Đang tải... (xem toàn văn)
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng agribank bình tân
Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH BÌNH TÂN LỜI CAM ĐOAN 1 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và số liệu trong báo cáo thực tập được lấy tại đơn vị Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bình Tân, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 2 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : MSSV : Khóa : 1. Thời gian thực tập 2. Bộ phận thực tập 3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỉ luật 4. Kết quả thực tập theo đề tài Nhận xét, đánh giá chung Đơn vị thực tập xác nhận 3 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, trong các hoạt động kinh doanh, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang được áp dụng rộng rãi vì tính hiệu quả cao, tiết kiệm và an toàn của nó. Việc thanh toán phi tiền mặt, có các hình thức sau : Thanh toán bằng séc Thanh toán bằng lệnh chi hoặc ủy nhiệm chi Thanh toán bằng nhờ thu hoặc ủy nhiệm thu Thánh toán bằng thẻ ngân hàng Trong những hình thức kể trên, thanh toán bằng thẻ ngân hàng đang được phát triển mạnh, trở thành xu thế toàn cầu hóa. Tuy nhiên, ở Việt Nam, dịch vụ thanh toán qua thẻ chỉ phát triển mạnh về số lượng, còn chất lượng vẫn chưa đảm bảo tốt nhất cho khách hàng. Có rất nhiều rủi ro trong hoạt động trên như làm giả thẻ, hư hỏng máy móc, bảo trì không tốt, nghẽn mạch máy ATM, v vv Hơn nữa, với tâm lý tiêu dùng ưu dùng tiền mặt của người dân cũng là một cản trở lớn trong quá trình mở rộng hình thức này. Ở địa bàn quận Bình Tân, khu vực giáp ranh với các tỉnh ngoại thành, lại là một vấn đề khó khăn, khi phần lớn người dân đều là công nhân, nông dân, vẫn còn khá xa lạ các hình thức dịch vụ ngân hàng hiện đại. Ngân Hàng NNo& PTNT (Agribank) chi nhánh Bình Tân đã ra sức thực hiện các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả tương xứng với tiềm năng phát triển. Do đó, tôi quyết định nghiên cứu đề tài : “ Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Agribank Bình Tân”; với mục tiêu tìm hiểu thực trạng phát hành và sử dụng thẻ trên địa bàn. Từ đó, đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn, nhằm giúp sản phẩm thẻ của ngân hàng ngày một phát triển và đáp ứng nhu cầu thanh toán, chi tiêu của khách hàng tốt hơn. 1.1 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng việc phát hành, và hiệu quả kinh doanh của từng loại sản phẩm, dịch vụ thẻ từ năm 2009-2011. Qua đó, đánh giá mức độ hiệu quả của việc kinh doanh thẻ, và các nhân tố ảnh hưởng đến việc kinh doanh này. 1.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Đề tài nghiên cứu thực trạng phát triển thẻ tại Ngân Hàng Agribank chi nhánh Bình Tân từ năm 2009-2011 Số liệu được lấy từ phòng Dịch vụ-Marketing 1.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tiếp cận thực tế : tiếp cận và quan sát hành vi tiêu dùng của khách hàng, tâm lý tiêu dùng sản phẩm dịch vụ thẻ tại Agribank chi nhánh Bình Tân Phương pháp thu thập-thống kê-tổng hợp số liệu : thu thập số liệu trong 3 năm gần đây ( 2009-2011) để phân tích các yếu tố tác động. Phương pháp so sánh : xem xét chỉ tiêu dựa trên việc so sánh với chỉ tiêu cơ sở, từ đó, xác định xu hướng biến động của chỉ tiêu cần phân tích. Phương pháp suy luận : dựa vào kết quả phân tích, vận dụng các lý thuyết Marketing, quản trị vào thực tiễn để đưa ra giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân 1.4 Ý nghĩa của đề tài : Đề tài có ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn, tạo tiền đề cho việc phát triển thẻ tại chi nhánh Bình Tân ngày một tốt hơn, đáp ứng sát sao với tình hình thực tế của ngân hàng. Đề tài đưa ra những vai trò quan trọng của việc phát triển sản phẩm thẻ, để từ đó ngân hàng có những kế hoạch, chính sách thích hợp nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh từ lĩnh vực này. 1.5 Bố cục của đề tài : Đề tài gồm bốn chương : Chương I : Những vấn đề chung về thẻ ngân hàng Chương II : Giới thiệu về ngân hàng Agribank Bình Tân Chương III: Phân tích thực trạng phát triển thẻ tại ngân hàng Agribank Bình Tân Chương IV: Giải pháp đẩy mạnh phát triển thẻ tại ngân hàng Agribank Bình Tân DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank : Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn PDG : Phòng giao dịch NHPH : Ngân hàng phát hành thẻ NHTT : Ngân hàng thanh toán thẻ TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế NHTM : Ngân hàng thương mại ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ. KH : Khách hàng GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ Trung tâm thẻ: là đơn vị đại diện của NHNN trong quan hệ với các tổ chức thẻ trong nước, quốc tế và các chủ thể kahc1 trong linh vuc the. Chiu trach nhiem dieu hanh, quan ly, giam sat hoat dong the trong toan he thong NHNN EDC (Electronic Data Capture): thiết bị đọc thẻ điện tử, dùng để chấp nhận thẻ thanh toán bằng cách quẹt thẻ (đối với thẻ từ ) hoặc đưa thẻ vào đầu đọc của máy (đối với thẻ Chip). Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT): là các tổ chức hay cá nhân cung ứng hàng hóa dịch vụ, chấp nhận thẻ làm phương tiện thanh toán, ví dụ: Siêu thị, đại lý vé máy bay, cửa hàng kinh doanh, công ty cho thuê xe, khách sạn,v.v…Các thiết bị EDC được đặt tại địa điểm của ĐVCNT, lúc đó mỗi điểm đặt EDC được gọi là điểm bán hàng (POS -Point of sale) MỤC LỤC 6 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THẺ 1.1 Tổng quan về thẻ 1.1.1 Khái niệm về thẻ thanh toán Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, ra đời từ phương thức mua bán chịu hàng hoá bán lẻ và phát triển gắn liền với sự ứng dụng công nghệ tin học trong lĩnh vực ngân hàng. Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cấp cho khách hàng sử dụng thanh toán hàng hoá dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong phạm vi số dư tiền gửi của mình hoặc hạn mức tín dụng được cấp. Thẻ ngân hàng còn dùng để thực 7 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân hiện các dịch vụ thông qua hệ thống giao dịch tự động hay còn gọi là hệ thống tự phục vụ ATM. Theo “ Quy chế phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng “ ban hành kèm theo quyết định số 371/1999 QĐ/NHNN ngày 19/10 năm 1999 thì thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành thẻ và chủ thẻ. Thẻ ngân hàng luôn được làm bằng Plastic theo kích cỡ tiêu chuẩn quốc tế và bao gồm các yếu tố: nhãn hiệu thương mại của thẻ, tên và logo của nhà phát hành thẻ, số thẻ, ngày hiệu lực và tên của chủ thẻ. Ngoài ra trên thẻ còn có thể có tên công ty phát hành thẻ hoặc thêm một số yếu tố khác theo tiêu chuẩn của Tổ chức hoặc tập đoàn thẻ quốc tế. 1.1.2 Lịch sử phát triển thẻ ngân hàng: Kinh doanh thẻ là một ngành kinh doanh tương đối mới mẻ, ra đời và bắt đầu phát triển từ những năm đầu thế kỷ 20 cho tới nay. Vào những năm 1914, tổ chức chuyển tiền Western Union của Mỹ lần đầu tiên cung cấp cho các khách hàng đặc biệt của mình dịch vụ thanh toán trả chậm. Công ty này phát hành những tấm kim loại có chứa các thông tin in nổi thực hiện hai chức năng: Nhận diện và phân biệt khách hàng Cung cấp và cập nhật dữ liệu về khách hàng, bao gồm các thông tin về tài khoản và các giao dịch thực hiện. Các tổ chức khác cũng nhận ra giá trị của loại hình dịch vụ nói trên và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó rất nhiều đơn vị như nhà ga, khách sạn cũng như các cửa hàng trên khắp nước Mỹ đã lựa chọn cung cấp dịch vụ trả chậm cho khách hàng của mình. Tiếp theo đó, các ngân hàng nhanh chóng bước vào thị trường thẻ với mục tiêu nhanh chóng nhân rộng hình thức thanh toán này trên cả nước với hệ thống đại lý rộng khắp của mình. Vào năm 1950, Diners Club phát hành tấm thẻ tín dụng đầu tiên được làm bằng chất liệu Plastic. Sau này Frank NcNamara, người sáng lập ra Diners Club kể lại là ông đã từng trải qua một trường hợp rất lúng túng khi ông đi ăn tại một cửa hiệu ở New York nhưng quên mang theo ví. Chính việc phải cam kết thanh toán sau đó đã gợi lên ý tưởng kinh doanh thẻ đối với Frank NcNamara. 8 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Sau Diners Club, vào năm 1958, công ty American Express cũng tham gia vào thị trường thẻ ngân hàng và đã thiết lập thành công tên tuổi của mình trong lĩnh vực mới mẻ này. Đến trước năm 1970, khái niệm thẻ tín dụng đã được mọi người biết đến và nhanh chóng được đón nhận. Năm 1966, ngân hàng Bank of American chính thức trao quyền phát hành thẻ BankAmerican của mình cho các ngân hàng khác thông qua việc ký các hợp đồng đại lý, khởi đầu cho giai đoạn tăng tốc trong phát triển dịch vụ thẻ. Người dân đi du lịch nhiều hơn trên nước Mỹ và cả nước ngoài mà không còn lo lắng tới việc phải có sẵn tiền để thanh toán. Thẻ tín dụng lúc này không chỉ mặc định dành cho những đối tượng giàu có và nổi tiếng mà trở thành một phương tiện thanh toán thông dụng. Thương hiệu BankAmerican với một loạt sản phẩm có ba màu xanh, trắng, vàng đặc trưng ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng. Bằng việc ký hợp đồng đại lý và cho các ngân hàng khác hưởng phí thanh toán chuyển đổi, Bank of American đã nhanh chóng tăng được lượng thẻ phát hành cũng như ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ với các ĐVCNT trên khắp nước Mỹ và mở rộng ra thế giới. Tới năm 1977, thẻ của ngân hàng Bank of American thực sự được chấp nhận trên toàn cầu và thay vì tên BankAmerican, tên thẻ Visa ra đời với màu sắc đặc trưng vẫn là xanh lam, trắng và vàng. Cũng vào năm 1966, 3 nhóm ngân hàng lớn phía đông nước Mỹ quyết định hợp tác thành lập tập đoàn kinh doanh tín dụng riêng, có tên là Interbank Card Association (ICA). Sau này ICA được đổi thành MasterCard. ICA ban hành các quy định về cấp phép giao dịch, thanh toán bù trừ, các biện pháp Marketing, bảo mật và các vấn đề liên quan tới luật pháp nhằm vận hành công việc một cách có hiệu quả. Năm 1968, ICA bắt đầu chiến lược mở rộng kinh doanh trên phạm vi toàn cầu thông qua việc liên kết với ngân hàng Banco National của Mexico. Sau đó ICA tiếp tục tìm kiếm các đối tác tại thị trường châu Âu và cho ra đời thẻ Eurocard. Cũng vào năm 1968, ICA kết nạp thêm thành viên là một số ngân hàng tại Nhật nhằm từng bước thâm nhập và nắm bắt thị trường Đông Á này. Như vậy, thẻ ngân hàng ra đời từ nhu cầu thanh toán và phát triển dựa trên nền tảng công nghệ cũng như chiến lược thay thế tiền mặt trong lưu thông. Thực tế cho thấy, thẻ ngân hàng là sự phát triển tất yếu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đồng thời đã và đang 9 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân phản ánh sự phát triển của khoa học công nghệ và văn minh xã hội. Tiếp thu và ứng dụng những thành tựu của thế giới về khoa học kỹ thuật, nhất là về công nghệ thông tin, hệ thống thẻ ngày càng hoàn thiện và phát triển. Cùng với mạng lưới thành viên và khách hàng phát triển hàng ngày, các TCTQT đã xây dựng hệ thống xử lý giao dịch và trao đổi thông tin toàn cầu về phát hành, thanh toán, cấp phép, tra soát, khiếu kiện và quản lý rủi ro. Với doanh số giao dịch hàng trăm tỷ USD mỗi năm, thẻ ngân hàng đang cạnh tranh quyết liệt cùng tiền mặt và séc trong hệ thống thanh toán toàn cầu. Đây là thành công đáng kể đối với một ngành kinh doanh mới chỉ có vài thập kỷ hình thành và phát triển. 1.1.3 Phân loại thẻ Có rất nhiều tiêu thức để phân loại thẻ nhưng chủ yếu người ta sử dụng theo 2 phương thức chính: Phân loại theo công nghệ sản xuất và phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ. Phân loại theo công nghệ sản xuất , thẻ chia thành 3 loại: thẻ in nổi, thẻ từ và thẻ thông minh: Thẻ in nổi ( Embossed Card ): Là loại thẻ mà trên bề mặt thẻ được khắc nổi các thông tin cần thiết. Ngày nay loại thẻ này ít được sử dụng vì công nghệ in quá thô sơ, dễ bị làm giả mà kết hợp với các công nghệ mới như thẻ từ, thẻ thông minh. Thẻ từ: là loại thẻ mà các thông tin của chủ thẻ vừa được dập nổi ở mặt trước của thẻ vừa được mã hoá trong băng từ ở mặt sau của thẻ. Các thông tin này phải đảm bảo chính xác và khớp với nhau. Thẻ từ hiện nay đang chiếm phần lớn trong tổng số lượng thẻ đang sử dụng trên thị trường. Nhược điểm của thẻ từ là số lượng các thông tin được mã hoá không nhiều và mang tính cố định nên không thể áp dụng kỹ thuật mã hoá an toàn và có thể bị ăn cắp thông tin bằng các thiết bị nối với máy vi tính. Thẻ thông minh ( Smart card ): Đây là thế hệ mới nhất của thẻ, có đặc tính bảo mật và an toàn rất cao, dựa trên kỹ thuật vi xử lý tin học, gắn vào thẻ một chip điện tử có cấu tạo như một máy tính hoàn hảo. Thông thường một tấm thẻ thông minh được gắn chip điện tử để thay thế cho dải băng từ sau thẻ. Cũng có trường hợp thẻ thông minh có cả Chip điện tử và băng từ. Chip điện tử độc lập với thẻ và được gắn trên bề mặt của thẻ, về bản chất gồm 2 loại chip: chip bộ nhớ và chip xử lý dữ liệu. Chip bộ nhớ lưu trữ toàn bộ các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác thanh toán thẻ trong mỗi lần sử dụng còn chip xử lý dữ liệu có 10 [...]... động ngân hàng, đồng thời, cũng làm giảm rủi ro tài chính cho ngân hàng 20 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân CHƯƠNG II : GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG AGRIBANK BÌNH TÂN 2.1 Khái quát về Ngân Hàng Agribank Bình Tân 2.1.1 Khái quát quá trình thành lập và phát triển của Chi nhánh : Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thông Bình Tân ( hay còn gọi là Agribank Bình Tân) ... việc phát hành và thanh toán thẻ do Tổ chức thẻ quốc tế đó ban hành Có 2 loại thẻ quốc tế là thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng quốc tế 1.1.4 Các thành phần tham gia hoạt động kinh doanh thẻ 12 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng trong nước có sự tham gia chặt chẽ của 4 thành phần cơ bản là: ngân hàng phát hành thẻ, ngân. .. viên Ngân hàng phát hành là ngân hàng tự mình phát hành thẻ mang thương hiệu riêng hoặc được tổ chức thẻ quốc tế, công ty thẻ trao quyền phát hành thẻ mang thương hiệu của những tổ chức và công ty này Ngân hàng phát hành là ngân hàng có tên in trên thẻ do ngân hàng đó phát hành thể hiện đó là sản phẩm của mình Ngân hàng phát hành quy định các điều khoản, điều kiện sử dụng thẻ đối với khách hàng Ngân hàng. .. tăng trưởng bình quân 11%/năm 3.2 Thực trạng việc phát triển sản phẩm thẻ ở Agribank Bình Tân 3.2.1 Giới thiệu các loại thẻ ở Agribank Bình Tân Ngoài thẻ ghi nợ nội địa ( Success), trong năm 2009, NHNHo& PTNT Việt Nam đã phát hành thêm 6 sản phẩm thẻ mới, gồm : Thẻ ghi nợ & Thẻ tín dụng quốc tế Master Card (4 sản phẩm) , thẻ liên kết thương hiệu với Ngân hàng chính sách xã hội (Thẻ lập nghiệp), thẻ lien... thanh toán toàn bộ các khoản chi tiêu cùng lãi và chi phí phát sinh Thẻ công ty không được phát hành thẻ phụ Agribank là ngân hàng đầu tiên phát triển thẻ tín dụng quốc tế dành cho công ty 30 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân 3.2.2 Thực trạng phát triển kinh doanh thẻ - Với số lượng 5 máy ATM và 4 máy POS được đặt ở các khu vực nhà hàng, địa điểm mua sắm trên địa bàn, tình hình... phát hành thẻ gồm các nội dung chính sau đây: Tổ chức các hoạt động tiếp thị để đưa sản phẩm vào thị trường Thẩm định khách hàng phát hành thẻ 15 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Cấp hạn mức tín dụng đối với thẻ tín dụng Thiết kế và tổ chức mua thẻ trắng In nổi, mã hóa thẻ và tạo số PIN cho khách hàng Quản lý thông tin khách hàng Quản lý hoạt động sử dụng thẻ. .. khoản Thẻ của Agribank Dẫn đầu các ngân hàng thương mại ở địa bàn trong lĩnh vực này 32 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân c Các tiện ích kèm theo Thẻ Success: Với mục tiêu phát triển số lượng Thẻ là để gia tăng thu dịch vụ từ các tiện ích kèm theo, và ngược lại là đẩy mạnh quảng bá các tiện ích kèm theo để phát triển số lượng chủ Thẻ Đến 30/09/2009, chi nhánh đã tập trung phát. .. khấu cho chủ thẻ và ĐVCNT 18 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân Tiếp xúc với các khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp có tiềm năng sử dụng thẻ, thuyết phục họ ký kết hợp đồng sử dụng thẻ thông qua những tiện ích của thẻ ngân hàng nói chung và các ưu thế về dịch vụ ngân hàng cung cấp Duy trì mối liên hệ với chủ thẻ, khuyến khích tiêu dùng của chủ thẻ thông qua việc xây dựng... trong nước và thẻ quốc tế Thẻ trong nước là thẻ do các ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành sử dụng thay thế tiền mặt để thanh toán hàng hoá dịch vụ và rút tiền mặt trong phạm vi quốc gia Thông thường đó là thẻ ghi nợ nội địa của các ngân hàng thương mại phát hành sử dụng tại hệ thống máy ATM và mạng lưới các ĐVCNT của ngân hàng phát hành và ngân hàng đại lý, ngân hàng liên kết với ngân hàng phát hành... phát hành được 357 thẻ quốc tế các loại, tăng 62 thẻ so với đầu năm Do tình hình kinh tế năm 2010 và 2011 có nhiều khó khăn, biến động, ảnh hưởng đến tâm lý tiêu dung của khách hàng, nên 33 Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân việc phát triển thẻ quốc tế bị chững lại, và chỉ phát triển được số lượng ít Đến cuối năm nay, chi nhánh sẽ phấn đấu phát hành đạt mức 500 thẻ mà kế hoạch . Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tại Agribank Bình Tân TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO THỰC TẬP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN. về thẻ ngân hàng Chương II : Giới thiệu về ngân hàng Agribank Bình Tân Chương III: Phân tích thực trạng phát triển thẻ tại ngân hàng Agribank Bình Tân Chương IV: Giải pháp đẩy mạnh phát triển thẻ. “ Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng Agribank Bình Tân ; với mục tiêu tìm hiểu thực trạng phát hành và sử dụng thẻ trên địa bàn. Từ đó, đưa ra những giải