo cáo  Sau đó, chọn báo cáo cần xem  Chọn tham số phân tích, nhấn Đồng ý 11 XEM BÁO CÁO • Hoặc vào báo cáo, chọn phân hệ Mua hàng, chọn báo cáo cần xem ... Đơn mua hàng Hợp đồng mua Lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng Mua hàng nước Hàng trước hoá đơn sau Phân bổ chi phí mua hàng Mua hàng nhập Mua dịch vụ Trả lại hàng mua 10 Giảm giá hàng mua 11... hàng • Vào Mua hàng/ Mua hàng hoá, dịch vụ • • • Chọn thêm Chứng từ mua dịch vụ Tích chọn Là chi phí mua hàng Khai báo thơng tin (xem hướng dẫn sile Mua dịch vụ) PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG Bước... Đơn mua hàng  Sau chọn Đơn mua hàng, nhấn Đồng ý  Chương trình lấy mặt hàng chọn từ Đơn mua hàng sang Chứng từ mua hàng  Số lượng mua hàng cập nhật vào Số lượng nhận Đơn mua hàng MUA HÀNG