MỤC LỤC MỞ ĐẦU Năm 2011 năm khó khăn với ngành ngân hàng hoạt động tín dụng (chiếm 70% tổng lợi nhuận ngân hàng) bị thắt chặt Trong 30% lại nguồn thu ngân hàng đến từ hoạt động đầu tư mảng dịch vụ Tuy nhiên, thời điểm nay, hoạt động đầu tư bấp bênh rủi ro Điều khiến cho ngân hàng nội địa phải chuyển hướng chiến lược phát triển sang đẩy mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ Là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng ổn định uy tín Việt Nam, Techcombank có chiến lược riêng chiến vượt qua thách thức khủng hoảng với phương châm “Phát triển nhanh phải có tính bền vững, thành có phải dựa chiến lược đắn lâu dài" Techcombank đưa chiến lược tạo khác biệt hóa, phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng, không đơn sản phẩm đơn lẻ mà tăng cường hỗ trợ công nghệ quy trình, bán chéo sản phẩm, như: Thẻ toán, dịch vụ tài khoản, sản phẩm huy động, cho vay nhà, tín dụng tiêu dùng Với hướng này, Techcombank trở thành số ngân hàng có tỷ trọng thu dịch vụ doanh thu lợi nhuận cao, tránh phụ thuộc nguồn thu tập trung lớn vào tín dụng hoạt động đầu tư có mức độ rủi ro cao để phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2011 Chính lý nêu trên, chúng em xin lựa chọn đề tài “Phân tích chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank” cho tiểu luận Qua đây, chúng em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến cô giáo ThS.Nguyễn Thị Thu Trang người tận tình hướng dẫn chúng em hoàn thành tiểu luận Do trình độ thời gian có hạn nên tiểu luận chúng em không tránh khỏi sai sót khiếm khuyết, chúng em mong có góp ý Thầy Cô độc giả CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM I.Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Techcombank Tên đầy đủ tiếng Việt là: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Vietnam Technological and Commercial Join Stock Bank Tên viết tắt: Techcombank Hội sở chính: Tòa nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội • Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank, thành lập vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thành lập bối cảnh đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng trụ sở ban đầu đặt số 24, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội Techcombank Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cấp Giấy phép Hoạt động số 0040/NH-GP có hiệu lực từ ngày tháng năm 1993 thời hạn 20 năm Được chấp thuận NHNN Việt Nam, thời hạn hoạt động Ngân hàng gia hạn lên 99 năm theo Quyết định NHNN số 330/QĐ - NH5 ngày tháng 10 năm 1997 Techcombank thành lập nhằm mục đích trở thành trung gian tài hiệu quả, nối liền nhà tiết kiệm với nhà đầu tư cần vốn để kinh doanh, phát triển kinh tế thời kì mở cửa Sau năm, năm 1998 trụ sở chuyển sang Tòa nhà Techcombank, 15 Đào Duy Từ, Hà Nội khai trương chi nhánh Techcombank Đà Nẵng, mạng lưới giao dịch phủ khắp Bắc Trung Nam Từ năm 1999 đến năm 2001, vốn điều lệ tăng lên 102,345 tỷ đồng khai trương phòng giao dịch số Khâm Thiên Hà Nội Trong năm 2001, Techcombank ký kết với nhà cung cấp phần mềm hệ thống Ngân hàng hàng đầu giới Temenos Holding NV việc triển khai hệ thống phần mềm Globus cho toàn hệ thống Techcombank nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đến năm 2002, Khai trương chi nhánh Chương Dương Hoàn Kiếm Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng Hải Phòng, Chi nhánh Thanh Khê Đà Nẵng, chi nhánh Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh Trong năm này, Techcombank trở thành Ngân hàng cổ phần có mạng lưới giao dịch rộng rãi thủ đô Hà Nội, bao gồm Hội sở Chi nhánh phòng giao dịch thành phố lớn nước Vốn điều lệ ngân hàng tăng lên 104,435 tỷ đồng Hiện nay, nhiều đề án đào tạo nhân viên, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư quản lý tài sản nghiên cứu triển khai toàn hệ thống Với tự tin, cam kết lòng tâm cao, Techcombank hướng tới mục tiêu phát triển ngân hàng nhằm đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, giá trị cho cổ đông: Techcombank đem lại “sự thân thiện đến tin cậy” Và phấn đấu để trở thành ngân hàng lớn ưa thích Việt Nam • Cơ cấu tổ chức Hội đồng quản trị có thành viên gồm Chủ tịch, phó chủ tịch thứ nhất, phó chủ tịch thành viên Ban kiểm soát gồm có thành viên: Trưởng ban, kiểm soát viên chuyên trách kiểm soát viên Ban Điều hành gồm có thành viên: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Giám đốc Các Ủy ban gồm có: Ủy ban nhân lương thưởng Ủy ban kiểm toán rủi ro Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Techcombank HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT Uỷ ban kiểm toán rủi ro Uỷ ban nhân lương thưởng TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp Giám đốc khối dịch vụ khách hàng cá nhân Giám đốc trung tâm quản lý vốn giao dịch Giám đốc khối quản lý tín dụng quản trị rủi ro Giám đốc khối quản trị nguồn nhân lực Giám đốc khối vận hành Giám đốc khối tham mưu *Phòng quản lý tiền tệ *Trung tâm thẻ dịch vụ tín dụng *Phòng quản lý đầu tư tài *Phòng thẩm định dự án *Phòng tuyển dụng *Trung tâm toán *Phòng kế hoạch tổng hợp *Phòng kinh doanh giao dịch tiền tệ *Phòng quản lý rủi ro tín dụng *Phòng quản trị sản phẩm *Phòng khách hàng doanh nghiệp *Trung tâm dịch vụ tài cá nhân *Phòng sách đãi ngộ *Trung tâm đào tạo *Phòng kho quỹ *Trung tâm kiểm soát tín dụng CÁC SỞ GIAO DỊCH, CHI NHÁNH VÀ PHÒNG GIAO DỊCH *Phòng tài kế toán II Chức năng, nhiệm vụ Techcombank phục vụ 15000 khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ với “siêu thị dịch vụ tài trọn gói” hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh nước nước bao gồm tài khoản, tiền gửi, tín dụng, đầu tư dự án, tài trợ xuất nhập khẩu, quản lý nguồn tiền, bao toán, thuê mua, dịch vụ ngoại hối quản trị rủi ro, chương trình cho vay ưu đãi hỗ trợ xuất nhập theo thỏa thuận ký với tổ chức quốc tế Với doanh nghiệp nhà nước tư nhân có quy mô lớn, Techcombank cung cấp loạt dịch vụ hỗ trợ đại quản lý ngân quỹ, thu xếp vốn đầu tư dự án, toán quốc tế dịch vụ ngân hàng điện tử Techcombank phục vụ 200.000 khách hàng dân cư Với khách hàng cá nhân, Techcombanh cung ứng trọn sản phẩm ngân hàng đáp ứng nhu cầu phát sinh khách hàng bao gồm sản phẩm tài khoản, tiết kiệm, tín dụng, toán, thẻ, đầu tư, bảo lãnh, bảo quản tài sản tảng công nghệ đại hệ thống Globus, thuận tiện có nhiều tiện ích giá trị gia tăng cho khách hàng, trụ cột nhóm sản phẩm thẻ, tài trợ tiêu dùng cho vay mua nhà trả góp Trên thị trường liên ngân hàng, Techcombank ngân hàng động giao dịch với công ty lớn tổ chức tài khác Techcombank cung ứng sản phẩm ngoại hối, giao dịch vốn, chiết khấu chứng từ có giá, công cụ phái sinh quản trị rủi ro cho nhiều khách hàng nước sở hợp tác với tổ chức quốc tế sàn giao dịch lớn giới CHƯƠNG II PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ XÁC ĐỊNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TECHCOMBANK I Môi trường vĩ mô Các yếu tố trị- pháp luật Các nhân tố phủ, luật pháp trị có tác động lớn đến hoạt động ngân hàng Môi trường trị Việt Nam đánh giá ổn định so với nước khu vực giới, điểm mạnh để thu hút đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho ngành tài chính- ngân hàng mở rộng phát triển ổn định Tháng 10/1998: Luật Ngân hàng Nhà nước Luật tổ chức tín dụng có hiệu lực tạo sân chơi bình đẳng cho tổ chức tín dụng, góp phần trì ổn định phát triển kinh tế đất nước Từ năm 1990 đến nay, Ngân hàng Nhà nước thành công việc điều hành sách tiền tệ, ổn định giá trị đồng tiền, kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Môi trường trị gây rủi ro cho ngân hàng hệ thống pháp lý chưa hoàn thiện, cách thức thi hành chưa đảm bảo thời gian, tính nghiêm minh, phát sinh nhiều chi phí thủ tục tố tụng kéo dài Môi trường kinh tế Thực trạng kinh tế xu hướng tương lai có ảnh hưởng đến thành công chiến lược doanh nghiệp Các nhân tố chủ yếu mà nhiều doanh nghiệp gặp phải tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái lạm phát Thông thường kinh tế sa sút dễ dẫn đến việc giảm chi tiêu lực lượng cạnh tranh không ngừng tăng lên Bên cạnh tỷ lệ lạm phát cao làm cho việc kiểm soát giá trở nên khó khăn dự án đầu tư trở nên mạo hiểm Nền kinh tế Việt Nam nói chung lĩnh vực tài chính- ngân hàng nói riêng ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Theo cam kết gia nhập WTO, kể từ ngày 1/4/2009 tổ chức tín dụng nước thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam với ràng buộc vốn Đây sức ép lớn ngân hàng thương mại nước Thực thi cam kết quốc tế ngân hàng thương mại nước buộc phải thay đổi cho phù hợp, diện ngân hàng thương mại nước Việt Nam Để làm điều ngân hàng thương mại nước cần có bước thích hợp để tạo lập niềm tin khách hàng dịch vụ ngân hàng cung cấp Nắm bắt khó khăn biến động tỷ giá, lãi suất… Techcombank ngân hàng tiên phong đưa sản phẩm: tài trợ xuất với lãi suất ưu đãi Đồng thời Techcombank xây dựng mô hình toán quốc tế tập trung cao với lãnh đạo nhà quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm lĩnh vực toán quốc tế ngân hàng nước Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn chuyển đổi, nhiều thiết chế thị trường giai đoạn vận hành hoàn thiện, có thị trường ngân hàng Điều có tác động to lớn việc xây dựng quảng bá thương hiệu doanh nghiệp thị trường nói chung ngân hàng thương mại nói riêng Các yếu tố công nghệ Kỹ thuật- công nghệ Việt Nam ngày phát triển dần bắt kịp với nước phát triển giới Hệ thống kỹ thuật- công nghệ ngành ngân hàng ngày nâng cấp trang bị đại Công nghệ cao áp dụng ngày nhiều ngân hàng nhiều lĩnh vực toán điện tử, Internet Banking, chuyển tiền điện tử nhằm nâng cao suất, tiết kiệm chi phí, mở rộng giao dịch với khách hàng Techcombank ngân hàng động giao dịch với công ty lớn tổ chức tài khác, ngân hàng đầu công nghệ Việt Nam Trong năm 2009, nhiều sản phẩm – dịch vụ giàu chất công nghệ mắt, khẳng đinh mạnh Techcombank việc ứng dụng công nghệ, đáp ứng nhu cầu thị trường khách hàng đón nhận Khối dịch vụ khách hàng doanh nghiệp Techcombank xây dựng nhiều chương trình tài trợ nhà phân phối, tạo lập mối quan hệ đối tác vơi nhiều doanh nghiệp lớn mở rộng thêm đối tượng khách hàng nhà phân phối đối tác Nhiều dự án kết nối công nghệ thông tin với đối tác HSBC, Bank Net, Vietnam Airline…đã triển khai thành công Rất nhiều ngân hàng thay đổi mặt nhờ công nghệ Do đó, cho ngành công nghệ đòn bẩy để ngân hàng nâng cao lực cạnh tranh Nhiều chuyên gia cho rằng, môi trường cạnh tranh khốc liệt yếu tố công nghệ yếu tố định để tạo khác biệt ngân hàng Các yếu tố văn hóa - xã hội Môi trường văn hóa – xã hội bao gồm chuẩn mực giá trị chấp nhận tôn trọng xã hội văn hóa cụ thể Cùng với việc phát triển kinh tế ổn định xã hội ,Việt nam có nhiều chuyển biến rõ nét, dân trí phát triển cao, đời sống người dân ngày cải thiện Nhu cầu người dân quan tâm đến việc toán qua ngân hàng sản phẩm dịch vụ tiện ích khác ngân hàng cung cấp ngày tăng Vì tạo điều kiện cho ngân hàng nói chung Techcombank nói riêng phát triển dịch vụ II Môi trường ngành 1.Cạnh tranh nội ngành Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6-2011, Việt Nam có NHTM nhà nước; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam; 39 NHTM cổ phần tư nhân; 48 Chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam; ngân hàng liên doanh; ngân hàng 100% vốn nước ngoài; 48 văn phòng đại diện ngân hàng nước ngoài; 17 Cty tài chính; 13 Cty cho thuê tài Gần đây, Ngày 15/12/ 2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định việc cấp Giấy phép tổ chức, hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước khác có hoạt động ngân hàng Theo đó, điều kiện để thành lập ngân hàng nâng lên cao so với quy định trước Cụ thể: -Nâng cao điều kiện “Có lãi năm (05) năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép”, quy định trước năm -Đối với tổ chức ngân hàng thương mại, Thông tư quy định: “Có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép” quy định trước 50.000 tỷ đồng, việc sửa đổi nhằm đảm bảo sàng lọc tổ chức tham gia thành lập ngân hàng thực có tiềm lực tài đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống ngân hàng -Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung thêm số điều kiện cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập phải đáp ứng điều kiện: “Không phải cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược tổ chức tín dụng Việt Nam” để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh hệ thống tổ chức tín dụng, xung đột lợi ích tiềm tàng bảo đảm nguồn lực tài cổ đông, thành viên sáng lập tập trung vào ngân hàng thương mại -Đồng thời, bổ sung điều kiện “Thực đầy đủ nghĩa vụ thuế bảo hiểm xã hội theo quy định” nhằm đảm bảo lực tài thực lành mạnh -Đặc biệt, Thông tư không quy định điều kiện tỷ lệ xấu mà thay quy định quản trị rủi ro trích lập dự phòng đầy đủ nhằm phản ánh khả quản trị rủi ro chuẩn bị ngân hàng thương mại tổn thất phát sinh Như vậy, bên cạnh khối lượng lớn Ngân hàng tổ chức tín dụng hữu Việt Nam, việc ban hành thông tư với điều kiện nâng cao trước cho thấy rào cản việc gia nhập ngành ngân hàng Việt Nam tương đối cao Việc này, yếu tố thuận lợi cho ngân hàng hoạt động cao khách hàng, chủ động đối mặt với thách thức tiến trình hội nhập đặc biệt danh mục dài sản phẩm bán lẻ nhiều tiện ích Trong môi trường cạnh tranh gay gắt này, Techcombank chọn cho hai giá trị định vị khó chiến lược bán lẻ nâng cao dịch vụ, tiện ích cho khách hàng nhìn nhận hai yếu tố quan trọng việc xây dựng ngân hàng bán lẻ chuyên nghiệp, từ mang đến cho khách hàng khác biệt thật Khi bắt tay vào xây dựng chiến lược bán lẻ, Techcombank nhận thấy có nhiều yếu tố tác động vào việc phát triển chiến lược về: sản phẩm, giá, dịch vụ, tiện ích…Tuy nhiên, qua trình tìm hiểu nhu cầu khách hàng, Techcombank định lựa chọn hai yếu tố dịch vụ tiện ích làm kim nam cho hoạt động bán lẻ Đây giá trị định vị khó để đem dịch vụ đến cho khách hàng giúp khách hàng cảm nhận chất lượng dịch vụ ngân hàng lại yếu tố quan trọng để có tin tưởng yêu mến khách hàng Dịch vụ đa dạng hóa mặt sản phẩm không việc đưa nhiều sản phẩm mà sản phẩm phải đáp ứng nhu cầu chuyên biệt phân khúc khách hàng Các dịch vụ gia tăng kèm phải thực tạo hấp dẫn cho nhóm khách hàng khác Do đó, Techcombank không tập trung vào giá trị ngắn hạn mà mang đến cho khách hàng giá trị bền vững, lâu dài qua thông qua chương trình tích lũy điểm thưởng dài hạn hệ thống đối tác rộng lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng Techcombank Để đạt “ Sự thuận tiện” cao cho khách hàng giao dịch, Techcombank tăng cường mở rộng mạng lưới, đưa tổng số chi nhánh, phòng giao dịch lên gần 300 toàn quốc hệ thống 1000 máy ATM hoạt động Trong năm 2010, Techcombank trở thành ngân hàng thương mại cổ phần có tốc độ phát triển mạng lưới nhanh thị trường Song song với đó, hệ thống công nghệ đặc biệt trọng đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch Mọi sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 20 trao tận tay khách hàng qua nhiều kênh phong phú: giao dịch qua internet, điện thoại di động, ATM…bên cạnh kênh giao dịch truyền thống Thuận tiện - Mạng lưới chi nhánh, ATM rộng khắp thuận tiện Đảm bảo điểm giao dịch có mặt phạm vi bán kính 1km khu vực kinh doanh trọng điểm Chức thực giao dịch phân phối tất kênh Dịch vụ tận nơi cho khách hàng Priority Chất lượng dịch vụ - Tối ưu hóa quy trình, thủ tục nhằm mang lại đơn giản, nhanh gọn cho khách hàng mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay cá nhân Đa dạng hóa kênh dịch vụ, dễ sử dụng phục vụ liên tục 24/7: Internet banking, Mobile banking, 24/7 Call Center Chuyên biệt hóa hệ thống kênh phân phối Các giá trị gia tăng dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Techcombank Hiện Techcombank ngân hàng cung cấp dịch vụ Internet Banking Chỉ cần máy tính nối mạng điện thoại di động, khách hàng thực nhiều giao dịch khách mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp ngân hàng, từ việc tra cứu số dư, chuyển khoản hệ thống ngân hàng đến mở gửi tiết kiệm online, toán tiền điện, nước, điện thoại, học phí, mua vé máy bay Hướng đến nhóm khách hàng cao trung cấp, Techcobank mang đến dịch vụ sau: Đối với Khách hàng cao cấp: Dịch vụ ưu tiên - Priority Banking + Các dịch vụ chuyên biệt, lúc nơi, phục vụ đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng cao cấp + Các ưu đãi xứng tầm giá trị gia tăng phù hợp với nhu cầu khách hàng Khách hàng cấp trung: Dịch vụ dễ tiếp cận + Sự tiện lợi mạng lưới kênh giao dịch + Dịch vụ tốt, chuyên nghiệp với thủ tục đơn giản, nhanh gọn + Sản phẩm, dịch vụ đa dạng, gần gũi, dễ hiểu dễ sử dụng phù hợp với nhu cầu khách hàng 21 Một điểm đáng lưu ý khách hàng sử dụng dịch vụ tài ngân hàng dừng mức sử dụng dịch vụ như: tài khoản, ATM hay dịch vụ toán Do đó, việc khai thác tiếp đối tượng khách hàng này, mở rộng nhu cầu giúp họ có tiện ích đa dạng hội lớn cho ngân hàng tham gia vào việc củng cố phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam II Chiến lược tăng trưởng Đối với ngân hàng tổ chức vốn yếu tố quan trọng để đảm bảo tồn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Do để tạo nguồn vốn lớn, ổn định chiến lược tăng trưởng mà ngân hàng Techcombank lựa chọn chiến lược liên minh hợp tác với ngân hàng tổ chức có uy tín nước nước Chiến lược liên minh hợp tác Thông qua hợp tác Techcombank mong muốn nâng cao khả hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa nhỏ, giúp doanh nghiệp vừa nhỏ người dân tiếp cận gần với nguồn vốn vay ngân hàng tổ chức tài lớn giới để phát triển sản xuất, kinh doanh Năm 2005, Techcombank hợp tác với ngân hàng HSBC (ngân hàng số giới) HSBC chiếm tới 20% cổ phần Techcombank Đây nhân tố quan trọng bối cảnh kinh tế nói chung nhiều khó khăn người dân mong muốn tìm nơi trú ẩn an toàn cho đồng tiền tiết kiệm Việc HSBC tăng tỷ lệ sở hữu Techcombank lên 20% nằm kế hoạch định trước thể mạnh mẽ cam kết đầu tư chiến lược HSBC Techcombank Nguồn vốn ngân hàng HSBC rót vào Techcombank cho vốn chủ sở hữu ngân hàng mạnh nhiều (HSBC bỏ số tiền gần 80 triệu USD mua cổ phần thêm để nâng tỷ lệ sở hữu Techcombank từ 15% lên 20%) Tất nhiên với tỷ lệ sở hữu Techcombank tăng lên, vai trò nhà đầu tư chiến lược định ngân hàng lớn 22 Năm 2009, ngân hàng Techcombank ký kết thỏa thuận với công ty tài Proparco, cung cấp khoản vay giá trị 15 triệu USD trung dài hạn để Techcombank có thêm vốn phục vụ chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ theo chủ trương phủ ngân hàng nhà nước Tháng 5/2010, IFC (một thành viên Ngân hàng Thế giới) Techcombank kí kết thỏa thuận thành lập Quỹ tài trợ Dự dán Hiệu lượng với tổng giá trị 50 triệu USD IFC tài trợ 24 triệu USD, cộng với triệu USD từ Quỹ Trái đất Toàn cầu tổ chức này, Techcombank cam kết đóng góp phần lại quỹ Quỹ nhằm mục đích cung cấp nguồn vốn trung dài hạn để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thay thiết bị không hiệu nâng cấp công nghệ để tăng suất sử dụng lượng cắt giảm tỷ lệ chi phí/ lượng khí thải Bên cạnh đó, tháng 07/2010, Techcombank Bộ Công Thương lựa chọn năm Ngân hàng tham gia vào Dự án phát triển Năng lượng Tái tạo Dự án có thời hạn 20 năm nhằm mục đích tăng cường lượng cung điện với chi phí thấp cho vùng nông thôn cách cung cấp hạn mức tín dụng cho Ngân hàng thương mại để tài trợ khoản vay cho dự án lượng tái tạo đủ điều kiện Chi phí dự án ước tính 230 triệu USD, 152 triệu USD tài trợ từ nguồn Ngân hàng Thế giới (từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế) Tháng 12/2010, Techcombank kí kết thành công hợp đồng vay vốn dài hạn thứ với Proparco trị giá 15 triệu USD Số tiền Techcombank sử dụng cho việc tài trợ cho khách hàng vừa nhỏ đủ điều kiện Việt Nam Ngày 09/12/2011, Techcombank ký hợp đồng tín dụng trị giá 30 triệu USD với FMO (Tổ chức tài phát triển Hà Lan) Theo hợp đồng FMO cho Techcombank vay 30 triệu USD với mục đích tái tài trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đây khoản tín dụng thứ mà FMO cung cấp cho Techcombank Khoản vay trị giá 12 triệu USD với mục đích tài trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ hai bên ký kết từ năm 2007 Trong 23 tháng 100, Techcombank ký hợp đồng tín dụng trị giá 35 triệu USD với Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) với mục đích Techcombank ngân hàng Việt Nam thời điểm năm 2011 nhận khoản vay từ DEG FMO Ngày 24/02/2012, Norfund – Quỹ đầu tư hỗ trợ nước phát triển Nauy Techcombank công bố Thỏa thuận Tín dụng trị giá 15 triệu USD Đây khoản tín dụng dài hạn Norfund cấp cho Techcombank với mục đích bổ sung nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Việt Nam khách hàng Techcombank Norfund Quỹ đầu tư Nauy có định hướng hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh hiệu bền vững nước phát triển “Khoản đầu tư Norfund giúp bổ sung thêm nguồn vốn tài trợ cho khách hàng SME Techcombank, đa dạng hóa nguồn vốn kinh doanh ngân hàng góp phần hỗ trợ Techcombank thực mục tiêu đồng hành doanh nghiệp SME phát triển bền vững” ông Simon Morris, Tổng Giám đốc Techcombank nói Đây khoản tín dụng gần mà Techcombank nhận từ tổ chức tín dụng quốc tế nhăm tăng cường nguồn vốn tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Điều cho thấy tổ chức tín dụng quốc tế ngày ủng hộ Techcombank khách hàng tập trung phát huy lĩnh vực kinh doanh trọng điểm 24 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Thẻ ATM Techcombank thẻ ngân hàng Việt Nam kết nối trực tiếp với tài khoản tiền gửi khách hàng Thời điểm khách hàng sử dụng thẻ ATM ngân hàng khác phải có riêng mọt tài khoản ATM rút tiền rút từ tài khoản tiền gửi qua thẻ Ngoài ra, Techcombank có dịch vụ truy vấn thông tin, chuyển khoản qua Internet, toán tin nhắn điện thoại di động, tài khoản tiết kiệm đa năng, kết hợp sản phẩm ngân hàng với sản phẩm bảo hiểm… Mục tiêu Techcombank phát triển thành ngân hàng bán lẻ phát triển toàn diện Các sản phẩm Techcombank chuyên biệt hóa sâu phục vụ nhu cầu đa dạng cảu khách hàng : thẻ toán, dịch vụ tài khoản, sản phẩm huy động, cho vay mua nhà, tín dụng tiêu dùng Techcombank số ngân hàng Việt Nam có nguồn thu cao từ dịch vụ, Techcombank phát triển nhiều ứng dụng, sản phẩm tiện ích hướng tới khách hàng, cung cấp dịch vụ trọn gói, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian thủ tục giao dịch với khách hàng Techcombank kết nối liên thông với liên minh thẻ Smarlink Bank net, hệ thống kinh doanh đối tác chiến lược HSBC, qua cho phép chủ thể ngân hàng thực giao dịch 5000 máy ATM phạm vị toàn quốc Đến với Techcombank khách hàng đâu giao dịch sử dụng dịch vụ gia tăng như: giao dịch thẻ tự động toàn quốc, giao dịch quản lý tài khoản qua Internet, tư vấn miễn phí 24/7 thông qua hệ thống dịch vụ điện thoại Thêm vào nhằm gia tăng thêm tính tiện ích, linh hoạt sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng có nhu cầu đa dạng Techcombank đồng thời đẩy mạnh sản phẩm liên kết với đối tác Tiêu biểu kết hợp ngân hàng với tổng công ty Bảo Việt nhân thọ cho đời sản phẩm bảo hiểm đầu tư cho khách hàng gửi tiền (sản phẩm tiết kiệm tích lũy, sản phẩm tiết kiệm giáo dục, sản phẩm cho vay tiêu dùng tài sản đảm bảo), hợp tác với công ty Bảo Việt phi nhân thọi cung cấp sản phẩm bảo hiểm hàng hóa, kho vận cho khách hàng vay vốn Techcombank 25 Ngày 03/05/2011, Techcombank ngân hàng Wells Fargo kí biên ghi nhớ cam kết cung cấp dịch vụ ngân hàng tài cho khách hàng doanh nghiệp đối tác nước sở Việt Nam Mỹ Theo biên ghi nhớ này, Techcombank cung cấp dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp Wells Fargo Việt Nam ngược lại Các sản phẩm dịch vụ hai bên cung cấp bao gồm sản phẩm quản lý tiền tệ, tài trợ thương mại tài trợ vốn, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam Mỹ Ngày 01/07/2011, Techcombank công ty Bảo Hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam ký kết hợp tác triển khai dịch vụ nộp phí bảo hiểm qua kênh ngân hàng trực tuyến Fast i-banking Theo đó, khách hàng Prudential VN có tài khoản mở Techcombank đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua Internet i-baking nộp phí bảo hiểm định kỳ thông qua dịch vụ Điều đồng nghĩa với việc khách hàng thực việc đóng phí bảo hiểm nơi cần máy tính điện thoại có kết nối internet Ngoài ra, theo Hợp đồng hợp tác này, khách hàng Prudential VN sử dụng số dịch vụ toán khác cung cấp Techcombank toán qua ATM, qua tin nhắn điện thoại di động (SMS banking) Khấu trừ tự động tài khoản khách hàng (Auto debit) Ngày 26/07/2011, Techcombank tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (VNIC), mà tập đoàn Sông Đà làm đại diện ký kết thỏa thuận Hợp tác toàn diện Theo thỏa thuận hai bên cam kết tất lĩnh vực mà hai bên có khả quan tâm để phát triển: dịch vụ, sản phẩm, giải pháp ngân hàng tài toàn diện Việc hợp tác kiện quan trọng chiến lược phát triển hai bên, động chiến lược mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm nhằm phát triển lâu dài bền vững Cũng ngày này, Techcombank ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng công ty Điện lực miền Bắc Và gần nhất, Đà Nẵng, ngày 13/03/2012, Techcombank Tổng công ty điện lực miền trung ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ toán 26 tiền điện Với hợp tác cá nhân, doanh nghiệp có thêm nhiều lựa chọn tiện lợi, phù hợp với nhu cầu toán tiền điện Đồng thời, khẳng định cho uy tín mạnh dịch vụ công nghệ tiện ích Techcombank ngân hàng lựa chọn để thực thu hộ tiền điện cho khách hàng khu vực miền trung 27 CHƯƠNG IV NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỚI CÁC CHIÊN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK I Nhận xét, đánh giá chiến lược khác biệt hóa Techcombank Vị kinh doanh Techcombank Việt Nam đánh giá mạnh với chiến lược trọng thị trường bán lẻ hỗ trợ đắc lực mạng lưới phân phối rộng lớn tảng khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa nhỏ tốt Tháng 7/2011, việc Techcombank vinh dự đón nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tốt năm 2011 Việt Nam – The retail bank of the year 2011 in Vietnam ” – tạp chí Asian Banking and Finance, tạp chí hàng đầu lĩnh vực tài – ngân hàng châu Á trao tặng thêm lần khẳng định chiến lược phát triển đắn Techcombank thời gian qua, đặc biệt lĩnh vực bán lẻ không đứng vững mà có bước phát triển đáng ghi nhận thị trường tài đầy biến động, bên cạnh đó, Techcombank có chiến lược phát triển lâu dài, dịch vụ chất lượng quốc tế khả ứng phó linh họat với thị trường Sự gia tăng số lượng khách hàng theo năm nguồn động viên lớn cho nỗ lực tiếp tới tập thể ngân hàng Techcombank Hiện Techcombank phục vụ triệu khách hàng cá nhân, tăng 38,8% so với kỳ năm 2011 Theo khảo sát thị trường Techcombank vào năm 2011 hài lòng khách hàng thể rõ qua thông số số lượng dịch vụ khách hàng, mức độ giao dịch thường xuyên khách hàng, tỷ lệ hài lòng cân nhắc sử dụng sản phẩm Và kết thu khả quan: Techcombank đánh giá cao so với Ngân hàng thương mại cổ phần khác, tỷ lệ khách hàng sẵn sàng giới thiệu sản phẩm dịch vụ Techcombank cho bạn bè, người thân đạt mức cao Giá trị thương hiệu nâng cao Techcombank nghĩ đến Ngân hàng động, sáng tạo thân thiện Với tất thành ghi nhận vậy, thấy chiến lược khác biệt hóa Techcombank có bước 28 thành công đáng kể với ghi nhận không tổ chức đánh giá nước mà tạo dựng giá trị niềm tin lòng khác hàng thị trường bán lẻ Việt Nam II Nhận xét, đánh giá chiến lược tăng trưởng Techcombank Chiến lược tăng trưởng mà Techcombank lựa chọn chiến lược liên minh, hợp tác với tổ chức, ngân hàng có uy tín nước chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Hai chiến lược Techcombank thực suốt năm qua đem lại cho Techcombank thành tựu đáng kể Những kết mà Techcombank đạt chứng minh chiến lược mà họ chọn đắn phù hợp, chiến lược mà họ thực thực đem lại hiệu thành công vượt trội so với ngân hàng TMCP khác Chính vậy, dù môi trường kinh doanh có nhiều thách thức, khó khăn năm 2011, Techcombank đạt kết kinh doanh tốt, trì tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ Trong năm qua, Techcombank hợp tác với nhiều tổ chức ngân hàng có uy tín nước HSBC, Proparco, IFC, FMO, Norfund Do vị Techcombank ngày nâng cao tạo uy tín cho khách hàng Với tăng trưởng mạnh mẽ năm qua, Techcombank “Một Ngân hàng TMCP lớn Việt Nam” với tổng tài sản đạt 175.000 tỷ đồng tính đến cuối tháng 05/2011 tốc độ tăng trưởng tổng tài sản doanh thu bán hàng năm đạt 30% nhiều năm qua Năm 2011, theo số liệu hợp trước kiểm toán, lợi nhuận trước thuế Ngân hàng đạt 4.203 tỷ đồng, tăng 53,18% so với năm 2010, tổng tài sản tăng 20,35% lên mức 180.874 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng 19,89% tăng trưởng huy động tăng 14% Đặc biệt tỷ lệ an toàn vốn CAR Techcombank trì mức tốt 11,43% (cao nhiều so với mức 9% NHNN quy định) đồng thời tỷ lệ dư nợ huy động mức an toàn cao: 64,3% Để mang ngân hàng đến gần với khách hàng việc mở rộng 29 mạng lưới tiếp tục thực qua 307 chi nhánh, phòng giao dịch 1.250 ATM, tăng gần 20% so với năm 2010 Thông qua số đáng nể mà Techcombank đạt cho thấy Techcombank có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ mà nhiều ngân hàng TMCP nước phải mơ ước Để có thành tựu trên, Techcombank không thực chiến lược liên minh hợp tác mà thực hiệu thành công chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, mang lại cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, dịch vụ chất lượng tốt thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng Bằng nỗ lực phấn đấu không ngừng tập thể ban lãnh đạo cán nhận viên ngân hàng, Techcombank nhận giải thưởng “Doanh nghiệp dịch vụ hài lòng – năm 2008” Tehcombank đầu tư mạnh vào tảng công nghệ đổi hoạt động để mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm có tính vượt trội, nhận ủng hộ đông đảo khách hàng như: sản phẩm F@st Easy với hạn mức giao dịch cao thấu chi tự động dành cho khách hàng cá nhân, sản phẩm F@st Invest giúp tối ưu hóa tiền nhàn rỗi tài khoản toán… Mọi sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trao tận tay khách hàng qua nhiều kênh phong phú: giao dịch qua internet, điện thoại di động, ATM…bên cạnh kênh giao dịch truyền thống Quá trình nỗ lực để mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt Techcombank đông đảo khách hàng ghi nhận ủng hộ Tính đến tháng 6/2011, Techcombank phục vụ triệu khách hàng nhân, tăng 40% so với năm 2010 Trong năm qua, Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ Techcombank có bước phát triển vượt bậc nhiều phương diện Cùng phương châm “Đổi để dẫn dầu” toàn hệ thống Techcombank nhằm đạt mục tiêu “Trở thành ngân hàng tốt doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” vào năm 2014, Dịch vụ Ngân hàng bán lẻ triển khai nhiều hoạt động để thực chiến lược “mang đến cho khách hàng Dịch vụ tiện ích thuận tiện cao việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.” 30 Trong năm 2012, Techcombank tập trung vào chiến lược phát triển hoạch định rõ ràng để tối đa hóa lợi ích cho bên có liên quan đồng thời tiếp tục với nhân viên khách hàng tạo dựng cung cấp dịch vụ tài ngân hàng với nhiều giá trị gia tăng cách phục vụ phù hợp Để thực tốt kế hoạch năm 2012, Techcombank đổi nhiều nhằm giúp khách hàng cảm thấy dễ dàng, thuận tiện việc sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng 31 KẾT LUẬN Những cải cách môi trường kinh doanh Chính phủ thực liệt, gói kích cầu cần thiết tạo nên chuyển biến tích cực kinh tế nói chung Trong tháng đầu năm, ngân hàng thương mại nhanh chóng bắt nhịp với chuyển biến để đạt kết khả quan Theo kết công bố nhất, hầu hết ngân hàng thương mại top dẫn đầu đạt vượt kế hoạch đề Đây sở bước đầu quan trọng để kỳ vọng vào năm 2012 thành công, dù nhiều khó khăn phía trước Mặc dù môi trường kinh doanh có nhiều thách thức khó khăn năm 2011, với chiến lược phát triển đắn hoạch định triển khai từ nhiều năm trước nỗ lực toàn thể cán nhân viên ngân hàng nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện lợi, giàu tiện ích đáp ứng tốt nhu cầu ngày cao khách hàng, Techcombank đạt kết kinh doanh tốt, trì tốc độ phát triển nhanh mạnh mẽ Bên cạnh kết tốt kinh doanh, năm 2012 Techcombank tiếp tục củng cố xây dựng sở tảng ngân hàng đại tạo đà cho phát triển bền vững Để mang ngân hàng đến gần với khách hàng việc mở rộng mạng lưới tiếp tục thực qua 307 chi nhánh, phòng giao dịch 1.250 ATM, tăng gần 20% so với năm 2011 Cùng với Tehcombank tiếp tục đầu tư mạnh vào tảng công nghệ đổi hoạt động để mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm có tính vượt trội, nhận ủng hộ đông đảo khách hàng 32 tatà TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Báo cáo thường niên 2010 Techcombank 2) Website: https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Tin-Techcombank/Doi_moi_nang_dong_hieu_quaTechcombank_dat_giai_thuong_Ngan_hang_ban_le_tot_nhat_Viet_Nam_2011/ 3) http://news.go.vn/tin/168438/Techcombank-nha-n-giai-Ngan-hangban-le-tot-nhat-Viet-Nam-2011.htm 4) https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Gioi_thieu/Lich_su/ 5) http://www.saga.vn/dfincor.aspx?id=7495 33 Nguồn: 6) 7) Báo cáo thường niên 2010 Techcombank Website: https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Tin tuc/Tin- Techcombank/Doi_moi_nang_dong_hieu_quaTechcombank_dat_giai_thuong_Ngan_hang_ban_le_tot_nhat_Viet_Nam_2011/ 8) http://news.go.vn/tin/168438/Techcombank-nha-n-giai-Ngan-hang-banle-tot-nhat-Viet-Nam-2011.htm 9) https://www.techcombank.com.vn/Desktop.aspx/Gioi_thieu/Lich_su/ 10) http://www.saga.vn/dfincor.aspx?id=7495 34 [...]... trong ngành: Tại Việt Nam, các ngân hàng tồn tại dưới các hình thức: ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần, ngân hàng 100% vốn ngoại Khối ngân hàng quốc doanh bao gồm 5 ngân hàng: Agribank, BIDV, VDB, CSXH, MHB Khối ngân hàng cổ phần gồm 39 ngân hàng với 5 ngân hàng đứng đầu về tài sản là Vietinbank, Vietcombank, ACB, Techcombank, Sacombank Khối ngân hàng nước ngoài bao gồm 5 ngân hàng theo thứ tự... HSBC Bank( Việt Nam) , ANZ Bank ( Việt Nam) , Standard Chartered Bank( Việt Nam) , Shinhan Bank( Việt Nam) , Hong Leong Bank (Việt Nam) Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng rất lớn nhất là sự cạnh tranh giữa hai khối ngân hàng 100% vốn nước ngoài và khối ngân hàng nội, trong đó mô hình quản trị của các ngân hàng nước ngoài hơn hẳn ngân hàng nội Bên cạnh đó, nguồn cung tiền đồng và ngoại tệ của ngân hàng ngoại... xét, đánh giá về chiến lược khác biệt hóa của Techcombank Vị thế kinh doanh của Techcombank ở Việt Nam được đánh giá là mạnh với chiến lược chú trọng thị trường bán lẻ cùng hỗ trợ đắc lực của mạng lưới phân phối rộng lớn và nền tảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt Tháng 7/2011, việc Techcombank vinh dự đón nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2011 của Việt Nam – The retail... các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng quốc tế ngày càng ủng hộ Techcombank và các khách hàng của mình tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm 24 2 Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Thẻ ATM của Techcombank là thẻ ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam có thể kết nối trực tiếp với tài khoản tiền gửi của khách hàng Thời điểm đó các khách hàng sử dụng thẻ ATM của. .. lẻ Việt Nam II Nhận xét, đánh giá về chiến lược tăng trưởng của Techcombank Chiến lược tăng trưởng mà Techcombank lựa chọn là chiến lược liên minh, hợp tác với các tổ chức, các ngân hàng có uy tín trong và ngoài nước và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ Hai chiến lược này được Techcombank thực hiện trong suốt những năm qua và đem lại cho Techcombank những thành tựu đáng kể Những kết quả mà Techcombank. .. thế kinh doanh của Techcombank Vị thế kinh doanh của Techcombank ở Việt Nam được đánh giá là mạnh với chiến lược chú trọng thị trường bán lẻ cùng hỗ trợ đắc lực của mạng lưới phân phối rộng lớn và nền tảng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt Đội ngũ lãnh đạo của Techcombank có năng lực thích nghi tốt với những thay đổi ngoại cảnh và đang từng bước vững mạnh Lãnh đạo đã chọn chiến lược “phòng... bảo hiểm hàng hóa, kho vận cho các khách hàng vay vốn ở Techcombank 25 Ngày 03/05/2011, Techcombank và ngân hàng Wells Fargo đã kí biên bản ghi nhớ cam kết cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính cho các khách hàng doanh nghiệp của đối tác tại các nước sở tại là Việt Nam và Mỹ Theo biên bản ghi nhớ này, Techcombank sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính, ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của Wells... trong các chiến lược trọng tâm của Techcombank thì chiến lược bán lẻ lại được đưa lên hàng đầu với một chiến lược tổng thể, mang tính đột phá trong dài hạn bên cạnh phân khúc thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ Và kết quả thu được đó là vào năm 2011, Techcombank đã giành danh hiệu nhà bán lẻ tốt nhất Việt Nam trong phân khúc khách hàng trung, cap cấp Dưới áp lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng và... trường bán lẻ ở Việt Nam II Chiến lược tăng trưởng Đối với các ngân hàng và tổ chức thì vốn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự tồn tại và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Do vậy để tạo nguồn vốn lớn, ổn định thì chiến lược tăng trưởng mà ngân hàng Techcombank đã lựa chọn là chiến lược liên minh hợp tác với các ngân hàng và các tổ chức có uy tín trong nước và ngoài nước 1 Chiến lược liên minh hợp... tỷ đồng tháo chạy Nhiều ngân hàng khi đó phải đi làm chuyện chỉ có thể có ở Việt Nam đó là năn nỉ khách hàng "xí xóa" mức lãi suất cao và chấp nhận mức thấp Việc đồng loạt rút tiền khỏi ngân hàng đã gây ra sức ép lớn đối với ngân hàng, khiến cho việc hoạt động kinh doanh của ngân hàng gặp khó khăn Như vậy, quyền lực thương lượng từ phía khách hàng gửi tiết đối với các ngân hàng là rất lớn, khi mà có