B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp. H CHệ MINH  TRN INH T PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NGỂN HÀNG TMCP PHNG NAM LUN VN THC S KINH T Tp. H Chí Minh - Nm 2012 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T Tp.HCM TRN INH T PHÁT TRIN DCH V NGỂN HÀNG BÁN L TI NGỂN HÀNG TMCP PHNG NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã s: 62340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS. TS. LÝ HOÀNG ÁNH Tp. H Chí Minh ậ Nm 2012 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan lun vn Thc s kinh t “Phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng thng mi c phn Phng Nam” là kt qu ca quá trình hc tp, nghiên cu đc lp, nghiêm túc ca tôi. Các s liu s dng trong lun vn là trung thc, có ngun gc rõ ràng, đc trích dn có tính k tha, đc tng hp và phát trin t các báo cáo, tp chí, các công trình nghiên cu khoa hc đã đc công b trên th vin đin t, trên các website… Các gii pháp nêu trong lun vn đc rút ra t c s lỦ lun và da trên nhng điu kin v hoàn cnh, môi trng, tình hình thc t ti Ngân hàng Phng Nam. Ngi vit lun vn: Trn inh T Lp Ngân hàng êm 3 – Khóa 18 – Trng i hc Kinh t TP.HCM MC LC DANH MC CÁC CH VIT TT i MC LC HỊNH VÀ BNG BIU ii LI M U 1 CHNG 1: TNG QUAN V DCH V NGÂN HÀNG BÁN L 4 1.1 Khái nim và đc đim ca dch v ngân hàng bán l 4 1.1.1 Khái nim dch v NHBL 4 1.1.2 Phân bit gia dch v NHBL và dch v NH bán buôn 5 1.1.3 c đim dch v NHBL 6 1.2 Các loi dch v ngân hàng bán l 7 1.2.1 Nhóm sn phm huy đng vn 7 1.2.2 Nhóm sn phm, dch v tín dng bán l 9 1.2.3 Sn phm dch v thanh toán 10 1.2.4 Dch v ngân hàng đin t (dch v e-banking) 11 1.2.5 Dch v th 12 1.2.6 Dch v h tr 13 1.3 Vai trò ca dch v NHBL 15 1.3.1 i vi nn kinh t - xã hi 15 1.3.2 i vi NHTM 15 1.3.3 i vi khách hàng 17 1.4 Các ch tiêu đánh giá s phát trin dch v ngân hàng bán l ca NHTM 18 1.4.1 Nhóm ch tiêu v quy mô, tc đ tng trng 18 1.4.2 Nhóm ch tiêu v cht lng, c cu, hiu qu 19 1.5 Các nhân t nh hng đn s phát trin dch v NHBL ca NHTM 20 1.5.1 Nhân t khách quan 20 1.5.2 Nhân t ch quan 21 1.6 S cn thit phát trin dch v NHBL ca NHTM 24 1.6.1 i vi NHTM 24 1.6.2 i vi khách hàng cá nhân, DNVVN 25 1.6.3 i vi nn kinh t 25 1.7 Kinh nghim phát trin dch v NHBL ca mt s nc trên th gii và bài hc cho các NHTM Vit Nam 26 1.7.1 Kinh nghim phát trin dch v NHBL ca mt s nc trên th gii 26 1.7.2 Bài hc phát trin dch v NHBL cho các NHTM Vit Nam 31 Tóm tt chng 1 32 CHNG 2: THC TRNG DCH V NHBL TI NGÂN HÀNG THNG MI C PHN PHNG NAM 33 2.1 Gii thiu v NH TMCP Phng Nam 33 2.1.1 Lch s ra đi và phát trin 33 2.1.2 Cu cu t chc qun lỦ ca NH Phng Nam 36 2.1.3 Chc nng kinh doanh ca NH Phng Nam 38 2.1.4 Các sn phm, dch v NHBL ca NH Phng Nam 38 2.1.5 Khái quát kt qu kinh doanh ca NH Phng Nam 40 2.2 Thc trng phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam 40 2.2.1 Môi trng kinh doanh 40 2.2.2 Phân tích thc trng phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam 44 2.2.3 ánh giá v phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam 57 Tóm tt chng 2 66 CHNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN DCH V NGÂN HÀNG BÁN L TI NHTMCP PHNG NAM 67 3.1 Xu hng v dch v NHBL ti th trng Vit Nam trong thi gian ti 67 3.1.1 Nhu cu dch v NHBL ti th trng Vit Nam vn rt tim nng 67 3.1.2 Tc đ phát trin ca th trng NHBL khá cao 68 3.2 nh hng phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam thi gian ti 69 3.3 Gii pháp phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam 69 3.3.1 Các gii pháp cn thc hin ngay 69 3.3.2 Hoàn thin chính sách phát trin dch v NHBL 70 3.3.3 Nhóm gii pháp hoàn thin và đa dng hoá các sn phm dch v NHBL 72 3.2.4 Nhóm gii pháp nâng cao nng lc tài chính và qun tr ri ro 76 3.2.5 Nhóm gii pháp tác đng v phía khách hàng 77 3.2.6 Nhóm gii pháp h tr 79 3.4 Kin ngh đi vi NHNN 84 3.4.1 Hoàn thin h thng pháp lut NH 84 3.4.2 Nâng cao nng lc ca NHNN v điu hành chính sách tin t 86 3.4.3 Nâng cao nng lc ca NHNN v thanh tra, giám sát NH 87 3.4.4 Hoàn thin các quy đnh pháp lỦ v nghip v và dch v NH 87 3.4.5 NHNN phát huy vai trò đnh hng và là cu ni trong hp tác gia các NHTM ti Vit Nam 88 Tóm tt chng 3 89 KT LUN 90 DANH MC TÀI LIU THAM KHO 92 PH LC i DANH MC CÁC CH VIT TT 1. ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tin t đng 2. CAMELS (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity, Sensivity): Vn, Tài sn, Qun tr, Li nhun, Thanh khon,  nhy cm vi các ri ro th trng 3. CPI (Consumer Price Index): Ch s giá tiêu dùng 4. CNTT: Công ngh thông tin 5. DN: Doanh nghip 6. DNVVN: Doanh nghip va và nh 7. EU (European Union): Liên minh châu Âu 8. FDI (Foreign Direct Investment): u t trc tip nc ngoài 9. GATS (General Agreement on Trade in Services): Hip đnh chung v thng mi dch v 10. GDP (Gross Domestic Product): Tng sn phm quc ni 11. IMF (International Monetary Fund): Qu tin t quc t 12. ISO (International Standard Organisation): T chc tiêu chun quc t 13. NH: Ngân hàng 14. NHBL: Ngân hàng bán l 15. NHNN: Ngân hàng nhà nc 16. NHTM: Ngân hàng thng mi 17. PGD: Phòng giao dch 18. POS (Point of sale): im chp nhn th 19. TMCP: Thng mi c phn 20. TPHCM: Thành ph H Chí Minh 21. VIP (Very Important Person): Ngi/nhân vt quan trng 22. WB (World Bank): Ngân hàng th gii 23. WTO (World Trade Organization): T chc thng mi Th gii ii MC LC HỊNH VÀ BNG BIU HÌNH Hình 2.1: S đ t chc NH Phng Nam 37 Hình 2.2: Tc đ tng huy đng vn dân c và tc đ tng tng huy đng 48 Hình 2.3: Tín dng bán l giai đon 2009-6/2012 49 Hình 2.4: Huy đng vn giai đon 2009-6/2012 57 Hình 2.5: T trng tín dng bán l/tng d n giai đon 2009-6/2012 58 BNG BIU Bng 1.1: Tiêu chí phân bit dch v NH bán buôn và dch v NHBL 6 Bng 2.1: Tng hp các sn phm bán l ca NH Phng Nam 39 Bng 2.2: Mt s ch tiêu hot đng giai đon 2009-6/2012 40 Bng 2.3: T trng huy đng vn dân c trên tng huy đng 45 Bng 2.4: C cu huy đng vn dân c theo k hn 46 Bng 2.5: Tc đ tng huy đng vn dân c so vi tc đ tng tng huy đng 47 Bng 2.6: C cu tín dng bán l theo k hn 50 Bng 2.7: Cht lng tín dng bán l giai đon 2009-6/2012 51 Bng 2.8: Doanh s và thu phí thanh toán quc t giai đon 2009-6/2012 52 Bng 2.9: S lng và doanh s th giai đon 2009-6/2012 52 Bng 2.10: Th phn th ca mt s NH đn 31/12/2011 53 Bng 2.11: Qui mô vn điu l, vn t có và tng tài sn ca mt s ngân hàng 63 1 LI M U 1. TệNH CP THIT CA  TÀI Sau cuc khng hong tài chính các ngân hàng bán l (NHBL) trên khp th gii phi vt v đ to n tng tích cc vi khách hàng cng nh duy trì kh nng cnh tranh do phi đi mt vi các thách thc to ln t bên ngoài. Nhng khon n ln đang đe da nn kinh t toàn cu, thêm vào đó nhng quy đnh ngày càng kht khe xut phát t cuc khng hong tài chính nm 2008 đang ngn cn các ngun doanh thu truyn thng. Trong khi đó, nh các phng tin truyn thông đi chúng, khách hàng - vn mt nim tin vào khu vc NH - đang ngày càng gia tng s chp nhn đi vi các la chn thay th t các t chc phi NH. Các NHBL hn bao gi ht phi c gng phn đu đ duy trì mi quan h cht ch hn đi vi khách hàng. Phát trin hot đng ngân hàng bán l (NHBL) là xu hng ca ngân hàng thng mi (NHTM) trên th gii.  tn ti và phát trin mt cách bn vng, các NHTM ngày nay đu hng ti vic cng c và phát trin mt nn khách hàng vng chc đc bit là khách hàng cá nhân, kt hp và s dng mt cách hiu qu nht các kênh phân phi sn phm, dch v, là hot đng mang li doanh thu chc chn, hn ch và phân tán ri ro. Hot đng NHBL luôn đc coi là mt hot đng ct lõi, nn tng đ t đó m rng các hot đng kinh doanh khác ca các ngân hàng thng mi quc t. Vi mt nn kinh t đang tng trng liên tc, dân s hn 86 triu ngi, trình đ dân trí và thu nhp không ngng nâng cao, cùng vi đó là nhu cu v dch v ngân hàng ngày càng tng, Vit Nam đc đánh giá là quc gia có tim nng cho phát trin hot đng NHBL. Th trng kinh doanh giàu tim nng cùng vi áp lc cnh tranh ngày càng gay gt đã đt các NHTM Vit Nam vào th phi liên tc thay đi chin lc kinh doanh, tìm kim nhng c hi đu t mi, m rng và đa dng hóa nhóm 2 khách hàng mc tiêu ca mình, Ngân hàng TMCP Phng Nam (NH Phng Nam) cng không th nm ngoài xu hng đó. NH Phng Nam có xut phát đim là mt NH nh vi s vn ch 10 t đng, tri qua nhiu giai đon phát trin vi nhiu ln sáp nhp vi các NH nh Ngân hàng TMCP ng Tháp, Ngân hàng TMCP i Nam, Qu tín dng Nhân dân nh Công Thanh Trì Hà Ni, Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú, Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sn - Cn Th. Do đó, cùng vi s phát trin ca lnh vc NH trên th gii, Ban lãnh đo NH Phng Nam đã có chin lc phát trin NH Phng Nam thành mt NHBL hin đi, đa nng vi phng châm “Tt c vì s thnh vng ca khách hàng”. Xut phát t nhng vn đ trên, tôi đã chn đ tài: “Phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP Phng Nam” vi hy vng đc đóng góp mt phn nh vào s thành công ca NH Phng Nam trong tng lai. 2. MC ệCH NGHIểN CU:  tài tp trung phân tích thc trng, đánh giá thành tu và hn ch trong vic phát trin dch v NHBL ti NH Phng Nam trong thi gian qua. Trên c s đó đa ra nhng gii pháp thit thc nhm đy mnh dch v NHBL, góp phn nâng cao nng lc cnh tranh ca NH Phng Nam. 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIểN CU CA  TÀI: Nghiên cu các nhân t nh hng đn hot đng bán l ca NH Phng Nam bao gm các nhân t khách quan, các nhân t thuc v khách hàng, các nhân t thuc v ngân hàng nh v công ngh, v chin lc, mng li phân phi, hot đng marketing, hot đng chm sóc khách hàng… Phm vi nghiên cu ca đ tài là hot đng bán l ti h thng NH Phng Nam trên c nc trong mi liên quan so sánh vi các ngân hàng thng mi khác. [...]...3 4 5 so NH 6 : 1: 2 3 Nam 4 NGÂN HÀNG 1.1 ngân hàng 1.1 (NHBL) : NHBL - - Ngân hàng - [11] - các DNVVN CNTT húng NHBL NH : - [13] - àng Primerica Financila Services [13] 5 - [13] các NH chúng ta có nói mà NH NHBL ùng và các DNVVN internet và các kênh khác 1.1.2 NHBL NH bán buôn NH NH bán NHBL NH NHBL NH NHBL 6 Tiêu chí NHBL NH bán buôn Thông qua các trung gian tài chính (các... BL - : s NHBL NH NH NH NH nhân, DNVVN : 24 PGD g thu hút khách hàng nhánh, PGD 1.6 1.6 NHTM - NH NHBL NH - NH N 25 - hóa NH NH N NH NH 1.6 N - phát e- NH cá nhân và DNVVN NH NH hàng 1.6 - Phát nhân, DNVVN NH N NH 26 - - 1.7 Kinh ng các NHTM hóa là ngân hàng Standard Chartered Singapore 27 -banking, phone- 1.7.1.2 NH NH NH hách hàng NH hàng DNVV + NHBL CNTT chóng, thôn 28 NH quan BL 1.7.1.3 + Các... NHBL, NH 1.3.2 : b buôn BL cho khách hàng giúp các NHTM :d 16 NH NH càng NH hman Brothers NH phát NH + NH , NHBL DN DNVVN NH DNVVN NH NH NH NH còn 17 + NH + DNVVN NH NHBL giúp NHTM gi NH NH CNTT 86 NH - N NH cho các DNVVN NH - NH e-b : NH, NH 18 1.4 Các ngân hàng NHTM NHTM NHTM _ _ _ + m 19 + + + _ internet-banking _ _ + 20 + _ - m N trong và ngoài n DNVVN - khách hàng lý: k NH nói chung và NHBL 21... Thông qua các trung gian tài chính (các NHTM NH) 1.1 NHBL - NHBL NHBL NH - DNVVN DN 7 - NHBL DNVVN - i NH bán buôn - NHBL tùy NH nói riêng - 1.2 NHBL NHBL 1.2 cá nhân mà NH 1.2.1.1 NH NH 8 NH 1.2.1.2 1.2.1.3 n _ _ NH 9 1.2.1.4 _ _ _ NH 1.2 lãnh - + Quy NH cho vay DN 10 + + + + + + nhân viên NH NH khách hàng, nên NH NH 1.2 NH, NH NH NH 11 NH 1.2 -banking): -banking NH NH cá nhân (Personal Digital Assistant... Standard Chartered Singapore 27 -banking, phone- 1.7.1.2 NH NH NH hách hàng NH hàng DNVV + NHBL CNTT chóng, thôn 28 NH quan BL 1.7.1.3 + Các NH CNTT các NH 100.000 ngôi làng không có NH NH Malaysia l khách hàng NH BL cho . v dch v ngân hàng bán l  Chng 2: Thc trng dch v ngân hàng bán l ti NH TMCP Phng Nam.  Chng 3: Gii pháp phát trin dch v ngân hàng bán l ti NH TMCP Phng Nam. 4 CHNG. sáp nhp vi các NH nh Ngân hàng TMCP ng Tháp, Ngân hàng TMCP i Nam, Qu tín dng Nhân dân nh Công Thanh Trì Hà Ni, Ngân hàng TMCP Nông Thôn Châu Phú, Ngân hàng TMCP Nông Thôn Cái Sn. “Tt c vì s thnh vng ca khách hàng . Xut phát t nhng vn đ trên, tôi đã chn đ tài: Phát trin dch v ngân hàng bán l ti Ngân hàng TMCP Phng Nam vi hy vng đc đóng góp mt