Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

59 1.7K 21
Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

Trang 1

Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP

Trang 2

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

2

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU 7

1 Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài: 7

2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 8

3 Kết quả dự kiến: 9

4 Bố cục của đề án: 9

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 12

1 Khái niệm, Vai trò của quản trị chiến lược 12

2 Quá trình quản trị chiến lược 12

3 Hoạch định chiến lược kinh doanh 14

3.1 Phân tích môi trường 14

3.1.1 Môi trường vĩ mô 14

3.1.2 Môi trường vi mô 15

2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 21

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN VTC 23

1 Khái quát về Tập đoàn VTC 23

1.1 Vị trí của Tập đoàn VTC trong hệ thống truyền thông Việt Nam: 23

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn VTC 26

2 Phân tích các nguồn lực của VTC 28

Trang 3

2.1 Nguồn nhân lực 28

2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật: 29

2.3 Tiềm lực Tài chính 30

3 Mục tiêu và sứ mạng của công ty 31

3.1 Mục tiêu chiến lược dài hạn của Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VTC 2010 – 2020 31

3.2 Xác định các khả năng vượt trội và hoạt động tạo giá trị của công ty 33

4 Định vị chiến lược của tập đoàn VTC 34

4.1 Lựa chọn chiến lược: 34

4.2 Tầm nhìn 2020 34

4.3 Mục tiêu chiến lược 34

5 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 35

5.1 Môi trường Vĩ mô 35

5.2 Môi trường Vi mô 38

6 Vận dụng các công cụ trong việc phân tích chiến lược cho tập đoàn: 39

6.1 Mô hình Delta và Bản đồ chiến lược 39

6.2 Ma trận các yếu tố bên ngoài và bên trong 43

6.2.1 Ma trận yếu tố bên ngoài 43

6.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 44

6.2.3 Ma trận SWOT 45

6.3 Các công cụ khác (Mô hình cạnh tranh 5 áp lực) 46

CHƯƠNG V: BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN 51

1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và chiến lược của VTC 51

2 Tính hiệu quả của chiến lược phát triển của tập đoàn 51

2 Cải tiến quy trình và ban hành kế hoạch chiến lược đã được xây dựng tới các thành viên của Công ty 55

Trang 4

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

4

CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN 57

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 58

DANH MỤC THUẬT NGỮ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006 2008 27

Bảng 3:Cơ cấu lao động của công ty 28

Bảng 4:Biểu tài sản cố định của Tập đoàn VTC năm 2008 29

Bảng 5:Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2006-2009 30

Trang 5

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp như là một hệ thống thì môi trường kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đều chứa đựng những thời cơ và nguy cơ nhất định Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó tận dụng phát huy thế mạnh đồng thời khắc phục những yếu kém để tồn tại và phát triển Là một người chơi trong một môi trường mới phát triển, để giành được chỗ đứng có tác động đến thị trường là một vấn đề khó song cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của Tập đoàn VTC trong công cuộc phát triển tổng thể công nghệ thông tin và truyền thông của đất nước và đối mặt với các đối thủ cạnh tranh như VDC, FPT Vì vậy ngay từ khi hoạt động Tập đoàn VTC khá thận trọng trong việc phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT và truyền thông Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2020

Xuất phát từ tình hình thực tế của công ty, tôi xin chọn đề tài “Phân tích chiến

lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” vì tính hữu ích

khi đi sâu phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh tập đoàn trên quan điểm hệ thống từ thực trạng hoạt động kinh doanh; những kết quả đã đạt được; những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và những nguyên nhân chủ yếu Từ đó định hướng những giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh một cách hệ thống, hiệu quả Những giải pháp sẽ góp phần giúp tập đoàn phát triển bền vững hơn trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay

Trang 6

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

6

SƠ LƢỢC

Với mục đích nghiên cứu và phân tích chiến lược kinh doanh của công ty, đề tài tập trung nghiên cứu vào những nội dung như sau:

- Lý thuyết: Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ khác vận dụng vào nghiên cứu chiến lược của Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC

- Khảo sát thực tiễn: Tập trung vào các số liệu hiện có của VTC (Số liệu tại phòng tài chính – kế toán, phòng marketing…) Và, có tiến hành tự khảo sát, phỏng vấn các cá nhân là người có quyết định chủ chốt trong công ty để phục vụ cho bài luận của mình Trên cơ sở đó có những đánh giá khách quan và tổng thể về chiến lược kinh doanh của VTC

- Đề xuất các ý kiến cải tiến: căn cứ vào kết quả nghiên cứu các số liệu giữa chiến lược và kết quả kinh doanh để đưa ra các gợi ý, đề xuất xây dựng chiến lược trong tương lai

Các kết quả mong muốn đạt được:

- Chỉ ra chiến lược kinh doanh từ việc vận dụng lý thuyết quản trị và khảo sát số liệu thực tiễn

- Hiệu quả và tầm quan trọng của chiến lược quản trị tại VTC - Đề xuất hoàn thiện chiến lược quản trị kinh doanh tại VTC

Trang 7

CHƯƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU 1 Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài:

Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng công ty đi trên một con đường đúng đắn, phù hợp với sự thay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường kinh doanh, nhằm đạt được sự thích nghi cao độ, đảm bảo sự bền vững cho doanh nghiệp Để đạt được điều này, không gì khác hơn, các doanh nghiệp phải xác định và xây dựng một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn cho chính doanh nghiệp mình, bởi vì chiến lược kinh doanh chính là cơ sở, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp

Thêm vào đó, cùng với xu hướng phát triển chung vào một “thế giới phẳng”, lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT và TT) mỗi nước (trong đó có Việt Nam) ngày càng được quan tâm, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú, kịp thời, chính xác của công chúng CNTT và TT ngày càng tỏ rõ vai trò quan trọng của mình trong sự phát triển kinh tế xã hội

Với vai trò quan trọng của ngành là dịch vụ, kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội và là tiền đề cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng cập nhật công nghệ hiện đại, “đi tắt đón đầu”, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt giữa các nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực đủ về số lượng, cao về trình độ và chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế

Bản quy hoạch là bức tranh tổng thể của truyền thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 bao gồm số doanh nghiệp tham gia thị trường; cấu trúc mạng lưới; công nghệ; dịch vụ Từ đó cho thấy mức cầu về dịch vụ truyền thông trong nước chắc chắn sẽ tăng cao Đó cũng chính là những cơ hội đặt ra cho các doanh nghiệp đang hoạt động trên lĩnh vực truyền thông, trong đó có Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – là “con đẻ” của Bộ Thông tin và truyền thông, cánh chim đầu đàn về phát triển truyền thông Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội trước mắt như thế,

Trang 8

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

8

VTC có gặp phải những mối đe doạ, nguy cơ hay bản thân công ty có những điểm yếu nào cần khắc phục cũng như những điểm mạnh nào cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa để công ty có thể tồn tại và phát triển bền vững trong cuộc chiến đầy gay go trên thương trường hiện nay hay không? Để nhận ra điều đó và đạt được kết quả như mong muốn không gì khác hơn là phải xây dựng cho VTC một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn và phù hợp trong giai đoạn trước mắt, giai đoạn 2010 - 2020

Xuất phát từ thực trạng của môi trường kinh doanh đầy biến động, cũng như từ thực tiễn cuộc sống và do sự cuốn hút bởi vai trò quan trọng không thể thiếu của chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp, tôi quyết định chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC”

2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu về Chiến lược quản trị kinh doanh của Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – Một doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực CNTT và TT tại Việt Nam Ngoài ra, việc thực hiện nghiên cứu chiến lược kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện những yếu điểm của việc kinh doanh hiện tại, giúp gia tăng lợi nhuận và đồng thời mở rộng thị trường

Trên tinh thần đó, việc chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” nhằm đạt được mục tiêu sau:

- Hệ thống hoá một số nội dung cơ bản về dịch vụ viễn thông và những lý luận cơ bản về chiến lược của doanh nghiệp viễn thông như:

+ Phân tích tác động của yếu tố môi trường đến hoạt động kinh doanh của VTC + Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và nguy cơ từ môi trường mang lại + Xây dựng một chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh của VTC trong

giai đoạn 2010 – 2020, trên cơ sở hạn chế, khắc phục các điểm yếu và phát huy các điểm mạnh hiện có để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả mà công ty đã đạt được như hiện nay nhằm duy trì sự phát triển một cách liên tục và bền vững - Giới thiệu và vận dụng một số mô hình kinh tế để phân tích, đánh giá những cơ sở

hoạch định, nội dung, kết quả và ảnh hưởng của chiến lược ngành kinh doanh dịch

Trang 9

vụ viễn thông của Tập đoàn truyền thông đa phương tiện trong môi trường kinh doanh biến động hiện nay

- Trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông của tập đoàn VTC, góp phần đảm bảo cho sự thành công của chiến lược

Phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng khảo sát: các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn VTC

- Thời gian nghiên cứu: trong giai đoạn từ 1/2/2009 đến 15/12/2010 - Không gian nghiên cứu: Tập đoàn VTC

- Giới hạn nghiên cứu: Tập đoàn VTC hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm Internet như: gameonline ở nhiều thị trường khác nhau nhưng luận văn này chỉ tập trung vào phân tích chiến lược kinh doanh tại thị trường sản phẩm internet Bên cạnh đó, do thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận đến các doanh nghiệp kinh doanh là có giới hạn nên đề tài chỉ có thể nghiên cứu và phân tích các đối thủ cạnh tranh của VTC là hai công ty điển hình là Công ty cổ phần FPT và Công ty Công ty Điện toán và Truyền Số liệu (VDC)

3 Kết quả dự kiến:

 Bằng các công cụ cơ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược và các công cụ hỗ trợ mô tả được thực trạng chiến lược của tập đoàn VTC

 Phân tích quả chiến lược của VTC qua các công cụ Quản trị chiến lược đã

Trang 10

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

10

Chương I: Mục đích nghiên cứu

1 Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn một công ty nào đó 2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

3 Kết quả dự kiến 4 Bố cục của đồ án

Chương II: Tổng quan lý thuyết

1 Khái niệm, vai trò của quản trị chiến lược 2 Quá trình quản trị chiến lược

3 Hoạch định chiến lược kinh doanh

4 Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lược

Chương III: Phương pháp nghiên cứu

1 Trình tự nghiên cứu

2 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu

Chương IV: Phân tích chiến lược của tập đoàn VTC

1 Khái quát về tập đoàn VTC 2 Phân tích các nguồn lực của VTC 3 Mục tiêu và sứ mạng của tập đoàn 4 Định vị chiến lược

5 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty

6 Vận dụng các công cụ trong việc phân tích chiến lược cho tập đoàn

Chương V: Bình luận, đánh giá quản trị chiến lược của tập đoàn VTC

1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và chiến lược của VTC 2 Tính hiệu quả của chiến lược phát triển của tập đoàn 3 Khó khăn phát sinh

Trang 11

Chương VI: Đề xuất hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho tập đoàn VTC

1 Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đén chiến lược kinh doanh của tập đoàn

2 Cải thiện quy trình và ban hành kế hoạch chiến lược đã được xây dựng tới các thành viên của tập đoàn

Chương VII: Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn

Trang 12

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

12

CHƯƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1 Khái niệm, Vai trò của quản trị chiến lược

Theo Alfred chandler “Chiến lược là sự xác định các mục đích và mục tiêu cơ bản lâu dài của doanh nghiệp, xác định các hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó.”

Theo Fred David: “quản trị chiến lược là khoa học và nghệ thuật nhằm thiết lập, thực hiện và đánh giá các chiến lược cho phép tổ chức đạt được các mục tiêu dài hạn của nó”

Các nhiệm vụ đặt ra cho việc xây dựng chiến lược sẽ được đặt ra sau khi tập đoàn trả lời được những câu hỏi như sau:

- Vị trí của tổ chức trong bối cảnh kinh tế cụ thế? - Nơi mà tập đoàn cần/ muốn đến?

- Cách mà chúng ta sẽ đi đến đó? Một câu trả lời của công ty về cách thức mà chúng ta đến đó chính là chiến lược của nó

2 Quá trình quản trị chiến lược

Hình 1: Quản trị chiến lược

Bước 1: Thiết lập mục tiêu

Trang 13

Xây dựng các mục tiêu hoặc là mục đích mà tổ chức mong muốn đạt được trong tương lai Các mục tiêu đó phải mang tính thực tế và được lượng hóa thể hiện chính xác những gì công ty muốn thu được Trong quá trình hoạch định chiến lược, các mục tiêu đặc biệt cần là: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tái đầu tư

Những yếu tố cần cân nhắc khi thiết lập mục tiêu là: - Nguyện vọng của cổ đông

- Khả năng tài chính - Cơ hội

Bước 2: Đánh giá vị trí hiện tại

Có hai lĩnh vực cần đánh giá: đánh giá môi trường kinh doanh và đánh giá nội lực: - Đánh giá môi trường kinh doanh: Đánh giá môi trường vĩ mô và vi mô

- Đánh giá nội lực: Phân tích đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của công ty về các mặt sau: Quản lý, Marketing, tài chính, hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển (R & D)

Bước 3: Xây dựng chiến lược

Sau khi hoàn thành bước đánh giá, nhà hoạch định sẽ chuyển sang giai đoạn lựa chọn Để có được lựa chọn, cần cân nhắc các biến nội lực cũng như các biến khách quan Sự lựa chọn thông thường là rõ ràng từ tất cả những thông tin có liên quan trong các phần đánh giá của quá trình hoạch định Tuy nhiên, để có được sự lựa chọn, mỗi dự án phải được xem xét theo các phần chi phí, sử dụng các nguồn lực khan hiếm, thời gian - tiến độ và liên quan tới khả năng chi trả

Bước 4: Chuẩn bị và thực hiện một kế hoạch chiến lược

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược gồm hai quá trình khác nhau nhưng lại liên quan với nhau: giai đoạn tổ chức và giai đoạn chính sách

Giai đoạn tổ chức: là quá trình thực hiện gồm: việc tổ chức con người và các nguồn lực để củng cố sự lựa chọn

Giai đoạn chính sách: là việc phát triển các chính sách có tính chất chức năng để củng cố, chi tiết hơn chiến lược đã chọn

Trang 14

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

14

Bước 5: Đánh giá và kiểm soát kế hoạch

Ở giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý cao cấp xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp Đây là quá trình kiểm soát dự toán và quản lý thông thường nhưng bổ sung thêm vê quy mô

3 Hoạch định chiến lược kinh doanh

Để hoạch định chiến lược kinh doanh ta cần nghiên cứu những nội dung như sau:

3.1 Phân tích môi trường

Các yếu tố môi trường có một tác động to lớn đối với doanh nghiệp Vì chúng ảnh hưởng đến các tiếp theo của quá trình quản trị chiến lược Chiến lược được lựa chọn phải được hoạch định trên cơ sở các điều kiện môi trường đã nghiên cứu

Môi trường của tổ chức là những yếu tố, những lực lượng, những thể chế nằm bên ngoài doanh nghiệp mà nhà quản trị không kiểm soát được nhưng chúng ảnh hưởng đến hoạt động và kết quả kinh doanh của doanh của doanh nghiệp

Môi trường của tổ chức bao gồm: môi trường vĩ mô hay còn gọi là môi trường tổng quát, môi trường vi mô hay còn goi là môi trường đặc thù Mục đích xác định và hiểu rõ các điều kiện môi trường nào có nhiều khả năng ảnh hưởng đến các việc ra quyết định của doanh nghiệp Đó có thể chỉ đơn giản là những danh mục những ảnh hưởng chủ yếu đối với tổ chức Danh mục này xác định những yếu tố môi trường nào mà doanh nghiệp thực sự thay đổi

3.1.1 Môi trường vĩ mô

Trang 15

Hình 2: Mô hình PEST

Môi trường vĩ mô bao gồm những yếu tố tác động đến đơn vị một cách toàn diện, đặc điểm hoạt động của đơn vị đó Nó được xác lập bởi các yếu tố như: các điều kiện kinh tế, chính trị xã hội, văn hoá tự nhiên, dân số, công nghệ và kỹ thuật Mỗi yếu tố của môi trường vĩ mô có thể ảnh hưởng đến tổ chức một cách độc lập hoặc trong liên kết với các yếu tố khác Việc phân tích môi trường vĩ mô giúp doanh nghiệp trả lời câu hỏi: doanh nghiệp đang trực diện với những gì ?

Trang 16

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

16

Cần phải nghiên cứu các yếu tố vi mô để tập đoàn VTC nắm rõ được ưu, nhược điểm của các yếu tố tác động lên VTC như nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, sản phẩm thay thế, khách hàng …khi xây dựng chiến lược để phù hợp với tình hình thực tế của thị trường

3.2 Công ty

Xác định mục đích kinh doanh của công ty và đối tượng khách hang mà sản phẩm phục vụ sẽ hướng tới Cần chú ý đến lĩnh vực hoạt động, loại hình kinh doanh cũng như người đứng đầu và kinh nghiệm của người đứng đầu công ty… để xác định công ty sẽ hướng đến thị trường nào và hệ thống hỗ trợ nào sẽ được tận dụng…

3.3 Sản phẩm dịch vụ:

Cần nghiên cứu sản phẩm hoặc dịc vụ và tập trung vào việc khách hàng sử dụng sản phẩn đó như thế nào Lợi thế của sản phẩm so sánh với các sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường

4 Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lƣợc

4 1 Bản đồ chiến lƣợc

Trang 17

Hình 4: Bản đồ chiến lược

Nguyên tắc chủ yếu của bản đồ chiến lược: - Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn - Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau - Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp - Chiến lược bao gồm các đề tài bổ sung nhau và đồng thời - Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình

- Với bản đồ chiến lược, tất cả các thông tin (về 4 phương diện: tài chính, khách hàng, nội bộ, đào tạo và phát triển) sẽ được tổng hợp trên một trang giấy, điều này giúp quá trình giao tiếp trao đổi dễ dàng hơn Theo bản đồ trên, câú trúc của bản đồ chiến lược phụ thuộc vào yếu tố tài chính vì yếu tố này thu hút giá trị cổ đông dài hạn, ảnh hưởng trực tiếp đến các chiến lược dài hạn

4.2 Mô hình Delta

Mô hình Delta phản ánh 3 định vị chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Giải pháp khách hàng; Chi phí thấp; Khác biệt hóa

Trang 18

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

18

Mục tiêu: Mở ra một cách tiếp cận chiến lược mới cho doanh nghiệp trên cơ sở xác định sản phẩm tốt (Chi phí thấp hay Khác biệt hóa) không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công

Mô hình Delta

4 quan điểm khác nhau

Tài chính, Khách hàng, Quá trình nội bộ, Học hỏi & Tăng trưởng

Công việc kinh doanh

Ma trận SWOT (mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ)

Mặt mạnh (S) Phối hợp S/O Phối hợp S/T

Bảng 1:Bảng phân tích SWOT

Trang 19

Để xây dựng ma trận SWOT, trước tiên cần kể ra các mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội và nguy cơ được xác lập bằng ma trận phân loại theo thứ tự ưu tiên Tiếp đó tiến hành so sánh một cách có hệ thống từng cấp tương ứng giữa các yếu tố để tạo ra cấp phối hợp

4 4 Các công cụ khác:

Mô hình PEST để phân tích môi trường vĩ mô Phân tích môi trường ngành (Mô hình PORTER)

Khảo sát thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận

Trang 20

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

20

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Trình tự nghiên cứu

Hình 6:Trình tự nghiên cứu

2 Cơ sở lý luận – thực tiễn và phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược cùng các công cụ phân tích chiến lược khác để vận dụng vào chiến lược của Tập đoàn truyền thông VTC phạm vị hoạt động tại thị trường Việt Nam và nước ngoài

2.1 Thu thập dữ liệu:

Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp:

- Phương pháp quan sát trực tiếp các hoạt động diễn ra hàng ngày trong Công ty, chủ yếu là quá trình làm việc, tiếp xúc với các đối tác của nhân viên trong Tập đoàn - Phỏng vấn các lãnh đạo và nhân viên trong công ty (phòng Kinh doanh, Phòng Kế

toán, Phòng Hành chính) để tìm hiểu rõ về đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, các đối tác khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như các chính sách về nhân sự mà Công ty đang thực hiện Ngoài ra, có thể phỏng vấn ngay các kỹ thuật viên của công ty để hiểu được thái độ của họ đối với công ty hiện nay như thế nào

- Phỏng vấn đối thủ cạnh tranh: Với cỡ mẫu là 2 (do đề tài đã giới hạn và xác định chỉ phân tích 2 đối thủ điển hình là FPT và VDC), phương pháp chọn mẫu là phương pháp thuận tiện – là phương pháp chọn mẫu đơn giản, dựa vào tính dễ tiếp

Trang 21

cận với đối tượng được phỏng vấn) Trong đó, các đối tượng được phỏng vấn chủ yếu là giám đốc bộ phận và nhân viên quản lý của các Công ty Cuộc phỏng vấn được thực hiên trong thời gian từ ngày 01/09/2010 – 15/12/2010 nhằm thu thập thông tin về hoạt động của các Công ty này (về sản phẩm, hệ thống phân phối, địa bàn hoạt động,…) cũng như những nhận định của họ về các tác động ảnh hưởng đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn hiện nay…

- Phỏng vấn khách hàng: Với cỡ mẫu 20 (vẫn được chọn theo phương pháp thuận tiện), số lượng mẫu được phân phối đều đến những khách hàng đã mua sản phẩm của công ty Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong thời gian từ ngày 15/11/2010 – 15/12/2010 nhằm khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩm (chất lượng, giá cả,….) cũng như các chính sách quan tâm đến khách hàng mà VTC đang áp dụng,…

Thu thập dữ liệu thứ cấp: Bằng cách ghi nhận từ các nguồn:

- Các báo cáo, tài liệu của Tập đoàn VTC và các đối thủ cạnh tranh của công ty Các phòng ban cung cấp gồm: phòng Kế hoạch, phòng Kinh doanh, phòng Kế toán và phòng Marketing của Công ty

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2005 – 2010, báo cáo chi tiết về các yếu tố có liên quan đến các tỷ số tài chính, như: cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn,…(Phòng Kế toán)

- Các tài liệu về đối tác của công ty, như nhà cung cấp, khách hàng, đơn vị cho vay,…(Phòng Kinh doanh)

- Tham khảo tài liệu sách báo, giáo trình học tập trước đây cũng như trên mạng Internet

2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu

Phương pháp so sánh, tổng hợp: So sánh các chỉ tiêu đạt được của Công ty với các chỉ tiêu mà đối thủ cạnh tranh đạt được trong cùng những điều kiện như sau: không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, qui mô và điều kiện kinh doanh

Phương pháp quy nạp: Nhận định từ những vấn đề nhỏ, chi tiết rồi mới đi đến kết luận chung của vấn đề cần phân tích

Trang 22

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

22

Phương pháp phân tích theo mô hình Delta, Bản đồ chiến lược và Swot: là phương pháp then chốt trong xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu bên trong doanh nghiệp cũng như các cơ hội, nguy cơ thuộc môi trường bên ngoài nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích còn được sử dụng trong các ma trận khác Các phương pháp này sẽ được trình bày trong phần Cơ sở lý thuyết của việc xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp

Trang 23

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CỦA TẬP ĐOÀN VTC

1 Khái quát về Tập đoàn VTC

Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam (tên giao dịch quốc tế là Vietnam Multimedia Corporation hay Vietnam Television Corporation - VTC) là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam

Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; có mô hình tổ chức quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định theo quy định của pháp luật

Tập đoàn hoạt động theo mô hình mẹ con, công ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; có cơ cấu quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam

Hình 7:Cơ cấu tổ chức của VTC

1.1 Vị trí của Tập đoàn VTC trong hệ thống truyền thông Việt Nam:

Đầu tháng 12/2009, VTC đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC trong năm 2010 Trong Tầm nhìn và Chiến lược đến năm 2020, riêng khối công nghệ và nội dung số đặt ra chiến lược sẽ khai thác thị trường 10 nước ASEAN và các nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (ASEAN + 3) Với chiến lược này, VTC kỳ vọng sẽ trở thành Nhà

Trang 24

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

24

cung cấp dịch vụ CNTT và nội dung số số 1 ASEAN, tạo đà đưa Việt Nam nằm trong Top 10 quốc gia trên thế giới về nội dung số

Đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT" Theo đó, đến năm 2020, tỷ trọng CNTT-TT đóng góp vào GDP đạt từ 8 - 10%; tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm đạt gấp 2 - 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP trở lên Đề án này được xây dựng trên các cơ sở về nguồn nhân lực CNTT, công nghiệp CNTT, hạ tầng viễn thông băng rộng, phổ cập tin học, ứng dụng CNTT, xây dựng doanh nghiệp và phát triển thị trường CNTT-TT VTC đã phát triển một cách ngoạn mục, chỉ tiêu tăng trưởng năm sau gấp ba lần năm trước Năm 2006 – năm đầu tiên tham gia thị trường dịch vụ nội dung số với dịch vụ chủ đạo là dịch vụ gia tăng cho mạng di động, VTC đạt doanh thu 100 tỷ đồng Năm 2007 khi bắt đầu đưa thêm dịch vụ game online vào khai thác, doanh thu tăng lên 300 tỷ đồng, năm 2008 đạt 1.000 tỷ đồng, năm 2009 doanh thu đã tăng lên 3.000 tỷ đồng Từ năm 2009, VTC đã chuẩn bị phát triển thị trường ở nước ngoài Chỉ trong một thời gian ngắn, VTC đã hiện diện ở 5 trong số 13 quốc gia ASEAN + 3

VTC sẽ trở thành Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện với mũi chủ công là công nghiệp phần mềm và nội dung số, thông tin và truyền thông, từng bước vươn ra thị trường quốc tế"

Trang 25

“Dấu chân” của Tập đoàn trên bản đồ Việt Nam và Thế giới

Hình 8: Bản đồ địa chỉ VTC (1)

Văn phòng VTC Online tại Hà Nội (Thành lập tháng 5/2008)

Địa chỉ: Tòa nhà VTC3, 14 Tam Trinh, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 04-39877985 Fax: 04-39877984

Văn phòng VTC Online tại Vinh – Trụ sở chính (Thành lập tháng 4/2008)

Địa chỉ: Km2, khối Yên Sơn, Đại lộ Lênin, phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

ĐT: 0383 588407 Fax: 0383-588406

Văn phòng VTC Online tại TP Đà Nẵng (Thành lập tháng 4/2010)

Địa chỉ: 57 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Đà

Địa chỉ: 119 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ ĐT:0710-7308406 Fax: 0710-7308406

Văn phòng VTC Online tại TP.Hồ Chí Minh(Thành lập tháng 10/2008)

Địa chỉ: Lầu 2, nhà thi đấu Quân khu 7, 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh ĐT: 08-38462853 Fax: 08-38444640

Trang 26

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

26

Hình 9: Bản đồ địa chỉ VTC (2)

Nhìn vào bản đồ trên ta có thể thấy thị trường hoạt động chính của VTC online chủ yếu được đặt ở khu vực Đông Nam Á Những yếu tố thuận lợi từ thể chế chính sách mới của Đảng và nhà nước, cùng với đà thành công của các doanh nghiệp Việt Nam đàu tư ra nước ngoài đã giúp VTC có những bước đi táo bạo trong việc đầu tư sản phẩm giải trí trực tuyến ra nước ngoài

1.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn VTC

Các sản phẩm chính của Tập đoàn: - Truyền hình kỹ thuật số - Báo, tạp chí kỹ thuật số

- Sản phẩm giải trí kỹ thuật số: Game online - Dịch vụ online: Ngân hàng điện tử, chợ điện tử

Trang 27

Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006 2008

Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006 2008

(Nguồn : Báo cáo tài chính VTC)

Qua bảng số liệu trên ta thấy chỉ trong vòng 3 năm mọi chỉ tiêu kinh tế của VTC đã có những bước đột phá mạnh mẽ Điều đó chứng tỏ Công ty đã có được những thành tựu lớn lao nhất là trong bối cảnh 3 năm qua có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung như cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á vẫn còn tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, ngoài ra một số ảnh hưởng từ dịch SARR, dịch cúm gia cầm ở các nước trong khu vực cũng như chỉ số giá tiêu dùng ngày càng cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty mà trực tiếp là các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai dịch vụ trực tuyến Tình hình chung của ngành CNTT trong thời gian này là rất nhiều dự án được triển khai và đi vào hoạt động nên sức cạnh tranh càng trở nên sôi động nhưng công ty vẫn đứng vững thậm chí có những thành công vượt bậc chứng tỏ bộ máy quản lý của Công ty hết sức nhanh nhạy đã có những chính sách rất hợp lý phù hợp với sự thay đổi của thị trường

Về lợi nhuận, lợi nhuận VTC năm sau cao hơn năm trước, thậm chí năm 2008 là bước nhảy vọt về mặt lợi nhuận điều đó chứng tỏ tình hình hoạt động sản xuất kinh

Trang 28

Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN

28

doanh của Công ty đang diễn ra theo chiều hướng tốt Lợi nhuận qua các năm không những tăng lên rất nhiều mà còn vượt mức với kế hoạch đặt ra

2 Phân tích các nguồn lực của VTC

2.1 Nguồn nhân lực

Hiện nay, công ty có tổng số cán bộ công nhân viên là 12200 người trong đó số người có trình độ đại học và cao đẳng chiếm khoảng 83,9% lao động toàn công ty Với đội ngũ cán bộ công nhân viên như trên, công ty có một nguồn nhân lực mạnh và có một bề dày trong công tác quản trị kinh doanh Họ gắn bó với công ty, nhiệt tình công tác, am hiểu về tình hình thị trường, có kinh nghiệm về mặt hàng kinh doanh Đây là điểm mạnh về nhân lực, tạo thế vững mạnh cho sự phát triển của công ty trong tương lai Từ khi chuyển sang hạch toán kinh tế theo cơ chế mới, công ty đã đổi mối tổ chức và cơ cấu quản lý nhằm có được một bộ máy quản lý gọn nhẹ, linh hoạt và hiệu quả

Cơ cấu lao động của công ty

Bảng 3:Cơ cấu lao động của công ty

(Nguồn: Báo cáo tài chính năm VTC)

Hiện nay có 1220 cán bộ công nhân viên Trong đó, Nam : 4370 người

Nữ : 7830 người

Trang 29

Tuổi : Dưới 25 tuổi : 4570 người Từ 25 – 35 tuổi : 3090 người Từ 35 – 45 tuổi : 3680 người Từ 45 tuổi trở lên : 660 người

Trình độ nghề nghiệp :

Đại học : 7250 người ; Cao đẳng : 4500 người ; Trung cấp :500 người

Do tính chất cơ động của ngành CNTT, và chiến lược phát triển mạng lưới thị trường, tập đoàn thường tuyển thêm công nhân xây dựng tại các địa phương nên chi phí tiền lương cho những công nhân này được chi trả thông qua hợp đồng giữa Công ty với người lao động theo thỏa thuận Đối với công nhân viên biên chế thường xuyên, thu nhập hàng tháng được hưởng mức cố định theo quy định của Công ty ngoài ra còn được hưởng thêm nếu Công ty kinh doanh tốt theo tỷ lệ với thu nhập cụ thể được thể hiện qua bảng sau đây:

2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật:

Máy móc trang thiết bị là yếu tố lao động không thể thiếu trong bất cứ một doanh nghiệp sản xuất nào Tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước nhưng VTC đã sớm có một cơ sở vật chất tốt đáp ứng được nhu cầu hoạt động Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố này,công ty đã mạnh dạn đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở kỹ thuật

Biểu tài sản cố định của Tập đoàn VTC năm 2008

Ngày đăng: 25/09/2012, 16:57

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Quản trị chiến lược - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 1.

Quản trị chiến lược Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 2: Mô hình PEST - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 2.

Mô hình PEST Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 3: Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 3.

Mô hình 5 thế lực cạnh tranh của M.PORTER Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 4: Bản đồ chiến lược - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 4.

Bản đồ chiến lược Xem tại trang 17 của tài liệu.
Mô hình Delta - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

h.

ình Delta Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 6:Trình tự nghiên cứu - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 6.

Trình tự nghiên cứu Xem tại trang 20 của tài liệu.
Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc  Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; có mô hình tổ chức  quản lý  - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

p.

đoàn Truyền thông đa phương tiện là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; có mô hình tổ chức quản lý Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 8: Bản đồ địa chỉ VTC (1) - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 8.

Bản đồ địa chỉ VTC (1) Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 9: Bản đồ địa chỉ VTC (2) - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 9.

Bản đồ địa chỉ VTC (2) Xem tại trang 26 của tài liệu.
Bảng 2: Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006  2008 - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 2.

Kết quả sản xuất kinh doanh của VTC năm 2006  2008 Xem tại trang 27 của tài liệu.
Bảng 3:Cơ cấu lao động của công ty - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 3.

Cơ cấu lao động của công ty Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bảng 4:Biểu tài sản cố định của Tập đoàn VTC năm 2008 - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 4.

Biểu tài sản cố định của Tập đoàn VTC năm 2008 Xem tại trang 29 của tài liệu.
Bảng 5:Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2006-2009 - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 5.

Cơ cấu nguồn vốn của Công ty từ năm 2006-2009 Xem tại trang 30 của tài liệu.
2.3. Tiềm lực Tài chính - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

2.3..

Tiềm lực Tài chính Xem tại trang 30 của tài liệu.
Bảng 6: Các điểm mốc - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 6.

Các điểm mốc Xem tại trang 35 của tài liệu.
5. Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty 5.1 Môi trƣờng Vĩ mô  - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

5..

Phân tích môi trƣờng kinh doanh của công ty 5.1 Môi trƣờng Vĩ mô Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 11: Môi trường - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 11.

Môi trường Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 12: Mô hình Delta xây dựng chiến lược VTC hiện tại - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 12.

Mô hình Delta xây dựng chiến lược VTC hiện tại Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 7:Ma trận yếu tố bên ngoài - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 7.

Ma trận yếu tố bên ngoài Xem tại trang 43 của tài liệu.
6.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

6.2.2.

Ma trận hình ảnh cạnh tranh Xem tại trang 44 của tài liệu.
6.3 Các công cụ khác. (Mô hình cạnh tranh 5 áp lực) Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành:  - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

6.3.

Các công cụ khác. (Mô hình cạnh tranh 5 áp lực) Áp lực cạnh tranh trong nội bộ ngành: Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 9:Tốc độ phát triển ngành - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Bảng 9.

Tốc độ phát triển ngành Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 14:Tốc độ phát triển ngành - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

Hình 14.

Tốc độ phát triển ngành Xem tại trang 47 của tài liệu.
Danh tiếng/ Hình ảnh 10 107 - Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC.pdf

anh.

tiếng/ Hình ảnh 10 107 Xem tại trang 48 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan