BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN HỮU TRUNG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN HỮU TRUNG PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS.DƢƠNG THỊ BÌNH MINH TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung số liệu phân tích Bài luận văn kết nghiên cứu độc lập chƣa đƣợc công bố cơng trình khoa học Học viên Nguyễn Hữu Trung MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ 10 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC 11 PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu nƣớc Điểm luận văn 6 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1.1.1 1.1.2 Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp 1.1.3 1.2 Khái niệm khách hàng doanh nghiệp Các loại khách hàng doanh nghiệp 10 CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 11 1.2.1 1.2.2 Tiền gửi có kỳ hạn 13 1.2.3 1.3 Tiền gửi không kỳ hạn 11 Phát hành giấy tờ có giá 14 CÁC CHỈ TIÊU VỀ PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 15 1.3.1 Tỷ lệ nguồn vốn huy động khách hàng doanh nghiệp / dƣ nợ tín dụng 15 1.3.2 Tỷ lệ nguồn vốn huy động khách hàng doanh nghiệp/ Tổng nguồn vốn huy động 15 1.3.3 Cơ cấu vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp theo loại tiền kỳ hạn 15 1.3.4 Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp 16 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 16 1.4.1 1.4.2 1.5 Các nhân tố chủ quan 16 Các nhân tố khách quan 18 KINH NGHIỆM HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI CÁC NHTM 19 1.5.1 Kinh nghiệm huy động tiền gửi doanh nghiệp Ngân hàng giới 19 1.5.2 Một số học kinh nghiệm huy động tiền gửi doanh nghiệp NHTM Việt Nam 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 22 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 23 2.1 KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 23 2.2 PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 26 2.2.1 Tình hình huy động vốn theo sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp BIDV-CNSGD2 26 2.2.2 2.2.3 2.3 Tình hình huy động tiền gửi doanh nghiệp theo kỳ hạn tiền gửi 28 Tình hình huy động tiền gửi doanh nghiệp theo cấu loại tiền 30 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 32 2.3.1 Tỷ lệ nguồn vốn huy động khách hàng doanh nghiệp / Dƣ nợ tín dụng 32 2.3.2 Tỷ lệ nguồn vốn huy động khách hàng doanh nghiệp / Tổng nguồn vốn huy động 33 2.3.3 Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp 34 2.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 38 2.4.1 Các nhân tố chủ quan 38 2.4.2 Các nhân tố khách quan 41 2.5 ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 45 2.5.1 Các ƣu điểm huy động tiền gửi doanh nghiệp BIDV- CNSDG2 45 2.5.2 Các hạn chế huy động tiền gửi doanh nghiệp BIDV- CNSDG2 46 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế huy động tiền gửi doanh nghiệp BIDV-CNSDG2 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 50 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 50 3.1.1 3.1.2 3.2 Mục tiêu huy động tiền gửi doanh nghiệp BIDV-CNSGD2 50 Định hƣớng huy động tiền gửi doanh nghiệp BIDV-CNSGD2 51 CÁC GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 53 3.2.1 Chú trọng đến yếu tố liên quan đến tin cậy 53 3.2.1.1 Tăng cƣờng hợp tác gìn giữ tin cậy khách hàng 54 3.2.1.2 Quan tâm nâng cao quyền lợi khách hàng doanh nghiệp 55 3.2.1.3 Nâng cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 56 3.2.2 Chú trọng nâng cao tính ƣu việt sản phẩm tiền gửi nhằm đem lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp 57 3.2.2.1 Xây dựng chiến lƣợc phát triển sản phẩm tiền gửi đa dạng 57 3.2.2.2 Xây dựng sách giá linh hoạt cạnh tranh 59 3.2.2.3 Tăng cƣờng công tác tƣ vấn khách hàng tiện ích dịch vụ tiền gửi Chi nhánh 60 3.2.3 Không ngừng nâng cao hiệu phục vụ khách hàng doanh nghiệp 61 3.2.3.1 Hoàn thiện nâng cao hiệu phục vụ khách hàng nhân viên ngân hàng 61 3.2.3.2 Đầu tƣ phát triển công nghệ dịch vụ tiện ích hỗ trợ cơng tác huy động vốn nhằm đáp ứng nhanh nhu cầu KH doanh nghiệp 63 3.2.3.3 Quảng bá hình ảnh thƣơng hiệu BIDV nói chung BIDV-CNSGD2 nói riêng 65 3.2.4 Gia tăng thuận tiện giao dịch tiền gửi doanh nghiệp với ngân hàng 66 3.2.4.1 Không ngừng cải thiện thủ tục quy trình giao dịch tiền gửi Chi nhánh 66 3.2.4.2 Đảm bảo thông suốt liên kết với khách hàng doanh nghiệp 67 3.2.5 Nâng cao tính hữu hình ngân hàng 69 3.2.5.1 Đầu tƣ nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị chi nhánh 69 3.2.5.2 Chú trọng xây dựng phong cách chuyên nghiệp nhân viên ngân hàng 69 3.3 CÁC GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CÁC BAN NGÀNH HỮU QUAN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 71 3.3.1 Đề xuất thành lập trung tâm kinh doanh vốn khu vực phía nam Chi nhánh Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 71 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc quan quản lý Nhà nƣớc 73 3.3.2.1 3.3.2.2 3.4 Kiến nghị Chính phủ 73 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc 74 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ KIẾN NGHỊ CHO CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG 75 PHẦN KẾT LUẬN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam CNSGD2 Chi nhánh Sở giao dịch DN Doanh nghiệp KH Khách hàng HĐV Huy động vốn WTO Tổ chức Thƣơng mại giới NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD Tổ chức tín dụng ATM Máy giao dịch tự động POS Điểm bán hàng/Máy cà thẻ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WTO Tổ chức Thƣơng mại giới 76 Trong chƣơng hạn chế đề tài định hƣớng nghiên cứu tƣơng lai nhằm khái quát có nhóm giải pháp áp dụng chung cho tồn chi nhánh BIDV địa bàn trọng điểm TPHCM khu vực phía Nam nhằm ổn định chất lƣợng hài lòng dịch vụ HĐV đáp ứng nhu cầu KH nói chung so với KHDN đƣợc nêu nghiên cứu PHẦN KẾT LUẬN Việc ổn định phát triển vốn BIDV nói chung chi nhánh Sở giao dịch nói riêng đảm bảo nguồn vốn cung ứng hoạt động ngân hàng Việc ổn định phát triển quy định ổn định phát triển quy mô, kết cấu tài sản sinh lời ngân hàng, ảnh hƣởng đến chất lƣợng tài sản, mục tiêu phát triển tính an tồn hoạt động HĐV có tính chất tƣơng tác cao KH ngân hàng, đặc biệt KHDN, địi hỏi nhiều tính đáp ứng kịp thời chuyên nghiệp cao việc đảm bảo không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ HĐV đến KHDN ngân hàng quan tâm thƣờng xuyên, lẽ hài lòng KH dịch vụ yếu tố sống mục tiêu mà ngân hàng đeo đuổi việc phát triển KH, vốn, dịch vụ ngân hàng đại hình ảnh ngân hàng Vì vậy, đề tài “Phát triển huy động tiền gửi doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 2” sâu nghiên cứu giải đƣợc số vấn đề sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận huy động vốn ngân hàng nói chung huy động tiền gửi DN nói riêng xu hƣớng phát triển chúng bối cảnh hội nhập Đồng thời nêu rõ nhân tố ảnh hƣởng đến trình phát triển hoạt động HĐV KHDN BIDV-CNSGD2 điều kiện hội nhập quốc tế - Nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động huy động tiền gửi DN thông qua liệu thứ cấp tình hình thực tế từ đánh giá nội BIDV-CNSGD2 77 - Với lý luận HĐV, đánh giá chất lƣợng huy động tiền gửi DN, với việc tìm hiểu hoạt động BIDV nói chung BIDVCNSGD2 nói riêng Những yếu tố ảnh hƣởng lớn đến chất lƣợng huy động tiền gửi DN BIDV-CNSGD2 tin cậy với ngân hàng, yếu tố sản phẩm hiệu phục vụ ngân hàng, thuận tiện tính hữu hình đơn vị Đánh giá chất lƣợng huy động tiền gửi DN tăng dần theo tăng lên thời gian quan hệ tiền gửi DN chi nhánh, giảm dần theo tăng lên số lƣợng ngân hàng có quan hệ - Trên sở khoa học thực tiễn nghiên cứu, luận văn đƣa giải pháp nhằm phát triển huy động tiền gửi DN BIDV - CNSGD2 Các kiến nghị với quan hữu quan đƣợc đƣa vào luận văn nâng cao vai trò ban ngành việc định hƣớng hoạt động ngân hàng thời gian tới - Cuối cùng, luận văn hạn chế đề tài định hƣớng phát triển việc nghiên cứu đề tài tƣơng lai Trên sở giải pháp đề tài đƣợc nêu sở thực tế BIDV - CNSGD2, BIDV định hƣớng nghiên cứu nâng tầm quy mơ lên tồn khu vực trọng điểm phía Nam toàn hệ thống BIDV, nghiên cứu áp dụng với KH chung không đơn KHDN mà luận văn đề cập Trong trình thực hiện, đề tài chắn khơng tránh khỏi thiếu sót định Do vậy, em mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, bổ sung quý thầy cô, đồng nghiệp anh chị để vấn đề nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Trân trọng TÀI LIỆU THAM KHẢO  DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG NƢỚC BIDV – Báo cáo thường niên năm 2012 BIDV – Chi nhánh Sở giao dịch (2012), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch năm 2013, Tài liệu Hội nghị tổng kết năm 2012 BIDV Chi nhánh Sở giao dịch BIDV- Chi nhánh Sở giao dịch 2, Báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động 19972012 BIDV–Ban Quản lý chi nhánh (2008), Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh đến 31/12/2008 BIDV–Ban Quản lý chi nhánh (2009), Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh đến 31/12/2009 BIDV–Ban Quản lý chi nhánh (2010), Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh đến 31/12/2010 BIDV–Ban Quản lý chi nhánh (2011),Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh đến 31/12/2011 BIDV–Ban Quản lý chi nhánh (2012), Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh đến 31/12/2012 Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh – Thơng tin kinh tế xã hội tháng đầu năm 2013 10 Đặng Cơng Hồn, 2012 Chính sách nhà nước phát triển tốn khơng dùng tiền mặt – Kinh nghiệm phát triển thẻ toán Hàn Quốc số hàm ý cho Việt Nam Tạp chí ngân hàng, số 24, trang 9-15 11 Đặng Hoàng An Dân (2010), Giải pháp nâng cao lư, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 12 Hồng Thị Phƣơng Thảo, 2013 Chất lƣợng dịch vụ ngân hàng thƣơng mại hài lịng khách hàng tổ chức Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 87, trang 37-43 13 Lƣu Thị Hoa (2008), Giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam áp dụng cho chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Đăng Dờn, 2007 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB Thống kê 15 Nguyễn Minh Phong, 2013 Những xu hƣớng kinh tế năm 2013 Tạp chí ngân hàng, số 4, trang 14-15 16 Tài liệu từ website: www.moet.gov.vn, www.gso.gov.vn, www.sbv.gov.vn, www.vnba.org.vn, www.pso.hochiminhcity.gov.vn 17 Trầm Thị Xuân Hƣơng ThS.Hoàng Thị Minh Ngọc, 2012 Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại NXB Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh  DANH MỤC TÀI LIỆU NƢỚC NGOÀI 18 Claudio Raddatz(2010), When the Rivers Run Dry: Liquidity and the Use of Wholesale Funds in the Transmission of the U.S Subprime Crisis, Working papers, World Bank 19 Rebecca Brace (2013), Money market funds compete with bank deposits for corporates’ surplus, Working papers, EuroMoney 20 Rui Han and Martin Melecky (2013), Financial Inclusion for Stability: Access to Bank Deposits and the Deposit Growth during the Global Financial Crisis, Working papers, World Bank 21 Sophie Ahlswede and Jan Schildbach (2013), Poised for a comeback: Bank deposits, Working papers, Deutsche Bank 22 Source from websites: www.decodedscience.com; www.euromoney.com; www.papers.ssrn.com; www.imf.org; www.worldbank.org 23 Walter McLaughlin (2013), Will There Be a Run on the Banking System in 2013?, Working papers, DecodedScience.com PHỤ LỤC PHÂN TÍCH SWOT VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN CỦA BIDV-CNSGD2 Điểm mạnh (Strengths) Điểm yếu (Weaks) - BIDV-CNSGD2 chi nhánh lớn BIDV - HĐV tăng trƣởng tốt, nhiên cấu địa bàn TP HCM, đơn vị đầu mối nguồn vốn cịn chƣa hợp lý có nhiều biến BIDV phía Nam quan hệ với Thành Ủy, động, tập trung tăng chủ yếu kỳ hạn UBND quan quyền Thành ngắn phụ thuộc vào số KH lớn phố hội để Chi nhánh tiếp cận với DN định chế tài nên tính ổn Tổng Công ty mạnh trực thuộc UBND định không cao TPHCM - Nền KH chƣa hợp lý, KH doanh - Chuyển đổi thành cơng mơ hình tổ chức TA2 nghiệp ĐCTC chiếm tỷ trọng thấp với bƣớc hồn thiện nhƣng đóng góp 80% tổng nguồn vốn huy - Hệ thống mạng lƣới Phòng giao dịch, quỹ tiết động Chi nhánh (riêng số KHDN kiệm ngày củng cố mở rộng chiếm 4% khách hàng nhƣng lại - Mối quan hệ với KH truyền thống đƣợc nhóm đóng góp lớn vào nguồn vốn củng cố tăng cƣờng hợp tác nhiều mặt huy động đơn vị với tổng số dƣ chiếm - Nguồn nhân lực ổn định đƣợc đào tạo mức bình quân 55,7% giai đoạn thƣờng xuyên 2008-2012) - Thƣơng hiệu BIDV - CNSGD2 ngày - Chi nhánh chƣa nhận đƣợc hỗ trợ kịp đƣợc nhiều ngƣời biết đến thời BIDV việc tiếp cận quan hệ - Hoạt động HĐV, đặc biệt mảng HĐV với tập đồn, tổng cơng ty lớn KHDN tăng trƣởng qua năm bƣớc - Cơ chế hành chánh cịn nặng tính hình đệm vững cho hoạt động Chi nhánh thức, thời điểm thị trƣờng biến thời gian tới động cần có giải sách nhanh chóng - Nền tảng cơng nghệ tốt, đáp ứng nhu cầu kịp thời theo kiến nghị Chi nhánh phát triển sản phẩm, dịch vụ đại có hàm nhƣng phản ứng từ BIDV HO cịn chậm lƣợng công nghệ cao Hệ thống sở liệu - Lãi suất huy động (đặc biệt với đƣợc trực tuyến toàn hệ thống nên thuận tiện tiền gửi có kỳ hạn VND) thấp so với cho khách hàng giao dịch thị trƣờng Cơ hội (Opportunities) Thách thức (Threats) - Nằm địa bàn TP HCM - vùng kinh tế đƣợc - Khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008xem phát triển động, tốc độ phát triển 2010 khiến kinh tế Việt nam tăng cao bền vững nƣớc - Là chi nhánh lớn Hội sở địa bàn TP.HCM, BIDV-CNSGD2 vinh dự đƣợc Hội sở giao nhiều nhiệm vụ nhƣ tham gia thực việc hình thành chi nhánh địa bàn, hỗ trợ hội nghị tham gia công tác đầu tƣ vào Campuchia, hội nghị KH miền Nam, hội thảo quan hệ hợp tác với tập đoàn, TCT lớn nhƣ Vietnam Airline, PVOIL, PVD, đặc mối quan hệ tốt đẹp với Thành Ủy, Ủy ban, Sở ban ngành địa bàn Thành phố hội để Chi nhánh mở rộng quan hệ với KH lớn tiềm đia bàn - Thị trƣờng tiền tệ dần vào ổn định, Ngành NH cịn gặp nhiều khó khăn nhƣng tiếp tục phát triển với nhiều sản phẩm dịch vụ - Cạnh tranh NH địa bàn diễn sôi động động lực cho chi nhánh có bƣớc sáng tạo, động đổi - Đời sống ngƣời dân địa bàn TP.HCM ngày đƣợc nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ NH gia tăng trƣởng chậm lại, đà phục hồi chƣa thật mạnh mẽ thời gian tới Thị trƣờng nhiều biến động hơn, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn tác động đến hoạt động Chi nhánh - Lạm phát cao CSTT NHNN thời gian tới xu hƣớng thắt chặt, ảnh hƣởng không nhỏ đến nguồn vốn huy động Chi nhánh - Áp lực cạnh tranh ngày tăng gay gắt NHTM, đặc biệt lớn mạnh nhóm NHTM thuộc khối TMCP ngân hàng nƣớc - Nhiều tập đồn kinh tế, cơng ty lớn nƣớc tự thành lập cơng ty tài chính, ngân hàng để phục vụ giao dịch tài cho nội ngành, làm giảm hội phục vụ khách hàng BIDV - Đội ngũ nhân ổn định đƣợc đào tạo thƣờng xuyên, nhiên công tác nhân chƣa có tính đột phá thiếu cạnh tranh chế độ lƣơng thu nhập so với mặt chung PHỤ LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM TIỀN GỬI ĐANG ÁP DỤNG TẠI BIDV STT Tên sản phẩm Tiền gửi ký quỹ Tiền gửi vốn chuyên dùng Tiền gửi Kinh doanh Đối tƣợng khách hàng Tổ chức kinh tế ĐCTC nƣớc nƣớc đƣợc phép gửi tiền theo quy định Pháp luật Việt Nam BIDV thời kỳ Tổ chức kinh tế ĐCTC nƣớc nƣớc đƣợc phép gửi tiền theo quy định Pháp luật Việt Nam BIDV thời kỳ Tổ chức có tài khoản Cơ chế sản phẩm Lợi ích cho khách hàng Văn tham chiếu Nội dung: Tiền ký quỹ tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn tổ chức BIDV nhằm đảm bảo việc thực nghĩa vụ tài tổ chức BIDV bên liên quan • Đặc điểm: - Loại tiền: VND ngoại tệ (nếu đƣợc phép) - Lãi suất: Lãi suất tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn - Số tiền gửi tối thiểu: Tuỳ theo tính chất loại ký quỹ - Sử dụng tài khoản: Việc thực giao dịch tài khoản ký quỹ đƣợc thực theo quy định loại nghiệp vụ cụ thể Đảm bảo cho việc thực nghĩa vụ tài tổ chức BIDV bên liên quan Công văn số 1048/CV-PTSP ngày 12/03/2010 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam việc Hƣớng dẫn quản lý khoản tiền gửi ký quỹ tổ chức • Nội dung: Tàikhoản dùng để phản ảnh số tiền Việt Nam ngoại tệ chuyên dùng vào mục đích định khách hàng gửi NHĐT&PT nhƣ vốn đầu tƣ XDCB, tiền gửi Ban quản lý cơng trình XDCB • Đặc điểm: Loại tiền tệ: VNĐ, USD, EUR Lãi suất: không kỳ hạn - Số tiền đƣợc gửi vào tài khoản yêu cầu quản lý Nhà nƣớc, doanh nghiệp để thuận tiện việc theo dõi, hạch toán - Số tiền khơng thuộc loại để tốn thƣờng xun cho sản xuất, kinh doanh - Sử dụng tiền gốc: Khách hàng phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc sử dụng vốn mục đich cam kết ban đầu - Sử dụng tiền lãi: thực theo quy định hành quản lý vốn chuyên dùng Nội dung: Là tài khoản tiền gửi toán phục vụ cho nhà đầu tƣ chứng khoán mở tài khoản giao dịch cơng ty chứng khốn mà Nộp, rút tiền mặt chuyển khoản Thực chuyến nhƣợng toàn số dƣ Chi nhánh phát hành Cầm cố, chấp để vay vốn BIDV TCTD khác Xác nhận phong tỏa số dƣ tiền gửi Công văn số 7102/CV-PTSP ngày 15/12/2009 Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam việc Bổ sung sản phẩm tiền gửi chuyên dùng tổ chức Nhanh chóng thuận tiện Quyết định số 6801/QĐ- chứng khoán 4 Tiền gửi Thặng dƣ Tiền gửi Thặng dƣ Tiền gửi nhƣ ý (kỳ hạn lẻ) giao dịch chứng khoán cơng ty chứng khốn sử dụng dịch vụ BIDV@ securities Tổ chức kinh tế định chế tài ngƣời cƣ trú không cƣ trú công ty chứng khốn định khách hàng thực mở tài khoản tiền gửi BIDV thông qua việc sử dụng chƣơng trình tốn trực tuyến BIDV@Securities • Đặc điểm: - Loại tiền: VND - Lãi suất: luỹ tiến theo số dƣ đƣợc áp dụng thống toàn quốc (có điều chỉnh theo thời kỳ) - Số dƣ tối thiểu: 1.000.000 VNĐ - Phí dịch vụ: theo quy định biểu phí hành BIDV - Là sản phẩm tiền gửi tốn (khơng kỳ hạn) - Loại tiền: VNĐ - Lãi suất: áp dụng nhiều mức lãi suất lũy tiến cho tầng số dƣ Lãi suất đƣợc tính dựa sở số dƣ thực tế cuối ngày đƣợc tự động ghi có vào tài khoản khách hàng vào ngày cuối tháng Tổ chức kinh tế định chế tài ngƣời cƣ trú không cƣ trú - Là sản phẩm tiền gửi tốn (khơng kỳ hạn) - Loại tiền: VNĐ - Lãi suất: áp dụng nhiều mức lãi suất lũy tiến cho tầng số dƣ Lãi suất đƣợc tính dựa sở số dƣ thực tế cuối ngày đƣợc tự động ghi có vào tài khoản khách hàng vào ngày cuối tháng Tổ chức kinh tế tổ chức tài nƣớc - Là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng tô chức nƣớc với kỳ hạn không tròn tuần, tháng, năm - Loại tiền: VND - Lãi suất: cố định, theo thoả thuận - Phƣơng thức trả lãi: lãi cố định, trả sau - Rút trƣớc hạn: đƣợc phép rút trƣớc hạn phần Phần rút trƣớc hạn hƣởng lãi suất khơng kỳ hạn, phần cịn lại hƣởng lãi suất thỏa thuận ban đầu giao dịch phục vụ kinh doanh chứng khoán TTTT1 ngày 19/11/2007, số 4794/QĐ-TTTT1 ngày 17/08/2009 văn sửa đổi, bổ sung quy định toán chứng khoán trực tuyến Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Số dƣ tiền gửi nhiều, lãi suất cao Tùy theo quy mơ hoạt động, khách hàng lựa chọn chế mức phân tầng phù hợp Số dƣ tiền gửi nhiều, lãi suất cao Tùy theo quy mơ hoạt động, khách hàng lựa chọn chế mức phân tầng phù hợp - Khách hàng đƣợc chọn kỳ hạn gửi tƣơng ứng với kế hoạch sử dụng vốn - Tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn Cơng văn số 4965/CV-PTSP ngày 11/10/2011 v/v Hƣớng dẫn triển khai sản phẩm Tiền gửi thặng dƣ Công văn số 4965/CV-PTSP ngày 11/10/2011 v/v Hƣớng dẫn triển khai sản phẩm Tiền gửi thặng dƣ Công văn 2957/CV-PTSP ngày 10/08/2012 v/v cải tiến sản phẩm tiền gửi lẻ ngày dành cho khách hàng tổ chức - Quay vòng; đƣợc phép quay vòng Tiền gửi tích lũy Tiền gửi quyền chọn Đối tƣợng chung: Tổ chức kinh tế Tổ chức tài Đối tƣợng mục tiêu: doanh nghiệp, Tổ chức có nguồn thu rải rác có nhu cầu gửi tích lũy vốn ngắn hạn để chuẩn bị cho kế hoạch tài tƣơng lai nhƣ: trả nợ tiền vay, toán tiền hàng đến hạn,… Đối tƣợng chung: Tổ chức kinh tế Tổ chức tài Sản phẩm với chế linh hoạt cho phép khách hàng gửi tiền tích lũy nhiều lần kỳ: Loại tiền: VND Kỳ hạn : có kỳ hạn cho khách hàng lựa chọn + Không quy định kỳ hạn tối thiểu + Tối thiểu ≥ 12 tháng Lãi suất: đƣợc thỏa thuận thời điểm ký kết hợp đồng áp dụng cho số dƣ tiền gửi lần đầu số dƣ tiền gửi tích lũy BIDV đƣợc phép điều chỉnh lãi suất cho phù hợp với quy định trần lãi suất huy động vốn NHNN (lãi suất điều chỉnh áp dụng cho toàn số tiền tích lũy từ khách hàng bắt đầu mở tài khoản) Rút trƣớc hạn: không đƣợc rút trƣớc hạn kỳ hạn tối thiểu và/hoặc vòng 30 ngày kể từ ngày tích lũy cuối Quy định gửi tiền tích lũy: khách hàng đƣợc phép gửi tích lũy vào ngày kể từ sau ngày gửi tiền Số tiền gửi tối thiểu/lần gửi (bao gồm gửi tiền lần đầu lần gửi tiếp theo) là: 50.000.000 VND (Năm mƣơi triệu đồng) Sản phẩm cho phép khách hàng tự lựa chọn (tại thời điểm ký Hợp đồng tiền gửi) số chu kỳ (kỳ hạn) quay vòng tiếp sau đáo hạn kỳ để đƣợc hƣởng chế lãi suất linh hoạt thông qua công cụ “quyền chọn kỳ hạn” Loại tiền: VNĐ tiền nhàn rỗi - Có thể lựa chọn linh hoạt đảm bảo ngày đáo hạn không rơi vào thứ 7, chủ nhật Khách hàng đƣợc gửi bổ sung liên tục, hƣởng lãi suất hấp dẫn nhƣng chủ động đƣợc kế hoạch tài Đƣợc gửi bổ sung vốn gốc, quay vòng, rút trƣớc hạn phần xem xét -Công văn số 1654/CVPTSP ngày 05/04/2012 v/v Triển khai sản phẩm Tiền gửi Tích lũy dành cho khách hàng tổ chức - Công văn số 1272/CV-PTSP ngày 31/05/2012 v/v Hƣớng dẫn bổ sung số nội dung liên quan đến Tiền gửi tích lũy dành cho tổ chức - Công văn số 378/CV-PTSP ngày 01/06/2012 v/v Hƣớng dẫn bổ sung làm rõ số nội dung liên quan đến Tiền gửi tích lũy dành cho tổ chức - Công văn số 2142/CV-PTSP ngày 03/08/2012 v/v Hƣớng dẫn bổ sung tiền gửi tích lũy kỳ hạn từ 12 tháng trở lên - Công văn số 2156/CVPTSP ngày 06/07/2012 v/v Triển khai sản phẩm quyền chọn - Công văn số 2115/CV-PTSP ngày Lãi suất: thoả thuận đảm bảo tuân thủ quy định trần lãi suất HĐV NHNN thời kỳ Kỳ hạn quyền chọn = Kỳ hạn gốc + Quyền chọn (số chu kỳ quay vòng tiếp theo) Đƣợc phép bổ sung vốn gốc, quay vòng rút trƣớc hạn phần xem xét cấp hạn mức toán Lãi nhập gốc: áp dụng khách hàng gửi từ 10 tỷ trở lên Phí quyền chọn: phát sinh Kh rút trƣớc hạn Đầu tƣ tiền gửi tự động Sản phẩm đặc thù dành cho BHXH TCKT ĐCTC nƣớc nƣớc ngồi (khơng bao gồm TCTD đơn vị có liên quan đến TCTD) Sản phẩm áp dụng cho khách hàng có số dƣ tiền gửi toán BIDV Khi sử dụng sản phẩm, BIDV tự động chuyển toàn phần số dƣ vƣợt số dƣ trần tài khoản tiền gửi toán khách hàng sang tài khoản đầu tƣ tiền gửi tự động để hƣởng mức lãi suất cao lãi suất tài khoản tiền gửi toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sản phẩm đƣợc thiết kế dành riêng cho nhu cầu đặc thù BHXH: Loại tiền: VNĐ Kỳ hạn đến tháng, lãi suất cố định, trả kỳ Kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng: lãi suất thả nổi, trả sau hàng tháng cấp hạn mức toán đảm bảo điều kiện theo quy định, đƣợc miễn phí quyền chọn trì đủ kỳ hạn quyền chọn theo cam kết Có thể hƣởng mức lãi suất cao mà đảm bảo khả toán Đáp ứng nhu cầu vay vốn BHXH với kỳ hạn không tròn kỳ (dƣới tháng) nhu cầu đặc thù 02/08/2012 v/v Hƣớng dẫn bổ sung làm rõ chế sản phẩm tiền gửi quyền chọn -CV Số: 4992/CV-PTSP ngày 30/09/2010 V/v: hƣớng dẫn triển khai sản phẩm Đầu tƣ tiền gửi tự động dành cho khách hàng tổ chức -CV Số: 6198 /CV-PTSP ngày 29/11/2010 V/v: hƣớng dẫn triển khai giai đoạn sản phẩm Đầu tƣ tiền gửi tự động dành cho khách hàng tổ chức - Công văn số 1340/CVPTSP ngày 06/04/2011 v/v hƣớng dẫn đẩy mạnh triển khai sản phẩm Đầu tƣ tiền gửi tự động - Công văn số CV 1926/CV-PTSP ngày 24/07/2012 v/v nâng cấp, bổ sung số tính chƣơng trình ĐTGTĐ - Cơng văn số 104/CV-PTSP ngày 18/03/2012 v/v triển khai sản phẩm đặc thù dành cho khách hàng BHXH 10 11 12 Tiền gửi kết hợp Gói sản phẩm dành cho cơng ty Xổ số Gói sản phẩm Đầu tƣ thông minh - Pro Invest TCKT TCTC nƣớc nƣớc ngồi có số dƣ tiền gửi có kỳ hạn BIDV từ tỷ đồng trở lên chƣa sử dụng sản phẩm thấu chi tài khoản BIDV Các công ty Xổ số kiến thiết Là sản phẩm áp dụng với khách hàng có số dƣ tiền gửi có kỳ hạn BIDV Khi sử dụng sản phẩm, BIDV cấp cho khách hàng HMTT nhằm đảm bảo khả toán trƣờng hợp thiếu hụt vốn lƣu động tạm thời với: Loại tiền cấp HMTT: VND Hạn mức tối đa: < 100% số dƣ tiền gửi Thời hạn cấp: đến ngày đáo hạn HĐTG Lãi suất = lãi suất HĐTG + Margin khác KH Đảm bảo khả toán trƣờng hợp thiếu hụt vốn tạm thời mà khơng phải tất tốn trƣớc hạn khoản tiền gửi có kỳ hạn Gói sản phẩm kết hợp ƣu đãi phí, giá lãi suất cho khách hàng sử dụng sản phẩm: tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, đầu tƣ tiền gửi tự động dịch vụ thu hộ tiền địa điểm dịch vụ chuyển tiền nƣớc Đƣợc hƣởng sách ƣu đãi lãi suất giá phí TCKT (khơng bao gồm TCTD đối tƣợng liên quan) ngƣời cƣ trú đƣợc phép gửi tiền mua/bán ngoại tệ Nội dung: (i) mua/bán ngoại tệ (ii) tiền gửi có kỳ hạn Theo đó, BIDV mua ngoại tệ khách hàng với tỷ giá cạnh tranh để chuyển gửi có kỳ hạn Chi nhánh số tiền VND toán cho khách hàng theo lãi suất phù hợp - Cơ chế: + Cơ chế mua - bán ngoại tệ + Cơ chế tiền gửi VND có kỳ hạn Gửi có kỳ hạn Chi nhánh theo lãi suất ƣu đãi, phù hợp - Công văn 3482/CV-PTSP V/v Hƣớng dẫn triển khai sản phẩm tiền gửi kết hợp cho khách hàng tổ chức - Công văn 2118/CV-PTSP ngày 23/04/2012 v/v hƣớng dẫn bổ sung sản phẩm tiền gửi kết hợp dành cho khách hàng tổ chức - CV 4023/CV- PTSP ngày 23/08/2011 v/v triển khai Gói sản phẩm dành cho Cty Xổ số kiến thiết - CV 4417/CV- PTSP ngày 14/09/2011 v/vHƣớng dẫn bổ sung chế gói SP dành cho cơng ty xổ số gói SP Pro Invest - CV 2003/CV-PTSP ngày 19/04/2012 v/v Hƣớng dẫn chế gói sản phẩm Pro Invest PHỤ LỤC KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH TỪ THỜI ĐIỂM THÀNH LẬP (1997-2012) PHÂN THEO KỲ HẠN VÀ LOẠI TIỀN Đơn vị tính: triệu đồng Năm 1997 CHỈ TIÊU TỔNG CỘNG NGẮN HẠN 106.284 81.587 TRUNG DÀI HẠN 39.153 39.153 TỔNG CỘNG 145.437 120.740 CHỈ TIÊU NGẮN HẠN TRUNG DÀI HẠN TỔNG CỘNG CHỈ TIÊU NGẮN HẠN TRUNG DÀI HẠN TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG 301.453 Năm 1998 NTE quy đổi VND Tỷ lệ VND 24.697 76,80% Năm 1999 NTE VND quy đổi 163.463 21.883 24.697 Năm 2000 NTE VND quy đổi 208.455 92.998 NTE quy đổi Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG 129.425 104.310 25.115 80,60% 185.346 100,00% - VND 45.476 42.696 6.950 93,90% 46.020 43.071 7.371 93,60% 83,00% 174.901 147.006 32.065 84,10% 231.366 206.534 29.254 89,30% Năm 2002 NTE VND quy đổi 434.573 118.975 Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG Tỷ lệ VND 69,20% TỔNG CỘNG 439.001 Năm 2001 NTE VND quy đổi 264.512 174.490 Tỷ lệ VND 60,30% TỔNG CỘNG 553.548 Tỷ lệ VND 88,20% 78,50% 94.928 57.194 94.335 60,20% 100.050 51.784 120.664 51,80% 112.422 75.457 92.412 67,10% 396.381 265.649 187.333 67,00% 539.051 316.296 295.154 58,70% 665.970 510.030 211.387 76,60% Năm 2003 NTE VND quy đổi 633.020 209.713 Tỷ lệ VND 75,10% TỔNG CỘNG 1.200.494 236.658 163.212 183.614 69,00% 1.079.391 796.233 393.327 73,80% TỔNG CỘNG 842.733 Năm 2004 NTE VND quy đổi 829.600 370.894 Tỷ lệ VND 69,10% TỔNG CỘNG 2.461.599 Năm 2005 NTE quy VND đổi 1.374.438 1.087.162 257.748 123.951 334.492 48,10% 1.050.793 500.003 1.376.976 47,60% 1.458.242 953.551 705.386 65,40% 3.512.393 1.874.440 2.464.138 53,40% Tỷ lệ VND 55,80% CHỈ TIÊU NGẮN HẠN TRUNG DÀI HẠN TỔNG CỘNG CHỈ TIÊU NGẮN HẠN TRUNG DÀI HẠN TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG Năm 2006 NTE quy VND đổi Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG Năm 2007 NTE VND quy đổi Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG Năm 2008 NTE quy đổi VND 3.038.736 2.264.125 774.611 74,50% 3.501.142 3.037.417 463.724 86,80% 5.262.974 3.367.403 1.895.571 64,00% 957.231 682.176 687.639 71,30% 849.142 726.238 307.259 85,50% 2.669.178 1.488.940 2.950.596 55,80% 3.995.967 2.946.301 1.462.250 73,70% 4.350.284 3.763.656 770.983 86,50% 7.932.152 4.856.342 4.846.167 61,20% TỔNG CỘNG Năm 2009 NTE quy VND đổi Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG Năm 2010 NTE quy VND đổi Tỷ lệ VND TỔNG CỘNG VND 5.908.902 3.341.426 2.567.476 56,50% 6.562.084 5.727.698 834.387 87,30% 5.035.708 4.114.843 920.865 81,70% 1.349.369 806.240 1.357.823 59,70% 2.721.586 2.440.203 703.458 89,70% 1.252.583 1.077.011 438.929 86,00% 7.258.271 4.147.665 3.925.299 57,10% 9.283.671 8.167.901 1.537.845 88,00% 6.288.291 5.191.854 1.359.794 82,60% TỔNG CỘNG Năm 2012 NTE quy VND đổi 6.388.294 4.409.540 1.978.754 69,00% TRUNG DÀI HẠN 1.043.289 995.894 47.395 95,50% TỔNG CỘNG 7.431.583 5.405.434 2.026.149 Tỷ lệ VND Tỷ lệ VND NGẮN HẠN Năm 2011 NTE quy đổi Tỷ lệ VND 72,70% CHỈ TIÊU Nguồn: Phòng Kế hoạch Tổng hợp – BIDV-CNSGD2 PHỤ LỤC KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC CHI NHÁNH THUỘC CỤM CHI NHÁNH ĐỘNG LỰC PHÍA NAM CỦA BIDV GIAI ĐOẠN 2008-2012 Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 TP.HCM 8.725,2 9.450,6 10.656,8 12.002,2 14.337,4 Phú nhuận - 879,7 1.732,4 Bắc Sài Gòn 3.356,5 6.282,1 5.748,8 6.885,4 8.150,3 Sở giao dịch 9.889,5 11.421,3 13.610,7 10.980,5 12.543,8 Nam Sài Gòn - 405,3 1.744,1 2.313,9 Sài gòn 3.546,8 5.396,9 4.764,7 6.418,5 Chợ Lớn - - 1.316,6 2.207,2 Tây Sài Gịn 1.178,5 1.481,0 1.337,6 1.243,1 2.172,4 Đơng Sài Gòn 1.261,8 1.678,5 2.017,7 2.261,1 2.875,3 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 1.962,2 2.141,7 2.377,6 3.111,7 2.962,3 Gia Định 2.763,3 3.379,5 3.467,7 3.646,4 4.271,7 BếnThành - - 4.124,5 - - - - - 1.794,5 Ghi Đƣợc thành lập từ tháng 11/2011 Đƣợc thành lập từ tháng 12/2010 Đƣợc thành lập từ tháng 11/2011 Đƣợc thành lập từ tháng 11/2011 Nguồn: BIDV- Ban Quản lý Chi nhánh ... PHÁP PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 50 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU... khả phát triển huy động tiền gửi DN BIDV-CNSGD2 23 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 2. 1... HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 23 2. 2 PHÂN TÍCH CÁC HÌNH THỨC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN