Đang tải... (xem toàn văn)
Nhắc đến ngân hàng, chúng ta thường nghĩ đơn giản đây là một định chế tài chính kiếm tiền và tạo ra lợi nhuận bằng cách cho vay và huy động vốn. Tuy nhiên, để hiểu sâu xa hơn về ngân hàng, chúng ta vẫn có thể áp dụng business model canvas để hiểu thêm về mô hình hoạt động kinh doanh của một ngân hàng. Trong bài viết này, FGate sẽ áp dụng business model canvas cho trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) để các bạn có thể ứng dụng business model canvas vào việc phân tích mô hình kinh doanh của một ngân hàng
Phân tích mô hình kinh doanh ngân hàng bằng business model canvas 1 Đánh giá chất lượng tài sản ngân hàng 11 Đánh giá chất lượng lợi nhuận & mức hấp dẫn về khả năng sinh lời của ngân hàng 23 Đánh giá chất lượng vốn ngân hàng 38 Đánh giá tính thanh khoản của ngân hàng 50 Đánh giá khả năng quản trị ngân hàng 61 1 Phân tích mô hình kinh doanh ngân hàng bằng business model canvas Nht nh ch tài chính kim tin và to ra li nhun bng cách cho vay ng v hi ngân hàng, chúng ta vn có th áp dng business model canvas hiu thêm v mô hình hong kinh doanh ca mt ngân hàng. Trong bài vit này, FGate s áp dng hp i C phn Ngo t Nam các bn có th ng dng business model canvas vào vic phân tích mô hình kinh doanh ca mt ngân hàng. 2 1. Phân khúc khách hàng phục vụ ng, mt ngân hàng có th cho vay ng khách hàng cá nhân (mng bán l), cho vay các t chc doanh nghip (mng bán s), honh ch tài chính ng liên ngân hàng. Nu phân theo ngành, ngân hàng có th ng vn khách hàng các i, dch v, bng sn, v.v Nu phân theo khu va lý, ngân hàng có th ng các khu vc n Bc, Trung, hoc min Nam, cho vay Ví d: *Phân khúc khách hàng phc v cho vay ca Vietcombank theo th + V pháp nhân và th nhân: 47% 40% 35% 27% 24% 28% 14% 16% 19% 18% 20% 22% 10% 10% 11% 10% 12% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A Doanh nghiệp nhà nước Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân Cá nhân Khác 3 + V loi hình kinh doanh ngành ngh cho vay: Có th nhn thy, danh mc khách hàng cho vay cng, tng t trng cho vay khách hàng doanh nghic, công ty trách nhim hu h ng trong khong t 60-70%. V loi hình ngành ngh kinh doanh, khách hàng thuc ch xui, dch v chim t trng cho vay ln nht. T trng cho vay khách hàng ch xung gim, i và dch v p x i 60%), cho th là th manh cho vay ca ngân hàng này dch chuyn dn t ch xui và dch v. n 2009-2013 là 19,6%, khá hp lý i vi mt nn kinh t chuyc bit, Vietcombank là mt u ngành (t l ng tín dng phát tric coi là hp lý nng mc t 10-15%, còn c phát trin là 5-10%ng hp nn kinh t mngng cho vay khách hàng doanh nghic gim gim, ch khong 8,8% trong giai ng cho vay khi khách hàng doanh nghi cá nhân cao, nh, vi con s ng lng ng cho vay doanh nghip ch xui, dch v u ng cao, lt là 16% và 27,5%, bt chn suy thoái kinh t. 7% 8% 6% 6% 6% 6% 4% 6% 8% 8% 8% 6% 40% 39% 36% 37% 35% 34% 7% 6% 6% 6% 6% 7% 22% 25% 22% 22% 22% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A Tiện ích: điện, gas, … Nông nghiệp, trồng rừng, đánh bắt Thương mại, dịch vụ Khác 4 ng tin gi ca Vietcombank theo báo cáo tài chính ca ngân 2008 2009 2010 2011 2012 2013 99,146,339 90,216,895 104,590,117 105,430,066 122,334,631 157,164,618 Cá nhân 57,242,440 76,964,703 98,879,938 121,586,788 162,079,937 173,141,300 Khác 678,240 1,889,964 1,285,894 - - - 157,067,019 169,071,562 204,755,949 227,016,854 284,414,568 330,305,918 Có th thy 2 ngung tin gi ngân hàng Vietcombank i khách hàng t chc kinh t và cá nhân. T trng tin gi t các t chc kinh t ng gim dn 2008-2013, trong khi t trng tin gi t cá nhân ln cung tin gi t 2 nhóm khách hàng này khá cân bng 48% và 52%. 2. Quan hệ khách hàng ng a ngân hàng Vietcombank, ngân hàng này cho bit luôn tích cc triy bán hàng thông qua các hình thc khuyn m tr i vi các chi nhánh; thc hin gii quyt yêu cu ca khách ng d n khách hàng thông qua Trung tâm dch v khách hàng; tring dây nóng min phí phc v khách hàng th p vi tng n khách hàng, m nhiu lo v k c khách hàng, tp trung gi khách hàng truyn thng và m rng khách hàng ti 63% 53% 51% 46% 43% 48% 36% 46% 48% 54% 57% 52% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A T chức kinh t Cá nhân Khác 5 Có th thy nhng v chung ca quan h khách hàng i hin nay. Các ngân hàng hin nay thu hút, xây dng mi quan h vi khách hàng bng s uy tín, cnh tranh bng các dch v kèm. 3. Kênh bán hàng n h cnh Hi s chính, Vietcombank hin có 1 S giao dch và 78 chi nhánh, vi 311 phòng giao dch hong ti 47/63 tnh thành ph trong c c. Mi hot ng phân b tp trung 26% , 20,5% ng bng sông Hng, 20,5% vùng Nam Trung B, 17,9% ng bng sông Cu Long, 9,6% vùng Bc Trung B, 5,5% có nhi nhánh nào Tây Bc. Ngoài ra, Vietcombank còn có trên 1.i lý tc gia và vùng lãnh th trên th gii. Bên c liu mi nht, s máy ATM trên c c vào cu ca Vietcombank là 2.035, chim khong 14-15% tng s máy ATM c c. Còn s m POS i các dch v th là 31.278, chim khom POS c c. t cht ca Vietcombank có th u trong ngành i Vit Nam hin nay, hin din khp a lý, không ch c mà còn quc tc thù ca ngành ngân hàng là thu hút tin gi hong xây dng các chi nhánh và phòng giao dc kim soát và có mt nhng vùng kinh t khác nhau là cn thiu này c v phía ngân hàng mt phát trin kinh doanh, và c v phía khách hàng khi s dng các dch v vic s dng dch v i, rút tin, s dng th 4. Giá trị dịch vụ mang lại i khác, Vietcombank mang li các giá tr cho khách hàng khi s dng dch v ca ngân hàng các mng ln sau: ng, cho vay khách hàng doanh nghip ln, các hoo lãnh, tài tr i, thuê tài i lý xut nhp kh) ng và cho vay khách hàng cá nhân và các h a và nh, phát hành th. 6 + Ngân qu: qun lý thanh khon tài sn-n cho ngân hàng; mua bán các loi tài sn: các giy t có giá trên th ng tin t, th ng trái phiu (chính ph, doanh nghip) và ngoi hi. + Qun lý tài sn: ch yu qun lý tài sn t doanh. Trong 4 mng nói trên, Vietcombank có th mnh v nghip v và c c bing chuyn dch sang mng ngân hàng bán l c ngân hàng này chú try mnh phát trin. Nghip v ngân qu và qun lý tài sng hóa dch v cho ngân hàng, t ng hóa doanh thu, tránh ph thuc vào mt mng bt k nào. Xu th ngành ngân hàng c phát trin, phn giá tr dch v mang li t ngân qu và qun lý tài sn có th t tri hai mng truyn thng là ngân hàng bán s và bán l, tuy nhiên, cuc khng hong tài chính th gii y giá tr bn vng nht vn nm hong kinh doanh lõi truyn thng cng và cho vay, t nhu cu c th mà phân thành mng bán s và bán l nói trên. 5. Các nguồn doanh thu 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 3,695,245 6,498,666 8,195,264 12,421,680 10,954,093 10,792,500 1,799,922 2,723,264 3,335,554 2,449,091 4,154,404 4,710,121 214,425 413,996 645,619 587,462 499,566 602,170 31,339 4,176 96,243 109,734 109,271 117,502 44,202 97,233 154,831 174,162 168,846 230,883 (2,192) 6,796 (4,768) 2,086 1,208 1,249 180,283 402,138 523,321 636,289 609,708 659,130 591,402 918,309 561,680 1,179,584 1,487,751 1,425,656 67,891 183,297 18,149 (5,896) 76,742 22,172 (83,583) 172,876 268,381 24,012 207,631 156,219 544,970 396,437 492,026 1,002,574 468,583 561,804 211,185 128,006 580,072 (1,260,916) 525,098 933,336 5,495,167 9,221,930 11,530,818 14,870,771 15,108,497 15,502,621 Doanh thu ca mn t hai ngun chính: lãi ròng t hong cho vay, sau khi tr ng vn (lãi sut tr i gi tin), và thu nhp t hong không phi cho vay, bao gm các dch v thanh toán, ngân qu, bo i lý xut nhp khng khoán các loi, ngoi hng truyn thng vn là ngun thu chính c bên cnh viy mc phi truyn thi hi, bo lãnh tín dng, kinh doanh ch u doanh thu ca ng thu nhp lãi ròng và thu nhp không phi t lãi u thu nhn t hong vn vn chim t trng chính, trên 70% ngun thu nhp qua n thu không 7 phng chim t trng thp ln thích s nh t doanh thu lãi vay ròng so vi ngun thu không phi lãi vay, bi tính bing t các hong c th trong mngoi hi, chng u doanh thu cn trng, th hin c th t trng theo bng sau: 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 67% 70% 71% 84% 73% 70% 33% 30% 29% 16% 27% 25% 3.9% 4.5% 5.6% 4.0% 3.3% 3.9% 0.6% 0.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8% 1.1% 1.3% 1.2% 1.1% 1.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 4.4% 4.5% 4.3% 4.0% 4.3% 10.8% 10.0% 4.9% 7.9% 9.8% 1.0% 1.2% 2.0% 0.2% 0.0% 0.5% 0.1% -1.5% 1.9% 2.3% 0.2% 1.4% 1.0% 9.9% 4.3% 4.3% 6.7% 3.1% 6.0% 3.8% 1.4% 5.0% -8.5% 3.5% 6.0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Các hoạt động chính Mt ngân i có các ho không nng này: ng tin gn khách hàng doanh nghip, t chc, cá nhân. + M rng mi giao dch bán buôn và bán l. + Phát tri u, xây dng và duy trì mi quan h vi các khách hàng. + Phát trin h thng Internet Banking ngày càng tr nên ph bin hin nay và tip t + Tham gia vào th ng liên ngân hàng: mua bán các giy t có giá, chng khoá n. + Tham gia nghip v ngoi hi. + Qun lý tài sn vn. + Phát trii: chng, nghip v nhân viên. + Qun lý ri ro thanh khoán, ri ro th ng, ri ro tín d Tt c các hong nói u quan trn s phát trin v lâu dài ca bt k mt ngân hàng nào. 8 7. Các tài sản chính + V tài sn hu hình: tng tài sn cn ngày 31/12/2013 là 467.459 t n gi ca khách hàng là 330.306 t ng, th hin thông qua mi giao dch, chi nhánh rng khp trên c c (xem thêm phn Kênh phân phi). + V tài sn vô hình: Tài sn vô hình ca Vietcombank còn nm quy trình qun tr ngân hàng qua các hong ngày và qun tr ru và uy tín trong qung và cho vay (th hin ng tin g xem bi, trong khi t l n xu thpu này th hin kh lc v mo c hu. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 99,146,339 90,216,895 104,590,117 105,430,066 122,334,631 157,164,618 Cá nhân 57,242,440 76,964,703 98,879,938 121,586,788 162,079,937 173,141,300 Khác 678,240 1,889,964 1,285,894 - - - 157,067,019 169,071,562 204,755,949 227,016,854 284,414,568 330,305,918 63% 53% 51% 46% 43% 48% Cá nhân 36% 46% 48% 54% 57% 52% Khác 0% 1% 1% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -9% 16% 1% 16% 28% Cá nhân 34% 28% 23% 33% 7% Khác 179% -32% -100% n/a n/a 8% 21% 11% 25% 16% 4.6% 2.5% 2.9% 2.0% 2.4% 2.6% [...]... thành nên business model canvas của một ngân hàng, cụ thể là ngân hàng Vietcombank Các bạn có thể ứng dụng cách tiếp cận nói trên với các ngân hàng khác bất kz, khi đã biết cách thu thập các dữ liệu tài chính cần thiết để tìm hiểu sơ lược về mô hình kinh doanh của một ngân hàng Trong các phần sau, FGate sẽ giới thiệu cách phân tích chi tiết và cụ thể hơn về tình hình tài chính ngân hàng qua mô hình CAMEL,... Ngân hàng Nhà nước tương ứng với quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu của ngân hàng, nhằm bảo đảm hoạt động chung cho toàn hệ thống ngân hàng được bảo đảm, mà các ngân hàng thương mại như Vietcombank phải tuân thủ Lượng tiền gửi có thể cao hay thấp tùy thời điểm kinh tế vĩ mô biến động như thế nào, ví dụ: khi lạm phát cao, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng tỷ lệ tiền gửi của các ngân hàng thương mại vào Ngân hàng. .. nền kinh tế và chính sách điều hành vĩ mô của Ngân hàng Nhà nước Vietcombank cũng không là một trường hợp ngoại lệ Bản chất của ngân hàng là kinh doanh tiền: huy động vốn với giá rẻ để cho vay với giá cao, thể hiện ở sự chênh lệch giữa lãi suất huy động (chi phí đầu vào) và lãi suất cho vay (doanh thu) Trừ trường hợp do Ngân hàng Nhà nước quy định, các ngân hàng thương mại sẽ hạn chế gửi tiền ở Ngân hàng. .. cùng kz So với các ngân hàng thương mại cùng hoạt động ở thị trường Việt Nam đã niêm yết, tăng trưởng từ thu ròng lãi vay và thu ròng không phải từ lãi vay cao hơn so với ngân hàng có quy mô lớn về vốn và tài sản tương tự là Vietinbank (mã cổ phiếu: CTG), và ở mức giữa so với các ngân hàng khác như Ngân hàng Quân đội (MBB), Ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sacombank (STB) hay Ngân hàng Eximbank (EIB)... dữ liệu quá khứ của chính ngân hàng đó, vấn đề đặt ra có thể ngân hàng đang quá tích cực cho vay thiếu bền vững, rủi ro tín dụng tăng cao, bởi bản chất hoạt động của ngân hàng là huy động vốn trong ngắn hạn từ khách hàng gửi tiền để đem cho vay dài hạn, làm phát sinh rủi ro thanh khoản cho ngân hàng Với trường hợp Vietcombank, tỷ trọng từng nhóm thời hạn cho vay của ngân hàng này qua các năm như sau:... hay phân theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề, nguyên tắc là cần xem xét cẩn thận liệu ngân hàng có đang quá tập trung cho vay ở một nhóm, đối tượng cụ thể nào hay không, bởi khi có sự tập trung, không đa dạng cho vay, rủi ro tín dụng có thể tồn tại, ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng Một ngân hàng đa dạng cho vay là ngân hàng không quá tập trung vào: + Các ngành dễ bị tác động bởi chu kz kinh. .. hơn do lo ngại rủi ro nếu ngân hàng có vấn đề với lợi nhuận so với các ngân hàng khác) Ngoài ra, chất lượng lợi nhuận có vấn đề còn ảnh hưởng đến việc định giá ngân hàng trong đầu tư, giống như các công ty sản xuất thông thường khác Còn đối với nhà đầu tư, đánh giá chất lượng lợi nhuận của ngân hàng giúp việc phân tích tài chính và đầu tư sáng suốt hơn Trên thị trường liên ngân hàng, các định chế tài... tích tài chính ngân hàng cần quan tâm, bởi tính đánh đổi giữa chất lượng lợi nhuận và chất lượng tài sản của ngân hàng Dưới đây là bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank mà FGate đã sắp xếp lại một số khoản mục làm cơ sở minh họa cho ví dụ về việc phân tích chất lượng lợi nhuận ngân hàng để các bạn dễ hình dung: 25 Vietcombank – áo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ơn vị triệu đ ng... gửi ở Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi/Cho vay ở các tổ chức tài chính khác, cho vay khách hàng và chứng khoán đầu tư Tỷ trọng tài sản cố định trên tổng tài sản của ngân hàng rất thấp, bởi đặc thù của ngân hàng là kinh doanh hàng hóa” tiền tệ, không phải tập trung phần lớn tài sản vào tài sản cố định để sản xuất hàng hóa vật chất như các công ty sản xuất Sau khi đã xem xét kĩ khoản mục cho vay khách hàng. .. thị trường ngân hàng đều nằm ở nhóm này + Từ 1%-2%: lợi nhuận khỏe mạnh + Từ 2%-2,5%: lợi nhuận tốt, nhưng cần lưu { đến những mô hình bất thường trong hoạt động (do độc quyền ngân hàng) , hoặc ngân hàng tham gia vào các nghiệp vụ cho lợi nhuận cao, đi kèm với rủi ro cao + Lớn hơn 2,5%: bất thường, cần thận trọng và xem xét kĩ bởi các hoạt động rủi ro của ngân hàng 33 Ch số ROE, ROA của ngân hàng giai . model canvas hiu thêm v mô hình hong kinh doanh ca mt ngân hàng. Trong bài vit này, FGate s áp dng hp i C phn Ngo . trì mi quan h vi các khách hàng. + Phát trin h thng Internet Banking ngày càng tr nên ph bin hin nay và tip t + Tham gia vào th ng. 28% Theo báo cáo thu nhp theo t trng thu nhp ho ng (common-size income statement) do FGate tng hu chi phí ca Vietcombank bao gm chi phí nhân sn tài