TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT T N – NG N NG  T NT NG N TẬ ẠT ĐỘNG T N DỤNG NG TMCP ÔNG T ƯƠNG N N N N TẠ TN – GVHD : TS.NGUYỄN NGỌC HUY SVTH : NINH THỊ ƯƠNG K9.404.B MSSV : K09.404.0728 T TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT T N – NG N NG T NT NG N C TẬP ẠT ĐỘNG T N DỤNG NG TMCP ÔNG T ƯƠNG N N N N TẠ TN – GVHD : TS.NGUYỄN NGỌC HUY SVTH : NINH THỊ ƯƠNG K9.404.B MSSV : K09.404.0728 T 2013 N ẬN XÉT Ủ ĐƠN Ị T TẬ  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 N ẬN XÉT Ủ G ÊN ƯỚNG DẪN  TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 LỊ TRÌN T Ế XÚ Giả g v ê ướng dẫn: Họ tê s vê : ã số s Ngày TT t g G ẢNG vê : ƯƠNG K094040728 Nhiệm vụ giao / Nội dung thực hiện/ Nhữ g đ ể ƯỚNG DẪN TS.Nguyễn Ngọc Huy NINH THỊ ÊN lưu ý Chữ ký GVHD MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU -11 ý chọn đ -1- Mục ngh ên cứu -13 ố ượng ngh ên cứu -24 Phương há ngh ên c ứu -25 Kết cấu đ ƯƠNG : 1.1 -2ẤN ĐỀ Ơ ẢN VỀ T N DỤNG niệm vai trò t N N -3- dụng -3- 1.1.1 Khá n ệm ín dụng -31.1.2 Va rò ín dụng -31.2 T dụng cá â -4- 1.2.1 Khá n ệm v đố ượng ín dụng cá nhân -41.2.2 Phân lo ín dụng cá nhân -41.2.3 Nguyên ắc v đ u kiện vay đối v cá nhân -51.3 Một số t đá g chất lượng t dụng -6- 1.3.1 Khá n ệm chấ lượng ín dụng -61.3.2 Va rò chấ lượng ín dụng đối v ngân h ng -6- 1.3.3 Một số đánh g chấ lượng ín dụng -71.3.3.1 Các số định tính -71.3.3.2 Các số định lượng -8ƯƠNG : N T ẠT ĐỘNG T N DỤNG ẤT LƯỢNG T N DỤNG C N N TẠ NG N NG T ÔNG T ƯƠNG T NAM – CHI N N -112.1 Tổng quan Ngâ gT ô g T ươ g Việt Nam -11- 2.2 Tổng quan Ngâ gT ô g T ươ g Việt Na c -11- 2.2.1 Cơ cấu tổ chức -11- 2.2.2 Chức v nh ệm vụ hòng ban -122.2.3 Kết hoạ động k nh doanh năm gần ch nhánh -142.3 â t c hoạt động t dụng cá â Ngâ g T ô g T ươ g Việt Nam c -202.3.1 Các sản phẩm ín dụng cá nhân, quy rình cho vay áp dụng -202.3.2 Doanh số cho vay -252.3.3 Dư nợ -262.3.4 Nợ hạn -292.3.5 Tỷ trọng thu nhập từ hoạ động ín dụng -302.3.6 Tỷ lệ dư nợ có sản bảo đảm -30- 2.3.7 Tốc độ ăng rưởng ín dụng -312.3.8 Hệ số thu nợ -312.3.9 Vòng quay vốn ín dụng -332.4 Đá g hoạt động t Việt Nam chi dụng cá â Ngâ gT ô g T ươ g -33- 2.4.1 Những kết đạ -332.4.2 Những khó khăn rong hoạ động ín dụng cá nhân -32ƯƠNG 3: ỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG N NG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG T N DỤNG N N TẠ NG N NG T ÔNG T ƯƠNG T NAM – N N -363.1 Đề xuất nhằm mở rộng hoạt độ g t n dụng cá â -36- 3.2 Đề xuất nhằm â g cao chất lượng hoạt động t dụng cá â -37- KẾT LUẬN -39T L U THAM KHẢO -40- D N Ụ ẢNG, Ơ Đ ÌN ảng 2.1 Tình hình huy động vốn tạ NH TMCP CT ch nhánh ảng 2.2 Doanh số cho vay ch nhánh Bảng 2.3: DSTN KHCN ch nhánh Bảng 2.4: Kết hoạ động kinh doanh tạ ch nhánh ảng : Thời hạn, mức vay cho vay mua ô ô ảng 2.6: Thời hạn, mức vay cho vay mua nh ảng 2.7: DSCV KHCN h o hờ hạn vay ch nhánh ảng 2.8 Dư nợ ch nhánh ảng 2.9 Dư nợ TDCN theo thời hạn cho vay ch nhánh ảng 2.10 Dư nợ TDCN hân h o loạ hình sản phẩm ch nhánh ảng 2.11 Dư nợ TDCN hân h o loạ hình sản phẩm ch nhánh Bảng 2.12: Tỷ trọng thu nhậ ín dụng từ KHCN ch nhánh Bảng 2.13: Tỷ trọng dư nợ TDCN có TS ch nhánh ảng 2.14 Hệ số hu nợ ch nhánh ảng 2.15 Vòng quay vốn ín dụng ch nhánh Sơ đồ Cơ cấu ổ chức Ngân h ng TMCP Công Thương ch nhánh Hình 2.1 Tình hình huy động vốn chia theo thời gian ch nhánh Hình 2.2 Tình hình huy động vốn chia theo đố ượng huy động ch nhánh Hình 2.3 Thu nhập,lợi nhuận v ch hí ch nhánh Hình 2.4 Dư nợ Ch nhánh Hình Tốc độ ăng rưởng ín dụng đối v i KHCN Hình Hệ số hu nợ KHCN v Ch nhánh Hình 2.7 Vòng quay vốn ín dụng KHCN v ch nhánh D N S Ụ ẾT T T bấ động sản CBTD cán ín dụng DNTN doanh ngh ệ DSCV doanh số cho vay DSTN doanh số hu nợ GCNQSH g chứng nhận quy n sở hữu GD g ao dịch bảo đảm H CTD hợ đồng cấ H M hợ đồng mua bán HMTD hạn mức ín dụng KHCN khách h ng cá nhân KHDN khách h ng doanh ngh ệ TS nhân ín dụng sản bảo đảm NQH nợ hạn NHCV ngân h ng cho vay NHNN ngân h ng Nh nư c NHTM ngân h ng hương mạ PGD hòng g ao dịch PKH hòng khách h ng SXKD sản xuất kinh doanh TM - DV hương mạ - dịch vụ TMCP hương mạ cổ hần TNHH rách nh ệm hữu hạn QLRR quản lý rủ ro TSTC TW sản hế chấ Trung Ương ~Trang ~ LỜ Lý Ở ĐẦ c ọ đề tà : Từ kh nư c ta thực công đổi m nay, hệ thống ngân h ng hương mại (NHTM) Việ Nam có bư c há r ển vượt bậc, l n mạnh v mặt, kể số lượng, quy mô v chấ lượng; có đóng gó xứng đáng v o công công ngh ệ hóa – đạ hóa n n kinh tế chung v h nh hần kinh tế, doanh ngh ệ , cá nhân r êng ngân h ng nư c a gó cho lĩnh vực sản xuấ há r ển ăc b ệt, hoạ động ín dụng hần ích cực v o v ệc huy động vốn, mở rộng vốn đầu há r ển, tạo đ u kiện hu hú vốn nư c ngo để ăng rưởng kinh tế rong nư c Năm 2012 nhận định l năm đầy khó khăn rong lĩnh vực ngân h ng, bên cạnh l khó khăn n n kinh tế nư c v hế gi , h ng loạt doanh nghiệp há sản, thu hẹp sản xuấ , không hụ h ng hóa, lã suấ cho vay cao, cá nhân, doanh nghiệ khả ếp cận nguồn vốn tạo nên mộ năm ảm đạm cho lĩnh vực ngân h ng Các ăng rưởng thấp nhấ hoạ động hầu hế ngân h ng đ u giảm ín dụng rong vòng 20 năm qua, nợ xấu ăng cao rên 8%, lợi nhuận suy giảm… Trong ình hình k nh ế khó khăn hế cho thấy va rò ín dụng ngân h ng l quan trọng cho việc đưa n n kinh tế hát triển trở lại.Hoạt động ín dụng giữ va rò chủ đạo việc cung cấp vốn cho cá nhân, doanh ngh ệ , công y v hộ g a đình nhằm sản xuấ k nh doanh dùng Mặc dù đứng rư c khó khăn n n kinh tế hế, hoạ động ín dụng tạ Ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam ch nhánh đặc biệt l ín dụng cá nhân năm vừa qua đạ nhi u h nh ựu đáng kể, song bên cạnh chứa đựng nhi u tồn cần khắc phục.Vấn đ đặ l l m hế n o để hoạt động ín dụng cá nhân ngân h ng ng y c ng ho n h ện v Chính lý rên, ô quyế định thực đ t H ụ g cá â tạ ” ục t g ê c u gâ g T ô g T ươ g há r ển “ ệt Na â tc c ạt động 7- Tp ~Trang 26 ~ 2.3.3 Dư ợ ả g : Dư ợ c ơn ị tính tri ỉ t Doanh nghiệp â Tổ g Dư ợ 2011/2010 2010 2011 2012 G rị 2,302,530 3,467,134 5,245,932 495,634 866,720 2012/2010 Tỷ lệ G rị Tỷ lệ 1,164,604 50.68% 1,778,798 51.30% 1,585,321 371,086 2,798,164 4,333,854 6,831,253 g ồn đồng 74.97% 718,601 82.91% 1,535,690 54.98% 2,497,399 57.63% á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh Quy mô hoạ động ngân h ng hể h ện rõ qua dư nợ h ng năm v dư nợ l l ên quan rực ế ạo lợ nhuận cho ngân h ng.Dựa v o bảng số liệu ta thấy tổng dư nợ ch nhánh l ên ục ăng qua năm 2010, 2011, 2012 Cụ thể l năm 2012 ăng 3% so v năm 2010, nên qua a hấy kh ng định mạnh ngân h ng rong lĩnh vực cho vay đồng thời thể hiệu hoạ động cấp ín dụng đơn vị h nh v ên ngo hù hợp v sách ngân h ng nh nư c thắt chặ ín dụng 100% 17.71% 20.00% 23.21% 82.29% 80.00% 76.79% 80% 60% 40% 20% 0% 2010 ì 2011 Doanh ngh ệ : Dư ợ c 2012 Cá nhân Dựa v o đồ thị ta thấy,tỷ trọng dư nợ KHDN chiếm tỷ lệ chủ yếu tổng dư nợ, uy nh ên có giảm sú rong năm gần cụ thể năm 2010 82.29%, 2011: ~Trang 27 ~ 80%, 2012: 76.79% dư nợ gh nhận v o cuố năm g ảm nghĩa l DSCV g ảm, m DSTN ăng v DN chủ yếu l vay vốn trung – d hạn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh Dư nợ cho vay KHCN có xu hư ng ăng đ u qua năm, nguyên nhân l nguồn vay chủ yếu l ngắn hạn v ch nhánh chủ yếu cho khách h ng lâu năm khách h ng có ổn định đủ để đảm bảo cho vay.Hơn nữa, v sách chuyển đổ mô hình ín dụng đắn g ú cho C TD k ểm soá chặt ch v ngăn ngừa rủ ro ín dụng há s nh đảm bảo DN v cá nhân rả nợ hạn Dư ợ TDCN theo th i hạn cho vay ả g : Dư ợ TDCN theo th i hạ c vay c ơn ị tính tri ỉ t Ng Tru g Tổ g Dư ợ 2011/2010 2010 2011 2012 G trị T lệ đồng 2012/2011 G trị T lệ 363.756 648.804 1.216.538 285.048 78.36% 567.734 87.50% 131.878 217.916 495.634 866.720 1.585.321 371.086 74.87% 718.601 82.91% 368.783 g ồn 86.038 á cá h 65.24% 150.867 69.23% t đ ng tín dụng t i chi nhánh Qua bảng số liệu rên cho hấy, ch nhánh tập trung phần l n v o cho vay ngắn hạn đưa ỷ trọng dư nợ ch nhánh chiếm đa số tổng dư nợ KHCN v có xu hư ng ăng l ên ục qua năm, cụ thể năm 2011 ăng 78.3 % so v 2012 ăng 87 0% so v năm 2010, năm năm 2011.Trong kh đó,dư nợ trung – d hạn tiếp tục ăng đ u, đ u n y chứng t ch nhánh cố gắng việc ìm k ếm khách h ng m i l m cho dư nợ ăng lên, gó Dư ợ TD N hần nâng cao kết kinh doanh ngân h ng â t e l ì sản phẩm ~Trang 28 ~ ả g : Dư ợ TD N â t e l ì sản phẩ c ơn ị tính tri Tên sản phẩm 2010 2011 đồng 2012 Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng Số dư Tỷ trọng 94,418 19.05% 170,063 19.62% 335,949 21.19% 2.Mua - bán nhà 78,062 15.75% 118,762 13.70% 204,195 12.88% 3.Sửa chữa nhà 79,450 16.03% 136,157 15.71% 254,025 16.02% 4.Cho vay tiêu dung 104,777 21.14% 179,560 20.72% 298,875 18.85% 5.Cho vay CBCNV 54,668 11.03% 96,555 11.14% 181,908 11.47% 6.Cho vay du học 24,930 5.03% 45,340 5.23% 84,590 5.34% 29,887 6.03% 55,399 6.39% 104,370 6.58% 5,650 1.14% 9,979 1.15% 18,436 1.16% 9.Cho vay thấu chi 14,919 3.01% 27,654 3.19% 51,593 3.25% 10.Cho vay khác 8,872 1.79% 27,251 3.14% 51,380 3.24% 495,634 100% 866,720 100% 1,585,321 100% Sản xuất kinh doanh 7.Cầm cố sổ tiết kiệm 8.Cho vay mua xe ô tô Tổng dư nợ cho vay KHCN g ồn V á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh mong muốn đa dạng hóa sản hẩm mang lạ cho khách h ng nh u lựa chọn rong g ao dịch v hấ dẫn gó NH, V nbank n lực ung sản hẩm dịch vụ hần đá ứng nhu cầu ng y c ng cao hị rường, hù hợ v hương châm “Nâng g rị sống” H ng loạ sản hẩm NH r ển kha rộng rã lã suấ cho vay l lã suấ nổ đ u chỉnh h o b ến động lã suấ hị rường, đảm bảo lợ ích cho khách h ng vay vốn v b ến cho vay sản xuấ , cho vay nh u sách ưu Các sản hẩm hổ dùng, vay du học… Dựa v o bảng 2.10 ta thấy, dư nợ sản xuấ k nh doanh ch ếm ỷ rọng chủ yếu v ăng đ u qua năm,cụ hể 2010:19.05%; 2011:19.62%; 2012 21.19% Trong kh sản hẩm cho vay dùng, mua-bán nh hì có xu hư ng g ảm cụ hể số dư nợ lần lượ ~Trang 29 ~ rong năm 2012 l 18.8 %; 12.88%, rong kh năm 2011 l 20.72%; 13.70% Nguyên nhân g ảm l năm 2011, NHNN ban h nh nghị quyế 11 v nộ dung “… ậ vốn ín dụng hục vụ sản xuấ , nông ngh ệ , nông hôn, xuấ khẩu, công ngh ệ , h DN vừa v nh , g ảm ốc độ v nhấ l lĩnh vực Ngo rợ ỷ rọng vay vốn dùng lĩnh vực h sản xuấ , S, chứng khoán….”.Vì m vay ra, hị rường rung dùng có xu hư ng g ảm S rong hờ g an vừa qua rong ình rạng bị đóng băng, nợ xấu ngân h ng ăng cao, đ u n y l m cho Ngân h ng í cho vay mua nh nên ỷ rọng vay g ảm dẫn đến dư nợ g ảm Còn dư nợ sản hẩm lạ í b ến động v ăng dần qua năm 2.3.4 Nợ ạn: ả g : Dư ợ TD N â t e l ì sản phẩ c ơn ị tính tri 2010 ỉ t KHCN 2011 KHDN KHCN KHDN KHCN KHDN - 2,012 - 28 - - Dư nợ n óm - - - - - - Dư nợ n óm - - - - - - Dư nợ n óm - - - - - - á cá h đồng 2012 Dư nợ n óm g ồn t đ ng tín dụng t i chi nhánh Nợ hạn, nợ khó đò l biểu rõ n chấ lượng ín dụng ối v i khoản cho vay kh đến k hạn trả nợ m khách h ng không hể trả nợ hạn hì s bị chuyển sang nợ hạn Những khoản nợ hạn m khách h ng không hể trả đ u kiện khách quan, có hể đến ngân h ng x n x m x cấu lại thời gian gia hạn nợ, đ u chỉnh nợ Nếu không đến gia hạn, đ u chỉnh hết thời gian gia hạn m khách h ng khả ho n rả ngân h ng không cho g a hạn hì khoản nợ n y s chuyển sang nợ hạn Kh há s nh nợ hạn đồng nghĩa v i khoản vay ngân h ng bị rủ ro Vì ngân h ng cần ìm nguyên nhân há sinh nợ hạn, đồng thời ìm g ả há để hạn chế nợ hạn, nhằm giảm thiểu rủ ro v nâng cao h ệu hoạ động ín dụng cho ngân h ng.Trong công ác quản lý để nâng cao hoạ động ín dụng tạ ch nhánh, hì công ác k ểm soá , hạn chế nguy nợ hạn l công ác ngân h ng rọng nhấ Do g ảm thiểu rủi ro nợ ~Trang 30 ~ hạn l nâng cao chấ lượng hoạ động ín dụng ây l mục hấn đấu tất ổ chức hoạ động rong lĩnh vực ngân h ng ối v ngân h ng TMCP Công Thương ch nhánh dụng tốt b ện há thẩm định khách h ng, hẩm định dự án đầu ư, hẩm định biện há bảo đảm nên năm 2012 NH nợ hạn, v đ u đặc b ệ l , ín dụng KHCN rong năm l ên ế nợ hạn u n y thể hiệu rong công ác cấ ín dụng đ m đến cho ngân h ng lợi nhuận cao, rủi ro thấp 2.3.5 T trọng thu nh p từ hoạt độ g t ả g : T trọng thu nh t ụng ụng từ KHCN c ơn ị tính tri ỉ t đồng 2010 2011 2012 6,125 10,875 17,798 Tổ g t u 314,907 421,107 515,272 T trọ g 1.95% 2.58% 3.45% từ Thu n N g ồn á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh Nhìn v o bảng 2.12 ta thấy ình hình hu nhậ ín dụng từ KHCN có ăng rưởng đ u qua năm v chiếm tỷ lệ không nh so v i tổng thu nhập o n ch nhánh Mặc dù bối cảnh kinh tế rong hời gian nhi u khó khăn ch nhánh k nh doanh có lã v hậm chí ăng lợi nhuận đ u đặn Năm 2010 ỷ trọng thu nhập từ hoạ động ín dụng đối v i KHCN thấ so v năm sau v chiếm 1.9 % Tuy nh ên ỷ trọng n y có ăng rưởng vượt bậc,đến năm 2012 l 3.4 %, đ u n y cho hấy n lực hế C TD o n ch nhánh 2.3.6 T lệ ợ c T ả g Đ 3: T trọng ợ TD N c T Đ c ơn ị tính tri ỉ t Dư ợ N Dư ợ Nc T T lệ ợ c T Đ Đ g ồn đồng 2010 2011 2012 495,634 866,720 1,585,321 411,475 773,461 1,429,167 83.02% 89.24% 90.15% á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh ~Trang 31 ~ Thực chất vay vốn TS l hình hức cho vay ín chấp, hương hức n y đò h i nhi u đ u kiện, khách h ng khó đá ứng ể ránh rủ ro, ngân h ng k ểm soá chặt ch từ lập dự án cho vay đến trả nợ cho hạn.Thực tế có nh u ngân h ng r ển kha hình hức cho vay n y rường hợ đá ứng đủ đ u kiện cho vay ngân h ng v gặ khó khăn ạm thời Qua bảng số liệu rên a hấy tỷ lệ cho vay yêu cầu có TS 2010 l 83.02% đến năm 2012 ăng lên 90.1 % trọng cho vay có TS o n.Hơn nữa, v u n y cho hấy ngân h ng có ính hanh khoản cao nhằm đảm bảo khả hu hồi nợ an ình hình k nh ế gặp nhi u khó khăn, rong kh người dân đ vay chủ yếu l cầm cố nh c a, đấ đa v băng hầu hế ngân h ng rấ Vì hế uy yêu cầu v TS ăng khoảng 1% so v 2.3.7 Tốc độ t ng y c ng ăng, năm hế chấ d ình hình S bị đóng rong v ệc cho vay để ránh g a ăng nợ xấu ăng rong năm 2012 v i tốc độ thấp, năm 2011 g trưở g t ụng Dư nợ KHCN 1.8 1.7 1,585,321 866,720 495,634 2010 ì 2.5.Tốc độ t 2011 2012 g trưở g t ụ g KHCN Từ đồ thị cho thấy,mức ăng rưởng ín dụng đối v 2011 l 1.7 KHCN ăng qua năm, năm năm 2012 l 1.83.V dư nợ ín dụng ăng nhanh, đ u n y cho thấy quy mô ín dụng ngân h ng đối v KHCN ăng, ngân h ng ạo đ u kiện có hay đổ rong sách ín dụng ngân h ng đối v i KHCN 2.3.8 Hệ số thu nợ Hệ số n y lên chấ lượng v h ệu công ác quản lý v hu hồ nợ ngân h ng, đồng hờ l nợ hản ánh ý hức v khả rả nợ khách h ng Hệ số n y ố ưu, lên cho khách h ng vay đồng vốn hì s hu lạ đồng ~Trang 32 ~ ả g : ệ số t u ợ c ơn ị tính tri ỉ t ệ số t u ợ 2010 2011 2012 CN 0,67 0,73 0,74 0,67 0,71 0,73 ệ số t u ợ c g ồn đồng á cá h t đ ng tín dụng chi nhánh Nhìn chung, hệ số hu nợ KHCN v o n ch nhánh đ u cao u n y cho hấy uy năm gần ình hình k nh ế khó khăn, cạnh ranh gay gắ rong ng nh ngân h ng, ch nhánh rì hệ số hu nợ cao, ăng đ u qua năm.Số l ệu bảng 2.14 hản ánh chấ lượng v h ệu ín dụng ch nhánh l ương đố cao R êng mảng hu nợ KHCN đạ kế khả quan ch nhánh 2.32 2.5 1.7 1.5 2.47 Vòng quay vốn ín dụng KHCN 2.23 2.17 1.66 Vòng quay vốn ín dụng chi nhánh 0.5 2010 ì Do đó, rong hờ g an 2011 6: 2012 ệ số t u ợ N , ch nhánh 7, đặc b ệ l hận ín dụng tiếp tục ăng cường g ám sá hu hồ nợ, đồng hờ rì v nâng cao hệ số hu nợ đố v khách h ng cá nhân v o n ch nhánh để đảm bảo an o n ín dụng 2.3.9 ò g quay vố t ụ g Vòng quay vốn ín dụng l đo lường ốc độ luân chuyển vốn ín dụng, hể h ện khả hu hồ nợ ngân h ng l nhanh hay chậm Chỉ n y có g rị c ng l n hì c ng ố , cho hấy vốn ín dụng xoay vòng nhanh, ngân h ng cho vay nh u hơn, ạo nh u hu nhậ lã ~Trang 33 ~ ả g : ò g quay vố t ụ g c ơn ị tính tri ỉ t ò g quay vố t ụ g ò g quay vố t ụ g c g ồn CN á cá h Vòng quay vốn ín dụng đố v đồng 2010 2011 2012 1,70 2,32 2,47 1,66 2,17 2,31 t đ ng tín dụng chi nhánh khách h ng cá nhân đ u ăng.Nguyên nhân l DSTN v dư nợ có xu hư ng ăng dần qua năm ây l mộ dấu h ệu đáng mừng 2.23 2.17 1.66 2.47 2.32 Vòng quay vốn ín dụng chi nhánh Vòng quay vốn ín dụng KHCN 1.7 2010 ì 2011 7: ò g quay vố t 2012 ụ g N c Vòng quay vốn ín dụng KHCN năm 2011 đạ 2,32 vòng, đạ ốc độ ăng rưởng ,47% so năm 2010 Sang năm 2012, ốc độ ăng chậm đ v o ổn định l Tương ự, vòng quay vốn ín dụng ch nhánh ăng v v ,47% ốc độ lần lượ l 30,72% ,4 % Sau b ến động ình hình k nh ế chung v hoạ động khách h ng cá nhân r êng hì ình hình ín dụng ch nhánh đ v o g a đoạn ổn định.Vì vậy, nhân v ên ín dụng nên rọng rì v nâng cao số n y để đạ h ệu s dụng vốn cao Na Đá gá c ạt độ g t ụng cá â tạ Ngâ gT ô g T ươ g ệt 2.4.1 Những k t đạt được: Mặc dù rong hời gian qua, n n kinh tế gặp nhi u khó khăn, gây nh u bất cập cho hoạ động ín dụng Ngân h ng Song đạo g ám sá cấp, ng nh TW đến địa hương, g ú đỡ quan v n lực o n nhân ~Trang 34 ~ v ên rong Ngân h ng, Ngân h ng TMCP Công Thương ch nhánh rong năm qua đạ kết sau hoạ động ín dụng: M t là Doanh số cho vay,quy mô dư nợ không ngừng ăng rưởng qua năm Hoạ động ín dụng đá ứng nhanh chóng nhu cầu vốn lưu động cá nhân, hộ gia đình, gó hần húc đẩy há r ển n n kinh tế H i là Công ác hu nợ hạn, nợ khó đò rọng mức, phân loại nợ hạn, kiểm đối chiếu nợ tiến h nh hường xuyên Tỷ lệ nợ hạn giảm theo năm ó l mộ h nh công l n Ngân h ng rong năm qua là Ngân h ng r ển kha công ác ếp cận khách h ng cá nhân, hư ng dẫn khách h ng lập hồ sơ vay vốn hợ lý, quy định nhằm tạo đ u kiện cho khách h ng ho n h nh hủ tục x n vay nhanh chóng v v huận lợ Ngân h ng ừng bư c gắn khách h ng cá nhân qua va rò vấn Bốn là Trong rình cho vay, Ngân h ng hực việc kiểm khách h ng rư c, rong v sau kh cho vay Trong rình cho vay, khách h ng có hêm khoản thu nhậ ăng lương, nhận ti n trợ cấp ki u hối từ b con, ngườ hân hì khách h ng quy n trả nợ rư c hạn m không hải chịu bất k khoản phạ n o phía ngân h ng Ngo ra, Ngân h ng x m x vấn đ thị rường, sản phẩm thụ, thu nhậ ,… khách h ng rong hạm v cho h ăm là Công ác hục vụ khách h ng có nh u đổi m hích hợp v i n n kinh tế thị rường Phong cách hục vụ, giao dịch, văn m nh lịch tạo ấn ượng, uy ín đối v khách h ng, ăng số lượng khách h ng, mở rộng thị phần Sá là Ngân h ng lựa chọn cán có đủ nhiệ ình công ác v năng, có rách nh ệm v hòng ín dụngtạo đ u kiện g ú đỡ khách h ng cá nhân l m ăn có h ệu Kết đạ n y l - Ch nhánh có mộ độ ngũ C TD rẻ rung, động Họ có hể nhanh chóng cập nhậ hông n, k ến thức m i, cộng hêm nhiệ ình, nổ tuổi trẻ g ú cho ch nhánh đạ nhi u kết khả quan hoạ động k nh doanh ngân h ng - ộ ngũ C TD ch nhánh không tốt nghiệp từ chuyên ng nh – ngân h ng m nhi u lĩnh vực khác nên ạo đa dạng ~Trang 35 ~ máy hoạ động NH môn V ồng thờ công ác đ o ạo bổ sung kiến thức nghiệp vụ chuyên nbank hường xuyên tổ chức để nâng cao rình độ cho CBNV Uy ín ngân h ng V nbank l ngân h ng TMCP h ng đầu Việt Nam nay.Cộng v i chủ rương há r ển loại sản phẩm ín dụng ng y c ng đa dạng, tạo nhi u lợ ích cho khách h ng v ngân h ng khuyến khích, h trợ cho há r ển ín dụng cá nhân 2.4.2 Nhữ g k k tr g ạt độ g t ụ g cá â ên cạnh h nh ựu đạ năm qua, ch nhánh gặp không í khó khăn rong v ệc cho vay v  Các hu hồi nợ sản chấ m khách h ng s dụng để đảm bảo ti n vay Ngân h ng Công Thương chủ yếu l đấ đa , nh ở, máy móc hiết bị Mức g loạ sản n y hường không ổn định nên v ệc định g l rấ khó khăn ối v sản chấp thuộc loạ hình máy móc h ết bị hì h o quy định, Ngân h ng yêu cầu phả có g chứng nhận quy n sở hữu sản Nhưng rên hực tế, loạ máy móc n y hường mua đ bán lại nhi u lần nên khách h ng hường g tờ sở hữu sản u n y l m ảnh hưởng đến việc mở rộng ín dụng Ngân h ng  Khách h ng cung cấ hông n v ình hình sản xuất kinh doanh,v không đầy đủ, có hì không kịp thờ v sa lệch so v i thực tế u n y gây khó khăn cho công ác k ểm tra, kiểm soá Ngân h ng  Sự không ổn định mô rường kinh tế rong nư c v rên hế gi ảnh hưởng đến n n kinh tế Việt nam  Sự hay đổ rong chế, sách nh nư c kh ến cho hoạ động ín dụng gặp nhi u khó khăn Những hân ích v chấ lượng hoạ động ín dụng cá nhân Ngân h ng Công Thương ch nhánh thời gian qua cho thấy bên cạnh kết đạ hì NH v C TD không gặ í khó khăn rong công v ệc đ u ho n h nh ốt nhiệm vụ ua kh ng định va rò, đóng gó quan rọng Ngân h ng Công Thương ch nhánh rong v ệc húc đẩy há r ển n n kinh tế, để rì v há huy kết đạ Ngân h ng cần có gả há nâng cao v mở rộng hoạ động ín dụng cá nhân,đóng gó ng y c ng nh u v o há r ển kinh tế đấ nư c ~Trang 36 ~ ƯƠNG 3: ỘT SỐ ĐỀ XUẤT MỞ RỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG T N DỤNG N T ƯƠNG 3 Xây ự g c lược ẤT LƯỢNG N TẠ NG N TN Đề xuất nhằm mở rộng hoạt độ g t N NG N ụ g cá arket g gâ NG T N ÔNG â : g ể thực việc n y, ch nhánh cần tậ rung há r ển phận chuyên môn r êng, không dừng lại mức quảng cáo, khuếch rương m ập trung v o hoạ động chuyên sâu ngh ên cứu khách h ng, ngh ên cứu thị rường, định vị hình ảnh, ngh ên cứu v hân ích v sản phẩm, chiến lược, ưu nhược đ ểm ngân h ng đối thủ cạnh ranh… Ngân h ng cần ngh ên cứu, nắm rõ hông ảnh hưởng t i hoạ động ín dụng cá nhân n hợp v ình hình vĩ mô ó l hông n v chủ rương, sách Nh nư c, ình hình b ến động kinh tế - xã hộ chung lĩnh vực chính- ti n tệ- ngân h ng r êng.Hoạ động ín dụng cá nhân nhạy cảm v i biến động kinh tế- xã hội Do m hông n rên s mang ý nghĩa quan trọng đến việc đẩy mạnh hoạ động ín dụng cá nhân T g cư g cô g tác uy độ g vố ể đẩy mạnh hoạ động ín dụng, hì rư c hế ngân h ng có đủ vốn để đá ứng nhu cầu khách h ng m không vượ chế NHNN.Hơn nữa, ch nhánh cần phả quan âm nh u đến vấn đ huy động vốn.Trong nguồn vốn có k hạn nên quan âm nh u hơn.Vì hế, ch nhánh cần có sách ưu kh khách h ng đến g i ti n ặng qu , đ u chỉnh lã suất ti n g … nhằm hu hú khách h ng nh u ên cạnh đó, cần phả nâng cao chấ lượng phục vụ ết giảm hủ tục phức tạp giao dịch nhằm tiết kiệm thờ g an cho khách h ng 3 t ệ át tr ể đ Ngân h ng cần x m x g sả ẩ hực việc thu thậ c N hông n hản hồi khách h ng kh s dụng sản phẩm ngân h ng.Việc n y nhằm mục đích há h ện đ ểm bất hợ lý rong sản phẩm, nâng cao chấ lượng v lợ ích m sản phẩm mang lạ cho khách h ng ên cạnh cần đa dạng hóa v há r ển hêm nh u loại sản phẩm m hợp v i nhi u đố ượng khách h ng hị hiếu khác ô g gừ g át tr ể cô g g ệ gâ g để hù ~Trang 37 ~ Có hể h ện hệ thống ngân h ng hoạ động dựa rên n n tảng công nghệ hông tin an lãnh đạo Vietinbank xác định rõ công cụ để cạnh tranh thắng lợ l công nghệ.Chỉ có công nghệ ên ến m lượng cao, nhi u tiện ích, ết kiệm ch có hể thiết kế sản phẩm có chất hí cho khách h ng s dụng.Ngo ra, công nghệ đạ l nhân ố quan trọng việc ứng dụng mô hình quản lý h ện đạ V lợ hế có cổ đông ch ến lược nư c ngo l Ngân h ng Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) Nhật Bản, Vietinbank nên ận dụng để ế hu công nghệ m , s m đưa v o hục vụ khách h ng, mở rộng v nâng cao dịch vụ ngân h ng T c cực tì k k ác g rộ g t ị trư g Các nhân v ên ín dụng cần ận dụng lợ hế n y, chủ động việc ìm k ếm, tiếp cận khách h ng, ích cực mở rộng hạm v sang vùng lân cận ức, Quận 12, Thủ uận ình Phư c,… để thu thậ nhi u hông n khách h ng g i thiệu cho khách h ng ưu đ ểm tốt nhất, bật sản phẩm Đề xuất nhằ â g ca c ất lượ g t dụ g cá â :  Thực tốt công t c t ẩm địn tín dụng trước cấp tín dụng uá rình hẩm định c ng tiến h nh kỹ c ng v chặt ch hì nguy há s nh NQH, dẫn đến việc ngân h ng gặp rủ ro ín dụng s giảm thiểu Trong rình phối hợ để x m x , hẩm định hì C TD cần ý đ ểm sau:  G rị v h ện trạng TS ngo v ệc h o sá khung g UBND/Tỉnh - TP ban h nh đồng thời tham khảo hêm hông n g mua – bán thực tế rên thị rường Bộ phận định g cần ìm h ểu kĩ hông n v hực trạng TS để chắn TS không bị tranh chấp, quy hoạch giải t a v khôn l ên quan đến òa án Trong rường hợ m TSTC hức tạp vượ khả hẩm định ch nhánh, NH cần phối hợp v i tổ chức chuyên ng nh hẩm định B S để xác định  Tình hình k nh doanh nguồn thu nhậ để trả nợ khách h ng đối v i Hộ k nh doanh hì v ệc xác định quy mô, hực tế kinh doanh cần thực tạ nơ sản xuất kinh doanh đối v thực tế thu nhậ h ng háng qua khách h ng cá nhân hì k ểm soá khoản lương để có hể x m x ính khả thi rong hương án s dụng vốn, hạn chế việc khách h ng không rả nợ vay  eo dõi, gi m s t nợ vay ~Trang 38 ~ Hoạ động n y g ú ngân h ng há h ện kịp thời biến cố há s nh bất ngờ hoạ động k nh doanh s dụng vốn khách h ng, kịp thời phối khách h ng đ nhi u hương hư ng giải quyế hợp v hù hợ Công ác g ám sá s dụng vốn thực từ kh khách h ng nhận vốn C TD nên hường xuyên đến tận nơ nơ k nh doanh để x m x mục đích s dụng vốn có v i th a thuận ban đầu hay không, xác định lạ hông n v TS , nguồn thu nhậ …  âng c o trìn độ đội ngũ CB D M xúc v C TD l mộ cầu nố g ữa ngân h ng v khách h ng, l ngườ rực ế ế khách h ng để hực h ện ế nhận nhu cầu vốn, hẩm định hồ sơ đến lúc h o dõ v ệc s dụng vốn, nhắc nhở, đôn đốc v quy định, rung hực rong v ệc lậ môn ngh ệ ên cạnh ý hức chấ h nh ố rình, đ xuấ cấ vụ, k ến hức ngườ nắm rõ nhấ v hu hồ nợ ín dụng hì k ến hức chuyên rong k nh doanh l rấ quan rọng bở C TD l ình rạng khách h ng ộ ngũ C TD ự cậ nhậ hông n, bổ sung k ến hức, học h k nh ngh ệm đồng ngh ệ để ự ho n h ện lực ên cạnh ngân h ng hường xuyên ổ chức hoạ động mang ính chấ đ o ạo, có hình hức kh n hưởng v x lý hù hợ  V hình hức đ o ạo hông qua hình hức ậ ậ huấn, h rung, chức… hộ hảo, ay ngh … nhằm qua nâng cao ay ngh , lĩnh, k nh ngh ệm rong ừng công ác cụ hể họ, hạn chế đến mức hấ nhấ rủ ro m lĩnh vực  V nộ dung đ o ạo · Nâng cao k ến thức chuyên môn ngh ệp vụ ngân h ng · Nâng cao khả s dụng tin học để quản lý hồ sơ, nhấ l hồ sơ ín dụng, việc l m n y có ý nghĩa h ết thực, g ú cho ngân h ng quản lý v ruy cập số liệu nhanh chóng · Nâng cao k ến thức hiểu biết v há luậ , đặt biệ l có k ến thức tối thiểu v luậ có l ên quan đến hoạ động ngân h ng uậ ổ chức ín dụng, luậ đấ đa , luật doanh nghiệp, luậ dân sự… nhằm g ú cho C TD rong rình ác ngh ệ sa ính chất vi phạm há luật hạm khách quan mang ~Trang 39 ~ báo cáo n y hệ thống hóa lại mộ cách , chuẩn mực v sản phẩm ín dụng cá nhân dụng tạ Ngân h ng TMCP Công Thương ch nhánh ó l v đặc đ ểm, đố ượng khách h ng hư ng đến, lợ ích m khách h ng có hể nhận yêu cầu phả đá ứng muốn s dụng sản phẩm n y Ngo ra, báo cáo óm lạ quy rình ín dụng cá nhân ch nhánh, hể đặc đ ểm bậ khác v hệ thống ngân h ng khác ên cạnh đó, rong rình đ sâu hân ích hoạ động ín dụng cá nhân ại chi nhánh 7, đánh g xu hư ng biến động lý g ả nguyên nhân hể hiệu hoạ động ín dụng dư nợ, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, nợ hạn… Hoạ động ín dụng cá nhân kh ng định va rò ích cực không đối v ngân h ng, ngườ dùng m v o n n n kinh tế Trong năm gần đây, ch nhánh không ngừng n lực đẩy mạnh rình mở rộng nâng cao chấ lượng hoạ động ín dụng cá nhân, g a ăng ỷ trọng so v ín dụng doanh nghiệp Những kết khả quan đạ tỷ lệ thu nợ ăng lên, rì l ên tục năm nợ xấu, hiệu ín dụng nâng cao không ngừng ên cạnh đó, ch nhánh rong hoạ động ín dụng cá nhân gặp không í khó khăn u n y l m cho g rị lợi nhuận hoạ động ín dụng cá nhân mang lại chưa ương xứng v i tầm quan trọng v quy mô hoạ động n y Sau kh đánh g h nh đạ v khó khăn gặp phải, báo cáo rú số biện há , đ xuất nhằm mở rộng quy mô nâng cao chấ lượng hoạ động ín dụng cá nhân ch nhánh ~Trang 40 ~ T T g L U THAM KHẢO ệt Chính sách ín dụng, uy định v Hư ng dẫn v việc thực cung cấ sản phẩm ín dụng bán lẻ Vietinbank TS Ho ng Công G a Khánh 2010- 2011), ài gi ng môn g n hàng thương m i TS Nguy n M nh K u 2009 , ghi p ụ ng n hàng thương m i, NX Thống Kê TS Nguy n M nh K u 2009 , Ti n t ng n hàng, NX Thống Kê Mộ số áo cáo hực ậ có l ên quan rong T yển tập á cá thực tập ch y n ngành Tài chính- g n hàng, thuviendientu.org Ngân h ng Nh nư c Việt Nam (2005), Quy t định số 3/ 005/Q -NHNN v vi c ban hành q y định v ph n l i nợ, trích lập à sử dụng dự phòng để xử lý rủi r tín dụng ho t đ ng ng n hàng tổ chức tín dụng, H Nội Peter S Rose (2004), Qu n trị g n hàng thương m i, Nh xuất T Chính b ên dịch , H Nội T g rrak üyükkarabacak, F l x R oja, N v n Val v, Thors n ck 2009 , Who Gets the Credit? And Does It Matter? Household vs Firm Lending across Countries , H an Milton Marquis and Peter Rose (2008), Money and Capital Markets, 10 th edition, Hoa K 10 Peter S.Rose (2004), Commercial Bank Management, th edition, Hoa K [...]... -Phân ích v đánh g á v hoạ động ín dụng cá nhân ạ ngân h ng TMCP Công Thương V ệt Nam – Ch nhánh 7 - ánh g á chấ lượng ín dụng cá nhân ạ ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam - Ch nhánh 7 -Mộ số g ả há ,k ến nghị nhằm đẩy mạnh ín dụng cá nhân v nâng cao chấ lượng ín dụng cá nhân ạ ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam- Ch nhánh 7 3 Đố tượ g và - ố ạ v g ê c u ượng ngh ên cứu dữ l ệu v hoạ động ín dụng cá. .. nhánh 7, g áo rình, ô á dụng hương há chính để hực h ện đ hống kê ổng hợ , n y t cấu của đề tà gồm 3 chương Chương 1 Cơ sở lý luận v ín dụng v chấ lượng ín dụng cá nhân Chương 2 Phân ích hoạ động ín dụng v chấ lượng ín dụng cá nhân ạ ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam - Ch nhánh 7 Chương 3 G ả há nhằm đẩy mạnh ín dụng cá nhân v nâng cao chấ lượng ín dụng cá nhân ạ ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam - Chi. .. được các dịch vụ khác như rả lương, bảo lãnh, bao hanh oán,… T ụng cá â á ệ 1.2.1.1 á và đố tượng của t ệ t ụ g cá ụ g cá â â Tín dụng cá nhân TDCN l mộ hình thức ín dụng trong hoạ động kinh doanh của ngân h ng hương mạ dụng cá nhân l NHTM Cũng g ống như khá n ệm ín dụng ngân h ng, ín quan hệ ín dụng ti n tệ giữa ngân h ng v khách h ng cá nhân KHCN Th o đó, ngân h ng g ao cho đố ượng khách h ng cá nhân. .. của ngân h ng uy động vốn tạ N T Tc á 7 ơn ị: tri ỉ t êu ạt độ g g N ạ : N đồng N 2,585,312 3,653,203 4,465,413 1,960,001 2,491,060 3, 474 ,301 589,862 1, 077 , 379 842,0 27 35,449 84 ,76 4 149,085 851,912 1,532,902 2,102,413 C n ân 285,046 389,214 648 ,70 1 Do n ng iệp 398,355 8 57, 6 67 1,086,2 47 168,511 286,021 3 67, 465 682,842 1, 077 ,910 1,881,214 C n ân 116,140 245,901 471 ,214 Do n ng iệp 238,4 87 379 ,634 923 ,75 1... n lực hế mình của cán bộ ín dụng rong công ác hu hồ nợ 2.2.3.3.K t quả hoạt động kinh doanh Bảng 2.4: K t quả hoạt động kinh doanh tại c á 7 ~Trang 19 ~ ơn ị: tri Chỉ tiêu 2010 2011 2011– 2010 2012 đồng 2012 – 2011 G á rị Tỉ lệ G á rị Tỉ lệ Thu nhập 314.9 07 421.1 07 520. 272 106.2 33 .72 % 99.165 23.55% Chi phí 173 .260 233. 277 328.391 59.9 67 34.61% 95.164 40.81% Lợi nhuận 141.6 47 1 87. 880 191.881 46.233... nhánh 2.2.3.2 .Hoạt độ g t ụng  Hoạt động cho vay ả g 2: D a số c vay của c á 7 ơn ị tính tri 2011/2010 ỉ t êu D a á 2010 g ệ â Tổ g D 2011 2012 G á rị Tỷ lệ đồng 2012/2011 G á rị Tỷ lệ 1.851.858 2.062.834 2.415 .78 7 210. 976 11.39% 353.953 17. 16% 556.518 677 .653 73 1.865 121.135 21 .77 % 54.212 8.00% 2.408. 376 2 .74 0.4 87 3.148.652 332.111 13 .79 % 408.165 14.89% g ồn á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh... nh chi nhánh Mặc dù đang rong g a đoạn khủng hoảng k nh ế,song hoạ động của Ngân h ng Công hương ch nhánh 7 vẫn đạ h ệu quả v m thu nhập năm đ u có lã chi phí lợi nhuận 520. 272 421.1 07 328.9 67 314.9 07 233. 277 1 87. 88 173 .26 141.6 47 2010 191.881 2011 ình 2.3: T u lợ Qua biểu đồ ta thấy, hu nhậ u và c 2012 của c á 7 ăng đ u qua các năm nhưng g a đoạn 2011-2012 hì í hơn g a đoạn 2010-2011 Nguyên nhân. .. đ u qua các năm  Hoạt động thu nợ ả g 3: D TN N của c á 7 ơn ị tính tri 2011/2010 ỉ t êu 2010 D a g ệ á â Tổ g D TN 2011 2012 2012/2011 T lệ G á trị T lệ 1,240 ,74 5 1,451,059 1 ,75 6,936 210,314 16.95% 305, 877 21.08% 372 ,8 67 121,820 32. 67% 46,893 1,613,612 1,945 ,74 6 2,298,516 332,134 20.58% 352 ,77 0 18.13% 494,6 87 541,580 g ồn đố v G á trị đồng á cá h 9.48% t đ ng tín dụng t i chi nhánh công ác... vay của c á 7 ơn ị tính tri 2011/2010 ỉ t êu ạ Ng Trung, à ạ Tổ g D 2010 2011 2012 đồng 2012/2011 G á rị Tỷ lệ G á rị Tỷ lệ 352,630 449,946 482,126 97, 316 27. 6% 32,180 7. 15% 203,888 2 27, 7 07 249 ,73 6 23,819 11.68% 22,032 9.68% 556,518 677 ,653 73 1,865 121,135 21 .77 % 54,212 8.00% g ồn á cá h t đ ng tín dụng t i chi nhánh Số l ệu ừ bảng 2 cho hấy ch nhánh 7 chủ yếu ậ rung cho vay ngắn hạn .Ngân h ng... cao hì chấ lượng ín dụng c ng k m v ngược lạ ~Trang 11 ~ ƯƠNG : DỤNG N NT ẠT ĐỘNG T N DỤNG N TẠI NG N NG T ẤT LƯỢNG T N ÔNG T ƯƠNG TN - CHI NH NH 7 2.1 Tổng quan về gâ à gT ô g T ươ g ệt Na Ngân h ng hương mại cổ phần Công Thương V ệ Nam V n ank được h nh lập từ năm 1988 sau kh ách ra ừ Ngân h ng Nh nư c Việ Nam mại l n, giữ va Ngân h ng hương rò quan rọng, của ng nh Ngân h ng V ệt Nam Hệ thống mạng ... động ín dụng cá nhân ngân h ng TMCP Công Thương V ệt Nam – Ch nhánh - ánh g chấ lượng ín dụng cá nhân ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam - Ch nhánh -Mộ số g ả há ,k ến nghị nhằm đẩy mạnh ín dụng. .. luận v ín dụng v chấ lượng ín dụng cá nhân Chương Phân ích hoạ động ín dụng v chấ lượng ín dụng cá nhân ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam - Ch nhánh Chương G ả há nhằm đẩy mạnh ín dụng cá nhân v... dụng cá nhân v nâng cao chấ lượng ín dụng cá nhân ngân h ng TMCP Công Thương V ệ Nam- Ch nhánh Đố tượ g - ố v g ê c u ượng ngh ên cứu l ệu v hoạ động ín dụng cá nhân Ch nhánh quy rình ín dụng,