B B   G G I I Á Á O O D D   C C V V À À   À À O O T T   O O T T R R     N N G G     I I H H   C C K K I I N N H H T T   T T P P . . H H   C C H H Í Í M M I I N N H H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHANăTHăBệCHăTUYN NÂNG CAO NNGăLCăTÀIăCHệNHăCAăCÁCă NHTMCP TRÊNăAăBÀNăTP.HCM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H Chí Minh – 2013 B B   G G I I Á Á O O D D   C C V V À À   À À O O T T   O O T T R R     N N G G     I I H H   C C K K I I N N H H T T   T T P P . . H H   C C H H Í Í M M I I N N H H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PHANăTHăBệCHăTUYN NÂNG CAO NNGăLCăTÀIăCHệNHăCAăCÁCă NHTMCP TRÊNăAăBÀNăTP.HCM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mưăs:ă60340201 LUNăVNăTHCăSăKINH T NGIăHNGăDNăKHOAăHC:ăPGS.TSăTRNGăTHăHNG TP.H Chí Minh – 2013 LIăCAMăOAN TôiăcamăđoanăđơyălƠăđătƠiănghiênăcuămangătínhăđcălpăcaă cáănhơn.ăLunăvnăđcăhoƠnăthƠnhăsauăquáătrìnhăhcătp,ănghiênă cuă thcă tin,ă kinhă nghimă bnă thơnă vƠă diă să hngă dnă caă PGS.TS TrngăThăHng. SăliuătrongălunăvnănƠyăđcăthuăthpă tăngunăthcăt.ă Tácăgi PhanăThăBíchăTuyn MCăLC Trang Trangăphăbìa Liăcamăđoan Mcălc DanhămcăcácăkỦăhiu,ăchăvit tt LIăMăU 1 1. Lý do chnăđ tài 1 2. iătng nghiên cu, phm vi nghiên cu 2 3. Mc tiêu nghiên cu 2 4. Phngăphápălun,ăphngăphápănghiênăcu 3 5. ụănghaăthc tin caăđ tài 3 6. Kt cu ca lunăvn 3 CHNGă 1ă NHNGă VNă ă Lụă LUNă Că BNă Vă NNG LCă TÀIăCHÍNHăCAăNGÂNăHÀNGăTHNGăMI 5 1.1. Tng quan v tài chính caăngơnăhƠngăthngămi 5 1.1.1. Khái nim và hotăđng caăngơnăhƠngăthngămi 5 1.1.2. Tài chính caăngơnăhƠngăthngămi 8 1.2. Cácătiêuăchíăđánhăgiáănngălc tài chính ca NHTM 12 1.2.1. Yu t đnhălng 13 1.2.2. Yu t đnh tính 18 1.3. S cn thitănơngăcaoănngălc tài chính ca NHTM 20 1.4. Các nhân t nhăhngăđnănơngăcaoănngălc tài chính ca NHTM 25 1.4.1. Chínhăsáchăvămô 25 1.4.2. S phát trin ca th trng tài chính 25 1.4.3. Chinălc kinh doanh ca NHTM 27 KT LUNăCHNGă1 28 CHNGă 2ă THCă TRNGă NNGă LCă TÀIă CHÍNHă CAă CÁCă NHTMCPăTRÊNăAăBÀNăTP.HCM 29 2.1. Khái quát quá trình hình thành và phát trin ca h thng NHTMCP trên đa bàn TP.HCM 29 2.2. Tình hình hotăđng kinh doanh caăcácăNHTMCPătrênăđa bàn TP.HCM 30 2.3. Phân tích thc trngănngălc tài chính caăcácăNHTMCPătrênăđa bàn TP.HCM 34 2.3.1. Quy mô vn 34 2.3.2. Chtălng tài sn 37 2.3.3. Kh nngăthanhătoán 42 2.3.4. Kh nngăsinhăli 44 2.3.5.ăTrìnhăđ công ngh 49 2.3.6. Chtălng ngun nhân lc 52 2.4.ăánhăgiá chung v nơngăcaoănngălc tài chính ca h thng NHTMCP trênăđa bàn TP.HCM 55 2.4.1. Nhng kt qu đtăđc 55 2.4.2. Mt s hn ch và nguyên nhân 56 KT LUNăCHNGă2 59 CHNGă3ă GIIă PHÁPăNÂNGă CAOăNNGăLCă TÀIă CHÍNHă CAă CÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBÀNăTP.HCM 60 3.1. Mcătiêuănơngăcaoănngălc tài chính ca các NHTMCP 60 3.1.1.ăCăhi và thách thcăđi vi các NHTMCP trong xu th hi nhp 60 3.1.2. Mcătiêuănơngăcaoănngălc tài chính caăcácăNHTMCPătrênăđa bàn TP.HCM 62 3.2. Mt s gii pháp và kin ngh đ nơngăcaoănngălc tài ca các NHTMCP trênăđa bàn TP.HCM 63 3.2.1. Giiăphápăđi vi NHTMCP 64 3.2.2. Kin ngh đi vi NHNN vƠăcácăcăquanănhƠănc 66 KTăLUNăCHNGă3 68 KTăLUN 69 DanhămcătƠiăliuăthamăkho DANH MCăCÁCăKụăHIU,ăCHăVITăTT Ký hiu Din gii Agribank NgơnăhƠngăNôngănghipăvƠăPhátătrinănôngăthônăVităNam ATM Máyărútătinătăđng BIDV NHTMCPăuătăvƠăPhátătrinăVităNam HQT Hi đng qun tr NHNN (VN) NgơnăhƠngăNhƠăncă(VităNam) NHTM (VN) NgơnăhƠngăthngămiă(VităNam) NHTMCP NgơnăhƠngăthngămiăcăphn NHTMNN NgơnăhƠngăthngămiăNhƠănc NHTW NgơnăhƠngăTrungăng TCTD Tăchcătínădng TP.HCM ThƠnhăphăHăChíăMinh USD ngădollarăM VL Vnăđiuăl Vietcombank NHTMCPăNgoiăThngăVităNam Vietinbank NHTMCPăCôngăThngăVităNam VND ngăVităNam 1 LI MăU 1. LỦădoăchn đătƠi Hăthngăcácătăchcătínădngăca VităNam hinănayăđưăvƠăđangăphát trinărtănhanhăvăsălng, quy mô, đaădngăvăloiăhình và săhu. Tínhăđnă nay,ăhăthngăcácătăchcătínădng VităNamăbaoăgmă1 ngân hàng chính sách xưăhi,ă5ăngơnăhƠngăthngămi nhƠăncăvƠăngơnăhƠngăthngămi cóăcă phnăchiăphiăcaăNhƠănc,ă34 ngơnăhƠngăthngămiăcăphn, 50 chi nhánh ngơnăhƠngăncăngoƠi,ă5ăngơnăhƠngă100%ăvnăncăngoài, 4 ngân hàng liên doanh, 18 công ty tài chính, 12 côngătyăchoăthuêătƠiăchính,ă1ăQuăTínădngă nhơnădơnăTrungăng,ă968 quătínădngănhơnădơnăcăsăvƠă1ătăchcătƠiăchínhă viămô.ăCóăthăthyărngăhăthngătăchcătínădng hinănayăthcăsăđóng vai tròăquanătrngătrongăvicăcungăcpăvnăchoăđuătăphátătrinăkinhătă- xưăhi,ă đcăbitălƠăquáătrìnhăcôngănghipăhóa,ăhinăđiăhóa,ăphátătrinăcăsăhătng,ă xóaăđói,ăgimănghèo,ăciăthinăanăsinhăxưăhi. Doăđó săanătoƠn,ălƠnhămnhăvƠă hiuăquăcaăhăthngăcácătăchcătínădng lƠănhơnătăquanătrngăđiăviăsănă đnhăhăthngătƠiăchínhăqucăgiaăvƠăkinhătăvămô. McădùătngănhanhăvăsălngăvƠătngătƠiăsn,ăhăthngă tăchcătínă dngăncătaăvnăchaăthcăsăphátătrin,ămtăbăphnăngơnăhƠngăthngămiă căphnălƠănhngăngơnăhƠngăquyămôănh,ăqunătrăriăroăkémăvƠărtădăbătnă thngătrcănhngăcúăsc.ăTínădngăngơnăhƠngăvnăđóngăvaiătròăchăchtă cungă cpă vnă choă să vnăhƠnhă caă nnă kinhătăvƠă gnă viăkhuăvcă doanhă nghipăvƠăcácăthătrngătƠiăsn.ăNhng đcăđimănƠyăkhinăhăthngătƠiăchínhă ậ ngơnăhƠngăđangăđiădinăviămtăsăriăroălnănh:ăriăroăthanhăkhon;ăriă roăđoăđcă(hƠnhăviăthiuătráchănhim)ăđiăkèmăviăriăroănăxu;ăriăroăchéoă viăcácăthătrngătƠiăsnầăViănhngăriăroătrên, hăthng cácătăchcătínă dng Vit Nam hinănayătrănênărtănhyăcmăvƠădătnăthngătrcănhngă 2 cúăscăvămôăbtăli. Vìăvy,ănơngăcaoănngălcătƠiăchínhăca hăthngăcácătă chcătínădng lƠăbcăđiăcnăthit. XutăphátătănhngălỦădoătrên,ătôiăquytăđnhăthcăhinăđătƠi:ă“Nâng cao nng lc tài chính ca các NHTMCP trên đa bàn TP.HCM” choălună vnăthcăsăkinhătăcaămình.ăDaătrênăcácăcăsăcnăcăkhoaăhc,ăthamăkhoă kinhănghimăcaăcácăngơnăhƠngăthngămiătrongăncăvƠătrênăthăgiiăcngă nhătăthcătrngăcaăcácăăNHTMCP VităNam,ălunăvnăxinăđăxutămtăsă giiăphápăvƠăkinănghănhmăgiiăquytăvnăđănƠy. Tuyănhiên,ăđơyălƠămtăđătƠiărng,ăđòiăhiăphiăcóăsănghiênăcu,ăđóngă gópăcaănhiuănhƠăkhoaăhcăcngănhănhngăngiăhotăđngăthcătin.ăViă khănng vƠătrìnhăđăcóăhn,ămongămunăcaătácăgiăchălƠăđóngăgópănhngăỦă kinănhăbéătănghiênăcuăcaăbnăthơnăvƠoăvnăđărngălnănƠy. 2. iătngănghiênăcu,ăphmăviănghiênăcu - iă tngă nghiênă cu ca lună vnă lƠă nngă lcă tƠiă chính caă các NHTMCP cóăhiăsăchínhătrênăđaăbƠnăTP.HCM thôngăquaăcácăchătiêuăphnă ánh quy mô vn,ăchtălngătƠiăsn,ăkh nng thanh toán, khănngăsinhăli NgoƠiăraăđătƠiăcngăđăcpăđnănhngănhơnătătoăthƠnhăcngănhănhăhngă trcătipăđnănngălcătƠiăchínhăcaăNHTM. - Phmăviănghiênăcu:ăLunăvnătpătrungăphơnătíchănngălcătƠiăchínhă caăcácăNHTMCPăcóăhiăsăchínhătrênăđaăbƠnăTP.HCMă(14 ngân hàng) tă nm 2010ăđn nm 2012 thôngăquaămtăsăchătiêuătƠiăchínhăcăbn.ă 3. Mcătiêuănghiênăcu - NghiênăcuănhngăvnăđălỦălunăcăbnăvănngălcătƠiăchínhăcaă ngơnăhƠngăthngămi,ănêuălênămtăsătiêuăchíăđăđánhăgiáănngălcătƠiăchínhă caăhăthngăNHTM VităNam và xácăđnhăsăcnăthităcaăvicănơngăcaoă nngălcătƠiăchínhăngơnăhƠngăthngămiăcăphnăhinănay. [...]... - - - 10 - ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng 1.1.2.2 doanh ngân hàng ngân hàng thì ngân hàng y Khách hà ngân hàng thì ngân hàng X 11 ngân hàng ngân hàng ngân hàng t chính, ngân hàng ngân hàng ngân hàng , ngân hàng ngân hàng huy , 12 ngân hàng không lành ngân hàng vay ngân hàng chi phí kinh doanh cao vì ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân hàng suy thoái 1.2 13 ng 1.2.1 1.2.1.1 NHTM ng... thi c y vi nâng cao n g l t tài chính c NHTM: 24 ngân h cáo tài chính 25 1.4 nâng cao giá và tìm ra các gi i pháp nh m nâng cao n ng l tài chính c c b n, th NHTM Nhìn t th , có hai nhân t g là nhân t khách quan (chính sách v mô, s phát tri n c g tài chính, ) và nhân t ch quan t phía NHTM (chi h kinh doanh, ) 1.4.1 Chính sách Các chính sách v mô tác hành lu , ho n ngành ngân hàng thông qua vi chính sách,... m ngân hàng il chính phi ngân hàng 4c quy " " * y Theo khái ni ho nh t ti n g c c NHTM * - Cho vay y là NHTM thì y c ng là 7 si ngân hàng - khác y - NHTM y NHTM NHTM NHTM - y là hình th NHTM - * m t cho y là ho khách hàng NHTM 8 * Các p , séc hàng và c * - - 1.1.2 1.1.2.1 khác nhau - - 9 nh Tài chính NHTM g ngân hàng chính trong NHTM ngân hàng ngân hàng - - - 10 - ngân hàng ngân hàng ngân hàng ngân. .. vào chính sách ban hành có phù h hay không Vì v , khi xây d l tài chính c gl g ho chi c kinh doanh, chi NHTM, c n xem xé chi và m c n s tác gc c nâng cao n ng quy pháp lu , các chính sách v mô n xu h th g NHTM trong n n kinh t 1.4 tài chính th g , và s h nh th g tài chính c Vi Nam 26 t g cao - liên ngân hàng liên ngân hàng à ngân hàng g khoán mình ngân hàng 27 1.4.3 C TM TM ngân hàng, là ngân hàng. .. nâng cao th có t nt i tài chính c NHTM là ng hi , n ng l khác góp ph n nâng cao s m b o an toàn h th n lên, kh ngân hàng Vi c tài chính c Nam t 21 t các NHTM ph i nh tài chính nh m H p th y g yêu c u c s c n thi c a vi nâng cao n ng l s phát tri n và h i nh , c th là: ngân hàng chí có ngân hàng công ngân hàng 22 và liên ngân hàng) g 2 giá có quy mô Nhìn chung, quy mô g ân hàng Mayb ( 9%) 23 ngân. ..3 - g các NHTMCP - và ki n ngh 4 4.1 v n ng l c tài chính NHTM và ki ngh TP.HCM 4.2 5 các NHTM và phân tích th tr n ng l tài chính c các NHTMCP hi nay trong giai o m 6 thách th 4 , bi 70 chính sau: : Nh g n ng l tài chính c NHTM : NHTMCP bàn TP.HCM : 5 CH NG 1 NGÂN HÀNG 1.1 1.1.1 1.1.1.1 Theo 2010 Ngân hàng Và Lu các t ch tín d n m 2010 c ng quy : " " 1.1.1.2 T m 2 V quy 6 các nghi v sau:... gc ban h th g ngân hàng Các c quan qu n lý trong gl phát tri n chung c toàn h th g ngân hàng Bên c chính sách trong t s phát tri n c g th th quan và ph tr c phát tri n c có NHNN c th toàn ngành và i ph là n l ho ch chung c ó, các c quan qu n lý v mô còn có nh g k tác n cung - c , s kinh t v mô, g ch g khoán, các nhân t s n xu t, các ngành liên ngành ngân hàng, i u này s t ngành ngân hàng ph thu thu... gân hàng 1.2.1.4 (ROA), (NIM), , 17 ROE lý 18 quân 1.2.2 ) nh tính 1.2.2.1 u khách c ô hành 19 p ng, giúp 1.2.2.1 c trung tâm 20 n e các chính 1.3 ngân hàng h im ngân hàng ph i t thân v lùi nguy c t m v nh h g thách th i u này g t ng quan tr tranh c t ,m tm g NHTM, m ngân hàng, góp ph m ngh c g nh n m b và phát tri n khó kh n và m v nh phát tri n,v vi c các NHTM ph gc h , nâng cao n ng l góp ph n nâng. .. hàng 27 1.4.3 C TM TM ngân hàng, là ngân hàng NHTM c nhà và , ngân hàng , TM t b TM TM kinh doanh mà NHTM TM là 28 n NHTM, c 1 Ngoài ra, ch nêu lên s c n thi ph i nâng cao n ng l tài chính c NHTM và nâng cao Nh cho vi thi g c s lý lu phân tích th trong các ch và nh g v n tr n ng l g ti p theo ng nêu tài chính và ch xu ng này s là n t ng các gi i pháp hoàn . nng lc tài chính ca NHTM. Chng 2: Thc trng nng lc tài chính ca các NHTMCP trên đa bàn TP.HCM. Chng 3: Gii pháp nâng cao nng lc tài chính ca các NHTMCP trên đa bàn TP.HCM GIIă PHÁPăNÂNGă CAO NNGăLCă TÀIă CHÍNHă CAă CÁCăNHTMCPăTRÊNăAăBÀNăTP.HCM 60 3.1. Mcătiêuănơng cao nngălc tài chính ca các NHTMCP 60 3.1.1.ăCăhi và thách thcăđi vi các NHTMCP trong. đuălƠătin.ă óălƠădòngătinăphátăsinhăt các nghipăvătƠi chính thunătuỦ:ăvayăhocăchoăvayă trongăNHTM.ăơyălƠădòngătinăvnăđngăđcălp,ăkhôngăcóăđiătrngăviădòngă hƠngăhoáădchăv.ăSăvnăđngănƠyărtănhyăcm,ăphăthucăvƠoăkháchăhƠngăcaă quáătrìnhăkinhădoanh.ăKháchăhƠngăcóăgiătinăvƠo ngân hàng thì ngân hàng miă huyăđngăđcăvnă(đuăvƠoătƠi chính) ăvƠămiăcóăngunăvnăđăchoăvay. Khách hàng munăvayăvnăca ngân hàng thì ngân hàng miăcóăthăchoăvayă(đuăraătƠiă chính) .ăKhiălungătinăvnăđngăliênătcăthìăNHTMămiăcóăthătnătiăvƠăthcă hinăchcănngătrungăgianăcaămình.