Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng : 60340201 : TP - TP.HCM PGS.TS Hoà Nam 1.1 D CH V I 1.1.1 M t s khái ni m chung v d ch v ngân hàng th 1.1.1.1 Khái ni i i 1.1.1.2 Khái ni m d ch v i 1.1.2 Phân lo i d ch v ngân i 1.1.2.1 D ch v ngân hàng bán buôn 1.1.2.2 D ch v ngân hàng bán l 1.1.2.3 M i quan h gi a d ch v ngân hàng bán buôn d ch v ngân hàng bán l 1.1.3 m c a d ch v Ngân hàng 1.2 D CH V BÁN L C i I 1.2.1 Khái ni m d ch v ngân hàng bán l 1.2.2 m c a d ch v ngân hàng bán l 1.2.3 Các nhóm s n ph m c a d ch v ngân hàng bán l 1.2.3.1 D ch v tài kho n toán 1.2.3.2 ng v 1.2.3.3 Nhóm s n ph m th 1.2.3.4 Tín d ng bán l 12 1.2.3.5 Nhóm d ch v bán l phi tín d ng khác 13 1.2.4 Nh ng nhân t ch y n d ch v ngân hàng bán l c a i 17 1.2.4.1 Nhân t khách quan 17 1.2.4.2 Nhân t ch quan 18 1.3 PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L 19 1.3.1 Phát tri n d ch v Ngân hàng bán l 19 1.3.2 Nh phát tri n c a d ch v ngân hàng bán l 19 1.3.2.1 S 1.3.2.2 ng khách hàng th ph n 19 ng ch 1.3.2.3 L i nhu n t ho ng c a s n ph m d ch v 20 ng Ngân hàng bán l 20 1.3.2.4 H th ng kênh phân ph i 20 1.3.2.5 n nhân l c cho phát tri n d ch v Ngân hàng bán l 21 1.4 Ý C A VI C PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN L 21 1.4.1 i v i i 21 1.4.2 i v i n n kinh t 22 1.4.3 i v i khách hàng 22 1.5 KINH NGHI M PHÁT TRI N D CH V C A M T S NHTM TRÊN TH NGÂN HÀNG BÁN L GI I VÀ BÀI H C KINH NGHI M CHO VI T NAM 23 1.5.1 Kinh nghi m phát tri n d ch v ngân hàng bán l c a m t s Ngân i th gi i 23 1.5.1.1 Ngân hàng Standard Chartered Singapore 24 1.5.1.2 Ngân hàng Bangkok Thailand 24 25 1.5.1.3 1.5.2 Bài h c kinh nghi m cho N i Vi t Nam 26 27 : CHI 28 2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A BIDV BÌNH 28 2.1.1 S ic 28 2.1.2 K t qu ho ng kinh doanh c t s -2011) 28 2.1.2.1 ng v n 29 2.1.2.2 Tín d ng 31 2.1.2.3 Thu nh p, chi phí, l i nhu n c 2.2 NG HO HÀNG BÁN L 34 NG KINH DOANH NGÂN 35 2.2.1 Xét chung ph m vi c c th gi i 35 35 2.2.1.1 2.2.1.2 C nh tranh gi 2.2.1.3 Các xu th 2.2.2 ng t i th a bàn t 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 i 37 ng d ch v ngân hàng bán l 40 41 ng kinh doanh ho a bàn t nh.41 i th c nh tranh 42 i thách th c cho phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i 44 2.2.3.1 i 44 2.2.3.2 Thách th c 45 2.3 TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V T NGÂN HÀNG BÁN L 45 2.3.1 Th c tr ng phát tri n DVNH bán l t 45 2.3.1.1 46 2.3.1.2 47 2.3.1.3 49 2.3.1.4 52 2.3.1.5 55 2.3.2 Nh nh chung v th c tr ng phát tri n d ch v ngân hàng bán l t i 59 2.3.2.1 59 2.3.2.2 61 2.3.2.3 63 66 : 67 3.1 NG PHÁT TRI N C N 67 3.1.1 Nh ng phát tri n chung c n 67 3.1.1.1 Th ph n: 67 3.1.1.2 S n ph m: 68 3.1.1.3 Khách hàng: 69 3.1.1.4 Kênh phân ph i: 69 3.1.2 ng phát tri n v d ch v ngân hàng bán l c a BIDV Bình 69 3.1.2.1 N n khách hàng 69 3.1.2.2 Hi u qu ho ng 70 3.1.2.3 Các ch tiêu k ho ch ch y u 70 3.2 M T S L T GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V NGÂN HÀNG BÁN 70 3.2.1 Xây d ng, phát tri n nâng cao ch ng ngu n nhân l c 70 3.2.1.1 Coi tr ng công tác n d ng 71 3.2.1.2 Chú tr o 72 3.2.1.3 Xây d ng làm vi c t t, b trí nhân s h m i cán b có th phát huy h t 3.2.2 c c a 72 u hành qu n tr u hành, hồn thi n mơ hình t ch c kinh doanh ngân hàng bán l 73 3.2.3 Hoàn thi n nh ng s n ph m d ch v hi n có phát tri ng s n ph m d ch v m i 74 3.2.3.1 Hoàn thi n s n ph m bán l hi n h u 74 3.2.3.2 y m nh tri n khai s n ph m m i 78 3.2.3.3 Xây d ng gói s n ph m tr ng t i t i ng khách hàng 78 3.2.3.4 L a ch n, t p trung vào m t s s n ph m chi nh nh v u, hình nh cho ngân hàng 78 3.2.4 Phát tri n nâng cao hi u qu m i kênh phân ph i c a d ch v ngân hàng bán l 79 3.2.4.1 Duy trì m r ng kênh phân ph i truy n th ng 79 3.2.4.2 y m nh tri n khai kênh phân ph i m i 80 3.2.5 Xây d ng hồn thi n sách khách hàng 80 3.2.5.1 Xây d ng sách cho t n khách hàng 80 n t 3.2.5.2 khách hàng 81 3.2.6 3.2.7 y m nh ho ng truy n thông Marketing ngân hàng bán l 82 n công ngh ph c v ngân hàng bán l 83 3.3 NHĨM GI I PHÁP H TR MANG TÍNH CH T KI N NGH 84 3.3.1 M t s ki n ngh iv n Vi t Nam 84 3.3.2 M t s ki n ngh iv c 86 88 89 NHTM NHBL : Ngân hàng bá DVNH NHNN POS ATM BSMS PGD QHKH EVN BIDV : Ngân hàng - Agribank Vietcombank (VCB) Vietinbank (CTG) Sacombank (STB) ACB Maritimebank EIB MB SHB SCB NVB : So sánh ch : :C : :C -2011) Hình 2.1 Hình 2.2 Hình 2.3 Hình 2.4 86 chu n Xây d ng h th ng an ninh tiên ti giúp k t n i giao d m b o an toàn cho c h th ng c thông su t D a n n t ng công ngh hi i ti p t c khai thác nh ng s n ph m m i nh ng s n ph m d ch v ngày d dàng, an toàn ti n d ng d ng công ngh hi i khách hàng i cho phép ngân hàng có th m r ng phát tri n linh ho t s n ph m d ch v , t o tính linh ho t s n sàng cao s d ng s n ph m, d ch v s n ph m th c th i gian gi i thi u ng nhu c ng c a khách hàng v i hi u qu cao K t n i liên k t v i ngân hàng khác phát tri n DVNH bán l , c n ph i h p tác liên k t nâng c p m i ATM h n ch ct ik tn i s thu n ti n cho khách hàng nâng cao hi u qu s d ng h th ng máy móc, thi t b - v t ch t k thu t c a m i ngân hàng ng công tác Marketing qu 3.3.2 M t s ki n ngh - iv u c Hoàn thi n h th ng sách, lu t pháp v pháp lý rõ ràng cho ho ng ngân hàng phát tri n t o hành lang 87 + Vi i nh p ngày sâu vào th nhi u lo i hình s n ph m DVNH hi ng tài qu c t , hi n di n, ho ng t i Vi t n ph m DVNH nh c a p Do v y NHNN c n k p th h th b sung, s n pháp quy cho phù h p v i tình hình m i Hồn thi sách v i u ch nh Hoàn thi ng pháp lu doanh minh b ch thơng thống, ngân hàng tham gia th + i: ng tham gia, t o y khuy n khích giao d + n, n t , v giao d ch qua kênh phân ph i hi t i nt ng t i xây d mb os ng kinh ng an toàn cho ng NHNN c n s m ban hành hoàn thi n pháp quy v tốn khơng dùng ti n m t, xây d ng hoàn ch nh h th n t liên ngân hàng nh m hình thành h th ng toán qu c gia th ng nh t an tồn Có sách ti n t linh ho t t - ng n vi c tuân theo quy lu t th kinh doanh c ng thu n l i cho ho ng, i + Các sách ti n t tránh mang n t t o s c nh trang công b gi a ngân hàng Nh ng sách v lãi su t c n ph ng u ch nh linh ho t phù h p v i cung c u v n t ng th i k , h n ch s c nh tranh không lành m nh v lãi su t gi ng vai trị c a NHNN thơng qua vi c ki ng u ti t thông qua lãi su + NHNN hoàn thi n, phát tri n h th ng toán liên ngân hàng, phát tri n ng x lý giao d ch góp ph n m r ng nâng cao ho ng toán chu chuy n v n c a n n kinh t góp ph n giúp cơng tác tốn gi a ngân hàng di ng ti n m ng c a h th ng toán ngân hàng, gi m ng 88 u ti t, giám sát c a NHNN th c thi nh + Nâng cao hi u qu , ch ng c a ho ng tra, giám sát c a ngân c th c thi phát lu t ngân hàng, sách ti n t b o phát tri n an toàn, lành m ng c a h th u hành v lãi su t, gi i h pháp x iv c bi t ng tín d ng Có nh ng bi n t rào lãi su c th c ms n cu c ch m b o t gi a ngân hàng + C n b sung yêu c u v tính minh b ch ch ngân hàng, nâng cao ho ng c a h th ng c nh báo s m nh ti m n, nh ng gian l n ho ng ngân hàng K T LU báo cáo c a i ro 89 K T LU N ho vay, tài - - khâm CÁC S Stt I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 II Cho vay mua ô tô Cho vay 10 11 III 10 11 12 13 14 15 16 17 Cho vay khác 18 19 20 21 IV V VI VII -BANKING ternet BIDV- Direct Banking Th 10 11 12 VIII - xe máy - 10 11 - PH L C SO SÁNH DANH M C CÁC S N PH M BÁN L C A BIDV V I M T S NGÂN HÀNG KHÁC DÒNG BIDV Tên s n ph m: Th ACB Harmony, Th VIETCOMBANK eTrans, Th Moving, Th liên k t sinh viên American Express, Diners Club Th Visa Gold, Th Visa Flexi Tên s n ph m: D ch v máy ATM D ch v tốn ti n hàng hóa d ch ACB Visa Dynamic combank SG24 Debit/MasterCard VCB Master card / VCB Visa VCB American Express ACB Visa Electron/MasterCard Vietcombank Connect 24 Visa v ng rút ti n m t Electronic MTV Các s n ph ng Ti n g i : Ti n g i: xuyên Ti n g i toán b ng VND Lo i ti n g Ti n g i toán VND Ti n g i toán b ng ngo i t t (áp d ng cho lo i ngo i t : Ti n g i toán b ng ngo i t : Ti n g i có k h n b ng VND Ti n g i ti t ki m không k h n: Ti n g i có k h n b ng ngo i t Úc) Ti t ki Ti n g i ký qu K h n g i: Có k h n khơng tr Ti n g i ti t ki m có k h n: Ti t ki ch b m toán th ng lãi b c Ti t ki m: -la M , B k h n K phi u thang theo th i gian th c g i Ti t ki m không k h n b ng VND K phi Ti t ki m b c thang Ti t ki m không k h n b ng ngo i K phi u vô danh Ti t ki m rút d n t Ti t ki m có k h n b ng VND o an Các s n ph Ti t ki m d t t: ng Ch ng ch TG ng n h n, K phi u Ch ng ch ti n g i dài h n Ti t ki m có k h n b ng ngo i t Ti t ki m b ng Vàng ng VN ngo i -la Cho vay b cho vay mb Cho vay b mb Cho vay b mb Cho vay h tr nhu c u v nhà Cho vay h tr nhu c u v nhà Cho vay mua ôtô Cho vay mua ôtô Cho vay h kinh doanh Cho vay h kinh doanh Cho vay mua ôtô Cho vay th u chi Cho vay th u chi Cho vay th u chi Cho vay c m c GTCG Cho vay c m c GTCG Cho vay c m c GTCG Chi t kh u GTCG Cho vay h tr du h c Chi t kh u GTCG Cho vay h tr du h c Cho vay h tr du h c 9 Cho vay 10 Cho vay th tín d ng c ti n bán CK 10 11 Cho vay khác Cho vay vi c c ngồi 11 Cho vay th tín d ng 12 Cho vay h tr nhu c u v nhà c ti n bán CK 10 vi c c 11 Cho vay th tín d ng 12 Cho vay mua hàng tr góp Dịng s n ph m chuy n ti n Chuy n ti c Chuy n ti D ch v chuy n ti c Nh n ti n chuy n t c Chuy n ti n: c 1.1 Chuy n ti nt c Nh n ti n chuy n t c D ch v chuy n ti c D ch v : Cung ng séc tr ng, B o chi Chuy n ti n nhanh Western Union séc, Thanh toán séc, Thanh toán y Chuy n ti c qua nhi c D ch v : Nh n séc, y nhi m thu g i thu Western Union c ngoài: Chuy n ti ng b ng n ti n, séc/ h i phi u Chuy n ti n nhanh Moneygram 1.2 Chuy n ti n c Chuy n ti 2.1 Chuy n ti c ngồi: Dịng s n ph m: Chuy n ti n Qu c t D ch v chuy n ti ct Telex, h i phi D ch v chuy n ti Chuy n ti n nhanh Moneygram n qu c t D ch v toán séc qu c t D ch v bán Bank Draft D ch v bán séc du l ch D ch v mua séc du l ch D ch v nh thu séc qu c t Chuy n ti n b 2.2 Chuy n ti n SWIFT, c Kinh D ch v ngo i h i Giao d ch mua bán ngo i t Quy n ch n mua bán ngo i t giao (currency options) i ngo i t 10 lo i ngo i t ti n m t nh n i là: B Quy n ch n mua bán vàng (gold Giao d ch mua bán ngo i t k h n options) M ng Kông, Francs Th t, Bath Giao d ch Quy n ch n ngo i t v i ngo i t Nghi p v y thác qu n lí tài s n 05 lo i Séc du l c NHNT mua g m: American Express, Visa, Mastercard, Thomacook, Citicorp, Bank of America Bán ngo i t Bán ngo i t ti n m t Bán séc du l ch i ti tiêu chu Gi h vàng thông khác i ti Qu n lý v n t ng Chuy n ti n t ng i ngo i t tiêu D ch v chu Nh ng t a ch cá nhân Thu gi h ti n m t qua D ch v V n tin tài kho n Internet D ch v g i-nh n tin nh n ngân v i Viettel ng s n D ch v du h c Thu/ chi ti n m g ch n trung gian toán Nh n t giá hàng ngày qua email mua bán b i ngo i t ti n m t không tiêu chu Ngân hàng Tr c n c vi n thông it Lu t Các T ch c Tín D ng ng Ngân hàng TMCP cáo ho n Vi t Nam - ng n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 u hàng bán l n Vi t Nam, S tay s n ph m d ch v ngân ib n Vi t Nam (2009), Tài li u H i ngh ngân hàng bán l Nguy n ib ng D p v Ngân hàng i, NXB i h c Qu c gia Tp.H Chí Minh Nguy n Minh Ki u (2007), Nghi p v ngân hàng hi Tr n Huy Hoàng (2007), Qu n tr Tr nh Qu c Trung (2007), Qu n tr Website: http://www.sbv.gov.vn http://www.vneconomy.vn www.acb.com.vn www.bidv.com.vn www.mof.gov.vn www.economy.com.vn www.hsbc.com.vn www.saga.vn www.vietcombank.com.vn 10 www.vietinbank.com.vn i, Nhà xu t b n th ng kê ng xã h i i, Nhà xu t b n Th ng kê ... v ngân hàng bán buôn 1.1.2.2 D ch v ngân hàng bán l 1.1.2.3 M i quan h gi a d ch v ngân hàng bán buôn d ch v ngân hàng bán l 1.1.3 m c a d ch v Ngân hàng 1.2 D CH V BÁN... 03 : Lý lu n chung v d ch v Ngân hàng bán l c a Ngân hàng i : Th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i BIDV Bình : M t s gi i pháp phát tri n d ch v Ngân hàng bán l t i BIDV 1.1 D CH V... Huy bình quân 519 922 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) ng v n: Quy mô huy 25%, 22% 30 Tr huy Th ph ng v n: có 61 chi nhánh ngân chi nhánh , 32 chi nhánh NHTM chin nhánh Ngân hàng liên doanh, chi nhánh