` BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ……………… o0o……………… PHẠM THÁI BÌNH DƢƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG HÀNG HẢI (MARITIME BANK) ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH TUẤN TP.HCM – năm 2013 ` Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LỜI CAM ĐOAN Toàn bộ luận văn này là do bản thân tự nghiên cứu từ những tài liệu tham khảo và làm việc thực tế của Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) và làm theo hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học theo quy định. Bản thân tự thu thập thông tin và dữ liệu của Maritime Bank, từ đó chọn lọc những thông tin cần thiết để phục vụ cho đề tài. Tôi xin cam đoan với đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) đến năm 2020” là không sao chép từ luận văn, luận án của ai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình trước nhà trường và những quy định của pháp luật. Hồ Chí Minh, ngày 30, tháng 09, năm 2013 Người cam đoan Phạm Thái Bình Dương ` MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng biểu Danh mục các chữ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do lựa chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 1 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 2 6. Kết cấu luận văn 2 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 3 1.1 Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM 3 1.1.1 Khái niệm về NHTM 3 1.1.2 Chức năng của NHTM 4 1.2 Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 5 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh 5 1.2.2 Khái niệm lợi thế cạnh tranh 5 1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh 6 1.3 Những đặc điểm của cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng 7 1.4 Các lý thuyết đánh giá NLCT của ngân hàng thương mại 9 1.5 Các tiêu chí để đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM 10 1.5.1 Nhân tố chủ quan 10 1.5.2 Nhân tố khách quan 17 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 19 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK 20 2.1 Giới thiệu chung về MaritimeBank 20 ` 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Maritime Bank 20 2.1.2 Tầm nhìn và sứ mệnh 21 2.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Maritime Bank 25 2.2.1 Tiềm lực tài chính 25 2.2.2 Chất lượng tài sản có 26 2.2.3 Quản trị rủi ro 27 2.2.4 Tình hình kinh doanh 28 2.2.5 Tình hình cạnh tranh về chất lượng sản phẩm và dịch vụ 29 2.2.6 Tình hình phát triển mạng lưới, huy động vốn và cho vay 31 2.2.7 Hoạt động tín dụng 32 2.2.8 Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 34 2.2.9 Phát triển mạng lưới giao dịch và kênh phân phối 36 2.2.10 Trình độ công nghệ 38 2.2.11 Hoạt động marketing và phát triển thương hiệu 39 2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh của Maritime Bank 40 2.4 Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài 46 2.4.1 Phân tích môi trường bên ngoài (ma trận EFE) 46 2.4.2 Phân tích môi trường bên trong (ma trận IFE) 47 2.5 Phân tích SWOT 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 49 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MARITIME BANK ĐẾN NĂM 2020 50 3.1 Quan điểm, mục tiêu và chiến lược phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 50 3.1.1 Quan điểm phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 50 3.1.2 Mục tiêu phát triển của Maritime Bank đến năm 2020 51 3.1.3 Chiến lược phát triển giai đoạn đến năm 2020 53 3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020 55 3.2.1 Đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng 55 3.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ 56 ` 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing 58 3.2.4 Đảm bảo tính cạnh tranh về giá 61 3.2.5 Nâng cao chất lượng tín dụng 63 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm truyền thống và phát triển sản phẩm mới 64 3.2.7 Công tác quản trị nhân sự 65 3.2.8 Mở rộng mạng lưới chi nhánh 68 3.2.9 Phòng ngừa rủi ro nợ xấu 68 3.3 Một số kiến nghị 69 3.3.1 Đối với chính phủ và cơ quan chức năng 69 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 ` DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Các lợi thế cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh của Porter Hình 1.2: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lược cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. Hình 1.3: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lược cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. Hình 1.4: Mô hình lý thuyết các yếu tố quyết định lợi thế cạnh tranh của ngân hàng Hình 1.5: Mục tiêu nghiên cứu Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của Maritime Bank Bảng 2.1: Vốn điều lệ của Maritime Bank giai đoạn 2006-2012 Bảng 2.2: Tình hình kinh doanh của Maritime Bank giai đoạn 2009-2012 Bảng 2.3: Huy động vốn từ khách hàng cá nhân Bảng 2.4: Huy động tiền gửi Bảng 2.5: Huy động từ SME Bảng 2.6: Tăng trưởng về số lượng khách hàng Bảng 2.7: Hoạt động tín dụng Bảng 2.8: Tình hình tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ Bảng 2.9: Tình hình tín dụng doanh nghiệp lớn Bảng 2.10: Tình hình nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2012 Bảng 2.11: So sánh năng lực cạnh tranh của các NHTM Bảng 2.12: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài của Maritime Bank Bảng 2.13: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong của Maritime Bank Bảng 2.14: Phân tích SWOT của Maritime Bank ` DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NLCT: Năng lực cạnh tranh NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước MSB: Ngân hàng thương mại cổ phần Maritime Bank WTO: Tổ chức thương mại thế giới TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng TMCP Techcombank VPBank: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng EximBank: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước ROA: Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (Return On Assets) ROE: Tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Return On Equity) HĐQT: Hội đồng quản trị EFA: Phân tích nhân tố khám phá (Exploring Factor Analysic) CSTT: Chính sách tiền tệ AFTA: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN BTA: Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ CAR: Hệ số an toàn vốn SMS: Dịch vụ tin nhắn ngắn VNPT: Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam SME: Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ GDP: Tổng sản phẩm quốc nội MBTT: Ngân hàng điện tử đa kênh QLRR: Quản lý rủi ro TNHH: Trách nhiệm hữu hạn 1 ` PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Trong thời kì hội nhập quốc tế, các ngân hàng luôn đứng trước sự cạnh tranh gay gắt từ đối thủ cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn các ngân hàng nước ngoài tham gia vào thị trường tài chính Việt Nam và tất cả các tổ chức tín dụng đang cùng hoạt động kinh doanh trên thương trường với mục tiêu là để giành giật khách hàng, tăng thị phần tín dụng cũng như mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế. Trong xu thế hội nhập quốc tế, ngày càng có nhiều thách thức cho các ngân hàng trong nước trước sự đổi mới ngày càng toàn diện hơn, rõ nét hơn, với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Đó là một thách thức to lớn cho các ngân hàng Việt Nam trong cuộc đua tranh giành thị phần cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động cạnh tranh của ngân hàng. Để có thể phát triển bền vững các ngân hàng phải giải quyết một bài toán lớn tạo sự khác biệt cho các dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo tính phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng. Với những yêu cầu cấp thiết như ở trên, tôi chọn đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020” với hy vọng đóng góp một phần cho sự phát triển của các ngân hàng Việt Nam nói chung và Maritime Bank nói riêng trong thời gian tới. 2. Mục đích nghiên cứu Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của Maritime Bank: những vấn đề khó khăn mà ngân hàng đang gặp phải. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải 2 `  Phạm vi nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải đến năm 2020 và các đối thủ cạnh tranh. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập, xử lý số liệu: Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo thường niên, bản công bố thông tin, cơ quan thống kê, tạp chí,…kết hợp phỏng vấn bảng câu hỏi khách hàng để đánh giá, phân tích và đưa ra những ưu điểm, nhược điểm trong thực trạng hoạt động của Maritime Bank. Từ đó, đề ra một số giải pháp nhằm phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm. 5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài  Giúp chúng ta nhìn nhận được năng lực cạnh tranh nội tại trong ngành ngân hàng của Maritime Bank.  Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank nhằm tạo được ưu thế trên thị trường 6. Kết cấu luận văn Nội dung chính của luận văn gồm ba chương sau:  Chương 1: Nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh, các khái niệm về NHTM, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM và đưa ra các mô hình đánh giá về NLCT của NHTM.  Chương 2: Phân tích thực trạng về năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020. Đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội thách thức trong điều kiện kinh tế hiện nay, so sánh với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành để từ đó đưa ra giải pháp, định hướng phát triển phù hợp cho ngân hàng đến năm 2020.  Chương 3: Dựa vào những phân tích trong chương 2 để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao NLCT của Maritime Bank đến năm 2020. 3 ` CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm về NHTM và những chức năng của NHTM 1.1.1 Khái niệm NHTM Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM:  Ở Mỹ: Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.  Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.  Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 và khoản 7 Điều 20 đã xác định "Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán" và trong các loại hình tổ chức tín dụng thì " ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội. [...]... vụ ngân hàng mang tính vô hình, do đó bộ phận chăm sóc khách hàng cần được coi trọng và nâng cao kỹ năng 1.4 Các lý thuyết đánh giá NLCT của ngân hàng thƣơng mại Năng lực cạnh tranh của mỗi ngân hàng trong ngành về cơ bản cũng giống như năng lực cạnh tranh của các công ty sản xuất nhưng do sản phẩm của ngân hàng là các sản phẩm dịch vụ, vì vậy các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng. .. cạnh tranh là điều kiện cần, NLCT là điều kiện đủ để doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh; trong khi đó, chiến lược như là phương thức, công cụ chuyển hóa khả năng cạnh tranh thành lợi thế cạnh tranh ` 7 Chiến lược cạnh tranh Khả năng cạnh tranh Chiến lược cạnh tranh Lợi thế cạnh tranh Hình 1.2: Mối quan hệ giữa lợi thế cạnh tranh với chiến lƣợc cạnh tranh, khả năng cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. .. Porter; trong đó cũng nêu lên tầm quan trọng cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập như hiện nay và nêu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cũng như các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung cũng như của ngành ngân hàng nói riêng Nền tảng lý luận về năng lực cạnh tranh của chương này nhằm giúp ngân hàng nắm bắt những cơ hội cũng như có những... bộ Năng lực quản lý sẽ quyết định hiệu quả sử dụng các nguồn lực của ngân hàng  Năng lực quản lý của Hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc cũng bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức của ngân hàng Cơ cấu tổ chức phản ánh cơ chế phân bổ các nguồn lực của một ngân hàng có phù hợp với quy mô, trình độ quản lý của ngân hàng; phù hợp với đặc trưng cạnh tranh của ngành và yêu cầu của thị trường hay không  Năng. .. có tính ổn định cao dễ dàng tạo được hình ảnh tốt của ngân hàng đối với khách hàng Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Kênh phân phối rộng rãi giúp tăng lượng khách hàng của ngân hàng, giúp cho quá trỉnh giao dịch với khách hàng diễn ra thuận lợi hơn ` 17  Kênh phân phối đã trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng trong dài hạn khi nó trở thành một phần tải sản của ngân hàng Nó giúp giảm... đem lại cho khách hàng những cảm nhận về ngân hàng và sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, đồng thời tạo niềm tin của khách hàng đối với ngân hàng Từ đó giúp ngân hàng chiếm giữ thị phần cũng như tăng hiệu quả kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình ` 13  Ngân hàng là một ngành đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ cao được tích lũy theo thời gian Hiệu quả của các chính sách... kiệm của người dân; trình độ dân trí và khả năng hiểu biết về các dịch vụ của ngân hàng, thái độ đối với nghề nghiệp, sự biến động của dân số theo giới tính, tuổi, thành phố, vùng… ` 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 Trong chương này, chúng tôi đã trình bày cơ sở lý luận về cạnh tranh gồm các khái niệm về thị trường, cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh dựa trên lý thuyết năng lực cạnh tranh của. .. khả năng áp dụng phương thức quản trị ngân hàng hiệu quả  Sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng ` 16  Công tác quản trị ngân hàng tác động đến khả năng chấp nhận rủi ro của ngân hàng, là thước đo cho khả năng chống đỡ của ngân hàng trước biến động của nền kinh tế Hệ thống kênh phân phối Kênh phân phối được coi là một trong những chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá năng lực. .. khách hàng Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng càng lớn Với tiềm năng vốn và khả năng huy động vốn lớn, ngân hàng có thể hoạt động kinh doanh với quy mô ngày càng tăng, tiến hành cạnh tranh có hiệu quả; vừa giữ chữ tín vừa nâng cao thanh thế của ngân hàng trên thị trường  Khả năng thanh khoản: Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toán của ngân hàng thể hiện qua tỷ lệ giữa tài... trữ bắt buộc của ngân hàng trung ương đã áp dụng đối với NHTM Do vậy, ngân hàng trung ương có thể tăng tỉ lệ này khi lượng cung tiền vào nền kinh tế lớn 1.2 Khái niệm về cạnh tranh & lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh Cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về cạnh tranh, xin giới thiệu một số định nghĩa điển hình: Tiếp cận dưới góc độ chủ thể cạnh tranh, từ điển . Đối tượng nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải 2 `  Phạm vi nghiên cứu: năng lực cạnh tranh của ngân hàng Hàng Hải đến năm 2020 và các đối thủ cạnh tranh. 4. Phƣơng pháp. đánh giá năng lực cạnh tranh của Maritime Bank: những vấn đề khó khăn mà ngân hàng đang gặp phải. Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Maritime Bank đến năm 2020. 3 đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) đến năm 2020 là không sao chép từ luận văn, luận án của ai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình