B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH oOo LÊ TH TÚ TRINH GII PHÁP PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM Chuyên ngành : Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s : 60.34.0201 LUN VN THC S KINH T Ngi hng dn khoa hc : PGS.TS TRNG TH HNG TP. HCM – NM 2012 LI CM N  hoàn thành lun vn này, tôi kính gi li cm n chân thành ti Ban giám hiu, các Thy Cô khoa Ngân Hàng và khoa Sau i Hc trng i Hc Kinh K Tp.H Chí Minh đư trang b cho tôi nhng kin thc quý báu trong thi gian qua. c bit tôi xin cm n PGS.TS Trng Th Hng, ngi hng dn khoa hc ca lun vn, đư tn tình hng dn, đa ra nhng đánh giá xác đáng giúp tôi hoàn thành lun vn này. Sau cùng tôi xin chân thành cm n đn Ban lưnh đo, các bn đng nghip NHTMCP Công Thng Vit Nam, cùng gia đình, bn bè và ngi thân đư giúp đ, h tr tôi trong sut quá trình hc tp và nghiên cu. Lun vn này chc chn không tránh khi nhng thiu sót, rt mong nhn đc nhng ý kin đóng góp ca Qúy thy cô và các bn. Trân trng! Tác gi: Lê Th Tú Trinh LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn thc s “Gii pháp phát trin th thanh toán ti NHTMCP Công Thng Vit Nam” là công trình nghiên cu ca riêng tôi. Các s liu, kt qu trong lun vn là hoàn toàn trung thc.  tài ca tôi cha đc ph bin trên các báo đài và công trình nghiên cu ca tác gi nào khác. Tác gi: Lê Th Tú Trinh MC LC Trang TRANG PH BÌA LI CM N LI CAM OAN MC LC DANH MC CÁC BNG BIU DANH MC CÁC HÌNH V DANH MC T VIT TT LI M U CHNG 1: C S LÝ LUN V PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NHTM 1 1.1. Tng quan v th thanh toán 1 1.1.1. Lch s hình thành và phát trin th thanh toán trên th gii ……… 1 1.1.2. Khái nim th thanh toán ……………………………………………. 3 1.1.3. c đim th thanh toán ………………………………… 4 1.1.4. Phân loi th thanh toán …………………………………………… 4 1.1.5. Li ích ca th thanh toán …………………………………………… 7 1.1.5.1. Xét v phng din v mô …………………………………………. 7 1.1.5.2. Xét v phng din vi mô …………………………………………. 8 1.2. Hot đng phát hành và thanh toán th ti NHTM ……………… 11 1.2.1. Các ch th tham gia vào hot đngphát hành và thanh toán th …… 11 1.2.1.1. T chc th quc t ………………………………………………… 11 1.2.1.2. Ngân hàng phát hành th …………………………………………… 11 1.2.1.3. Ch th …………………………………………………………… 12 1.2.1.4. Ngân hàng thanh toán th ………………………………………… 12 1.2.1.5. n v chp nhn th ………………………………………………. 12 1.2.1.6. Trung tâm th ………………………………………………………. 12 1.2.2. Quy trình phát hành và thanh toán th ………………………………… 12 1.2.2.1. Quy trình phát hành th ………………………………………………. 12 1.2.2.2. Quy trình chp nhn và thanh toán th ……………… 13 1.3. Các ch tiêu đánh giá s phát trin th thanh toán ti NHTM ……… 16 1.3.1. Các ch tiêu đánh giá trong hot đng phát hành ………………………… 16 1.3.1.1. S lng th thanh toán phát hành ……………………………………. 16 1.3.1.2. Mng li máy ATM, các đn v chp nhn th đc lp đt ……… 16 1.3.2. Các ch tiêu đánh giá trong hot đng thanh toán ………………………… 16 1.3.2.1. Doanh s thanh toán th ……………………………………………… 17 1.3.2.2. Doanh thu th thanh toán ……………………………………………… 17 1.4. Các nhân t nh hng đn s phát trin ca th thanh toán …………. 17 1.4.1. Nhóm nhân t thuc v ngân hàng ………………………………… 17 1.4.1.1. Mô hình t chc …………………………………………………… 17 1.4.1.2. Chin lc phát trin th thanh toán ………………………………. 18 1.4.1.3. Công ngh th……………………………………………………… 18 1.4.1.4. Gia tng tin ích th ……………………………………………… 19 1.4.1.5. Trình đ nhân viên …………………………………………………. 19 1.4.2. Nhóm nhân t thuc v khách hàng …………………………………. 19 1.4.2.1. Thói quen tiêu dùng tin mt ca ngi dân……………………… 19 1.4.2.2. Thu nhp ca ngi dân……………………………………………. 20 1.4.2.3. Trình đ dân trí …………………………………………………… 20 1.4.2.4.  tui …………………………………………………………… 20 1.4.3. Nhóm nhân t thuc v c quan môi trng …………………………. 20 1.4.3.1. Môi trng pháp lý ………………………………………………… 20 1.4.3.2. Môi trng kinh t…………………………………………………. 21 1.5. Phân tích ri ro trong hot đng phát hành và thanh toán th …… 21 1.5.1. Phân tích ri ro trong hot đng phát hành th……………………… 21 1.5.2. Phân tích ri ro trong hot đng thanh toán th……………………… 21 1.6. Mt s kinh nghim s dng th thanh toán ca các nc trên th gii 22 1.6.1. Th trng th Thái Lan 22 1.6.2. Th trng th ca Châu Âu 23 1.6.3. Th trng th ca M 24 Kt lun chng 1 …………………………………………………………. 26 CHNG 2 : THC TRNG PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NGỂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM … 27 2.1. Tng quan v NHTMCP CTVN ……………………………………… 27 2.1.1. Gii thiu chung v NHTMCP CTVN ……………………………… 27 2.1.2. Hot đng kinh doanh ca NHTMCP CTVN giai đon 2008 – 2011 27 2.2. Các sn phm th ca NHTMCP CTVN …………………………………. 33 2.2.1. Th ghi n E-partner ………………………………………………. 33 2.2.2. Th tín dng quc t……………………………………………… 35 2.3. Thc trng phát trin th thanh toán ti NHTMCP CTVN ……………. 36 2.3.1. Thc trng phát trin th toán trong hot đng phát hành ………… 36 2.3.1.1. S lng th phát hành …………………………………………… 36 2.3.1.2. Mng li máy phc v công tác thanh toán th …………………… 45 2.3.2. Thc trng phát trin th trong hot đng thanh toán …………………. 52 2.3.2.1. Doanh s thanh toán th …………………………………………… 52 2.3.2.2. Doanh thu th thanh toán …………………………………………… 55 2.4. ánh giá thc trng phát trin th thanh toán ti NHTMCP CTVN 56 2.4.1. Kt qu đt đc ……………………………………………………. 56 2.4.1.1. V phía ngân hàng …………………………………………………. 56 2.4.1.2. V phía khách hàng………………………………………………… 58 2.4.1.3. V phía c quan chc nng ……………………………………… 59 2.4.2. Nhng hn ch và tn ti ……………………………………………. 59 2.4.3. Nguyên nhân ca nhng tn ti ……………………………………… 66 Kt lun chng 2 ………………………………………………………… 71 CHNG 3 : GII PHÁP PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM . 72 3.1. nh hng phát trin th thanh toán ti NHTMCP CTVN …………… 72 3.2. Gii pháp phát trin th thanh toán ti NHTMCP CTVN ……………… 73 3.2.1. Gii pháp phát trin mô hình t chc và hoàn thin quy trình nghip v 73 3.2.2. Gii pháp v các chin lc phát trin th thanh toán …………………. 74 3.2.2.1. Xây dng hình nh mt thng hiu mnh ………………………… 74 3.2.2.2. Có chính sách phân khúc th trng …………………………………. 75 3.2.2.3. y mnh hot đng Marketing, tng cng công tác tip th, qung cáo … 75 3.2.2.4. Phát trin mng li ………………………………………………… 77 3.2.2.5. Chính sách chm sóc khách hàng …………………………………… 80 3.2.3. Gii pháp phát trin công ngh th ……………………………………… 82 3.2.4. Hp lý hoá chi phí s dng th ……………………………………… 84 3.2.5. Gii pháp đa dng hoá các sn phm dch v, gia tng tin ích th …… 84 3.2.5. Gii pháp v phát trin nhân s ……………………………………… 87 3.2.6. gii pháp v hn ch các ri ro ………………………………………… 88 3.3. NHÓM GII PHÁP H TR T C QUAN CHC NNG NHM THC HIN PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NH TMCP CTVN …………… 93 3.3.1. H tr t Chính Ph ………………………………………… 93 3.3.2. H tr t NHNN ……………………………………………… 95 3.3.3. H tr t Hi th Ngân hàng Vit Nam ……………………… 97 Kt lun chng 3 ……………………………………………………………. 99 Kt lun chung ……………………………………………………………… 100 TÀI LIU THAM KHO …………………………………………………… 101 PH LC DANH MC CÁC BNG Bng 2.1: Các ch s tài chính ch yu ca Vietinbank giai đon 2008-2011 28 Bng 2.2: Mt s ch tiêu kinh doanh ca Vietinbank giai đon 2008-2011 31 Bng 2. 3: S lng th ATM phát hành ly k t 2008 – 2011 ca Vietinbank 37 Bng 2.4: S lng th ATM phát hành trên th trng tích ly đn 31/12/2011 39 Bng 2.5: S lng th TDQT phát hành ly k t 2008 - 2011 ca Vietinbank 41 Bng 2.6: S lng th tín dng phát hành ti Vit Nam đn 31/12/2011 43 Bng 2.7:S lng máy ATM ca Vietinbank t nm 2008 – 2011 46 Bng 2.8:S lng máy ATM trên th trng th Vit Nam đn 31/12/2011 47 Bng 2.9 : S lng máy POS Vietinbank t 2008 -2011 49 Bng 2.10 : S lng máy POS trên th trng đn 31/12/2011 50 Bng 2.11 : Doanh s thanh toán th ATM ca Vietinbank t 2008 – 2011 52 Bng 2.12 : Doanh s thanh toán th TDQT ca Vietinbank t 2008 – 2011 53 Bng 2.13 : Doanh thu t th thanh toán ca Vietinbank t 2008 - 2011 55 DANH MC CÁC BIU  Hình 2.1. : Biu đ tng trng tng tài sn, vn huy đng, d n cho vay ca Vietinbank t 2008 – 2011 29 Hình 2.2 : Biu đ s lng th E-partner phát hành ca Vietinbank 37 Hình 2.3 : Biu đ th phn phát hành th ca mt s NH đn 31/12/2011 40 Hình 2.4 : Biu đ s lng th TDQT phát hành ca Vietinbank 42 Hình 2.5 : Biu đ th phn phát hành th TDQT ca mt s NH đin hình đn 31/12/2011 44 Hình 2.6 : Biu đ s lng máy ATM ca Vietinbank t nm 2008 – 2011 46 Hình 2.7 : Biu đ s lng máy ATM ca mt s ngân hàng ti Vit Nam tính đn 31/12/2011 47 Hình 2.8 : Biu đ s lng máy POS ca Vietinbank t nm 2008 – 2011 49 Hình 2.9 : Biu đ th phn máy POS ca các ngân hàng đn 31/12/2011 51 Hình 2.10 : Biu đ doanh s thanh toán th ATM ca Vietinbank t 2008 – 2011 53 Hình 2.11: Biu đ doanh s thanh toán th TDQT ca Vietinbank t 2008 – 2011 54 Hình 2.12 : Biu d doanh thu t th thanh toán ca Vietinbank t 2008 -2011 55 DANH MC T VIT TT ACB : Ngân hàng thng mi c phn Á Châu Agribank : Ngân hàng nông nghip và phát trin nông thôn ATM (Automatic Teller Machine) : Máy rút tin t đng BIDV : Ngân hàng đu t và phát trin Vit Nam CAR (Capital Adequacy Ratio ) : H s an toàn vn CSCNT : C s chp nhn th CNT : im chp nhn th VCNT : n v chp nhn th EMV (Europay MasterCard Visa) : Chun th thông minh Eximbank : Ngân hàng thng mi c phn xut nhp khu Vit Nam NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nc NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP CTVN : Ngân hàng thng mi c phn công thng Vit Nam NHTT : Ngân hàng thanh toán PIN (Personal Identify Number) : S mt mã cá nhân POS (Point Of Sale) : Máy chp nhn th ROA (Return On Assets) : Li nhun/tng tài sn ROE (Return On Equity) : Li nhun/vn ch s hu SMS (Short Message Services) : Dch v tin nhn ngn TCTQT : T chc th quc t TDQT : Tín dng quc t Techcombank : Ngân hàng thng mi c phn k thng Vit Nam TTKDTM : Thanh toán không dùng tin mt Vietcombank : Ngân hàng thng mi c phn ngoi thng Vit Nam Vietinbank : Ngân hàng thng mi c phn công thng Vit Nam WTO (World Trade Organization) : T chc thng mi th gii [...]... cho ngân hàng và cho n n kinh t Nghiên c u và phân tích th c tr ng phát tri n th thanh toán t i NHTMCP Công ng phát tri n th thanh toán c i gian t i, t xu t m t s gi i pháp kh thi nh m góp ph n phát tri n th thanh toán c VN ng và ph m vi nghiên c u Nghiên c u nh ng v n th thanh toán, nghiên c u lý thuy t v th thanh toán, l ch s hình thành và phát tri n th thanh toán, nghiên c n pháp n th thanh toán, ... t V i mong mu n phát tri ng th c phát hành th nh m thanh toán th v i m i nhu ng các m c tiêu trên ngân hàng c n ph i có m ph c v cho ho hàng tri u tri u khách hàng th m ng thanh toán th di n ra liên t h t ng phát tri n [17] 1.3.2 Các ch tiêu ng thanh toán 1.3.2.1 Doanh s thanh toán th Doanh s thanh toán th là t ng giá tr các giao d ch thanh toán qua th trong k c a NHTM Doanh s thanh toán th là m t ch... sách khách hàng c a ngân hàng, bên c nh vi c c cung c các máy móc thi t b c n thi t cho vi c thanh toán, các CSCNT còn nh tín d ng, v d ch v thanh toán t ngân hàng thanh toán 1.2 Ho ng phát hành và thanh toán th t i NHTM 1.2.1 Các ch th tham gia vào ho ng phát hành và thanh toán th 1.2.1.1 T ch c th qu c t T ch c th qu c t là Hi p h i các t ch c tài chính tín d ng, tham gia phát hành và thanh toán th... th thanh toán phát hành và s d ng v T nh d ch v th thanh toán i ti m t c p trên, v i mong mu n góp ph n phát tri th a ng Vi t i pháp phát tri n th thanh toán t i NHTMCP Công tài nghiên c u cho lu t nghi p c a mình 2 M c tiêu c a tài Nghiên c u các v n c a th thanh toán, m n thanh toán hi n i g n li n v i s phát tri n c a khoa h c công ngh cùng v i nh ng ti n ích mà th thanh toán mang l i cho khác hàng, ... ánh s phát tri n v m t ch ng c a ho ng thanh toán th Doanh s thanh toán càng l n thì l i nhu n c t thanh toán th càng cao nc at tc c bi t là trong th i k phát tri n m nh c a d ch v ngân hàng bán l Vì v y, các ngân hàng u có r t nhi u ho ng nh l n nh t có th th thanh toán th n mãi, chi t kh u khi thanh toán mua hàng hóa d ch v b ng n ích c a th mang l i s hài lòng cao nh t ng khách hàng th thanh toán. .. theo ch th phát hành th + Th do các ngân hàng phát hành: Ngân hàng phát hành th giúp cho khách hàng s d ng linh ho t tài kho n c a mình t i ngân hàng ho c s d ng m t s ti n do ngân hàng c p tín d ng (ví d [6] + Th do các t ch c phi ngân hàng phát hành: là lo i th do các t kinh doanh l n g m các công ty cung ng hàng hóa d ch v , du l ch và gi i trí phát hành th t o thêm ti n ích cho khách hàng thích... c phát hành th ng tên th a thu n v vi c s d ng th th c hi n th a thu - Ch th ph c ch th chính cho phép s d ng th theoth a thu n v vi c s d ng th gi a ch th chính và t ch c phát hành th Ch th ph ch u trách nhi m v vi c s d ng th v i ch th chính 1.2.1.4 Ngân hàng thanh toán th Ngân hàng thanh toán th c ngân hàng phát hành th y quy n th c hi n nghi p v thanh toán th N u ngân hàng này ch p nh n thanh toán. .. i i m t ngân hàng trong u b i ngân hàng Bangkok, ngân hàng Thai Farmers và ngân hàng ng ngân hàng phát hành th công Thái Lan, chi ¼ th ph n th ghi n và th tín d kh ng ho ng tài chính ti n t trong khu v ng nghiêm tr tri n c a các ngân hàng Thái Lan nói chung và th Thái ng m t s c n s phát ng th nói riêng Các ngân hàng nh nh m th t ch u ki n phát hành th tín d ng nh thu nh p t i thi u, h n ch phát hành... ngân hàng lõi tr ti n trong tài kho n c 7: Sau khi tr ti n, h th ng g i l nh tr ti n máy ATM m ti n và chi tr cho khách hàng 1.3 Các ch phát tri n th thanh toán t i NHTM 1.3.1 Các ch tiêu 1.3.1.1 S S ng phát hành ng th thanh toán phát hành ng th thanh toán phát hành là t ng s k c a NHTM, bao g m s t S ng th ghi n n ng th thanh toán phát hành trong a, th ghi n qu c t , th tín d ng qu c ng th thanh toán. .. ng hàng hóa, d ch v , ch p nh n th n thanh toán Sau khi ký h ch p nh n th ph i nh v thanh toán th c a ngân hàng thanh toán 1.2.1.6 Trung tâm th Trung tâm th là phòng qu n lý th i di n c a các NH trong quan h i ngo i tr c ti p v phát hành, s d ng và thanh toán th v i các t ch c th qu c t và các ngân hàng khác Ch u trách nhi thanh toán th và qu n lý r u hành ho ng th các chi nhánh trong h th ng c a ngân . : Ngân hàng thng mi c phn xut nhp khu Vit Nam NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nc NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng thng mi NHTMCP CTVN : Ngân hàng. : GII PHÁP PHÁT TRIN TH THANH TOÁN TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN CÔNG THNG VIT NAM . 72 3.1. nh hng phát trin th thanh toán ti NHTMCP CTVN …………… 72 3.2. Gii pháp phát trin. th thanh toán, lch s hình thành và phát trin th thanh toán, nghiên cu các vn bn pháp quy liên quan đn th thanh toán, các s liu v vic phát hành và thanh toán th ti NHTMCP Công