TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  BÙI THỊ MỸ NƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế Mã số ngành: 52340120 Tháng 08 - Năm 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI THỊ MỸ NƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh Doanh Quốc Tế Mã số ngành: 52340120 GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ĐINH THỊ LỆ TRINH Tháng 08 – Năm 2014 LỜI CẢM TẠ Thời gian thực tập Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ khoảng thời gian quí báu em Mặc dù thời gian không dài, nhƣng hội để thân em có dịp hệ thống khái quát lại lƣợng kiến thức cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu thực tập Có đƣợc kết nhƣ ngày hơm nhờ tận tính giúp đỡ quý thầy cô Trƣờng Đại Học Cần Thơ truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập trƣờng Em xin trân trọng tỏ lịng biết ơn q Thầy, Cơ Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh tận tình giúp đỡ em, đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến Cô Đinh Thị Lệ Trinh ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em suốt trình thực tập để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Qua đây, em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Sacombank chi nhánh Cần Thơ, anh chị phòng Kế toán Ngân quỹ hỗ trợ tài liệu tham khảo nhƣ số liệu Cảm ơn anh, chị phịng kinh doanh tạo cho em có hội thực tế tiếp xúc với khách hàng để có kinh nghiệm thực tế Em xin gửi lời cảm ơn đến tất phòng ban Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ nghiệp vụ em sớm hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn hạn chế thân em thiếu kinh nghiệm nên nội dung đề tài không tránh khỏi thiếu sót nên em kính mong nhận đƣợc đánh giá, bảo thêm quý Thầy, Cô Anh, Chị để đề tài đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, em xin gửi đến quý Thầy, quý Cô, Anh, Chị lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp Xin trân trọng Cần Thơ, ngày… tháng….năm 2014 Sinh viên thực Bùi Thị Mỹ Nƣơng i LỜI CAM ĐOAN -Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày… tháng….năm 2014 Sinh viên thực Bùi Thị Mỹ Nƣơng ii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Cần Thơ, ngày….tháng… năm 2014 Thủ trƣởng đơn vị (ký tên đóng dấu) iii MỤC LỤC Trang CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian nghiên cứu 1.3.2 Thời gian nghiên cứu .2 1.3.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4 LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm toán quốc tế .6 2.1.2 Đặc điểm toán quốc tế .6 2.1.3 Vai trị hoạt động tốn quốc tế 2.1.3.1 Đối với kinh tế 2.1.3.2 Đối với doanh nghiệp 2.1.3.3 Đối với thân NHTM .8 2.1.4 Các phƣơng tiện toán quốc tế 2.1.4.1 Hối phiếu (Bill of Exchange/Draft) 2.1.4.2 Lệnh phiếu (Promissory Note) 11 2.1.4.3 Séc (Cheque) .11 2.1.4.4 Phiếu chuyển tiền (Money order) .12 2.1.4.5 Thẻ toán (Plastic card) .13 2.1.5.2 Phương thức chuyển tiền (Remittance) 15 iv 2.1.5.3 Phương thức giao chứng từ trả tiền (Cash against document - CAD) 16 2.1.5.4 Phương thức toán nhờ thu (Collection of payment) 17 2.1.5.5 Phương thức tốn tín dụng chứng từ (Document credit) 20 2.1.6 Bộ chứng từ hàng hóa toán quốc tế .22 2.1.7 UCP – văn pháp lý toán quốc tế 24 2.1.7.1 Giới thiệu UCP 24 2.1.7.2 Vai trò UCP 24 2.1.8 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động toán quốc tế NHTM.25 2.1.8.1 Các nhân tố khách quan .25 2.1.8.2 Các nhân tố ngân hàng 25 2.1.9 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn phƣơng thức toán quốc tế doanh nghiệp xuất nhập 26 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu .29 2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu .29 2.2.2.1 Phương pháp so sánh số tuyệt đối .29 2.2.2.2 Phương pháp so sánh số tương đối 30 CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 31 3.1 GIỚI THỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN .31 3.2 GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 32 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 32 3.2.2 Chức hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn thƣơng tín chi nhánh Cần Thơ 34 3.2.3 Bộ máy tổ chức 35 3.2.5.1 Sản phẩm cá nhân 39 3.2.5.2 Sản phẩm doanh nghiệp 39 3.2.5.3 Sản phẩm thẻ 40 v 3.3 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2011-6/2014 41 3.3.1 Tình hình doanh thu 42 3.3.2 Tình hình chi phí .42 3.3.3 Tình hình lợi nhuận 43 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 45 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TỐN QUỐC TẾ SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ .45 4.1.1 Phân tích hoạt động tốn quốc tế theo doanh thu giai đoạn 2011 6/2014 .46 4.1.2 Phân tích thực trạng tốn quốc tế theo hoạt động xuất nhập 48 4.1.2.1 Tình hình xuất nhập T.p Cần Thơ từ năm 2011 -6/2014 48 4.1.2.2 Phân tích thực trạng toán quốc tế theo hoạt động xuất nhập 50 4.1.2.3 Phân tích thực trạng toán quốc tế theo đối tượng giao dịch 67 4.1.2.4 Phân tích thực trạng tốn quốc tế theo quốc gia .72 4.3.1 Môi trƣờng kinh tế 76 4.3.2 Khách hàng 76 4.3.3 Đối thủ cạnh tranh 77 4.3.4 Tỷ giá hối đoái .78 4.3.5 Tài trợ xuất nhập 78 4.3.5 Nguồn nhân lực 81 4.4 PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ .79 4.4.1 Thuận lợi 79 4.4.2 Khó khăn 80 vi CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN TẠI NGÂN THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 82 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 82 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ .83 5.2.1 Đẩy mạnh tài trợ xuất nhập 84 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 6.2 KIẾN NGHỊ 89 6.2.1 Kiến nghị với nhà nƣớc 89 6.2.2 Kiến nghị với Sacombank 90 6.2.3 Kiến nghị với Sacombank chi nhánh Cần Thơ 90 6.2.4 Đối với doanh nghiệp XNK Cần Thơ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 vii DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 2.1 Những tiêu chí đánh giá phƣơng thức tốn chuyển tiền, nhờ thu L/C …………………………… 28 Bảng 3.1 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014…………………………………… 42 Bảng 4.1 Doanh thu từ hoạt động TTQT tổng doanh thu Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014……………… 47 Bảng 4.2 Doanh thu từ hoạt động toán quốc tế giai đoạn 2011 đến tháng đầu 2014…………………… 48 Bảng 4.3 Giá trị xuất nhập Sacombank Cần Thơ với kim ngạch xuất nhập thành phố Cần Thơ từ năm 2011 – 6/2014……………… 50 Bảng 4.4 Doanh số số TTQT Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014…………………………………… 52 Bảng 4.5 Doanh số số theo phƣơng thức tốn Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014………………………………………………………………………….58 Bảng 4.6 Thanh toán quốc tế theo phƣơng thức chuyển tiền Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014……………… 60 Bảng 4.7 Thanh tốn quốc tế theo phƣơng thức tín dụng chứng từ Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014………………………………………………………………………….63 Bảng 4.8 Thanh toán quốc tế theo phƣơng thức nhờ thu Sacombank chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2011 - tháng đầu năm 2014…………… …….65 Bảng 4.9 Giá trị số tốn quốc tế theo ngành giai đoạn 2011 – 6/2014…………………………………………………………………… 68 Bảng 4.10 Giá trị số tốn quốc tế theo quốc gia giai đoạn 2011 – 6/2014……………………………………………………………… 74 viii Đƣợc đạo từ Ngân hàng hội sở nhƣ vào tình hình thực tiễn địa bàn Cần Thơ, Sacombank chi nhánh Cần Thơ thực gói tài trợ XNK cho doanh nghiệp mà đặc biệt tài trợ xuất Với mạnh TP.Cần Thơ – thủy sản, gạo mặt hàng đƣợc Sacombank tài trợ với thời gian cho vay phù hợp, chu kỳ sản xuất kinh doanh thời thời hạn toán hợp đồng/đơn hàng xuất doanh nghiệp Với lãi suất cho vay lãi suất chiết khấu linh hoạt, đối tƣợng cho vay đa dạng Trên sở cung cấp cho khách hàng lãi suất cạnh tranh, tính kịp thời doanh nghiệp phải giao dịch thơng qua ngân hàng Trên sở hoạt động TTQT ngày phát triển 4.3.6 Nguồn nhân lực Để nghiệp vụ toán XNK Ngân hàng ngày đƣợc đẩy mạnh địi hỏi nổ lực nhân viên TTQT phối hợp với quan tâm toàn thể nhân viên Ngân hàng Đội ngũ nhân viên làm công tác TTQT Sacombank chi nhánh Cần Thơ nhiệt tình, tính chun nghiệp thực giao dịch nhƣ hiểu biết lĩnh vực XNK phòng vững vàng Tuy nhiên, nhân lực Sacombank chi nhánh Cần Thơ q có cán thực Điều ảnh hƣởng đến thời gian thực nghiệp vụ toán chƣa cao Cho nên NH cần đầu tƣ bổ sung nguồn nhân lực bên mảng TTQT nhằm cải thiện thời gian hoàn thành giao dịch giúp khách hàng thuận lợi tốn 4.4 PHÂN TÍCH THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.4.1 Thuận lợi Trong năm gần đây, sách Nhà nƣớc hoạt động Ngân hàng ngày hoàn thiện tạo điều kiện tự chủ cho tổ chức tín dụng Đặc biệt, NHNN có định cụ thể, hƣớng dẫn thực cách triệt để giúp Ngân hàng TCTD hoạt động có hiệu hơn, hạn chế đƣợc rủi ro Sacombank Chi nhánh Cần Thơ đƣợc quan tâm giúp đỡ nhiều mặt Ngân hàng cấp trên, đặc biệt vốn điều chuyển giúp Chi nhánh đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn khách hàng kịp thời Mặc khác, Sacombank có lƣợng vốn dồi dào, Ngân hàng TMCP có vốn điều lệ cao với 12.425 tỷ đồng Việt Nam Sacombank Cần Thơ có trụ sở khang trang, sở vật chất, máy móc thiết bị đại, mạng lƣới hoạt động bố trí điều thành phố hợp lý Đồng thời Chi nhánh đƣợc đặt Tp.Cần Thơ, khu vực trung tâm miền Tây Nam Bộ 79 Thêm vào đó, đội ngũ nhân viên đƣợc đào tạo chun nghiệp, thành thạo chun mơn Và qua q trình công tác, làm việc tạo đƣợc liên kết cao, hỗ trợ lẫn công tác nghiệp vụ Hơn nữa, Ngân hàng thƣờng xuyên tổ chức khóa tự đào tạo, đào tạo chỗ, đào tạo xa, nhờ chất lƣợng nhân ngày nâng cao, đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển chung Bên cạnh đó, cán lãnh đạo đƣợc tuyển chọn, đào tạo kỹ lƣỡng, quản lý chặt chẽ hoạt động gữa phịng ban Đồng thời ln quan tâm khích lệ động viên nhân viên cần thiết Ngân hàng có nhiều chế độ đãi ngộ nhân viên, từ góp phần tạo gắn kết nhân viên với Ngân hàng thời gian dài Hoạt động Sacombank đƣợc chuẩn hóa quy định, quy chế hành nhƣ tiêu chuẩn chất lƣợng Sacombank, chƣơng trình suất chất lƣợng (5S), khách hàng bí mật (MS), Chủ trƣơng Ngan hàng tạo điều kiện cho việc chun nghiệp hóa chun mơn cán nhân viên Ngân hàng có hệ thống cơng nghệ tiên tiến, đại Đặc biệt sử dụng phần mềm Corebanking - T24 trị giá triệu USD công ty Temenos Thụy Sỹ thực Hiện Ngân hàng tiến hành kiểm tra nâng cấp hệ thống theo phiên R11, phần mềm tạo điều kiện để triển khai nâng cao lực cạnh tranh khả tín dụng ngân hàng, tạo tiền đề phát triển năm tới 4.4.2 Khó khăn Mặc dù Sacombank Chi nhánh Cần Thơ có nhiều thuận lợi cho việc phát triển hoạt động nhƣng tồn hạn chế gây ảnh hƣởng đến kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ phải đối mặt với cạnh tranh gây gắt Ngân hàng địa bàn hoạt động Cùng với trình mở cửa hội nhập, Ngân hàng nƣớc ngồi đối thủ cạnh tranh không cân sức nhân lực, tài lực lẫn kinh nghiệm Đây khó khăn, thách thức lớn cho NHTM Việt Nam nói chung Sacombank nói riêng Mặc khác, thu nhập ngƣời dân Tp Cần Thơ thực chƣa cao, việc giao dịch với Ngân hàng chƣa đƣợc quan tâm mức đặt biệt quận huyện xa thành phố Trong năm gần đây, hoạt động kinh tế Tp Cần Thơ gặp khơng khó khăn biến động thị trƣờng nông sản, nguyên vật liệu, bất động sản bị đóng băng sách Nhà nƣớc thay đổi, tỷ lệ lạm phát cao, Đã tác động lớn đến công tác cho vay nghiệp vụ TTQT Ngân hàng 80 Mặc khác địa bàn đảm nhiệm tƣơng đối rộng, điều kiện giao thông cịn gặp khó khăn Do đó, chi phí việc điều phối hoạt động Sacombank Cần thơ lớn, điều ảnh hƣởng phần lợi nhuận ngân hàng Cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin chƣa đáp ứng đƣợc hết đòi hỏi nhân thời gian qua Việc triển khai chƣơng trình dịch vụ tốn nhiều thời gian, nhân sự, tài chính, Để mức lãi suất cạnh tranh tƣơng đối cao buộc phải áp mức trần lãi suất cao Việc phần ảnh hƣởng đến kết hoạt đông kinh doanh Chi nhánh 81 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN TẠI NGÂN THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 5.1 NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Mặc dù, Sacombank Cần Thơ cố gắng hoàn thành tốt hoạt động TTQT nhƣng tồn hạn chế định Sự thật hiệu hoạt động bên mảng TTQT chƣa khả thi Doanh thu từ hoạt động TTQT Ngân hàng có xu hƣớng giảm từ năm 2011 đến năm 2012 sang năm 2013 có tăng nhẹ trở lại Năm 2012 doanh thu đạt 60,91 triệu đồng giảm 18,21 triệu đồng so với năm 2011; Năm 2013 đạt 62,6 triệu đồng tăng 1,69 triệu đồng so với năm 2012 Nếu so sánh tháng đầu năm 2013 với kỳ năm 2014 doanh thu từ hoạt động toán quốc tế Sacombank chi nhánh Cần Thơ tháng đầu năm 2014 giảm sút 7,76 triệu đồng so với kỳ năm 2013 Mặc dù kinh doanh bên mảng tốn quốc tế có đóng góp vào thu nhập chung tồn chi nhánh nhƣng hạn chế chƣa tƣơng xứng với tiềm Ngân hàng Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động toán quốc tế chiếm tỷ trọng thấp khoảng từ 0,03 – 0,05% tổng thu nhập Ngân hàng hoạt động có vai trò quan trọng ngân hàng Thứ hai, tổng kim ngạch xuất nhập Cần Thơ mức cao qua năm nhƣng thị phần toán xuất nhập Sacombank chi nhánh Cần Thơ lại chiếm tỷ trọng không cao khoảng – 4% tổng kim ngạch xuất nhập Cần Thơ qua năm Hiện sách xúc tiến thƣơng mại thành phố Cần Thơ diễn mạnh mẽ, ngày có nhiều doanh nghiệp nƣớc đầu tƣ vào Cần Thơ, thị trƣờng xuất nhập ngày mở rộng nhƣng khách hàng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ gói gọn vào khách hàng truyền thống quốc gia toán Sacombank chi nhánh cần Thơ nƣớc quen thuộc Có nhiều ngun nhân dẫn đến tình trạng trên: Do kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng giai đoạn đầy khó khăn, bị ảnh hƣởng suy thối tồn cầu, đó, tình hình xuất nhập nƣớc ta gặp khơng khó khăn nên hoạt động TTQT Sacombak chi nhánh Cần Thơ biến động theo 82 Sacombank chi nhánh Cần Thơ giao dịch với đa số doanh nghiệp cũ lâu đời, cịn khách hàng khơng có nhiều chiến lƣợc maketing cho hoạt động toán quốc tế chƣa xứng tầm với tốc độ phát triển hoạt động xúc tiến thƣơng mại Do nhu cầu thị trƣờng sách mở cửa Nhà nƣớc nên số lƣợng ngân hàng đời ngày nhiều đặc biệt Ngân hàng có đầu tƣ nƣớc với bề dày kinh nghiệm nguồn vốn vững cạnh tranh gây gắt vô Sacombank chi nhánh Cần Thơ Vì thị phần bị chia sẽ, khách hàng có nhiều chọn lựa so sánh để đƣa định Đây yếu tố địi hỏi Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ phải đầu tƣ nhiều có nhiều sách cho dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng ngày có sức cạnh tranh, thu hút đƣợc nhiều khách hàng hàng Ngoài số yếu tố khác làm ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động toán xuất nhập Sacombank chi nhánh Cần Thơ là: chƣa đa dạng sản phẩm dịch vụ, mức ký quỹ chƣa hợp lý, chƣa mở rộng hình thức tài trợ xuất nhập khẩu,… Với nguyên nhân Sacombank chi nhánh Cần Thơ cần có giải pháp cụ thể để ngày hoàn thiện hoạt động TTQT Ngân hàng 5.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN TẠI SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ - Đối cấu mặt hàng toán quốc tế Ngân hàng chƣa hợp lý, mặt hàng gạo, thủy sản chiếm tỷ trọng lớn Sacombank chi nhánh Cần Thơ nên đa dạng hóa khách hàng sử dụng dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng - Nếu tỷ trọng doanh thu từ tốn quốc tế có xu hƣớng giảm tổng thu nhập Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ Ngân hàng nên xây dựng sách khách hàng đẩy mạnh marketing - Đối với rủi ro tỷ giá biến động phía Ngân hàng nên dự trữ đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu tốn quốc tế trì cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản có tài sản nợ - Về rủi ro sai sót chứng từ giải pháp thiết thực nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 83 5.2.1 Đẩy mạnh tài trợ xuất nhập Ngày nay, để doanh nghiệp thực thành công hoạt động kinh doanh xuất nhập ngồi yếu tố chất lƣợng hàng hóa, uy tín doanh nghiệp,… vấn đề quan trọng hàng đầu DN nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh Nhất thời kỳ hàng loạt DN rơi vào tình trạng phá sản khơng có đủ nguồn vốn xoay chuyển Việc tạo điều kiện thuận lợi mặt tài cho doanh nghiệp xuất nhập công cụ hữu hiệu giúp cho doanh nghiệp tăng cƣờng khả cạnh tranh Nếu hoạt động ngoại thƣơng phát triển giải pháp quan trọng giúp cho ngân hàng phát triển hoạt động toán quốc tế Thành phố Cần Thơ, nhƣ phân tích thuận lợi điều kiện tự nhiên hoạt động xuất thành phố phát triển mặt hàng gạo, thủy sản,… Sacombank cần tận dụng triển khai chƣơng trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập hình thức sau: - Cho vay vốn lƣu động trƣớc giao hàng cách tài trợ thu mua hàng, nguyên liệu dự trữ tài trợ xuất trƣớc giao hàng - Chiết khấu hối phiếu đòi nợ kèm theo chứng từ hàng xuất 5.2.2 Xây dựng sách khách hàng đầy mạnh hoạt động marketing Khách hàng yếu tố quan trọng định thành cơng hoạt động tốn quốc tế Vì vậy, nhiệm vụ hàng đầu ngân hàng phải trì lƣợng khách hàng truyền thống tăng cƣờng thu hút khách hàng có tiềm Để làm đƣợc điều đó, Sacombank chi nhánh Cần Thơ cần có sách đắn, phù hợp với đối tƣợng khách hàng khác - Thu hút khách hàng mới: Cần Thơ giai đoạn phát triển, thời kỳ mở cửa, ln có sách thu hút kêu gọi xúc tiến thƣơng mại doanh nghiệp nói chung nhƣ doanh nghiệp xuất nhập ngồi nƣớc nói riêng đến đầu tƣ thành phố, hội lớn cho ngân hàng có Sacombank chi nhánh Cần Thơ Cho nên ngân hàng cần có liên kết với Sở kế hoạch đầu tƣ, Sở Công thƣơng để tham gia vào hoạt động này, từ tạo mối quan hệ với doanh nghiệp, thực nghiệp vụ trọn gói doanh nghiệp xuất nhập Đây tiền đề để nâng cao hoạt động toán quốc tế 84 - Phân loại, xếp loại khách hàng: Đây công việc thƣờng xuyên bắt buộc ngân hàng để có sách phù hợp khuyến khích ƣu đãi khách hàng lãi suất, thủ tục, mức phí + Đối với khách hàng truyền thống: Khách hàng quan hệ thƣờng xuyên với NH áp dụng nhiều ƣu đãi nhƣ: ƣu đãi vốn, lãi suất vay xuất nhập khẩu, chấp tài sản vay vốn, ƣu đãi tỷ lệ ký quỹ mở L/C,… + Đối với khách hàng mới: Ngân hàng cân nhắc giảm phí tốn để tạo mối quan hệ ban đầu – gây ấn tƣợng tốt khách hàng - Nâng cao nghiệp vụ khách hàng: cung cấp thơng tin miễn phí kênh thơng tin đặc điểm luật lệ ngoại thƣơng, toán qua Ngân hàng, đối tác có tiềm năng, quy định, thủ tục, luật lệ số nƣớc đối tác khó tín nhƣ chuẩn mực sản phẩm, phong tục tập quán làm ăn,… Ngoài ra, phối hợp dẫn đƣờng liên kết với tổ chức có uy tín để cung cấp thơng tin XNK đánh giá mức an toàn thị trƣờng, khu vực quốc tế giúp khách hàng lựa chọn đƣợc đối tác xứng đáng có sức cạnh tranh thị trƣờng quốc tế Thêm vào đó, ngân hàng nên tổ chức dịch vụ tƣ vấn giải đáp vƣớng mắc cho khách hàng vấn đề liên quan đến toán quốc tế Bộ phận tƣ vấn nhân viên có trình độ chun mơn cao phải hiểu biết sâu rộng nhiều lĩnh vực: luật pháp, môi trƣờng đầu tƣ, ngành nghề kinh doanh,… - Thƣờng xuyên tổ chức hội nghị khách hàng: hoạt động phổ biến giúp ngân hàng ngân hàng thu hẹp khoảng cách gần gủi hơn, từ giúp hai phía hiểu nâng cao đƣợc điểm mạnh nhƣ hạn chế tối thiểu khiếm khuyết ngân hàng 5.2.3 Đa dạng hóa khách hàng sử dụng dịch vụ toán quốc tế Sacombank chi nhánh Cần Thơ Nhƣ phân tích, mặt hàng xuất chủ yếu khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ thủy sản Cần Thơ thành phố có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc nuôi thủy sản, mặt hàng gần nhƣ mặt hàng xuất truyền thống doanh nghiệp chế biến Cần Thơ doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm, mặc khác việc sản xuất chế biến thủy sản xuất mang lại nguồn thu lớn nhiều năm qua Tuy nhiên, việc phụ thuộc lớn hoạt động toán quốc tế Sacombank chi nhánh Cần Thơ vào tình hình xuất thủy sản điều đáng lo ngại Vì tình hình xuất thủy sản Cần Thơ gặp khó khăn 85 chắn hoạt động TTQT ngân hàng bị sút giảm theo Do Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ nên mở rộng đối tƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ TTQT chi nhánh Tìm cách tiếp cận nhứng doanh nghiệp XNK mặt hàng khác để phân tán rủi ro, đa dạng khách hàng mặt hàng hoạt động TTQT, nhằm tăng thêm thu nhập cho ngân hàng 5.2.4 Giải pháp nguồn lực Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ Nguồn nhân lực yếu tố định quan trọng thành cơng doanh nghiệp Do đó, việc phát triển nhân cho phận toán quốc tế Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ việc làm cần thiết Về chất lƣợng, ngân hàng cần thƣờng xuyên tạo điều kiện cho nhân viên phận TTQT dự khóa học tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ toán đặc biệt trọng nghiệp vụ phƣơng thức tín dụng chứng từ Vì hoạt động thƣơng mại quốc tế thay đổi hàng ngày, cho dù lực cán vững vàng nhƣ không đƣợc đào tạo cập nhật kiến thức thƣờng xuyên khơng bắt kịp đƣợc thay đổi Ngồi ra, tham dự lớp học tổ chức tài ngân hàng quốc tế mở trang bị cho ngƣời học kiến thức chuẩn quốc tế, tránh tình trạng bất đồng quan điểm bên Bên cạnh đó, Ngân hàng cần ƣu tiên khuyến khích việc học ngoại ngữ chuyên ngành cho nhân viên TTQT đặc thù công việc tiếp xúc nhiều với tiếng Anh Những sai sót câu chữ hay nghĩa từ phát sinh bất hợp lệ, gây ảnh hƣởng xấu đến việc toán Về số lƣợng, Ngân hàng cần theo sát nhu cầu TTQT để bổ sung nhân cách phù hợp Khi đƣợc bổ sung nhân cách hợp lý, áp lực công việc nhân viên phận giảm, hiệu làm việc xác cao hơn, góp phần làm giảm rủi ro phát sinh Về nguồn nhân sự, ngân hàng chuyển nhân tốn quốc tế từ chi nhánh hệ thống sang, tuyển ngƣời làm việc phận TTQT ngân hàng khác tuyển ngƣời từ trƣờng Đại học, cao đẳng tồn quốc đào tạo đƣa vào làm việc Khi nhân từ chi nhánh khác hay ngân hàng khác chuyển qua, thời gian làm quen với công việc đƣợc rút ngắn Nhƣng nên cân nhắc nhân viên lại thay đổi không gian làm việc Chọn sinh viên trƣờng chƣa có kinh nghiệm nhƣng đƣợc đào tạo họ hoàn thành tốt nhiệm vụ họ có tâm lý gắn bó lâu dài với nơi làm việc Tùy vào chiến lƣợc ngân hàng mà chọn lựa nhân viên 86 5.2.5 Dự trữ đủ ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu TTQT trì cân xứng trạng thái ngoại hối tài sản có tài sản nợ Trong TTQT, đồng USD đồng tiền đƣợc sử dụng nhiều Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ cần tăng khả thu hút tiền gửi ngoại tệ khách hàng, quản lý nguồn ngoại tệ tạm thời nhàn rỗi khách hàng xuất Ngoài ra, để giảm thiểu rủi ro có khó khăn khoản ngân hàng cần tạo mối quan hệ tốt với ngân hàng nƣớc nhƣ ngân hàng nƣớc để tranh thủ hỗ trợ đồng USD cần thiết Trong trƣờng hợp cần gấp vay từ ngân hàng địa bàn Đối với khoản cho vay ngoại tệ Ngân hàng nên sử dụng nguồn vốn huy động ngoại tệ tƣơng ứng Khi số dƣ tiền gửi ngoại tệ ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ tăng lên khách hàng gửi nhiều ngoại tệ vào ngân hàng, Sacombank chi nhánh Cần Thơ nên chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay ngoại tệ để mở rộng cho vay ngoại tệ mua bán giấy tờ có giá phát hành ngoại tệ tƣơng ứng với phần tiền gửi ngoại tệ tăng lên ngân hàng Ngƣợc lại, khách hàng rút tiền gửi ngoại tệ làm giảm số dƣ tiền gửi ngoại tệ, Ngân hàng nên hạn chế cho vay, tích cực thu hồi khoản vay hạn để cân lƣợng ngoại tệ trở lại Ngân hàng nên tham gia giao dịch ngoại tệ cho tổng giá trị hợp đồng mua vào ngoại tệ tổng giá trị hợp đồng bán ngoại tệ 87 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Hiện nay, kinh tế nƣớc ta trình hội nhập với kinh tế giới, hoạt động thƣơng mại quốc tế có hoạt động lĩnh vực Ngân hàng xuất ngày nhiều Đây thời kỳ hội nhƣng ẩn chứa đầy thách thức việc kinh doanh doanh nghiệp nhƣ lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Kim ngạch xuất nƣớc ta ngày tăng cao hoạt động toán quốc tế trở thành loại dịch vụ tiện ích cần thiết cho doanh nghiệp XNK Và hoạt động đem lại nguồn lợi nhuận lớn cho ngân hàng thƣơng mại có Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín Với nhịp độ phát triển đó, Sacombank chi nhánh Cần Thơ tận dụng lợi sẵn có vốn, kinh nghiệm uy tín để tham gia vào lĩnh vực toán XNK trở thành ngƣời bạn đồng hành doanh nghiệp XNK địa bàn Tp.Cần Thơ nói riêng nhƣ nƣớc nói chung Phát huy thành tựu năm qua Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ không ngừng đổi nâng cao chất lƣợng phục vụ tất loại hình sản phẩm dịch vụ, có cơng tác tốn XNK nói riêng nhằm thu hút khách hàng nâng cao thị phần thƣơng trƣờng Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi Sacombank chi nhánh Cần Thơ gặp khơng khó khăn tác động từ điều kiện kinh tế đất nƣớc Phải đối mặt với ảnh hƣởng khủng hoảng tài khủng hoảng nợ cơng Châu Âu chƣa đƣợc giải Tình hình suy thối khu vực đồng euro với khủng hoảng tín dụng tình trạng thất nghiệp gia tăng nƣớc thuộc khu vực tiếp diễn Hoạt động sản xuất thƣơng mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá hàng hóa diễn biến phức tạp Tăng trƣởng kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sụt giảm kinh tế khác Các yếu tố tác động đến hoạt động thƣơng mại nƣớc ta 88 Cùng với ảnh hƣởng Sacombank chi nhánh Cần Thơ phải đối mặt với cạnh tranh vô gây gắt NHTM địa bàn hoạt động đặc biệt ngân hàng nƣớc ngồi với tiềm lực kinh tế mạnh có kinh nghiệm vững vàng hoạt động ngoại thƣơng Nắm đƣợc tình hình Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín chi nhánh Cần Thơ cần nổ lực q trình kinh doanh Khơng ngừng rèn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ, nâng cao uy tín thƣơng hiệu, có sách hỗ trợ doanh nghiệp XNK địa bàn thành phố, nhằm tăng doanh thu hoạt động tốn quốc tế, góp phần tăng lợi nhuận cho ngân hàng Bên cạnh góp phần vào cơng phát triển đất nƣớc ngày tiến hơn, kinh tế nƣớc nhà ngày lên hòa với kinh tế phát triển giới 6.2 KIẾN NGHỊ 6.2.1 Kiến nghị với nhà nƣớc Nhà nƣớc có vai trị điều khiển vĩ mơ kinh tế Các sách kinh tế Nhà nƣớc tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức cá nhân nƣớc, đặc biệt lĩnh vực XNK có tác động lớn đến hoạt động toán quốc tế ngân hàng Cho nên nhà nƣớc nên: Tạo môi trƣờng kinh tế thuận lợi mơi trƣờng kinh tế thuận lợi yếu tố quan trọng đẩy mạnh hoạt động ngoại thƣơng Trong năm gần đây, phủ đƣa nhiều biện pháp tích cực để phát triển kinh tế đối ngoại, thúc đẩy hoạt động TTQT Chính phủ nên tiếp tục mở rộng thị phần toán thị trƣờng truyền thống nghiên cứu thị trƣờng khác để phát huy sang thị trƣờng tiềm từ phát triển thị phần TTQT quốc gia Bên cạnh đó, phủ nên hồn thiện mơi trƣờng pháp lý hoạt động TTQT liên quan đến mối quan hệ nƣớc ta với quốc gia khác, tức liên quan đến pháp luật quốc gia tham gia hoạt động thông lệ quốc tế Chính phủ cần nghiên cứu, soạn thảo áp dụng hệ thống văn pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế nhƣ phù hợp với mơi trƣờng kinh tế - trị - xã hội Việt nam tạo mơi trƣờng pháp lý an tồn hoàn thiện cho hoạt động TTQT NHTM 89 6.2.2 Kiến nghị với Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín : Cần quan tâm mở rộng mạng lƣới quan hệ đại lý với ngân hàng đại lý giới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TTQT phát triển Cần cập nhật thông tin chia sẻ kinh nghiệm cho ngân hàng chi nhánh thƣờng xuyên liên tục đặc biệt văn hoạt động ngân hàng, tập quán quốc tế phƣơng thức tốn XNK Hiện đại hóa cơng nghệ tốn, áp dụng phƣơng thức toán điện tử nhằm hạn chế rủi ro toán 6.2.3 Kiến nghị với Sacombank chi nhánh Cần Thơ Để hoạt động TTQT phát triển theo hƣớng tích cực việc phải đƣợc nằm định hƣớng phát triển Ngân hàng Bởi hoạt động TTQT đƣợc ƣu tiên hỗ trợ Mỗi mảng hoạt động có lợi ích riêng bổ sung cho Đặc biệt thời kỳ hội nhập thƣơng mại mà Ngân hàng khơng đầu tƣ vào mảng TTQT có phần uổng phí thị phần Nằm vị trí địa lý thuận lợi Tp Cần Thơ tiếp xúc với nhiều Khu công nghiệp, Khu chế xuất cộng với tiềm lực tài mạng lƣới Sacombank Cần Thơ nên phát huy mảng TTQT Trong Ngân hàng địa bàn hoạt động tốt bên mảng TTQT, mảng TTQT đem lại lợi nhuận lớn cho họ câu hỏi đặt cho Sacombank chi nhánh Cần Thơ lại phải lơ Cho nên Sacombank chi nhánh Cần Thơ nên có biện pháp thiết thực, chƣơng trình cụ thể để hoạt động tốt bên mảng TTQT Trong điều kiện cạnh tranh ngày gây gắt NHTM có nhiều tiềm lực địa bàn hoạt động, việc Sacombank chi nhánh Cần Thơ phải làm hiểu đối thủ cạnh tranh Bởi hiểu rõ đối thủ cạnh tranh nắm bắt đƣợc xu cạnh tranh theo hƣớng hiệu nhất, kịp thời làm mình, cải tiến Kinh doanh ngân hàng đƣợc xem ngành có lợi nhuận cao nên đối thủ cạnh tranh khơng khơng đơn giản Ngồi ra, ngân hàng nên tìm hiểu nắm bắt nhu cầu, thị hiếu khách hàng từ có sản phẩm dịch vụ thiết thực cung cấp cho khách hàng Ngân hàng cần có sách hỗ trợ doanh nghiệp XNK địa bàn hoạt động nhƣ chƣơng trình hỗ trợ lãi xuất nhƣ thời hạn thu hồi vốn doanh nghiệp XNK sử dụng dịch vụ TTQT Ngân hàng 90 Cần bổ sung thêm toán viên cho phận TTQT nhằm giảm áp lực tải công việc nhƣ để nâng cao hiệu công việc cho tốn viên, nhƣ giải cơng việc nhanh chóng q trình giao dịch tốn Các toán viên cần cập nhật kiến thức đƣợc đào tạo tập huấn nâng cao trình độ theo kịp với phát triển giới, lĩnh vực rủi ro xảy nhiều hậu khó lƣờng nên phải thật thận trọng Hoạt động TTQT đem lại lợi nhuận không cho ngân hàng nên đầu tƣ bên mảng góp phần tăng lợi nhuận cho Sacombank Chi nhánh Cần Thơ 6.2.4 Đối với doanh nghiệp XNK Cần Thơ Hiện nay, Việt Nam gia nhập vào “sân chơi” thƣơng mại giới tham gia vào quan hệ thƣơng mại quốc tế doanh nghiệp XNK Việt Nam cần phải hiểu rõ thông lệ tập quán thƣơng mại quốc tế để phòng ngừa hạn chế rủi ro toán quốc tế Các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động XNK phải có cán chuyên trách hoạt động XNK, cán cần đƣợc đào tạo ngiệp vụ ngoại thƣơng thật chuyên nghiệp không ngừng nâng cao kỹ nâng, cập nhật thông tin theo kịp thời Hơn phải thông thạo ngoại ngữ đặc biệt Anh văn Bởi hiểu rõ ngơn ngữ doanh nghiệp thật tự tin thƣơng mại với đối tác nƣớc ngoài, nhƣ tránh trƣờng hợp không mong muốn xảy bất đồng ngôn ngữ không hiểu rõ nghĩa dẫn đến tranh chấp xảy Bên cạnh doanh nghiệp cần nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tạo lòng tin với đối tác nhƣ khẳn định thƣơng hiệu Đặt mục tiêu hợp tác lâu dài nhƣ mối quan hệ hợp tác bền vững Khi ổn định mối quan hệ hợp tác trình XNK dễ dàng hơn, cơng việc kinh doanh phát triển 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồ Thị Thu Ánh (2007), Tín dụng tốn quốc tế, NXB Lao động – Xã hội Trần Ngọc Dung (2012), Phân tích hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ Dƣơng Hữu Hạnh (2005), Hƣớng dân kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Thống kê Dƣơng Hữu Hạnh (2007), Cẩm nang nghiệp vụ xuất nhập khẩu, NXB Thống kê Đặng Thanh Hải (2012), Phân tích hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Á Châu Việt Nam chi nhánh Cần Thơ giai đoạn 2009 - 6/2012, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ Vƣơng Thanh Lâm (2012), Phân tích hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam chi nhánh Tây Đô, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ Trƣơng Đông Lộc (2006), Bài giảng toán quốc tế, Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh, Trƣờng Đại Học Cần Thơ Trần Hoàng Ngân, Nguyễn Minh Kiều (2008), Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê Nguyễn Thị Cẩm Nguyện (2010), Phân tích hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hậu Giang, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ 10 Lê Thanh Nhàn (2011), Phân tích hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng Đầu Tƣ Phát Triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ 11 Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ tốn quốc tế, NXB Tài Chính 12 Võ Thanh Thu (2006), Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập ,NXB Khoa học – Xã hội 13 Nguyễn Minh Thu Thủy, Bài giảng toán quốc tế, Trƣờng Đại Học Cần Thơ, Tài liệu dùng cho sinh viên 92 14 Lê Thị Thùy Trang (2012), Phân tích hoạt động toán quốc tế Ngân hàng HSBC Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ 15 Trần Thị Thanh Trúc (2010), Nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng Eximbank chi nhánh cần Thơ, Luận văn tốt nghiệp, Trƣờng Đại học Cần Thơ 16 Đinh Xuân Trình (2006), Giáo trình tốn quốc tế, NXB Lao động – Xã hội 17 Đoàn Thị Hồng Vân (2000), Giáo trình kỹ thuật ngoại thƣơng, NXB Thống kê 93 ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 45 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THANH TỐN QUỐC TẾ SACOMBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ... tình hình tốn quốc tế Sacombank chi nhánh Cần Thơ 30 CHƢƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ 3.1 GIỚI THỆU SƠ LƢỢC VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI...TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH BÙI THỊ MỸ NƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT