BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNG I HC KINH T TP.HCM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o 0 0 o o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHANăTHăPHNGăTHO GIIăPHÁPăNÂNGăCAOăNNGăLCăCNHă TRANH CAăNGÂNăHẨNGăTHNGăMIăCă PHN XUTăNHPăKHU VITăNAM TRÊN AăBẨNăTHẨNHăPHăHăCHệăMINH Chuyênăngànhă:ăQUNăTRăKINHăDOANH Mưăsă:ă60340102 LUNăVNăTHCăS KINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC:ăTS.ăPHMăTHăHẨ TP.H CHÍ MINH – NM 2012 LIăCAMăOAN  Tôi xin cam đoan tt c các s liu, t liu s dng trong lun vn này đc thu thp t ngun thc t và hoàn toàn trung thc. Các gii pháp và kin ngh là quan đim ca cá nhân tôi đc hình thành và phát trin trong quá trình nghiên cu đ tài “Gii pháp nâng cao nng lc cnh tranh ca Ngân hàng thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam trên đa bàn Thành ph H Chí Minh” di s hng dn khoa hc ca TS. Phm Th Hà. TÁC GI LUN VN PhanăThăPhngăTho i MCăLC Trang DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MC CÁC BNG DANH MC CÁC HỊNH DANH MC CÁC PH LC M U 1. LỦ do chn đ tài nghiên cu 1 2. Mc tiêu nghiên cu 1 3. i tng và phm v nghiên cu 2 4. Phng pháp nghiên cu 2 5. Kt cu ca đ tài 2 CHNG 1: C S Lụ LUN V NNG LC CNH TRANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1. Các khái nim c bn 4 1.1.1. Cnh tranh 4 1.1.2. Li th cnh tranh 4 1.1.3. Nng lc cnh tranh 5 1.1.4. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 6 1.2. c đim nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 7 1.3. Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM 9 1.3.1. Các yu t bên ngoài 9 1.3.1.1. Trình đ phát trin ca các ngành liên quan và ph tr 9 1.3.1.2. S bin đng ca nn kinh t Vit Nam và th gii 10 1.3.1.3. Quá trình hi nhp 11 1.3.1.4. H thng pháp lut, môi trng vn hóa, xã hi, chính tr 12 1.3.1.5. Nhu cu s dng dch v ngân hàng trong nn kinh t 13 1.3.2. Các yu t bên trong 14 1.3.2.1. Yu t con ngi 14 ii 1.3.2.2. Công ngh 14 1.3.2.3. Kh nng tài chính 15 1.3.2.4. Nghiên cu và phát trin 15 1.3.2.5. Kh nng liên danh, liên kt 15 1.4. Các tiêu chí đánh giá nng lc cnh tranh ca NHTM 16 1.4.1. Nng lc tài chính 16 1.4.2. Nng lc công ngh 19 1.4.3. Ngun nhân lc 19 1.4.4. Nng lc điu hành ngân hàng và c cu t chc 20 1.4.5. H thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa sn phm dch v 21 1.4.6. Chin lc kinh doanh và chin lc Marketing 22 1.4.7. Kh nng hp tác 22 1.5. Các mô hình nghiên cu nng lc cnh tranh 23 1.5.1. Mô hình 5 áp lc ca Michael Porter 23 1.5.2. Mô hình Kim cng 26 1.5.3. Mô hình chui giá tr 27 1.5.4.  xut mô hình phân tích nng lc cnh tranh áp dng cho Eximbank 29 1.6. Gi thuyt nghiên cu 30 CHNG 2: PHNG PHÁP NGHIÊN CU 2.1. Gii thiu 33 2.2. Thit k nghiên cu 33 2.2.1. Quy trình nghiên cu 34 2.2.1.1. Nghiên cu s b (đnh tính) 34 2.2.1.2. Nghiên cu chính thc (đnh lng) 34 2.2.2. Xây dng thang đo lng 35 2.3. iu chnh thang đo 35 2.3.1. Thành phn nhn bit thng hiu 36 2.3.2. Thành phn nng lc tài chính 36 2.3.3. Thành phn nng lc công ngh 37 2.3.4. Thành phn nng lc đìu hành và cht lng ngun nhân lc 37 iii 2.3.5. Thành phn h thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa sn phm dch v 37 2.3.6. Thành phn đánh giá chung v nng lc canh tranh ca Eximbank 38 2.4. Mu nghiên cu 38 CHNG 3: KT QU NGHIÊN CU 3.1. Gii thiu 41 3.2. Thông tin nghiên cu mu 41 3.2.1. Thng kê mu kho sát theo gii tính 41 3.2.2. Thng kê mu kho sát theo ngh nghip 41 3.2.3. Thng kê mu kho sát theo đ tui 42 3.2.4. Thng kê mu kho sát theo thu nhp 42 3.2.5. Thng kê mu kho sát theo trình đ hc vn 43 3.3. ánh giá các thang đo 44 3.3.1. H s tin cy Cronbach’s Alpha 44 3.3.1.1. ánh giá thang đo thc trng qun tr điu hành và hot đng kinh doanh ti Eximbank 44 3.3.1.2. ánh giá thang đo nng lc cnh tranh ca Eximbank 48 3.3.2. Phân tích nhân t khám phá EFA 49 3.3.2.1. Thang đo thc trng qun tr điu hành và hot đng kinh doanh ti Eximbank 49 3.3.2.2. Thang đo nng lc cnh tranh ca Eximbank 52 3.4. Kim đnh mô hình và gi thuyt nghiên cu 53 3.4.1. Kt qu phân tích hi quy tuyn tính 54 3.4.2. Phng trình hi quy đã chun hóa ca mô hình 56 3.5. So sánh s khác bit v giá tr trung bình 59 3.6. ánh giá tr s trung bình 60 3.6.1. ánh giá giá tr trung bình v nng lc cnh tranh đn các yu t ni ti ca Eximbank 60 3.6.2. ánh giá giá tr trung bình nng lc cnh tranh ca Eximbank 60 3.7. ánh giá v các thành phn tác đng đn nng lc cnh tranh ca Eximbank 61 iv CHNG 4: NH HNG VÀ GII PHÁP 4.1. Gii thiu 67 4.2. nh hng 67 4.3. Các gii pháp nhm nâng cao nng lc cnh tranh ca Eximbank 68 4.3.1. Gii pháp m rng mng li hot đng, hoàn thin kênh phân phi và đa dng hóa sn phm, dch v 68 4.3.2. Gii pháp nâng cao nng lc qun tr điu hành và cht lng ngun nhân lc 71 4.3.3. Gii pháp tng cng nng lc tài chính 77 4.3.4. Gii pháp đy mnh hot đng qung bá thng hiu 79 4.3.5. Gii pháp nâng cao nng lc công ngh 80 4.4. Kin ngh 82 4.4.1. i vi Chính ph 82 4.4.2. i vi B Tài Chính 83 4.4.2. i vi Ngân hàng Nhà nc 87 KT LUN TÀI LIU THAM KHO PH LC v DANH MCăCÁCăCHăVITăTT ACB : Ngân hàng Thng mi C phn Á Châu AGB : Ngân hàng Nông nghip và phát trin nông thôn Vit Nam ATM : Máy rút tin t đng BIDV : Ngân hàng u t và phát trin Vit Nam CAR : H s an toàn vn CTG : Ngân hàng thng mi c phn Công Thng Vit Nam EAB : Ngân hàng thng mi c phn ông Á EIB (Eximbank) : Ngân hàng Thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nc NHTM : Ngân hàng Thng mi TMCP : Thng mi c phn POS : im chp nhn th ROA : Sut sinh li trên tng tài sn bình quân ROE : Sut sinh li trên vn ch s hu bình quân STB hay Sacombank : Ngân hàng thng mi c phn Sài Gòn Thng Tín TCTD : T chc tín dng TCB hay Techcombank : Ngân hàng thng mi c phn k thng VCB : Ngân hàng thng mi c phn Ngoi thng Vit Nam WTO : T chc Thng mi Th gii vi DANHăMCăCÁCăBNG Trang Bng 2.1. Quy trình nghiên cu 34 Bng 3.1. Thng kê mu kho sát theo gii tính 41 Bng 3.2. Thng kê mu theo ngh nghip 42 Bng 3.3. Thng kê mu theo đ tui 42 Bng 3.4. Thng kê mu theo thu nhp 43 Bng 3.5. Thng kê mu theo trình đ hc vn 43 Bng 3.6. Cronbach’s Alpha ca thang đo thành phn nhn bit thng hiu 45 Bng 3.7. Cronbach’s Alpha ca thang đo nng lc tài chính 45 Bng 3.8. Cronbach’s Alpha ca thang đo nng lc công ngh 46 Bng 3.9. Cronbach’s Alpha ca thành nng lc điu hành và cht lng ngun nhân lc 47 Bng 3.10. Cronbach’s Alpha ca thang đo h thng kênh phân phi và mc đ đa dng hóa sn phm dch v 48 Bng 3.11. Cronbach’s Alpha ca thang đo nng lc cnh tranh ca Eximbank 49 Bng 3.12. Bng kim đnh phân tích nhân t khám pháp EFA các thành phn thc tin qun tr ngun nhân lc 50 Bng 3.13. Tng hp kt qu chy kim đnh đ tin cy thang đo các thành phn tác đng đn nng lc cnh tranh 52 Bng 3.14. Bng phân tích nhân t EFA đi vi thang đo nng lc cnh tranh ca Eximbank 52 Bng 3.15. Tng hp s tác đng ca các thành phn ca thc trng nng lc canh tranh đn nng lc cnh tranh tng th ca Eximbank 57 Bng 3.16. Bng tng hp kt qu kim đnh gi thuyt 57 Bng 3.17. Kt qu đánh giá các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca Eximbank 60 Bng 3.18. Mt s ch tiêu tài chính c bn qua các nm hot đng 64 vii DANHăMCăCÁCăHỊNH Trang Hình 1.1. Mô hình 5 áp lc cnh tranh ca Michael Porter 23 Hình 1.2. Mô hình Kim cng ca M.E.Porter 26 Hình 1.3. Chui giá tr Porter 27 Hình 1.4. Mô hình nghiên cu v s tác đng ca các yu t môi trng bên trong đn nng lc cnh tranh ca Eximbank 29 Hình 3.1. Kt qu kim đnh mô hình lỦ thuyt 58 viii DANHăMCăCÁCăPHăLC Ph lc 1: Bng câu hi nghiên cu Ph lc 2: Phân tích đ tin cy Cronbach’s Alpha Ph lc 3: Phân tích nhân t khám phá EFA Ph lc 4: Phân tích hi quy Ph lc 5: So sánh s khác bit theo đc đim cá nhân Ph luc 6: Tng quan v Ngân hàng TMCP Xut nhp khu Vit Nam [...]... (2005) thì n 7 mơi tr NHTM Có nh g , n ng l c c nh tranh c a m t ngân hàng th ra và s d ng có hi u qu các l i th so sánh tranh v i các ngân hàng th c s ng m i là kh n ng t o giành th ng l i trong q trình c nh ng m i khác; t o l p, duy trì l i nhu n và th ph n trên a d ng và nâng cao ch t l ng ti n ích các d ch v tài chính ngân hàng 1.2 ngân hàng ngân hàng tr 8 Trong kinh doanh n ti Do , thì Ti là m... tính c a các ngân hàng song nó c ng t o ra nh ng ng l c nh t nh các n c ang nh ng qu c gia này s t ng, các ngân hàng có quy mơ nh ý 12 th c h n trong vi c nâng cao n ng l c c nh tranh, m r ng quy mơ và ph m vi ho t ng, nâng cao v th c a mình 1.3.1.4 và NHNN WTO) trong a các 13 1.3.1.5 Xu h ng qu c t hóa ho t ng ngân hàng ã t các NHTM tr c áp l c r t l n c a s c nh tranh, khơng nh ng c nh tranh gi a các... i pháp ch y u trong vi c thâm nh p th tr ngân hàng các n ây ng cung c p d ch v c ang phát tri n c a các ngân hàng l n, t o ra tính a qu c gia trong hình th c s h u c a các NHTM C nh tranh khơng gi i h n ph m vi qu c gia trong cu c c nh tranh này các NHTM các n , c phát tri n, có quy mơ l n và ti m l c tài chính, giàu kinh nghi m s có l i th h n các ngân hàng phát tri n, nguy c b thơn tính c a các ngân. .. nào c ng làm nh h n ng l c c nh tranh c a ngân hàng ng n 14 1.3.2 NHTM ngân hàng NHTM o NHTM chung con , , Các NHTM hay khơng 1.3.2.1 1.3.2.2 ngân hàng chi phí kéo theo ngân hàng , 15 , phí NHTM 1.3.2.3 NHTM marketing, hính, ngân hàng ng tài chính hùng NHTM 1.3.2.4 và 1.3.2.5 kinh Ngồi ra, l giúp tranh , 16 1.4 1.4.1 V ng ho hàng trung nh Basel1 Hiệp đònh Basel năm 1988 mang tính chất thoả thuận... còn c nh tranh v i các t ch c tài chính phi ngân hàng (các cơng ty tài chính, các qu các cơng ty b o hi m, b u i ng này s khách hàng c a các ngân hàng trong t it nh h ng và tác ut , ng n ng lai, vì trong kinh doanh, m i doanh nghi p u l y khách hàng làm ng và m c tiêu ph c v , h n l c i m i và xây d ng mơ hình ph c v h ã khơng ng ng ng t i khách hàng, th a mãn t i a các nhu c u c a khách hàng d a trên... khách hàng trong vi c nâng cao ch t l ti p n ho t ng d ch v ã nh h ng tr c ng c a các NHTM là t t y u M t khác, kinh t càng phát tri n, thu nh p và m c s ng c a ng nâng cao, nhu c u c a h i dân càng i v i s n ph m d ch v ngân hàng òi h i ngày càng ph i hồn thi n, giá tr gia t ng mang l i t các s n ph m d ch v ó ngày càng nhi u, t nhu c u th c t , òi h i các NH ph i nh y bén, c m nh n th tr ng khách hàng. .. tối thiểu và quản lý rủi ro tín dụng đối với ngân hàng, là một trong những căn cứ, tiêu chuẩn đểâ các ngân hàng của các quốc gia trên thế giới áp dụng quản lý, bảo đảm an toàn trong hoạt động 1 17 - 2,5% - t theo h 18 - - - - có trong tr 19 u 1.4.2 ác ngân các kênh phân nhánh, M thơng tin Theo Peter S.Rose (1999), ,n 1.4.3 nh : trìn 20 g 1.4.4 N - ngân hàng các - - các 21 và trì 1.4.5 22 1.4.6 h... phi ngân hàng, qua th tr cân nh c l a ch n ph ng th c tài tr v n h n, thơng ng ch ng khốn và h ph i ng án tài tr nào có chi phí s d ng v n th p nh t, nh m m c ích t i a hóa các l i ích kinh t c a h S thay nh n ho t i này, s nh h ng khơng ng ngân hàng, các kho n cho vay l n gi m, các kho n cho vay nh l t ng, chi phí qu n lý t ng, r i ro c ng t ng, ph n nào c ng làm nh h n ng l c c nh tranh c a ngân hàng. ..1 1 c, nói riêng ngành ngân hàng và Ngân hàng TMCP X N là lý do G tranh 2 M - 2 - 3 N Eximbank 4 Nghiên c c th c hi n: nghiên c và nghiên c u chính th c c 1: Nghiên c c th c hi v i k thu t th o lu Eximbank nh tính khám phá b ó ti n hành nghiên c ng cách ph ng v n 15 khách hàng n i b theo cách l y m u thu n ti n nh m phát hi n nh ng sai sót trong... Ngồi ra, tốn, mua bán các NHTM trong n 1.3.1.3 Tồn c u hóa kinh t , d n n q trình h i nh p các ngân hàng, th c t cho th y tồn c u hóa kinh t là m t ph c a các qu c gia, ng th c thúc c bi t là trong l nh v c tài chính NHTM ã khơng ng ng m r ng quy mơ ho t nh ng th tr ng v y m nh m ti n trình h i nh p ngân hàng, qua ó các ng và th ph n b ng cách v nt i t ra khn kh qu c gia M t trong nh ng tiêu chu n . : Ngân hàng thng mi c phn Công Thng Vit Nam EAB : Ngân hàng thng mi c phn ông Á EIB (Eximbank) : Ngân hàng Thng mi c phn Xut Nhp Khu Vit Nam NH : Ngân hàng NHNN : Ngân. nâng cao cht lng tin ích các dch v tài chính ngân hàng. 1.2. CăIMăNNGăLCăCNH TRANH CAăNGÂNăHẨNGăTHNGă MI Trong lnh vc ngân hàng thì cnh tranh đc hiu là ch th ngân hàng. Nng lc cnh tranh 5 1.1.4. Nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 6 1.2. c đim nng lc cnh tranh ca ngân hàng thng mi 7 1.3. Các yu t nh hng đn nng lc cnh tranh ca NHTM