Đang tải... (xem toàn văn)
Lịch sử phát triển Prudential
Mục lục 1, Giới thiệu Prudential a Lịch sử phát triển Prudential b.Hiện trạng 2, Sơ lược AIG AIA a, AIG b AIA 3, Kế hoach sáp nhập 4, Nguyên nhân vụ sáp nhập 5, Diễn biến thương vụ 6, Ảnh hưởng đến thị trường tài bảo hiểm giới .9 a Thị trường tài phản ứng tích cực b Châu Á “rực lửa” 10 c AIA AIG sau thương vụ 11 d Prudential sau vụ sáp nhập 12 7, Tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam .14 a Đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam: .14 b Đối với công ty bảo hiểm Việt Nam: 14 Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm: 16 1, Giới thiệu Prudential a Lịch sử phát triển Prudential Tập đoàn Prudential (sau gọi tắt Prudential) có đến 150 năm tuổi đời Vào năm 1848, Prudential thành lập tên Prudential Mutual Assurance Invesment and Loan Association Hatton Garden, London, Vương quốc Anh, cung cấp khoản vay bảo hiểm nhân thọ cho giới trí thức tư sản Sau năm, chế độ bảo hiểm nhân thọ cho cơng nhân đời Tiếp theo vào năm 1856, Prudential đầu việc đề sách bảo hiểm cho trẻ em 10 tuổi Những năm hàng loạt bước cải tiến đáng ghi nhận Prudential Một phát triển quan trọng việc chuẩn hoá thương hiệu Prudential tiến hành năm 1986 với hình ảnh Prudence, vị thần cẩn trọng màu đỏ thắm biểu tượng thống bảo đảm dịch vụ Prudential từ năm 1848, cải tiến lại để theo kịp thời đại trở thành tâm điểm cho hệ thống nhận diện Tập đoàn Tầm hoạt động Prudential ngày mở rộng Đáng ý kiện Prudential mua lại Amicable Life Scotland để củng cố sức mạnh thị trường IFA Năm Egg thành lập cơng ty dịch vụ tài ngày lớn mạnh Năm 1999, Prudential mua lại M&G năm sau Prudential cổ phần hố Thị trường chứng khoán New York Năm 2000, Prudential nghiên cứu quan điểm khách hàng dịch vụ tài bắt đầu chiến dịch “The Plan from the Pru” Anh Một chiến dịch quảng cáo mô tả tầm quan trọng việc hoạch định tài giai đoạn sống thể để nhắm đến khách hàng thời đại b.Hiện trạng Được thành lập năm 1848 Luân Đôn, Prudential tập đoàn dịch vụ tài hàng đầu giới cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ tài quản lý tài sản Vương quốc Anh, Mỹ Châu Á Prudential hoạt động bảo hiểm nhân thọ Anh 161 năm Trước thực thương vụ mua AIA, Prudential có 22 triệu khách hàng khắp giới quản lý quỹ với tổng trị giá 403 tỉ đô la Mỹ (245 tỉ bảng Anh) Sự phối hợp hoạt động chặt chẽ đơn vị kinh doanh khắp giới giúp Prudential tận dụng lợi từ nhu cầu tích lũy tài sản nhu cầu thu nhập hưu trí ngày tăng khách hàng Qui mơ hoạt động tồn cầu thu nhập từ khu vực địa lý sản phẩm đa dạng mang lại cho Prudential ưu vượt trội Tập đoàn Prudential sở hữu thương hiệu uy tín sau: - Tại Vương quốc Anh, Prudential công ty bảo hiểm nhân thọ quỹ hưu trí hàng đầu cung cấp sản phẩm tài cá nhân đa dạng - M&G , công ty quản lý quỹ đầu tư Châu Âu Vương quốc Anh Tập đoàn Prudential, quản lý quỹ trị giá 245 tỉ đô la Mỹ (tương đương 149 tỉ bảng Anh) - Jackson National Life, Prudential thu mua vào năm 1986, công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu cung cấp sản phẩm tiết kiệm dài hạn tích lũy hưu trí cho khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức kinh tế tồn nước Mỹ - Prudential Châu Á cơng ty bảo hiểm nhân thọ Châu Âu hàng đầu Châu Á với đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ quản lý quỹ đầu tư 13 thị trường Prudential Châu Á Prudential có lịch sử phát triển lâu dài Châu Á 85 năm Hiện Prudential có đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại12 thị trường: Mã Lai, Singapore, Hồng Kông, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Đài Loan, Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản Hàn Quốc Prudential công ty quản lý tài sản lớn tính theo tài sản quản lý có nguồn gốc từ Châu Á ngoại trừ Nhật Bản Hoạt động kinh doanh quản lý quỹ đầu tư mở rộng sang 10 thị trường: Hồng Kông, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Mã Lai, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Chỉ thập niên phát triển mạnh mẽ bền vững, Prudential trở thành Công ty bảo hiểm nhân thọ Châu Âu hàng đầu vùng xét quy mô thị trường số đơn vị; đồng thời, Prudential Châu Á đóng vai trị quan trọng lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư Châu Á Prudential Châu Á xây dựng thương hiệu tiếng đánh giá cao khu vực có đặc điểm địa lý văn hóa đa dạng Ngoài đội ngũ 415.000 nhân viên đại lý, Prudential xây dựng hệ thống kênh phân phối hợp tác kinh doanh với ngân hàng hàng đầu Châu Á Standard Chartered Bank, giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm dịch vụ Prudential thông qua hệ thống kênh phân phối đa dạng, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh khắp vùng 2, Sơ lược AIG AIA a, AIG AIG tổ chức bảo hiểm quốc tế hàng đầu hoạt động 130 quốc gia vùng lãnh thổ Các cơng ty thành viên tập đồn AIG phục vụ khách hàng thương mại, tổ chức cá nhân lĩnh vực dịch vụ thông qua mạng lưới công ty bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm người toàn cầu Ngồi ra, cơng ty thành viên tập đồn AIG cịn nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ dịch vụ hưu trí Cổ phần phổ thông AIG niêm yết thị trường chứng khoán Newyork, Ireland Tokyo Trước thời kỳ khủng hoảng tài năm 2008, AIG tập đồn bảo hiểm lớn giới Tập đồn sở hữu nhiều cơng việc kinh doanh ngành dịch vụ toàn cầu Từ cứu phủ liên bang, AIG buộc phải bán số công việc kinh doanh để giúp trả lại tiền cho phủ Giám đốc điều hành tập đoàn AIG phác thảo tương lai hoạt động AIG, theo AIG tập trung bán bảo hiểm bất động sản tai nạn tồn giới Cơng việc kinh doanh thực qua phận có tên Charits, cịn việc bán bảo hiểm nhân thọ thực Mỹ b AIA Tập đoàn AIA nhà cung cấp bảo hiểm nhân thọ có nguồn gốc châu Á hàng đầu giới với bề dày lịch sử kinh doanh 90 năm khu vực châu Á – Thái Bình Dương AIA cung cấp cho khách hàng cá nhân doanh nghiệp sản phẩm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, kế hoạch hưu trí, bảo hiểm sức khoẻ tai nạn giải pháp quản lí tái đàu tư Với mạng lưới hoạt động rộng khắp gồm 320.000 đại lý 23.500 nhân viên 15 thị trường, AIA phục vụ 23 triệu khách hàng khu vực Ngay khủng hoảng, AIA phận kinh doanh có lãi AIG 3, Kế hoach sáp nhập Tập đoàn American International Group, Inc (AIG) vừa thức thơng báo việc tiến hành giao dịch chuyển nhượng Tập đoàn AIA, tập đồn bảo hiểm nhân thọ có nguồn gốc châu Á lớn giới, cho Prudential plc theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 35,5 tỷ USD Việc chuyển nhượng HĐQT AIG Prudential chấp thuận theo kế hoạch hoàn tất vào cuối năm 2010, tùy thuộc vào chấp thuận cổ đông Prudential, luật định thông lệ hồn tất giao dịch Ơng Bob Benmosche, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn AIG cho biết, việc kết hợp Prudential, công ty từ lâu cam kết mở rộng kinh doanh châu Á AIA, công ty bật châu Á, tạo tập đoàn bảo hiểm nhân thọ với sức mạnh vượt trội châu Á, thị trường tăng trưởng nhanh giới 4, Nguyên nhân vụ sáp nhập Tại Prudential mua AIA? AIG bán AIA để có thêm tiền để trả nợ phủ, cịn Prudential cần AIA để thực hóa tham vọng trở thành hãng bảo hiểm hàng đầu châu Á AIG tổ chức tài hùng mạnh giới Nhưng khủng hoảng năm qua đẩy tập đoàn đến bờ vực phá sản, buộc Chính phủ Mỹ phải vung tiền cứu Đến nay, AIG nhận 182,5 tỉ USD từ Chính phủ Mỹ để cầm cự qua nguy biến Báo cáo tài cho thấy AIG lỗ nặng, bớt khó khăn Cụ thể, lỗ quý 4/2009 8,87 tỉ USD, thấp nhiều so với số 61,7 tỉ kỳ năm 2008 Trên tổng thể, AIG lỗ 10,9 tỉ USD năm 2009, so với 99,3 tỉ năm trước Trong khó khăn, AIG có nhiều tính tốn liên quan tới số phận AIA Vào năm 2008, họ dự định bán 49% cổ phần cơng ty sau phải từ bỏ chẳng nhận đề nghị vừa ý 5/2009, AIG có kế hoạch IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu công chúng) thị trường chứng khốn Hồng Kơng với AIA sau việc bán đấu giá chi nhánh bị thất bại Giờ đây, đề nghị mua lại Prudential dường AIG coi giải pháp, cung cấp lượng tiền mặt lớn Chính phủ Mĩ nắm giữ cổ phần AIG, hiển nhiên vụ mua bán họ ủng hộ AIG cần sớm trả lại tiền cho người nộp thuế Hiện AIG nợ phủ 130 tỷ USD Với 25 tỷ USD tiền mặt, khoản nợ AIG giảm 19,2% Quyết định bán AIA bước nỗ lực AIG để tái cấu công việc kinh doanh, kiếm lợi nhuận trở lại trả tiền cho phủ Khơng có thời điểm tốt để bán khó bán cho với giá “hời” (Báo WSJ nhận định: ông Thiam trả giá hời cho AIA mua AIA với số tiền gấp 1,69 lần giá trị thị trường AIA tính đến hết năm 2009 (23,3 tỷ USD)) Mặt khác, Prudential trả cho AIG cổ phiếu công ty với giá trị lên đển 20%, giới phân tích đặt nghi vấn: liệu AIA có phải ngựa thành Tơroa mà AIG gửi vào Prudential hay khơng? Về phía Prudential từ lâu tỏ rõ tham vọng đẩy mạnh làm ăn thị trường châu Á - nơi có dân số lớn giới thu nhập người dân châu lục gia tăng Trên thực tế, thời gian gần đây, châu Á chiếm nửa tổng số hợp đồng ký Prudential Để thực tham vọng bành trướng châu lục tấp nập này, họ dạm mua AIA hồi năm 2008 AIA chi nhánh lâu đời kinh doanh hiệu AIG, phục vụ 20 triệu người châu Á, cịn Prudential có 11 triệu khách hàng khu vực Vì vậy, sau thương vụ hoàn tất, Prudential trở thành hãng bảo hiểm lớn Việt Nam, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines hãng bảo hiểm nước lớn Trung Quốc, Ấn Độ Tidjane Thiam, Giám đốc điều hành Prudential, nói châu Á "cơ hội hấp dẫn ngành bảo hiểm" người dân châu lục có thói quen tiết kiệm "Châu Á tạo động lực cho phát triển Prudential tương lai, đặc biệt kinh tế tăng trưởng nhanh khu vực Đơng Nam Á", Thiam nói Theo ước tính hãng tư vấn McKinsey, khoảng 100 triệu hộ gia đình châu Á có thu nhập bình qn từ 10.000 USD/năm trở lên tăng gấp ba lần thời gian từ 2007 đến 2012, nghĩa có 200 triệu hộ tiềm cho thị trường bảo hiểm nhân thọ châu Á Quy tiền, thị trường bảo hiểm có thêm số vốn tiềm tàng từ 750 - 950 tỉ USD/năm so với mức 632 tỉ USD năm 2007 Harvey McGrath, Chủ tịch Prudential, khẳng định mua AIA thương vụ thành công: "Sự kết hợp Prudential AIA ý tưởng tuyệt vời Chúng trở thành hãng bảo hiểm nhân thọ hàng đầu thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh Đơng Nam Á", ơng nói 5, Diễn biến thương vụ Giá trị hợp đồng này, theo nhận xét báo điện tử Wall Street Journal (WSJ), lớn gấp đôi quy mô giá trị thị trường (embedded value) Prudential Để có số tiền khổng lồ này, Prudential phải huy động thêm vốn qua phát hành cổ phiếu 21 tỉ USD - mức huy động vốn kỷ lục Anh - vay thêm tỉ USD Ngày 1/3, hãng bảo hiểm Prudential Anh thông báo họ đạt thỏa thuận việc mua chi nhánh châu Á AIG với giá 35,5 tỷ USD Prudential trả 25 tỷ USD tiền mặt 10,5 tỷ USD cổ phiếu loại chứng khoán khác “Khi thực giao dịch này, Prudential cam kết giữ vững thương hiệu AIA, mạnh độc đáo đội ngũ kinh doanh bên, điểm mấu chốt việc đầu tư vốn cách lâu dài vào AIA” ông Bob Benmosche nhấn mạnh Giao dịch chuyển nhượng bao gồm tồn cơng ty thuộc Tập đoàn AIA hoạt động 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm mạng lưới 320.000 đại lý 23.500 nhân viên, phục vụ 23 triệu khách hàng 10 triệu thành viên khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng hưu trí Giới phân tích nhận định việc thuận lợi tối thiểu phải đến cuối năm 2010, chí đến năm 2011 hồn tất, cịn nhiều vấn đề phải giải Chẳng hạn, Prudential phải huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi vay nợ thêm, tiến hành thủ tục mua lại AIA hợp pháp nhân Tập đoàn AIG đồng ý với điều khoản không chào bán AIA công chúng (IPO) Sở Giao dịch chứng khốn Hồng Kơng Thương vụ thực thông qua việc sáp nhập Prudential AIA thơng qua việc hình thành cơng ty tạm gọi "tân Prudential" Công ty giữ tên gọi Prudential, đồng thời giữ nguyên trụ sở Anh giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán London Riêng cổ phiếu ADR (cổ phiếu tân Prudential niêm yết thị trường chứng khoán Mỹ) giao dịch Sở Giao dịch chứng khoán New York Hồng Kơng sau thương vụ hồn tất thủ tục Về mặt nhân sự, Hội đồng quản trị Prudential trở thành Hội đồng quản trị tân Prudential Tập đoàn AIG nhận tổng số tiền 35,5 tỉ USD 25 tỉ tiền mặt 10,5 tỉ dạng cổ phiếu tân Prudential chứng khoán khác Phần tiền mặt cung cấp dạng quyền phát hành trọn gói huy động 20 tỉ USD (đây coi vụ huy động kỷ lục Anh) thông qua việc chuyển nhượng nợ trị giá tỉ USD 6, Ảnh hưởng đến thị trường tài bảo hiểm giới a Thị trường tài phản ứng tích cực Ngày 1.3, thị trường tài giới "rúng động" sau tin Tập đoàn bảo hiểm Prudential (Anh) đạt hợp đồng mua lại Tập đoàn bảo hiểm AIA (là chi nhánh châu Á Tập đoàn AIG Mỹ) với mức giá kỷ lục 35,5 tỉ USD Đây thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) lớn lĩnh vực tài tồn cầu thương vụ lớn lịch sử 162 năm hoạt động Prudential Thị trường tài phản ứng tích cực với thơng tin Cùng với việc EU cứu trợ Hi Lạp, vụ M&A đại gia bảo hiểm giúp phố Wall tăng điểm Thị trường mở cửa ngày giao dịch với mức tăng xấp xỉ 0,5% giá trị Từ lâu công ty bảo hiểm nhận hấp dẫn thị trường bảo hiểm châu Á thị trường nước phát triển trở nên bão hồ khó chen chân Sau thương vụ Prudential, nói phong trào “Á tiến” M&A công ty bảo hiểm rầm rộ Cuộc khủng hoảng kinh tế anh có tiềm lực lớn vốn AIG “điêu đứng” khủng hoảng, vậy, anh cần có thị phần lớn cách nơi “buôn tài không dài vốn” b Châu Á “rực lửa” Với thương vụ này, Prudential trở thành tập đoàn bảo hiểm nhân thọ lớn châu Á Đây nơi có dân số lớn giới, dân số có thu nhập cao gửi tiết kiệm gia tăng có tốc độ phát triển kinh tế dẫn đầu tồn cầu Tiềm thị trường bảo hiểm châu Á điều rõ ràng Thị phần Prudential châu Á dự kiến tăng từ 47% lên 60% với tổng số khách hàng 30 triệu Các hãng bảo hiểm Assicurazioni Generali Zurich Financial (Ý), Aviva (Anh) … cảm thấy áp lực quy mơ hoạt động hãng châu Á nhỏ Prudential – AIA AIA coi chi nhánh quan trọng AIG, hoạt động thị trường Indonesia, Hàn Quốc Thái Lan Hoạt động kinh doanh thị trường mở rộng phúc lợi an sinh xã hội nước không phương Tây hệ trẻ có nhu cầu sản phẩm bảo hiểm tiết kiệm Trước đó, hãng bảo hiểm Manulife Canada AXA Pháp xem người mua tiềm AIA hãng tâm mở rộng hoạt động kinh doanh châu Á Cạnh tranh thêm khốc liệt Giới phân tích ngầm ám người “dạm ngõ” AIA trước khơng vụ sáp nhập tiến hành thuận lợi Rõ ràng họ nên làm thế, tình hình kinh doanh thêm căng thẳng bóng “tân Prudential” trở nên khổng lồ Prudential trở thành hãng bảo hiểm nhân thọ lớn Singapore, Hong Kong, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines Việt Nam Và hãng trở thành đối thủ quốc tế hàng đầu thị trường Trung Quốc Ấn Độ Prudential xem Trung Quốc “hạt đậu khó nhằn”, dù tập đồn có liên doanh với Citic Trung Quốc Ngay AIA vào Trung Quốc từ năm 1970 đến họ doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn nước hoạt động đầy đủ thị trường đầy tiềm Trung Quốc.Tại Trung Quốc, công ty cạnh tranh chủ yếu với China Life Ping an vốn có tiềm lực mạnh Một điểm đáng lưu ý, China Life có ý định hỏi mua AIA sau hãng rút khỏi thương vụ Khơng có chắn, China Life quay lại khiến tình hình thêm khó khăn với vụ sáp nhập Tại Singapore, sáp nhập hai hãng bảo hiểm Prudential AIA tạo quyền lực lớn mạnh với chuỗi phối hợp gồm 7.800 đại lý bảo hiểm 3,2 triệu hợp đồng Đối thủ lớn sáp nhập hãng bảo hiểm nhân thọ địa phương Great Easter (GE) Life, hãng bảo hiểm Singapore công ty bảo hiểm lớn Singapore Malaysia với 2.700 đại lý triệu hợp đồng c AIA AIG sau thương vụ Sau tin tức vụ mua bán, cổ phiếu AIG tăng 4,1% Tập đồn mẹ có khoản tiền “tươi” 25 tỉ USD để trả nợ phủ Mĩ giúp giảm nhẹ gánh nặng nợ Đồng thời, vụ mua bán tạo điều kiện thuận lợi để công ty AIG có giá trị cao cụ mua bán chuyển nhượng tới AIG cần tái cấu lại tập đoàn, bân chi nhánh tập trung mạnh vào thị trường Mĩ mà Tuy vậy, AIA phận kinh doanh hiệu AIG Đây nhận định Cliff Gallant, chuyên gia công ty tư vấn tài Keefe Bruyette & Woods Mỹ Năm ngối, gần 15% doanh thu AIG tới từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm quỹ hưu trí châu Á Trong lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh bán bảo hiểm AIA 1,9 tỷ USD AIG lại lỗ tới 13 tỷ USD “Một phận kinh doanh hiệu AIG bị bán Đó thực tế”, Gallant nói Thứ hai, bất chấp nỗ lực cấu lại hoạt động kinh doanh, AIG tiếp tục thua lỗ Doanh thu từ hợp đồng bảo hiểm giảm 18% vào năm ngối (đạt 64,7 tỷ USD) tập đồn lỗ rịng 12,3 tỷ USD Vào tuần trước AIG thơng báo họ lỗ 8,9 tỷ USD quý năm ngoái Trong năm rưỡi qua, hãng bán tài sản số phận để có tiền trả nợ Thương vụ AIA vụ bán tài sản thứ 20 kể từ AIG nhận tín dụng phủ đợt bán tài sản có quy mô lớn Vụ mua bán AIA giúp AIG có tiền trả nợ phần cho phủ Mĩ AIA chi nhánh làm ăn hiệu AIG, có khả việc trả tồn nợ khó khăn thêm d Prudential sau vụ sáp nhập Nhà phân tích Tony Silverman Standard & Poor’s Equity Research cho rằng: “Châu Á thị trường quan trọng Prudential Prudential cần bảo đảm vị dẫn đầu” Họ có vị trí đó, thành tích khơng nhỏ Có thể trở thành “gã khổng lồ” thị trường đông dân đầy tiềm này, Prudential có mảnh đất màu mỡ Hãng chạm tay vào thương hiệu có 91 năm tuổi đời, diện 14 thị trường tăng trưởng nhanh châu Á nắm tay 20 triệu khách hàng lực lượng nhân viên kinh doanh lên đến hàng trăm ngàn người Thiam tự tin nắm tay chủ Barry Stowe, người đứng đầu khu vực châu Á Pru, “cựu chiến binh" AIA Với 10 năm làm việc cho tập đoàn Hồng Kơng, Stowe người biết rõ nội tình AIA hết Và giữ cương vị đứng đầu Prudential Asia khoảng năm (từ tháng 11 2006), Stowe đánh giá cao thông minh hiểu biết thị trường Theo WSJ, giá trị hợp đồng lớn gấp đôi quy mô giá trị thị trường Prudential Prudential chi số tiền gấp 1,69 lần giá trị AIA tính đến hết năm 2009 Để có tiền, Prudential phải huy động thêm 21 tỉ USD phát hành cổ phiếu vay thêm tỉ USD Chính việc pha lỗng cổ phiếu khiến cho thị giá cổ phiếu Prudential giảm 12% Tuy nhiên, điều đáng lo với Prudential Nhiều người lo ngại cho Prudential chiến lược phát triển thị trường châu Á cịn nhiều nơi khó thâm nhập Bài phân tích Economist cho rằng, Prudential gặp khó khăn việc sáp nhập phải thông qua quốc gia Các khó khăn khác khác biệt văn hoá vụ sáp nhập diễn nhiều quốc gia Các ngân hàng Anh quốc ủng hộ thương vụ Họ hưởng tỉ USD từ vụ mua lại quyền bảo lãnh phát hành 20 tỉ USD trị giá quyền mua cồ phiếu nên phía ngân hàng dè dặt cảnh báo “các nhà đầu tư Prudential phải chịu đau chút” Chính “ chút” tạo nên khó khăn khơng lường cho Prudential sau Giá cổ phiếu Prudential giảm mạnh 20% kể từ vụ mua lại cơng bố Các quỹ đầu thu lãi lớn từ việc bán khống cổ phiếu Prudential ngày qua chắn họ tiếp tục chơi quân tuần tới Quan điểm chung cho ngành bảo hiểm Anh khơng thích hợp cho việc sáp nhập sản phẩm thường chuyên sâu, thu phí chậm lợi nhuận thấp Ngành bảo hiểm nhân thọ Anh bán nhiều sản phẩm chuyên sâu so với nước châu Âu khác Mối nguy lớn thời điểm này, khơng phải AIA mà Prudential trở thành mồi ngon cho công ty bào hiểm giới Giá cổ phiếu giảm mạnh Prudential khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng, công ty bảo hiểm Aviva (Anh) nhảy vào giá mua lại Prudential làm cho nỗ lực thâu tóm AIA họ thất bại Nhiều chuyên gia so sánh trường hợp Prudential với Natwest Năm 1999 , ngân hàng tư nhân Anh giá 15,5 tỉ bảng Anh để mua lại cơng ty tài Legal & General, vụ mua lại không giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư đồng tình Điều y hệt tình trạng Prudential tại, chống đối mạnh mẽ chuyên gia Anh chưa có dấu hiệu ngừng lại Điều làm cho cổ phiếu Natwest giảm mạnh, khiến ngân hàng trở nên dễ tổn thương" trước đề nghị mua lại 21 tỉ bảng Anh Royal Bank of scotland (RBS) Cuối cùng, không mua Legal & General, Natwest cịn bị RBS thâu tóm vào đầu năm 2000 Đó lý nhiều người lo ngại Prudential từ kẻ săn mồi thành kẻ bị săn trường hợp Natwest Aviva có nhiều khả đưa đề nghị mua lại Prudential để tăng cường chỗ đứng châu Âu, vốn thị trường chiến lược hãng 7, Tác động đến thị trường bảo hiểm Việt Nam a Đối với thị trường bảo hiểm Việt Nam: Ngay từ có thơng tin thương vụ M&A (mua bán sáp nhập) hai doanh nghiệp lớn lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Prudential AIA, cơng ty tập đồn AIG (Mỹ) Thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam có dấu hiệu nóng lên, nhiều luồn thơng tin khác nhau, nhiều phân tích nhận định từ phía chuyên gia, khách hàng đưa Dự báo có kiện lĩnh vực bảo hiểm sau thương vụ M&A hoàn tất Giao dịch chuyển nhượng gồm tồn cơng ty thuộc Tập đoàn AIA hoạt động 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, với 320.000 đại lý 23.500 nhân viên, phục vụ 23 triệu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng hưu trí Như vậy, thị trường bảo hiểm Việt Nam gần thiết lập đế chế mang tên “ Prudential mới”, giai đoạn đầu tác động vụ M&A chưa rõ rệt thời gian tới dự báo thị trường bảo hiểm có nhiều biến chuyển, thay đổi mà theo phân tích ảnh mang lại khơng khó khăn cho doanh nghiệp Việt nam hoạt động lĩnh vực bảo hiểm b Đối với công ty bảo hiểm Việt Nam: Tại Việt Nam, thương vụ sáp nhập thực hiện, Prudential, đơn vị dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ thị phần doanh thu phí bảo hiểm, tiếp quản thêm khoảng 300.000 khách hàng 12.000 đại lý nước AIA Việt Nam Trong trả lời vấn TBKTSG cách không lâu, ông Jamie Rains, Tổng giám đốc AIA Việt Nam, cho biết thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2009 tăng 10%, AIA Việt Nam có mức tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 79%, tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 25% Cơng ty đạt tốc độ tăng trưởng bình qn chín năm 22%/năm Chính thức hoạt động Việt Nam từ tháng 3-2000, đến AIA Việt Nam phát triển 12.000 đại lý rộng khắp tỉnh, thành, có gần 400 nhân viên, 300.000 khách hàng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 780 tỉ đồng (tính đến ngày 31-12-2009) Riêng ba năm trở lại đây, AIA Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân cao, 42% năm So sánh tiềm tăng trưởng với thị trường bảo hiểm nhân thọ số quốc gia vùng lãnh thổ khác Hồng Kông, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc , ông Rains cho Việt Nam thị trường nổi, lĩnh vực bảo hiểm mới, cấu dân số trẻ, tiềm cịn lớn có 5% dân số mua bảo hiểm Do vậy, năm 2010 AIA Việt Nam có kế hoạch tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm tối thiểu 50% Cịn theo thơng tin website Prudential Việt Nam, công ty dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm (hơn 41%) lẫn số lượng hợp đồng bảo hiểm với 1,67 triệu hợp đồng Bên cạnh đó, Prudential Việt Nam cịn có hệ thống 150 trung tâm phục vụ khách hàng, văn phòng chi nhánh văn phòng tổng đại lý tồn quốc Sau 10 năm có mặt Việt Nam, Prudential trở thành thương hiệu mạnh, với mức độ nhận biết 90% Qua dễ dàng thấy hợp AIA vào Prudential không nâng cao lực cạnh tranh, mà cịn góp phần nâng thị phần Prudential Việt Nam lên khoảng 47% Qua thơng tin thấy, sức mạnh sau hợp Prudential AIA đặt áp lực lên hãng bảo hiểm khác hoạt động Việt Nam Dai-ichi Life Việt Nam, Prévoir, ACE Life, Great Eastern, Cathay Life, Korealife mục tiêu tăng trưởng nhanh Thị phần doanh nghiệp thấp mức độ diện, nhận biết thương hiệu Prudential AIA có mặt Việt Nam từ sớm Mặc dù vậy, thương vụ khơng hẳn tồn thuận lợi, cho dù hai doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thủ tục pháp lý đơn giản trường hợp chuyển nhượng Công ty Bảo Minh CMG cho Dai-ichi trước đây, Prudential giữ thương hiệu AIA, thông điệp chuyển tải thông cáo báo chí tập đồn Prudential mẹ, bên cạnh Prudential phải huy động vốn thơng qua phát hành cổ phiếu ưu đãi vay nợ thêm, tiến hành thủ tục mua lại AIA hợp pháp nhân mới, văn hóa doanh nghiệp lại khác Tuy xác nhập mang lại nhiều dự báo không khả quan cho hãng bảo hiểm khác nước, đặc biệt hãng bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt, Bảo Minh… Nhưng lúc vụ M&A “sóng chưa yên, biển chưa lặng” với doanh nghiệp nước hoạt động lĩnh vực bảo hiểm có sách, hướng đúng, biết tận dụng lợi khơng khơng thể Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm: + Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm Hãng AIA hay Prudential: Đối với quyền lợi, nghĩa vụ khách hàng hai công ty khẳng định đảm bảo thực đầy đủ theo cam kết trước hợp đồng theo luật kinh doanh bảo hiểm hành Hiện nay, hai công ty hoạt động bình thường Các hoạt động chăm sóc, tư vấn khách hàng khơng có thay đổi, đại diện Prudential AIA Việt Nam cho biết Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, giảng viên môn bảo hiểm trường đại học Kinh tế TP.HCM, dù thay đổi tên chủ đầu tư công ty, quyền lợi người mua bảo hiểm AIA Việt Nam bảo đảm Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định, trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm bị khả toán, giải thể doanh nghiệp bảo hiểm phải chuyển giao toàn hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) cho doanh nghiệp khác Việc chuyển giao HĐBH phải kèm theo việc chuyển giao quỹ kể quỹ dự phòng nghiệp vụ liên quan đến toàn HĐBH chuyển giao Các quyền hạn, nghĩa vụ theo HĐBH chuyển giao không thay đổi hết hạn hợp đồng Đồng thời, hoàn tất thương vụ này, nhóm khách hàng sử dụng sản phẩm bảo hiểm Hãng AIA Prudential kỳ vọng hưởng nhiều dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm hơn, tốt hơn, hồn thiện Điều góp phần tăng thêm trung thành khách hàng, dấu hiệu đáng mừng “những người cuộc” + Đối với khách hàng sử dụng bảo hiểm hãng khác: Nhận định chung: Có thể nói, tính đến thời điểm hơm tác động, ảnh hưởng thương vụ sáp nhập chưa ảnh hưởng nhiều đến khách hàng Việt Nam, nhiên theo nhận định có chuyển dịch lớn từ phía khách hàng “prudential mới” có sách phù hợp dựa nên tảng nguồn lực lớn mạnh mình, có khả họ dành nhiều quan tâm khách hàng lĩnh vực bảo hiểm đầy nhạy cảm Kết luận: Thương vụ M&A AIA Việt Nam Prudential chưa hoàn tồn kết thúc dự báo có nhiều thay đổi lớn lĩnh vực hoạt động bảo hiểm Việt Nam kéo theo nhiều ảnh hưởng đến lĩnh vực khác ngân hàng, tổ chức tín dụng…Tình hình thế, phải làm gì? Làm nào? Để tồn phát triển câu hỏi lớn cần có đấp án cho tham gia sân chơi đầy thách thức ...1, Giới thiệu Prudential a Lịch sử phát triển Prudential Tập đoàn Prudential (sau gọi tắt Prudential) có đến 150 năm tuổi đời Vào... doanh bảo hiểm nhân thọ quản lý quỹ đầu tư 13 thị trường Prudential Châu Á Prudential có lịch sử phát triển lâu dài Châu Á 85 năm Hiện Prudential có đơn vị kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại12... sách bảo hiểm cho trẻ em 10 tuổi Những năm hàng loạt bước cải tiến đáng ghi nhận Prudential Một phát triển quan trọng việc chuẩn hoá thương hiệu Prudential tiến hành năm 1986 với hình ảnh Prudence,